前瞻产业研究院出品2022年全球能源依存格局及趋势目录CONTENTS全球能源供需概述01全球主要国家/地区能源依存情况02俄乌冲突下全球能源局势变化03全球未来能源供需情况展望0401全球能源供需概述1.1全球主要能源储量情况1.2全球主要能源供给情况1.3全球主要能源消费情况能源是指可产生各种能量（如热量、电能、光能和机械能等）或可作功的物质的统称，是指能够直接取得或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源，包括煤炭、原油、天然气、煤层气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源和电力、热力、成品油等二次能源，以及其他新能源和可再生能源。1.1.1能源的定义与分类资料来源：前瞻产业研究院整理定义指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。一次能源指自然界中以天然形式存在并没有经过加工或转换的能量资源，如石油、煤炭、天然气等。二次能源指由一次能源加工转换而成的能源产品，如电力、煤气、蒸汽及各种石油制品等.石油、煤炭、天然气作为不可再生资源，是全球主要国家战略储备，关系到国家的安全和发展。煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一；石油被称为“工业的血液”，是全球重要矿产资源；天然气是一种清洁能源，鉴于到2050年零碳排放条件下对能源的需求，天然气都被认为是可依赖的业务。具体从资源总储量来看，2020年，全球石油、煤炭、天然气资源储量分别为2373.3亿吨、10741.1亿吨和188.07万亿立方米。1.1.2全球主要能源储量情况–三大能源为国家战略储备资料来源：BP前瞻产业研究院整理-200.00400.00600.00800.001000.001200.002015201620172018201920202021230.69231.57236.76237.85237.67237.33236.86891.531139.331035.011054.781069.641074.11181.19183.54187.83189.05190.27188.072015-2021年全球主要能源储量（单位：十亿吨，万亿立方米）石油（十亿吨）煤炭（十亿吨）天然气（万亿立方米）注：截至报告日，煤炭及天然气2021年储量尚未发布。全球石油储量主要集中在中东等国家，煤炭以美国、俄罗斯储量为最，天然气储量俄罗斯居全球首位。整体看来，俄罗斯三大能源的储量均处全球前列。1.1.3全球主要能源储量分布情况–俄罗斯储量全球领先资料来源：BP前瞻产业研究院整理2015-2019年，全球石油、煤炭和天然气产量均呈上升趋势。2020年受新冠疫情影响全球三大能源产量缩减，全球用电量亦出现下滑。具体来看，2020年天然气产量出现历史性下降，LNG市场供应过剩。1.2全球主要能源供给情况–传统能源影响全球电力供给资料来源：BP前瞻产业研究院整理43.643.843.944.844.841.744.279.574.877.080.881.377.478.9126.4127.9132.3138.7143.1138.70.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.020152016201720182019202020212015-2021年全球主要能源产量（单位：亿吨，EJ）石油产量（亿吨）煤炭产量（亿吨）天然气产量（EJ）注：截至报告日，天然气2021年产量尚未发布。2020年，新冠疫情限制措施和随之而来的经济衰退触发了石油需求下降，主要由于出行限制对该部门造成了严重影响。2020年全球煤炭需求历经几十年来最大降幅，主要由于新冠疫情限制措施导致电力需求下降。2020年，天然气受到的影响小于石油和煤炭。2021年，疫情常态化防控下，三大能源的消费量有所回升。从能源消费结构来看，2020年三大能源消费占全球能源消费的83%。1.3全球主要能源消费情况–传统能源消费短期仍为主力资料来源：BPIEA前瞻产业研究院整理43.643.843.944.844.841.742.5158.6156.6157.4159.3157.6151.4154.4125.2128.1131.5138.2140.5137.6139.00.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.02015201620172018201920202021E2015-2021年全球主要能源消费量（单位：亿吨，EJ）石油消费量（亿吨）煤炭消费量（EJ）天然气消费量（EJ）石油31%煤炭27%天然气25%水电7%可再生能源6%核能4%2020年全球能源消费结构情况（单位：%）02全球主要国家/地区能源依存情况2.1全球主要能源出口国家/地区2.2全球主要能源进口国家/地区2.3全球主要能源进口国家/地区依存情况沙特阿拉伯和俄罗斯是全球两大主要原油出口国，2020年原油出口量分别为3.49亿吨和2.60亿吨。中东国家原油出口量全球领先，但鉴于炼油厂的技术等原因，成品油的出口量稍显逊色。2020年全球成品油出口第一大国为美国。美国、俄罗斯是全球炼油厂发展最为先进的国家。2.1.1全球主要能源出口国家/地区–沙俄为石油出口“巨头”资料来源：BP前瞻产业研究院整理349.09259.98203.67189.29178.90155.29145.71142.6796.5456.80原油出口2020年全球原油十大出口国家/地区情况（单位：百万吨）沙特阿拉伯俄罗斯西非国家加拿大伊拉克美国南美阿拉伯联合酋长国科威特墨西哥49.7106.87.930.513.7240.225.767.423.05.5成品油出口注：截至报告日，2021年数据尚未发布。煤炭作为传统燃料，仍是全球各国主要燃料之一。2021年全球十大煤炭出口国的出口量较2020年稍有起色。印尼、澳大利亚和俄罗斯煤炭出口量超全球出口总量的70%。2.1.2全球主要能源出口国家/地区–TOP3煤炭出口量超7成资料来源：IEA中国煤炭经济研究会前瞻产业研究院整理排名国家/地区2018年2019年2020年2021年出口量（亿吨）占比（%）出口量（亿吨）占比（%）出口量（亿吨）占比（%））出口量（亿吨）占比（%）1印度尼西亚4.2930.3%4.5931.5%4.0731.4%4.2731.2%2澳大利亚3.8727.3%3.9627.2%3.7128.6%3.7127.1%3俄罗斯1.9013.4%1.9013.1%1.9314.9%2.1215.5%4美国1.057.4%0.845.8%0.634.9%0.775.7%5哥伦比亚0.876.1%0.755.1%0.715.5%0.604.4%6南非0.785.5%0.765.2%0.735.6%0.644.7%7蒙古国0.362.5%0.372.5%0.292.2%0.161.2%8加拿大0.342.4%0.362.5%0.362.8%0.322.3%9哈萨克斯坦0.271.9%0.281.9%0.231.8%0.211.5%10莫桑比克0.120.8%0.090.6%0.030.2%//2018-2021年全球煤炭十大出口国家/地区情况（单位：亿吨，%）澳大利亚、卡塔尔、美国是全球三大液体天然气主要出口国家，2020年澳大利亚超越卡塔尔成为全球第一液体天然气出口国。从产量来看，美国和俄罗斯等天然气产量居全球前列。2.1.3全球主要能源出口国家/地区–澳大利亚天然气出口第一资料来源：BP前瞻产业研究院整理排名国家201820192020产量出口量产量出口量产量出口量1澳大利亚126.091.8143.1104.7142.5106.22卡塔尔169.1104.9172.1105.8171.3106.13美国840.928.6930.047.4914.661.44俄罗斯669.124.9679.039.1638.540.45马来西亚77.233.079.335.273.232.86尼日利亚48.327.949.328.849.428.47印度尼西亚72.820.867.616.563.216.88阿尔及利亚93.813.187.016.681.515.09特立尼达和多巴哥34.016.634.617.129.514.310阿曼36.313.636.714.136.913.22018-2020年全球液化天然气十大出口国家/地区情况（单位：十亿立方米）注：1）截至报告日，2021年数据尚未发布；2）产量统计口径为天然气干气，出口量统计口径为LNG。中国、欧洲国家、美国和印度对于原油的需求量居全球前列。2020年，欧洲的原油和成品油的对外进口依赖均较高。美国作为原油出口大国，也位列进口全球前三，主要原因是美油大多属于轻质原油，但美国炼厂的大部分机器设备完全是依据进口重油设计和建造，因此需要大量进口来自加拿大和中南美洲的重质石油。2.2.1全球主要能源进口国家/地区–美国依赖重质油进口资料来源：BP前瞻产业研究院整理557.2475.9293.7203.9123.546.127.918.717.816.3原油进口2020年全球原油十大进口国家/地区情况（单位：百万吨）中国欧洲美国印度日本新加坡加拿大大洋洲南美东非和南非81.9147.795.045.440.197.128.732.394.538.6成品油进口注：截至报告日，2021年数据尚未发布。亚洲地区在能源结构方面对煤炭的依赖程度较高，煤炭进口主要集中在中国、印度、日本、韩国等亚洲国家/地区，4个国家/地区2021年进口量合计占全球煤炭进口总量的61.7%。2.2.2全球主要能源进口国家/地区–亚洲地区煤炭需求显著资料来源：IEA中国煤炭经济研究会前瞻产业研究院整理排名国家/地区2018年2019年2020年2021年进口量（亿吨）占比（%）进口量（亿吨）占比（%）进口量（亿吨）占比（%）进口量（亿吨）占比（%）1中国2.820.2%3.020.8%3.022.7%3.223.6%2印度2.316.3%2.517.3%2.216.3%2.115.4%3日本1.913.7%1.913.0%1.713.0%1.913.5%4韩国1.510.7%1.49.8%1.29.2%1.39.2%5中国台湾0.75.0%0.74.7%0.64.7%0.75.0%6德国0.53.2%0.42.8%0.32.2%0.32.3%7土耳其0.43.0%0.42.5%0.42.9%0.42.8%8马来西亚0.32.4%0.42.4%0.32.3%//9菲律宾0.31.8%0.32.1%0.21.7%0.32.2%10泰国0.31.8%0.21.5%0.21.8%0.21.8%2018-2021年全球煤炭十大进口国家/地区情况（单位：亿吨，%）日本、中国、韩国是全球三大液体天然气主要进口国家/地区。其中，中国、日本、英国等国家/地区煤炭需求超700亿立方米。目前，世界各国都处于新旧能源过渡的转型期，光伏等可再生能源设备制造亦需要大量能源，故天然气的需求量较大。2.2.3全球主要能源进口国家/地区–天然气需求多样化资料来源：BP前瞻产业研究院整理排名国家/地区201820192020消费量进口量消费量进口量消费量进口量1日本115.7113.0108.1105.5104.4102.02中国283.973.5308.484.7330.694.03韩国57.860.256.055.656.655.34印度58.130.659.332.459.635.85中国台湾23.722.923.322.824.924.76西班牙31.515.036.021.932.420.97法国42.812.743.723.040.719.68英国79.57.277.317.172.518.69土耳其47.211.443.412.946.414.810意大利69.28.270.813.567.712.12018-2020年全球液化天然气十大进口国家/地区情况（单位：十亿立方米）注：1）截至报告日，2021年数据尚未发布；2）消费量统计口径为天然气干气，进口量统计口径为LNG。全球主要国家的能源对外依存以邻国的能源进口为主，需求缺口基本集中在三大传统能源。美国在石油的对外依存度较高，主要从加拿大进口重质油；欧盟国家普遍矿产资源匮乏，主要从俄罗斯进口能源；俄罗斯作为全球能源大国，基本能实现自足；日本因地理等原因，传统能源依赖进口，主要以大洋洲国家和沙特阿拉伯为主要进口国家/地区。2.3.1全球主要国家/地区能源依存情况–欧洲依赖俄能源资料来源：前瞻产业研究院整理国家/地区煤炭对外依存度天然气对外依存度石油对外依存度煤炭对外依存国家/地区天然气对外依存国家/地区石油对外依存国家/地区美国-17.6%-8.6%2.7%哥伦比亚特立尼达和多巴哥加拿大德国311.5%132.4%91.6%俄罗斯俄罗斯俄罗斯法国441.2%124.0%50.3%瑞士64.6%115.1%31.4%俄罗斯-425.3%-112.9%-187.1%///日本541.2%353.8%23.1%大洋洲大洋洲沙特阿拉伯全球主要国家/地区能源对外依存情况注：能源对外依存度公式=净进口量/消费量，能源国家依存度公式=该能源从某国家进口量占总进口量。美国是全球第二大能源消耗大国，世界第一大石油消费国。从能源消费结构来看，石油、天然气和煤炭是美国消耗的三大能源，2021年占比分别为43.4%、23.8%和11.9%。从趋势来看，美国在天然气、石油、太阳能和风能的消费占比逐渐增加。从应用来看，美国是一个高度工业化的国家，工业用能占美国能源消费的三分之一左右。2.3.2美国能源依存情况–能源消费结构传统资料来源：EIA前瞻产业研究院整理20.3%17.4%17.7%16.0%14.1%11.2%11.9%36.9%38.2%37.8%39.3%41.0%43.4%43.4%22.3%22.0%22.2%23.8%25.2%24.6%23.8%9.4%10.0%9.6%8.8%8.3%8.6%8.3%2.6%2.9%3.1%2.8%2.5%2.6%2.3%2.0%2.5%2.7%2.6%2.6%3.1%3.4%5.7%6.1%5.9%5.5%5.1%5.0%5.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20152016201720182019202020212015-2021年美国能源消费结构（单位：%）煤炭天然气石油核电水电地热能源太阳能风能生物质能源现代石油工业，起源于1859年的美国。美国在很长的时间里，保持着世界石油生产大国的地位。美国石油消费和生产形势的变化，对世界石油市场和世界经济政治形势都拥有举足轻重的影响。美国石油储量居全球前列，全国80%以上的储量集中于美国的四个州：得克萨斯州、阿拉斯加州、路易斯安纳州和加利福尼亚州。其他产油州还包括新墨西哥州、俄克拉何马州、怀俄明州、堪萨斯州、密西西比州和北达科他州等。美国其他能源如天然气、煤炭等远远小于石油产量。2.3.3美国能源依存情况–石油产量全球前列资料来源：EIA前瞻产业研究院整理17.914.715.615.414.310.711.632.532.233.337.641.541.542.519.718.519.522.825.623.523.28.38.48.48.48.58.38.12.32.52.82.72.62.52.31.82.12.32.52.63.03.35.05.15.25.35.24.85.00.020.040.060.080.0100.0120.020152016201720182019202020212015-2021年美国能源产量情况（单位：万亿英热单位）煤炭天然气石油核电水电地热能源太阳能风能生物质能源美国石油的进出口量均占最高比重，主要出口轻质油，进口重油。其他能源的出口量基本高于进口量，自给率较高。美国的石油储量和产量均居于全球前列，具有相当的国际竞争力，近年来为全球第一的石油生产大国，主要得益于“页岩油革命”，即页岩油商业化开采技术获得突破，推动石油产量暴增。数据显示，在2011年之前，美国石油全年产量只有3亿多吨，而其在2017年赶超沙特阿拉伯成为全球第一。2.3.4美国能源依存情况–石油进出口量保持优势资料来源：EIA前瞻产业研究院整理0.30.20.20.10.10.10.12.793.083.112.962.812.622.8820.4121.7021.8721.5019.6416.9818.180.260.250.220.200.200.210.180.005.0010.0015.0020.0025.0030.0020152016201720182019202020212015-2021年美国能源进口情况（单位：万亿英热单位）煤炭天然气石油电力1.91.52.42.82.31.72.11.802.363.183.644.705.336.719.129.9912.1114.4316.1416.1116.120.080.180.210.250.240.230.250.005.0010.0015.0020.0025.0030.0020152016201720182019202020212015-2021年美国能源出口情况（单位：万亿英热单位）煤炭天然气石油生物质能通过净进口量/消费量测算美国能源依存度。美国主要能源大部分能够自给自足，能源生产能力强劲，能源储备充足。数据显示，美国在石油能源的对外依存度2015-2018年均超过10%，2017年以来呈下降趋势，2021年上升至5.9%。美国进口的石油主要为重油。整体来看，美国在石油和天然气能源的对外依存度较高，但近年来呈下降趋势。2.3.5美国能源依存情况–重质油对外依存相对较高资料来源：EIA前瞻产业研究院整理-10.3%-9.3%-16.0%-20.4%-19.2%-17.6%-18.6%3.5%2.6%-0.3%-2.2%-5.9%-8.6%-12.2%31.9%32.8%27.1%19.2%9.5%2.7%5.9%0.0%-1.1%-2.5%-3.9%-3.3%-3.4%-3.4%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20152016201720182019202020212015-2021年美国能源对外依存度（单位：%）煤炭天然气石油生物质能美国的石油对外能源依存度最高，主要从加拿大（51.3%）、墨西哥（8.4%）、俄罗斯（7.9%）等国家进口。天然气和煤炭的对外整体依存度较低，近几年为负数，具体从进口国来看，天然气在特立尼达和多巴哥的进口量相对较大，煤炭则主要从哥伦比亚进口。整体美国对周边国家的能源依存度较高。2.3.6美国能源依存情况–能源主要依赖邻国资料来源：EIA前瞻产业研究院整理51.3%8.4%7.9%5.1%2.4%2.0%1.9%1.7%1.6%1.5%加拿大墨西哥俄罗斯沙特阿拉伯哥伦比亚厄瓜多尔伊拉克巴西韩国荷兰2021年美国石油依存国家情况（单位：%）0.76%0.06%0.01%特立尼达和多巴哥墨西哥加拿大2021年美国天然气依存国家情况（单位：%）62.5%19.2%9.2%6.3%2.2%哥伦比亚加拿大印度尼西亚俄罗斯中国2021年美国煤炭依存国家情况（单位：%）注：能源国家依存度依据该能源从某国家进口量占总进口量比重计算。德国作为欧洲发达国家，在能源消费方面，除主要三大能源外，对可再生能源的需求占比亦较大，得益于德国的储能革命，整个能源系统从一个高度集中的能源系统向分散、灵活和可再生的分布式能源系统进行转变，使得可再生能源的消费占比转升高，逐渐走向能源清洁化。从供给来看，德国在煤炭、石油和天然气的产量远超核能、水电等其他能源，整体供给趋势近年来逐渐下降。2.3.7欧洲能源依存情况–德国能源供给稍显乏力资料来源：IEA前瞻产业研究院整理35.7%34.8%24.5%25.7%17.2%15.2%5.1%4.7%1.4%1.4%16.1%18.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201920202019-2020年德国能源消费结构（单位：%）石油天然气煤炭核能水电可再生能源0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.019901995200020052010201520201990-2020年德国能源供给情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气核能水电风电生物质能石油德国作为一个传统的西方工业化国家，能源产品的供给对进口依赖比较严重，目前，60%以上的能源供给依靠进口，特别是原油和天然气对进口的依赖比较严重。2000年后，德国核能和天然气的产量下降，更加剧了初级能源产品对进口的依赖。可再生能源和废物利用的能源产品产量在2000年后快速增长，部分弥补了德国能源产品的需求。2.3.8欧洲能源依存情况–德国传统能源进口依赖严重资料来源：IEA前瞻产业研究院整理48.151.393.0111.3136.4156.986.3198.6257.4284.2367.0366.6399.7309.2368.7422.3434.1470.2390.5382.2347.30.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.019901995200020052010201520201990-2020年德国能源进口情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油34.28.42.32.64.05.96.04.411.319.678.979.8126.70.00.03.213.52.93.01.40.00.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.019901995200020052010201520201990-2020年德国能源出口情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油通过净进口量/消费量测算德国能源依存度。由于地域资源的匮乏，德国是能源高度依赖进口的国家，在三大不可再生能源的对外依存度较高，尤其是煤炭资源，2020年对外依存度达到311.5%。整体传统能源依存趋势在短期保持高位，但随着德国可再生能源，如光伏、生物质能等的利用效率提升，可再生能源将逐渐替代传统能源。2.3.9欧洲能源依存情况–德国主要能源对外依存度高资料来源：IEA前瞻产业研究院整理8.5%75.4%241.7%380.8%440.8%474.6%311.5%79.2%83.8%88.1%107.3%97.8%98.8%91.6%118.8%117.6%114.6%124.9%121.5%126.2%132.4%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%450.0%500.0%19901995200020052010201520201990-2020年德国能源对外依存度（单位：%）煤炭石油天然气法国是一个能源产量比较匮乏的国家。核能是法国的主要能源产品，法国核能发电比例居世界第一，核能提供的发电量占发电量的比例超过了70%，而电力在能源消费结构中占比逐年升高，超越天然气和煤炭成为第二大能源消费产品。石油仍是主要消耗能源，占比在40%以上，但呈逐渐下降趋势。电力、生物质能、热能等可再生能源的使用占比正在逐渐增加。2.3.10欧洲能源依存情况–法国能源消费依赖核电资料来源：IEA前瞻产业研究院整理4.4%2.9%2.1%1.8%1.7%1.5%0.8%53.1%52.2%49.9%47.9%44.6%45.0%43.9%16.9%18.5%19.9%20.6%20.7%19.3%19.6%0.1%0.1%0.1%0.0%0.1%0.1%0.2%6.8%6.4%5.6%5.5%7.3%7.6%8.2%18.4%19.5%20.5%21.7%23.9%24.3%24.7%0.3%0.4%2.0%2.5%1.8%2.2%2.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19901995200020052010201520191990-2019年法国能源消费结构（单位：%）煤炭石油天然气风能生物质能电力热能法国的以核能等可再生能源为主要供给产品，超越三大传统能源。法国超过70%的电力供应来自核能，核工业提供了数十万直接和间接就业岗位。但同时，法国民众对于减少核电的争议也源源不断。法国电力联合会估计，未来若应民众提议将核能发电比例降低到50%以下，到2030年法国“能源过渡”大约需要5900亿欧元的投资，其中电力生产所需的投资可能将达到2620亿欧元，风能、太阳能和生物发电等可再生能源方面的投资将高达1800亿欧元，占电力生产投资的一大半。2.3.11欧洲能源依存情况–法国主要能源供给情况资料来源：IEA前瞻产业研究院整理84.066.662.359.350.139.022.8109.0123.8149.7171.8178.4146.7146.4351.8340.7344.2369.4322.5316.0258.2342.6411.5452.9492.6467.5477.2386.019.426.323.918.522.620.022.40.70.80.81.45.012.622.446.047.245.150.365.668.769.90.0200.0400.0600.0800.01000.01200.019901995200020052010201520201990-2020年法国能源产量情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油核能水电风能生物质能法国传统能源对外依赖度较高，尤其是在石油方面，2020年进口量占传统能源进口量的39.39%。早在2004年，法国就关闭了境内的最后一座煤矿，目前煤炭基本依赖进口。法国传统能源境内产量不足，对应出口量亦捉襟见肘。2.3.12欧洲能源依存情况–法国能源主要依赖进口资料来源：IEA前瞻产业研究院整理56.439.556.058.551.338.521.3114.8130.8169.6193.6195.9183.2192.1291.3322.9357.8352.4268.3240.5138.70.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.019901995200020052010201520201990-2020年法国能源进口情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油2.71.92.32.60.70.10.01.382.873.174.2011.9022.6338.010.170.340.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0019901995200020052010201520201990-2020年法国能源出口情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油通过净进口量/消费量测算法国能源依存度。法国能源结构中，核能等可再生能源占比较高，自给率充足。在三大传统能源的对外依存度较高，煤炭的对外依存度超过400%，除了作为燃料，工业用煤需求量亦较大。天然气是第二大对外主要依赖的能源，依存度超过100%。2.3.13欧洲能源依存情况–法国主要能源对外依存度高资料来源：IEA前瞻产业研究院整理204.4%203.8%380.6%441.7%448.0%402.6%441.2%92.6%97.8%106.2%104.9%89.9%82.8%50.3%113.2%109.2%123.7%130.9%133.2%128.7%124.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%450.0%500.0%1990199520002005201020152020E1990-2020年法国能源对外依存度（单位：%）煤炭石油天然气瑞士主要依赖两大能源，石油和电力。瑞士目前是碳强度最低的国家之一，其电力部门以水电和核能为主，其中水能占比最多59%，其次是核能占比33%。近年来，欧盟各国大刀阔斧推进清洁能源，对传统能源的依赖度逐渐降低，作为燃料用途的少之又少。2.3.14欧洲能源依存情况–瑞士能源主要消费石油和电力资料来源：IEA前瞻产业研究院整理1.9%1.0%0.7%0.7%0.7%0.7%0.5%61.7%59.4%57.7%55.3%52.4%48.6%46.0%7.6%10.3%11.0%12.1%13.1%14.4%15.3%0.0%0.0%0.1%0.1%0.2%0.3%0.4%5.0%5.3%5.0%5.2%6.3%6.7%7.8%22.0%22.1%23.4%24.3%25.0%26.9%27.1%1.8%1.8%2.1%2.3%2.4%2.4%2.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19901995200020052010201520191990-2019年能源消费结构（单位：%）煤炭石油天然气风能生物质能电力地热能瑞士的矿产资源较为匮乏，可再生能源的发展亦在欧盟车尾，故整体的能源产量相较于欧盟其他国家均处于较低水平。从境内产量水平来看，石油和核能是瑞士主要发展的能源工业，产量居于全国能源产量前列。另外，在德国等国家发展光伏、太阳能的同时，瑞士在该类能源的发展较为缓慢。2.3.15欧洲能源依存情况–瑞士主要能源供给情况资料来源：IEA前瞻产业研究院整理1.50.80.60.60.60.50.46.89.210.211.712.611.911.925.927.329.025.628.925.326.410.712.613.311.213.013.813.60.00.00.10.10.20.71.26.26.87.68.69.910.411.851.346.446.248.043.339.133.60.020.040.060.080.0100.0120.019901995200020052010201520201990-2020年瑞士能源产量情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气核能水电风能生物质能石油瑞士能源进口主要包括三大传统能源，进口总量2015年以来逐渐放缓，出口仅有煤炭一种能源。由于资源匮乏，瑞士的传统能源出口2000以来几乎为零。能源行业不是瑞士主要发展的领域，医药、旅游、金融、精密机械工业是瑞士的支柱产业，在能源方面，瑞士的对外依赖程度较高。2.3.16欧洲能源依存情况–瑞士传统能源进口依赖高资料来源：IEA前瞻产业研究院整理1.50.70.80.40.50.50.37.610.211.312.914.013.313.312.819.019.320.018.811.711.70.05.010.015.020.025.030.035.019901995200020052010201520201990-2020年瑞士能源进口情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油3652240000105010015020025030035040019901995200020052010201520201990-2020年瑞士能源出口情况（单位：万亿焦耳）煤炭通过净进口量/消费量测算能源依存度。瑞士三大传统能源基本依赖进口，国内产量不足，出口寥寥无几，导致对外依存度较高。但横向对比来看，瑞士本身在传统能源的消费量和进口量较小，比德国、法国等国家的对外依存度较低。天然气是瑞士对外依存度最高的能源，依存度超过100%。2.3.17欧洲能源依存情况–瑞士天然气对外依存度最高资料来源：IEA前瞻产业研究院整理96.0%82.2%135.3%64.7%85.9%100.4%64.6%130.2%127.7%127.0%126.1%124.2%118.0%115.1%27.1%41.0%41.5%42.5%41.7%30.8%31.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%1990199520002005201020152020E1990-2020年瑞士能源对外依存度（单位：%）煤炭天然气石油欧洲重点发展核能、光伏等可再生能源，在三大传统能源主要依赖进口。三大能源对外主要依存俄罗斯，2020年石油、天然气和煤炭对俄罗斯的依存度分别达到29.0%、32.91%和50.2%。俄罗斯三大传统能源储备大国，鉴于运输等成本考量，欧洲向俄罗斯进口的能源远超全球其他国家。2.3.18欧洲能源依存情况–俄罗斯为欧洲主要能源依存国家资料来源：BP前瞻产业研究院整理29.0%13.7%12.2%9.4%8.8%6.7%1.8%1.0%0.5%0.1%俄罗斯西非美国伊拉克沙特阿拉伯北非墨西哥加拿大科威特阿联酋2020年欧洲石油依存国家情况（单位：%）32.91%19.75%6.21%5.38%5.00%4.55%2.59%2.38%0.91%0.76%俄罗斯挪威阿尔及利亚卡塔尔荷兰美国尼日利亚阿塞拜疆伊拉克利比亚2020年欧洲天然气依存国家情况（单位：%）50.2%17.1%15.5%8.4%2.7%1.9%0.3%俄罗斯哥伦比亚美国澳大利亚加拿大南非印度尼西亚2020年欧洲煤炭依存国家情况（单位：%）注：能源国家依存度依据该能源从某国家进口量占总进口量比重计算。俄罗斯是全球能源消费大国。石油、天然气和地热能为主要的消费能源，俄罗斯的煤炭需求较小，电力能源占比亦在10%左右，整体消费结构较为均衡。另外，俄罗斯正尝试通过设备本地化和获得必要的能力来逐步投资可再生能源。政府正在努力为可再生能源创造条件，使其在特定地区具有经济竞争力。2.3.19俄罗斯能源依存情况–俄罗斯能源消费结构相对均衡资料来源：IEA前瞻产业研究院整理8.8%5.3%4.3%3.2%3.2%6.0%5.9%5.9%23.2%18.8%21.5%22.3%24.5%25.3%25.0%25.0%22.9%25.8%28.1%31.1%32.1%31.2%35.4%35.8%1.3%1.0%0.7%0.6%0.5%0.7%1.0%1.0%11.4%11.6%12.5%13.6%14.0%13.9%12.5%12.5%32.5%37.5%32.8%29.2%25.7%22.8%20.2%19.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19901995200020052010201520192021E1990-2021年俄罗斯能源消费结构（单位：%）煤炭石油天然气生物质能电力地热能俄罗斯是全球三大传统能源主要生产国，尤其是天然气，俄罗斯的天然气储量是全球第一，也是全球主要出口大国，在天然气、石油产量远超其他种类能源。俄罗斯政府对天然气行业发展亦相当重视，2020年俄罗斯政府批准2035年能源战略，重点是增加能源出口和收入，并扩大天然气基础设施，特别是东西伯利亚和远东地区的中流地区，以确保国家能源系统的弹性。2.3.20俄罗斯能源依存情况–天然气和石油产量充足资料来源：IEA前瞻产业研究院整理0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.019901995200020052010201520192021E1990-2021年俄罗斯能源产量情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气核能水电风能生物质能石油俄罗斯境内传统能源储量充足，开采能力居于全球前列，能源的进口需求自1995年以来处于低位。境内生产的传统能源部分用于出口，其三大能源的出口量整体呈上升趋势，中间偶有波动。欧洲是俄罗斯能源的主要出口地区，但近年来，俄罗斯的出口重心逐渐向亚太地区转移。2.3.21俄罗斯能源依存情况–俄罗斯能源出口远高于进口资料来源：IEA前瞻产业研究院整理146.958.764.457.138.959.955.20.00100.00200.00300.00400.00500.00600.0019901995200020052010201520201990-2020年俄罗斯能源进口情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油169.278.6106.7233.5316.6419.7571.1938.4716.5728.5778.9717.2767.5912.9928.6512.2604.61057.51018.51023.8991.40.0500.01000.01500.02000.02500.03000.019901995200020052010201520201990-2020年俄罗斯能源出口情况（单位：万兆焦耳）煤炭天然气石油通过净进口量/消费量测算能源依存度。俄罗斯作为能源储备与生产大国，能源自给率高，对外依存度均在负值，能源话语权强劲。反观同处亚欧大陆的主要邻国，对俄罗斯能源的依赖度因地理、经济等因素大大提高。2.3.22俄罗斯能源依存情况–能源自给率高资料来源：IEA前瞻产业研究院整理-9.7%-19.6%-56.2%-318.2%-465.5%-314.1%-425.3%-140.4%-132.0%-154.4%-272.4%-222.0%-210.9%-187.1%-112.8%-142.1%-138.5%-139.9%-116.9%-124.1%-112.9%-560.0%-460.0%-360.0%-260.0%-160.0%-60.0%40.0%1990199520002005201020152021E1990-2021年俄罗斯能源对外依存度（单位：%）煤炭石油天然气通过净进口量/消费量测算能源依存度。日本是能源对外依赖的主要亚洲国家，因国土面积小、矿产资源匮乏等原因，在煤炭、石油、天然气方面的对外依存度较高。日本能源消费结构以石油为主，2020年化石能源消费占比高达76.3%。其原油和天然气严重依赖进口。日本近年来修改了基本能源政策，并且宣布在2050年实现碳中和的目标。然而在2020年的时候日本的可再生能源的发电量仅占19.8%，碳中和目标任重道远。2.3.23日本能源依存情况–日本能源严重依赖进口资料来源：IEA前瞻产业研究院整理268.1%326.5%458.9%486.2%505.2%551.7%541.2%29.9%21.3%22.9%20.5%15.9%16.6%23.1%345.3%312.8%330.7%286.3%316.9%378.7%353.8%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%19901995200020052010201520201990-2020年日本能源对外依存度（单位：%）煤炭石油天然气日本能源对外主要依存邻国以及西方大国，其中俄罗斯、美国、大洋洲等能源储量充足的国家的依存度显著高于日本国境线邻国。另外，日本能源依赖的敏感性相对于世界上其他能源消耗大国来说较强。一国能源的供应市场总体上可分为国内市场和国外市场。显然，国外市场是能源供应不稳定因素的主要来源地，能源供应对国外市场依赖的程度越大，其不稳定性越高。2.3.24日本能源依存情况–美俄澳为主要依赖国家资料来源：BP前瞻产业研究院整理31.0%25.6%8.6%8.0%3.8%1.1%0.8%0.8%0.7%0.6%沙特阿拉伯阿联酋美国科威特俄罗斯大洋洲印度北非加拿大中国2020年日本石油依存国家情况（单位：%）38.86%14.51%11.71%8.20%6.31%5.29%4.57%3.27%2.97%1.81%大洋洲马来西亚卡塔尔俄罗斯美国文莱新几内亚阿曼印度尼西亚尼日利亚2020年日本天然气依存国家情况（单位：%）59.9%15.1%12.6%5.5%5.1%0.7%0.4%大洋洲印度尼西亚俄罗斯美国加拿大中国哥伦比亚2020年日本煤炭依存国家情况（单位：%）注：能源国家依存度依据该能源从某国家进口量占总进口量比重计算。03俄乌冲突下全球能源局势变化3.1俄乌冲突导火索3.2全球主要国家/地区对俄制裁措施3.3全球主要国家/地区制裁后对自身的影响2022年初，俄罗斯分别与美国和北约就安全保障问题开展对话，但均未取得实质性成果。随后，俄乌战争爆发。随着战争进入白热化阶段，国际社会形成以美国为首的对俄制裁风气，一时间，英国、波兰、加拿大、意大利、日本等国家纷纷加入对俄制裁行列，连永久中立国瑞士也赫然在列。3.1.1俄乌冲突导火索–乌克兰申请加入北约危及俄国家安全资料来源：前瞻产业研究院整理战争前奏对俄制裁频出2022年1月26日，俄乌双方代表以及德国、法国官员在巴黎举行“诺曼底模式”会谈，“诺曼底模式”由俄乌德法四国组成，旨在对乌局势进行磋商。经过8小时谈判后，双方同意维持停火，下个月在柏林举行新一轮会谈。2022年2月21日，美国、欧盟、英国宣布制裁承认乌东两政治实体的人员，德国宣布中断对北溪2号天然气管道项目的认证审核。战争全面爆发2022年2月24日，俄罗斯总统普京宣布了一项“以乌克兰非军事化和去纳粹化”为目标，以及阻止乌克兰政府对本国人民实施种族灭绝的“特殊军事行动”。同期，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩宣布欧盟将采取“大规模”制裁措施。制裁针对的是技术转让、俄罗斯银行和俄罗斯资产。同期，美国总统乔·拜登宣布限制四家俄罗斯银行，包括VEB.RF银行，以及与普京关系密切的“腐败的亿万富翁们”。2022年2月25日，欧盟、英国、美国和加拿大宣布对普京总统实施制裁，规定冻结其资产。普京成为继叙利亚总统巴沙尔·阿萨德和白俄罗斯和亚历山大·卢卡申科之后在欧盟制裁名单中的第三位国家元首。2022年2月26日，瓦西里基夫战役爆发。2022年2月25日至27日，英国、保加利亚、罗马尼亚、波兰、捷克、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、芬兰、比利时、丹麦、德国、冰岛、爱尔兰、意大利、奥地利、瑞典、荷兰、西班牙、法国、挪威、加拿大、北马其顿和葡萄牙各自宣布对俄罗斯关闭领空。2022年2月27日，英国石油公司（BP）宣布，将放弃其在俄罗斯石油19.75%的股份，并放弃所有在俄业务。之后壳牌和埃克森美孚也宣布从俄罗斯撤走。日本宣布对普京实施制裁。2022年2月以来，美国、欧盟、澳大利亚、日本等国家陆续宣布对俄制裁，涉及能源、金融、运输、贸易等领域。3.2.1全球主要国家/地区对俄制裁措施（部分）资料来源：前瞻产业研究院整理领域措施国家/地区国家/地区能源英国石油公司退出俄罗斯石油公司19.75%的股份英国西班牙雷普索尔退出相关合作西班牙壳牌（Shell）退出在俄罗斯的合资事业荷兰Eni石油公司退出相关合作意大利埃克森美孚（ExxonMobil）退出在俄罗斯的合资事业美国道达尔能源不再投资新项目法国挪威国家石油退出相关合作挪威金融SWIFT部分俄罗斯银行被踢出美国主导DMarket冻结俄罗斯和白俄罗斯用户资产，不再支持俄罗斯卢布美国苹果支付限制支付功能美国伦交所、纽交所暂停俄罗斯公司的股票交易美国、英国谷歌支付无限期暂停使用美国奥地利奥合银行考虑撤出俄罗斯市场奥地利瑞士考虑冻结俄罗斯存在瑞士银行的资产瑞士科技AMD对俄罗斯断供芯片美国韩国日本向俄出口半导体设备被限制韩国、日本Intel停止向俄罗斯供应芯片美国爱立信暂停向俄罗斯发货瑞典台积电停止向俄罗斯供应芯片中国台湾格芯断供俄罗斯芯片美国贸易日产停止在俄罗斯的汽车销售业务日本福特暂停业务，关闭俄罗斯工厂美国宝马停止向俄罗斯发货，关闭俄罗斯工厂德国丰田关闭俄罗斯工厂日本波音暂停向俄罗斯出售波音飞机的零配件，停止对波音飞机的售后服务美国H&M暂停在俄所有销售，网站暂时关闭瑞典运输UPS暂时停止向俄罗斯发货美国联邦快递暂时停止向俄罗斯发货美国体育国际奥委会建议禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员及官员参加国际比赛/国际排联禁止俄罗斯参赛/科研德国关闭eROSITA望远镜，暂停与俄罗斯的太空科研合作德国NASA除国际空间站，冻结与俄方一切太空合作美国3.3.1全球国家/地区对俄能源依存度–发达国家依赖俄石油资料来源：BP前瞻产业研究院整理加拿大美国欧洲中东非洲大洋洲中国印度日本新加坡-20%-10%0%10%20%30%40%2020年全球主要国家/地区对俄石油依存度（单位：%，美元）2020年，全球主要国家/地区对俄罗斯石油依赖度最高的为加拿大和美国，且进口金额亦偏大。中国、新加坡等国家/地区对俄罗斯石油的依赖度居于中等水平。整体来看，全球主要发达国家对俄罗斯石油依赖程度较高。注：金额依据当年石油均价测算，圆圈越大金额越高。3.3.2全球国家/地区对俄能源依存度–欧洲国家依赖程度最高资料来源：BP前瞻产业研究院整理俄罗斯境内布局着全球储量最丰富的天然气以及全球第二储量的煤炭，矿产资源可谓丰富异常。全球主要国家如白俄罗斯、德国、加拿大、美国等，均对俄罗斯的天然气和煤炭资源有不同程度的依赖。尤其是德国，2020年其对俄罗斯天然气的进口金额居第一位，依赖程度不亚于意大利、荷兰等欧洲国家。白俄罗斯哈萨克斯坦德国土耳其意大利荷兰英国法国中国0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2020年全球主要国家/地区对俄天然气依存度（单位：%，美元）欧洲非洲韩国中国日本加拿大美国印度0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2020年全球主要国家/地区对俄煤炭依存度（单位：%）注：天然气数据仅包含管道天然气，金额依据当年能源均价测算，圆圈越大金额越高。3.3.3制裁后影响全球能源价格，或出现能源危机资料来源：前瞻产业研究院整理2022年以来煤炭、天然气的涨幅都达到了200%以上。即使从2月24日普京宣布特殊军事行动算起，涨幅也均超过了100%，同期布油和WTI原油的分别上涨25%和21%。部分原油买家及船东拒绝购买和运输俄罗斯原油，导致俄罗斯原油贴水大幅走跌以及从俄罗斯港口出发的油轮运费大幅上涨，俄罗斯能源供应面临中断风险。基于俄罗斯在全球市场重要的能源地位，一旦欧美对俄罗斯能源领域的制裁落地，这意味着全球约近三分之一的石油和天然气供应面临中断，对全球能源市场的影响不言而喻，尤其是欧洲可能会再度出现能源危机。0204060801001201401602022-01-042022-01-072022-01-122022-01-172022-01-202022-01-252022-01-282022-02-022022-02-072022-02-102022-02-152022-02-182022-02-232022-02-282022-03-032022-03-082022-03-112022-03-162022-03-212022-03-242022-03-292022-04-012022-04-062022-04-112022-04-142022-04-212022-04-262022-04-292022-05-052022-05-102022-05-132022-05-182022-05-232022年原油价格走势（单位：美元/桶）现货价:布伦特DTD:原油2022年煤炭天然气涨幅（单位：%）04全球未来能源供需情况展望4.1零碳排放目标下能源结构调整4.2清洁能源技术情况4.1.1全球主要国家/地区能源气候战略目标–零碳逐渐降低传统能源资料来源：中能传媒研究院前瞻产业研究院整理全球范围内，应对气候变化已成为各国政府的核心议题之一。总体来看，国际上应对气候变化的政策框架主要包括设定净零排放目标，围绕碳中和出台行动计划，煤电退出，遏制甲烷排放，实施碳税、碳排放权交易等碳定价政策，以及在建筑等行业实施节能改造等。截至目前，全球超过130个国家和地区提出了净零排放或碳中和的目标。2021年，多国持续探索净零排放、碳中和。欧盟最终通过《欧洲气候法案》，各成员国承诺在2050年前实现碳中和，到2030年欧盟温室气体净排放总量与1990相比至少减少55%；德国修改《气候保护法》，新增了交通、工业等领域的减排目标，规定2045年实现碳中和，比原计划提前5年。国家/地区目标国家/地区目标欧盟2050年前实现碳中和，2030年温室气体净排放量较1990年至少减少55%英国2035年温室气体排放量较1990年减少78%；2035年电力系统实现100%清洁无碳供电法国依靠可再生能源和核能，实现2050年净零排放目标韩国2030年温室气体排放量较2018年下降35%，2050年实现净零排放德国2045年实现碳中和，比原计划提前5年；2030年温室气体排放比1990年减少65%，超过欧盟减排55%的目标印度2030年前减少碳排放100亿吨，2070年实现净零排放加拿大2035年起禁止销售燃油新车，2050年实现净零排放俄罗斯到2050年前温室气体净排放量在2019年排放水平上减少60%，同时比1990年排放水平减少80%，并在2060年前实现碳中和美国2035年实现电力行业净零排放，2050年实现温室气体净零排放日本2050年实现净零排放；2050年可再生能源发电占比提升至50%-60%全球主要国家/地区能源气候战略目标4.1.2全球主要国家/地区能源结构调整–以清洁能源供需为主资料来源：中能传媒研究院前瞻产业研究院整理全球各国加速应对气候变化行动，实施一系列应对气候变化战略、措施和行动，取得了积极成效。在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）上，气候协议首次明确提及化石燃料，呼吁各国“逐步减少”煤炭的使用并降低“低效的”化石燃料补贴量。46个国家以及32家企业和其他机构签署《全球煤炭向清洁能源转型的声明》，承诺将逐步淘汰现有燃煤电厂，其中23个国家为首次承诺淘汰煤电。29个国家签署《清洁能源转型国际公共支持声明》，承诺除特定情况外2022年底前终止对国际无减排措施化石能源项目的公共支持。巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国和斯里兰卡等国此前都有大规模发展煤电的计划，目前已通过取消项目或政策承诺的方式不再新建煤电项目；日韩等国则承诺退出煤电的海外融资；中国宣布不再新建境外煤电项目。国家/地区目标国家/地区目标欧盟欧盟委员会公布了名为“Fitfor55”的一揽子提案，提出了包括能源、工业、交通、建筑等多方面举措，这也成为欧盟目前最新、最关键的低碳发展政策。日本使用脱碳电源，创新火力发电等技术，实现电力系统脱碳，并提供廉价稳定的能源供应。通过电气化、氢能化等扩大非化石能源的应用；有效利用蓄电池等分布式能源资源等。英国发布《净零战略》，全面阐述英国如何在2050年实现有关气候变化的净零排放承诺，《净零战略》包含英国政府一系列长期的绿色改革承诺，涉及清洁电力、交通变革和低碳取暖等众多领域。韩国将投资6.7万亿韩元开发氢还原铁、高碳原料替代、氢/氨等无碳新能源/燃料、生物燃料、电加热分解工艺、塑料先进热解等核心技术。美国根据拜登政府所制定的路径，要在2050年前实现净零排放，需要在大部分经济领域中改用清洁能源，此外，还需要提高能源效率并推广从大气中提取二氧化碳的技术。中国将根据方案部署制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域以及具体行业的碳达峰实施方案，各地区也将按照方案要求制定本地区碳达峰行动方案。俄罗斯一方面将减少化石燃料生产和运输，在石油开采领域引入现代系统，另一方面将继续开发多元的能源资源储备，促使天然气、氢气、氨气等在低碳能源结构中发挥更大作用。德国实行“清洁能源计划”，2035年完成100%可再生能源供给，放弃化石燃料。全球主要国家/地区能源结构调整政策4.2清洁能源技术情况–专利技术助力发展资料来源：智慧芽前瞻产业研究院整理从全球掌握清洁能源（可再生能源）的专利技术热力分布图来看，中国、美国、俄罗斯等国家在相关专利技术方面的申请量居于全球前列。未来，该类国家在掌握、更新技术的基础上，清洁能源的布局全球领先，助力未来能源大国地位。截至2022年5月全球清洁能源（可再生能源）专利技术热力图（单位：项）总结–全球能源局势紧张，唯合作，可持续资料来源：前瞻产业研究院整理由于地理位置的不同，全球形成以俄罗斯、美国、中东地区、中国、澳大利亚等不同板块为主的能源储备核心地区，对应形成全球能源实力梯队。矿产资源匮乏国家/地区的能源对外依存度高，相关投入金额亦较大，但长期以来全球已经形成较为稳定的供应链。而俄乌冲突打破了稳定局面，目前全球能源局势紧张，各国家/地区所谓“制裁”政策频频出台，不利于全球能源供需稳定。未来，唯有国际合作，才能突破能源技术瓶颈，推动全球能源市场可持续发展。