2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望中国光伏行业协会王勃华2025.2.27北京公众号·中国光伏行业协会CPIA2024年发展回顾2025年形势展望目录CONTENT公众号·中国光伏行业协会CPA01.2024年发展回顾公众号·中国光伏行业协会CPIA制造端：多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均超10%电池片、组件出口量分别同比增加46.3%、12.8%应用端：我国光伏新增装机277.57GW,同比增长28.3%我国光伏累计装机突破880GW多晶硅价格下滑超39%硅片价格下滑超50%电池片价格下滑超30%组件价格下滑超29%干国内光伏制造端(不含逆变器)产值保持万亿元规国模，同比出现下降会CPIA2024年光伏行业发展形势不容乐观出口额光伏产品出口总额约320.2亿美元，同比下降33.9%出口量2024年硅片出口量同比下降13.3%价格产值4●N型硅料出货占比继续提升●企业进一步降低生产成本多数企业通过优化生产流程、提高生产效率、降低能耗等措施持续降低生产成本。●颗粒硅下游认可度有所提高鉴于颗粒硅在成本控制及环境保护方面的优势，下游硅棒/硅片生产企业对采用颗粒硅的意愿有所提高。20016060%中国光伏行业会12040%8020%400201920202024年制造端发展情况-多晶硅环节2024年，我国多晶硅产量达到182万吨，同比增长23.6%2019-2024年多晶硅产量及增速情况(万吨、%)公众号·中国光伏行业协会CPIA20212022202323.6%80%0%20241822024年，我国硅片产量达到753GW,同比增长12.7%2019-2024年硅片产量及增速情况(GW、%)753100%80%60%中国光伏行业协40%20%12.7%0%20192020202120222023202450%中国光伏行业协会24.7%27.5%0%2020年2021年2022年2023年2024年N型硅片占比-P型硅片占比●硅片薄片化进程放缓2024年制造端发展情况-硅片环节140150150中国元行业助hl1251301202020年。2021年2022年2023年近五年不同类型硅片厚度变化(单位：μm)170155150150165N型硅片市占率超70%,成为市场主流近五年不同类型硅片市场占比变化74.5%8007006005004003002001000N型硅片-TOPCon-1-N型硅片-HJTP型硅片1301102024年180160140120100●100%17517572.5%62020-2024年电池产量及增速情况(GW、%)700654100%60080%50060%400中光伏行业协30040%20020%10.6%0%201920202021202220232024●电池转换效率稳步提升√2024年，TOPCon、HJT、XBC平均转换效率分别达到25.4%、25.6%、26.0%;√2024年，我国研究单位在钙钛矿电池等领域4次被NREL效率表收入，创造世界效率纪录。近五年主要电池技术平均转换效率27%-0-TOPCon电池-OHJT电池26.0%26%25.2%24.6%24.2%中国光术24.5%23.8%24.0%23.5%23%2023●先进电池技术产业化成果显著√TOPCon:LIF技术实现对LSE的替代，助力TOPCon技术提效HJT:银包铜电极成为HJT电池金属电极制备的主流√XBCXBC技术市占率有所提升，首次进入央企集采2024年制造端发展情况-电池片环节2024年，我国电池产量达到654GW,同比增长10.6%20202021202225%24%25.6%25.4%CPIA25.0%0-XBC电池202410007●不同区域组件价差明显缩小元/WRMB+1.486不同区域价差情况(以TOPCon为例)+0.905+0.075+0.034+0.048中国光伏行业协会0.692-0.002-0.027-0.111-0.112-0.112美国欧洲印度中国588国光伏行业协会201920202021202220232024●高效化：OBB、SMBB、焊带优化等技术助力降本增效●多样化：场景化与差异化产品涌现2024年制造端发展情况-组件环节2024年，我国组件产量达到588GW,同比增2019-2024年组件产量及增速情况(GW、%)长13.5%100%80%60%40%20%13.5%0%7006005004003002001000900886GW■2022年■2023年■2024年80080700702-3年累计装机量翻倍600602024年我国光伏新增装机超乎预期885.68GW截至2024年光伏累计装机规模3月：Z32.1%会CPIA500392.61400.中国光伏行业协会0P022_120231202411-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月28.3%2024年新增装机规模同比增幅1-2月：80.3%2024年月度新增装机最大增幅2015-2024年我国光伏累计装机情况(GW)2022-2024年我国光伏月度新增装机情况(GW)277.57GW2024年光伏新增装机规模12月：71.27GW单月新增装机历史最高020152016装机量月度装机量20202021■累计装机量100一··—130.8300200—·-5040302010中国光伏行业协会120171205.162...