2023中国新能源汽车消费洞察项碧波汽⻋之家CTO2023年10月「新能源消费洞察」PART1市场现状观察PART2用户消费偏好PART3用户对新技术与新服务的需求PART4总结与建议1市场现状观察至2025年，新能源汽车渗透率将达50%智能新能源车渗透率快速增长，至2025年预计超四成汽车市场终端销量和新能源渗透率走势中国市场L2及以上智能汽车渗透率新能源终端销量燃油车终端销量新能源渗透率4500.050.0%新能源市场400.049.9%0.53500.01.4%25.8%30.9%300.04.4%4.0%5.6%14.0%整体市场31.4%2.4%02500.0224522742075201818481792-0.5200.01700170015081500.0100.0559585109291525-150.0201720182019202020212022655312930.02023H1-1.520162025E数据来源：中国新能源乘用车终端销量，新能源智能车月报[2023年8月]。纯电市场基本独立插混仍在转化汽油市场的份额增程与纯电动之间的斗争愈发显著新能源市场竞争格局【新能源市场销量格局】纯电动意向用户插电式混合动力意向用户增程式意向用户考虑其他能源对比次数分布考虑其他能源对比次数分布考虑其他能源对比次数分布2023年H120222023H120222023H120222023H1汽油15.1%汽油35.5%汽油24.8%油电混合9.6%39.5%油电混合21.3%汽油纯电油电混合64.5%21.2%1.6%10.9%纯电4.7%1.0%8.0%插混3.5%增程式增程2.2%纯电75.8%纯电10.4%29.2%插混9.8%36.0%插电式混合动力增程82.0%7.6%38.8%20.9%4.7%插混35.4%25.2%油电混合3.6%4.5%4.5%20.5%2.8%7.3%13.9%3.8%增程数据来源：汽车之家研究院，乘用车市场。汽车之家对比次数，指某能源类型意向用户选车时，与其他能源类型车型对比的次数分布。传统能源豪华品牌销量份额一路走高新能源市场中国品牌独树一帜，但份额有所下降传统能源汽车分品牌阵营市占率走势新能源汽车分品牌阵营市占率走势海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌58.0%55.0%55.1%55.4%53.7%50.9%52.4%49.3%95.4%96.2%94.6%87.8%77.0%79.3%83.4%81.6%32.4%33.9%31.6%29.7%29.1%31.7%28.8%30.1%2019年底国产特斯拉车型开启交付，9.6%11.2%13.3%14.9%17.2%17.4%18.9%20.6%新能源汽车市场格局被重塑20162017201820192020202120222023H14.5%3.4%3.3%5.4%15.7%14.3%11.3%13.8%7.2%6.4%5.3%4.6%20162017201820192020202120222023H1数据来源：中国新能源乘用车终端销量。传统能源格局分化日渐悬殊，Top3市占率超八成新能源市场中国品牌回暖，但难抵特斯拉降价影响传统能源汽车分品牌国别市占率走势新能源汽车分品牌国别市占率走势35%100%30%德国25%80%中国中国20%日本60%美国15%40%德国美国美系支柱特斯拉以降价挽回局面，拉动市占率回升日本10%韩国20%5%其他其他0%0%20162017201820192020202120222023H120162017201820192020202120222023H1数据来源：中国新能源乘用车终端销量。预算20-30万、非一线城市的年轻用户更加偏爱新能源意向用户预算分布意向用户城市级别分布意向用户代际分布考虑传统能源考虑新能源考虑传统能源考虑新能源考虑传统能源考虑新能源5万及以下1.4%一线城市19.5%60前0.7%5万~10万(含)1.0%15.5%60后0.2%10万~20万(含)70后20万~30万(含)9.2%新一线城市23.2%80后7.2%30万~50万(含)6.8%24.2%90后5.3%50万~100万(含)95后100万及以上32.4%二线城市20.3%00后28.8%32.8%20.4%24.0%26.6%三线城市17.9%46.3%38.1%18.8%51.6%23.4%四线城市13.6%11.9%17.7%16.2%14.5%5.4%五线城市5.5%4.1%3.2%4.9%4.1%1.6%0.9%0.4%0.2%数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月]，新能源包含纯电动、插电式混合动力和增程式。2用户消费偏好新能源MPV市场正在快速崛起，至2023年关注占比突破15%新能源车关注人数走势轿车关注人数走势80%70.6%60%66.3%65.8%67.1%67.1%66.6%70.0%微型车小型车40%紧凑型车中型车60%63.2%61.8%61.8%61.5%65.4%64.3%轿车20%中大型车40%53.8%SUV大型车MPV0%小型SUV紧凑型SUV2017201820192020202120222列0213中型SUV1-8月中大型SUV大型SUV20%16.3%SUV关注人数走势10.9%80%7.2%7.7%8.5%6.2%6.1%60%0%40%201720182019202020212022202320%1-8月0%由于跨级别关注越来越多，故同一用户可能存在关注多款车型的情况2017201820192020202120222列02131-8月数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-8月]中国品牌热度快速增长份额已超八成，头部品牌贡献大新能源品牌阵营关注份额走势2019年VS2022年中国品牌关注人数增长Top10中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌100%比亚迪80%60%五菱汽车中国Top10头部品牌其他40%关注人数增量贡献小鹏占比超50%理想汽车极氪20%AITO欧拉0%零跑汽车岚图汽车深蓝汽车2017201820192020202120222023年1-8月20172018201920202021202220231-8月数据来源：汽车之家车大数据[2017年-2023年1-8月]，仅包含乘用车。中国新势力品牌中高端市场较量海外豪华中国传统品牌向上之路已经开启不同预算的新能源潜在用户的品牌类型偏好100%17.8%14.1%18.8%中国新势力品牌中80%60%63.2%30.5%32.4%24.2%国40%7.4%20%13.8%3.2%品23..03%%8.4%0%15万及以下中国传统品牌牌56.8%54.7%36.7%13.1%13.9%50万以上24.7%海外主流品牌21.1%28.8%17.8%7.8%海11.7%32.8%外5.5%4.8%15.3%35-50万（含）海外新势力品牌品4.7%10.9%25-35万（含）牌15-20万（含）20-25万（含）海外豪华品牌数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月]。中国传统品牌包括比亚迪、深蓝汽车、腾势、极氪等；中国新势力品牌包括蔚来、理想、小鹏；海外传统品牌包括大众、奔驰、宝马等；海外新势力品牌仅包含特斯拉。疫情后，高线城市新能源市场关注份额快速回升新能源关注用户城市级别分布2020年一、新一、二线城市占比55.3%2023年一、新一、二线城市占比61.3%2019一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市14.4%23.7%22.5%18.2%15.6%5.6%202012.2%22.2%20.9%19.7%18.5%6.6%202112.0%22.9%19.5%19.9%18.6%7.0%202212.9%25.0%21.5%18.0%16.6%6.0%20231-914.0%24.5%22.8%16.8%16.2%5.7%数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-9月]热衷追逐新势力品牌的一线、新一线城市回归冷静二线市场用户热情高涨市场潜力足「不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额」30%新一线城市25%二线城市20%三线城市15%四线城市10%一线城市5%五线城市0%2018201920202021202220231-92017数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-9月]；数据涉及车型范围为乘用车，新势力品牌包括中国新势力和特斯拉。3用户对新技术与新服务的需求安全是所有用户最为迫切的需求新能源用户更大胆想要尝鲜自动驾驶考虑新能源车用户需求考虑传统能源车用户需求62.7%主动刹车/主动安全系统42.0%62.4%ACC自适应巡航42.5%45.2%行人碰撞预警37.9%42.5%前车防撞预警32.0%35.0%驾驶辅助影像27.0%29.9%HUD抬头显示28.3%29.9%车道偏离预警系统24.1%27.7%车道保持辅助系统27.3%25.4%夜视系统21.0%24.6%疲劳驾驶提示13.9%23.7%高速路段自动驾驶21.0%19.1%并线辅助8.9%16.7%全工况下自动驾驶15.3%16.2%道路交通标识识别18.5%15.7%智能大灯控制13.9%15.7%自动泊车入位1.7%14.0%封闭园区自动驾驶2.4%数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月]新能源用户期待网联化带来更多新鲜感和科技感传统能源用户更关注提升传统功能的及时性和便利性考虑新能源车用户需求考虑传统能源车用户需求52.8%30.9%实时车况监控33.1%54.4%48.2%29.1%OTA在线升级38.8%45.8%26.7%42.5%Top240.4%22.8%远程操控41.1%Top320.2%实时路况导航服务19.5%35.9%18.5%道路救援与求助18.4%防盗报警及追踪21.0%13.4%21.6%11.1%语音控制功能20.2%11.1%映射功能，与外接设备14.6%9.7%21.4%5.9%定期车况评估19.0%个性化的应用10.1%保养维修通知6.8%便于应用的车载Wifi8.8%丰富的娱乐内容6.0%车联社交服务7.7%联网通讯丰富的信息服务兴趣点导航服务数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月]新兴服务热度下降，新能源用户变得更加务实对终身免费保养和流量的需求更迫切新能源意向用户期望的新服务类型终身免费保养服务71.1%同比变化更具性价比的售后服务套餐，包括维修、保险、保养等8.7%54.7%9.4%终身免费车联网流量套餐53.9%8.9%免费道路救援43.6%0.5%5.0%增值服务，如维保代步车，赠送洗车、代驾服务等31.1%-0.2%换电服务27.5%-2.7%25.0%0.8%车机/App的充电桩查找、车辆违章查询等服务20.6%0.2%车机/App的一键加电/预约加电等服务16.8%-1.7%专属管家式服务15.0%-1.9%品牌体验中心12.2%-5.2%代客保养、维修4.8%社交功能数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月]；数据涉及车型范围为乘用车4总结与建议市场侧：把握市场脉动，洞察市场蓝海新机遇市场新增长点：置换用户燃油车主置换新能源占比7.9%22.2%热门细分市场：20-50万2021年2023年2021年-2023年20-30万区间30-50万区间潜在用户预算占比变化+7.2%+2.0%高关注新蓝海：MPV新能源关注人数走势6.1%16.3%2021年2023年数据来源：汽车之家调研数据[2023年1月]，汽车之家大数据需求侧：提升产品智能化水平，迎合新能源用户消费偏好智能化水平是核心竞争力83.1%75.9%2023年超八成意向用户2025年，中国智能网联系统考虑购买智能汽车装配率将超全球平均水平新能源用户愈发在意使用成本用户最期待的售后服务给予用户更多长期的实惠63.5%74.9%TOP1TOP2TOP3创新服务提升购买意愿2020年2023年终身免费更具性价比的终身免费车联保养服务售后服务套餐网流量套餐用户考虑购买新能源汽车的原因专属管家式服务代步车/代驾增值服务车机/App预约加电数据来源：汽车之家调研数据[2023年1月]，公开资料整理