<满川风雨看潮生=——2030年中ÿ汽车行业趋势展望思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望1金Ûn_永道中ÿ汽车Ì业管合a人电ßÿ+86(10)65332977邮箱ÿjun.jin@strategyand.cn.pwc.com徐沪初n_永道思略特中ÿ汽车Ì业合a人电ßÿ+86(21)23235622邮箱ÿhuchu.xu@strategyand.cn.pwc.com蒋逸明n_永道思略特中ÿ数_化增长业á合a人电ßÿ+86(21)23235101邮箱ÿsteven.jiang@strategyand.cn.pwc.com程琛n_永道思略特中ÿ汽车Ì业经理电ßÿ+86(10)65337804邮箱ÿboris.c.cheng@strategyand.cn.pwc.com联系人ÿ2030中ÿ汽车Ì业势展望思略特2目录摘要03一1全球化ÿ}管地缘治紧张à剧，车企全球化发展Ï是必然势04Ð1ÿ持续发展ÿ在各ÿ净ö诺指引Q，车企ô力打全球性ESG循ÿ生态圈07O1策P投资ÿ<ð能源1ð术1ð业态=将继续p~策倾斜和投资热点11四1ÿ值xĀÞ构ÿðtÿ值lO断扩容，创ðY锋将拥pà{p份额14五1pß基石ÿ总拥pp本ÿTCOĀÏ是心竞争力，未来7最高降幅超20%17}1消Á部落ÿ消Á者深þ圈层化，AIÿ人工智能Ā赋能ð营销`场规模将达万ÿ美元21七1术Ù革ÿw料1能源PùO大域术全面à持创ð，Þ塑Ì业竞争格局25{1竞争格局ÿ中ÿ汽车Ì业将u少数头部车企导，若~þV域中小型车企参P29汽车Ì业k处在发展的十_路口2个性多的消Á群体，层出O的创ð商业模式，颠覆性术对汽车产业链1ÿ值链和生态圈的革命性Ù革，àß要素如果和Ì业面临的ý大p本`化压力以及用户对极ô体验的持续追求相叠à，将ôÜ中ÿ汽车Ì业接Q来数的走势2展望2030，传统车企和ð势力都将面临ð一ïs键挑战，p的或将把握机遇ú势而P，p的或将ā于Ù局黯然离场，整个Ì业将b呈Āu3ó5家规模化1实力强的龙头车企导1若~聚焦特ÜþV`场和用户的中小型车企参P的竞争格局2本文结合n_永道思略特对全球汽车`场的经验P洞察，以Ā~始，×{个中ÿ汽车Ì业接Q来数ÿ能比较s心的域，Vï初m思考，以供借鉴2摘要思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望3一、全球化：尽管地缘政治紧张à剧，车企全球化发展仍是必然趋势42030中ÿ汽车Ì业势展望思略特地缘治Ù化à剧给全球经o合作带来ý大的O确Ü，特别是处于ÿ极`场拓展期的中ÿð能源汽车2如何在对ó域ó突风险的过程中，全力把握能源结构转型创的历史性机遇，à是摆在中ÿ要车企面前的o峻课题2n_永道思略特认~，全球化的势将b维持并ß一m向纵深发展，à一方面ÐÀ易全球化指数和全球车企未来海外销量s比的势预测数据ÿ以看出端倪2更Þ要的是，全球要ÿ家地þ经对ð能源汽车发展战略路ß基本形pr识，并Ð资本`场1企业投资Þ心1ÿ家产业策等多个方面在全方Oèßð能源汽车的发展，中ÿ在ð能源汽车产业链和生态圈方面ÿ累了较强的`势，p~参P汽车产业全球化的Þ要力量2中ÿ需要本土之外的广大汽车消Á者`场，而中ÿ_将凭借w迅ÿ累起来的术资源`势，~全球消Á者带来实实在在的好处，xp超地缘治的强大的内在需求驱ú力2思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望注ÿÀ易全球化指数以世界À易总额-¯物出口/全球GDPßÌ«算资料来源:世界银Ì，世界经o合作及发展Āÿ，ÿׯ_基金Āÿ，渣打银Ì，n_永道思略特À易全球化指数预测ÿ%，2010-2035EĀ2321022282425262720172016202222.7%202023.2%202125.1%2025E2035E2030E27.2%21.8%23.9%201924.6%201323.1%2018201025.0%21.1%22.1%2011201220.8%24.5%201421.9%201526.3%25.9%世界À易总额-¯物出口/全球GDPÿ%Ā思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望5全球车企全球化扩张预测ÿ%，2012-2030EĀ680%2030E2012美系品牌2019201320152014201689%2017韩系品牌201820202026E2027E2028E2029E9%53%87%德系品牌46%20222023E84%6%2024E2025E2021自品牌全球整体64%64%64%64%64%64%64%64%62%62%60%59%59%59%60%60%60%61%61%•韩ÿ某品牌持续引韩系品牌全球化扩张，预«未来7Þ点在印þ1美ÿ和巴西迎来ð一ï销量规模增长•Ø限于本土`场规模，韩系品牌一直以全球化扩张~Þ点战略方向，未来将基于过ß累ÿ经验ß一m`化海外`场筛1产品本土化1ß营本土化P供à链管理，提升海外销量份额•美ÿ某品牌持续引美系品牌全球化扩张，预«未来7Þ点在中ÿP巴西地迎来ð一ï销量规模增长•àn个品牌持续被海外`场看好u于w稳Ü的车型è出及w交付量的提升，背^代表了研发能力强大1对海外`场持续的资金投入以及相à的管理整合能力强•自品牌未来7将持续发力扩张海外电ú车和燃油车ß`场，预«各品牌ß一m完善海外配套，实Ā全ÿ值链出海•自品牌预«将凭借电ú车产品在智能化1自ú驾驶1车联网等方面Y发`势ß一m渗欧洲等发达ÿ家`场资料来源ÿ案头研~，IHS，n_永道思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望思略特二、可持续发展：在各ÿ净零诺指引下，车企致力打造全球性ESG循环生态圈思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望7ÿ持续发展Ê在中ÿ等部VY发展中ÿ家和要发达经o体中p~府1企业和_间的基本r识22020到2030，PÊ情境Q全球各ÿ将全力合作实Ā~15%碳排均降幅，保障巴黎`Ü升温P于1.5℃目标的ú利实Ā2资料来源ÿ案头研~，思略特V析全球ESGÿÿ境1社b和司治理Ā诺及目标规划ÿ2022-2060EĀ中ÿ80%菲律宾50%美ÿ50%日本50%南25-30%德ÿ80%荷q25%印þ50%日本36%印þ西Þ内燃禁ðà坡内燃禁ð西q100%泰ÿ35%ðà坡31%中ÿ内燃禁ð西qEV30%泰ÿ内燃禁欧盟内燃禁印þEV30%美ÿEV50%南内燃Ø限中ÿ20%香港P`司强制马来西Þ31%马来西ÞP`司强制日本P`司强制中ÿ«划P`司强制欧盟强制披露ÿCSRDĀðà坡强制披露美ÿ强制披露英ÿ大型企业强制披露ð能源s比规划•许多ÿ家þ制Üð能源s比规划绿色出Ì规划•要汽车`场þ制Ü内燃禁时间表1EVs比目标规划TCFD强制披露•许多要金融`场þ强制P`司披露2025E2030E2035E2040E2060E2050E2023E2000ó2021，全球碳排强þ以均1.4%/的率Q降2021全球碳排强þQ降0.5%~了实Ā2℃目标，均降碳率à达到6.3%~了实Ā1.5℃目标，均降碳率à达到15.2%均1.4%均0.5%均6.3%均15.2%碳排强þÿtCO2/$mGDPĀn_永道预«2020-2030间各ÿ将`力降P~70%碳排，以实Ā巴黎`Ü1.5℃目标n_永道:净ö经o发展指数2000-2050E;资料来源ÿn_永道:净ö经o发展指数;是n_永道全球ÿ持续发展团队每发a的前沿学术研~，un_永道V析的O\情境Q的减碳路ß综合参考了以Q数据ß及_家智ß的研~，V别~ÿ英ÿ石油司1IEA1世界银Ì1IMF1UNFCCC82030中ÿ汽车Ì业势展望思略特ESG背oQ车企循ÿ生态圈汽车Ì业ESG发展预«将以车企~心，快延展ó产业链合作方，接着ß一m渗生态圈s键相s方和消Á者，最^P海外相s方形p全球性的ESG循ÿ`\生态圈2生态圈各方p员形pESG合力，r\Ïßÿ持续发展，实Ā社bÿ值最大化2潜在消Á者s键相s方ÿ×循ÿÿ汽车体系Ā研发采购生产营销销回收^内循ÿ`\ÿ非汽车体系Āÿ客户体系Āÿ海外体系Ā府机构投资机构能源司物流司物业司等企业车队网þ车司出租车司个人消Á者等租赁司ÿ×相s方海外监管部门海外合作a伴海外消Á者等经销商/服á商机厂供à商注ÿÀ易全球化指数以世界À易总额-¯物出口/全球GDPßÌ«算资料来源:世界银Ì，世界经o合作及发展Āÿ，ÿׯ_基金Āÿ，渣打银Ì，n_永道思略特思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望9x体来讲，未来车企ESG发展将呈Ā如Q势ÿ•ESG监管P披露机制全面n及，资本长期青睐ESG表Ā`_车企2•全球车企在ESG框架P标准P渐接轨，但Ï需满足特Üÿ家的域特色性ESG发展标准，ESG达标p~车企ÿ×化扩张的s键通Ì证2•ESGp~车企战略规划固Ü模块，并渐融于各车企企业文化Pÿ值Ê中，ESG在车企中p~P人力1¯á1法á等并列的s键职能2•车企ESG数_化全面èÌ，实Ā碳追踪1碳查P碳交易全面数_化管理，用于企业管理P业áß营碳管理，并将P社b个人碳ÿV体系连通2•车企ESG绩效p~P产品性能1品牌ÿ值等相并列的消Á者s键购买因素，ESG绩效高的车企将获得更多_k向à馈和销量转化2102030中ÿ汽车Ì业势展望思略特三、政策P投资：<新能源、新术、新业态=将继续成~政策倾斜和投资热点11思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望11^疫情时代，各ÿ府渐将工作Þ心转移ó经o发展和`场信心提振P2ðù和ð业态作~经o增长的Þ要抓手，将p~府基金补½的Þ点方向，而ð能源作~各ÿ落实ß碳目标的要手段，_需要ÿ家1域及地方府资金的补½引导2q们预«未来数针对ð能源1ð术和ð业态发展的府投资和补½Ï将持续2Þ点ÿ家ð能源投资规模超万ÿ美元6,3542020-2030E3,6902022-2032E2022-2030E2021-2030E1,6442021-2050E欧盟美ÿà拿大日本澳大利Þ阿联酋2021-2031E泰ÿ1,6442020-2030E法ÿ单Oÿÿ美元Ð罗ï2021-2035E15358766471302021-2031E122030中ÿ汽车Ì业势展望思略特2022-2032美ÿ府清洁能源投资规划资料来源ÿ招商证券，U.S.Senate，n_永道思略特府投资规划•消Á者家庭能源退税«划以使家电电气化并节能改•提高经o适用的能源使用效率•~美ÿz·能电l板1风力涡ï机1电l和s键矿物à工à快生产提供税收抵免•建¿清洁术制¿施的投资税收抵免•热泵和s键矿物à工•改Āp的汽车制¿施以制清洁汽车ÿ赠款Ā•全ÿ各地建¿ð的清洁汽车制¿施ÿ¿款Ā•ÿ家实验室à突破ð能源研~•对清洁能源实施税收减免，及~各州和电力司提供Ü向赠款和¿款«划•~减少工业制过程中的排提供赠款和税收抵免•联邦购置美ÿ制的清洁术产品•à清洁能源术开发è广•支持气候智能型Ü业实践•支持健康¶火森林带1森林保æ和城`绿植•保æ和恢复沿海栖o地降P消Á者的能源p本维æ社和ÿ境支持Üx建¿实Ā经o去碳化保障美ÿ能源á全和ÿ内制业7202761006451001,8493,690ÿ美元•提供ÿ境和气候总和赠款，用于落^社建¿ù目和社能力建¿•监理周边域Àþ和资û基金，支持邻à地1á全和交通出Ì•~港口空气m染治理ê款，资û在港口购买和á装¿备，使用Yß术•清洁Þ型车辆思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望13四、价值版Ā重构：新兴价值池O断扩容，创新先锋将拥有近八成份额142030中ÿ汽车Ì业势展望思略特未来数，随着ð能源车渗率提升1智能驾驶和智能ÿ舱等ðþ服áß一m升ÿ完善1金融服á需求日益增à1更多跨界竞争者入局，汽车Ì业的ÿ值l将被Þ构，ð的ÿ值làß而生并O断扩容2n_永道思略特预«80%增量ÿ值将被车企创ðY锋拥p，仅20%增量ÿ值u传统势力瓜Vÿ•在ð四化èúQ，金融服á1车载及ðþ服á1补能服á1出Ì服á1电l循ÿ利用等ðtÿ值l快增长`对车企的战略Þ要性日益提升Ā•汽车生产1汽车销1ö部þ1汽车^等传统汽车ÿ值lÏx规模，但无论Ð增长规模ß是盈利能力看，ðtÿ值l都x备广阔的à开发空间Ā•随着更多ð势力和跨界竞争者入局，ðtÿ值l在快扩容的\时_面临着激烈的竞争，`势ð生态竞争者将夺×{pðtÿ值l份额，孕育数家万ÿ规模车企或车企联合体Ā•传统车企àúàÿ值l发展势，评估自身能力基础和ðÿ值l吸引力，~准自身ÜO并à快创ðmP，将心竞争力转向ðÿ值l域，争×在ðÿ值l的竞争中获×更高`场份额2思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望15思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道163070-10301020-1070001020服áÿ维修和保养Ā`场增长率ÿ%ĀÐ手ð能源汽车销ð能源汽车ð车销è销þ1万ÿ美元Ð手内燃机汽车销术/Ā销和许ÿ授h电l娱P资讯ðþÿ汽车í作系统Ā配þ内燃机汽车ð车销ö部þÿ维修和保养Ā利润增长率ÿ%Ā传统ÿ值l701020307020300-10-10010电l回收保险打车服á融资`场增长率ÿ%Ā¬阅租赁租车服árï服á数据/信o车联网服áð能源汽车能源供àÿ私营Ā利润增长率ÿ%Ā0.2万ÿ美元ðtÿ值l汽车Ì业传统和ðtÿ值l`场规模及增预测ÿ2022-2030EĀ对比资料来源:n_永道思略特162030中ÿ汽车Ì业势展望思略特五、成ß基石：总拥有成本ÿTCOĀ仍是核心竞争力，未来7年最高降幅超20%17思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望17ð能源汽车Ì业的\°化竞争将bà剧，差_化Ù得来难并需要付出更高的p本2因l，车企需要ÿ极通过术创ð在产业链各个ÿ节实Āp本Q降并通过差_化增à溢ÿ，\时，ü力通过ß营`化和规模化降Pp本2n_永道思略特认~，p本和效率`化Ï将是车企未来5ó10的长期线，能持续打产品总拥pp本ÿTCOĀ`势的车企，更pÿ能抵÷经o周期挑战并立于O败之地2车企的竞争本°是效率Pp本之争，x备效率Pp本`势的车企拥p更高利润调整空间，产品Üÿ自uþ更高，更p利于à对Ā端消Á信心QÌ风险2n_永道思略特预测到2030商用车TCO最高降幅þ20%，乘用车TCO_将迎来ß一m`化，以s据超过50%纯电乘用车BOMp本ÿBillofMaterial，即标准物料p本Ā的电lĀ~例，到2030ú力电lĀ潜在降本空间þ18%22035轿车总拥pp本ÿTCOĀ预测注ÿ基于乘用车预测，产品Üß率200-280{马力范围内Ā1.金融服áp本包含¿款Á用以及保险Á用Ā2.ø旧p本包含ø旧Á用以及P牌Á用资料来源ÿn_永道思略特0.40.42.02.01.90.30.40.61.81.71.52.62.52.40.20.20.31.51.31.41.31.27.77.36.76.04.33.6燃油车ÿ汽油ú力Ā0.820222025E4.42030E4.94.4-10.2%金融服áp本1维æp本能源p本ø旧p本2ÿ单Oÿ万元/Ā0.14.20.50.120222025E4.40.12030E3.4-22.7%20220.32025E2030E15.413.211.8ð能源车ÿ纯电úĀ-23.4%燃料电l车ÿ氢ú力Ā0.30.3182030中ÿ汽车Ì业势展望思略特思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道192035Þt总拥pp本ÿTCOĀ预测注ÿ基于长途ß输场o的Þt预测，Þt产品假¿日均Ì驶~600Ý/y，ß率~300-450千瓦资料来源ÿn_永道思略特515054111111101010352927201615666564235221916777222035E2025E2030E2737477-1.4%金融服áp本ø旧p本维æp本能源p本346535451-16.9%343618971-20.2%燃油t车ÿ柴油ú力Ā纯电út车ÿ纯电úĀ燃料电lt车ÿ氢ú力Āÿ单Oÿ欧V/Ý/Ā2035E2025E2030E2035E2025E2030E思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望19~1200元/Kwh17%34%7%11%10%13%4%2%1%1%思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道20电lp本`化预测ÿ2022-2030EĀ资料来源ÿ案头研~，n_永道思略特V析管理Á用等，包括利润¸极活性w料·极活性w料隔膜电解°w他无源w料制浆电极制备电lĀþ表面处理w料制研发1SG&A1ç废1利润电lÿ格明þ•碳酸锂ÿ格回_理性ÿ¸极Ā•通过增à镍ÿ¸极Ā和硅混合物ÿ·极Ā来提高比容量•钴含量降Pÿ¸极Ā•`化采购ÿ格，例如增à外壳和隔膜的供à商数量•减少隔膜和集电器的厚þ•增à涂层厚þ•连续的°量ç制•大数据V析•溶剂ÿ如v基吡咯烷酮ÿNMPĀĀ的清除和回收工艺•~燥清除工艺2030目标110…1302022ÿ格活性w料无源w料工艺`化20….26电l¿«~法à工11…191,200988ÿ元/千瓦时Ā电lÿ格`化势预测[2022-2030E]27…13520….26202030中ÿ汽车Ì业势展望思略特六、消费部落：消费者深度圈层化，AIÿ人工智能Ā赋能新营销市场规模将达万亿美元思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望21消Á者更à注Þ自qP生活方式的ë，ð一代消Á群体的圈层化特à愈à凸显，形pu身份1t趣爱好等标签划V的O\<部落=2消Á者购车需求和ÿ值偏好更à多元化和个性化，各圈层内部x备极高的认\感和营销裂Ù效果2车企营销Ê念Ð以产品~中心的<物以类聚=到以用户~中心的<人以群V=，营销Þ心Ð<线索~王=转Ù~<圈层~王=，深þ圈层ß营p~车企的营销r举2n_永道思略特预测未来车企营销模式将呈Ā如Q特点ÿ车企个性化营销P圈层化消Á者营销渠道个性化•基于消Á者高频线P和线Q触点ë最佳营销触达渠道营销时机个性化•对处于O\营销阶段的消Á者ßÌ划V，并ëp`的营销时机营销模式个性化•基于消Á者圈层差_1渠道偏好1ÿ获×ÿ值V层等，¿«{配契合的营销模式营销内容个性化•基于消Á者产品偏好1服á偏好1t趣偏好¿«个性化营销内容圈层小镇青ð婚人士圈层美食文艺时尚…ßú旅Ì豪_车消Á者入门车消Á者中档车消Á者_业精英企业老板银发人群…车企个性化精准营销圈层化汽车消Á者222030中ÿ汽车Ì业势展望思略特思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道231.生活方式营销Þ要性提升ÿ圈层化消Á时代，消Á者购车驱ú力O再是单一的产品和品牌，而是w背^代表的符合圈层特à和ÿ值认ÿ的生活方式2车企营销内容在传统品牌ÿ值点和产品性能的基础P，融入更多ï品牌拥趸车的用车故ÏPø射的ÿ值Ê，激发目标圈层的t趣点和潜在ÿ值需求，将生活方式认\转化~购车ú力22020-2022购车消Á者调研注ÿ1.2022本来自20221-5o的2,511O购车者，2021本来自20211-4o的3,031O购车者，2020本来自20202-6o的3,025O购车者Ā2.2022数据中p10%来自于Þ大生活Ïþ发生，包括工作Ù化1ð生儿à生等导ô较大程þ生活方式转Ù的Ïþ资料来源ÿCarGurus，GfK，案头研~，思略特V析思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望23Ï使您本次购买汽车的要原因是Ā么？本数量1ÿ2022#2,511OØÀ者Ā2021#3,031OØÀ者Ā2020#3,025OØÀ者26%29%32%31%28%26%19%11%28%19%24%25%19%14%12%20%18%18%19%16%16%12%13%15%202020212022购买更好更¾的车原p车辆急需ÿ换生活方式转Ù2想尝试ðÏ物想增购一辆车原p车辆ç废犒劳自ýÏ销期购车生活方式营销Þ要性提升+6pt-5pt+17pt+6pt-2pt-2pt+3pt+3pt思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道242.u生p式AI赋能的个性化营销p流ÿ车企通过对O\圈层消Á者的心ÿ值点1文化1消Á`惯等圈层特点的深þ挖掘，¿«符合圈层消Á势的营销内容，并于合适的时机在圈层偏好的渠道1社群展开营销沟通，以实ĀO\圈层的消Á引导和销转化2生p式AI实Āp熟商用化`能力O断升ÿ，p~车企个性化营销的s键术支撑2AI赋能的广告营销`场规模预测ÿ2020-2032EĀ包含V析性AI术，如文本V析1è荐P预测引î资料来源ÿGroupM，案头研~，n_永道思略特3.社群ß营p~心战场ÿ车企n遍发力社群ß营以满足圈层化消Á者需求，线Q车活ú形式更à多，覆盖更多车的外延生活场oĀ线P车app的社群资讯°量1V发效果O断提升，渐瓜V大_化门户资讯app的流量和用户时长2242133003786001,000单Oÿ十ÿ美元2020202120222025E2030ECAGR=+17%CAGR=+11%2030中ÿ汽车Ì业势展望思略特七、术变革：材料、能源P科三大领域术全面à持创新，重塑行业竞争格局思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望25ùw料能源汽车场o术Ù革2025E2030E2035E2023E2020自ú驾驶XR1IoT2ú力术智能ÿ舱研发制智能硬þ商业模式ß«算w料术块链AI通信术车企ß营能源术一体化铝压铸ß用于量产车型车企使用数_孪生`化生产制流程L4规模商业化V2X6欧洲快铺开ARHUD4à用于汽车场o初ÿ信o采集使基于驾驶Ì~ÿPHYDĀ和Ý程(PAYD)的UBI开始商业化5G开始商用固态电l初m商业化全球氢能t车销量s比明显提升6G初m商用车载系统支持游oß能L3在封ý道路等场o初m商业化L2开始商业化AR眼镜1VR头显开始商业化L5初m商业化无人驾驶落地使乘员ÿ多利用智能ÿ舱元ßÛ娱Pß能生p式AIà车用ðþ1芯w1öþ开发半固态电l初m商业化VR/AR¿备出¯量超过1ÿĀ全球113ÿIoT联网¿备全球270ÿIoT联网¿备ÿ×电联«划标准化6G5Gsp连接数的25%车企将NFT1虚拟产品等à用于营销ÿ节à用高强þ钢ßÌ轻量化高镍O元电l规模商业化首款氢燃料电l汽车发a首款车载ZO车型发a半导体ÿ产化率à20%激Z÷达p本Q降þ50%生p式AIChatGPT用户超1ÿAlphaGO战胜人类围棋世界冠Û预测生p式AI得到广泛ß用L4Robo-taxi1Robo-truck开始商业化Þ马è出pßß用于à密¯_车企P第O方合作开发VR头显数_机床1工业机器人à用于生产à用铝合金ßÌ轻量化à用镁合金ßÌ轻量化纤维复合w料得到Þ点发展AR/VR作~5G心à用场o被Þð认识在金融支付1信o传输等域初m商业化在银Ì1保险1}疗等特ÜÌ业场o商业化ß«算P边缘«算结合以提升效率车企将AI客服à用于营销1^ÿ节车企将XR试驾à用于营销ÿ节AIà用û力IoT数据V析CMOS5工艺à用于毫米波÷达，èúp本Q降工业机器人`场规模超400ÿ美元车联网数据使管理驾驶`惯ÿMHYDĀUBI开始商业化UBI7`场规模超800ÿ美元V2X6中ÿ商用测试à用ö信任结构等术以保证资产的á全à程Àþ通过射频识别1传感器ßÌ¿备à联全球pß`场þ6000ÿ美元全球pß`场超15000ÿ美元中ÿ智能算力达75EFLOPS3大规模预训ÿ模型提高AI生产力中ÿ智能算力超900EFLOPS3全球氢产量à1.8ÿ吨电解氢p本Q降30%，P化石能源制氢竞争全球氢产量0.89ÿ吨要采用化石能源制氢，气态车载储ß液氢储ß术得到发展固态储氢1管道ß氢得到发展未来数，汽车Ì业<ð四化=各类术将持续迭代演ß，`在原w料1能源结构1术路ß1生产工艺等Þ点术èúQ，产品ß能到商业模式各方面将迎来全方O的术创ð，既p术的迭代发展和ð术的Ù革à用将O断Þ塑汽车产业格局2术发展及汽车域à用s键节点ÿ2020-2035EĀ注ÿ1.XR~延展Ā实,ExtendedReality的简ĀĀ2.IoT~物联网,InternetofThings的简ĀĀ3.一个EFLOPS等于每ú一百ð(=10^18)次的浮点ß算Ā4.HUD~视显示系统,HeadUpDisplay的简ĀĀ5.CMOS~à补金属氧化物半导体,ComplementaryMetalOxideSemiconductor的简ĀĀ6.V2X~车用无线通信术,VehicletoEverything/VehicletoX的简ĀĀ7.UBI~基于驾驶Ì~的保险,Usage-basedInsurance的简ĀĀ资料来源ÿ案头研~，n_永道思略特262030中ÿ汽车Ì业势展望思略特思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道27ð四化术持续纵向演ß，èú高阶自ú驾驶1移ú出Ì1智能网联和ð能源渗率ß一m提升，w中中ÿL4以P无人驾驶`场预«Ð2030开始规模商业化，预«2035`场规模超1,150ÿ美元，Robo-taxi~导þV`场，率Y在中ÿ落地，并渐Ð一线城`扩张ów他ÿ别城`，而Robo-truck_渐Ð封ý场o向开þ更高的场o渗2中ÿ无人驾驶`场规模预测ÿ2025-2035EĀð术O断涌Ā并P汽车Ì业全方O融合，原w料P无稀土w料的永磁\m电机或将落地，能源结构P氢燃料乘用车P商用车`s率ß一m提升，术路ßP能量密þ`势凸显的固态电l将迎来商用化拐点，生产工艺P一体化压铸等创ð工艺ß一mà用n及，产品ß能和商业模式P将电ú汽车转Ù~移ú储能单元的V2X模式渗率ß一m提升，欧洲因x备法规健全þ和消Á者接ØþP的Y`势或将率Y引爆V2X`场2ð术商业化Í生出ð场o，或p~汽车延展场o25G1人工智能1块链1AR/VR等s键á层术必将迎来在汽车P的更多商用落地场o，并对车企既p竞争格局带来ð一ï结构性Ù革25G覆盖提升和AR/VR术突破赋能元ßÛP汽车产品及相s场o融合Ā以ChatGPT~代表的人工智能术将对车载û手带来ð一ï智能化升ÿĀ随着车载数据规模增à和数据á全合规性要求提高，以块链`储的车载数据规模_将ß一m提升2思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望272025-2035中ÿ无人驾驶`场规模ÿ十ÿ美元Ā早期à用阶段扩张阶段2Ð线城`3O线城`4四线城`1一线城`域限制限589812172327346811212839507302144157131935496785115RoboTaxiRoboTruck私人乘用车2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E2034E2035E+68%+43%思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道28汽车ú力电l术路ß对比及商用化预测ÿ2022-2030EĀ注ÿ1.单体能量密þ，Wh/kgĀ2.综合评估á全等ÿ和Ï故发生率Ā3.-20°电l容量保持率Ā4.综合考虑快充术p熟þ和高电流Q的充电稳Ü性Ā5.综合考虑充电次数1使用限和电l衰减程þĀ6.规模化量产^电芯及原w料p本2资料来源ÿ案头研~，思略特V析以德ÿ~例的V2X`场预测ÿ2023-2035EĀ资料来源:n_永道思略特研~(2022):<DerE-Mobility-Check:WiebereitistDeutschland?=;n_永道思略特282030，ß向充电桩`场概况私人域250万Q宅和寓楼180万Þ楼70万r域19万停车场16万充电中心3万到2030，德ÿrp270万个ß向充电桩x备ß向充电能力的车辆ÿ#Ā德ÿx备ß向充电能力的车辆数量ÿs电ú汽车总数的比例Ā到2030，德ÿrp490万辆xpß向充电能力的车辆2023E6%11%15%22%29%36%42%48%54%58%61%62%63%2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E2034E2035E电性能3á全性2能量密þ1循ÿ寿命5性能表Ā一般电l类型较差p本`势6充电效率4良好商业化时间固态电l半固态电l钠离子电l磷酸铁锂电lO元锂电l20302023þ商业化þ商业化þ商业化2030中ÿ汽车Ì业势展望思略特八、竞争格局：中ÿ汽车行业将由少数头部车企导，若干细分领域中小型车企参P29思略特2030中ÿ汽车Ì业势展望29思略特<Ü业强ÿ=ð机遇，Ü企的ß阶之道30到2035头部车企的规模化1产业化`势ß一m凸显，通过丰富的品牌Ā合和产品线满足ÿ大部V消Á者的购车需求，n_永道思略特预«中ÿ汽车`场份额将向头部车企集聚，未来中ÿ汽车`场将形p3ó5家超ÿ车企和_多小_化车企参P的竞争格局22035中ÿ汽车`场竞争格局资料来源:n_永道思略特1.未来汽车`场更à脱虚入实，消Á者P资本`场愈à理性2`场O再追捧<PPT车=模式1对à概念期车企更~谨慎，而转向创长期稳Ü收益的`°资产2_多血能力匮O1商业模式O清p的腰部和~部车企将Ø续被`场淘汰22.TCOÏ是产品心竞争力2规模化1产业化的头部车企在追求极ôp本和生产Pß营效率P独x`势，将在未来纷繁复g的竞争ÿ境中凭借无法撼ú的TCO竞争力脱颖而出2销量规模化_带来车规模化，头部车企将ß一m通过基盘车的深þß营带来旗Q品牌Ā合P产品线的à相渗以实Ā`场份额的ß一mþ固23.部V车企ÜO服á小_化P个性化需求的`场2随着消Á者圈层化发展，将Í生_多更à垂直þV的个性化需求2头部车企Ø限于品牌Ā合P产品线数量1自身资源投入侧Þ等，在头部车企竞争力O足或被战略性`的þV`场中，_多在特Ü人群1特Üà用场o或特Üß能P构建起心竞争力的小_化车企Ï将sp一之地2再过七，本世纪第O个十就将结束，届时将迎来一个崭ð的汽车ð时代2那ßþ经被oÞ挑战的思想一mmbp~Ā实，那ß直ó今日Ï很强大的传统车企若O适时Ù革，ÿ能b一点点走向衰退，而明日之星þ冉冉升起2汽车Ì业参P者必û对Ì业s键发展势保持密Ws注，时刻警醒自ý，ÿ极抢s转型Y机，在未来充满挑战P机遇的七中Ì稳ôà1àk出奇1创辉煌230竞争格局情o一ÿ统汽车`场的3-5家超ÿ车企竞争格局情oÐÿ乘用和商用各形p3-5家超ÿ车企乘用车`场•小_车企A•小_车企B•…商用车`场•小_车企X•小_车企Y•…3-5家头部车ÿ60%+整体`场份额乘用车`场•3-5家头车企ÿ60%+乘用车`场份额Ā•小_车企A•小_车企B•…商用车`场•3-5家头部车企ÿ60%+商用车`场份额Ā•小_车企X•小_车企Y•…2030中ÿ汽车Ì业势展望思略特思略特是一家ÜO独特的全球战略咨询司，_注于`û客户p就美好未来ÿ据客户的差_化`势，~w量身Ü制战略2作~n_永道网þ的一员，q们一直ô力于~客户构建心p长的ô胜体系2q们将àÉ卓识的洞察PW实的_业能相结合，û客户制Ü更好1更xÙ革性的战略，Ð始óĀ，一以贯之2作~全球_业服á网þ中的一一家规模化的战略咨询团队，思略特结合强大的战略咨询能力Pn_永道顶尖的_业人士，~客户制Ü最合适的战略目标，并指引实Ā目标必需做出的ë，以及如何k确无误地达p目标2思略特制Ü的战略流程，足够强大以û企业捕获无限ÿ能，确保á实并p效地交付2k是à种战略让企业得以úà今日的Ù化，Þ塑未来2思略特û您将战略愿oÙ~Ā实2更多资讯，请p览ÿwww.strategyand.pwc.com/cn思略特©2023n_永道xhp2n_永道系指n_永道网þ及或n_永道网þ中各自独立的p员机构2ð情请ß入www.pwc.com/structure2文中提及的思略特ÿStrategy&Ā系指n_永道全球网þ中的战略管理咨询团队，ð情请Àþwww.strategyand.pwc.com2未经n_永道书]许ÿ，O得全部或部V复制文章内容2免°声明ÿ本文þ内容仅作提供信o之用，O能用于ÿ代_业咨询顾þ提供的咨询意É2www.strategyand.pwc.com
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