双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议-车百智库VIP专享VIP免费

车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构,主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果,仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处,由于部分信息来自外部,且未与企业一一核对,对一些企业的分析如不准确,以实际情况为准。前言课题组致谢课题负责人张永伟中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题组成员(排名不分先后)朱晋车百智库研究院张健车百智库研究院曾玮良车百智库研究院吴依静车百智库研究院唐高凤车百智库研究院杨鹏飞车百智库研究院沈畅车百智库研究院感谢能源基金会中国交通项目组为本报告提供资金及专业意见支持,同时也诚挚地感谢为本报告提出宝贵意见与建议的业内专家、企业领导及相关同事。发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、缓解能源危机、推动绿色发展的战略举措。为加快新能源汽车的发展,中国在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出到2025年新能源汽车新车销量占比20%的目标。进入2021年,中国新能源汽车实现跨越式发展,全年我国新能源汽车销售达到352.1万,较去年增加157%,渗透率突破13%,2025年新能源汽车销量占比目标将有可能提前实现。但新能源汽车推广过程中还存在区域推广不平衡、基础设施布局不完善、供应链安全、商用车领域进程缓慢等矛盾,新形势下2025年新能源汽车发展目标与实现路径成为业界关注的重点。在能源基金会的支持下,课题组于年初启动“碳中和背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议”课题研究。课题组首先分析了碳中和愿景下新能源汽车产业发展面临日益激烈的国际竞争态势,全球主要经济体及汽车企业新能源汽车推广的情况及经验。其次重点总结了2021年来中国新能源汽车发展的新形势、新变化及其原因。结合发展基础、趋势及约束,对未来5~10年中国新能源汽车市场化发展目标做了重新预测与评估,并提出2025年分区域、分车型、分场景的电动化目标。课题组在全面总结过往中国新能源汽车发展情况的基础上,搭建中国新能源汽车产业发展的驱动力分析框架。依照驱动力分析框架,结合过往的发展经验、重点举措及成果,提出面向2025年新能源汽车发展目标的分区域及产业发展路径,为政府及相关企业进行战略部署和远期规划提供参考意见。项目研究过程中,邀请了新能源汽车领域的知名专家予以指导,与相关行业协会、政府主管部门及产业链整车、零部件相关企业进行了深入沟通交流。研究相关成果支撑了国家相关部门的发展评估及政策研究工作,充分发挥了决策支撑作用。课题组2021年12月摘要一、全球新能源汽车市场发展新形势……………………………………………………………………1(一)主要国家新能源汽车市场形势………………………………………………………………3(二)中国新能源汽车市场发展新形势…………………………………………………………13二、中国2025年新能源汽车发展目标评估与调整……………………………………………25(一)双碳目标下我国新能源汽车市场渗透率可调高至2025年30%、2030年50%……………………………………………………………………………………………………27(二)中国2025年新能源汽车分城市分领域目标…………………………………………37(三)实现2025年30%目标存在的关键阻碍………………………………………………41三、面向2025年新能源汽车发展目标的分区域发展路径…………………………………51(一)中国新能源汽车产业发展驱动力分析框架…………………………………………53(二)新能源汽车渗透推广模式分析……………………………………………………………54(三)新能源汽车典型渗透推广模式总结……………………………………………………56(四)分区域新能源汽车推广路径………………………………………………………………72四、面向2025年新能源汽车发展目标的产业发展路径……………………………………81(一)政策端,持续优化探索支持新能源汽车发展的政策体系………………………83(二)市场端,持续完善多样化的产品布局,拓展终端应用场景……………………87(三)技术端,以核心领域突破带动产业链发展……………………………………………92(四)商业模式端,以创新模式助力企业价值实现………………………………………98(五)基础设施端,多维度加快建设保障新能源汽车使用便利性…………………100五、面向2025年30%目标加快新能源汽车发展的政策建议…………………………103(一)面向中央政府层面……………………………………………………………………………105(二)面向地方政府层面……………………………………………………………………………106目录图表1全球主要国家对新能源汽车产业的支持政策………………………………………………3图表22021年上半年全球主要国家汽车市场结构及新能源汽车市场渗透率………5图表3近五年全球新能源汽车保有量…………………………………………………………………5图表4欧盟二氧化碳减排分阶段目标…………………………………………………………………6图表52016年以来欧洲主要国家新能源汽车销量情况…………………………………………7图表6欧洲主要国家新能源乘用车市场渗透率……………………………………………………8图表7欧洲主要国家新能源乘用车分动力类型销量………………………………………………8图表8欧洲主要国家新能源汽车政策激励体系……………………………………………………9图表9挪威新能源汽车激励政策………………………………………………………………………10图表10挪威新能源车型和燃油车型支出成本对比………………………………………………11图表11美国加州ZEV积分比例目标…………………………………………………………………12图表12美国加州ZEV积分设置与惩罚机制………………………………………………………12图表13新能源乘用车私人消费占比及限购市场占比…………………………………………13图表142021年新能源乘用车具有成本竞争力的出行场景…………………………………14图表15近5年消费者购买新能源汽车的关注因素的变化……………………………………15图表16部分地区对充电基础设施设置的建设与运营补贴政策……………………………15图表17部分地区的新能源汽车通行优惠政策……………………………………………………16图表18全球主要跨国车企应对芯片供应短缺的策略…………………………………………17图表192021年前11月国内乘用车销量变化……………………………………………………18图表202021年前11月国内新能源乘用车销量变化…………………………………………19图表21国内车企在车用芯片领域的布局情况(不完全统计)……………………………20图表222021年上半年全球热销TOP15电动汽车车型与销量……………………………21图表23中国汽车自主品牌在电动化、智能化领域的布局与创新…………………………21图表24部分跨国传统车企在中国新能源汽车市场的布局…………………………………23图表252021年我国新能源乘用车市场渗透率提升驱动因素分析………………………24图表目录图表262019-2021年新能源乘用车销量及渗透率………………………………………………27图表272020-2021年新能源商用车销量及渗透率………………………………………………28图表28部分省市十四五规划中关于新能源汽车发展目标的设定…………………………28图表29国外主要国家针对汽车产业的脱碳目标及战略行动………………………………30图表30全球主要经济体纷纷提高2025年后新能源汽车新车销量占比………………32图表31跨国车企的电动化战略…………………………………………………………………………32图表32全球主要国家交通领域碳排放情况………………………………………………………34图表33我国居民私人载客小汽车客运量变化趋势………………………………………………35图表34不同情景下中国道路交通碳排放达峰时间级峰值预测……………………………36图表35中国道路交通领域、车用燃料端及制造端碳排放预测……………………………36图表36我国2021年前11月各城市新能源乘用车渗透率排序……………………………37图表37我国新能源客车分领域销量及电动化渗透率…………………………………………38图表38截至2020年底我国各省市公交保有量新能源车型占比…………………………38图表39我国2020年主要城市新能源货车销量及占比………………………………………39图表40公路交通电气化车辆与传统车全生命周期成本基本持平点(不考虑补贴、补能便利成本)………………………………………………………………………………………………39图表41我国新能源汽车市场化推广区域层级……………………………………………………40图表42我国2025年新能源汽车分车型、分区域推广目标…………………………………41图表43我国2025年充电基础设施规模预测………………………………………………………42图表44国内25座城市公用桩服务密度……………………………………………………………43图表45我国关键金属资源对外依存情况……………………………………………………………43图表46我国动力电池退役规模预测…………………………………………………………………44图表472021年相较2020年低点动力电池原材料价格变动情况及企业经营情况…45图表48我国车辆搭载芯片的平均数量预测………………………………………………………46图表49消费级芯片和车规级芯片的技术要求……………………………………………………46图表50全球功率半导体消费市场与产地市场占比………………………………………………47图表51加州《先进清洁卡车法规》关于零排放卡车年销量占比…………………………48图表52加州汽车销量市场结构…………………………………………………………………………48图表53我国2020年商用车市场销量结构…………………………………………………………49图表54中国新能源汽车发展的五类驱动力…………………………………………………………53图表55以收入为基础的新能源城市推广模式分析………………………………………………54图表562015-2020年柳州市汽车工业总产值情况………………………………………………56图表57柳州市新能源汽车主要推广路径……………………………………………………………57图表58柳州市分级别新能源乘用车渗透情况……………………………………………………58图表59柳州市新能源汽车推广政策情况(不完全统计)……………………………………59图表60柳州地区“政企三级联动工作机制”……………………………………………………60图表61柳州地区新能源汽车支出成本量化分析…………………………………………………61图表62柳州地区新能源汽车保有量及出行率……………………………………………………62图表63上海市新能源汽车主要推广路径……………………………………………………………63图表64各种不同的创新采用者之间的关系以及在采用曲线上的位置…………………64图表65上海地区新能源汽车渗透率及销量走势…………………………………………………65图表66上海地区汽车牌照拍卖量价走势……………………………………………………………66图表67上海市新能源汽车续驶里程(左图)及价格(右图)分布……………………67图表68上海市公共充电桩保有量………………………………………………………………………68图表69海南省新能源汽车主要推广路径……………………………………………………………69图表70海南省新能源汽车推广情况…………………………………………………………………70图表71海南省新能源汽车大数据平台建设框架…………………………………………………71图表72不同城市级别新能源汽车推广量……………………………………………………………73图表73不同城市城市汽车技术路线…………………………………………………………………73图表74驱动力分析框架下典型模式侧重点………………………………………………………74图表75结合推广区域划分的发展路径………………………………………………………………76图表76农村居民人均可支配收入及增长率………………………………………………………77图表77农村电动化发展层级及典型区域……………………………………………………………78图表78农村电动化出行发展产品实现路径………………………………………………………79图表79政策驱动中国新能源汽车发展………………………………………………………………83图表80新能源汽车补贴金额变化趋势………………………………………………………………84图表81双积分交易情况……………………………………………………………………………………86图表82双积分政策新旧对比……………………………………………………………………………86图表83近三年中国品牌乘用车销量占比……………………………………………………………88图表84未来五年主流车企新能源产品布局情况…………………………………………………89图表85消费者对智能化关注程度分析………………………………………………………………90图表86智能驾驶领域企业布局…………………………………………………………………………90图表87商用车企业产品布局……………………………………………………………………………92图表88动力电池技术企业布局…………………………………………………………………………93图表89新能源汽车领域主要“卡脖子”产品……………………………………………………95图表90报废汽车精细拆解流程…………………………………………………………………………96图表91动力电池绿色回收体系…………………………………………………………………………97图表92不同场景下的换电模式产品及技术………………………………………………………98图表93主流企业换电站建设数量………………………………………………………………………99图表94电池银行模式………………………………………………………………………………………100图表95主流车企充电基础设施建设布局…………………………………………………………101图表96不同充电模式优缺点总结……………………………………………………………………102双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•11��簙������封殙簙煊娴���������������������������������������������������ㄌ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议2•EV100PLUS双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•3♧⚺銳㕂㹻倝腊彂导鲨䋑㖞䕎⸷���愾������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������愾�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������愾��������������愾������������������薈騼����������������\�������������������������������������������燚愾�����������������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议4•EV100PLUS愾�������������������愾2030潿麒酃��������203�潿麒��������000薈埈����4���埈��������10厅���������13厅��衼愾2030潿���������������2040潿麒酃�������000薈埈����4���埈������10厅薈埈閦堦2030潿麒酃�000埕繹������2�埈������������2��厅閦堦埕繹���2030潿����00����00薈埈����4�1�埈���������������43厅薈埈�愾2030潿����0%������������00�埈����4���埈����������厅�埈粄纡203�潿����100%�������������������0��埈����4���埈��������1000厅�埈�愾2030潿�������������������������酃����1000��埈��������埈������40���厅�埈务愾202�潿���20%2030潿������������孎蛬40%1���埈������������������������������������������������������������������������������������潿����120�����孎蛬4�%���2020潿41%������2021潿���������0%��ㄌ������������薈�����������������������潿�������22��%�14��%����閦堦����������薈�����������3%�40%ㄌ�������������������������������������ㄌ�皪纥����薈������������������������������������������������������1%��������������2%����������������皪纥嚬撆ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•5㕃邍䎃♳⼱䎃Ⰼ椕⚺銳㕂㹻导鲨䋑㖞絕匬⿺倝腊彂导鲨䋑㖞幷鷳桧餴俱勻彂.BSLMJOFT鲨涰兰䎽侮椚Ⰼ椕倝腊彂导鲨稡雦䲀䎛䎾欽錞垷䘯鸟㟞Ɤ⚥㕂倝腊彂导鲨⥂剣ꆀ⡙㾀Ⰼ椕껷⡙կ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍鵛❀䎃Ⰼ椕倝腊彂导鲨⥂剣ꆀ餴俱勻彂&"㕂꣢腊彂縭鲨涰兰䎽侮椚227.2360.3577.9798.81122.602004006008001000120020162017201820192020保有量(万辆)中国美国日本韩国德国英国法国挪威荷兰其他0%3%5%8%10%040080012001600中国美国日本NEV市场渗透率销量(万辆)0%25%50%75%100%04080120160德国法国英国意大利韩国西班牙瑞典奥地利荷兰挪威NEV市场渗透率销量(万辆)BEVPHEVFCEVHEVICE渗透率图表22021年上半年全球主要国家汽车市场结构及新能源汽车市场渗透率227.2360.3577.9798.81122.602004006008001000120020162017201820192020保有量(万辆)中国美国日本韩国德国英国法国挪威荷兰其他双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议6•EV100PLUS㕂㢪倝腊彂导鲨䲀䎛絑낉妍崍妍湅焫Ⲹ䱗湡叻䭯絯⸈⚚銳宠导鲨❡⚌䪬䬐刿㢴Ⲹ䱗餓⟣կ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍妍湅✳孻⻊焫Ⲹ䱗ⴔ꣌媯湡叻餴俱勻彂妍湅㨼プ⠔鲨涰兰䎽侮椚䮱㪭ծ蚚Ⱎ倝腊彂导鲨〄㾝饰姿鳅傍䗞㕂ծ薉㕂ծ岁㕂た勻㾀♳䎇⽑䰘妍崍⟄♳涸倝腊彂导鲨䋑㖞կ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20082012201520181920202120252030二氧化碳排放目标>160g/km1998年首次提出碳排放目标要求2008年降至140g/km,2012年降至120g/km,但只是口头承诺模式,未达成预期效果,2007年平均碳排放高于160g/km130g/km执行罚款政策,分阶段实施2012-2015年过渡期:2012、2013、2014年达标新车比例为65%、75%、80%2015-2019年,100%新车达标95g/km2020年销售新车95%2021年新车100%达标80.75g/km以2021年为基准2025年乘用车、厢式货车新车均减少15%2030年乘用车、厢式货车减少55%42.75g/km罚款标准执行阶梯罚款制度汽车厂商平均碳排放超出目标的第一个、第二个、第三个1g/km,罚款分别为5、15、25欧元/辆,之后的每一1g/km罚款95欧元/辆汽车厂商的平均碳排放每超过标准的1g/km罚款95欧元/辆2035零排放图表4欧盟二氧化碳减排分阶段目标双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12%12%19%18%19%29%15%18%16%15%13%13%14%16%14%13%12%14%17%20%20%18%14%8%23%10%3%7%12%7%22.330.841.059.1136.7158.00%25%50%75%100%125%150%0306090120150180201620172018201920202021Q1-3销量年增长率新能源汽车销量(万辆)德国英国法国挪威荷兰其他同比增长双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议8•EV100PLUS㕃邍妍崍⚺銳㕂㹻倝腊彂⛧欽鲨䋑㖞幷鷳桧餴俱勻彂&"'0鲨涰兰䎽侮椚㕃邍妍崍⚺銳㕂㹻倝腊彂⛧欽鲨ⴔ⸓⸂碫㘗Ꝉꆀ餴俱勻彂&"'0鲨涰兰䎽侮椚荈䎃饰妍崍⚺銳㕂㹻倝腊彂导鲨涸䪜䭯佟瘻⸈䔂կ���������������������������������������������23.3%16.40%16.60%84.50%22.50%0%20%40%60%80%100%德国英国法国挪威荷兰新能源乘用车市场渗透率20172018201920202021Q1-32.53.92.94.52.35.44.83.76.20.96.66.14.67.32.710.67.56.27.96.738.817.418.510.58.946.921.720.910.95.305101520253035404550德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰德国英国法国挪威荷兰201620172018201920202021Q1-3新能源汽车销量(万辆)BEVPHEV双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•9�������0�0潿������������濚���副��濚��50%��������������0��潿�������01�潿�����薈埈������0�0潿�4�薈埈����0�0潿�����������������������龎筌墵埚ㄋ��拃鱺�����咦霳唍奁犉�����筁睫������������������������������������霳���霳��ㄋ����霳�ㄋ���霳�ㄋ����ㄋ�霳�ㄋ���\�霳�ㄋ�����副�BEV&FCEV��000薈埈��EV���50薈埈BEV��霳��000������000����EV����BEV&FCEV��000薈埈��EV��500薈埈\BEV��霳�4000薈埈龎筌吋玿袟塀/��龎��龎鑝�1�%��1�%��0�0潿��1���0�1潿1���1��埚熀墵埚50%����嬐�埚�BEV埚熀��EV���墵埚埚熀��硓筚�堓尽�龎龎鑝�1%��0��5/0�5%���埚��睫���0�0潿埚熀�������脌墵埚���硓筚��\�BEV繟�潿����脌墵埚睂繟龎埚熀10潿潿濚唾繟鑝埚熀埚熀墵埚墵埚(BEV&FCEV)��龎\\埚熀�BEV�埚熀�BEV�\拃鱺��皘睫����√���&����√�������√√√鰽封筁睫√√\\\咦霳唍奁犉��埚�\埚���霳��嬐抒埚�埚�(BEV)�绅堓��������嬐咦霳銫绅睂�筌�嬐ㄋ呗硓筚嬐ㄋ�呗硓筚嬐���埚�霳��咦霳绅堓���咦霳銫绅��������墵埚50%痰叀副堓���咦霳銫绅������������������������������������������������������������������叀������1��0潿������������������������封���������硓筚���熀筌����硓筚龎�����硓筚龎�������龎咦����ㄋ硓筚�������������ㄋ�������墵埚��龎��5%��龎ㄋ墵埚�������ㄋ��堓����埚����������010潿�������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议10•EV100PLUS�����������������������������������������������������������������������������������������������������埚�����龎1990����筌����������龎����1000���埚揚嗥龎2001����筌��2��揚嗥龎�埚�����1996�������0��������0��10���埚����龎1996������02���������2018����������2018�2019��1�1�����2020����������埚����龎2018�����������埚�0���龎�2000�2018���0�����������埚���2019����筌��������0��199��2018�埚�����������������600�1000�����埚���2018����筌��������0��199��2018�埚��������2008�����埚���2009�2010���������1800������201����������0���������2020��������������������0�0012�������������������������������龎筌�����������������������200�������������2019����筌���������0��1999�201��埚�����������������������������������������������������������������������������������������������������9�������������������������������������������������������������1��9�����������1���6���������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•11�����叛��0.84埕繹�������0.6�����������������������������������������������������������������������壽宇叛40剬埕繹������0剬��40剬埕繹������0剬����������������2400埕繹�����1791��21.27剬埕繹�����16.6剬�������������1.�剬���10������1.9剬埕繹�����1.4剬���������1�����26.9剬埕繹�����20.2剬���������10��TCO�������������42.14剬埕繹������1.6剬��88.18剬埕繹�����66.1剬���������������������������繠㕂⸈䊜������������������������������ㄌ聊研���������研�2019�������4.2����������������40�������������������������72��20�����������2020�6����������������204�����������������������������9������������20����������������100������������������������������������������的擌ㄌ���������������C���������������������������������4�00����������������������������������������������������������������������������������������������������000���������������������10������10������������28��������������62������������������������2010����������壽��������������40������2020�壽�����1�.8����双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议12•EV100PLUS���������������������篭���������������������������������������������������������������������ZEV�硓筚������硓筚��EVㄋFCEVR<50050�R��500�01�R�0�5R��50�TZEV���硓筚���������硓筚ㄋ��������敱PHEVㄋ������R<10010�R��00�01�R�0��R��501�1堣厩堣厩�������������������������������������5000��������ZEV����������������������������篭�����������������������������篭����������������������篭馯咦霳ㄌ�CF������������硓筚���������������CF��������������������������硓�������4.5%7.0%9.5%12.0%14.5%17.0%19.5%22.0%0%5%10%15%20%25%20182019202020212022202320242025ZEV积分比例要求包括乘用车、轻型货车、中型车双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•13�������������������������ㄌ���������务������������������崡������������馯����������������馯���������������馯���������������������馯�����ㄌ�������������������崡����������������������������������馯�����ㄌ���������������������������������馯��������������������������������ㄌ��������馯���������������������������������������������务崡馯瑢絚ㄌ✳⚥㕂倝腊彂导鲨䋑㖞〄㾝倝䕎⸷���������������������������������������������������������������������������������务�������������������������ㄌ������务��������馯������������������������������������������������������������������������馯����������ㄌ��������������������������������������47%71%64%53%72%76%0%15%30%45%60%75%90%201620172018201920202021.1-866%34%非限购限购图表13新能源乘用车私人消费占比及限购市场占比双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议14•EV100PLUS�����������������������������靁匱靅蟌�������������寷������������������������������������������������������������������������������ㄌ��������������������������������������������������������������寷�������1��������������������%���%�����1�����1�%�1�%ㄌ�靅���������������������������������������%寷18%ㄌ��������������������������������������������������������日出行里程(km/天)102030405060708090小型1√√√√√√√小型2√√√√√√√中型1××√√√√√中型2×××√√√√大型1××××√√√分布占比图表142021年新能源乘用车具有成本竞争力的出行场景双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•15��������������������������������単������������������������������������埋靅���������������������������1������埋靅������������������������靅����靅���霳���������嫉卥��卥�����������������������霳����������������������������靅����靅������2021�11��������靅�����������������������100��������������������������������霳�����������������������������������������埋靅�������������������/�����(埈/kW)������������-単褣����-驣褣����-埋/矿靅�靅��(埈/kWh)����嫉卥埋靅娃鑝500500\0.1�������00�00\0.1(剽霳)/0.2(堓霳)�������00�020000.1�������00200\\32%25%16%13%8%3%2%1%车辆性能车辆价格充电条件通行便利性外观颜值科技感与智能化品牌力其他2016年22%18%17%16%13%7%6%1%充电条件通行便利性车辆性能车辆价格科技感与智能化外观颜值品牌力其他2021年双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议16•EV100PLUS���/�����(埈/kW)������������-単褣����-驣褣����-埋/矿靅�靅��(埈/kWh)�����缂溘�������30����30����30�������������150400500剬埈0.1~0.2(脌濚)驸⼝����������嬐��������300400���嬿�������40����40��0.03~0.1(澺霳憚絚)驸⼝���������嬐��溘����200100�0.1(剽霳)/0.2(堓霳)������400200�0.15(剽霳)/0.25(堓霳)襮嬿����200200���15�0.2驸⼝澗�����1150埈30150埈��纡20������������������������������������������������撦憍鉛邇纡憍鉛邇�������������嫉卥√√×√�����嬐�����副襮√×××�������澗溘√×××訷憑√×××���銕褣��������������銕褣嬐擐裳√�卥鉛���√××������缂溘√√××������������������襮嬿√×××�����������������������嬐�������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•17⣘䎾Ꝇ⽭劼♴鲨⟱〳腊⠏⯓䋒㽷倝腊彂곭㚖鲨⟱鸑鵂⣘䎾Ꝇ盗椚ծ⟟呔䱽ⵖ瘝㢴猫瘻殜⚺⸓䎾㼆蓿晙瀊緃꡼곿կ研�������������������������������������墵卝���������������墵卝������������������墵卝��������������墵卝��������擌吉����劦靀��������������������墵卝������������������������������������㕃邍Ⰼ椕⚺銳騗㕂鲨⟱䎾㼆蓿晙⣘䎾瀊緃涸瘻殜鲨⟱䎾㼆瘻殜遤⸓倰呩�������������卝����������������������������������������墵����嘞卝墵卝�嘞�������������卝��嘞卝墵卝������嘞��������瘡昒婔������������������卝�������嘞卝墵卝�墵���������������叛聏硹奓����������叛���������������������������������������������擌吉���������������������嘞卝墵卝�����������墵卝�������������������������������卝�����墵卝�������叛聏硹奓�������������������������������������������������������粄卝�����������������������墵��������������������������������嘞卝墵卝������卝����������劦靀嘞卝墵卝���粄���������嘞�������������������������������������劦靀�������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议18•EV100PLUS鲨⟱䎾㼆瘻殜遤⸓倰呩锐珙��単厬簬聤単厬�����������������������������������������������������餴俱勻彂Ⱆ䒓勞俱鲨涰兰䎽侮椚罌贊⿽獤ⴔծ焫佟瘻瘝㢴ꅾ佟瘻㔔稇㕂ⰻ鲨⟱⠏⯓䪾剣ꣳ蓿晙⣘䎾欽✵倝腊彂鲨㘗欰❡㼜〳腊䧭⚹遤⚌⚺崨馋⸷կ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍䎃⵸剢㕂ⰻ⛧欽鲨Ꝉꆀ」⻊餴俱勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽215.8117.4155.5146.3152.1151.6147.4144.2155.7154.4161.60501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月乘用车销量(万辆)DCBAA0A00双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•19������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33.6%36.5%33.9%34.8%31.2%27.5%29.7%32.5%25.7%32.9%24.9%30.4%35.9%34.3%26.1%32.2%33.2%27.9%22.6%36.5%24.4%30.4%13.0%9.1%8.3%9.6%9.0%10.3%10.6%11.3%7.5%8.5%11.0%05101520253035401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月新能源乘用车(万辆)A00A0ABCD双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议20•EV100PLUS㕃邍㕂ⰻ鲨⟱㖈鲨欽蓿晙곭㚖涸䋒㽷䞔ⲃ♶㸤Ⰼ絡雦鲨⟱䋒㽷倰䒭遤⸓⿺雦ⴢ�������莲炩�����������������炩���������������������������������������������������������P���������������������������������������������iC莲��������������������副���������iC��副蟷屓呮莲炩�����������屓������蟷����炩����莲�HybridPACK������屓������副蟷�����������屓�������副蟷����������������������������������������������屓屔奁屓呮莲炩����������������������屓�����������������蟷���������������Ar����������������������������������������������A�����������������A�������������餴俱勻彂Ⱆ䒓勞俱鲨涰兰䎽侮椚倝腊彂导鲨ㅷ晥畊✰⸂䲿⼮Ⰼ椕倝腊彂导鲨䋑㖞畊✰呔㽷姻㖈ꅾ㝕暵倛䬘Ɤ劍䋑㖞⚺㼋㖑⡙「ⵌ㪭胇կ�����副��������d������d���������������������������蟷������������������������d��������������������������������������������������������d�����������副�����������������蟷���������������������������������������������������蟷����������������������������������������������������������������������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•21㕃邍䎃♳⼱䎃Ⰼ椕掚Ꝉ501歏⸓导鲨鲨㘗♸Ꝉꆀ餴俱勻彂&74BMFT鲨涰兰䎽侮椚⚥㕂荈⚺导鲨ㅷ晥㼜鸑鵂䋒㽷歏⸓⻊ծ兰腊⻊瘝곭㚖鵳♧姿䲿⼮畊✰⸂կ痪�����蟷����������������������������������������������������������������������痪��������������������������������屔奁�����蟷��������������������������������������������������������������������������������������奁���㕃邍⚥㕂导鲨荈⚺ㅷ晥㖈歏⸓⻊ծ兰腊⻊곭㚖涸䋒㽷♸⴯倝鲨⟱䋒㽷����屔奁������������������������������������������������������������澗蟷�����������������蟷���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A00A0ABC注:散点面积大小代表销量五菱宏光MINI长城欧拉黑猫长安奔奔EV奇瑞eQ雷诺Zoe现代Kona起亚Niro大众ID.3大众ID.4广汽AionS日产Leaf特斯拉ModelY特斯拉Model3理想ONE比亚迪汉EV05101520253035参考价格(万元)图表222021年上半年全球热销TOP15电动汽车车型与销量双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议22•EV100PLUS����副蟷�������������������������������������������������������������蟷������������������������皪纥夬簙����������������������������������副��������������������������������������������皪纥�����������������������������������皪纥�������������������������副擸閦��������������皪纥�����������閦�����������������������������屔奁������������������������������������������������������������������������������������������������������������������堃ㄌ���������������������������������蟷�������������������蟷����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������簙�����蟷�������簙���������������������������蟷������蟷�������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•23㕃邍鿈ⴔ騗㕂⠛絡鲨⟱㖈⚥㕂倝腊彂导鲨䋑㖞涸䋒㽷鲨⟱䋒㽷擌吉�0����������1�0������0������������������%�0�������������������������������������0����������%�������0����1����������0�����������������0%�������������0�������0�0����������卝�������1��������������0��0�1������������������������������������������卝����劦靀�0���������������������0%������0�0����0%�����0����������������������0���������10�纡靀�0�0�����������100%�����������0������������10��������������������0�0��0%��0����0%��0�0�100%粄卝�0�����������������������������餴俱勻彂Ⱆ䒓餴俱鲨涰兰䎽侮椚㢴ꅾ㔔稇끮⸓⚥㕂倝腊彂导鲨䋑㖞䘯鸟〄㾝䪮助宐䎂ծ❡ㅷ㢴呋䚍䲿⼮⟄⿺䋑㖞♴小瘝㢴猫㔔稇끮⸓䎃䧮㕂倝腊彂⛧欽鲨䋑㖞幷鷳桧䘯鸟䲿⼮կ卝���������������������������������0�1���卝�����������������������������卝�����������������������������������卝����������卝�����������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议24•EV100PLUS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍䎃䧮㕂倝腊彂⛧欽鲨䋑㖞幷鷳桧䲿⼮끮⸓㔔稇ⴔ區餴俱勻彂⛧翫⠔鲨涰兰䎽倝腊彂导鲨䋑㖞㟞Ɤ䙖⸷葻㥩կ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍䎃䧮㕂倝腊彂⛧欽鲨䋑㖞幷鷳桧䲿⼮끮⸓㔔稇ⴔ區餴俱勻彂⛧翫⠔鲨涰兰䎽倝腊彂导鲨䋑㖞㟞Ɤ䙖⸷葻㥩կ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������电池技术创新加快,如上汽投产零热失控电池,蜂巢量产无钴正极材料和电池五菱宏光MINI、比亚迪汉、广汽AION、蔚来、理想等推出多种车型,满足用户需求住宅小区、高速公路充换电基础设施建设加快,私人随车配桩率超过75%,高速公路充电覆盖里程35%新能源汽车下乡支持政策,中小城市及农村地区新能源乘用车市场份额由2020年39%上升至2021年47%融资租赁、电池租赁等汽车金融方案多元化;换电模式逐渐商业化;V2G试点运营全球化芯片供应不足背景下生产端产品布局策略向新能源倾斜图表252021年我国新能源乘用车市场渗透率提升驱动因素分析双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•252��2�2�������������������������������������������������������������ㄌ�������������������������������������������������ㄌ����������������������������������������������������������������ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议26•EV100PLUS双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•27♧⿽焫湡叻♴䧮㕂倝腊彂导鲨䋑㖞幷鷳桧〳靈넞荛䎃ծ䎃����������������������������������������������������2021潿1�12����������201����������������������潿����2�����������1���1���������������������������������������2021潿��������������������������������������������2��������������潿�������������������������������������������1����������������202�潿����20�������������������������������������������������0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%24.0%0816243240481月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月渗透率销量(万辆)2019202020212021渗透率双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议28•EV100PLUS㕃邍䎃倝腊彂㉁欽鲨Ꝉꆀ⿺幷鷳桧餴俱勻彂⚥㕂导鲨䊨⚌⼸⠔鲨涰兰䎽⚥㣛♸㖑倰佟䏎䊺䲿ⴀ刿Ⱘ剣꧆䗱涸倝腊彂导鲨〄㾝湡叻կ憄寺鴡驘翶碻壽��202���0�2���������20�0��鴡����������碻�20�0�����������������������0����驘������憄��鴡���������0�����������������鴡������5��副��������������������憄��鴡��驘翶��副��������������������������20�0����������0��������憄������碻壽���������驘翶�嫉卥�副襮�����2025�����������碻���0��副�㕃邍鿈ⴔ溁䋑⼧㔋❀錞ⴢ⚥Ⱒ✵倝腊彂导鲨〄㾝湡叻涸霃㹁溁䋑湡叻䎃⟧倝腊彂导鲨❡⚌湡叻嫉卥2025����������������200����������驘����碻���0�2022�����5�����������00������副襮2025�������������20������������500��������������5��副0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%024681012渗透率销量(万辆)新能源商用车销量渗透率双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•29���������������������������������50���20�������5���������襮嬿2025������������00�����������������2�5����202���2�5��������澗�������������澗溘2025�������200�����������0����������2020���������2025�50�������2������������������������0��������50���������������5����訷憑2025�������������������0���������������������������������������������������������������������������������������������娴����������������吋娴���������������������������������������������2050��������������20�0��������������������������������������������������������������������������������������������������20�5��������������������������������������������20�0������50��������������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议30•EV100PLUS㕃邍㕂㢪⚺銳㕂㹻ꛏ㼆导鲨❡⚌涸膴焫湡叻⿺䧶殜遤⸓㕂㹻㖑⼓膴焫湡叻佟瘻䲃倶⿺䧶殜遤⸓薈騼���������墵�������������������崡���������������������崡�����������������墵�����������墵��������������������������������������愾�����������������薈�������埚龎崡�����龎龎��衼愾筛濊奓樾剽�����𫔶𫔶愾�������������������薯崡龎筌墵埚𫔶𫔶𫔶����愾�������������愾���������������樾��������������������������������衼愾���������������������愾��������������������������������������������愾����������������������������������������愾�����������������薈����������������������������������������������������衼������������������������������������������龎������衼���薈騼������薈騼��衼�������������������愾�������墵����������������������崡�����������筛��������������愾���崡�����������������������������������������������������������������崡��������愾���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������崡��衼��������������愾��������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•31������������������纡������������靅���������������纡�靅�������馯���靅��纡�����������������������������������靅����馯纡������������������������馯�姿�靅����粄纡������������������������������������������������咦霳尰塁霦靅姿馯����������粄�������������������������粄��������������������������粄���������������靅������������靅�����馯������������������������������粄�霳��靅��������������������尰塁霦���靅���靅��������������������������������娴�������������������繟吋娴ㄋ煊痩簙馯吋娴ㄌ����������������������������������馯���������������姿������������������������馯�������馯����姿��������粄����姿���������������������馯�������������������������������霦�咦霳����馯������������������馯�����������������������馯������������������������������������������馯����������������������������������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议32•EV100PLUS㕃邍Ⰼ椕⚺銳絑崸⡤紹紹䲿넞䎃た倝腊彂导鲨倝鲨Ꝉꆀ⽑嫱㕂㹻㖑⼓䎃⟧Ꝉꆀ⽑嫱湡叻薈騼2035100%2030�0%�����愾203050%�愾2035100%粄纡203550%餴俱勻彂&"㕂꣢腊彂縭&VSPQFBO"MUFSOBUJWF'VFMT0CTFSWBUPSZ&"'0鲨涰兰䎽侮椚崵皾膴焫遤⸓㼜鵳♧姿ꅾ絆Ⰼ椕导鲨❡⚌畊✰呔㽷䧮㕂꨽銳넞䏞ꅾ錠焫畊✰꡶地♸焫館僒㠗㘠կ�愾��������擌�����滍憚��������������薈�����纡���������������������������愾�����务����������������������������������擌�������愾�������������������������������愾�����������务��������������������������㕃邍騗㕂鲨⟱涸歏⸓⻊䧶殜0&.歏⸓⻊Ꝉꆀ湡叻䧶殜遤⸓擌吉2030潿50%�����2040潿100%��愾�����愾����������������������3�������2025潿�������350�薈�2021潿�2025潿�������30�薈�������������������2030潿��薈�����������潿����240��隨粚��薈���1�000�擌�������务愾��1�000����愾���擌��10000���2035潿100%�2025潿������30�������务��20���堃务愾滍憚2025潿�愾����务����������40%双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•33��������������瘡昒婔2025潿50%2030潿100%2022潿�202�潿���00�薈�瘡昒婔��������������������������麭銫2030潿40%2025潿����������220������������������劦靀2025潿务愾50%2030潿���1�5����������������2030潿���15��������������������潿�����200��纡靀2030潿务愾100%2040潿�������������������202�潿��务愾���10����Stellantis2030潿薈褈70%ㄋ�愾40%2025潿���300�薈�2030潿��������愾��务������40%�����������������������������������������������������������������������薈�ㄋ�愾��������2007潿�����������务��40潿��������������������������愾������������1��0�201�潿��������0�����������������2�0���务愾���������5������务�愾������������������5%�����������5%���薈�ㄋ�愾ㄋ�愾ㄋ�愾ㄋ�纡���������2050潿������务���愾�����2030潿����������ㄋ����20�0潿����务�����愾������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议34•EV100PLUS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图表32全球主要国家交通领域碳排放情况02468101214161820199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018交通碳排放(亿吨)欧盟美国中国11%22%11%56%2019全球主要国家交通碳排放双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•35����������������������������������������������鴡�����������������鴡榵憄馯鯞驴塻kㄌ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80593010801195129014001650200022002380250005001000150020002500300020142015201620172018202020252030203520452060实际值预测值亿人次双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议36•EV100PLUS�������������������油���油嗥�������������油��油嗥唾樘玐絚2025-20%2030-31%2030潿�12厅岄��玐絚2025-27%2030-44%2029潿11.8厅岄��玐絚2025-30%2030-50%2028潿11.5厅岄�����������������������油�������������������������������������������������������������2025潿��30%���������������������������������������������������玐���2030潿�������������0�70%���玐絚�������������2028潿����������������������������2030潿��������������������������������������������0%10%20%30%40%50%60%03691215182021202220232024202520262027202820292030新能源汽车市场渗透率碳排放量(亿吨)道路交通领域车用燃料端制造端渗透率车辆全周期2030前达峰道路交通2026达峰燃料全周期2028达峰图表35中国道路交通领域、车用燃料端及制造端碳排放预测双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•37✳⚥㕂䎃倝腊彂导鲨ⴔ㙹䋑ⴔ곭㚖湡叻1.硼澗嬐抒够夑�����������硼澗�抒������������������������ㄋ���ㄋ�������������������������������������副襮��������ㄋ訷憑��������ㄋ���������������������訷憑ㄋ副襮ㄋ澗溘ㄋ����������������������������ㄋ�����ㄋ�����ㄋ���������ㄋ�溘������������������ㄋ�溘ㄋ��ㄋ���������澗���������������������������������������������1��11���������������������������������������������������������������������������������������������������0%8%16%24%32%40%0510152025深圳上海三亚柳州来宾杭州海口崇左洛阳广州北京焦作濮阳宁德儋州温州天津北海驻马店防城港新能源汽车渗透率新能源汽车销量(万辆)二线城市三线城市四线城市五线城市五线以下新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市五线以下新一线城市一线城市销量渗透率双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议38•EV100PLUS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍䧮㕂倝腊彂㹐鲨ⴔ곭㚖Ꝉꆀ⿺歏⸓⻊幷鷳桧餴俱勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽㕃邍䨔荛䎃䏀䧮㕂ぐ溁䋑Ⱆ❜⥂剣ꆀ倝腊彂鲨㘗⽑嫱餴俱勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽92.6%95.3%96.6%7.0%5.9%5.6%0%20%40%60%80%100%0246810201820192020201820192020城市公交公路客运电动化渗透率销量(万辆)整体销量新能源销量电动化渗透率0%20%40%60%80%100%广东湖南福建河南西藏山西山东上海河北海南陕西安徽江苏江西广西甘肃浙江黑龙江天津湖北吉林贵州北京辽宁云南重庆青海内蒙古四川宁夏新疆图表38截至2020年底我国各省市公交保有量新能源车型占比双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•39�����������������������������������������������������������������������������呠钗ㄌ���������������������������������2025���������������������������������������2025�������������������2030����������������������������������������������������������������������������������������������������������������20252030壽鼼20222027��20252029����20302045����20402032��������������������������������钗����������������������������������������������������9844418029312662187418531776147413961138深圳成都南京广州郑州长沙北京重庆苏州厦门21.7%9.2%6.5%5.9%4.1%4.1%3.9%3.2%3.1%2.5%图表39我国2020年主要城市新能源货车销量及占比双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议40•EV100PLUS㚖鵳遤⚡㽻紩涸ⴢⴔկ��嫉卥ㄋ副襮ㄋ澗溘ㄋ訷憑�堣��������������2�2����������������襮嬿����襮嬿���������������2�3������������������������嬐���翗溘ㄋ樉燚�憍��������������������������������嬐��㕃邍䧮㕂倝腊彂导鲨䋑㖞⻊䲀䎛⼓㚖㽻紩ⴔ紩⼓㚖⚺銳暵䖄➿邍㙹䋑⿺㖑⼓Tier1���������ㄋ�����嬐�������������������澗��嬐�����������嬐�嫉卥ㄋ副襮ㄋ訷憑ㄋ澗溘ㄋ襮嬿Tier2����������������������嬐���襮�����������嬐�����������嬐��擐�����嬐�����缂溘ㄋ擐裳���ㄋ��ㄋ�溘ㄋ�嬿ㄋ��ㄋ嬿卥ㄋ��ㄋ���溘ㄋ��ㄋ嬿�ㄋ����ㄋ��ㄋ��ㄋ��ㄋ��ㄋ��ㄋ樉�翗溘ㄋ樉燚Tier3������澗�������������������������嬐���������嬐�擐�����嬐��嫉ㄋ�嬿ㄋ��ㄋ��ㄋ��ㄋ��ㄋ����ㄋ��ㄋ�溘澗�ㄋ澗�ㄋ�嬿ㄋ�嫉ㄋ��Tier4堣厩憍嬐��ㄋ��ㄋ樉�ㄋ��ㄋ�襮ㄋ���ㄋ�樉ㄋ��ㄋ�嬿ㄋ��ㄋ���餴俱勻彂⚁㹻靈灇崵皾鲨涰兰䎽絈ⴔ傞ꢂ邍罌贊䪮助騟絁涸䧭劥絑崸䚍⟄⿺♶ず䎾欽㖞兞ծ⼓㚖涸䲀䎛ꦼ僒䏞霃㹁䎃䧮㕂倝腊彂导鲨ⴔ鲨㘗ծⴔ⼓㚖䲀䎛湡叻կ���������ㄋ��������2�2��������������ㄋ�������������������������������������������������副�����������������ㄋ������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•41������������������������������������堓単����銕褣������������������������2025�堓単�滍����扵滍銕褣���������������������������������������������������������������������������������������������������������34%�������00��0��95%100%100%96%92%��������30%75%46%28%8%���������5%10%8%4%2%37%��扵滍堓単98%100%100%96%95%滍�������55%80%58%30%15%扵�������8%10%9%7%5%12%�����������90%96%92%87%80%扵滍銕褣20%30%21%18%11%������������5%8%4%2%1%���������♲㹊梡䎃湡叻㶸㖈涸Ⱒꝶ꣖烯������������������������������������������������������2�7���������������68%���������������������������������������������������2�1��2025�����������������2000��������������������������堓�単褣����������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议42•EV100PLUS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77.7121.9168.1336.62030.80.00.81.62.43.24.0050010001500200025002018201920202021E2025E车桩比充电桩数量(万台)公共直流桩公共交流桩私人充电桩车桩比双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•43�����������������濚������������������������������������������������������欃撦哘榵������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������欃撦哘榵�����������欃撦哘榵濚����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01020304050607080深圳上海广州南京长沙厦门武汉合肥杭州成都海口重庆福州南昌宁波昆明西安北京天津太原郑州石家庄青岛济南大连南方城市北方城市公用桩密度(台/平方公里)双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议44•EV100PLUS歏寑㔐佐倰꬗鵮㶸㖈ⵖ䏞ծ䪮助ծ絑崸䚍瘝倰꬗涸ⵖ紨կ硼娐娐姿靅蟌愌筌奁霳���靅蟌��������������������������������������姿�������������������������������������娐�����������娐姿�靅蟌������������������������������������������������奁霳������������奁霳�靅蟌���������������奁霳�����������������������靅蟌�������������������㕃邍䧮㕂⸓⸂歏寑鷍䕶錞垷곫崵餴俱勻彂⚥导⚥䗱鲨涰兰䎽侮椚♳康⾲勞俱⟟呔」⸓㼆⟱⚌渠ⵄ腊⸂䕧ㆇ鳅㣐鿈ⴔ⟱⚌ⴀ梡佐㟞ⵄⲸ涸梡韌կ�����������������靅蟌��������靅���������������������������靅�����������������������������������������������������娐姿靅蟌���������������靅蟌���奁�������姿�������������������������������������������������������筌����奁����������������������������������筌������������奁���������������������������������������051015202530354020182019202020212022202320242025磷酸铁锂三元其它双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•45�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������材料变化情况三元材料58%↑磷酸铁锂60%↑负极材料63%↑电解液218%↑铜箔22%↑铝箔16%↑隔膜20%↑企业名称营业收入同比净利润同比长城汽车10.13%-1.72%长安汽车-2.80%42.99%比亚迪21.98%-41.00%广汽集团19.48%-65.66%东风汽车-7.90%-95.45%江铃汽车-2.37%-52.10%上汽集团-13.50%-8.77%福田汽车-17.99%-427.32%江淮汽车-25.19%-171.86%图表472021年相较2020年低点动力电池原材料价格变动情况及企业经营情况双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议46•EV100PLUS㕃邍䧮㕂鲨鳈䵨鲿蓿晙涸䎂㖲侨ꆀ곫崵⽀⡙곾鳈餴俱勻彂导鲨䊨⚌⼸⠔鲨涰兰䎽侮椚㕃邍嶊餩紩蓿晙ㄤ鲨錞紩蓿晙涸䪮助銳宠고湡嶊餩紩蓿晙鲨錞紩蓿晙������⒩�����������⒩����⒩���������1-3潿⒩9-18劝繞⒩3-6劝繞⒩3-6劝繞4-8潿⒩9-18劝繞⒩12-18劝繞⒩24-36劝繞������-5�C-40�C�����65�C)-40�C-155�C������20�-75�0�-100���ㄋ������������JESD47(Chips)ㄋIS016750(Modules)AEC-Q100(Chips)ㄋISO16750(Modules)ISO26262ㄋISO21434ㄋISO/TS16949����3�0����1-3潿15潿�20���������2潿��30潿������2-5���10�����������ie�12�������������ㄋ����ㄋ����������ㄋ������ㄋ�����ㄋ����ㄋ�����ㄋ�������������������������������������ㄋ����������������ㄋ�劝�����������������ㄋ���������餴俱勻彂鲨涰兰䎽侮椚4385675808135268949341459020040060080010001200140016002012201720202022E车辆搭载芯片的平均数量预测(单位:颗/辆)传统汽车新能源汽车双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•47������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������娅溘X蝙�����������������������������������������娅溘������������������������������������������������������������������������������溘������������娅溘��������������������图表5021%14%13%9%43%亚太(不含中日)美洲欧洲、中东、非洲日本中国消费市场10%10%10%70%其他地区中国大陆中国台湾欧美日产地市场双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议48•EV100PLUS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0%10%20%30%40%50%60%70%80%2024202620282030203220342036Class2b-3(对应中国的轻型货车)Class4-8(对应中国中重型货车)Class7-8(半挂牵引车)图表51加州《先进清洁卡车法规》关于零排放卡车年销量占比乘用车,42.6%轻型卡车(皮卡),52.5%货车2b-3组,3.6%货车4-7组,0.9%货车8组,0.4%图表52加州汽车销量市场结构双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•49����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍䧮㕂䎃㉁欽鲨䋑㖞Ꝉꆀ絕匬餴俱勻彂J$&5鲨涰兰䎽侮椚轻型货车,33.6%中型货车,2.4%重型货车,12.0%半挂牵引车,14.0%环卫车,3.0%作业车,4.0%专用运输车,4.0%冷藏车,2.0%自卸车,9.0%城市物流车,14.0%客车,2.6%双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议50•EV100PLUS双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•513������������封殙驘翶馯夑嬐抒封殙��������������������������������������ㄌ����������������������������������������������������������ㄌ��������������������������������������������������������������������ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议52•EV100PLUS双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•53♧⚥㕂倝腊彂导鲨❡⚌〄㾝끮⸓⸂ⴔ區呥卹��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图表54•置换补贴/奖励、充电电价/服务费优惠、基础设施建设运营补贴/奖励•双积分、碳税等管理机制•牌照、通行费用与路权•试点示范、地方补贴政策•终端应用场景(消费群体&道路场景)•产业基地等•电动化、智能化产品布局•维修保养、二手车及其他后市场服务•换电模式•车电分离•智能化网联化•政企合作•特定场景运行•慢充/快充/换电/电池资产•智能充电&V2G&绿电•私人/公共充电桩布局•停车与充电解决方案•安全应急机制•安全、稳定的供应链体系•三电系统性能提升•固态电池、半导体等技术储备•绿色化生产•相关生产、检测与产品标准完善•整车及动力电池回收技术技术政策商业模式市场基础设施双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议54•EV100PLUS✳倝腊彂导鲨幷鷳䲀䎛垷䒭ⴔ區��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图表55产业聚集模式汽车产业聚集+盈利驱动+民众教育+模式创新主要渗透车型:小型车小岛示范模式出行距离受限+示范区+禁燃政策主要渗透车型:中端车发达城市推广模式限购+产业特色+领先示范+财税支持+民众接受度主要渗透车型:高端车地方公共领域推广政府、公交、环卫等公共领域购买主要渗透车型:公务用车发达城市集群辐射区域强省会、副省会城市、临近发达城市集群,受到发达城市高速推广影响力辐射双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•55�����������������������������������������鸑鵂ⴔ區ぐ㙹䋑倝腊彂导鲨幷鷳桧䱗䎸䱗ぜ⵸⡙涸僽帿㖕ծ♳嵳ծ叜䊜ծ♲❇ծ勻㺉ծ匆䊜ծ峫꣉瘝㙹䋑կꤑ鵛䎃勻佟䏎Ⱆ⸉欽鲨䲀䎛㼋荝幷鷳桧鳅넞涸㙹䋑㢪䱗ぜ⵸⴩涸㙹䋑〳ⴔ⚹♲碫痦♧碫⚹⟄叜䊜ծ勻㺉瘝㙹䋑⚹➿邍涸导鲨❡⚌꧋纈㙹䋑纈痦✳碫⚹⟄♲❇ծ嵳〡瘝㙹䋑⚹➿邍涸㼭䀙㙹䋑纈痦♲碫⚹⟄⻌❩ծ♳嵳ծ帿㖕瘝㙹䋑⚹➿邍涸〄鴪㙹䋑纈կ絕ざぐ㖑佐Ⰶ宐䎂ծꣳ餝佟瘻⿺倝腊彂导鲨䲀䎛䞔ⲃ鵳遤翸碫倝腊彂导鲨幷鷳桧ㄤぐ㙹䋑涸䎂㖲佐Ⰶ宐䎂⛓ꢂッ♧㹁涸湱Ⱒ䚍⚂ꣳ餝佟瘻匧㣐⤛鵳✫倝腊彂导鲨❡⚌幷鷳桧涸䲿⼮կず碫㙹䋑ꢂ倝腊彂导鲨䲀䎛垷䒭剣♧㹁涸湱鵛⛓㢅կ侮⡤〳䚪絕⚹♲猫⚺銳䲀䎛垷䒭痦♧猫⚹❡⚌翸꧋垷䒭㥵叜䊜ծ㸌䗞瘝⚥㼭㙹䋑⣜䩯⼓㚖导鲨䊨⚌㛇炄佟䏎㖈佟瘻ծ慨⸠䲃倶ծ㛇炄霃倶瘝倰꬗䲿⣘佅䭯絕ざ㢴猫垷䒭⴯倝⿺䲀䎛垷䒭䌄⸓❡⚌䘯鸟〄㾝痦✳猫⚹넞畮幷鷳垷䒭㥵⻌❩ծ♳嵳ծ帿㖕瘝絑崸鳅〄鴪㙹䋑ꅷ》ꣳ餝⿺餒佟邉餤佟瘻ⴗⰆ䒸Ⰶ❡⚌꧋纈鵳遤爙薴〄㾝♶倗䲿⼮㾀字䱹「䏞㹊梡倝腊彂导鲨Ꝉ㈒涸䘯鸟佞ꆀ痦♲猫⚹⼓㚖爙薴垷䒭㥵♲❇ծ嵳〡瘝ⴀ遤騄猌「ꣳ涸霚挿爙薴㙹䋑絕ざ荈館⼓⿺犜敍瘝佟瘻ծ餴彂犚餻➢䲀䎛䎾欽ㄤ❡⚌〄㾝满⸂䲀⸓倝腊彂导鲨〄㾝կ♲碫㙹䋑⚥幷鷳桧㟞Ɤ剒䘯⚂剒珘㹁涸僽叜䊜ㄤ勻㺉瘝꨽宠⴯鸣碫㙹䋑կ➢䎃饰叜䊜䋑倝腊彂导鲨幷鷳桧鴽鸟㟞⸈➢䎃涸䲿⼮ⵌ勻㺉䋑倝腊彂导鲨幷鷳桧⛲➢䎃饰䒓㨤鴽鸟㟞⸈䎇㖈䎃⵸剢瑲灶կ倝腊彂导鲨幷鷳桧➑妃✵叜䊜ծ勻㺉涸僽♲❇ㄤ嵳〡瘝絆䧭涸㼭䀙垷䒭㙹䋑纈կ♲❇䋑䎃倝腊彂导鲨䋑㖞⟧괄剣䨾⼮넞ⱄ絑鵂䎃涸綕䢨㔐衅劍た♸䎃饰倝腊彂导鲨Ꝉꆀ䒓㨤旘〄䎇㖈䎃⵸Ⱃ剢幷鷳桧鴪ⵌ嵳〡䋑幷鷳桧⛲鴪ⵌկ歋♳嵳ծ⻌❩ծ帿㖕瘝㙹䋑絆䧭涸倝腊彂导鲨⠏⯓〄㾝㙹䋑纈僽ⴲ劍剒鷓ざ倝腊彂导鲨〄㾝涸㙹䋑碫㘗♲䏠㙹䋑㖈倝腊彂导鲨幷鷳桧」⸓䞔ⲃ倰꬗邍梡ず姿幷鷳桧ず呋㖈䎃鴪䂽た綕䢨♴꣭䎇ⱄ妃饥Ⰶ♳遤鸑麤ꥥ满倝腊彂导鲨涸鵳♧姿兜⿺곫雦姼碫㙹䋑纈➠㼜僽Ⰼ㕂幷鷳桧⿺䲀䎛䚪ꆀ䲿⼮餑柄剒㣐涸㙹䋑纈կ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议56•EV100PLUS♲倝腊彂导鲨Ⱙ㘗幷鷳䲀䎛垷䒭䚪絕������������叜䊜䋑倝腊彂导鲨䲀䎛䞔ⲃ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2209.342437.432543.832274.491988.31751.692348.7%50.9%49.7%44.2%42.0%37.9%0%10%20%30%40%50%60%050010001500200025003000201520162017201820192020汽车工业总产值占柳州全部工业总产值的比例双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•57��𫮃��𫮃��滍�����������𫮃筛𫮃𫮃𫮃��������������������������������������������������������������滍憚������������������������������������吋娴寷唍奁犉����������������������00��200��������������������������壽尞嬐呕吋娴���������������������皪纥����������������������������������������������������������������������������������������𫮃��������������������������������������������������������������������������������������������滍壽���帾劈莲炩����������������������������莲炩������������������������������������劈��������������������𫮃�20���������������������������������������崡����������������������糄鲷奉2020��������������������崡������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������202��������������������������������������������������������00��������������������������������00��200�������������������������������������������������������������������������������������0�������������������0�����������奉�������������������奉�������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议58•EV100PLUS���������������������������������������������������������������������������������������������������������叜䊜䋑倝腊彂导鲨䲀䎛絑낉�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020211-11201720182019202020211-11201720182019202020211-11201720182019202020211-11201720182019202020211-11A00A0ABCEVPHEVHEV传统能源双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•59㕃邍叜䊜䋑倝腊彂导鲨䲀䎛佟瘻䞔ⲃ♶㸤Ⰼ絡雦佟瘻ぜ獦〄䋒鿈꡶〄䋒傞ꢂ⚺銳ⰻ㺂翗溘滍��🄧����卝劈封�馯����翗溘滍卿蝒筛濊2016.121.��🄧����封�卝���ㄋ���卝���馯奓樾2.����卝劈封���馯🄧����卝劈�歳�.�������ㄋ筛�ㄋ����ㄋ���������封馯����堟匱翗溘滍🄧�������������炆�馯�����2016�2020��翗溘滍卿蝒筛濊2017.11.��🄧���������2.��������ㄋ炆�������ㄋ���炆���堟匱痩🄧🄧🄧🄧🄧🄧�������������炆�����馯��翗溘滍卿蝒筛濊2017.41.�🄧🄧��������🄧������馯��溤��2.�������������������筛�����翗溘滍🄧���������筛����������翗溘滍�筛歳ㄋ封筒昸ㄋ溤啈昸ㄋ呚炆昸ㄋ堓樚歳2017.71.��卝�劈馯卝劈����卝��馯����2.�滍������🄧��堓��馯���劈�������.�������馯炆��������🄧���������堟匱🄧�������堟��馯��翗溘滍銕叛歳ㄋ翗溘滍封筒昸2017.72021.121.�🄧������叛��🄧��������������堟匱孧封ㄔ翗溘滍娅爫痲鞒犉簙堠卝劈封�馯�����馯��翗溘滍卿蝒筛濊2018.21.��娅�🄧�����封�卝劈���ㄋ2.������������ㄋ��翗�ㄋ�������🄧����卝�封������堟匱孧封ㄔ翗溘滍簙���������筛���������������馯��翗溘滍�筛歳2018.61.��封��������������堟匱孧封翗溘滍����🄧�卝劈����溤���馯��翗溘滍卿蝒筛濊2019.121.��🄧����ㄋ���ㄋ���ㄋ����封��������🄧�����封��🄧�����2.����封�🄧��������ㄋ����ㄋ�����奓������堟����双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议60•EV100PLUS佟瘻ぜ獦〄䋒鿈꡶〄䋒傞ꢂ⚺銳ⰻ㺂堟匱歝�翗溘滍����������封殙橇簲簬聤�����������������翗溘滍封殙���昸峔吐2020.121.������������橇�����202�潿��������������������������0��驘翶�封�������堟匱�翗溘滍����������潿�����2021�2023潿�����翗溘滍卿蝒筛濊2021.121.���������������������封殙驘翶奉2023潿2.���������������簲���筛������滍����������������餴俱勻彂叜䊜䋑佟䏎緸畀鲨涰兰䎽侮椚⴯倝佟䏎䲀䎛䊨⡲倰䒭䒓䬪佟⟱♲紩翫⸓䊨⡲劼ⵖկ�������筛濊����������������������������翗溘滍筛濊��滍����������翗���������橇簲筛���������筛濊��筛������������������������封�����������������封殙��������������������������������������橇����������筛濊�������������������������滍���橇�����������橇���筛�������奉������㕃邍叜䊜㖑⼓佟⟱♲紩翫⸓䊨⡲劼ⵖ餴俱勻彂鲨涰兰䎽侮椚双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•61⟄❡ㅷㄤ欽䨪⚹呍䗱㔔㖑ⵖ㹆䩧鸣䲀䎛欰䙖կ��������������������������������������������������������������100��200������50������������������������������������������������������������������������������������㕃邍叜䊜㖑⼓倝腊彂导鲨佅ⴀ䧭劥ꆀ⻊ⴔ區⽀⡙⯋⚺銳⿬侨㹈낌&♶罌贊叜䊜佟瘻㹈낌&罌贊叜䊜佟瘻ず鲨㘗ꆀ紩涸敍屘鲨宇�����������������������������������������宇帾睳欈叛498004980049900������000�����004990�����001440虉嗥8715871520838����3271327115732����020000����200020002800����413204132041320����0379600TCO876764771695344餴俱勻彂鲨涰兰䎽侮椚崵皾⴯倝ꂁ縨㛇炄霃倶⿺騟勉瘝餴彂䲿⼮⢪欽⤑ⵄ䚍կ��������������������������������������������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议62•EV100PLUS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3.80%6.60%9.80%9.50%9%15%20%30%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2017201820192020新能源汽车保有量占比新能源汽车出行率双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•63��𫮃����莲炩����𫮃♳嵳䋑倝腊彂导鲨䲀䎛䞔ⲃ�����������������������������擌��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������𫔶𫔶���������������������������������������������������������𫔶𫔶���擌������𫮃��𫮃��滍�����������𫮃筛𫮃𫮃𫮃����������������������������������𫔶𫔶�����筛𫮃𫮃������������������������������������筛𫮃𫮃���筛𫮃𫮃��劈����劈��𫔶𫔶��������������������������������娐����������������������滍憚�����������姿����������������������烾������������鉏�����姿�����������劈���硼娐����������������嫇����������������皪纥烾嫇��皪纥�����������𫔶𫔶�������娐�����擌姿�������娐姿���������娐��������������������������鉏𫔶𫔶�������皪纥���硼娐�������������������������������𫮃硼娐�����嫇���嫇������嫇���������擌��������埋靅唍奁犉����������������������������������������������������������������������������������������������������������帾劈莲炩�姿�����������擌姿硼娐������������������������������������������������������������𫔶𫔶��嫇����������������������������������������𫮃������𫔶𫔶����������𫔶𫔶��������������������������������������硼�����������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议64•EV100PLUS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•65�����������������������������������♳嵳䋑倝腊彂导鲨䲀䎛絑낉����������������������������������������������������������������������������������2014�����������������24�2����1����2012��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2021��������������������������������������������202��������������������������������������������������������������图表650.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%050000100000150000200000250000201620172018201920202021.1-11(%)(辆)新能源汽车推广总量渗透率双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议66•EV100PLUS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70000750008000085000900009500002000040000600008000010000012000014000016000018000020000020142015201620172018201920202021(元)(辆)当年投放总量平均价格双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•67㕃邍♳嵳䋑倝腊彂导鲨絯끳ꅽ玐䊩㕃⿺⟟呔〸㕃ⴔ䋒侨䰘勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽䩧鸣倝腊彂导鲨❡⚌꧋纈㸤㊤⴯倝❡⚌欰䙖կ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������衅㹊倝㘗㛇炄霃倶ꂁ㤛⥂ꥻկ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0%20%40%60%80%100%20162017201820192020100-200200-300300-400400-500500+0%20%40%60%80%100%201620172018201920205-10万5万以内10-20万20-30万30-50万双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议68•EV100PLUS��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������020,00040,00060,00080,000100,0002016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-10双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•69��𫮃����莲炩����𫮃嵳⽂溁倝腊彂导鲨䲀䎛䞔ⲃ嵳⽂溁僽⚥⼶➃字Ⱏㄤ㕂剒⽂畮涸溁紩遤佟⼓僽⚥㕂涸絑崸暵⼓ծ荈歋館僒霚낉⼓կ嵳⽂溁꣣㖑䚪꬗獤♰䎂倰ⰖꅽⰦ⚥嵳⽂䀙♰䎂倰Ⱆꅽ䎃䌢⡞➃〡䱹鵛♰➃կ嵳⽂❡⚌㛇炄嫱鳅謭䓳㖈㛇炄霃倶ծ佟䏎餒玘佅䭯腊⸂ծ➃䩞⪰㢊ծ灇〄劼匬♸넞吥侨ꆀ瘝㽻꬗㶸㖈♧㹁⸌⸷կ⡎➢倝腊彂导鲨絊畮䲀䎛䎾欽涸錭䏞ⴀ〄嵳⽂䲀䎛䎾欽倝腊彂导鲨剣Ⱖ杝暵涸⼓⡙⠏⸷㥵庛䏞鷓㹆ծ䀙㿦梠㞯㖑椚瑟ꢂ湱㼆杝用ծⰖ騟ꅽ玐⼐ꂁ䏞넞瘝կ⡲⚹湱㼆杝用涸㖑椚⽀⯋㖑㚖䌴プ㣐㼭♸倝腊彂导鲨絯끳ꅽ玐ծ넞佪㛇炄霃倶緸絞䒊霃湱㤎ざկ嵳⽂䀙㢙偽ꃎ冖Ⱶ偽⚚㺯涸孞⦫剣ⵄ✵歏⸓导鲨涸霚낉կ䀙ⰻ遤끳梠㞯湱㼆㼓꡻⚂❜鸑絁鳅⚹皍⽀剣ⵄ✵⯎歏咚涸Ꝃ霃կ��𫮃��𫮃��������������𫮃筛𫮃𫮃𫮃⡲⚹欰䙖俒僈爙薴⼓桧⯓䲿ⴀշ嵳⽂溁幡峇腊彂导鲨〄㾝錞ⴢոծշ嵳⽂溁歏⸓导鲨⯎歏㛇炄霃倶錞ⴢո烁用䎃犜敍湡叻㼆䀙ⰻ餝縨倝腊彂鲨欽䨪䲿⣘邉餤䎇㼜劍ꣳ䒁Ɤ滍憚➢䎃饰鵶絯♲䎃⚿⸅⚆歲倝腊彂导鲨㣐⠔䒊霃⚆歲倝腊彂导鲨⡤낉⚥䗱㛆肫䔲㖑嶊餩罏㼆倝腊彂导鲨蒜腊ծ梠⥂⠏⸷涸⯎ⴔ雩濼䲿⼮㼆猙欽䨪䱹「䏞䬪㾝假康倝腊彂导鲨垷䒭ꂁ㤛䕎䧭导鲨俒⻊ծ导鲨欰崞ծ暵蒀假康ծ兰䢴ⴀ遤涸Ⰼ倝⡤낉剪⸉⤛鵳㼆Ⱆ䋑㖞〄㾝皪纥㛇✵(⥌〿緸絞䩧鸣⚙⚡䎂〵涸✻盗椚垷䒭䩧鸣倝腊彂导鲨侮鲨⿺Ⱒꝶꨪ鿈⟝넞畮ⵖ鸣㛇㖑ծ倝腊彂导鲨灇〄霃雦鲮⻊⚥䗱䒸鵳Ⰼ椕倝腊彂导鲨넞畮ⵖ鸣륫㣢⟱⚌♶倗㛆肫劥㕼倝腊彂导鲨ⵖ鸣⚌����𫮃絕ざ嵳⽂❜鸑⼓㗌杝用ծ瀊騄猌ⴀ遤鳅㢴瘝⼓㚖❜鸑暵挿㣐⸂䲀⸓❜鸑⿺⯎歏㛇炄霃倶䒊霃⼧㔋❀劍ꢂⰌ溁雦ⴢ䒊䧭⯎歏咚♰⚡ծⰖⰟ⯎䰃歏畀䏠㹊梡溁ⰻ䨾剣䋑⿦ㄤ⚎絁ծ銯絁ծ⚥絁넞鸟Ⱆ騟ꅾ挿⼓㚖Ⰼ銻渷㸝Ⰼ港盗䎂〵䅺Ⰶ㣐侨䰘ⴔ區⚹嶊餩罏䲿⣘䗳銳涸稒䚉佹䴂ծ兰腊㼋菔ծ倝腊彂鲨鳈絶⥝絶䫡瘝剪⸉⥌䜂կ帾劈莲炩⣜䩯嵳⽂荈歋館僒度⯎ⴔⵄ欽➃崨ծ暟崨ծ餴ꆄ崨瘝崨鸑⤑ⵄ勵⟝䵨䒊兰腊倝腊彂导鲨㣐侨䰘䎂〵䲀⸓兰䢴㙹䋑ծ兰䢴❜鸑ծ兰腊緸翫瘝垷䒭涸䎛岌䲀䎛䎾欽䒓㾝鲨歏ⴔ猌垷䒭霚挿鵳遤❡⚌輑ざ餻腊⦶⸔假康⚌ㄤ倝腊彂导鲨❡⚌⴯倝輑ざծ䒁⠽❡⚌Ꝇㄤ⴯鸣倝㘗❡⚌꧋纈㹊梡焫駈鶺欰䙖佪渤����������������𫮃双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议70•EV100PLUS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍嵳⽂溁倝腊彂导鲨䲀䎛䞔ⲃ餴俱勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽嵳⽂溁倝腊彂导鲨䲀䎛絑낉⣜䩯⼓㚖爙薴欰䙖俒僈霚낉⼓⿺荈館⼓䒊霃➢絊畮䎾欽ⴀ〄♶倗䪈㣐䲀䎛錞垷կ�������������������������������������������������������������������������������������������������������0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%050001000015000200002500030000350004000045000500002016201720182019202020211-11新能源乘用车推广量渗透率双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•71�襮嬿�������������������������������������������氕�����������������������������������������ㄌ��襮嬿����������������������������������������������������ㄌ�����������炏筚������������������������������������������������������������������������������������������炏筚ㄌ❡⚌輑ざ餻腊暵蒀⻊〄㾝兰䢴ⴀ遤剪⸉緸կ���������������襮嬿��������������������������������ㄌ�������������������������������堸��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ㄌ㕃邍嵳⽂溁倝腊彂导鲨㣐侨䰘䎂〵䒊霃呥卹餴俱勻彂⚆歲倝腊彂导鲨㣐⠔鲨涰兰䎽侮椚倝腊彂导鲨絕ざ暵蒀假康〄㾝垷䒭⸔⸂㕂꣢假康䀙䒊霃կ襮嬿氕堸籃誯殥匱�����誯��������������������籃誯氕������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议72•EV100PLUS⴯倝ⴀ遤ㄤ剪⸉垷䒭䬪㾝⺫ゎ❜鸑暟崨ծⰟ❧ⴀ遤瘝銳稇涸欰䙖㕕䒊霃䲀⸓ぢ欰❡剪⸉㘗ㄤ❜鸑ⴀ遤剪⸉㉁鲮」կ䲀䎛假康錜⯕鲨ծ剪⸉⡲⚌鲨ㄤ⼓㚖鸑⹷鲨⢪欽倝腊彂导鲨կ㖈굥兞假康⼓ծ欰䙖⥂䫡⼓瘝❜鸑䔂䏞鳅㣐ծ梠㞯⥂䫡餓⟣鳅ꅾ涸⼓㚖䒊用ꨪ焫䱗佞⼓կ렽⸠勻䀙荈끻假康涸綁蒀ⴀ遤㖈ꅾ㣐蒜⧺傈⿺假康넞䂽劍㼆倝腊彂导鲨涸鵳ⴀ䀙鵳遤⠏⯓鸑遤կ〥♧倰꬗♶倗㛆肫넞畮ㅷ晥⿺假康䀙♸暵蒀导鲨❡⚌涸輑ざ䩧鸣嵳⽂唀䟝⚆歲倝腊彂导鲨⡤낉⚥䗱ꅾ挿고湡㔵絗䬸㉁䒸餴ծ⴯⚌䒸兰ծ假康䒸崨♲㣐⸆腊䲿⣘倝腊彂导鲨Ꝉ㈒ծ絶⥂ծ⡤낉ծ〄䋒ծ崵霚ծ唬崵瘝㢴呋⻊涸剪⸉կ㢴呋⻊涸暵蒀垷䒭ず䔲㖑涸假康⡤禹湱輑ざ⯎ⴔ〄䮦⴯倝䎾欽爙薴⡲欽կ㔋ⴔ⼓㚖倝腊彂导鲨䲀䎛騟䖈������������������������������������������➢ⴔ㙹䋑紩ⵆ涸䲀䎛ꆀ勻溏荈䎃䒓㨤♧絁⿺倝♧絁㙹䋑ざ雦㛇劥⽑ⵌ倝腊彂导鲨䚪䲀䎛ꆀ涸♧⼱䎃剢♧絁㙹䋑䚪䲀䎛ꆀ♰鳈⽑Ⰼ㕂涸罜倝♧絁㙹䋑䚪䲀䎛ꆀ♰鳈⽑ⵌⰌ㕂涸կ♸⛓㼆䎾涸㔋絁ծ❀絁㙹䋑ざ雦〫⽑ⵌⰌ㕂涸湡⵸倝腊彂导鲨䲀䎛⚺⡤➠傊僽絑崸〄鴪⚂字⠍䱹「䏞鳅넞涸♧絁⿺倝♧絁㙹䋑կ➢幷鷳䞔ⲃ勻溏⛲㶸㖈ꥥ㙹䋑紩ⵆ꣭⡛幷鷳馋✵綕䢨涸暵挿♧絁㙹䋑⠛絡腊彂导鲨嫱⢾湡⵸䊺絑鄄⾓綫荛罜❀絁㙹䋑⠛絡腊彂导鲨⽑嫱➠⚹կ♧絁⿺倝♧絁㙹䋑侮⡤导鲨Ꝉꆀ㖈佟瘻䕧ㆇծ餝鲨腊⸂⿺❡ㅷ鷥䭊ծ字⠍䱹「䏞瘝倰꬗⚹倝腊彂导鲨䲿⣘✫鳅㥩涸䲀䎛梠㞯罜㖈♲絁⿺⟄♴㙹䋑倝腊彂导鲨䧭劥畊✰⸂⿺鿈ⴔ䪮助緃ꤴծ⯎歏⤑ⵄ䚍ծ僽䲀䎛䚪ꆀ䪈㣐涸⚺銳ⵖ紨㔔稇կ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•73㕃邍♶ず㙹䋑紩ⵆ倝腊彂导鲨䲀䎛ꆀ餴俱勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽㕃邍♶ず㙹䋑㙹䋑导鲨䪮助騟絁餴俱勻彂♳ꤗ侨䰘鲨涰兰䎽010203040506070802016201720182019202020211-11新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2016201720182019202020211-112016201720182019202020211-112016201720182019202020211-112016201720182019202020211-112016201720182019202020211-112016201720182019202020211-11一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市EVPHEVFCEVHEV传统能源双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议74•EV100PLUS㖈끮⸓⸂ⴔ區呥卹♴♶ず碫ⵆ涸〄㾝垷䒭㖈ぐ곭㚖涸䲃倶⿺⸂䏞ぐ剣䊵ⵆկ�����卝���ㄋ����ㄋ筛𫮃𫮃�������������������������������卝�������筛𫮃𫮃���卝�����������卝���������卝嵴��ㄋ���������������滍憚������模��筛���������������������������������筛𫮃𫮃����������卝�ㄋ卝嵴ㄋ����ㄋ�皪纥���������滍憚����������滍憚����滍憚��������������筛𫮃𫮃寷���������������筛��筛𫮃𫮃寷���������滍憚�𫮃㕃邍끮⸓⸂ⴔ區呥卹♴Ⱙ㘗垷䒭⣩ꅾ挿碫㘗⚺銳ⰻ㺂❡⚌翸꧋垷䒭〄鴪㙹䋑䲀䎛垷䒭⼓㚖爙薴垷䒭筛𫮃𫮃𫮃����ㄋ��������𫮃√√√����ㄋ���ㄋ�����𫮃√√√�����𫮃√��ㄋ��ㄋ������𫮃√��ㄋ����𫮃√√√筛���𫮃√滍憚��������卝���𫮃√√�������寷�����𫮃√������ㄋ卝嵴��𫮃√��滍憚ㄋ������𫮃√��ㄋ����𫮃√√√皪纥��皪纥寷�������𫮃√√√模庡霦卝ㄋ脧褰寷卝嵴翶墢√√√������寷����𫮃√√√����𫮃��������������𫮃√√√���������ㄋ����𫮃√√√��ㄋ��������𫮃√√双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•75碫㘗⚺銳ⰻ㺂❡⚌翸꧋垷䒭〄鴪㙹䋑䲀䎛垷䒭⼓㚖爙薴垷䒭�����√√√樚堉澺犅纸奓√埋靅�����靅�����√帾劈莲炩埋矿靅夬簙莲炩硼澗√√√�����帾劈���√√√�����������莲炩硼澗√√√������������莲炩√√餴俱勻彂鲨涰兰䎽侮椚絕ざⴔ⼓㚖〄㾝湡叻ぐ㖑䎾⟄㔔㖑ⵖ㹆ծ꨽宠㼋ぢ⚹⾲ⴭ⿬撑Ⱙ㘗䲀䎛垷䒭絑낉⤛鵳倝腊彂导鲨涸䘯鸟䲀䎛կ���堉�����簙�����������������������������簙����硼澗�炩���硼澗簙�����纸�������劈�莲���������������������������������堉�����������簙����硼澗���������������硼澗������������������������������������������������������埋������������������������������������簙�����������������������澺���埋����������������������������������劈����簙���������������������������������������������������埋靅����������簙����硼澗�����帾劈莲炩�����夬簙����埋���簙�莲炩帾劈�����������������澺���硼澗������������������������������������������������������埋�������������������������������������������靅���������埋靅���������������������������靅��������������������������靅��硼澗���������靅������������������靅�������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议76•EV100PLUSざ⼓㚖暵挿䲀䎛㢴呋⻊涸邉腊絕匬痦㔋碫⼓㚖ꅾ挿⸈䔂ⰖⰟ⿺⟱✲⚌⽀⡙歏⸓导鲨涸爙薴䒓㨤㛆肫⯎歏瘝ꂁ㤛㛇炄霃倶䒊霃鷶姿䌄⸓鿈ⴔ絑崸㘗歏⸓导鲨猙➃嶊餩կ痦✳꣌媯䎃痦♧碫ծ✳碫ծ♲碫⼓㚖〳ꅾ挿㖈⢪欽梠㞯⿺た䋑㖞⡤禹㥵䫣䏑ծ婎⧩瘝瘝倰꬗鵳♧姿邉룅㹊梡倝腊彂导鲨䧭劥畊✰⸂涸馄馊Ⱖ⚥痦♧碫㙹䋑歏⸓⻊䊺㖈猙➃곭㚖⽑䰘⚺崨嶊餩㛇劥鵳Ⰶ䋑㖞⻊꣌媯痦㔋碫㙹䋑ꥥ满絑崸宐䎂䲿⼮⢪欽梠㞯ⴲ姿䒊用た霪꣌媯꨽䒓㨤⸈䔂た䋑㖞⡤禹涸䒊霃կ痦♲꣌媯㔋碫㖑⼓鵳Ⰶ䋑㖞⻊끮⸓꣌媯歏⸓⻊❡ㅷ餝✈끮⸓⸂㟞䔂䕎䧭葻䚍〄㾝歏⸓导鲨鷶姿兜⿺կ����������������������������������������������������ⱚ勠僽Ⱘ剣暵㹁涸荈搬兞錜ㄤ爢⠔絑崸勵⟝⟄➢✲ⱚ⚌欰❡⚹⚺涸⸣⸓罏翸㾀涸㖑倰僽♶ず✵㙹䋑ծ㙹ꞏ罜➢✲ⱚ⚌涸ⱚ字翸㾀㖑կ♸➃〡꧋⚥涸㙹ꞏ嫱鳅ⱚ勠㖑⼓➃〡鳅㼱⚂㾀⡞ⴔ侔ծ佐Ⰶ⿺䊨⚌⻊宐䎂⡛ծ❜鸑麤騟♶㢿〄鴪կ䚪⡤罜鎊Ⰼ㕂♶ず㖑⼓ⱚ勠〄㾝宐䎂䊵图表75Tier4Tier3Tier2Tier1公共电动化初步发展消费者观念培育以中高端产品为主的电动化、智能化产品布局完善充电、停车厂等布局公共电动化加快发展各类车型均衡的多样化产品布局新能源汽车接受度提升公共电动化示范推广向第一类城市靠拢推广总量与渗透率双突破公共与私人同步发展新能源汽车认可度提升单位用车替代加快顶层规划及限购、路权政策引导引领技术发展方向、新技术试点私人领域占据主流公共领域完成突破以经济型车型为主的产品渗透多样化的补能结构20232025基本达到tier1水平基本达到tier12023年水平产品技术、成本突破公共领域加快渗透冲换、快慢结合的基础设施布局双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•77���ㄌ靅�����塗络��馯��������������馯��封殙����������封�塗络������馯��奵絚ㄌ���塗络����������������������塗络����������������ㄌ�����塗络��络�����封殙��馯�����������������塗络���������封殙馯���塗络����馯�������������靅������馯�������馯�����塗络���靅����������������殙馯��������������������������������������������馯���塗络靅����������剾懋橇馯封殙奵絚ㄌ����������������������������������������������������������������煣嶄塗络靅����馯��������煣嶄�靅����馯靅����煣嶄�����馯�������煣嶄��馯��������煣嶄�������馯�����������������馯��������ㄌ�������奵塗络靅�����������ㄌ0%2%4%6%8%10%12%02000400060008000100001200014000160001800020132014201520162017201820192020农村居民人均可支配收入增长率双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议78•EV100PLUS����塗络靅�������堦戓嬐抒塗络靎囵�������������������������������爫�爫��靅姿绱叙烾务烯��绱叙�务呗屜滍憚繦娆����������������������������������������������嬐抒⺯⺯���⺯����������烾�烾���������姿�����堦戓嬐抒�����������敱��ㄋ��ㄋ���ㄋ����劊�������������������敱毇劊ㄋ���������������敱��ㄋ��ㄋ��ㄋ�������������敱��ㄋ��ㄋ��ㄋ�������������������������嬐抒������抒��塗络靅���������������������呗���������������������������������ㄌ���ㄋ呗��呗������务�������������������������������������ㄌ�����������������������������������������������������ㄌ���������������������������犉ㄌ�����������������������������������������������������������ㄌ�������������������������������������������������������������������������ㄌ�������务�����������ㄌ�������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•79�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍ⱚ勠歏⸓⻊ⴀ遤〄㾝❡ㅷ㹊梡騟䖈餴俱勻彂鲨涰兰䎽双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议80•EV100PLUS双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•814����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议82•EV100PLUS双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•83♧佟瘻畮䭯絯⠏⻊䱲程佅䭯倝腊彂导鲨〄㾝涸佟瘻⡤禹���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图表79中国新能源汽车推广政策驱动情景常规政策场景20052014201620202025新能源汽车渗透率30%,保有量4000万2030-35新能源汽车保有量1亿;渗透率50%以上十城千辆区域示范财税补贴政策双积分政策顶层设计与非财税政策1、碳减排及环保政策2、能源安全要求3、基础设施、消费端支持补贴退坡双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议84•EV100PLUS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������た邉餤傞➿꨽䭯絯〄䮦佟瘻⤛鵳⡲欽�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍倝腊彂导鲨邉餤ꆄ괄」⻊馋⸷餴俱勻彂Ⱆ䒓餴俱鲨涰兰䎽侮椚012345672013201520172019202120142016201820202022201320152017201920212014201620182020202220132015201720192021201420162018202020222013201520172019202180≤R<100100≤R<150150≤R<200200≤R<250250≤R<300300≤R<400R≥400补贴金额双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•85�����������������������������匧������������202�潿����������������������������������000��0000埈�������ㄌ���������������姿������������������������������������������ㄌ������������������������������������������������������������������������������������������娐�����������ㄌ������������������匧����������������������������������20��潿�����������匧�����������������������������������������������������������潿��������������������������������������������������������������������匧�������ㄌ��������������������������������������匧�����娐�20��潿�������������������������������������00�200埈ㄌ2020潿�������������������������������������������匧���������������������詉匧娐姿ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议86•EV100PLUS���1寺齚夑�����������������������2寺齚夑筛𫮃𫮃𫮃���2017鉒寺齚夑筛𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃�����齚��咺��2019潿濚ㄋ2020潿濚������齚��咺����劵10%ㄋ12%�2021潿濚寷叀屜潿濚絹纞堓滎2019潿濚ㄋ2020潿濚ㄋ2021潿濚ㄋ2022潿濚ㄋ202�潿濚馯�����齚��咺����劵10%ㄋ12%ㄋ14%ㄋ16%ㄋ18%ㄌ2024潿濚寷叀屜潿濚絹纞堓滎齚�����������0�012���0�8����������2�������0�16�������齚���劵�����������齚������ㄋ���������������0�00�6���0�4����������1�6�������0�08���������ㄋ�����������齚�����劵��4�ㄋ6����������齚������齚��������������濚�����������齚�����2018潿濚寷叀奵潿濚馯藶齚�����������咺劵80%�2019潿濚寷叀屜潿濚馯藶齚�����������咺劵90%2019潿濚馯�����藶齚��叀�����潿�2020潿濚馯�����藶齚�����������咺劵�0%�2021潿濚寷叀屜潿濚�������������������������������馯�����12�%馯�����潿濚��馯�����藶齚�������������咺劵�0%ㄌ������������馯�������馯�����藶齚����0%�咺��图表81-1001020304050040080012001600200024002800320036002020平均交易单价1204元/分2018波动2019波动2020波动201820192020交易价格(元/分)订单数量(笔)双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•872017鉒寺齚夑筛𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃𫮃�������聈��玿籹������������������������勣����������������箤����������������������������������勣�������������箤����������������������聈��玿�聈������������������勣���������������������������������������������������������������������������������ㄔ勣�����������������������������������������������������������������籹��������������������������������������������������勣���箤聈翀���������������筛�筛𫮃𫮃�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������🅲🅲🅲�����������������🅲🅲🅲🅲🅲🅲1������������������������������������������������������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议88•EV100PLUS����������������0����������0�������������%����00�������������������%ㄌ������������������������������������������������ㄌ����������������������������������0�������������������������%ㄌ��������������������������������������0������������������0��������������������5��%ㄌ�0����0�5�������������������������0�������������������������00%�����������50%ㄌ������������������30%35%40%45%50%55%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202021双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•89������������������������������������������ꥥ满暵倛䬘ծ㣐⠍瘝㕂㢪⠛絡鲨⟱⸈䘯䲀⸓歏⸓⻊❡ㅷ衅㖑♧倰꬗⚪㺢✫㕂ⰻ倝腊彂导鲨䋑㖞涸❡ㅷ鷥䭊♧倰꬗⛲㼜㼆㕂ⰻ倝腊彂导鲨ㅷ晥❡欰Ȿⴁկ䎃暵倛䬘.PEFM⿺.PEFMZ鲨㘗ⴔⵆ㸤䧭Ꝉ㈒♰鳈ծ♰鳈㖈絈ⴔ䋑㖞♳⽑䰘✫鳅넞涸⟧괄㣐⠍%禹⴩⿺㹈끩9#&7瘝鲨㘗⛲鷶姿鵳Ⰶ倝腊彂导鲨Ꝉ㈒嚸⽀կ➢䋑㖞畮罌ꆀ劢勻ぐ⟱⚌꨽銳鸑鵂鵳♧姿⸈䘯歏⸓❡ㅷ䋒㽷䕎䧭銻渷ぐ紩ⵆծ⟟呔⼓ꢂ涸❡ㅷ⡤禹⟄忘駈欽䨪㢴呋⻊涸❡ㅷ꨽宠䎾㼆慨捘涸䋑㖞畊✰梠㞯♶倗䲿⼮倝腊彂❡ㅷ畊✰⸂⿺雩〳䏞կ���������������������兰腊⻊䧭⚹嶊餩罏Ⱒ岤涸ꅾ挿կ呏䰘띌肤ꝩ涸湱Ⱒ㹐䨪靈灇⟄♳涸㹐䨪㼜끻끳鳇⸔⿺兰腊⻊湱Ⱒ⸆腊⡲⚹餝✈倝腊彂导鲨傞涸⚺銳罌贊㔔稇⛓♧կ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议90•EV100PLUS10�-40�馯��������������������絬��������3000���馯�������絬����馯�������馯�������絬�����������蟷�������姿���������馯��ㄌ㕃邍嶊餩罏㼆兰腊⻊Ⱒ岤玐䏞ⴔ區餴俱勻彂띌肤ꝩշ导鲨嶊餩罏峯㻋䫣デո鲨涰兰䎽侮椚������������������������絬��������馯����������溶�����封���������馯�����������絬������絬������2021���L2��絬�蟷����溶��20���������ㄌ������絬�����封��封����蟷��������蟷�馯絬�������������ㄌ����殙���������������������������馯��������ㄌ��絬��馯���蟷�������������殙���������������馯封殙貮姿ㄌ㕃邍兰腊끻끳곭㚖⟱⚌䋒㽷騟絁ⴔ碫Ⱆ぀湡叻瘝紩➿邍鲨㘗ꆀ❡䎃⟧�������銫簗眔L3-L4ModelY2020��L3-L4��2021��L3-L4��72022锐珙L3-L4X012022副蟷絬溶L3-L4L72021图表85辅助驾驶(L2)智能网联自动驾驶(L2.5/3)88%87%80%10%-35%10%-40%15%-30%1700-28002200-41003800-4900碰撞避免或预碰撞系统自适应巡航ACC车道保持系统刷车付款售后服务:车况诊断、预约保养语音识别、车机沟通司机离开后自动泊车拥堵路段自动跟车高速公路自动驾驶认为重要的消费者比例愿意付费的消费者比例消费者为每个功能愿意支付的金额(元)主要功能双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•91騟絁ⴔ碫Ⱆ぀湡叻瘝紩➿邍鲨㘗ꆀ❡䎃⟧���H�L3-L4-2022嫉蟷缣錫L3-L4αsHI鉒2021��L3-L4��2021屔奁L2-L3缣蝻0012021L3-L4-2023澗蟷L2-L3AionV2020L4-2025���������馧濚L4-L5ApolloMoon-����L4WaymoL4-L5愿腺纞绷L4����L4�������������������������Mo�il�y�餴俱勻彂ぐⰖ぀Ⱆ䒓⥌䜂鲨涰兰䎽侮椚鵳♧姿⸈䘯㉁欽鲨歏⸓⻊鵳玐����������������������������2020���������3100����蟷������11�����濚�������绷���������50�������������0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������濚��������������2021��������������3����纞绷��������������������������������������������������������������������������������蟷����������������澗���������������������������������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议92•EV100PLUS���������������������������������������������������������������������������������������������������♲䪮助畮⟄呍䗱곭㚖瑲灶䌄⸓❡⚌Ꝇ〄㾝�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图表87应用场景车型物流类专用类大VAN轻卡小VAN轻卡重卡重型类皮卡中卡城市/城乡物流末端物流市政环卫/机场矿用/城建港口中VAN中卡微卡干支线物流重卡大中客客运类城市/城间双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•93������皪�����������叭劈������㕃邍⸓⸂歏寑䪮助⟱⚌䋒㽷⟱⚌碫ⵆ⟱⚌ぜ獦䪮助䋒㽷��叭劈擌吉���������������靅蟌堓�������m��������������������������5�������LG嫇槓��炏���靅蟌�����m�⺯剣鼡NCMA���靅蟌��粚�������靅蟌���靅������皪�副蟷�������������������������������������������剣去��靅蟌����5���皪��������靅蟌������������剣������������������5������靅蟌����������������������靅蟌���������副靅蟌叭劈LG嫇槓���������炏����蟷������������NCMA靅蟌�����蟷�����堓�����靅蟌����������NCM���������������炏���NCM����5���5靅蟌樉燚粚去��NCM5���NCM�����������靅蟌�炏����������屜橇钗帾劈嫇��������������匧NCMA����绚篭�����������������C�������������������绚篭��������������������靅蟌����������������������靅蟌������叭���橇钗����������������G������靅蟌��������5�����靅蟌��嫇����橇钗帾劈嫇��������绚篭叭劈CosmoAM&T��堓������NCMA����绚篭�������������������橇钗����绚篭�����������堓�����堓���匧����绚篭�������������5粄堓炏匧堓峄橿馧鼦皪��������绚篭�NCMA����绚篭����������剣������������������������堓��������粄���靅蟌�帾擌�������������������餴俱勻彂⟱⚌靈灇鲨涰兰䎽侮椚双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议94•EV100PLUS劢勻䎾⟄䋑㖞꨽宠ㄤ遤⚌」⻊⚹㛇炄➢呍䗱ꨪ鿈⟝灇〄ծ侮鲨歏⸓⻊䎂〵⿺鲽ꆀ⻊ծ敍俱歏寑导鲨ծ兰腊緸翫䪮助䒓〄⿺衅㖑䎾欽瘝㢴곭㚖满䩛瑲灶䌄⸓倝腊彂导鲨❡ㅷ⸂♸絑崸䚍涸䲿⼮կ佟䏎㽻꬗〳⟄鸑鵂⚁고邉餤䧴Ⲹ玘꣭餩涸䩛媯ծ㸤㊤⟱⚌輑餴庈麤瘝倰䒭䲀⸓⟱⚌䫏Ⰶ刿㢴餴彂鵳遤灇〄⴯倝ꛏ㼆♶ず碫㘗⟱⚌ꅷ》䊵䒗⻊涸邉餤Ⲹ玘ㄤ㹎䪠⤑ⵄ䚍佟瘻⟱⚌㽻꬗罌贊䔲⵸䪮助곭㚖涸瑲灶鵳玐䢨ծ䫏Ⰶ鳅㣐〳ⵄ欽⼸ず灇〄䎂〵㹊梡餴彂⠏⻊ꂁ縨䒓㾝⵸澯䪮助䲀䎛䎾欽余Ⱒծ余⯘ⵖ紨遤⚌〄㾝涸呍䗱Ⱏ䚍䪮助꡼곿翫ざ넞吥ծ㹊낉㹔ծ猰灇劼匬䲀⸓❡㷖灇輑ざկ匬䒊劥㖑⻊ծ珘㹁ծ〳䭯絯涸⣘䎾Ꝇ꬗㼆倝腊彂导鲨❡ㅷ涸䘯鸟鶛➿⣜ꬑ騗歲輑ざծ⟱⚌ざ⡲䵨䒊饰넞佪珘㹁涸⣘䎾Ꝇ⡤禹䧭⚹〄㾝涸Ⱒꝶկ歏⸓⻊ծ兰腊⻊涸导鲨❡ㅷ⢪䖤导鲨ꨪ鿈⟝涸嚋䙁ㄤ薴殶〄欰✫」⻊湡⵸涸⠛絡涸⣘䎾Ꝇ⡤禹㼜꬗⚰ꅾ匬կ➢⸓⸂禹絡涸⪰腊歏寑ծ孲敍俱歏寑ծ歏劼ծ歏䱽ծ⸆桧⼱㼋⡤ⵌ緸翫⻊ծ兰腊끻끳ծ兰䢴䏠菣嶍⿺涸蓿晙ծ雦皾䎂〵ծ⠛䠭㐼ծ慨⯕ꨭ鴪ծ䱽ⵖ㐼ծ䪄遤㐼炽⟝ⵌ鲨鲿䱽ⵖ禹絡ծ넞幡㖑㕃ծ緸翫鸑⥌ծ✻䱽䎂〵ծ"皾岁ծ露갉霋ⵆ瘝鿈⟝ㄤ鲱⟝鿪䧭✫❡⚌Ꝇ涸ꅾ銳絆䧭鿈ⴔկ⢾㥵⠛絡鲨⟱鸑鵂騗歲㖈(剪⸉ծ絾ざ鸑⥌瘝곭㚖ず鸑⥌鵘蠒㉁Ⰼ꬗ざ⡲㖈侮鲨兰腊❡ㅷծ넞礵㖑㕃ծ兰腊䏠菣ծ兰䢴蠒Ꝉ瘝곭㚖ず⠛絡✽翫緸Ⱆ぀ざ⡲㖈蓿晙畮ず蓿晙Ɤ⧺帿䏞絓㹁䵨䒊饰佅丒兰腊⻊❡ㅷ衅㖑涸❡⚌欰䙖剦⿼㕕կ➢蓿晙瀊緃凐ꪪⴀ涸⣘䎾Ꝇ㸝Ⰼ꡼곿㼜䧭⚹䕧ㆇ劢勻倝腊彂导鲨〄㾝鸟䏞涸Ⱒꝶ䔲♴䧮㕂倝腊彂导鲨곭㚖㖈勞俱ծ❡ㅷծ鄳㢊䊨蒌ծ鲱⟝ծ䎂〵瘝梠蒜瘝곭㚖涸䪮助ㄤ❡ㅷ♳鵮剣♶駈կず傞焫Ⲹ䱗⿺倝涸㕂꣢〄㾝䕎⸷㼜鵳♧姿慨⻊导鲨❡⚌涸畊✰䙖⸷妍湅雦ⴢⵌ䎃㹊梡涸⸓⸂歏寑荈⚺⣘䎾繠㕂➚䎃剢䲿ⴀ㼜ꅷ》玘佐䫻⯝ծ鷍玘瘝倰䒭佅䭯歏寑⣘䎾Ꝇ涸劥㕼ⵖ鸣㉁ㄤ㔐佐㉁կ劢勻銳⯎ⴔ䪾䳣䔲⵸Ⰼ椕倝腊彂导鲨䘯鸟〄㾝涸劼麁匬䒊⡤禹㸤㢊ծ⥂ꥻ㸤㊤ծꝆ勵㸤侮涸⚥㕂倝腊彂导鲨⣘䎾Ꝇ欰䙖կ♧倰꬗㖈䧮㕂〄㾝㛇炄鳅㥩涸⸓⸂歏寑ծ緸翫⻊ծ➃䊨兰腊瘝곭㚖䭯絯⸈㣐䫏Ⰶ鸑鵂騗歲ざ⡲ず⠛絡⣘䎾Ꝇ⡤禹帿䏞輑ざ♶倗〄䮦❡⚌⠏⸷〥♧倰꬗㖈䧮㕂⠛絡㛇炄鳅⚹謭䓳涸蓿晙ծ勞俱瘝곭㚖鸑鵂歋僒ⵌꦼծ歋霚낉ⵌ❡⚌⻊衅㖑涸〄㾝騟䖈♶倗鶛➿佖鵳䩧暖䧮㕂倝㘗ꨪ鿈⟝涸㛇炄⥂ꥻ⣘䎾Ꝇ㸝Ⰼկ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•95㕃邍倝腊彂导鲨곭㚖⚺銳⽓腹㶩❡ㅷ碫ⵆ❡ㅷ⚺銳䎾欽㛇劥䞔ⲃ绚篭��绚篭���𫔶𫔶���������𫔶𫔶�������������������������������������������������������𫔶𫔶����������������𫔶𫔶����������绚篭������������篭�����������������������������������������𫔶𫔶��卝嵴�����������������𫔶𫔶�����������������������������𫔶𫔶���������������������𫔶𫔶�����������������������������𫔶𫔶��������������������𫔶𫔶���������������𫔶𫔶�������������������������������𫔶𫔶�����������篭��������������������������������������������������������溤����卝����������𫔶𫔶������������������𫔶𫔶��������������������������������卝�����������������������������������������呮潾尲𫔶𫔶𫔶���������𫔶𫔶溤堥�������������������������𫔶𫔶�����呮��������������������������潾尲��潾尲�����������������������������潾������餴俱勻彂鲨涰兰䎽双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议96•EV100PLUS䩧鸣侮鲨♸⸓⸂歏寑綁蒀䗄梠㔐佐絑崸⡤禹�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������㕃邍䫣䏑导鲨礵絈䬒鍒崨玐餴俱勻彂⟱⚌靈灇鲨涰兰䎽侮椚����������������������������������������������������������������������制冷剂安全气囊蓄电池报废汽车燃油LNG、CNG罐预处理拆解回用/再制造件其他液体再生材料金属非金属冶炼厂再生企业破碎车体压块机械化破碎比重法重物质磁选轻物质比重法废钢铁冶炼厂非磁性混合物二次分选塑料不可回收杂物再生企业垃圾场不锈钢等铜、铝、锌等塑料不可回收杂物冶炼厂冶炼厂再生企业垃圾场具有回收利用价值无回收利用价值图表90双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•97����������������������橇钗���������������������������������������������������靅���������靅���������������靅�������������靅������������������������������������������靅�����������������������������橇钗�����������������������澃橇钗靅�������������������������������������靅���������������������靅��������������������������靅��������������������靅�������������靅���������������������������������靅����������������������������������靅�����靅������������������������������橇钗��靅��������靅������靅�����������������������靅������������靅������������������靅�������������������靅��������������靅����������靅�������靅����������������������������靅������������������������������������新能源汽车梯次利用再装配再使用材料再制造电池再制造报废NiCoMn图表91双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议98•EV100PLUS㔋㉁⚌垷䒭畮⟄⴯倝垷䒭⸔⸂⟱⚌⟟⧩㹊梡������������������������������������矿靅�������������������������������������������靅���������������������������������������������������������������矿靅��������������������矿靅�������������������������矿靅������������������矿靅����������������������������������������������������������������������矿靅���������������矿靅����������靅����������撰4矿靅�����������哥屟矿靅���������������矿靅�����靅�����������4���������撰4哥屟矿靅����4矿靅�����靅�������矿靅����������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•99�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0100200300400500600700800伯坦科技蔚来奥动双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议100•EV100PLUS������������������������������������������咦霳唍奁犉������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图表94电池银行(电池资产管理)换电站换电技术用户社会资本金融机构电池工厂还款放贷资金支持还款贷(电池)技术支撑技术支撑technicalsupport换电服务换电费用方案设计裸车销售购车费用整车制造商双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•101��������������������Ⰼ㕂䋒㽷䰃歏畀䏠ծ馄⯎畀䏠ծ⺫ゎ馄⯎咚呏♸㕂緸ざ⡲䋒㽷痦✳➿䰃歏畀䎃剢Ⰼ㕂⯎歏畀䚪侨鴪ⵌ䏠䋒㽷馄⯎畀剒㣐⸆桧L8剒㣐⯎歏歏崨〳鴪"��♸暵勻歏ざ⡲侮⡤⯎歏緸絞䋒㽷䊹鴪ⵌ⚡㙹䋑⚡⯝餩⯎歏畀⚡⯝餩⯎歏咚鿈ⴔ⚹㼭뚱荈䒊咚雦ⴢꆀ❡Ꝃ霃L8涸넞⾓⯎歏咚屔奁しⵄ匧宀雦ⴢ䋒㽷L8㣐⸆桧⯎歏咚雦ⴢ䎃䏀䒊䧭䏠⯎歏畀⚡⯎歏咚䒊霃䎃䏀䒊䧭䏠⯎歏畀⯎歏咚⚡䎇䱹Ⰶ痦♲倰ⰖⰟ⯎歏緸絞澗蟷䎛导㙩㸝灇ⵖⴀL8넞⸆桧馄⯎霃㢊䊹絑鵳Ⰶꆀ❡㹊鲨崵鵂꣌媯劢勻䎛导㙩㸝雦ⴢ䒊霃넞⸆桧馄紩⯎歏畀䎃䎛导雦ⴢ杝用䒊霃⚡⯎歏咚嫉蟷䎃剢"3$'09껷䏠馄⯎畀㖈霚鵘蠒⽀咚剒㣐⸆桧〳鴪LX䎃♴⼱䎃⯎歏⸆桧㼜䲿⼮荛L8䎃"3$'09匧㷐㼜꣣絯㖈⻌ծ♳ծ䎛ծ帿瘝絁㙹䋑䫏䒊刿㢴匧朵⚁㾝馄⯎畀副蟷䎃剢♳导⛧欽鲨偫♴3导鲨껷䏠馄紩⯎歏畀㖈♳嵳䫏鵘馄⯎⸆桧剒넞〳鴪L8䎃㖈Ⰼ㕂薴㔵ⰻ倝䒊䏠馄紩⯎歏畀銫簗眔暵倛䬘7馄紩⯎歏畀佅䭯LX涸䂽⧩⯎歏⸆桧暵倛䬘㖈Ⰼ椕薴㔵ⰻ䭆剣馄鵂⚡馄紩⯎歏咚暵倛䬘㖈⼶䒓佞涸馄紩⯎歏畀䊺瑲灶畀馄鵂⚡呏馄紩⯎歏咚擌吉ⵌ䎃雦ⴢ㖈⚥㕂霃用呏䘯鸟⯎歏咚雦ⴢ㖈繠㕂霃用呏䘯鸟⯎歏咚⯎歏⸆桧⟄L8饰姿ぢ♳銻渷ⵌL8����������������た絯銳⟄忘駈䘯鸟㟞Ɤ涸倝腊彂导鲨錞垷⚹⾲ⴭ絕ざ⼓㚖倝腊彂导鲨䲀䎛⿺歏緸⣘䎾䞔ⲃⰌ㽷⠏⻊⯎歏㛇炄霃倶䒊霃䋒㽷⟄猙➃欽䨪⯎歏咚⚹䒊霃⚺⡤獤匧䎾㼆⨢鲨⡙⿺ꂁ歏ꦼ꡼곿⼸靈傁剣⚡➃㾀⡞㼭⼓瘝㖑䒓㾝⯎歏霃倶佖鸣衅㹊倝㼭⼓⯎歏咚㸝鄳錞薴⟄ⰖⰟ⯎歏咚⚹䒊霃ꅾ挿⸈䔂㸤㊤ꛏ㼆㙹䋑ⰻ鿈㣐㘗⯎歏畀ծ넞鸟Ⱆ騟⯎歏畀瘝忘駈欽䨪䘯鸟邉腊꨽銳涸⯎歏⡤禹կ佟䏎〳鸑鵂佟瘻佅䭯䒸㼋爢⠔⿺⟱⚌餴劥鍒Ɀ䒊霃䧭劥넞瘝꡼곿կ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议102•EV100PLUS䪾䳣欽䨪꨽宠㸤㊤㛇炄霃倶剪⸉⡤禹�������叀���埋��🅀割�埋靅�������埋靅������������埋靅���������������������������������埋靅������������埋靅���������埋靅�����������埋靅����������������埋�������������������������矿靅������������������㕃邍♶ず⯎歏垷䒭⠏緃挿䚪絕⯎歏垷䒭⯎歏䋑㖞⠏挿緃挿䎾欽㖞兞�埋�������������埋靅����尰���靅蟌��埋靅🅀🅀🅀🅀🅀🅀🅀🅀�����嬐��埋��������🅀�靅蟌�������埋靅�割�����歼蝒嬐ㄋ溤呮嬽呕矿靅������������尰叀割皨県靅蟌���割県�靅蟌������🅀埋靅�������������矿靅🅀🅀🅀��埋靅����🅀������🅀🅀����������🅀🅀����餴俱勻彂鲨涰兰䎽���������������������叀�����埋�����������🅀溤呮🅀���🅀��������������🅀�����嬽����������埋靅������靅�������������🅀����������🅀�����埋靅�����🅀��埋靅���割���埋靅�����埋靅�������尰����埋矿靅🅀��🅀�����🅀埋矿靅���叀��矿靅������埋���������埋矿靅�������割���🅀�������������双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•1035�����5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议104•EV100PLUS双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•105♧꬗ぢ⚥㣛佟䏎㽻꬗���������絕ざ㕂⸉ꤎ⽪〄涸շ䎃⵸焫鴪䂽遤⸓倰呩ո䲿ⵌ涸䎃倝㟞倝腊彂ծ幡峇腊彂⸓⸂涸❜鸑䊨Ⱘ嫱⢾鴪ⵌ䊩〸涸湡叻㽴䘯ⴀ〵刿⸈絈⻊涸倝腊彂导鲨嫱⢾湡叻կ㔵絗焫鴪䂽ծ焫⚥ㄤ湡叻ⵖ㹁ⴔ꣌媯导鲨歏⸓⻊傞ꢂ邍♸遤⸓倰呩⚹❡⚌〄㾝䌄勻獤匧⥌〿կ�������������⨞㥩倝腊彂导鲨䲀䎛邉餤佟瘻涸た絯遰䱹餒玘䚍佟瘻歋⣘絛⣩ぢ⢪欽⣩⧫俷կ㖈⣘絛⣩䭯絯⠏⻊梡剣⿽獤ⴔ❜僒ⵖ䏞㼆ぐ碫䪮助騟絁䲿ⴀ䪮助䭷叻霃縨♶ず獤ⴔ雦皾倰岁鸑鵂⢪欽⿽獤ⴔ靈䱽ծ䪈㺂ծ䲿⼮嫱⢾ծ獤ⴔ寑䒊霃瘝䲃倶䲿넞⿽獤ⴔ❜僒⟟呔곫劍կ������������ꛏ㼆ⵖ鸣畮⚺⡤ⴔ侔ծ遤⚌盗椚ꦼ䏞鳅㣐涸梡韌ⴔ霃♶ず鲨㘗獤ⴔ嫱⢾銳宠կ罌贊ⵌ䧮㕂㉁欽鲨䋑㖞絕匬㢕勇鲽㘗餗鲨ծ⚥ꅾ㘗餗鲨ծ㙹䋑暟崨鲨⽑嫱ⴔⵆ紨ծծ姼㢪鵮剣Ⱆ❜ծ鸑⹷㹐鲨ծ荈⽸鲨ծⲇ诡鲨ծ⚁欽鵘鳕鲨ծ⡲⚌鲨ծ梠⽡鲨瘝㖞兞㼜㉁欽鲨䎾欽㖞兞♸佟瘻ⲥⰆ盗椚ⴔ碫鵳遤⼐ꂁ㖈䪮助碫㘗ծ鲨㘗猫碫ծ䪮助宐䎂ծꆀ❡錞垷瘝倰꬗絛✮抳崞䚍կ����������瀊劍ⰻ銳剣䎸䲀⸓㕂ⰻ餴彂䒓〄佅䭯㕂ⰻ⟱⚌⟄䫏餴⿬肅瘝㢴猫倰䒭⿬♸兰ⵄծ⽪㽲ծ⴮卓ꆄ瘝餴彂㺢꧋㕂㹻涸餴彂䒓ꅷ崞⸓䲿넞Ⱒꝶ⾲勞俱⣘䎾Ꝇ珘㹁䚍կ⚥Ɤ劍ⰻⰢꝶ僽⸈䔂㔐佐ⵄ欽ծ䱲程倝䪮助騟絁⟄➢彂㣢♳Ⲹ㼱餴彂嶊署կ㖈⸈䔂㔐佐ⵄ欽倰꬗銳䲀⸓岁䖒岁錞⡤禹䒊霃烁⥂欰❡罏餓⟣䒁⠽ⵖ䏞䖤ⵌ衅㹊կ䫋稒ⵖ㹁ⴀ〵ⶥ⡮㼑ㄐ霉⠮錞薴ծ唑妃ⵄ欽銳宠ծ佞歏䪮助錞薴瘝Ⱒꝶ叻ⲥկꅷ欽⼓㗌Ꝇ瘝䪮助⸈䔂⸓⸂歏寑Ⰼ欰ㄐワ劍盗椚㣐⸂侮곦䏑傊⸓⸂歏寑㔐佐庈麤կ㖈䱲程倝䪮助騟絁倰꬗佅䭯ꛧ猌㶩歏寑ծ랱熧Ꝋ歏寑⟄⿺刿倝♧➿歏寑涸灇〄ㄤ❡⚌⻊〄㾝⟄넞餘ꆀ⴯倝䶓膴㼆꛻瘝餥ꆄ㾩涸⣜饆䲿⼮荈⚺〳䱽腊⸂ㄤ㕂꣢畊✰⸂կ����������Ⱒꝶ僽⠏⻊䋒㽷ծ⤛鵳Ⱏ❧⟄⿺〄㾝䰃歏垷䒭⟄刿꧋紨涸倰䒭䒊霃⯎歏咚կ㼆ⰖⰟ⯎歏咚⦶⸔鲨翫緸⥌䜂ㄤ㣐侨䰘ⴔ區瘝䩛媯刿礵ⲥ霋ⵆ㙹䋑⨢鲨掚挿⼓㚖⿺Ⱖ鳒㼘薴㔵ⰻ涸⯎歏꨽宠猰㷖錞ⴢ鷥㖧䋒㽷䭯絯⠏双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议106•EV100PLUS⻊鲨咚⼐ꂁ♶倗䲿넞剪⸉⤑ⵄ䚍ㄤⵄ欽桧㽴䘯㹊梡䒊霃鵘蠒絶䫡涸〳䭯絯〄㾝կ㼆猙➃⯎歏咚렽⸠倝䒊㼭⼓猙➃⨢鲨⡙㛇劥㹊梡ꂁ䒊⯎歏咚կ絕ざ♶ず罈傊㼭⼓涸㹊꣢鸑鵂䪈㺂ծ䒊霃Ⱏ❧䒭湬崨⯎歏咚ծꂁ䒊用⡤⯎歏⨢鲨䎽䧴㣐⸆桧⯎歏畀瘝㢴猫倰䒭䲿넞⯎歏Ⱏ❧⻊ծ꧋紨⻊玐䏞կず傞㼆瀊鸀鵘鳕ꅾ⽓ծ鲽㘗暟崨鲨ծⴀ獆緸紨鲨瘝鵘蠒鲨鳈⟄⿺鿈ⴔ猙㹻鲨렽⸠佅䭯䰃歏垷䒭〄㾝կ硼娐����繟澴��ㄌⰢꝶ僽➢絡皂錞ⴢ霃雦ծ䒓㾝兰腊⻊佖鸣ծ䔂⻊⟟呔⥌〿䒸㼋Ⰶ䩛剣佪꣭⡛偽䎸⯎歏㼆歏緸涸䊭㣐Ȿⴁկ㖈絡皂錞ⴢ霃雦倰꬗♧⡤靐ⴢ倝腊彂导鲨⯎佞歏ծ䒊瘰綁蒀⡛焫〄㾝♸䗎歏緸䒊霃⸂✰腊㖈爢⼓瘝刿㼭⽀⯋ⰻ㹊梡歏⸂涸㛇劥䎂邂կ㖈䒓㾝兰腊⻊佖鸣倰꬗⸈䔂兰腊ꂁ歏緸♸ꬋ⻊瀖腊彂〄歏ծ倝腊彂导鲨⯎佞歏涸䪮助ㄤ叻ⲥ輑ざ䲀䎛剣䎸⯎歏⿺7(霃倶䎇⦶⸔넞礵䏞⿽ぢ雦ꆀ兰腊歏邍瘝⚹倝腊彂导鲨⿬♸歏⸂禹絡䎂邂䲿ⴀ㛇炄勵⟝կ㖈䔂⻊⟟呔⥌〿䒸㼋倰꬗렽⸠ぐ㖑絕ざ⼓㚖ꬋ⻊瀖腊彂〄歏錞垷⿺ⴀ⸂暵䚍䱲程䒸Ⰶ刿⸈抳崞涸䂽靽ⴔ傞歏⟟劼ⵖ㼆⽀杝䫣鄳ծ歏緸湬⣘歏涸⯎歏㛇炄霃倶灇瑕ⴀ〵⚁欽歏⟟䱲程㼜⸓⸂歏寑稡雦⯎佞歏ꆀ紵Ⰶ餘⥂薴㔵䲿넞倝腊彂导鲨欽䨪⿬♸歏⸂禹絡鵘遤䎂邂涸獤匧䚍կ硼娐屜滍憚嘰濼繟澴封殙ㄌ㸤㊤侮鲨⿺ꨪ鿈⟝絶⥝⥂Ⱞծ唬崵ծ婎⧩霉⠮瘝叻ⲥկ⸈䘯鲨鳈䫣䏑䬒鍒㔐佐叻ⲥ⡤禹⿺緸絞䒊霃կ㸤㊤倝腊彂导鲨⿺⸓⸂歏寑Ⰼ欰ㄐワ劍侨䰘䎂〵㸤㊤侨䰘佐꧋ծ㶸⪰ծ䎾欽叻ⲥ⡤禹⸈䘯倝腊彂导鲨鲨ⲃ鷳僈咓呩䒊霃կ⸈䘯侨䰘✽翫✽鸑ծ㸝Ⰼ⢪欽⟄⿺⯓鵳垷䒭ㄤ⼓㗌Ꝇ瘝倝䪮助㖈䩧鸑侨䰘㠗㘠㽻꬗涸爙薴䎾欽կ⸈䘯⥂ꤗ瘝ꆄ輑⥂ꥻ⡤禹䒊霃կ⸈䔂⠛絡导鲨た䋑㖞➃䩞⡤禹ⱄ㛆雲瘝爢⠔䊨⡲⟄⿺倝➃䩞㛆Ⱞ⡤禹䒊霃կ✳꬗ぢ㖑倰佟䏎㽻꬗㖑倰佟䏎䎾㛇✵⚥㣛佟瘻⾲ⴭ⯎ⴔ罌ꆀ劥㖑❡⚌〄㾝䙖⸷♸䋑㖞暵蒀〄䮦⯓遤⯓霚⡲欽䔂⻊䋑㖞䌄⸓佪䎾կ��������������������ㄌ䒊用佟⟱翫⸓垷䒭⤛鵳鲨⟱㖈湱Ⱒ⚺盗鿈꡶双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•107�����������������封��������封�����������������ㄌ���������������������������������������������������������������������������������封殙ㄌ〄䮦⣘絛♸嶊餩⿽⣩慨⸠佟瘻⼸ず⡲欽կ�������������������������封殙����������������������������������������������������������ㄌ���������������������������������������������ㄌ�����������������������������������������������������������������������封殙ㄌ佅䭯劥㕼⟱⚌涸歏⸓⻊넞畮⻊鲮㘗կ����������������������封殙������������������ㄌ��������������������������������������������封殙ㄌꣳ餝〄鴪㙹䋑絛✮倝腊彂导鲨♶ꣳ餝♶ꣳ遤佟瘻佅䭯կ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ㄌ䱲程倝垷䒭㛆Ⱞ綁蒀⢪欽䠑霋կ������������������������������������封������������������殙����������������������������������������������������������ㄌ������������������������������封��������������������������������������������������������������������������ㄌ�殙��������������������������������������������������ㄌ双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议108•EV100PLUS�.����嬐������������桧⯓㖈㙹䋑Ⱆ❜ծⴀ獆鲨곭㚖希寧넞腊署ծ⡛佪桧涸⠛絡腊彂鲨鳈⸈䘯䲀鵳紱歏⸓导鲨涸䎾欽렽⸠⺫䭍荈⸓끻끳ծ鲨歏ⴔ猌ծ敍俱歏寑瘝䪮助♸垷䒭涸爙薴䎾欽鸑鵂霚挿䊨⡲鷶姿㸤㊤盗椚⡤禹ㄤ〄㾝梠㞯կ⸈䘯倝腊彂导鲨♸兰腊❜鸑盗䱽禹絡涸鵶䱹⠏⻊ⰖⰟ剪⸉곭㚖倝腊彂导鲨涸⢪欽梠㞯䕎䧭♧⡤⻊兰䢴ⴀ遤涸剪⸉⡤禹կ⟄倝腊彂导鲨⚹㛇炄䒊用緸紨鲨ծⰟ❧鲨瘝綁蒀Ⰼ⚌䙖ⴀ遤剪⸉⡤禹剣佪綕鍒❜鸑䭆㜧꣭⡛梠㞯寓厩⴯鸣綁蒀欰䙖倝欰崞굥㼿կ����������嬐�絕ざ劥㖑〄㾝錞ⴢ♸暟崨ꂁ鷐暵䖄䲀⸓ꅾ挿暟崨㔩⼓ծ꜈騟暟崨⚥䗱ծ㖞畀ծ瀦㣢瘝ꂁ鷐鲨鳈涸歏⸓⻊կ鷓傞絕ざ鸑遤霆䰃〄ծ騟勉佞㺈ծ鸑遤餩Ⲹ⯝ծ鵘蠒邉餤㤙⸠ծ玘餩Ⲹ⯝ծ⨢鲨⠏䟃瘝ꂁ㤛佟瘻䊨Ⱘ䲿넞倝腊彂鲨鳈嫱⢾慨⸠⟱⚌鵳♧姿⢪欽倝腊彂鲨♳騟鵘蠒կ匬䒊綁蒀ծ兰腊涸暟崨鵘鳕⡤禹〄㾝✽翫緸ծ넞佪暟崨ծ⴯倝兰䢴暟崨瘝䕎䒭䩧鸣㸝Ⰼ넞佪涸暟崨鵘鳕剪⸉倝⚌䙖կ⸈䔂倝㘗❜鸑腊彂㛇炄霃倶⼸ず錞ⴢㄤ⸈鸟輑ざ歋⽀♧⸈腊ぢ㢴⯋⸈腊ⴗ䰃鲮㘗匬䒊⤑ⵄ⻊ծ㢴⯋⻊ծ兰腊⻊ծ幡峇⻊涸歏⸓导鲨腊彂㛇炄霃倶կ4.塗络憍嬐������������㖈⯎ⴔ罌贊㖑倰餒佟㹊⸂涸㛇炄♳灇瑕䲀ⴀ鷓ざ劥㖑㾀字嶊餩暵䖄涸ꆄ輑⴯倝❡ㅷկ嶊餩慨⸠倰꬗呏䰘勵⟝鷓傞䲀ⴀ㖑倰䚍涸倝腊彂导鲨䲀䎛邉餤佟瘻㥵鲨鳈縨䰃邉餤ծ⯎歏餩邉餤䧴餝縨玘Ⲹ⯝䒁絯湱㼆䒁Ɤ傞ꢂ瘝䲃倶綫㼭敍屘鲨♸倝腊彂鲨涸餝縨⟟呔䊵騄կ鵘蠒慨⸠倰꬗䲀ⴀ㽷鿈騟媯鸑遤⠏䟃ծ鵂騟餩Ⲹ⯝ծ騟勉⠏⸷ծ⨢鲨⠏䟃瘝佟瘻䒊用䊵䒗⻊盗椚ⵖ䏞կず傞銳㗏Ɀ灶ꤑ㖑倰⥂䫡⚹倝腊彂导鲨䲀䎛䎾欽䲿⣘Ⱆ䎂涸䋑㖞畊✰梠㞯Ⲹ㼱倝腊彂导鲨涸䲀䎛꣖⸂կ������嬐���������㖑倰佟䏎絛✮꬗ぢⱚ勠㖑⼓㈒た剪⸉緸挿䒊霃湱䎾涸⧫俷佟瘻㥵꣭⡛餧妴ⵄ䜂ծ偽⩟䧴⡛獆ꆄ⣘䎾㕼㖑ծ玘佐Ⲹ⯝瘝렽⸠梡剣敍屘鲨絶⥝剪⸉挿倝㟞歏⸓导鲨絶⥝⟄⿺㔐佐鷍䕶⸓⸂歏寑瘝⚌⸉կ렽⸠劥㖑㛆Ⱞ歏⸓导鲨絶⥂䪮助➃プ䲿⣘㽠⚌剪⸉⥂ꥻկ렽⸠劥㖑⿦䋑涸⚥ծ넞瘝䪮吥䒓霃歏⸓导鲨湱Ⱒ涸翟⚌䪮助⚁⚌⚹劥㖑㛆Ⱞ湱Ⱒ䪮助➃プ䲿⣘侅肫㛇双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议EV100PLUS•109���������������������������������������������������������������

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

碳中和
已认证
内容提供者

碳中和

确认删除?
回到顶部
微信客服
  • 管理员微信
QQ客服
  • QQ客服点击这里给我发消息
客服邮箱