新赛道系列1：新能源电力／BIPV／新能源汽车／智能驾驶等新基建推荐七个方向-国泰君安免费下载

请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2022.07.12 新能源电力/BIPV/新能源汽车/智能驾驶等新基建推荐七个方向 ——新赛道系列 1 韩其成(分析师) 满静雅(研究助理) 郭浩然(研究助理) 021-38676162 021-38038342 021-38676666 hanqicheng8@gtjas.com manjingya@gtjas.com guohaoran025968@gtjas.com 证书编号 S0880516030004 S0880121060007 S0880122020030 本报告导读： 新基建七方向:新能源电力中国电建/BIPV杭萧钢构/新能源汽车四川路桥/智能驾驶华设集团/智能电网永福股份智洋创新/降碳中国化学/碳汇东珠生态/元宇宙岭南股份。 摘要： [Table_Summary] “新基建”成为打造经济增长、切实扩大有效投资、发展数字经济的重要抓手。1）4 月中央财经委会议指出加快新型基础设施建设。5 月国务院《扎实稳住经济一揽子政策措施》指出，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。2）6 月《“十四五”可再生能源发展规划》重点部署城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、新能源电站升级改造行动等。5 月工信部等四部门联合发布《关于开展 2022 新能源汽车下乡活动的通知》。3）新基建在建筑领域主要体现：一是新能源电力/二是 BIPV/三是新能源车/四是智能驾驶/五是降碳/六是碳汇/七是元宇宙。 新能源电力推荐中国电建，中国能建受益。1）5 月光伏新增装机同增141%、环增 32 个百分点。预期 22 年国内光伏新增装机 75-90GW（同增42-70%）。风电招标需求旺盛，预期 22 年风电新增装机 50GW(+5%)。2）中国电建全球最大新能源 EPC，国内大型项目水电设计 80%/施工 65%、全球 50%，国内风电/光伏设计 65%，国内 90%以上的抽水蓄能电站建设。控股风光水等装机 17GW，2022 年计划开工新能源装机超过 10GW，抽水蓄能 5GW。十四五规划或新增 50GW。1-5 月新签增 29%，在手订单增32%。3）中国能建境内电力规划咨询/骨干电网等设计 70%份额。H1 新签增 10%，其中新能源增 117%占比 38%。控股 4.6GW，十四五规划 20GW。 BIPV政策催化加速落地，推荐杭萧钢构/东南网架，江河集团/森特股份/龙元建设受益。1）住建部《建筑节能与可再生能源利用通用规范》4 月 1日起强制要求新建建筑安装太阳能系统。2）杭萧钢构控股合特光电，2021年底建成首条年产 100 万平方 BIPV 智能生产线。计划 22 年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，目标转化效率 28...