致同咨询行业洞察能源行业2022年12月发布产业链概览行业发展状况行业政策法规行业热点话题聚行业趋势分析行业细分点击下方图标，了解相关详情能源行业1行业细分能源与自然资源Energy&NaturalResources矿业油气行业•石油•天然气•石化煤炭行业•煤炭•煤化电力行业热力行业新能源行业•风力•光伏•水力……能源行业2行业发展状况-全球能源消费与能源供应能源消费能源供应2020年，新冠疫情限制措施和随之而来的经济衰退触发了石油需求下降，主要由于出行限制对其造成了严重影响。2020年全球煤炭需求历经几十年来最大降幅，主要由于新冠疫情限制措施导致电力需求下降。2020年，天然气受到的影响小于石油和煤炭。2021年，疫情常态化防控下，三大能源的消费量有所回升。2015-2019年，全球石油、煤炭和天然气产量均呈上升趋势。2020年受新冠疫情影响全球三大能源产量缩减，全球用电量亦出现下滑，2021年能源供应增福较小。能源品种2019年产量2020年产量2021年产量原煤产量81.3亿吨77.4亿吨78.9亿吨原油产量44.8亿吨41.7亿吨44.2亿吨天然气产量143.1亿焦耳138.7亿焦耳-2015-2021年全球主要能源消费量(单位:亿吨，EJ)2015-2021年全球主要能源产量（单位:亿吨，EJ）■石油消费量（亿吨）■煤炭消费量（EJ）■天然气消费量（EJ）■石油产量（亿吨）■煤炭产量（亿吨）■天然气产量（EJ）注:截至报告日，天然气2021年产量尚未发布。201543.6158.6125.2201643.8156.6128.1201743.9157.4131.5201844.8159.3138.2201944.8157.6140.5202041.7151.4137.62021E42.5154.4139.00.020.040.060.080.0100.0160.0120.0140.0180.0资料来源：IAE国际能源署前瞻产业研究院201543.679.5125.2201643.874.8127.9201743.977.0132.3201844.880.8138.7201944.881.3143.1202041.777.4138.7202144.278.90.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0能源行业3行业发展状况-国内能源消费、能源供应与能源技术能源消费能源供应2021年，我国能源消费较快增长，全年能源消费52.4亿吨标准煤，同比增长5.2%，增速比上年提升3.0个百分点。能源消费结构进一步优化，非化石能源消费比重比上年提升0.7个百分点。2021年，我国能源供应能力和水平不断提升，全年一次能源生产总量43.3亿吨标准煤，同比增长6.3%，煤、油、气产量稳步增长，电力装机和发电量较快增长，能源储运设施建设稳步推进，海外油气资源进口多元稳定。能源技术能源领域技术创新不断突破：•光伏发电技术、制氢技术、超导输电技术相继突破•海上风电主流机型和抗台风型机组国产化取得关键进展•自主核电技术迈入世界先进行列能源品种2020年产量2021年产量同比增长原煤产量39.0亿吨41.3亿吨5.7%原油产量1.95亿吨1.99亿吨2.1%天然气产量1925亿立方米2076亿立方米7.8%电力装机22.0亿千瓦23.8亿千瓦7.9%能源消费煤炭石油全社会用电量非化石能源天然气消费约42.3亿吨，同比增长4.6%，占能源消费总量的56.0%,比上年下降0.8个百分点消费6.8亿吨，同比增长3.0%，占能源消费总量的18.5%，比上年下降0.4个百分点总计8.3万亿千瓦时，同比增长10.3%消费占能源消费总量的比重增至16.6%，比上年提高0.7个百分点消费约3690亿立方米，同比增长12.5%，占能源消费总量的8.9%，比上年提高0.5百分点资料来源：IAE国际能源署前瞻产业研究院能源行业4行业趋势分析-世界能源行业全球能源危机能源发展转型能源价格飙升能源消费东移受俄乌冲突、新冠肺炎疫情、双碳行动以及极端天气频发等因素叠加影响，全球能源供需严重失衡，可再生能源供应链紧张，能源市场急剧震荡。能源转型主要体现在非化石能源电力为代表的清洁电气化，生物质能和氢能替代传统化石燃料的加速脱碳化。推进节能技术改造、产业结构优化、循环经济利用模式推广的能源高效化，能源互联网、智慧能源等新技术带动下的智慧能源化，以及建立全球性碳排放总量控制与市场化的交易机制共同推动下的全球能源一体化。天然气价格达到了前所未有的水平，煤炭价格也创下了历史新高，石油价格在2022年年中飙升后，有所回落。高昂的天然气和煤炭价格也导致了全球电力成本上升。发展中国家能源消费需求明显提高，超过了发达国家能源消费量，能源消费重心向亚太地区的转移。据国际能源署预测，到2050年，发展中国家能源消费比重将达到80%，增量贡献率达96.5%，亚太地区将稳居全球第一大能源消费区域。能源行业5行业趋势分析-世界能源行业能源需求的逐渐转变:碳氢化合物的作用下降，可再生能源和电气化的快速扩张以一系列低碳能源和技术为基础的能源转型低碳氢以绿氢和蓝氢为主化石燃料风能和太阳能发电低碳供氢风能和太阳能发电能力的年均增长电动汽车生物燃料低碳氢一次能源份额马特山GWBECCS通过碳捕获和储存从生物质气化中获得氢气生物燃料包括液态生物燃料和气态生物螂料（生物甲院。以生物柴油当量表示）100%60%20%80%40%0%2020203020452025204020352050可再生能源一次能源份额包括风能、太阳娅、生物能和地热能2020203020452025204020352050100%60%20%80%40%0%电在最终消费总额中所占份额加速净零新的动力2020203020452025204020352050100%60%20%80%40%0%加速了加速了净零净零5003001004002000100060020080040004太瓦时毫巴/天马特山几百万5000025003000015001000050040000200020000100000202020202020202020302030203020302045204520452045202520252025202520402040204020402035203520352035205020502050205000210063004008500200加速净零新的动力净零备选配置文件;绿氢取代所有蓝氢20302050BECCS绿色蓝色2000-2005-2010-2015-2019-2025-2030-2035-2040-2045-2005201020152019202520302035204020452050能源行业6行业趋势分析-中国能源行业绿色低碳转型加快推进风电投资激增多能互补能源体系分布式发展光伏高速发展氢能大步增长2021年我国能源生产和消费结构显著优化，清洁能源生产比重同比提高0.8个百分点，非化石能源消费比重同比提高0.7个百分点。能耗强度和碳排放强度持续下降，可再生能源发展迈上新台阶，化石能源消费得到了合理控制。随着经济的增长，电力消费需求快速增长，多地电力供应紧张，中国风电投资激增。未来风电将迎来包括多方面政策助力，作为清洁能源的重要力量之一，风电市场必将迎来更大的发展空间。大力发展以储能为核心的多能互补体系，将成为我国能源经济持续稳定高质量发展的关键。通过风光水火储多能有效结合、发挥各类电源优势，降低火电等传统能源高污染、高耗能的程度，优化能源结构。十四五时期，光伏、风电、生物质能、地热能等能源系统的分布式应用、创新发展将成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容。随着一大批光伏产业项目和配套支持政策的陆续出台，我国太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍将实行持续的高速发展，光伏发电从规模上有望超过风电成为全国第三大电源。我国可再生资源丰富，绿氢制取潜力巨大，未来发展前景广阔，对促进国内制氢设备产业快速发展具有重大意义。同时在能源转型政策支持之下，中国的氢能将迎来大步增长。能源行业7行业热点话题聚焦——“两会”十大能源关键词全国人民代表大会人民政治协商会议2022落实碳达峰行动方案，推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型双碳目标完善碳市场核查机构的监督管理机制；提升数据质量，助力全国碳市场建设；推动中国与国际碳市场机制的接轨碳交易市场重点推进农村能源转型与乡村振兴融合发展，进一步完善农村能源基础设施乡村振兴推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力风光大基地清洁取暖改造具有了更清晰的时间表、路线图；因地制宜选择合适的清洁取暖方式，切实降低清洁取暖成本清洁取暖实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具，推进绿色金融标准体系的统一化，有效引导绿色投向绿色金融调整储能配置政策，引导储能合理布局；扩大灵活性资源范畴，鼓励储能灵活配置模式；建立新能源配置储能市场机制储能在提升道路利用率的同时，有效减少出行碳排放;着眼于优化大交通系统，包括大力发展公转铁/水、城际间轨道交通和机动车电动化等低碳交通加强氢能产业顶层设计，坚持“绿氢”（风、光、水、核）原则，依托氢能产业园和化工园区建设，有序推动煤、油、气等化石原料及燃料合理替代氢能支持零碳产业园技术和模式发展，全面推动零碳产业园落地；加快把部分高能耗、高碳排放企业和产业向西部转移零碳工业体系能源行业8行业热点话题聚焦-双碳目标“双碳目标”是中国未来五十年的基本国策。二十大报告中提出了双碳目标的最新战略部署：要求积极稳妥推进碳达峰、碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。碳达峰“双碳”目标实现路径碳中和定义：指碳排放量达峰，即二氧化碳排放总量在某一个时期达到历史最高值，之后逐步降低。•控制化石能源消费总量•控制煤炭发电与终端能源消费•推动能源清洁化与高效化发展•调整能源结构，推动能源脱碳：发展清洁能源，降低能源消耗过程中的碳排放•强化节能减排要求：节约能源，降低化石燃料的消耗•运用碳市场和碳交易：通过碳排放权的交易达到控制碳排放总量的目的•绿色低碳转型：推动经济结构绿色转型，加快形成绿色生产方式，助推高质量发展定义：即为二氧化碳净零排放，指的是人类活动排放的二氧化碳与人类活动产生的二氧化碳吸收量在一定时期内达到平衡。•调整能源结构、提高资源利用效率等方式减少二氧化碳排放•通过CCUS(碳的捕集、利用与封存)、生物能源等技术以及造林/再造林等方式增加二氧化碳吸收前提能源行业92020年9月,国家主席习近平在联合国大会上宣布,中国将为推动落实《巴黎协定》采取更为有效的措施和行动,其中在二氧化碳排放方面,争取在2030年前达到峰值,并力争在2026年前实现“碳中和”,即通过节能减排等方式抵消自身活动产生的二氧化碳等温室气体,从而达到“零排放”。自2020年提出双碳目标后,我国能源行业尤其是煤炭行业受到了较大影响。双碳目标下中国煤炭刚性需求影响因素、趋势及政策建议•内在动力：①约束条件：能源储备以煤为主,分布不均②需求层面：依赖性持续，结构逐步转型③供给层面：格局基本稳定，政策引导有效•行业总体趋势稳定,即将进入减速下行区间在“十四五”时期乃至今后较长时间内,即使在“双碳”目标以及“能耗双控”政策的限制下,煤炭在我国能源结构中的主体地位和“压舱石”作用仍然难以改变。但由于发展空间受限,总体趋势上将呈现先增后降的特点•外部影响：①宏观经济：短期冲击可控，长期转型可期②行业层面：内部结构稳步改善，外部需求相对稳定•行业内部将出现结构性分化在煤炭行业整体保持稳定的情况下,内部也将因市场、政策等影响出现结构上的分化煤炭刚性需求影响因素趋势预测政策建议•宏观层面:加强调控体系研究,完善市场化工具1.促进煤炭行业发展及转型政策研究2.充分利用多种市场化手段助力行业发展•企业层面:抓好转型机遇,实现多元化、国际化发展1.充分发挥国企带头作用,以技术创新推动低碳化转型2.推动煤炭企业多元化、国际化发展•行业层面:把握行业发展定位,提升行业标准化水平1.准确把握行业发展定位,坚决落实顶层设计规划2.提高行业标准化水平,探索行业基础设施化发展路径能源行业10能源绿色低碳转型，是世界各国实现经济韧性、绿色竞争力提升的重要支撑，也是我国实现“3060”双碳目标的重要途径。行业热点话题聚焦-能源绿色低碳转型能源绿色低碳转型的意义能源绿色低碳转型的实现路径能源绿色低碳转型的关键问题•全球低碳转型发展大势不可逆转，世界诸多国家已经宣布碳中和目标愿景，低碳发展领域将成为国际竞争制高点。•实现能源绿色低碳转型，是建设生态文明的应有之义•实现能源绿色低碳转型，是推动构建人类命运共同体的重要内容•建立健全能源低碳转型的目标引导机制1.确立能源低碳转型指标体系，明确各阶段性目标2.加快建立地区目标责任制，明确各地区目标•建立全社会分工协作的低碳能源科技创新体系1.加强政府投入，整合高新技术人才2.充分发挥企业在技术创新应用的主力军作用•深化能源价格形成机制和市场体系改革1.积极推进能源外部性成本内部化2.深化电价改革，健全适应新型电力系统的市场机制3.深化统一能源市场建设，打破地区壁垒•建立促进能源低碳转型的协同推进机制1.从国内看，需要从生态文明建设的高度统筹推动能源低碳转型2.从国际看，能源低碳转型事关全球应对气候变化，必须秉承人类命运共同体理念•能源安全问题：能源安全是能源低碳转型发展的前提。随着能源低碳转型逐步推进，能源安全的内涵将发生显著变化•化石能源有序退出问题：化石能源基础设施运行周期长，一旦投入使用将很长时间发挥作业，如不合理规划退出路径，有序减少化石能源开发利用，将带来巨大搁浅成本和区域经济代价•可再生能源成本问题：一是用地问题可能推高可再生能源的非技术性成本；二是当可再生能源成为主力电源后，电力电量平衡将面临系统成本上升的挑战•能源输配体系问题：随着能源开发利用主力由化石能源逐步向非化石能源转变，能源供需格局不可避免将发生深刻调整，对能源输配体系带来深远影响能源行业11全球主要国家/地区能源结构调整全球主要国家/地区能源结构调整政策欧盟欧盟委员会公布了名为“Fitfor55”的一揽子提案，提出了包括能源、工业、交通、建筑等多方面举措，这也成为欧盟目前最新、最关键的低碳发展政策。韩国将投资6.7万亿韩元开发氢还原铁、高碳原料替代、氢/氨等无碳新能源/燃料、生物燃料、电加热分解工艺、塑料先进热解等核心技术。英国发布《净零战略》，全面阐述英国如何在2050年实现有关气候变化的净零排放承诺，《净零战略》包含英国政府一系列长期的绿色改革承诺，涉及清洁电力、交通变革和低碳取暖等众多领域。日本使用脱碳电源，创新火力发电等技术，实现电力系统脱碳，并提供廉价稳定的能源供应。通过电气化、氢能化等扩大非化石能源的应用；有效利用蓄电池等分布式能源资源等美国根据拜登政府所制定的路径，要在2050年前实现净零排放，需要在大部分经济领域中改用清洁能源，此外，还需要提高能源效率并推广从大气中提取二氧化碳的技术。中国将根据方案部署制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域以及具体行业的碳达峰实施方案，各地区也将按照方案要求制定本地区碳达峰行动方案。俄罗斯一方面将减少化石燃料生产和运输，在石油开采领域引入现代系统，另一方面将继续开发多元的能源资源储备，促使天然气、氢气、氨气等在低碳能源结构中发挥更大作用。德国实行“清洁能源计划”，2035年完成100%可再生能源供给，放弃化石燃料。能源行业12行业热点话题聚焦-能源产业数字化能源产业数字化：即通过云计算、大数据、AI、loT、区块链等创新技术，以能源消费用户全生命周期运营为牵引，实现数字化指导下的能源行业生产、储运、销售、消费全产业链管理流程再造。以能源生产型或资源垄断等国有企业为主导，经营活动主要是寻找资源，实行计划内外资源统筹平衡，促进合理分配，保证当地能源市场的供应，获得企业利益。大数据、云等进入能源行业服务，以用户流量、互联网技术、平台化模式等切入，通过多维数字化手段将不同类型用能用户及企业绑定到平台，能源消费的线上线下一体化成为大势。以能源销售渠道优势型企业为主导。构建并经营自有分销通路，逐步形成网络化优势部署全国。市场开始朝标准化探索，地域垄断或限制逐步被打破。物联网、区块链、数字孪生、边缘计算等技术进入，并在生产、运输、分销、零售等环节落地，能源行业进入专业化、智能化、联网化时代。能源消费完全市场化，服务模式加速迭代，智慧化新能源服务品牌体系将会出现。能源行业数字化时代的发展历程1.0时代3.0时代2.0时代4.0时代企业参与能源行业数字化需具备的四大关键能力资源是能源企业发展的核心竞争力与长线发展动力。能源数字化领域的资源争夺，除了包括能源生产炼化、开发技术、能源流通网络，还包括可争取的资本、新能源基础设备等。资源能源行业的数字化变革为更多创新模式提供发展空间，除了生产、营销、技术服务等单一模式，综合性服务的生态模式在能源全产业链协同发展的背景下将优先获得更多供应链合作机会。模式技术是企业创新及变革的重要驱动力，更是决定传统能源企业朝数字化转型的第一步。能源企业需通过加强对智能化技术的引入与应用，改善固有业务结构弊端、尝试人机模式互换、降低劳动成本，提高管理水平与运营效率。技术5G时代下，能源零售终端更加注重满足消费者差异化需求。在移动互联及用户入口多元的情况下，SaaS、零管技术平台/代运营等企业将显现其专业优势。这些企业在提供技术支持的同时获取多维度的消费者数据，进而构建深度的智能用户运营体系。运营能源行业13行业政策法规(1/2)2022年发布单位法规名称法规内容影响国家能源局《2022年能源工作指导意见》•夯实能源供应保障基础•加快能源绿色低碳转型•增强能源供应链弹性和韧性•提升能源产业现代化水平•提高能源服务水平•增强能源治理能力•深入推进高质量能源国际合作•提升能源产业链现代化水平•加大储备力度，保持合理裕度，化解影响能源安全的各种风险挑战•加强化石能源清洁高效利用，推动煤炭和新能源优化组合•增强能源科技创新能力，狠抓绿色低碳技术攻关，加快能源产业数字化和智能化升级国家发改委《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》•健全多层次统一电力市场体系•完善统一电力市场体系的功能•健全统一电力市场体系的交易机制•加强电力统筹规划和科学监管•构建适应新型电力系统的市场机制•推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系•协同推进市场建设与电网运行管理，防范市场建设风险，确保电力系统安全稳定运行•助力新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》•加快产业技术创新，提升智能制造水平，实现全链条绿色发展•支撑智能光伏新型电力系统j建设•助力各领域碳达峰碳中和•优化产业发展环境•强化光伏人才培育•促进5G通信、人工智能、先进计算、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业融合创新•加快提升全产业链智能化水平，增强智能产品及系统方案供给能力•促进我国光伏产业持续迈向全球价值链中高端。能源行业14行业政策法规(2/2)2022年发布单位法规名称法规内容影响国家发改委、国家能源局《“十四五“新型储能发展实施方案的通知》•强化技术攻关，构建新型储能创新体系•积极试点示范，稳妥推进新型储能产业化进程•推动规模化发展，支撑构建新型电力系统•推进国际合作，提升新型储能竞争优势•推动技术革新、产业升级、成本下降，有效支撑新型储能产业市场化可持续发展•丰富新型储能参与的交易品种，健全配套市场规则和监督规范，推动新型储能有序发展•建立健全新型储能技术标准、管理、监测、评估体系，保障新型储能项目建设运行的全过程安全国家发改委、国家能源局《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》•系统构建支撑氢能产业高质量发展创新体系•统筹推进氢能基础设施建设•稳步推进氢能多元化示范应用•加快完善氢能发展政策和制度保障体系•促进异质能源跨地域和跨季节优化配置，推动氢能、电能和热能系统融合，促进形成多元互补融合的现代能源供应体系•加强氢能的绿色供应，营造形式多样的氢能消费生态，提升我国能源安全水平国家发改委、国家能源局、国家财政部《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》•自查对象包括电网和发电企业，范围为截止到2021年12月31日已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目，主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目。自查内容主要涉及项目合规性、项目规模、项目电量、项目电价、项目补贴资金、项目环境保护。•对存量项目多补、骗补等行为进行系统梳理核查，实现开源节流•促使企业进行自我整改，以免遭遇行业监管部门追究责任，促进新能源产业的规模迅速发展壮大能源行业15对咨询工作的启示咨询工作围绕行业趋势热点聚焦政策法规咨询服务•融资并购（融资顾问）•交易支持（尽职调查、估值模型协助）•重整重组（重组）•信息科技咨询（IT战略规划、IT评估、IT实施监理、数据和分析、数据挖掘、RPA）•管理咨询（组织变革与运营管理）解决方案咨询服务•风险管理（内部控制、内部审计）•信息科技咨询（网络安全、合规管理）•管理咨询（战略管理、组织变革与运营管理）•交易支持（尽职调查）解决方案•是否全面了解现有监管要求及监管趋势？•是否针对监管要求进行了影响度分析？•现有运营模式是否符合监管要求？•如何确保满足监管要求？客户的挑战能源行业16©2022致同会计师事务所（特殊普通合伙）。版权所有。“GrantThornton（致同）”是指GrantThornton成员所在提供审计、税务和咨询服务时所使用的品牌，并按语境的要求可指一家或多家成员所。致同会计师事务所（特殊普通合伙）是GrantThorntonInternationalLtd（GTIL，致同国际）的成员所。GTIL（致同国际）与各成员所并非全球合伙关系。GTIL（致同国际）和各成员所是独立的法律实体。服务由各成员所提供。GTIL（致同国际）不向客户提供服务。GTIL（致同国际）与各成员所并非彼此的代理，彼此间不存在任何义务，也不为彼此的行为或疏漏承担任何责任。本出版物所含信息仅作参考之用。致同（GrantThornton）不对任何依据本出版物内容所采取或不采取行动而导致的直接、间接或意外损失承担责任。www.grantthornton.cn致同咨询能源行业小组行业领导合伙人李菁合伙人电话+861085665360邮箱shirley.li@cn.gt.com胡蓉昕总监电话+861085665908邮箱rongxin.hu@cn.gt.com应晓欣高级经理电话+861085665665邮箱xiaoxin.ying@cn.gt.com陈建军高级经理电话+861085665292邮箱jianjun.chen@cn.gt.com小组成员