「新能源工程机械」低碳之路：中国工程机械电动化加速发展正当时博雷顿科技有限公司曾凌2022.04.21目录1-中国工程机械行业现状&与碳达峰碳中和2-中国工程机械行业痛点与发展趋势3-中国工程机械行业电动化的驱动力4-中国工程机械行业电动化市场前景5-博雷顿简介目录工程机械行业范畴：产品类型众多应用广泛工程机械类型包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类中国工程机械行业概况：规模巨大且趋势向好2021年，工程机械全行业营业收入首次突破8000亿元，同比增长12%。2021年工程机械行业实现主要产品销量超过162万台，同比增长10%。2020年我国主要工程机械15年保有量超过1200万台，呈逐年递增趋势。备注：以上数据来源于根据中国工程机械工业协会统计数据8000亿162万台1200万台工程机械与碳达峰碳中和：高能耗高排放使得与碳达峰息息相关高能耗高排放柴油为主动力：工程机械非化石能源占比不到1%；高能耗：按保有量估算，工程机械年消耗柴油量超过2.5亿千升；低排放标准：以挖掘机为例：2019年底国内国三及以上排放标准的占46.7%；国二及以下排放标准的占比53.3%；高排放：工程机械排放碳氢化合物占比整体非道路移动源总排放量45%；高碳排放行业广泛应用：工程机械广泛应用于火电、钢铁、建材、有色、化工、造纸、矿山、建筑等碳排放最多的行业。＋49116201810865电力黑色化石能化工非金属交通运有色合计热力金属源与核矿物输、仓金属燃料加储和邮工政业中国碳排放主要行业及其二氧化碳排放量（亿吨CO2）EnergyRevolutionwillbringNewIndustrialHope电动化燃油设备电动化是能源结构革命（碳中和）的前置工程机械行业痛点与发展趋势：四痛与四化燃油成本/设备成本上升带来使用成本的增加环保将强制排放管理和限制设备使用安全生产安全运营将是重中之重招工难用工难管理难人力成本进一步上升电动化网联化智能化排放标准新能源电动化共享化物联网大数据管理设备集成管理无人化自动驾驶平衡驾驶专业服务共享经济中心大数据痛点趋势8场景解决方案：新能源+无人驾驶电动化是无人化的前置2020/2021年典型场景落地，2023-2025年逐步实现多种设备自动化协同作业多设备自动化协同作业-场内挖、装、运：2023典型场景落地光伏+储能：能耗成本再降50%综合能力将是抢占竞争制高点的核心：电动化∙智能化∙无人化设备整体解决方案/风光储运充无人化智慧运维）解决方案服务能力单车作业：2020/2021行业驱动力之一：政策环境加速了工程机械新能源化的进程2030碳达峰、2060碳中和（2020.12）“十四五”时期单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%，工程机械在非道路移动源排放占比约为60%～70%，-生态环境部，2020-8月，《中国移动源环境管理年报（2020）》9中央及行业层面各地政府落地政策鼓励混合动力、纯电动、燃料电池等新能源技术在非道路移动机械上的应用，优先发展中小非道路移动机械动力装置的新能源化。-生态环境部,2020年12月,《非道路移动机械污染防治技术政策》自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合“国四”排放标准。-生态环境部，2020年12月，《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》鼓励有条件的地区或城市对新能源重卡研发或运营予以支持；支持包括重卡在内的特色领域新能源汽车应用。-工信部，2020年11月《推动公共领域车辆电动化行动计划》全国31省311市（地级以上）于2020-2021年密集出台非道路移动机械排放控制区划定及相关政策（2021年10月底之前）《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》-2021.7《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》-2021.4《广州市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》-2021.8《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》-2021年3《2021年沈阳市深入推进柴油货车污染治理攻坚专项工作实施方案》-2021.49行业驱动力之二：工程机械与电动化的优势结合：应用场景的天然匹配绿色工地公铁联运绿色工厂绿色矿山港口码头绿色物流六大具体适用场景固定场景固定工况集中应用环保诉求智能诉求和易实现性工程机械应用场景与电动化有天然优势的结合＋＋＋＋物料装运内部运输专线短倒数据来源：BloombergNEF2010-2019年全球锂离子电池组平均价格（单位：美元/千瓦时）11300kwh电池价格（万）行业驱动力之三：新能源工程机械已显示出更优的经济效益电池（占总成本40-50%）成本快速降低5年百万+：经济效益对比（以博雷顿5吨装载机为例）工况购置成本3600小时/年=10小时/天X360天/年售价350,000800,000还有下降空间维修使用时间使用年限6年182,400元=30,400x691,800元=15,300x6104元=16(升)x6.5(元/升）小时5年24元=40(度)x0.6(元/度）能耗使用成本X5年2,246,400元=104x3600x6518,400元=24x3600x6277.9万元141.0万元5年130万+~50%工程机械电动化未来已来TheelectrificationofConstructionMachineryisaccelerating天时·地利·人和favourabletiming,geographicalandhumanconditions计算参考•保有量：以2021年车辆数据为基础，假设2023至2030年CAGR3%•车单价：随着产量增加，纯电车辆单价下降10~20万元•渗透率：假设2030年，重卡电动化渗透率为45%，装载机渗透率为80%，矿卡渗透率为80%；备注：1）上述测算结果及下图中测算数据仅为车辆销售收入，不包含无人驾驶的收入13电动工程机械迎来千亿级市场机会保有量（万辆）=x基础测算逻辑预期渗透率平均生命周期（年）平均价格（万/台）电动化可触达市场规模x2022年博雷顿可触达市场规模2030年电动化可触达市场规模~110亿（RMB）~6942亿（RMB）ퟖ�万×�%÷ퟖ年×ퟕ万元=ퟖ亿�ퟖ万×�.%÷年×ퟖ�万元=�亿保有量渗透率生命周期车辆单价装载机渗透率生命周期车辆单价110亿计算参考•保有量：以2021年车辆数据为基础，假设2021至2023年CAGR5%•车单价：假设纯电封闭道路车辆单价约为燃油车均价2倍•渗透率：牵引车市场大而终端分散，渗透率与电动化进程较低，÷重卡保有量万×�%÷年×��万元=�亿矿卡渗透率生命周期车辆单价保有量��万×%÷ퟖ年×万元=ퟕ亿237万×ퟖ�%÷年×�万元=ퟕ亿53万×ퟖ�%÷年×��万元=����亿渗透率生命周期车辆单价6942亿保有量渗透率生命周期车辆单价保有量渗透率生命周期车辆单价保有量装载机重卡矿卡电动装载机有望成为最先规模化替换的品类141.装载机受到环保压力最大，政策动力迫切2.场景集中，更易电动化改造HC指标环境部工程机械3项核心排放指标:两项最高，一项第二。-《中国移动源环境管理年报（2021）》No.2挖掘机34.8%%工程机械排放总量NOx指标No.2挖掘机34.5%%工程机械排放总量44.9%No.1PM指标No.1挖掘机50.1%%工程机械排放总量38.4%No.2高能耗场景减排压力大短途封闭使用，电动化准备更方便矿场钢厂港口3.单品类潜力850-1100亿，存量替换需求大4.电动化替换率已接近爆发临界点按照单价65万-85万之间计算，完全电动化后，整个市场规模约800-1100亿/年，有足够的空间47%No.1-浙商证券电动装载机销量预测。21年实际销量已等于22年预测销售量工程机械电动化关联市场价值：更大的拉动效应以装载机为例：总体约200万台的保有量为例，到2025年实现2%替换2025年市场规模有机会达到约40000台/年工程机械1200万台的总体市场规模，关联市场价值和社会价值巨大比如5%的替换率将产生12GW的锂电需求规模1234节省柴油消纳电力设备销售无人驾驶200万吨/年60亿度/年300亿元/年160亿元/年5678充电服务电池市场储能市场减排CO216亿元/年120亿元/年80亿元/年5200万吨/年博雷顿基本情况博雷顿科技有限公司成立于2016年，是一家以技术和市场为驱动的新能源科技公司；公司自主研发新能源动力总成、无人驾驶等技术，专注研发设计生产纯电重卡、纯电工程机械，致力于以纯电重卡和工程机械为客户提供场景化下的纯电动、智能化、无人化设备系统解决方案，用更低的能耗、更清洁的能源和智能化方案为客户解决：路权、降本、提效、环保、安全等综合问题。国家级高新技术企业；国家级“专精特新”小巨人企业；累计申请专利超100项，已授权专利超50项；进入实质审查阶段专利65项；公司智能三电系统获批上海高端装备首台套项目；交通运输部自动作业行业研发中心；上海市人工智能重大产业项目博雷顿枣庄基地是目前国内最大的纯电动装载机生产基地硬件：新能源重卡、纯电矿卡和装载机、新能源智能装备和充电桩布建；软件:无人驾驶方案、车桩一体化大数据云平台、光储充一体化方案；——提供一揽子场景化绿色运力解决方案。博雷顿坚持核心技术自主研发驱动交付应用国内领先动力总成VCU整车温度管理智能控制系统整车系统方案无人驾驶核心技术驱动：自主研发并掌握电动造车领域包括动力总成、整车控制系统、无人驾驶等最关键核心技术，并处于行业领先水平。装载机矿卡牵引车微挖叉车成套新能源设备解决方案+无人驾驶解决方案博雷顿BRETON·Since2016