充电产业出海研究报告研究范围及定义◎本报告讨论的范围为海外充电桩市场和中国充电桩产业链出海。本报告所述“新能源车”、“新能源汽车”、“EV”，如无特别说明，均指BEV纯电+PHEV插电式混动8座以下四轮乘用车。◎欧盟和美国对充电站、桩定义不同。本报告统一将Recharge/ChargingPoint（CP）、ChargePort、Charger和EVSE计为充电桩，充电桩数指的是可供同时充电的车辆数；将ChargingPool、Location、EVCS统一计为充电站。◎在新能源领域，欧美一般按用途和排量将汽车大概分类为：•LDV：轻型车，可简单等用于乘用车，美国联邦EPA指额定满载质量（GVWR）8500磅以下的车辆，欧洲指乘用车Cars+面包车Vans。本报告如无特别说明，在相应市场下所述“乘用车”、“LDV”，均指各自定义的LDV；•HDV：中/重型车，美国行业和加州指满载14001-60000磅的车辆，欧洲HDV指3.5吨以上的货车或8座以上的客车，本报告如无特别说明，所述“货/客车”、“中大型营运车”、“商用货车”和“HDV”，指的是以上各自定义的HDV。◎欧美将充电速率分为交流一级（ACL1）和二级（ACL2，典型为7kW）、直流快充（DCFC，典型为50kW和150kW）三种，其中公共充电采用后两种功率。所述“慢充”一般指ACL2，“快充”指DCFC，“超快充”为150kW以上的DCFC。2目录01.Contents02.03.04.05.06.研究背景欧洲充电市场美国充电市场东南亚充电市场充电出海产业链典型企业充电是EV普及的最大障碍EV成本下降后，充电基础设施成为发展关键015EV从政策驱动到市场驱动的转折点•全球电动汽车市场的兴起源于欧美主导的零碳排目标，交通领域的碳排放占比虽然不高，但车辆作为消费品，是最容易进行可再生能源替代的品类之一。BCG曾在2020年准确预测（虽然具体销量预测每年都在上调），汽车油改电进程在2023年起将出现转折，这一情况符合目前EV市场的变化趋势。•因为EV初始研发投资巨大，需要政府层面的产业支持，另一方面消费市场在初期也需要政策激励来培育。一旦产业链成型，市场步入增长，各国政策就开始逐渐退坡，后续政府的角色逐渐淡化，EV发展将交给市场来主导。•目前全球EV产业技术已趋成熟，消费市场迅速增长，整体EV渗透率已达17%，全球EV发展从2024年起将从政策驱动的早期阶段步入市场驱动的增长阶段。发电发热31%交通15%农林畜牧业15%制造和建造13%逸散排放7%建筑6%工业7%垃圾3%其他3%2022年全球温室气体排放数据来源：OurWorldinData2018201920202021202220232024202520262027202820292030EV渗透率汽油柴油HEVPHEVBEVMHEV数量（百万）政策驱动TCO和消费驱动渗透率（%）数据来源：BCG全球汽车销售占比6全球EV普及的三大关键•在市场驱动的前提下，不考虑政策补贴等影响成本的因素，要说服消费者购买EV替代油车，需要在各方面提供至少不输于油车的使用体验。•影响普及EV的主要有三个关键因素：综合持有成本，续航里程以及充电体验。•行业普遍认为对比油车，普及电车的价格线约为3.6万美元，里程线为291英里，充电时长上限是半小时。数据来源：IEATCO综合7年持用成本<油车包括购买+补能+维保等———————————————价格线：<3.6万美元里程实际满电里程≈油车低温里程下限高———————————————里程线：>469km/291英里补能充电的可及性｜可靠性｜便捷性≈加油———————————————充电速率：0-80%<31min123因素中国德国印度韩国东南亚美国更低的燃料成本211111更好的驾驶体验142322对气候变化的担忧825763维护保养减少753434政府奖励/补助/激励计划637255可能对内燃机车征收额外税费568586对个人健康的担忧476877可作为后备电池/电源384648数据来源：DeloitteEV的购买驱动因素排名7电池成本下降，价格和里程问题已趋缓解•作为电动汽车的单项最大成本，2023年电池包的容量加权平均价格降至139美元/kWh，比2022年的161美元/kWh下降了14%。除了2022年因国际冲突导致供应链问题外，全球电池价格已经连续十年下降。•随着技术进步和电池成本下降，新款EV续航里程也在不断增加，2023年欧美BEV平均里程已达300英里（480km）左右，EV里程焦虑已近解决。•2023年欧美日韩车企纷纷推出新款EV，B...