与TA不同——新能源用户性别差异研究汽车之家研究院2022.08他与她，有何不同2男性女性TA是谁更多元30~40岁、中低收入者居多低线城市、三口/四口家庭为主更优质年轻、中产居多一线城市、三口之家为主TA喜欢的车注重驾驶体验对新势力偏好度更高购车价位分散，钟情于紧凑型/中型SUV更看重动力性和空间对新势力品牌的认知度和偏好度更高精打细算，追求享受愿为智能化和颜值买单购车价位更多集中在10万以下看重舒适性和用车性价比对智能化配置和外观内饰定制付费意愿高TA在哪儿选车首选垂媒，偏好短视频平台主要选择垂媒，对购车影响大短视频偏好高，对购车影响中等购车决策周期较短首选垂媒，偏好社交属性平台主要选择垂媒，对购车影响大社交平台偏好高，对购车影响中等购车决策周期更长TA的用车体验社交属性更强社交、商务场景更多3人以下乘坐场景更多智能化、内饰存在痛点兼顾家庭和娱乐上下班代步、休闲娱乐、接送孩子场景更多高频短途出游和多人乘坐诉求更多智能化、内饰存在痛点，使用费用也有不满TA是谁01数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=45744年轻女性是推动新能源发展的新生力量，男性用户仍以26~35岁主流购车群体为主•新能源用户中，男性、女性年龄分布差异显著。男性用户仍以26~35岁为主力购车人群，同时36岁以上的壮年、中年用户更多；•伴随着女性独立意识的崛起和家庭第二辆车的需求，女性购车人群逐渐成为新能源市场中不可忽视的群体。年轻化特征在新能源女性用户中非常明显，30岁以下女性用户占比已超过50%，远超男性用户，是推动女性新能源市场发展的新生代力量。10.2%20.9%26.6%18.0%13.9%10.4%15.1%38.5%28.2%9.4%4.8%4.1%25岁以下26岁~30岁31岁~35岁36岁~40岁41岁~45岁46岁以上-4.9%-17.6%+8.6%+15.4%新能源女性用户30岁以下占比超过50%，远超男性用户新能源男性用户36岁以上比例更高（男VS女）新能源男性/女性用户比例分布数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=45745高知/中产家庭女性是女性新能源用户购车主力；男性中低收入者是主力•新能源女性用户中，本科以上占比近80%，远高于男性，高知女性更愿意为新能源买单；•从家庭收入分布来看，中产家庭中女性购买新能源产品的比例高于男性；而男性用户当中，中低收入家庭是购买主力。新能源男性/女性用户学历分布1.6%5.6%13.9%70.1%8.8%2.5%11.9%22.7%54.3%8.6%初中及以下高中/中专/职校大专大学本科硕士/博士男性女性女性本科以上占比78.9%比男性高16%，高知化特征明显新能源男性/女性用户家庭月收入分布(税前)15.9%19.0%19.2%18.2%13.3%8.8%5.7%21.4%25.1%17.5%15.1%8.4%5.5%6.9%1万以下1~1.5万(不含)1.5~2万2~3万3~4万4~6万6万以上男性女性中产家庭中女性购车比例近60%比男性多15%单位：元/人民币17.7%12.2%42.7%6.1%12.8%8.5%22.5%17.4%31.7%6.5%12.6%9.4%新能源男性/女性用户职业分布政府事业单位国企私企自主创业自由职业外企/合资男性女性女性以私企为主比例高于男性数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574一线城市、三口之家、私企工作是新能源女性用户的三大标签•新能源女性用户以三口之家为主，比例高达57%，远超男性，且更多集中在一线城市，以私企为主；•而男性用户也以三口之家为主，但大家庭比例略高，更多集中在五、六线下沉市场，其次为一、二线城市，职业以私企、政府、国企为主。617.1%17.4%19.3%20.7%16.9%16.6%一线二线三线四线五线六线新能源男性/女性用户城市级别分布女性集中在一线城市男性更下沉47.7%57.3%单身单身有伴侣已婚无孩已婚一孩已婚二孩已婚三孩新能源男性/女性用户婚姻状况分布女性家庭形态更为集中三口之家占比远超男性近七成用户均为增换购，旧车平均年限约6年，女性首购比例高于男性7数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574新能源男性/女性用户用车情况45.9%23.1%31.0%44.8%30.7%24.5%•新能源偏好购车人群中，近45%的用户为增购用户，为家中置办第二辆车/第三辆车；随着女性驾驶司机的增长，女性用户的首购比例也超过30%，高于男性用户，主要为20~30岁的年轻女性；•换购人群平均旧车年限为6年，增购人群平均旧车年限为5年；其中女性用户增换购年限要略高于男性，5-10年超50%，而增购的男性用户则集中在3-7年年限。男性女性首购换购增购24.4%32.6%3年内3-5年5-7年7-10年10年以上男性女性新能源男性/女性用户增购年限31.5%25.3%3年内3-5年5-7年7-10年10年以上男性女性新能源男性/女性用户换购年限女性用户首购比例高于男性，且20~30岁年轻用户居多男性用户换购比例高于女性男性/女性用户差异不大平均换购年限为6年3-5年男性增购用户比例高于女性5-7年女性增购用户比例高于女性TA喜欢的车021汽车使用成本低13优惠的购车政策+6.3%22+9.4%行驶安静、提速快、驾驶感受好35便利的用车政策44+2.5%智能化水平更高58外观更加符合审美+5.1%66喜欢的品牌/车型正好是新能源77限牌，被迫购买该类型850.5%34.3%50.0%31.0%数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574购车意向分布根据调研数据、结合2022年H1上险量进行加权计算得出9新能源产品的优惠和颜值最打动女性，男性则更关注产品驾驶性和智能化水平•男性、女性用户对纯电车型的意向度都很高，主要受制于纯电车型供给相对较多；•但男性、女性选择新能源产品的原因差异较大。女性用户除了使用成本更低外，优惠的购车政策和外观颜值是新能源产品打动女性消费者的重要原因；男性用户插电混动意向明显高于女性，在选购新能源产品时，产品本身的驾驶性和智能化水平是打动男性的差异化因素。新能源男性/女性用户购车意向分布插混增程纯电-6.5%（男VS女）燃油车增/换购新能源车的比例94%87%选择新能源车型的原因女性更看重优惠政策、外观男性更关注产品本身75%增换购用户中69%增换购用户中男性更关注驾驶性和智能化10女性更偏好合资/豪华品牌，男性更爱造车新势力；造车新势力依靠服务打动消费者•从品牌偏好来看，男性、女性用户对自主品牌偏好度基本一致，女性用户更加喜爱合资和豪华品牌，男性用户对造车新势力的偏好度更高；•新能源用户对不同类型的品牌诉求不同，造车新势力主要依靠其优质的服务体验打动消费者，其次是口碑和品牌形象。新能源男性/女性用户品牌偏好8.0%5.6%豪华品牌合资品牌传统自主品牌造车新势力品牌男性女性数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574购车意向分布根据调研数据、结合2022年H1上险量进行加权计算得出女性对合资和豪华品牌偏好略高男性对造车新势力品牌偏好略高选择该品牌类型的原因NO.1服务体验好NO.2口碑好/品牌形象符合要求NO.1技术实力强NO.2口碑好NO.1技术实力强NO.2口碑好NO.1技术实力强NO.2品牌形象符合要求数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574，仅调研部分品牌品牌喜好度=该品牌喜好用户数量/该品牌认知用户数量11新势力品牌在女性用户中的认知度、喜好度均低于男性•女性品牌认知度明显低于男性，女性对特斯拉认知度已进入主流品牌档位，但其他新势力有待提升；•反观男性，仅零跑、威马较低，其他新势力均进入主流视野。•女性对奔驰的喜好度高于男性，蔚来/特斯拉/小鹏位于第三梯队，其他新势力均较为落后；•但在男性用户中，蔚来、特斯拉、小鹏、理想的喜好度紧跟第二梯队，在男性市场中更有优势。40.3%大众丰田奔驰宝马奥迪别克本田日产现代特斯拉蔚来小鹏理想零跑威马59.5%57.5%57.0%56.9%奔驰丰田大众宝马奥迪本田日产别克特斯拉现代蔚来小鹏理想零跑威马新能源男性/女性用户品牌认知度男性女性40.8%39.3%39.0%奔驰奥迪宝马本田丰田大众小鹏特斯拉蔚来日产理想别克零跑威马现代51.9%48.2%47.4%46.1%宝马奥迪奔驰大众丰田蔚来本田小鹏特斯拉理想别克日产零跑现代威马新能源男性/女性用户品牌喜好度男性女性数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574，仅调研部分品牌12男性和女性对新势力品牌形象认知差异不大，智能化/技术领先/互联在线深入人心特斯拉蔚来小鹏理想零跑威马•新势力品牌中男性女性对特斯拉、蔚来、小鹏的认知差异不大，对理想、零跑、威马有细微差异；•女性对理想的印象是人性化设计，对零跑&威马的印象是互联/在线。轿车男性48.8%女性52.6%SUV男性47.8%女性42.8%数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457413女性偏好轿车和小型SUV，男性钟情于紧凑型和中型产品18.5%19.2%21.8%19.5%微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUVMPV•从车型类别来看，女性用户对轿车的偏好整体高于男性，无论男性、女性用户，购车级别均集中在紧凑型和中型市场；•轿车产品中，女性用户对中型以下轿车的偏好度均高于男性；SUV产品中，女性用户更偏好小型SUV，男性用户更钟情于紧凑型、中型SUV。男性女性VSVS新能源男性/女性用户车系级别分布女性对中型以下轿车偏好度高于男性女性对小型SUV偏好度更高数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574，同时包括新能源已购用户和新能源潜在购车用户数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457414女性购车价位集中在10万以下，男性购车价格较为分散17.6%12.4%25.4%不超过10万元10-15万元15-20万元20-25万元25-30万元30-35万元35-40万元40-45万元45-50万元50万元以上男性女性•女性用户购车价格主要集中在10万元以下，占比超过1/4，明显高于男性；•男性用户购车价位较为分散，10万~40万中端、高端价格市场分布较多。女性购车价位集中在10万以下占比明显高于男性男性10~40万中高端价格段占比高新能源男性/女性用户车系价格分布新能源整体用户购车最看重安全性，此外女性更看重乘坐舒适性和用车性价比，男性更看重驾驶体验25.7%35.3%72.5%18.7%40.0%74.0%新能源男性/女性用户购车关注因素安全性舒适性操控性质量动力性外观空间使用费用电池/续航能力配置智能辅助驾驶智能网联功能内饰动力性动力系统参数起步/提速爬坡能力空间第二排空间前排空间后备箱空间舒适性座椅舒适性车身减震效果车内静音效果使用费用油耗/电耗维修保养费用质保政策•与燃油车不同，外观、内饰不是新能源用户购车要素，更看重安全和舒适性能，买车更关注体验感；•女性用户对舒适性和使用费用的关注度更高，注重乘坐体验和用车性价比；而男性用户对动力性和空间的关注度更高，注重驾驶体验。数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457415女性用户对智能“黑科技”购买意愿更强，且更关注智能网联的安全性能新能源男性/女性用户对智能化/定制化的额外付费意愿48.6%43.7%41.1%65.9%58.4%49.7%智能驾驶智能网联外观内饰定制男性女性男/女性用户对智能驾驶购买因素趋同智能驾驶购买因素TOP3•360度/540度全景影像•车道保持辅助•车道偏离预警智能网联方面，男性更关注手机/语音控制，女性更关注安全性能男性购买因素TOP3•导航•手机/语音等控制•通信功能女性购买因素TOP3•导航•安全功能•手机/语音等控制•从新能源车智能化、定制化等热点要素来看，女性用户更愿意额外为其付费。•男/女用户对智能驾驶的购车最关注因素均为360度/540度全景影像，对智能网联的购车最关注因素均为导航功能，另外女性对安全功能的关注度高于男性。数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457416TA在哪儿选车03高高1汽车垂媒(汽车之家、易车、懂车帝)1高高低低4线上社交软件(微信、小红书、微博)2高低高低2经销商门店3低高低高3短视频平台(抖音、快手)4高低中低5车展5低高中低6车企官网/小程序/APP6低中高低10亲友/销售顾问推荐7中高低低7搜索引擎(百度、必应)8低低中低11汽车超市(二网、多品牌综合店)9低中低中9视频软件(腾讯、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩)10中低低中8门户网站(今日头条、搜狐、腾讯、新浪)11低低高低12商圈城市展厅/商超店/体验店12中高低低14线下广告牌13低低低低13电商平台(淘宝、京东、拼多多)14中低低低15传统媒介(电视、报纸、杂志)15低低女性男性新能源男性/女性用户通过哪些渠道获取信息新能源用户选车渠道首位还是汽车垂媒，且使用频率及影响购车程度最高，而女性用户在社交平台和亲友推荐获取信息比男性用户多18数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574•无论是男性用户还是女性用户，在汽车相关渠道TOP5均为汽车垂媒、线上社交软件、经销商门店、短视频及车展；•男性用户更加倾向于选择汽车垂媒，而女性用户看车渠道范围广泛。+5.9%+1.4%+2.1%+2.4%使用频率购车影响程度使用频率购车影响程度首次知晓该车圈定候选车辆配置查询/对比媒体专业测评用户使用评价车辆价格/报价渠道/经销店信息金融/售后服务在看车渠道选择上，男性在汽车垂媒驻扎的更深，对短视频平台也产生了依赖19数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574汽车垂媒经销商门店短视频平台•汽车垂媒上覆盖从看车到售后全链路内容，在经销商门店关注买车环节，并且喜欢从短视频平台获取媒体评测及用户评价信息。新能源男性用户TOP3渠道-通过渠道获取什么信息新能源女性用户TOP3渠道-通过渠道获取什么信息首次知晓该车圈定候选车辆配置查询/对比媒体专业测评用户使用评价车辆价格/报价渠道/经销店信息金融/售后服务女性看车时倾向在不同的渠道获取不同的信息，与平台属性有很大的关联20数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574汽车垂媒线上社交软件经销商门店•在汽车垂媒及经销商门店使用习惯与女性用户基本一致，在社交软件上更多是知晓该车以及看一些用户口碑评价。4S店仍是新能源用户最主要购买渠道，女性用户更爱线下体验和购车新能源男性/女性用户购车渠道新能源男性/女性用户购车环节满意度整体用户对价格谈判环节最不满意•不讲价•优惠少•有价格陷阱•与燃油用户相同，4S店也是新能源用户最主要购买渠道，其次是线上下单购买，店内取车；•女性用户4S店购车比例高于男性，且对试乘试驾环节更满意；而男性对线上下单接受度更高，且对线上订购/支付和电话接待环节更满意。数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457421进店接待线上订购/支付试乘试驾合同签订及支付产品讲解交车/交车仪式电话接待价格谈判男性女性汽车超市(二网、多品牌综合店)商圈城市展厅/商超店/体验店线上下单购买，店内取车经销商门店(4S店)男性女性她/他们从选车到购车多数在一个月左右，而女性用户更纠结，购车决策周期更长，超五成用户决策周期在两个月以上22数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574半个月左右一个月左右两个月左右三个月左右四个月以上>50%>50%•多数用户从选车到最终决定购车前后花费约1~2个月时间，用户从开始看车选车的前15~20天是最佳的触达影响心智的周期。新能源男性/女性用户购车决策周期TA的用车体验04数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457424女性用车需求兼顾自身娱乐和家庭需要，高频短途出游和多人乘坐场景更多•女性上下班代步、休闲娱乐的用车场景多于男性，同时更多承担接送孩子的“任务”，另外女性高频短途出游和多人乘坐诉求均高于男性；而男性在社交和商务诉求方面更多。新能源男性/女性用户用车场景分布89.9%85.6%上下班代步户外休闲旅游(短途)上街购物/城市代步/娱乐休闲接送孩子上下学出席社交活动拜访客户/商务会面户外休闲旅游(长途)女性男性女性休闲娱乐需求高于男性更多承担接送孩子“任务”男性社交、商务需求更多女性高频短途出游场景更多高频短途旅游(每月1~2次)42%52%女性多人乘坐场景高于男性2人以下乘坐62%55%4~5人42%51%3人54%51%6人及以上2%2%中频短途旅游(每半年1~2次)31%28%低频频短途旅游(每年1~2次或更少)27%20%31521324658677489910101111121225女性对舒适性最满意，男性对安全最满意；整体用户对智能化和内饰满意较低新能源男性/女性用户用车满意度舒适性操控性安全性质量动力性配置空间使用费用电池/续航能力智能网联功能智能辅助驾驶内饰•女性用车最满意TOP3为舒适性、操控性和安全性；男性用车最满意TOP3为安全性、质量和舒适性；•男/女最不满意TOP3均为智能网联、智能驾驶和内饰，男性对于内饰的不满意点主要集中在材质/做工和味道，女性集中在味道和档次感；66.5%54.2%女性车内味道中控操作区域的档次感内饰材质/做工内部味道内饰不满意因素内饰不满意因素数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457466.8%61.0%男性+10.3%+3.4%+3.7%+4.3%26智能化配置使用频率及满意度智能网联中，导航最常用且满意度高，安全功能及OTA升级满意度低新能源男性/女性用户智能网联经常使用功能新能源男性/女性用户智能网联功能的体验满意度•新能源男/女用户常使用功能TOP3均为导航功能、通信、控制功能，且都对导航功能最满意，对OTA升级功能满意度最低；•女性用户更常使用导航功能，男性更常使用OTA升级；女性对通信和生活服务功能更满意，男性对安全功能更满意。数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457486.0%26.2%OTA升级功能(软件升级、硬件升级)安全功能(紧急救援呼叫、车况诊断、入侵报警等)生活服务功能(影音娱乐、日程提醒、出行支付等)控制功能(手机/语音控制车窗、空调、座椅等)通信功能(车内WIFI、蓝牙电话、车队管理等)导航功能(定位、联网地图、智能路径规划等)男性女性84.0%85.0%OTA升级功能安全功能生活服务功能控制功能通信功能导航功能男性女性27智能化配置使用频率及满意度智能驾驶中，全景影像最常用，对主动刹车满意度高，女性更多使用AR导航新能源男性/女性用户智能驾驶经常使用功能新能源男性/女性用户智能驾驶功能的体验满意度•新能源男/女用户常使用功能TOP3均为全景影像、车道偏离预警、车道保持辅助功能；对主动刹车满意度最高，对ACC自适应巡航功能满意度最低；•女性用户更常使用AR实景导航和自动泊车入位功能，对主动刹车、全景影像和自动泊车功能满意度高于男性。数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=457434.4%28.8%ACC自适应巡航并线辅助全速自适应巡航主动刹车自动泊车入位AR实景导航车道保持辅助车道偏离预警360度/540度全景影像男性女性80.9%88.7%ACC自适应巡航自动泊车入位并线辅助AR实景导航车道保持辅助全速自适应巡航360度/540度全景影像车道偏离预警主动刹车男性女性她们中的典型用户05新世代自由女孩她们是无拘无束的自由一族，虽购车预算不高，但注重社交活动，对驾驶感受有追求29数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574更加年轻，20岁~30岁收入偏低，月收入≤2万集中在高线城市，一线城市单身、已婚无小孩私有企业/民营企业居多大学本科居多用车场景，日常上班代步购物，且有社交需求，日常乘车2~3人购车周期，比较犹豫，从看车到购车约1个月~2个月左右价格倾向，购车预算偏低，≤10万元级别倾向，偏向微型车、紧凑型车，例如AIONS、秦PLUS品牌倾向，更加关注自主品牌，例如比亚迪、五菱、荣威购车关注，更加看重驾驶感受以及内饰，其中对于智能化更关注全景影像、自动泊车、导航等功能选车偏好首选渠道，汽车垂媒、线上社交平台、短视频平台，其中对垂媒的依赖度最高，而社交和短视频平台并不能影响最终购车其他渠道，她们还更愿意在商圈城市展厅以及电商平台看车，但对买车的影响程度不高渠道偏好大城市精英女性她们是三口之家中的妈妈，家庭购车预算充裕，偏好豪华品牌，追求品质注重配置30数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574青年女性居多，26岁~35岁收入中等，月收入1万~3万集中在高线城市，一线城市已婚有一孩自由职业/自主创业居多大学本科居多用车场景，出门代步及短途游，日常乘车2~3人购车周期，相对果断，从看车到购车约1个月左右价格倾向，购车预算充裕，≥30万元级别倾向，偏向紧凑型、中型，例如Model3品牌倾向，更加关注豪华品牌，例如特斯拉购车关注，更加看重动力、品质以及配置首选渠道，汽车垂媒、线上社交平台、经销商门店，汽车垂媒和经销商对最终购车影响程度高其他渠道，她们还更愿意参加车展，到车企官网查看信息，虽频率不高但对购车有一定影响力选车偏好渠道偏好小城镇多胎辣妈她们是多胎家庭中的母亲，日常开车带娃出行，偏好MPV，关注车辆舒适度及空间31数据来源：汽车之家研究院2022年用户调研N=4574相对年长，31岁~40岁收入中等，≤2万集中在低线城市已婚有多孩私有企业/民营企业居多大学本科居多用车场景，出门代步、接送孩子及短途游，日常乘车4~5人购车周期，收入中等，决策周期半个月~两个月左右价格倾向，购车预算中等，≤20万元级别倾向，偏向中型、MPV，例如比亚迪D1、AIONLX品牌倾向，更加关注自主品牌，例如比亚迪、广汽埃安、五菱购车关注，更加看重舒适、空间、续航及智能化，其中对于智能化更关注全景影像、语音控制、安全等功能首选渠道，汽车垂媒、短视频平台、经销商门店，对汽车垂媒依赖度最高其他渠道，她们相对更加传统，还会在搜索引擎、门户网站、线下广告牌来获取车辆信息选车偏好渠道偏好