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【研报】从2023年各省政府工作报告看能源建设:项目储备丰富,开工建设全面提速---国联证券VIP免费

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1 Ta行业报告│行业专题研究 Tabl e_First|Tabl e_Summary 从 2023 年各省政府工作报告看能源建设 项目储备丰富,开工建设全面提速 投资要点: ➢ 27个省份经济增长预期目标高于国家GDP目标5% 我们认为2023年国内生产总值增长5%相对保守,根据我们的统计,31个省区市中有27个省份经济增长预期目标高于全国(部分表述为5%以上),其中有23个省份为5.5%或以上。 ➢ 电网投资和电源投资是全国经济增长的重要支撑 电网建设、电源建设作为“双碳”目标下新基建的重要投资部分,能显著拉动有效投资,提振经济增长。电网、电源建设在宏观经济下行期间“逆周期”调节属性突出。年内电网电源投资将加速,电网方面,国网在2023年年初表示将加大投资,电网投资将超5200亿元,电源方面,受2022年疫情影响工期的项目有望23年加速建设,各省已在《政府重点项目》中细化至单个项目,我们认为在各省高GDP目标下,未核准项目将加速核准,已开工项目将加快工,完成年内投资目标。 ➢ 火电复苏:存量火电“三改”推进,新增清洁煤电将迎开工潮 政府工作报告中提高发挥煤炭主体能源作用,我们认为以火电灵活性改造、节能降碳改造、供热改造等构成的“三改联动”是后续火电行业的主要发展方向。天津、上海、辽宁等12个省均明确提出煤炭高效利用、煤电“三改”、新增清洁煤电等信息,云南政府报告明确提出设立“煤电电能量市场、调节容量市场”,各省重点工作项目中明确提及的火电项目18个,我们统计2022年有约68.53GW的火电项目核准,23年有望陆续招标开工,拉动投资。 ➢ 电网建设:新能源基本盘,完善新能源外送通道 各省电网建设重点主要在新建特高压输电通道及完善主网结构,如甘电入浙、陇电入鲁、疆电外送、还有区域主网建设如川渝特高压、福厦特高压等。我们统计 2023 年输变电项目第一次变电设备招标金额合计 125.63 亿元,同比+52.8%。预计 2023 年电网工程建设投资 5500 亿元,同比+9.7%,其中主网建设部分预计增长不低于 20%。 ➢ 风光并进,储能方兴 2023年政府工作报告中提出加快建设新型能源体系,河北/河南/安徽/黑龙江/浙江/陕西分别提出明确规划,新增可再生能源装机分别为1000 /500/400/2500/400/1000万千瓦。甘肃、青海、宁夏等地也提出大基地建设加速,建成第一批、第二批,争取获批第三批大基地目标。我们认为在各省GDP目标和“十四五”规划目标下,今年新能源建设有望明显提速。 政府工作报告提及储能是新型能...

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