36KRRESEARCH中国能源零售行业数智化升级服务商36KR--智慧油客企业调研报告36氪研究院2022.11236Kr-智慧油客企业调研报告•随着成品油市场准入放开，外资和民营加油站迎来黄金发展机遇，但同时也面临着管理成本高、运营效率低、客户缺失等痛点。继2015年油气改革“破垄断”提速后，原油供给渠道打开，从供应链到零售端的垄断被打破，独立于“两桶油”之外的外资及民营油品供销体系得到良好的发展机遇。然而在机遇面前，较多加油站却面临着诸多制约与挑战。除管理运营能力不足外，多数加油站客户维护能力也相对欠缺，没有品牌维系的情况下，难以保持客户黏性。•经济下行压力加大，加油站降本增效及业务拓展需求倒逼能源零售行业数智化转型。对于能源零售行业而言，疫情下出行出游需求降低及油价高涨等因素叠加，使得行业内加油站普遍面临收入下降、成本回收困难等困境。行业数智化转型一方面能够全面打通供、销、存数据壁垒，解决采购过程中物流运输、质量控制等一系列难题，提高加油站议价能力，降低成本；另一方面能利用大数据和人工智能技术为加油站赋能，提供新的会员管理方式与营销解决方案，实现用户精细化运营，提高运营管理效率。•智慧油客对加油企业进行“升级+赋能”，为能源零售行业带来“变革+提升”。智慧油客紧贴加油站业务需求与市场变化，以系统为工具提供完善的专业后期服务，通过提供全流程的数智化解决方案为加油站进行“升级+赋能”，并最终带来客户量、交易额、利润率、营销效果、安全风控、办公与周转效率、成本管理与运营、服务体验与质量等全方位经营强化。从行业角度来看，全流程数智化解决方案的普及能够整合智慧能源零售行业上下游资源，建设以用户为核心的更完善的服务生态，为全行业带来“变革+提升”。报告摘要过往研究报告调研公司136Kr-2022年中国商用车道路运输安全研究报告（2022.07）36Kr-新锐品牌研究-小家电及智能家居硬件报告（2021.10）36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告（2021.10）36Kr-2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）科技公司，专注为加油站及新能源零售行业提供数智化产业升级服务智慧能源零售行业发展概览⚫概念与研究范畴⚫行业发展背景⚫行业发展驱动力⚫行业企业分类⚫行业发展趋势01智慧油客企业分析⚫企业概况⚫发展规模⚫核心价值⚫发展战略⚫核心产品⚫合作案例分析⚫赋能服务流程⚫团队介绍02⚫概念与研究范畴⚫行业发展背景⚫行业发展驱动力⚫行业企业分类⚫行业发展趋势智慧能源零售行业发展概览0151.1行业概念与研究范畴智慧能源零售是互联网向产业端延伸、行业发展迭代过程中形成的一种创新模式•智慧能源零售并非一个专有行业名词，而是在互联网向产业端延伸、行业不断发展迭代过程中生长出来的一种创新模式，是近年来诸多项目与资本聚焦于此而形成的一个新风口，目前业内尚未对其有明确的阐释与界定。智慧能源零售作为一个集合概念，顾名思义，由“能源+零售+智慧”三部分构成。因此，36氪研究院将从这三个维度对这一概念进行理解与界定。•“能源“为概念的主体范畴。我国能源种类多样，包括煤炭、石油、天然气等传统化石能源，以及核能、风能、太阳能等非化石能源。目前，石油、煤炭、天然气仍是我国主要能源来源，在能源结构中占比超过80%。但随着全球气候问题加剧，我国正在积极发展相关技术，提升能源使用效率。•“零售”为概念的产业链环节切割与渠道界定。虽然能源种类繁多，但精确到直接服务2C端消费者的能源零售相对有限，主要涉及石油和电力两大类。4图示：能源零售所涉及的主要能源品类（石油和电力）及其在能源产业链中的位置资料来源：视觉中国，36氪研究院根据公开资料整理能源供给能源运营能源零售•油气勘探与开发•初步加工处理，使其变成可交易运输的合格原油产品•运输、存储与交易，将原油经管道或油轮运输至炼油厂，对原油进行存储及批量交易•将原油炼制为多种油品•加油站对消费者的油品零售•航空煤油销售至各大机场•其他煤油、化工产品等销售至各类工厂进一步加工•发电，火电、风电、水电、核电等多种发电方式•电力项目实施与维护•输电与配售电，电网建设与运营，电力交易与调度•充电桩生产与充电站建设•充电桩、充电站及各平台的运营与零售•电力零售，含民用及商用石油电力61.1行业概念与研究范畴智慧能源零售有广义和狭义之分，本报告仅研究狭义范畴，即加油站的智慧油品零售•石油零售主要体现为遍布全国的各大加油站面向消费者提供的汽柴油零售；电力零售一方面通过电力公司广泛输送供给居民的日常生活，另一方面通过新型充电桩及充电站等方式供给新能源汽车的使用。石油和电力能源仅在汽车动力供给的能源零售方面具有竞争关系，在其他应用领域几乎并不存在2C零售的交叉场景，而目前在该领域，石油占据绝对主导地位。•“智慧”则为技术赋能所带来的高效运营方式及零售演变形态。智慧能源零售属于智慧零售范畴，利用互联网与人工智能等先进技术，从数据、计算、连接和体验四个方面凸显“数智化”的运营方式。•综上所述，36氪研究院对智慧能源零售从广义和狭义两个层面进行界定。从广义来说，智慧能源零售是指运用互联网、物联网、人工智能等技术，对石油和电力等能源零售进行赋能，打造数智化精细运营方式，感知消费习惯，预测消费趋势，提升终端运营效率，为消费者提供更具便捷性的个性化服务。从狭义来说，智慧能源零售指以加油站和加气站为主导的智慧化油品及非油品零售。本报告的研究范畴限定为狭义智慧能源零售。5图示：智慧能源零售的“数智化”运营方式资料来源：视觉中国，36氪研究院根据公开资料整理智慧能源零售属于智慧零售范畴，从数据、计算、连接和体验四个方面凸显“数智化”的运营方式智慧能源零售运营数据化，洞察消费者画像，提供个性化与精准化服务数据通过互联网和人工智能算法，实现全链路业务优化，提高运营效率计算以客户体验为核心，提高服务附加值，提升消费便捷性与产品使用感受体验打通线上线下，全渠道营销，流量精细化运营连接71.2行业发展背景两桶油全面领先的市场格局下，成品油市场准入放开，外资及民营加油站迎来黄金发展机遇•受到历史因素等原因影响，两桶油全面领先的格局已经形成。《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》（国办发[1999]38号）要求“石油集团和石化集团生产的原油，以及进口原油，全部由国家统一配置，不得自行销售”，使得在供给端占据优势的“两桶油”得到快速发展，并形成了“两桶油”在我国成品油零售市场全面领先的格局。截至2021年年底，中石化和中石油分别拥有加油站30,725座和24,470座，远超过第二梯队的壳牌、BP、中海油、中化等企业。•随着成品油市场准入放开，外资加油站和民营加油站迎来黄金发展机遇。继2015年油气改革“破垄断”提速后，2018年6月，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（2018年版）》(令2018年第18号)，正式取消外资连锁加油站超过30家需要中方控股的限制。至此石油下游环节零售领域全部开放，外资加油站随之在中国展开新一轮扩张。2020年，国务院印发《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2020]13号），彻底取消成品油批发仓储经营资格，下放成品油零售经营资格审批至地市级政府部门，能源零售行业迎来了又一次市场化发展的东风。受到政策利好影响，外资和民营龙头纷纷加码加油站布局。6图示：2021年中国加油站市场格局（单位:座）数据来源：各企业最新年报及市场公开报告，36氪研究院整理30,72524,4701,600850800750中石化中石油壳牌中化石油中海油BP民营A民营B民营C民营…++++第一梯队第二梯队第三梯队众多中小民营加油站60,000+座第一梯队“两桶油“绝对领先优势已经形成第二梯队正在加速加速崛起，拉近与第一梯队距离第三梯队民营企业正在崛起，已占全国加油站总数50%以上81.2行业发展背景管理成本高、运营效率低、客户缺失等痛点，制约民营加油站发展速度•管理不健全、运营效率低、客户缺失等痛点，制约民营加油站发展。自2015年我国取消私营炼油厂从国外进口原油的限制以后，原油供给渠道打开，从供应链到零售端的垄断被打破，独立于“两桶油”之外的民营油品供销体系得到良好的发展环境。然而机遇面前，民营加油站也面临着诸多制约与挑战。能源发展网数据显示，平均每座国营加油站的年销售额约为3,500万元，而民营加油站仅为2,500万元，经营水平差距可见一斑。除管理运营能力不足外，民营加油站客户维护能力也相对欠缺，没有品牌维系的情况下，民营加油站难以保持客户黏性。另外，核心高素质人才和团队的缺失也制约了民营加油站的创新发展，无法输出与时代相匹配的相关产品与服务。•位置分散增加民营企业管理成本。对于加油站而言，好的地理位置属于稀缺资源，加之牌照管制，位于优质地域的加油站无疑更具竞争优势。我国油品市场由于成长初期受到体制管理限制，目前东部、南部等发达地区省份，以及位于国省道、高速公路、城区人车流量密集的优质区位，大多被国有加油站占据。相比之下，民营加油站多呈星罗密布的单点式分布。地理位置的劣势进一步抬高了我国民营加油站管理成本，倒逼行业踏上改革之路。7加油站零售终端能源零售的线下终端•汽油为主•品牌经营，位置优越•供应稳定，规模经营•税收歧视，出厂油价较高，毛利低于国外国有加油站•柴油为主•无品牌，分散经营•供应链不稳定，运营效率低，管理不健全，客户缺失民营加油站图示：国有及民营加油站特点分析资料来源：36氪研究院跟据公开资料整理91.3行业发展驱动力规范化与数智化相辅相成，共同推动智慧能源零售行业向好发展•金税四期规范能源零售行业乱象，加速推动行业数智化进程。传统加油站企业的支付结算、会员管理、营销管理、财务管理等业务管理工作均在线下进行，且常采用现金交易。这种粗放型管理模式下，大部分加油站财务状况不透明，行业偷税漏税情况较为普遍，抑制了数字化转型需求。2021年9月，金税四期正式上线实施，新的税收征收管理系统充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术，全方位、全业务、全流程、全智能地对企业纳税情况进行监控。高强度政策监管压力下，加油站灰色利润空间受到大幅压缩，数字化需求陡增，智慧能源零售行业进入爆发期。•加油站数智化建设使行业进一步规范化发展。中石油和中石化已经与阿里和京东等互联网公司展开战略合作，并在试点省份内建立集智慧产品、渠道、促销、支付、设备、数据为一体的智慧油站。企业服务商则以SaaS轻资产模式整合众多中小加油站，通过供应链、运营、品牌等多维度赋能加油站零售终端。加油站业务管理工作从线下向线上转移，不仅便利了消费者，也使得经营数据更加透明，进一步规范了行业发展。8图示：行业规范化与数智化相辅相成资料来源：36氪研究院跟据公开资料整理智慧能源零售行业向好发展行业规范化•金税四期上线实施，压缩加油站灰色利润空间，提振行业数字化需求行业数智化•加油站业务管理工作从线下向线上转移，使行业进一步规范化发展101.3行业发展驱动力经济下行压力加大，加油站降本增效及业务拓展需求倒逼能源零售行业数智化转型•2019年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济下行压力进一步加大。对于能源零售行业而言，疫情下出行出游需求降低及油价高涨等因素叠加，使得行业内加油站普遍面临收入下降、成本回收困难等困境。•数智化转型是加油站实现降本增效的必经之路。多数加油站面对上游议价能力有限，面对下游又缺乏良好的营销和管理方法去运营自身流量和客户。智慧能源零售一方面能够全面打通供、销、存数据壁垒，解决采购过程中物流运输、质量控制等一系列难题，提高加油站议价能力，降低成本；另一方面能够利用大数据和人工智能技术为加油站赋能，提供新的会员管理方式与营销解决方案，实现用户精细化运营，提高运营管理效率。•数智化转型有利于加油站业务拓展，拓宽利润来源。非油业务是加油站重要盈利手段之一，数智化转型能够帮助加油站沉淀私域流量，提升非油业务客户黏性。此外，智慧能源零售能够在以下三个方面帮助加油站企业获取更高的非油利润：第一，通过大数据进行用户画像，帮助便利店进行精准营销；第二，加强会员管理，整合汽车后市场生态，通过车险、汽车保养等盈利；第三，运用流量思维，整合本地生态，为用户提供餐饮、住宿等信息服务。9图示：数智化转型帮助加油站企业实现降本增效和业务拓展资料来源：36氪研究院跟据公开资料整理管理支持私域流量沉淀营销支持非油业务生态建设支持远程化、数智化管理，降低管理成本赋能市场营销，提升加油站拓展能力帮助加油站沉淀出私域流量，提升客户黏性丰富收入来源，提高加油站变现能力111.4行业企业分类数字资产成能源零售行业核心资产之一，数智化解决方案提供商加速入局•传统能源零售行业立足于四类基础资产：固定资产、经营资产、商品资产及证照资产。其中，固定资产指加油站土地及地面建筑；经营资产指加油站品牌与团队经营能力；商品资产指加油站各类存货；证照资产是指成品油零售经营批准证书及危险化学品经营许可证等加油站必需的运营证照。•“随着行业数字化进程加速，智慧能源零售行业在固定资产、经营资产、商品资产及证照资产这四类资产之上形成了第五大资产——数字资产”，智慧能源零售行业中的数字资产概念由智慧油客创始人兼董事长王一首次提出，“对于加油站而言，数字资产是私域流量、用户画像、线上生态、经营数据等能够以数字形式存储的资产的总称。”加油站运营数字资产的能力不但反映其未来发展潜力，同时也反向影响四类传统资产的增值。•数字资产的产生和增值离不开数字化系统。随着加油站逐渐认识到数字资产的重要性，互联网公司与科技型企业纷纷进入加油领域，针对加油站的现有问题提出数智化解决方案。具体而言，可分为“布局能源零售信息化的大型IT企业”、“能源零售领域O2O平台”及“深耕智慧能源零售领域的专业企业”三大类型。10图示：智慧能源零售的三种企业及特点比较资料来源：36氪研究院根据公开资料整理企业类型主要特点代表公司布局能源零售信息化的大型IT企业企业规模较大，能够根据加油站需求提供模块化数字化解决方案浪潮软件能源零售领域O2O平台早期业务逻辑从C端出发，连接车主和加油站，通过补贴获取用户黏性，后因资金压力等原因这类企业纷纷寻求差异化转型车主邦深耕智慧能源零售领域的专业企业从B端出发，由场景端切入，直击行业痛点，提供全流程数字化解决方案智慧油客121.4行业企业分类大型IT企业主要通过为加油站提供单点赋能的信息化解决方案助推行业发展•传统信息化软件企业通过IT系统管理软件和SaaS软件等方式为能源零售行业提供单点赋能的信息化解决方案，如浪潮软件等。行业信息化IT企业最初为加油站提供涉及财务管理、交易收银、供应链等ERP软件为主，在大数据、物联网、云计算和人工智能等新兴技术推动下，信息化IT企业开始寻求向云端布局与转型，为加油站提供SaaS软件及PaaS平台级服务。•与其他两类企业不同，“布局能源零售信息化的大型IT企业”通常是技术驱动型、业务多元化的大型IT企业，普遍具有规模更大、软件和技术服务基础性和通用性更强、软件开发经验更丰富、大企业服务能力更强、招投标评分更高等优势。•但与此同时，由于其是技术驱动型，涉及业务领域较为多元，这类企业通常并不会深度涉及加油站业务逻辑层，因而在软件开发以外的领域服务能力有限，进而也面临在垂直细分领域的深入服务能力不足等挑战。11布局能源零售信息化的大型IT企业优势➢规模较大➢软件开发经验丰富➢技术通用性强➢招投标优势➢品牌服务能力强1劣势➢垂直行业经验不足➢对加油站业务逻辑不熟悉➢以单点赋能为主，难以提供全流程解决方案2图示：布局能源零售信息化的大型IT企业优劣势资料来源：36氪研究院根据公开资料整理131.4行业企业分类能源零售领域O2O企业单纯依托流量难以实现长久获利，积极寻求差异化转型路径•能源零售领域O2O平台的早期业务逻辑从C端出发，以提供补贴等优惠方式聚集用户，获取用户黏性后，通过为加油站导流抽成及赚取油品交易差价等方式来获取利润。我国能源零售O2O形态于2013-2014年间开始兴起，在当时平台通过补贴获取到大量用户后，却未能及时通过用户黏性获取足额收益，部分平台也因此倒闭。早期业务逻辑被证为伪市场需求的原因是加油站行业产品的区域性很强，用户不可能因为平台黏性而跨区域选择加油站，一旦补贴停止，流量就会出现退潮效应，因此单纯依托流量获取利润的链条在能源零售行业难以实现。•在资本市场收紧且渐趋理性的形势下，烧钱补贴引导加油消费“互联网+”的模式因资金压力难以为继，能源零售O2O平台纷纷寻求差异化转型路径。如构建复合型多元服务模式、专注于细分市场的企业服务、以用户为中心的加油卡平台模式、从2C端转向2B端的加油站SaaS软件服务以及向上游拓展切入成品油供应链市场等。12图示：能源销售领域O2O企业的主要转型模式及代表公司数据来源：36氪研究院根据公开资料整理转型模式代表公司主要业务模式介绍复合型多元服务模式加油宝提供汽车加油及理财保险服务专注细分市场的加油服务车主邦专注商用车队，提供油电等能源供应加油卡平台模式美国Fleetcor公司初期为加油卡支付产品，后通过内容扩张与外延并购发展为综合金融商务服务加油站SaaS软件服务喂车车为加油站提供CRM系统等SaaS服务141.4行业企业分类深耕细分领域的专业企业直击行业痛点，为加油站提供全流程数字化解决方案•深耕智慧能源零售领域的专业企业通过移动互联网和人工智能等技术，深入到加油站的运营和交易层，为加油站提供软硬件技术支持、数智化营销管理和线下运营协助等服务，赋能加油站运营全过程，为加油站提供“工具+深度赋能”的全流程数字化解决方案，典型代表企业为智慧油客。•这类企业由场景端切入市场，是最懂得B端加油站痛点的企业，其业务出发点在于运用人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，消除不同场景下加油站的痛点，赋能智慧能源零售行业全面发展。因而相较于其他两类企业，细分垂直领域专业企业往往更加专注于加油站行业深层次业务逻辑的研究，提供的产品更有靶向性，能够迅速解决加油站的问题。但同时，这类企业也面临着系统开发周期长，市场占有速度慢等挑战，因为其需要耗费更长周期去雕琢更加完善的系统，需要更长的周期去改变B端用户习惯，通过口碑去占领市场。13图示：深耕智慧能源零售领域专业企业的数智化升级方案资料来源：36氪研究院根据公开资料整理服务赋能软件赋能硬件升级智能销售与交易系统智能客户与会员管理系统营销支持：通过数据分析与积累，进行营销策划非油业务整合：便利店、汽车保养等汽车后市场服务加油机、价格牌、油罐、液位仪等加油站服务的智能硬件改造零售管理及后台综合管理系统其他新一代智慧能源零售设备安装151.5行业发展趋势14数字资产形成后，智慧能源零售行业将步入发展第二阶段，建设更丰富的产业生态环境趋势一：智慧能源零售将驱动加油企业在区域内连锁化、规模化发展•随着智慧能源零售降本增效作用的进一步显现，叠加油气物流、批发、零售及加油站终端等环节的政策开放带来的双重利好，我国民营加油站企业将得到进一步发展，部分有实力的企业有望从市场竞争中胜出，并逐步通过收购周边加油站等方式，强化区域竞争优势。此外，处于中上游且资金实力更为雄厚的民营石化企业也将通过收购、租赁、新建等方式，加紧步入智慧能源零售市场。总体而言，未来更多实力更强、规模更大的连锁加油站企业即将出现，并在部分区域与“两桶油”形成有力竞争。趋势二：全流程数字化解决方案能力将成为市场竞争关键•在传统加油站，加油机、储油罐、便利店、支付结算系统、客户管理系统等往往由不同供应商提供，数据需要导出后通过人工汇总，不仅费事费力，容易出错，也制约着加油站的发展与扩张。智慧能源零售则通过有效连接供应链数据、业务数据、运维数据与增值服务数据等多维度数据，打通加油站数据孤岛，保障数据互联互通，服务并赋能加油站升级，解决行业痛点问题。因此，全流程数字化解决方案将成为智慧能源零售行业进行业务拓展、降本增效的发动机。趋势三：智慧能源零售服务将加速完善产业间生态建设，形成数字化互联互通•随着智慧能源零售企业对于零售及加油站终端数据以及用户数据的进一步整合，其将向产业链的上下游继续延伸。在上游，智慧能源零售企业将加强与炼油厂的数据联通，为加油站争取更大的价格话语权。在下游，智慧能源零售企业将深入到物流、客运、金融等多个应用场景，通过场景化的服务，拓展自身附加价值，完善产业生态建设，形成数字化互联互通。⚫企业概况⚫发展规模⚫核心价值⚫发展战略智慧油客企业分析02⚫核心产品⚫合作案例分析⚫赋能服务流程⚫团队介绍172.1企业概况智慧油客是专注为能源零售行业提供数智化升级服务的科技公司•智慧油客成立于2016年，是一家以互联网、数字化软件与硬件创新技术为核心，专注于为国内外能源行业提供新一代智慧化运营管理系统与赋能运营服务的科技公司。智慧油客致力于成为中国乃至全球能源零售行业中首选的数字化建设与智慧化运营服务商，为行业提供先进的数字化解决方案和深度智慧化运营服务，并为企业积极拓展增值营收、商业拓展等领域。•智慧油客业务范围包括集聚合支付、油品进销存一体化业务管控、CRM会员管理、忠诚度管理、积分与积分商城体系、非油商品零管、一体化财务管理、移动互联网营销、大数据与人工智能分析、安全风控、贸易与供应链系统等多个功能模块于一体的全流程数字化解决方案和为合作伙伴提供专业、可落地的智慧化运营服务。•自成立以来，智慧油客始终保持高速发展，已于2021年9月完成C1轮融资。回顾智慧油客的发展历程，可以归结为项目成立期、发展初期、发展中后期、高速成长期和多元发展期五个发展阶段，具体梳理如下：162016年项目成立期：智慧油客成立及其数智化运营管理系统产品上线2017-2019年项目发展期：先后与京博石化、云南强林石化、延长石油等合作，服务加油站1,400+座，智能运营系统月交易额过亿；与壳牌、道达尔、bp等多家外企开展合作2020年2021年2022年强化升级期：全面推动传统能源与新能源多场景数字化多元发展期：完成C1轮融资，打造智慧油客综合服务平台，向多元方向拓展；完成充电桩、换电站、加氢站数字化运营管理系统图示：智慧油客发展历程资料来源：智慧油客，36氪研究院整理高速成长期：服务于更多高速集团与物流企业；完成新能源零售数字化工具182.2发展规模智慧油客在合作油站数量、发展速度、市场占有率等方面居于行业头部地位•智慧油客近年来发展迅猛，已在全国拥有6个经营大区及8家分公司。目前，智慧油客所具备的独立开发和系统建设能力，涉及加油、加气、充电、加氢、非油业务等多系列数字化经营管理系统。此外，智慧油客的数字化产品与服务已覆盖中国30余个省份，近1.5万座加油/加气站，系统服务年经营交易额超千亿元，服务中国超过1亿加油车主，成为中国能源零售行业数字化系统与服务龙头企业。•除业务量优势较为明显外，智慧油客在业内专家认可度及口碑方面亦有不俗表现。2020年，智慧油客自主研发的加油站中枢零管系统和无感加油系统被中国石油学会专家评定为年度行业推广技术产品。2021年，智慧油客获选阿里云2021最佳实践标杆客户，并获得中国石油流通协会颁发的行业优质产品技术认证资质，被评为中国能源零售行业优秀的数字化建设与数字化运营服务商。17目前智慧油客系统服务年交易额超千亿元合作油站数量、发展速度、市场占有率等居于行业头部地位2,000+商务付费合作2,000+个加油站企业主体商务付费合作近15,000系统及服务合作近15,000座加油站合作加油站30个省级行政区遍布中国30个省级行政区合作地域分布多元合作类型含民营、合资、外资、国营、省级连锁、跨省区域连锁等多种类型合作伙伴类型智慧油客发展规模数据来源：智慧油客，36氪研究院整理192.3核心价值智慧油客对加油企业进行“升级+赋能”，为能源零售行业带来“变革+提升”•智慧油客紧贴加油站业务需求与市场变化，以系统为工具提供完善的专业后期服务，通过提供全流程的数智化解决方案为加油站进行“升级+赋能”，并最终带来客户量、交易额、利润率、营销效果、安全风控、办公与周转效率、成本管理与运营、服务体验与质量等全方位经营强化。从行业角度来看，全流程数智化解决方案的普及能够整合智慧能源零售行业上下游资源，建设以用户为核心的更完善的服务生态，为全行业带来“变革+提升”。18升级•数智化软硬件全面升级•互联网+大数据+物联网驱动•进销存业务管控、客户忠诚度管理、创新互联网营销、私域流量运营、自媒体运营、安全管控的信息系统一体化•自有线上线下一体化客户管理与互动平台赋能智慧油客为加油站带来全方位的经营强化•从简单粗放的家庭式经营转变为系统化与标准化管理运营能力•包括信息化软硬件系统建设、线上线下一体化数字营销、宣传、策划与运营管理支持、异域商务拓展服务等变革•整合行业上下游资源，使行业从单一油品业务转变为围绕车主提供多元化车后服务、消费金融服务，发展多元盈利模式•建设以用户为核心的服务生态，使智慧能源零售行业从传统的以产品销售为中心转变为与出行相关的车主综合服务中心提升•为全行业带来客户数量、交易额、利润率、营销效果等全方位经营提升•为智慧能源零售行业带来更完善的生态建设，提升与物流、金融、文旅、消费等其他行业间的互联互通智慧油客为全行业带来上下游资源整合图示：智慧油客为加油企业及智慧能源零售行业提供的核心价值资料来源：智慧油客，36氪研究院整理202.4发展战略智慧油客以“智”的赋能助力能源零售行业实现“质”的跃进•能源零售行业面临着时代性变局，处在一个探索、转型、升级的历史进程中。智慧油客作为中国市场规模领先的能源零售数字化系统服务商，也在对市场的不断审视、研判中调整未来方向，以“智”的赋能助力能源零售行业实现“质”的跃进。•智慧油客以数智化管理系统和全方位赋能服务为产品核心底座，既交给能源零售行业从业人经营管理工具，也教给他们如何高效利用。•“量变”引发“质变”。智慧油客将不断提升对传统能源零售终端的服务覆盖率，以现有的近15,000座加油/加气站合作主体体量为基础，进一步提升传统能源零售终端市场的数智一体化运营管理水平。•由点到线，由线成面。智慧油客以能源零售终端为起点，将数智化系统和赋能服务延伸到能源生产、供应、零售、运营等上中下游产业链，以数智化动力激活链路生态，实现更流畅的业务衔接和更强的外部链接能力，深度优化，降本增效。•综合性发展，渐次嬗变。传统能源的变革升级、新能源的强势来袭、综合能源的生态融合，智慧油客的高度兼容性和扩展性将能源行业多业态纳入其中，随着市场的嬗变开启综合性发展之路。19212.5.1核心产品概述智慧油客为用户提供六大系统加四项赋能服务的综合解决方案•智慧油客经过多年行业经验积累与实践钻研，独立自主研发出具有创新变革意义的数字化智慧油站系统（以下简称为“该系统”）。该系统由零售经营管理、贸易与供应链、安全生产管理、技能培训与认证、增值营收/商业拓展和AI/BI-智慧化运营共六大系统协同构成。此外，依托六大系统的工具升级改造能力，智慧油客亦可为加油站提供四项深度赋能服务，帮助加油站降本增效，真正做到赋能行业发展。20四项服务技术运维服务保障数据稳定与安全业务运营服务营销设计、系统培训及数据分析等专业支撑产品开发服务可整体部署、拆分使用或定制开发为客户创造更大价值增值营收服务四项赋能服务六大系统零售经营管理系统贸易与供应链系统安全生产管理系统技能培训与认证系统增值营收/商业拓展系统AI/BI-智慧化运营系统图示：智慧油客六大系统与四项服务概览资料来源：智慧油客，36氪研究院整理222.5.2六大系统零售经营管理系统：助力企业实现油站管理效率提升、客户体验优化和价值创造•智慧经营管理系统包括智慧零售系统（油品与非油）、智慧支付与财务系统、智慧会员忠诚度系统、智慧营销系统及智慧卡系统共五个子系统。其中，智慧零管系统能够对非油及油气商品进行统一进销存管理；智慧支付与财务系统可实现支付、财务数据的全面打通，并在智能结算系统赋能下推动油企财务向智能、安全一体化发展；智慧会员忠诚度系统能够建立统一会员身份体系，对会员进行全生命周期运营；智慧营销系统可为加油站实现数字化精准触达与营销闭环；智慧卡系统支持各类卡的线上线下一体化，能够实现信息互联互通，大幅提高客户使用体验。21云部署云计算云安全云处理IOT设备与系统聚合支付/结算业务系统企业私域流量平台总部后台系统站级前台管理系统非油商品零售管理油气商品零售管理智能POS机纸电一体化发票车牌智能识别ETC识别天线智能手表室内自助结算智能加油机智能外挂大屏扫码支付NFC无感支付微信服务号/小程序支付宝服务窗/小程序企业独立APP现金支付便利店智慧油客自主研发智能物联网集线器硬件FCC液位仪——储油罐油机图示：智慧油客专业一体化的零售经营管理系统资料来源：智慧油客，36氪研究院整理232.5.2六大系统贸易与供应链系统：从采购至存量管理打通行业上下游，为油企挖掘更多价值•对于油品采购，系统能够帮助企业采购部门针对存量和行情分析做出采购计划，在系统中录入采购合同，并提交合同审批处理。采购部审核通过后，供应商根据采购计划发货，油品运输到货收到发票后，财务进行应付结算。•对于非油品采购，系统帮助采购部门针对非油品销售做出采购计划，在系统中录入采购合同并提交合同审批。审核通过后剩余流程与油品采购相同。22图示：数智化非油品采购上架流程资料来源：智慧油客，36氪研究院整理图示：数智化油品集采业务管理资料来源：智慧油客，36氪研究院整理订单生效订单到货到货质检发票登记财务审核采购结算签字入库•供应商管理•商品管理•门店管理•合同管理采购人员管理员油站经理油站员工供应商中央仓门店仓库门店货架顺手买商城积分商城配货出库上架销售上架商品销售/盘点/收银等操作商品入库上架销售等操作发起采购发起采购242.5.2六大系统安全生产管理系统：以数字化手段帮助管理人员实时掌控加油站整体运行状态和安全风险•安全生产管理系统包括安全巡检系统、AI视频监控系统及智能证照管理系统三个子系统。•其中，安全巡检系统将加油站风险排查方式由传统的人工巡查转变为以自动化控制为主的在线监控方式。数据采集与监控系统不仅提高了监控对象数据的表达能力和工作人员的工作效率，也赋能了加油站的整体实况管理能力。智能化、数据化、专业化、便捷化的安全巡检系统帮助加油站实现“三到”，即查到点、责到人、管到实。•AI视频监控系统能够通过预置AI模型算法对监控的视频实时智能分析，自动识别出存在安全隐患的事件（如工人未按照标准着装、人群聚集、拨打手机、烟火事件、违规流程操作、不明物体、危险区域闯入等）。检测到异常后系统前台会自动报警通知，中台则同步建立数据并进行统计分析助力管理者做出决策。•证照管理系统能够在云端存储客户证照信息，并具有识别关键字段和证照到期提醒等功能。23图示：AI数字化视频监测行为与分析系统资料来源：智慧油客，36氪研究院整理眼明智能监控，迅速识别风险手勤无需浪费人力，自动建立数据口快即时告警通知脑智统计分析，帮助决策252.5.2六大系统技能培训与认证系统：数字化人才培养，提升企业管理效率，为企业沉淀知识资产•技能培训与认证系统能够对加油站企业员工进行数字化人才培养，使员工具备解决复杂工程问题的能力。系统内配置了数字化课程与考核管理内容。员工在学习课程时，能够在课程视频内自由选择时间点插入练习，并且可以为每个课件独立设置学习时长要求。•此外，该系统还能结合AI视频监控对员工进行动态考核。员工着装、卸油加油行为是否符合培训内容、危险物品能否快速识别以及操作行进路线是否合规等，都能在系统内进行考核打分。此外，系统内的监控视频能够自动留存，方便后期需要时随时调用。24图示：考核系统能力认证资料来源：智慧油客，36氪研究院整理在线画板支持自由定制个性化证书、准考证证书发放可根据考试成绩自动发放也可自定义证书溯源每个证书可添加单独的溯源二维码导出名单查看和导出获得证书的学员名单262.5.2六大系统增值营收/商业拓展系统：建立“人-车-生活”新生态，以用户为核心连接内外部资源•增值营收/商业拓展系统包括异业资源合作系统、增值金融系统、广告营收系统及私域商城系统共四个子系统。其中，异业资源合作是指系统通过整合车后市场、银行、电信运营商、4S店等其他行业资源，建立“人-车-生活”新生态；增值金融系统能够提供消费、供应链、渠道垫资及成品油保险等多种金融服务；广告营收系统能够实现站内线上线下广告管理一体化，做到广告宣传与信息营收两不误；私域商城系统则帮助加油站将非油品、油品券及其他服务搬到线上出售，通过搭建私域商城的方式直接触达用户，充分挖掘用户的消费价值。25图示：异业资源整合建立“人-车-生活”平台资料来源：智慧油客，36氪研究院整理“人-车-生活”平台汽车能源清洁燃气汽车充电低碳排油生活服务电影票美容美甲日用品健康餐饮医药用品保健品快递邮政有机生鲜便利品广告业务电商广告油电广告移动广告金融服务汽车保险储值理财远期合约信息服务数据业务云服务出行配套配件更换配件购买汽车保养洗车服务节能方案自驾游酒店租车景点门票272.5.2六大系统AI/BI智慧化运营系统：通过赋能数智化升级，助力油企完成由个人经验到智能决策的转变•AI/BI智慧化运营系统包括商业智能、油站竞争力模型、渠道价值分析和智微管家四个部分，能够为企业运营提供更深刻的业务洞察，提升决策质量，使企业运营更加高效、精细。其中，商业智能部分运用大数据挖掘与分析系统，将营销活动情况、经营数据生成可视化雷达图或热力图，并且能够在加油站企业营销活动结束后快速出具相关数据分析；油站竞争力模型能够对已录入系统的油站进行综合分排名，并对系统内油站竞争力全面分析对比；渠道价值分析通过构建客户管理发展数据库和与客户价值分类相对应的活动政策联合机制，辅助油站管理者对定价进行决策；智微管家能够利用企业微信为油企搭建私域流量池，并且从售前到运营再到售后，为加油站提供全生命周期的贴心服务。26图示：智慧大屏展示系统图片来源：智慧油客282.5.2六大系统综合能源数智化解决方案：助力传统能源企业向新能源业态的延伸与转型（1）•智慧油客综合能源数智化解决方案包括充电桩/充电场站数字化运营系统、加气站解决方案和加氢站解决方案三部分。2020年9月,中国提出“双碳”目标，力争于2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。加之近年来中国新能源汽车迅猛发展，多重压力下，传统加油站转型势在必行。智慧油客通过对传统加油站和电、气、氢三类能源站进行数智化赋能，助力其向能源零售综合服务港转型升级。•充电桩/充电场站数字化运营系统：智慧油客多年沉淀于能源零售行业，通过近几年在新能源行业的人才引进与深度学习，研发出一套完整应用服务于充电桩/充电场站的数字化运营系统解决方案。目前，智慧油客已实现与市场主流品牌及型号的充电桩硬件对接，且全国充电桩运营商均可实现直连服务。该系统包含了：面向新能源车主运营的数字化支付、LBS、会员、营销、忠诚度、多生态服务等前台系统；面向管理者的硬件管理、财务管理、用户管理、数据管理等智能后台系统。27图片来源：智慧油客，36氪研究院整理292.5.2六大系统综合能源数智化解决方案：助力传统能源企业向新能源业态的延伸与转型（2）•智慧油客为希望利用富余场地资源延伸新能源充电服务的传统能源企业提供了一套最佳解决方法数字化系统，不仅能够独立使用于新能源充电业务，还能与其现有加油站业务实现统一的结合，真正帮助企业实现从单一的传统能源零售服务向新能源业态的延伸与转型，为其打造数字化综合能源服务港。到2023年，智慧油客新能源充电运营服务数智系统将服务全国超过500个场站，覆盖超过10,000根充电桩。随着新能源的发展，更多的传统能源企业会加速业务延伸与转型，智慧油客的该系统渗透规模也会呈几何倍增长。•加氢站解决方案。智慧油客在氢生态领域提供氢能源应用全生命周期运营生态一体化系统。该系统基于加氢站控制和运营管理需求，融合物联网、AI大数据、云计算等技术，围绕氢燃料电池商用车，通过“车-站-景”联动的模式，提供氢能源在多种场景应用的全生命周期成本管理解决方案，为产业链上下游之间的数字化提供安全可信的共享服务。此外，该系统业务也包括加氢站点控制、企业级平台管控和安全监管平台等。•加气站解决方案。智慧油客能够为加气站提供定制化解决方案，助力加油站实现全流程数字化管理。28图片来源：智慧油客，36氪研究院整理302.5.3四项赋能服务智慧油客为用户提供四项赋能服务，全面支撑加油站数智化改造•技术运维服务，即由智慧油客的专业运维团队为加油站提供24小时365天实时系统运维保障，及时解决加油站系统故障、日常运维与系统升级等问题。•产品开发服务，即定制化功能开发与持续迭代升级服务，智慧油客基于自身专业的系统产品设计团队和完整的技术开发团队，可为客户定制新需求开发。•产品运营服务，“培训带教-营销策划-研究分析-后台托管”，智慧油客可为客户提供全流程运营服务。•增值营收服务，智慧油客通过多平台引流和异业合作拓展等方式为客户实现更大的价值创收。29•专业技术工程师上门安装实施•24小时365天无间断的在线客服•国家安全等级的数据稳定与系统维护技术运维服务产品开发服务产品运营服务•新功能持续迭代•产品形态持续升级•为客户量身定制的新需求开发•持续系统培训与带教•客户私域平台与支付通道的申请与开通•品牌建设与私域流量新媒体运营•定制化营销活动的方案设计与顾问建议•经客户授权后对产品后台的功能配置操作•支持经营决策与营销效果的数据分析增值营收服务•流量资源引入，为客户带来新增会员消费•营销资源引入，为客户带来营销资源使用•围绕客户油站和用户实现连接其他行业合作共赢•建立生态服务，为客户的油站场景和会员用户实现更大价值创收图示：四项赋能服务全面支持加油站数智化升级资料来源：智慧油客，36氪研究院整理312.6.1合作案例分析1合作案例分析1：某陕西大型连锁油企合作方简介：•合作方为陕西某石油集团的板块子公司，主要负责该集团成品油、天然气、化工产品的销售及成品油终端网络市场的开发与建设，拥有80%以上的高速服务区加油站。合作项目包括：•智慧油客智慧油站智控系统•其他：定制化报表开发、集成ERP、监控系统、定制化智慧大屏展示系统、加油卡互联互通项目技术支持等30图示：智慧油客与某陕西大型连锁油企合作成果展示资料来源：智慧油客，36氪研究院整理2018.122018.122018.122018.12使该油企产品经销公司的加油站运营管理信息化程度达到100%，完全代替原有手工记账的落后工作方式，节省人力物力清分结算系统与银企直联，完成了多个账户主题的财务资金结算，并将上百座加油站的入账资金明细自动推送至财务管理人员跟据该油企管理人员的工作对账习惯，定制化开发50+种个性化报表，为管理人员节省大量核对时间，提高工作效率智慧零售系统定制化报表开发财务清分结算为该油企某区域销售公司升级管控系统，完成在线实时监控油站状态，结合移动驾驶舱功能，第一时间了解加油站经营状况对加油站数进行采集分析，标签处理，呈现至超脑大屏中心，实时动态显示加油站全面经营数据为该油企在陕西省境内的近千座加油站全面实现油卡“互联互通”提供了基于智慧油站零售管理系统之上数据对接互联视频监控系统定制化智慧大屏展示系统加油卡互联互通项目技术支持322.6.2合作案例分析2合作案例分析2：某地方交投企业31合作方简介：•该企业为市属二级国有企业。公司主要从事投资和经营高速公路服务区加油站的成品油业务；充电站、加氢站、光伏发电、环保服务等新能源业务；投资和经营便利店、网上商城等商贸服务业务；能源行业股权投资的投资业务。与智慧油客合作项目包括：•智慧油客智慧油站智控系统。1）油品和非油品统一管理，站级系统支持统一收银。实现加油站现场液位仪和加油机数据的实时采集，支持班结、日结过程中不停枪正常加油。2）自动化生成各种进销存报表，支持加油站日常进销存业务管理，实现管理部门的零售业务管理、统计及分析功能。3）支持油站员工日常巡检，通过PDA设备上传每日巡检内容和结果。4）利用大数据及AI技术，实现加油站运营管理的数字化、可视化。•智慧油客便利店系统。1）便利店进销存管理系统主要负责商品管理、供应商管理、商品采购、库存管理和便利店的盘点，同时从集团角度发布商品的配送与调拨指令。在整个系统中，总部作为统一管理平台，协调各个门店之间的运营。2）为无人便利店提供全方位系统底层服务支撑。•定制化智慧大屏展示系统（中控台）。将单调而复杂的多系统多业务数据进行可视化动态化分类展示，通过数据实时监测及预警分析为管理者提供事件管理的决策支持。1）系统能够抓取加油站日常经营数据，并对自定义时间区间内的各类商品进销存数据进行曲线图展示。2）对不同支付方式、不同品类、不同会员进行成分占比分析。3）集成加油站视频监控系统，监控站内全面管理。4）实时反馈公众号、调查问卷等各个渠道的客户评价与投诉反馈。5）省内各个加油站实施经营状况展示。33李红杰王一李涛2.8团队介绍智慧油客汇聚顶尖人才，创始人团队、技术研发团队及运营团队成员均具有丰富行业经验创始人团队合影•汇聚顶尖技术人才，现技术团队规模超90人•技术开发成员来自于BAT和加油站系统开发知名公司，从业经验平均超过10年以上，研发实力雄厚•由团队自主设计开发出的产品与软硬件系统，已应用在近1.5万座加油站技术研发团队介绍运营团队介绍•产品运营服务人员来自中石油、中石化、壳牌、道达尔等大型油企，拥有多年加油站实际运营与营销经验•综合服务人员来自BAT、搜狐、汽车之家、新美大等国内知名互联网企业，拥有丰富的商户运营、车主运营及广告运营经验32英国爱丁堡大学计算机互联网通信专业硕士、学士•曾在壳牌多个重要岗位任职•对加油站运营、盈利、发展、布局等具有丰富的项目研究和实战经验王一创始人·董事长中国人民大学工商管理专业硕士•曾历任腾讯、易迅、中国移动等大型企业高级产品总监•在面向企业及面向用户两方面的互联网产品有多年经验和积淀，主导负责过多个千万级用户产品的设计和研发李红杰联合创始人·CEO•曾任职上海、北京多家知名投资机构重要岗位•10年以上企业全面管理工作经验，具备金融、法律、财务专业知识，在市场拓展与大客户商务谈判方面拥有多年实战经验李涛联合创始人·COO全国高管团队合影创始人团队介绍3436氪研究院介绍36氪研究院根据行业发展、资本热度、政策导向等定期输出高质量研究报告，研究方向覆盖人工智能、5G、区块链、医疗、金融、物流、文娱、消费、汽车、教育等多个领域，帮助政府、企业、投资机构等快速了解行业动态，把握发展机遇和明确发展方向。同时，研究院致力于为全国各级政府、企业、VC/PE机构、政府引导基金、孵化器/产业园区等提供专业定制化咨询服务，服务内容包括行业研究、产业规划、用户研究、股权投资研究、指数研究、投资配置、基金/企业尽调、战略规划、园区规划等。36氪已成为中国流量与影响力较大的互联网新商业媒体，覆盖全球超1.5亿读者，累计发布超过50,000篇文章，拥有行业内较显著的流量和传播优势。01传播资源36氪深耕创投市场超9年，深度服务过数千家客户，累积超80万家企业和投资机构资源，搭建了完善的一级市场数据库。02核心数据研究院现有数十位成员，主要来自国内外知名咨询机构或研究机构，拥有丰富的研究及项目经验。03团队优势36氪研究院主要关注领域包括人工智能、5G、区块链、医疗、金融、物流、文娱、消费、汽车、教育等。04研究领域36氪研究院发布的常规性研究报告，受业内专业人士一致好评。在政府合作层面，研究院已为国务院、国家发改委、中央网信办、工信部、基金业协会、北京发改委、南京发改委、青岛高新区政府、湖南湘江新区管委会、成都新经济委、杭州西湖区政府等提供过咨询服务；在企业/投资机构合作方面，研究院已与大众中国、苏宁易购、携程、京东、网易、转转、字节跳动、海尔资本、洪泰基金、首钢基金等建立了深度合作关系。05品牌影响3335分析师声明作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。免责声明36氪不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在法律许可的情况下，36氪及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权，也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。本报告的信息来源于已公开的资料，36氪对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映36氪于发布本报告当日的判断，本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，36氪可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。36氪不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，36氪对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。版权声明本报告涉及到智慧油客业务描述及产品图片等内容均来自智慧油客及36氪研究院原创，无授权他人不可进行商业引用，版权保护，侵权必究。34特别声明研究咨询邮箱：research@36kr.com研究院网站：https://36kr.com/academe.html让一部分人先看到未来