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电子行业深度报告:新能源东风已至,碳化硅御风而起-东方证券

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有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 电子行业 行业研究 | 深度报告 ⚫ 碳化硅(SiC)性能优异,成本有望持续下降。SiC 半导体性能优异,其禁带宽度是硅的 3 倍,击穿电压是硅的 8-10 倍,导热率是硅的 3-5 倍,电子饱和漂移速率是硅的 2-3 倍。SiC 能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求,是制作高温高频、大功率高压器件的理想材料之一。6 英寸 SiC 衬底已成主流,8 英寸样品也陆续开始推出。未来随着大直径衬底占比提升、衬底和外延晶片质量提高、单晶平均可用厚度持续增加以及扩产导致规模效应增大,SiC 产业链各环节成本有望持续降低,并实现对于下游领域的加速渗透。 ⚫ 海外头部厂商占据产业链主要份额,国内企业迎来广阔发展空间。SiC 衬底及外延片领域,Wolfspeed 凭借先发优势和规模优势一家独大;器件领域,欧美日企业领先,整体市占率达到 95%,仅意法半导体一家就占据 41%。国内企业也在积极研发和探索 SiC 器件的产业化,部分产业节点已有所突破。其中三安光电已形成在半导体化合物高端领域的全产业链布局;天岳先进在半绝缘 SiC 衬底的市场占有率连续三年保持全球前三;天科合达在国内率先成功研制 6 英寸 SiC 衬底,并已实现 2-6英寸 SiC 晶片的规模化生产和器件销售。 ⚫ 新能源车、光伏等下游需求爆发,SiC 迎来历史性机遇。Yole 数据显示,全球 SiC器件市场发展迅猛,预计 2025 年 SiC 器件市场将增长至 25.6 亿美元,19-25 年CAGR 约 30%。新能源车领域:根据 EVTank 数据显示,新能源汽车 2025 年销量将达到 1800 万辆,19-25 年 CAGR 为 42%。随着新能源车渗透率不断升高,以及整车架构朝 800V 高压方向迈进,SiC 器件在主逆变器、DC/DC 转换系统、车载充电系统及充电桩等领域有望迎来规模化发展。据 TrendForce 数据显示,预估 2025年全球电动车市场对 6 英寸 SiC 晶圆需求可达 169 万片,21-25 年 CAGR 为 94%。光伏领域:相比于硅基 IGBT,SiC MOS 具有更低的导通损耗、更低的开关损耗、无电流拖尾现象、高开关速度等优点,并且可以在高温等恶劣的环境中工作,有利于提高光伏逆变器使用寿命。2020 年 SiC 光伏逆变器占比为 10%,预计 2035 年占比将达到 75%,未来空间十分广阔。轨道交通领域:...

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