欧洲风电产业近况对中国产业链出海的挑战及对策探讨JaneZhengWang(王征）PwC章节内容1欧洲风电产业近况2欧洲风电发展前景3欧洲产业环境变化4出海欧洲之优劣势5出海规划关注要点目录2欧洲风电产业近况PwC欧洲风电2021年新装机容量–17.4GW4数据来源：WindEurope英国瑞典德国土耳其荷兰法国俄罗斯丹麦西班牙挪威芬兰波兰乌克兰希腊其他陆风3282,1041,9251,4009521,1921,1391497506726716603593381,402海风2,317392605405001,0001,5002,0002,5003,0002021新装机（MW）其他32%英国15%瑞典12%德国11%土耳其8%荷兰8%法国7%俄罗斯7%备注：其中风场翻新容量为515MW，代替396MW的退役容量合计14GW3.4GWPwC欧洲风电累积装机容量52012201320142015201620172018201920202021陆风104114126136148161170182194207海风57811131618222528050100150200250累积装机容量（GW）数据来源：WindEurope陆风88%海风12%48.50123456789陆风海风MW合计1091211341471611771892042192362021年新装平均单机容量PwC欧洲风电在2021年电力需求中的占比6数据：欧盟目标:40%2021发电量:437TWh平均容量系数陆风：23%海风：35%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%欧盟+英国欧盟丹麦爱尔兰葡萄牙西班牙德国英国瑞典希腊荷兰比利时克罗地亚奥地利罗马尼亚立陶宛土耳其芬兰爱沙尼亚波兰挪威法国意大利塞浦路斯保加利亚拉脱维亚匈牙利捷克瑞士斯洛文尼亚斯洛伐克海风陆风数据来源：WindEuropePwC欧洲风电产业历史发展趋势7项目规模单机规模风机技术政府补贴能源类型并网方式MW一位数固定式政府补贴单一能源陆上并网GW两位数漂浮式市场电价复合能源离岸并网项目开发趋势FDI投资趋势净零排放运营项目控股独立投标传统开发商海风资产关注焦点投资阶段投资方式投标参与方投资标的能源安全开发项目参股联合投标油气行业配套资产+产业链投资PwC8英国近期用海权中标项目•英国第四轮用海权招标（R4共中标7.95GW）•爱尔兰第一轮用海权招标（ScotWind共中标约24.8GW）开发商MW技术类型1BPandEnBW2907固定式2SSERenewables,CIPandMarubeni2610漂浮式3FalckRenewablesandBlueFloatEnergy1200漂浮式4ShellandScottishPowerRenewables2000漂浮式5VattenfallandFredOlsenRenewables798漂浮式6Deme,AspiraviandQair1008固定式7Deme,AspiraviandQair1008漂浮式8FalckRenewables,OrstedandBlueFloatEnergy1000漂浮式9OceanWinds1000固定式10FalckRenewablesandBlueFloatEnergy500漂浮式11ShellandScottishPowerRenewables3000漂浮式12FloatingWindAllyance(Bayware.e.,ElicioandBWIdeol)960漂浮式13RIDG,GIGandTotalEnergies2000固定式14NorthlandPower1500漂浮式15MagnoraASAandTechnipUK495混合式16NorthlandPower840固定式17ScottishPowerRenewables2000固定式PwC欧洲能源产业政策变更9英国（2022.04）德国（2022.04）丹麦（2022.06）荷兰（2021.11）比利时（2022.05）挪威203040GW203020GW+204040GW20308.9GW203011.5GW20304.4GW个体项目计划203050GW（提升12.5%）203030GW+203540GW+204570GW203012.9GW（提升45%）203022.2GW20305.76GW(能源部长提议8GW）204030GW欧洲海风发展目标的提升欧盟REPowerEU计划(2022.05)加快清洁能源转型节能扩大能源来源加大投资英国能源安全战略政策(2022.04)•力推海风•核能新生•氢能认证•油气转型•陆风光能•潮汐地热•电网储能•节能热泵PwC欧洲风电产业链近况10组装厂叶片电缆配件基础齿轮箱发动机物流机舱运维运营其他研发服务塔筒事实•近年内，欧洲整机商均在优化其工厂布局•2021年9月，Vestas宣布关闭三个欧洲工厂•西门子和Enercon等整机制造商相继减少丹麦和德国工厂的员工数量•Nordex,西门子歌美飒在欧洲和美洲裁员原因•欧洲风电市场开发流程影响市场规模•欧洲竞标获取项目的方式严重压缩开发商利润•全球风电降本压力•中国制造商的强劲扩张趋势（亚非拉+欧洲订单）•制造业技术创新减少劳动力需求•疫情影响措施•呼吁政府简化核准审批流程•在新风场招标中加大非价格因素的比例•敦促政府避免负电价补贴•加大投资支持创新图表来源：WindEurope欧洲风电发展前景PwC12数据来源：GWEC欧洲各国的海风发展目标单位：GW202720302035204020452050欧盟≥60≥300英国(2022.04)50德国(2022.04)3040≥70荷兰22.2丹麦(2022.06)12.9比利时5.7法国1840波兰10.9挪威(2022.05）30爱尔兰5西班牙3Esbjerg公告(2022.05)≥65≥150•波兰目标含在运及开发项目2022年5月18日北海峰会参与国家：德国、丹麦、比利时、及荷兰，拟打造欧洲绿色能源工厂发展海风优势：•易于进行规模部署•漂浮式海风将解锁深远海潜能•实现净零目标的战略能源类型•潜在协同效应(PowertoX)•技术创新大幅降低规模成本2022-2024GWEC预测新海风装机3.7GW/年2025年之后加速，德第一轮竞拍+新市场（法国、波兰等）PwC13数据来源：GWEC欧洲海风年度新装机预估（MW）CAGR：复合年均增长率PwC14欧洲漂浮海风发展前景示范项目（2009-2020）商业化前期（2021-2025）商业化（2026以后）当前前五英国葡萄牙日本挪威中国预期2030前五英国韩国美国西班牙爱尔兰•截至到2021年底，仅有121.4MW的漂浮海风在运，仅占所有海风装机容量的0.2%•2030年前全球漂浮海风投运预期18.9GW，较去年提升15%•预计未来十年内共有28.7可投运（前五年10%，后五年90%）•欧洲漂浮海风起步早，有相对先进的研发实力•英国已授予近20GW的用海权，发展漂浮式海风•英国后续还有凯尔特海4GW、INTOG5.7ＧＷ+500MW创新技术和苏格兰第二轮用海权的招标规划CAGR+83%CAGR+53%数据来源：GWECPwC15德国英国法国西班牙瑞典芬兰土耳其荷兰波兰意大利俄罗斯爱尔兰乌克兰奥地利希腊丹麦比利时其他陆风新装19.74.48.9107.55.85.61.23.52.82.722.22.11.90.61.16.1海风新装5.410.83.30.30004.30.70.500.6001.91.30.50.10510152025302022-2026新装机容量（GW）数据来源：WindEurope欧洲未来五年(2022-2026)年度新装机容量预估–国别PwC16数据来源：WindEurope欧洲未来五年(2022-2026)年度新装机容量预估–时间线202120222023202420252026陆风1418.316.618.11717.6海风3.33.54.44.15.410.4累积236257.8278.8301323.4351.4050100150200250300350400051015202530累积装机容量（GW）年度新装机容量预估（GW）欧洲产业环境变化PwC18近期欧洲能源产业变化解读安全性（供应）可持续性（绿色）能源平衡三难公平性(价格）安全性（供应）可持续性（绿色）能源平衡三难公平性(价格）能源危机俄乌冲突全球疫情地缘政治PwC19欧洲“能源安全”平衡的直接影响及应对措施能源安全的内涵：•充足的能源供应•能源类基础设施的安全•供应链的稳定•紧急情况下驱动替代能源或战略储备的应急反应能力欧洲能源产业的顾虑：•国家能源独立性劣势•常年能源类基础设施建造和维护的缺失•有限的能源产业链供应•缺少快速响应的替代能源目前的解决方案：•产业政策升级(英国实施国家安全法案、升版能源安全战略，欧盟推出REPowerEU计划）•加大能源类基础设施的投资•产能回撤/产业链本地化需求（欧盟碳税的设立、绿色壁垒、及呼吁欧洲制造）•加大研发力度推进其他能源类型的发展出海欧洲之优劣势PwC21潜在相关投资领域产业链投资机会英国海风零部件制造的关键战略重点：•机舱和轮毂•漂浮式海风基础•漂浮式锚固和系泊系统•叶片•单桩基础•塔筒•动态、输出和场内海缆•过渡件项目投资机会•现有风场翻新项目•风场运营优化技术•用海权招标项目•与海风相关的碳存储和制氢项目•电池储能项目•海上输电资产•电网加强项目•互联互通项目•创新技术相关投资项目PwC中国风电产业链出海欧洲的机遇02满足产业链本地化要求利于锁定欧洲订单加强开发商信心政策支持04建立国际声誉便于拓展新兴市场打造企业软实力避免国内行业内卷机遇–顺势而为契合市场需求区域供应交付保障融资优势03有效保障质量便于客户质量监管消除甲方疑虑HSE合规0122PwC中国风电产业链出海欧洲所面临的挑战02市场准入障碍质量认证沟通障碍地缘政治04属地监管绿色壁垒安质环ESG出海挑战成本因素供应链重置成本高通胀成本人力资源成本03技术人员短缺外派人员限制属地管理困难文化差异0123出海规划关注要点PwC中国风电产业链出海欧洲关注要点25市场端产品、资金运营端商业大环境生态圈的建立市场–商业可行性、长期战略规划（市场供需分析、主要竞争者分析、市场准入方式、未来技术升级、可持续性发展规划）产品–质量保障、原材料供应链重置资金–资金来源、融资方式、国家/地方补贴运营–质量管控、区域选址、隐形成本、合法合规商业大环境–地缘政治+国内政策稳定性、营商环境、行业支持度、配套产业、通货膨胀、政府监管生态圈–跨文化沟通、信任互立、当地技术人才培育、外派人员配备、组织/税务构架、ESGPwCQ&A26手机+44(0)7483329846电子邮箱zheng.w.wang@pwc.com英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA），英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球特许管理会计师（CGMA），会计与金融学硕士（Msc）。常驻英国二十余年，熟识中西文化差异及欧洲工作文化。曾任职于英国会计师事务所，不同商业领域的财务主管及职业经理人。工作经历涵盖财务金融咨询服务、协助中资企业在英上市；欧非洲市场开拓；大型基建项目的国际投标、投资并购、投后管理及资产优化等。近年来曾任职于一知名能源类央企海外分支机构，负责英国的可再生能源平台。专注于中英可再生能源市场，尤其是英国海风及陆风的投资并购及绿地开发。目前任职于普华永道（英国）战略国际市场部，主管中国市场开发，专注于协助并支持跨行业中资企业拓展海外业务。工作之余，应邀为中国风能专委会的月刊《风能》撰写专栏“征谈英伦”。pwc.comThankyou©2022PwC.Allrightsreserved.NotforfurtherdistributionwithoutthepermissionofPwC.“PwC”referstothenetworkofmemberfirmsofPricewaterhouseCoopersInternationalLimited(PwCIL),or,asthecontextrequires,individualmemberfirmsofthePwCnetwork.EachmemberfirmisaseparatelegalentityanddoesnotactasagentofPwCILoranyothermemberfirm.PwCILdoesnotprovideanyservicestoclients.PwCILisnotresponsibleorliablefortheactsoromissionsofanyofitsmemberfirmsnorcanitcontroltheexerciseoftheirprofessionaljudgmentorbindtheminanyway.Nomemberfirmisresponsibleorliablefortheactsoromissionsofanyothermemberfirmnorcanitcontroltheexerciseofanothermemberfirm’sprofessionaljudgmentorbindanothermemberfirmorPwCILinanyway.