2024年12月新能源汽车三电系统洞察报告乘联分会&科瑞咨询联合发布目录01.新能源汽车市场现状CONTENTS03.电机技术发展趋势02.三电系统竞争格局新能源汽车产量，1-12月同比增长39.4%，全年继续保持较大增幅。•2024年1-12月，中国新能源汽车产量1316.8万辆，同比增长39.4%，累计渗透率提升至41.7%。•在以旧换新政策以及新车售价下调的共同影响下，2024年乘用车销量实现新的突破，新能源对传统能源形成了实质性的冲击，行业内多家车企由于经营压力破产重组。2025年以旧换新继续实施，自主品牌已经开始向上突破，2025年将发布多款高端车型，合资企业也开始发力新能源市场，多款新能源车型也将在2025年上市。项目201920202021202220232024.1-12中国汽车产量2552.82462.52652.82747.63011.33155.9同比增速-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%4.8%累计渗透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%41.7%中国新能源汽车市场走势新能源汽车产量同比152.5%97.5%●39.4%22.4%●-8.2%●1316.849%49%44%37%28%31%30%26%29%33%34%34%33%31%34%36%38%39%20222023新能源产量整体月度增长情况2024▕2024年平均渗透率41.7%▕2023年平均渗透率31.4%43%Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.20232024新能源汽车渗透率▕2022年平均渗透率26.4%新能源年度产量走势(万辆)81.097.066.858.667.574.975.280.084.792.7100.6114.1118.988.483.192.2102.598.8110.5130.8142.8157.4164.7数据来源：CPCA/国家统计局●145.6月同比累计同比367.7721.9944.3119.030.3%26%39%43%34%34%51%●新能源车型SUV46.8%比例(2024年12月)CAR43.5%MPV3.6%BUS3.0%TRUCK3.0%中国新能源汽车市场结构2024年12月，CAR占比43.5%，相比同期下滑0.93个百分点；SUV、MPV份额分别达到46.8%和3.6%；客车、卡车份额均为为3.0%。•2024年12月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分，临近春节，消费者购车意愿较高，同时合资企业推出“限时一口价”等一系列促销活动，进一步带动了销量增长。当前轿车、SUV同比增幅均超45%。MPV同比增幅达到73.1%。商用车市场由于基数较低，增幅显著高于乘用车。2024年12月各车型同比增幅数据来源：KERUI数据-乘用车/商用车零售CARSUVMPVTRUCKBUS45.7%45.3%108.9%94.1%73.1%目录01.新能源汽车市场现状CONTENTS03.电机技术发展趋势02.三电系统竞争格局2024年12月新能源汽车总装机辆达到69.7GWh。•2024年12月，新能源汽车动力电池装机量69.7GWh，同比增长58.4%。•动力电池市场1-12月同比增长达到45.6%，从增速来看，装机量同比增幅略高于新能源汽车销量增长幅度。•2024年12月新能源汽车单车平均电量为46.3kWh，同比下滑2.4%，由于插混以及增程车型占比的提升，平均单车装机量有所下滑。58.4%50.6%56.6%47.8%41.2%36.2%29.2%23.3%-2.9%316151788735088301053989141956427974690752653540876036869728动力电池-装机量整体走势523.1总装机量90.1%37.3%15.9%45.6%61.7159.8303.8359.30.5%-2.4%-7.4%46.047.247.446.3其中：新能源汽车单车平均电池装机量年度走势（kWh）单车平均装机量ao一同比2021202220232024.1-12数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用车装机量新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）20202021202220232024.1-122.4%新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）80000700006000050000400003000020000100000Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.131.8%202220232024同比159.0%57.8%30.7%12月三元材料总装机量占比达到29.55%。•电芯外形方面，1-12月方形电芯配套占比为96.0%，圆柱形电芯配套占比1.2%，软包电芯配套占比2.8%。•电芯材料方面，乘用车市场，磷酸铁锂占比较大，达到65.8%。商用车市场目前基本均为磷酸铁锂。宁德时代作为三元锂的头部企业，目前也在积极布局磷酸铁锂市场，近期旗下公司再签45万吨磷酸铁锂项目，进一步扩大磷酸铁锂产能。电芯外形配套结构电芯材料配套结构动力电池-市场配套结构6.0%13.3%80.7%7.8%6.6%85.6%2.3%4.5%93.2%3.8%2.9%93.3%2.80%1.20%96.00%1.7%0.9%0.4%0.8%2.7%1.4%1.0%0.2%0.7%2.0%0.8%0.7%软包圆柱形方形100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%7...