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2023年储能策略报告:中美欧三大市场齐爆发,储能迎来黄金发展期-东吴证券免费下载

2023年储能策略报告:中美欧三大市场齐爆发,储能迎来黄金发展期-东吴证券_第1页
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中美欧三大市场齐爆发,储能迎来黄金发展期——2023年储能策略报告证券分析师:曾朵红执业证书编号:S0600516080001联系邮箱:zengdh@dwzq.com.cn联系电话:021-601997982023年1月1日证券研究报告·证券年度投资策略报告·电力设备与新能源行业摘要◆欧洲:低渗透率 高成长空间,储能再上新台阶!欧洲能源危机下,欧洲户用光储高经济性得到市场的认可,光储需求开启爆发式增长。居民电价合约机制,2023年新签合约电价大幅上涨,电价平均为40欧元/MWh以上,同比提高80-120%,我们预计未来1-2年持续保持高价,光储刚性需求明确。德国免除户用光伏VAT、所得税,意大利户储补贴政策退坡,利好政策持续,德国户储收益率可达18.3%,考虑补贴回收期可缩短至7-8年。长期独立能源大趋势,2021年欧洲户储渗透率仅1.3%,成长空间广阔,工商业和大储市场亦快速增长。我们测算2023/2025年欧洲储能新增容量需求为30GWh/104GWh,2023年同增113%,2022-2025年CAGR=93.8%。◆美国:ITC政策鼓励,表前表后齐爆发!美国是全球规模最大的大储市场,2022Q1-3美国储能装机3.57GW/10.67GWh,同增102%/93%,截至11月备案量已达22.5GW,2022年光伏新增装机降速,但储能仍保持高速增长。2023年光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!美国电力供应商之间协调较差,储能具有调节实用价值,辅助服务全面开放,市场化程度高,PPA电价高配储溢价明显。ITC税收抵免延长10年并提高抵免比例至30%-70%,首次将独立储能纳入补贴,推动收益率明显提升。我们测算2023/2025年美国储能新增容量需求分别为36/111GWh,2023年同增117%,2022-2025年CAGR=88.5%。◆中国:政策加码需求高增,千亿市场初现端倪!国内强制配储保证储能增量,2022Q1-3装机0.93GW/1.91GWh,结构上大储占比超93%,2023年地面光伏起量+储能渗透率提升,装机需求高速增长,根据我们不完全统计,2022年储能公开招标达41.6GWh;共享储能模式快速铺展,容量补偿、电力现货市场、分时价差机制等逐步落地,提高储能收益率。钠离子电池、液流电池、光热储能、重力储能等新技术正在落地,逐步于招标端得到印证。强化储能安全管理,高压级联、液冷系统、Pack消防渗透率逐步提升。我们测算2023/2025年国内储能新增容量需求分别为33/118GWh,2023年同增205%,2022-2025年CAGR=122.2%。◆综合看:中美欧三大市场齐爆发,储能迎来黄金发展期!得益于中美大储和欧洲户储的爆发,我们预计2023/2025年全球储能容...

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