GWEC2022年全球海上风电报告全球风能理事会主要赞助商赞助商协理赞助商GWEC.NET目录前言2概括6链12政策21行业28技术39202155手表572022-203183附录98领导者102赞助商和联系人104全球风能理事会全球风能委员会RuedeCommerce311000布鲁塞尔，比利时info@gwec.netwww.gwec.net主要作者丽贝卡·威廉姆斯、赵峰、乔伊斯·李贡献者和编辑本·贝克韦尔、艾默生·克拉克、梁万良、安贾莉·拉蒂加拉、方以斯帖、雷什米·拉德瓦、玛塞拉·鲁阿斯、乔黎明、马克·哈钦森、唐荣碧、马夫·史密斯、纳迪亚·威克斯、阿拉斯泰尔·达顿、玛莎·塞尔温发表2022年6月29日设计柠檬盒www.lemonbox.co.ukGWEC全球海上风电报告20221前言2欢迎阅读《2022年全球海上风电报告》应对能源危机的首次或增加目标。例如，欧盟委员会最近发布了REPowerEU计划，旨在实现前言欢迎阅读2022年全球海上风电报告——“海上风电”-下一个地平线”。感觉自我们2021版以来，世界已经发生了翻天覆地的变化。很明显，我们正在努力开辟海上风电技术的新视野，风电将在全球能源系统中发挥越来越重要的作用。全球各国现在都在努力应对前所未有的双重挑战，即确保安全的能源供应和实现气候目标，以遏制全球变暖的最坏影响。到2022年为止，全球消费者首当其冲地承受着不断上涨的燃料和电力价格以及相关的通货膨胀，从而在世界的每个角落都感受到了生活成本危机。正如最新的IPCCC报告所包含的，它还见证了创纪录的排放量和温度升高，以及来自国际气候机构的更严重的警告。正如我们在今年早些时候的《2022年全球风能报告》中所述，GWEC认为解决能源安全、气候变化和可负担性挑战的唯一永久方法是加速从挥发性化石燃料向可再生能源的过渡。海上风电为各国大规模推动能源转型、创造重要的国家和地方就业机会、经济增长和就业机会、降低能源价格、同时支持能源安全提供了重要机会。因此，我很高兴与大家分享，去年有21.1GW的海上风电并网，使2021年成为海上风电行业有史以来最好的一年。2022年同样将成为全球海上风电增长创纪录的一年。政策制定者现在已经完全意识到海上风电可以提供的机会。在COP26之后的最后几个月里，全球海上风电的雄心壮志迅速扩大。我们已经看到许多政府要么设定海上风电目标欧洲在2030年之前摆脱俄罗斯化石燃料的独立。丹麦、荷兰、比利时和德国等北海国家的《埃斯比约宣言》设定了到2050年海上风电装机容量为150吉瓦的新目标。我们还看到英国政府提高了其海上风电目标再增加10吉瓦，到2030年达到50吉瓦；越南的目标是在其PDP8（电力发展计划8）中大幅增加海上风电。在美国，一年内宣布的州级海上风电采购目标总数增长了28.6%，达到近50吉瓦。在澳大利亚，维多利亚州政府制定了到2030年海上风电装机容量为9吉瓦的目标。至关重要的是，政府也开始制定正确的政策框架以实现其目标。我们还看到巴西颁布了第10,946/2022号法令，为海上风电奠定了监管基础，而在哥伦比亚，政府正朝着海底租赁框架迈进。丽贝卡·威廉姆斯全球风能理事会海上风能全球负责人GWEC全球海上风电报告20223前言总体而言，这种雄心壮志使海上风电的主要目标到2030年接近380吉瓦，这是GWEC和IRENA在2021年联合国能源契约中提出的。然而，政策制定者和行业现在需要做出巨大努力来确保这些目标满足，因为这将需要每年约70吉瓦的安装量，而目前的水平约为20吉瓦。到目前为止，只有中国表现出能够以接近所需水平的方式进行建设，以实现其目标。许多国家，如韩国、越南、印度和巴西，都有令人印象深刻的雄心壮志，但对海上风电来说相对较新。因此，这些新兴市场需要得到GWEC等行业机构、经验丰富的国家政府和其他机构的支持，以快速启动其行业并在正确的时间框架内将钢铁投入市场以实现其目标。如果海上风能要发挥其在替代化石燃料方面的作用，重新设计监管框架以更快地租赁海床和许可地点将至关重要。今年的全球海上风电报告详细说明了如何实现这一目标。还必须采用新的政策解决方案，以确保全球供应链能够在大宗商品价格上涨和利润率下降的背景下满足不断增长的需求。如果没有能够为全球不断增长的项目提供供应链的活跃供应链，就无法实现持续的海上风电增长。随着行业规模的扩大，可持续的扩张方式将是关键。今年的报告探讨了该行业在扩大规模时面临的不同挑战，并讨论了如何在与自然、社区和海洋环境共享用户和谐相处的情况下部署海上风电。海上风电已准备好在缓解气候变化和应对能源危机方面发挥作用。现在是我们加倍努力的时候了，与政策制定者、社区和更广泛的利益相关者合作，加快向可再生未来的过渡。4GWEC.NET前言过去一年，能源行业发生了很大变化。世界经济从COVID-19反弹导致对能源和其他商品的需求增加，结果价格急剧上涨。全球供应链已被打乱，对各行业在预算范围内按时交付的能力提出了挑战。俄罗斯无端入侵乌克兰，进一步加剧了能源和供应链危机。面对这些严峻的挑战，显然必须加快摆脱依赖化石能源的能源系统。今天，海上风电行业发现自己处于一个新的拐点。经过十年的产业化和成本降低，海上风电已成为一个成熟且成熟的产业。尽管最近成本上涨，但海上风电在成本上具有很强的竞争力化石能源的替代品，鉴于目前化石燃料的高价格环境，更是如此。毫无疑问，大规模海上风电将成为未来脱碳电力系统的重要组成部分。欧洲、亚洲各国政府——太平洋、美国及其他地区正在寻求海上风电作为实现能源供应多样化和脱碳的一种手段。2021年是海上风电新增装机容量非凡的一年，全球安装量达到创纪录的21吉瓦，是2020年部署容量的三倍多。欧洲又是强劲的一年，安装量约为3吉瓦。大的变化发生在中国大陆，安装了近17吉瓦，使其总装机容量几乎与欧洲持平。与此同时，该行业正在看到宣布的新扩建目标，而这在几年前几乎是不可思议的。这些目标有望实现2021年的创纪录安装量不会是一次性事件。然而，海上风电行业不能固步自封，必须继续发展和创新。该行业的碳足迹需要通过供应链的脱碳来最小化，包括用于生产风力涡轮机和塔架的钢材。海上风电需要与自然保持平衡，谨慎管理其对环境和生物多样性的影响。虽然气候变化作为对全球生物多样性（包括海洋）的最大威胁，该行业还有责任避免、减轻和解决随着海上风电在我们海岸外扩张的潜在环境影响。通过将海上风能与能源岛、互连链路和Power-to-X大规模集成，有令人兴奋的创新机会。实现海上风电容量部署的雄心将需要大规模扩展供应链。在欧洲，到2030年，供应链容量将需要增加两倍以上，而其他地区将不得不几乎从零开始建立供应链。一个主要挑战将是吸引必要的投资，同时确保健康和经济上健全的供应链行业。与此同时，该行业需要继续展示海上风电的可持续性，包括向当地社区和生物多样性展示。Ørsted赞赏该行业的良好工作关系，尤其是GWEC所表达的。我们期待在2022年及以后继续与这些重要议程合作，包括在埃及举行的COP27。乌尔里克·斯特里贝克Ørsted集团监管事务副总裁GWEC全球海上风电报告20225执行摘要6数据：2021年——海上风电行业最好的一年在中国和挪威3.6兆瓦。截至2021年，全球共安装了121.4兆瓦的浮式风电，其中110.9兆瓦（91.4%）在欧洲，其余10.5兆瓦（8.6%）在亚洲。执行摘要市场状况2021年全球海上风电并网容量达到21.1吉瓦，是2020年的三倍，创下海上风电行业新纪录。21.1吉瓦的新增装机使全球累计海上风电装机容量达到56吉瓦，同比增长58%，占全球累计风电装机总量的7%。在新增海上装置的21.1吉瓦中，中国贡献了80%。这使得2021年成为中国在海上风电新增装机方面领先世界的第四年。中国这一惊人的增长主要是由于从2022年1月1日起海上风电的上网电价终止。越南也发生了类似的情况，该国去年投产了779兆瓦的潮间带（近岸）项目，成为第三大2021年新装置市场。由于与COVID-19相关的中断，台湾仅在2021年调试了109兆瓦的彰化示范项目。除了来自亚洲的新增装机容量外，欧洲是去年唯一报告新增海上风电装置的地区。英国在2021年创下历史新高，超过2.3GW达到并网；然而，它作为全球总装机容量最大的海上风电市场的头衔被中国拱手相让。在欧洲的新装置中排名第二的是丹麦，去年投产了605兆瓦，其次是荷兰（392兆瓦）和挪威（3.6兆瓦）。在总安装量方面，截至2021年底，欧洲仍然是最大的海上风电区域市场。该地区占全球累计海上风电安装总量的50.4%，其次是亚洲，占49.5%的市场份额。在欧洲和亚洲之外，截至去年底，北美有42兆瓦海上风电在运行，仅占海上风电装机总量的0.1%。去年，全球新增漂浮式风电装机容量为57兆瓦，其中48兆瓦在英国，5.5兆瓦在英国市场展望对净零的政治承诺在格拉斯哥举行的COP26上聚集了全球势头。海上风电有望在实现碳中和方面发挥重要作用。再加上实现能源独立于俄罗斯石油和天然气的新政策紧迫性，以及整体化石燃料市场的波动，全球海上风电市场的中长期前景看起来非常有希望。预计到2026年的复合年均增长率(CAGR)为6.3%，到下个十年开始时为13.9%，预计新的年度安装量将超过2027年30吉瓦和2030年50吉瓦的里程碑。GWECMarketIntelligence预计，未来十年（2022-2031年）将新增超过315吉瓦的海上风电装机容量，到2031年底，全球海上风电装机容量将达到370吉瓦。在这一新增容量中，29%将来自连接的赵峰战略和市场情报主管，全球风能委员会GWEC全球海上风电报告20227执行摘要在这十年的前半段（2022-2026年）。这仍然低于GWEC和IRENA在2021年联合国能源契约中设定的到2030年380吉瓦海上风电安装目标。由于每年海上风电装机量预计将基于现有的全球海上项目管道，但我们的中期展望（2027-2031年）反映了当前宣布的国家和地区目标。鉴于欧洲和其他地区的能源系统改革方案仍在进行中，以应对俄罗斯的海上风电在全球新增风电装机中的份额将从2021年的23%增长到2031年的至少30%。从2021年的21.1吉瓦增至2031年的54.9吉瓦，海上风电装机量将翻一番多，到2031年，海上风电在全球新增风电装机中的份额将从2021年的23%增长到至少30%。考虑到英国增加的浮动风电目标以及欧洲、亚洲和北美的浮动式项目开发活动加速，使当前的全球浮动式项目管道达到120吉瓦，GWECMarketIntelligence升级了其全球浮动式风电预测并预测为18.9到2030年，全球可能会建成GW，其中11GW将在欧洲，5.5GW在亚洲，其余在北美。需要强调的是，我们的近期前景主要是乌克兰入侵和化石燃料价格波动，这些目标很可能会进一步提高，GWECMarketIntelligence的10年预测今年可能会大幅上调。另一方面，目前宣布的目标与年安装率之间存在实施差距。加速海上风能部署需要采取措施，在短期内加快风电项目的许可程序，在中期启动结构性政策框架变化的政策，以及能够证明对供应链和基础设施进行早期和持续投资的承诺。8GWEC.NET故事：下一个地平线执行摘要2021年是海上风电行业创纪录的一年。随着21.1吉瓦的并网，我们看到了比以往更多的安装量，累计安装量达到56吉瓦，占全球风电总安装量的7%。世界各国现在都在关注海上风电，因为政策制定者认识到该行业的能源转型能力市场现在正在成为重要的竞争者；美国、越南、巴西和澳大利亚准备在未来几年迅速加速海上风电发展。然而，安装和目标之间的差距越来越大。根据IEA的数据，为了在全球范围内实现净零发电，到2030年，全球每年需要安装80吉瓦的海上风电，到2050年达到70吉瓦。系统，取代化石燃料和提供就业和经济增长。自COP26以来，我们看到政府在制定海上风电目标方面“争先恐后”。仅就目标而言，世界正逐渐接近GWEC-IRENA联合国能源契约中规定的海上风电水平，与净零路径保持一致：到2030年达到380吉瓦，到2050年达到2,000吉瓦。我们的市场展望显示，到2031年，全球累计安装量将达到370吉瓦。展望未来十年，到2022年底，亚洲将通过累计安装量取代欧洲成为世界上最大的区域海上风电市场，尽管预计欧洲将从2031年起重新夺回这一头衔。我们还看到许多新的海上风电全球政府迫切需要制定政策和监管框架，以应对他们的承诺。全球政府迫切需要制定政策和监管框架来兑现他们的承诺。今年的报告概述了行业政府和其他利益相关者在离岸业务快速扩大规模方面面临的重大挑战GWEC全球海上风电报告20229执行摘要风。在第一部分，我们关注全球海上风电供应链。该报告询问全球海上风电供应链是否能够扩大规模以满足快速增长的全球需求。本章还深入探讨了该行业因商品价格上涨、利润率下降和日益增长的地缘政治考虑而产生的重大问题。目前，海底有限释放导致市场过热。在第二部分中，我们重点关注政府为迅速增加海上风电而需要采取的政策行动。该报告阐述了高效租赁流程的作用，并认为需要增加租赁的海床数量，以符合更大的海上风电雄心和目标。目前，由于海底有限释放导致市场过热，GWEC呼吁各国政府在未来十年增加和加快海底租赁的释放，以实现气候目标，并为海洋资源创造更可持续的管道。10GWEC.NET执行摘要行业。本章还探讨了全球许可制度，并概述了一系列可迅速缩短全球许可时间的最佳实践措施。在第三部分中，我们着眼于整个价值链的行业可持续性，研究该行业在关键矿物和脱碳供应链方面将面临的未来挑战。本章特别关注与自然和谐地部署海上风电的必要性，并强调海洋空间规划在平衡不同海洋用户利益方面可以发挥的作用。第四部分着眼于行业新技术发展，包括海上风力涡轮机技术创新和涡轮传动系统趋势。我们阐述了绿色氢能和power-to-X的发展，并重点介绍了我们最近关于漂浮风作用的报告。我们广受欢迎的“值得关注的市场”部分深入探讨了新兴和成熟的海上风电市场。在“探索新市场”中，我们专注于四个新的海上风电市场，这些市场将迅速崛起。我们详细的市场展望可以在报告末尾找到。GWEC全球海上风电报告202211第一部分：供应链分会赞助商12保障供应链下图列出了海上风电场的价值分配，强调近三分之二的海上风电价值来自第一部分：供应链更加多样化。电缆和基础等关键部件的供应链由欧洲供应商主导，但也有GWECMarketIntelligence的《2021年全球风电供应方数据》报告显示，10家风力涡轮机制造商在2021年安装了3,340台海上风力涡轮机，创造了海上风力涡轮机交付量创纪录的一年。在这10家供应商中，有7家在中国，2家在欧洲，1家在日本。由于上网电价切断推动中国海上风电增长惊人，中国根据GWECMarketIntelligence最新的海上风电市场展望（见第84页），我们认为中国有能力满足这十年的预期需求。在欧洲，预计近期海上风力涡轮机供应不会出现瓶颈。然而，为迎接2025年以后的强劲增长，可能需要进行扩张和新投资。作为离岸市场来自非涡轮机元素。这包括40%的价值来自其他资本要素，例如下部结构和地基、电气基础设施以及装配和安装。对于中国项目，该供应链也几乎完全位于中国境内，与OEM供应情况类似。然而，对于世界其他地区来说，供应链是在亚洲和中东的丰富经验。安装能力主要集中在挪威、荷兰、比利时和丹麦等国家，但其他欧洲国家和东南亚的专业知识也在增长。随着我们看到东南亚和美国等重要市场的持续增长，我们也看到供应链的增长，通过供应商主导离岸继续全球化和移动去年的风能排名，西门子歌美飒和维斯塔斯首次跌出前三名。然而，除中国以外的全球海上风电市场一直由西门子歌美飒、维斯塔斯和最近的通用电气可再生能源公司主导，直到2021年，中国以外的海上风力涡轮机都没有安装。进入欧洲和中国以外的新市场，顶级供应链供应商投资新兴市场以满足不断增长的需求变得越来越重要。与陆上风电相比，海上风电背后的全球供应链更2021年全球海上风机制造能力日本1.1%韩国2.6%台湾3.8%全球仍有16家风力涡轮机供应商活跃在海上风电领域，其中10家OEM位于中国。这使得中国成为全球最大的海上涡轮机制造基地，其次是欧洲（包括丹麦、德国、法国和英国），各种各样的。它不仅包括机舱、叶片、发电机和变流器、齿轮箱、轴承和控制设备的原始设备制造商和关键部件供应商，还包括电缆、基础和变电站的供应商，以及工程、采购和施工(EPC)和其他欧洲32.1%26.5GW中国60.4%台湾、韩国和日本。安装承包商。注：风机制造能力是指风机机舱组装能力，不代表2021年实际机舱产量来源：GWECMarketIntelligence，2022年6月GWEC全球海上风电报告202213部分一：供应链外来投资、合作伙伴关系和国内参与者多样化的结合。当前风能供应链面临的不利因素海上风电持续增长供应链，而不仅仅是OEM。地基、塔、电缆和安装船供应商都在努力保持这种快速增长，同时也在关注快速兴起的浮动海上风电行业及其自身的增长2020年典型固定底部海上风电场的资本支出施工期间保险0.9%建筑金融3.9%应急9.3%退役3%需要一个健康的供应链来满足不断增长的项目管道的需求，以及向全球新市场的供应。然而，海上风电行业的供应链仍面临商品价格上涨和利润率下降的压力，这削弱了海上风电行业增长足以满足不断增长的全球需求和应对全球挑战的能力。需要。在过去几年中，收入压力、与大流行相关的物流和劳动力供应挑战、持续的中美贸易冲突以及原材料和大宗商品价格上涨影响了整个海上风电供应链的成本和盈利能力。正如最近在中国重新实施的限制措施也表明，植物调试0.9%租赁价格4.5%集会和安装10.4%电力基础设施17.6%软成本17.9%涡轮机34.7%系统余额47.5%涡轮机34.7%发展2.3%脱碳。这些压力是由一个成功的增长时期造成的，海上风电行业已经由于新的和持续的封锁而导致延误和供应链瓶颈的可能性也仍然令人担忧。下部结构和基础12.6%资料来源：2020年风能成本审查，TylerStehly和PatrickDuffy，国家可再生能源实验室，2021。注：参考项目代表一个典型的600兆瓦固定底部海上风电项目，包括75台风力涡轮机，每台8.0兆瓦，运行时间为25年无重大运维事件。迅速降低了成本，同时展示了海上风电大规模交付的能力。涡轮机尺寸继续快速增加：到2020年，转子直径增加了近50%，达到163m，而涡轮机尺寸在过去十年中膨胀了138%，平均为8MW。1规模和容量的增长是成功创新的故事随着市场的增长和拍卖以两种方式降低成本，全球风能供应链应对成本压力。首先通过创新和努力改变项目的成本基础，特别强调使用更大的涡轮机。其次，除了中国市场，一些原始设备制造商最近开始涉足海上风电，一直在进行市场，在整个供应链中活跃的OEM较少。2尽管如此，该行业仍然面临不利因素，从关键矿产的竞争到当地含量要求，再到意外的地缘政治事件。还需要长期和足够雄心勃勃的政策框架作为稳定降低成本的薪酬机制，对于缓解供应链风险将越来越重要。提前投资、扩大规模并进入新市场在更广泛的供应链中，需要建立信心，以便投资继续支持和整体投资全球其他地区的整合1.可再生技术创新指标：绘制成本、专利和标准的进展情况，IRENA，20222.GWEC(2022)全球风电市场发展-供应方数据20211GWEC.NET使用更大的涡轮机建造的下一代项目。安装商需要投资新的船舶和设备才能成功安装这些更大的机器，而港口等基础设施也必须投资以适应这些更大的涡轮机和项目量的预期增长。3即使在成熟的固定底部市场也是如此。在浮动海上风电市场中，将面临新的挑战：港口要求明显不同，浮动平台需要额外的制造和存储空间，以及新的锚和系泊制造和编组要求。这些额外的产能需求将建立在对制造更大组件所需的更大场地不断增长的需求之上。此外，固定底部和浮动场地都需要空间来进行项目分期和组装。他们需要与哪些概念或制造商合作。该行业不仅需要投资以在欧洲和中国等成熟市场保持增长，而且在美国和东南亚其他地区以及南美和太平洋地区的新兴需求也在迅速扩大。海上风电的全球化将考验已经承受压力的物流和供应链。需要对新兴离岸市场的新制造和安装能力进行投资，部分是为了满足当地的含量要求，同时也是为了确保足够的行业产能。最明显的是，随着横跨东海岸长度的多吉瓦管道以及西海岸的新兴管道，美国市场正在继续增长。市场规模、激进的州立法机构和供应链法律将导致新的投资80776040200资料来源：2020年风能成本审查，TylerStehly和PatrickDuffy，国家可再生能源实验室，2021。注：参考项目代表美国内陆一个典型的200兆瓦陆上风力发电厂，包括73台风力涡轮机，每台2.8兆瓦，正在运行25年无重大运维事件。浮式海上风电市场仍在成熟，但是，它有多个参与者和概念接近技术就绪状态。这给浮动海上风电市场的港口带来了挑战涡轮机制造和相关行业。在韩国、日本、台湾和越南等成长型市场，对本地内容的期望不同。最具挑战性的由于海上风电开发商难以找到足够的本地能力而导致增长。在其他市场，现有制造集团的存在意味着有潜在的合作伙伴希望与OEM和随着这些市场的增长，其他供应商。然而，在所有这些新市场中，如果项目经济性保持不变，对新制造设施的投资将难以证明是合理的希望为不断发展的海上风电行业做准备浮动海上风电活动量，但尚不明确台湾当地内容规定，这减缓了市场3.例如，参见埃斯比约主要港口对签署5月埃斯比约宣言的反应，该宣言提高了欧洲海上风电的雄心。https://portesbjerg.dk/en/about/news/six-billion-danish-kroner-secure-ambitious-eu-offshore-wind-targetsGWEC全球海上风电报告202215第一部分：供应链2020年运营25年的典型固定底部海上风电场的组件级LCOE细分软成本涡轮系统平衡运维LCOE($/MWh)涡轮发展工程管理下部结构和基础站点访问、登台和端口电气基础设施组装和安装租赁价格宫缩保险退役乐队建筑融资应急工厂调试手术维护LCOE部分一：供应链具有挑战性的。成熟的市场参与者很难证明基于低价的外来投资决策是合理的，但如果与石油和天然气等市场相比，经济仍然具有挑战性，本土公司也很难进入新市场。风险要么是由于制造能力的延迟而导致项目停滞，要么是无法实现本地内容的愿望。业界越来越担心更广泛的商品和其他成本压力将破坏由于入侵乌克兰而受到影响。海上风电行业也依赖铜来制造电缆和电力，但不得不应对60%的价格上涨。钕和镝是直接驱动和混合驱动风力涡轮机的两种关键稀土元素(REE)，其价格同期上涨了两倍。海上风电面临的一个特殊挑战是项目规划和交付的长期性。项目的涡轮机价格为海上风电场材料分解钢电子废料GFRP铜碳纤维增强塑料稀土铝铅混凝土加快海上风电输送。受抑制的需求来自在制造和交付前几年协商，资料来源：彭博新能源财经。注：GFRP=玻璃纤维增强塑料。CFRP-碳纤维增强塑料。全球大流行给包括海上风电在内的全球经济造成了全球供应链压力。整个经济对铜、钢和稀土元素(REE)等材料的需求不断增长，再加上供应链瓶颈，意味着需求超过供应，导致价格长期持续上涨。从海上风电场的材料分解来看，90%的海上风电（以吨/兆瓦为单位）是钢材。但在过去的两年里，这意味着价格已经锁定，原始设备制造商面临价格波动和无法控制的物流风险。除了大宗商品价格风险外，物流瓶颈和运费上涨也在影响全球海上风电供应链。瓶颈导致一些关键部件的交货时间从5周增加到多达50周，而运费也有所上升：到去年年中，一个40英尺海运集装箱从亚洲到2021年3月苏伊士运河危机后，合同费率上涨。4因此，根据BloombergNEF涡轮机定价指数，预计2021年下半年未来项目的涡轮机价格将上涨9%。这一增长将使风能在全球招标和采购计划中继续竞争微薄的利润变得更具挑战性，并影响该行业投资于供应链增长和创新的能力。这些挑战是商品超级周期的结果，或者只是随着世界适应大流行后新的商业现实而出现的短期现象。然而，显而易见的是，海上风电作为一个行业需要快速增长，既要支持实现全球气候目标，又要支持全球能源安全行动。正如本报告所述，海上风电需要加速其增长，以发挥其作用，使世界保持在净零的轨道上。但由于供应链交货时间和价格波动，这些增长雄心可能会受到阻碍。钢材价格上涨了50%美国创历史新高——10虽然这些逆风现在很好从2020年初到2021年底，并且正在进一步比几年前高出几倍，尤其是运费业内人士理解，对于是否4.1GWEC.NET4%5%221吨/兆瓦90%矿物质这些压力不仅影响原始设备制造商，而且影响整个供应链。与陆上相比，海上风电项目的复杂性意味着涡轮机成本更低最重要的是，该行业现在开始计划并交付第一代新的GW级浮动海上风电项目英国、法国、韩国等市场资本成本的比例。这意味着提供海上风电场关键部件（包括塔、变电站、电缆、护套以及发电机等关键部件）的公司成本基础的变化也会对项目成本和经济可行性产生重大影响.当然，这个更广泛的海上风电供应链也面临着商品定价和供应链瓶颈方面的压力。和日本。该行业对扩大固定底部海上风电的宝贵经验充满信心。然而，浮动海上风电项目将需要能够快速降低成本，面对市场上更广泛的成本压力，这变得更具挑战性。管理行业内的供应链风险尽管供应链面临压力，但该行业可以做很多事情炼油LNG出口铜镍钴锂稀土化石燃料020406080100安装商和运输供应商也面临同样的问题。这些公司都需要投资新的设备既能满足日益增长的与政策制定者一起工作。首先，需要重申的是美国中国俄罗斯卡塔尔澳大利亚智利印度尼西亚日本芬兰比利时阿根廷马来西亚爱沙尼亚需求，并适应能够使用更大的交付更大的项目海上风电与其他可再生能源一样，是资料来源：IEA(2020b)、USGS(2021)、世界金属统计局(2020)；阿达玛斯情报(2020)涡轮机。公司必须进行长期规划并需要早期投资，以确保他们准备好满足未来的需求，但这意味着要提前数年协商价格，以获得开发商或原始设备制造商的合同。行业习惯于对冲以帮助管理不同的风险，但如果商品价格波动等问题长期存在，作为一种策略，对冲是不可持续的。脱碳和提高所有人的能源安全的全球努力。该部门已迅速降低成本，现在能够以与化石替代品相当或更便宜的价格提供电力。因此，首要重点是创造市场，在帮助快速跟踪项目的同时保护消费者。因为很多国家也希望看到本地内容随着国内市场的腾飞而成功增长，这也意味着政策制定者需要确保有足够的项目管道，以便该行业能够专注于提供可持续的管道。其次，政策制定者需要了解，能源转型还需要海上风电行业的经济可持续性。供应链风险公私合作供应链也可以做更多的合作，不仅在风能行业，而且与对我们全球能源转型至关重要的其他行业。这项工作的一个很好的例子是通用汽车和通用电气之间就稀土供应合作达成的协议，与欧洲和美国为管理地缘政治导致的能源转型风险所做的相关努力相联系GWEC全球海上风电报告202217第一部分：供应链2019年选定矿物和化石燃料总加工量中前三大生产国的份额（%）和关键矿产的供应限制。5欧洲和美国必须继续努力确保整个能源转型不会因为缺乏这些矿物的供应而脱轨。与此同时，中国国内为确保矿产开采和加工以可持续方式进行的努力，将有助于确保将外部因素适当计入商品定价中，从而有助于确保市场的公平竞争环境。就像原始设备制造商带头确保刀片可回收，研究新材料和制造工艺，展示可持续发展和循环经济原则，并结成联盟推动绿色钢铁的商业化一样，他们也可以与顶级供应商合作建立供应链关系。通过这样做，他们可以确保必要的关键材料更广泛的可持续性和强大的供应链。原始设备制造商还可以与政府合作，投资于新的制造工艺或替代产品，这将导致更有效地使用这些材料或找到将替代品推向市场的方法。政策制定者也可以在这里发挥重要作用。他们需要更好地了解供应链压力的挑战以及这些压力对他们自身向低碳产业转型的愿望构成的风险，因为他们自己正在转向清洁能源和更广泛的电气化。政策制定者需要更好地了解地缘政治对我们能源转型的影响，并贯彻旨在增加关键矿产供应多样性的政策。在海上风电制造所需的许多关键矿物中，供应由两个或三个国家主导（见下图）。这种整合需要通过支持关键矿物的可持续开采和加工来解决，这样未来对这些材料的需求就不会受到限制。价格风险和经济可持续性方面的公私合作以及查看供应5.支撑我们能源转型的关键材料，政府也需要确保政策，18GWEC.NET制定监管和关税框架的方式可以有效应对未来的价格上涨压力。乌克兰战争以及随之而来的全球能源价格上涨迫使各国政府积极参与和支持能源市场。这一行动对于保护行业和消费者至关重要，并且人们理解这些问题超出了单个企业或部门的管理能力。然而，在我们的能源转型中也存在一个平行的挑战。随着可再生能源的成熟，它带来了使消费者受益的快速降价。这些成本降低的部分功劳必须归功于政府，这些政府已经从提高市场价格的单边关税转向提供稳定价格和设定成本上限的机制。这种转变在保护消费者、吸引资金和降低成本方面取得了成功。但随着可再生能源的成本明显降低，现在需要考虑增长没有被阻止。支持系统的设计可以更好地将价格风险考虑到长期项目管理中，例如将合同定价与交付日期联系起来，并确保关税支持计划能够考虑价格随时间的变化。与目前拍卖流程考虑供应链和项目准备情况的方式相同，因此他们还需要研究如何帮助消除由于单个项目甚至行业无法控制的成本变化而导致的交付风险。我们可以从政府如何支持海上风电和其他被视为至关重要的行业的发展中汲取重要的经验教训。例如，在英国，在可再生能源义务结束和差价合同制度开始之间，英国政府授予了一系列FIDER（最终投资决策——启用可再生能源）合同。6这些合同成功地创建了一系列海上风电项目，避免了海上风电项目的挑战。制造、电缆和其他外来投资。合同关税与通胀指数挂钩，在通胀发生时保护合同和供应商。有机会从这一经验中学习，并着眼于关税的设计，以考虑未来的价格风险和资本成本的变化。7类似的税收政策已被用于各种市场，例如美国。显而易见的是，虽然供应链和成本压力给海上风电行业的许多人带来了不利因素，但长期前景依然强劲，但我们必须避免由于当前和潜在的持续成本挑战而延迟扩大海上风电的规模，这正在影响行业盈利能力和供应链竞争力，但并没有削弱海上风电作为一种能源技术的成本竞争力。需要关注行业和政府内部的实际步骤，以便海上风电行业能够继续发展并实现更广泛的脱碳和提供新的目标更广泛的可持续发展目标得以维持。经济可持续性需要继续作为这项努力的一部分，以确保这一重要行业的长期健康。如何使用这些机制作为支持机制之间的转换就业。海上风电有6.吸收通胀压力的方式，使新项目和相关供应链的投资导致英国在寻求获取和增加对刀片的投资时出现订单缺口在其30年的生命周期中展示了它如何有效地创新和扩大规模，并且它正在努力确保最终投资-决策-fid-启用-可再生能源-投资合同7.GWEC全球海上风电报告202219第一部分：供应链第一部分：供应链案例研究：建设未来的海上风电工厂提供者：BryanO'Neil，林肯电气公司全球海上和发电总监劳动力，随着由当地工会组成的伙伴关系不断增长，正在取得显着进展，随着到2030年和2050年快速增加海上风电装机容量的紧迫性，关键的行业领导者和制造的新市场进入者正在大力投资扩大供应链容量。随着基础重量和直径的增加，过去几十年的容量不足，无法满足新风塔尺寸和安装时间表的实际要求。固定基础（夹套和单桩）和未来浮动概念的领导者正在投资建设未来工厂，以适应越来越大的涡轮机尺寸。未来的工厂正在建设中，新工厂正在世界各个角落建设。新工厂正在采用最高水平的金属成型、焊接和材料处理自动化，以管理生产这种以前从未制造过的大型结构的复杂性。对额外供应链能力和技术能力的投资将解决当前全球供应链中存在的许多限制。未来的工厂依赖于不断扩大的新钢厂产能供应链，以降低影响采购和运输成本。较大的板尺寸极大地帮助了这种大直径基础的板加长和滚动过程。为了例如，当使用窄坡口时，最近焊接工艺和板材制备的改进现在被认为是“行业领先的世界级性能”（下图从8°到<16°）。同时，从造船业常见的其他操作中吸取的经验教训也适用于新的浮动基础概念。采用更新的海上风电制造技术将推动要求提供一致的质量，同时降低生产、制造和安装成本。更高水平的自动化技术的扩展是由经济和资源需求驱动的。这只有通过集成先进的自适应过程控制、工业机器人和定制的硬自动化和金属加工设备才能实现，以满足新的行业尺寸和重量要求。这一关键的行业驱动因素也填补了整个全球行业面临的最大挑战之一：相对于需求而言，高技能贸易工人的基数正在下降。关于全球技术和贸易学校缩小劳动力差距。这些合作的行业构建块对于提高全球供应链能力以支持所需的雄心勃勃的全球生产至关重要。毫无疑问，大型海上风电项目不断变化的复杂性将继续考验全球供应链的弹性，该行业将需要以实物回应。成功的关键将是倡导技术扩展的行业领导者、贸易团体和供应商，他们也将引领共同建设未来工厂的道路。在此处了解更多信息：https://www。lincolnelectric.com/en20GWEC.NET100mm横截面（平均钢厚度），单桩：2200MT重量/99M长照片由林肯电气公司提供GWEC2022年全球海上风电报告第二部分：政策21部分二：政策租赁海底权利不同市场的费用也不同。在丹麦，租赁是免费的。然而，在大多数国家“租赁”是一个广义术语，用于描述海上风电开发和运营的海底权利如何签订合同。等效的租赁条款因国家/地区而异。在丹麦，这被称为“让步”。在美国，它是“租约”，但有两个阶段，第一个阶段称为“场地评估”（为期5年），第二个阶段称为“运营”（33年）。在英国，它分为两个单独的文件，第一个称为“租赁协议”（最长10年），第二个称为“租赁协议”（60年）。主要由于历史先例，有很大不同包括政府部门和公共机构在内的组织在全球范围内投标和授予海上风电租赁。例如：●丹麦–丹麦能源署(DEA)●英国–皇冠庄园(TCE)和苏格兰皇冠庄园(CES)●荷兰–RijksdienstvoorOndernemend(RVO)●德国–BundesamtfürSeeschifffahrtundHydrographie(BSH)●美国–海洋能源管理局(BOEM)●越南-自然资源与环境部(MONRE)●日本-国土资源省，基础设施、交通和旅游(MLIT)方法也因国家而异。在丹麦、荷兰和德国，选择了具体的项目地点，并在单阶段招标之前提供了详细数据。在英国、美国和台湾，一些数据是共享的，但开发商有责任在进入电力购买协议的第二阶段招标之前进行详细的调查并获得同意。这两种方法都有效，一些开发人员更喜欢有多种方法可以帮助降低其投资组合的风险。有费用和海底租金，但结构不同。一般来说，运营费用相当于总收入的2%，但方式不同。所有租赁方式均提供以下专有权：a.开发对于开发商在环境、地球物理和地球物理调查、同意申请、工程和采购直至最终投资决策方面投资高达1亿美元至关重要。b.风力发电场的运营和维护，这对于筹集1-20亿美元的资金至关重要海上风电租赁的租金（不包括其他费用）示例国家公共机构项目阶段/要素出租单位英格兰和威尔士皇冠庄园手术2%总收入41中央政府房地产局手术0.98欧元（1.15美元）每兆瓦时42建造650欧元（763美元）每兆瓦每年荷兰阵列电缆3.29欧元（3.86美元）每米2（单次，一次性付款）苏格兰苏格兰皇冠庄园手术1.07英镑（1.48美元）每兆瓦时43海洋能源管理局建造3.00美元每英亩每年手术2%总收入美国出口电缆70.00美元每英里资料来源：世界银行集团。2021.新兴市场海上风电成功发展的关键因素。ESMAP，世界银行，华盛顿特区。许可：知识共享署名CCBY3.0IGO设备和施工。在两阶段市场中，通常有一个广阔的项目区域，可以在其中优化最终场地。电缆走廊也有同样的广阔区域，为电网连接点提供了灵活性。每份租赁协议都有相似但不同的条款。如果通过良好的22GWEC.NET实践共享，可以达成更大程度的租赁协议通用性。海上风电租赁中出现了一些最佳实践原则：●租赁应涵盖领海（最远12海里）和专属经济区（最远200海里），以最大限度地利用每个国家的机会。●海洋空间规划(MSP)应用于确定项目所在的大片海域。可以使用务实和比例的方法。●租赁过程应该是稳健和透明的。这有助于开发人员理解该过程。它还减少了法律挑战的可能性。●招标应从资格预审问卷(PQQ)阶段开始，以确保投标人有能力交付项目。●租赁应保持简单，鼓励发展步伐，同时在遇到不可预见的障碍时保持灵活性。一个很好的例子是英国第4轮租赁协议，其中仅使用两个里程碑——初始场地开发和同意申请的重要证据——具有应对不可抗力事件的灵活性。●将调查数据共享到公共领域，让其他海上用户了解情况。请注意，风资源数据具有商业敏感性，因此其发布通常会延迟两年或直到电价拍卖完成。●将健康和安全(H&S)数据存入行业认可的系统可以改善H&S管理，造福所有人。此类系统的一个很好的例子是G全球海上风电健康与安全组织。●定期释放海底，例如每2-4年一次，以提供源源不断的项目。可再生能源部门致力于可持续发展，与风电场所在的当地社区和海洋用户和谐共处，并遵守高环境和社会标准。该行业考虑到其影响项目并努力尽其所能预防、管理和减轻它们。随着该部门在全球范围内的增长，以及使用的海域比例的增加，需要更好地了解场地的累积影响。一项领先的举措是北海净收益研究，由CrownEstate与荷兰领导的丰富北海计划旨在确保有关下一代海上风电场的决策基于最全面的信息，并将为生物多样性带来净收益。从这项工作中学到的东西将与其他市场相关，尽管它们需要根据当地和区域情况进行调整。在海上风电市场的形成阶段，海底开发权的成本是名义上的。然而，在2018年，美国引入了开发权的竞争性拍卖。这首先被马萨诸塞州三个风能领域的奖项采用，与之前的奖项相比，期权费用增加了三倍。根据其章程，BOEM必须实现“公允价值”GWEC2022年全球海上风电报告23第二部分：政策24其土地交易。同样，通过1961年《皇冠遗产法》，皇冠遗产(TCE)必须为其交易实现“最佳考虑”。因此，BOEM的拍卖结果在某种程度上迫使TCE在第四轮使用竞标。不幸的是，英国第4轮的结果，假设开发周期为5年，按每兆瓦美元计算，期权费是马萨诸塞州的六倍。随后的2022年纽约湾拍卖随后提供了类似的期权费水平。这些费用相当于项目总资本投资的约20%——引发了人们的担忧，即这将随后进入消费者支付的价格中，并在租赁阶段排挤较小的本地开发商。市场过热似乎是新进入者财力雄厚以及开发海底有限释放到饥饿市场的结果。2022年5月卡罗莱纳长湾两个风能区拍卖导致期权费略低于第4轮和纽约湾的一半，可能是因为有吸引力的网站和更少的投标人，但它们仍然很重要。租赁面临的最大挑战是，目前世界各地的项目管道，特别是考虑到减员和延误，不足以满足海上风电行业的长期需求。目前有大约700吉瓦的项目正在开发中，1然而，其中一半以上处于概念或非常早期的阶段。经批准或正在运营的总装机量仅为141吉瓦。行业目标（与IEA和IRENA1.5oC情景一致）是到2030年380吉瓦，然后到2050年达到2,000吉瓦。因此，GWEC呼吁各国政府在未来十年增加和加快海底租赁的释放，以实现气候目标，为该行业创建更可持续的管道，并确保为当地社区稳定提供海上风电效益。资料来源：RenewableUKEnergyPulse数据库海上风电许可社会和当地居民。在大多数司法管辖区，开发商随着世界对大规模海上风电的需求与日益苛刻的气候目标保持一致，许可系统的复杂性继续限制开发商按时交付项目的能力。2022年，行业协会WindEurope报告称，到2030年，为实现其在欧盟能源结构中40%的可再生能源目标所需的新风能装机量的大约一半，欧盟只能按计划进行。该行业可能会面临更大的困难。如果像欧盟委员会最近提出的那样，将目标提高到45%，就会陷入困境。在全球范围内，GWEC和国际可再生能源机构(IRENA)于2021年签署的联合国能源契约设定了到2030年海上风电装机容量达到380吉瓦的目标。这是本世纪末满足IRENA1.5C和净零合规能源系统路线图所需的数量。但是，尽管各国政府表示有意优先考虑可再生能源发电，但人们普遍担心批准延迟会阻碍朝着这些目标取得进展。与许多其他可再生能源装置相比，海上风电项目的复杂许可程序的负担更大。它们往往比陆上风电场大得多，跨越不同的司法管辖区或使用区域，并且需要在陆地和海上使用广泛的区域。复杂的许可程序的影响缓慢、复杂和不可预测的许可程序既影响了北欧较为成熟的海上风电国家，也影响了美国、日本和韩国等新兴市场。在任何地方，复杂性和不确定性的有害组合都会损害海上风电开发的投资案例，并最终阻碍该行业的发展。通常，开发商需要获得初步许可才能进行现场调查并决定该项目是否值得进行。通常会进行几轮磋商，包括与经常反对的利益相关者，如渔业组织、保护需要获得各级政府的许可，从地方到联邦。例如，在美国新泽西州，在州水域海岸3地理英里范围内规划的海上风电项目至少需要7个许可证（5个州级许可证和2个联邦许可证）。如果项目选址在离海岸较远的联邦水域，则需要类似数量的许可证。即使获得所有同意并开始施工，项目完成的道路也不一定清楚。经过多年的酝酿，2021年11月开始在美国水域建设第一个商业规模的海上风电场VineyardWindI。2022年2月提起诉讼，质疑美国内政部(DOI)批准马萨诸塞州玛莎葡萄园岛附近的800兆瓦项目。负责任的近海发展联盟(RODA)将自己描述为渔业协会和渔业公司的联盟，提起此案的原因是政府机构涉嫌违反多项环境保护法GWEC2022年全球海上风电报告第二部分：政策25第二部分：政策授权该项目。诉讼的核心是关于DOI的能源管理局(BOEM)未能充分“平衡”的指控。海洋资源保护与管理”当授权VineyardWindI。申诉人称，这为“政府计划推动的大量项目”开创了一个危险的先例。该案例凸显了对保护和可再生能源发展之间的利益平衡缺乏共同认识。同样在美国，开创性的CapeWind项目，该项目将在马萨诸塞州的浅水区安装468兆瓦的容量，在16年和1亿美元的私人资本之后被“诉讼至死”。尽管通过了联邦政府严格的环境审查，但开发商能源管理公司(EMI)在20多起诉讼后于2017年终止了这项工作。英国等成熟的海上风电市场也未能幸免于类似的困难。2022年5月，自然运动组织SuffolkEnergyActionSolutions(SEAS)提交了一份司法审查申请，要求对英国政府批准剩余的1.7GW东英吉利枢纽海上风电集群项目的决定进行司法审查。虽然这两个风电场将SEAS距离海岸30多公里，声称建筑工程和陆上变电站将对当地农田产生不利影响。1.7吉瓦批次的批准已经被推迟，以便进行更广泛的咨询，包括野生动物保护方面的咨询，导致开发商错过了英国差价合约(CfD)拍卖第4轮的最后期限。另一个英国海上风电项目Vattenfall的1.8GWNorfolkVanguard在司法审查后最初的开发许可被撤销，但最终在近两年后获得授权。它还错过了CfD拍卖第4轮的投标截止日期。解决瓶颈丹麦能源署推出“一站式服务”2020年的概念，通过领导一个政府间探索阶段，在处理申请之前清除任何潜在的发展障碍。一旦一个地区被批准开发，申请人就自动被允许进行初步调查，包括环境影响评估（EIA）。在其可追溯到2018年的第一个海上风能路线图中，荷兰承诺到2030年达到11.5吉瓦，并确定了项目开发的具体领域。它还规定了风电场建设的条件，包括选址、自然保护措施和必要的许可。1通过在投标前研究场地的结构、海床、风速和水位数据，开发商可以提前获得开发和融资所需的信息。此后，荷兰将其目标提高到2030年的21吉瓦。在2022年5月举行的峰会上，荷兰是与德国、比利时和丹麦一起致力于加快海上风电建设的四个北海国家之一，到2030年达到65吉瓦的装机容量，到2030年达到150吉瓦。部分原因是乌克兰军事冲突引发的能源安全危机。这一承诺以及最近的REPowerEU行动计划的一个关键因素是解决阻碍风能和太阳能发展的许可瓶颈。这包括确立可再生能源符合“压倒一切的公共利益”的原则，这将在实现气候中和的总体目标内，通过根据具体情况优先建设项目来加强开发商的力量。支持项目部署的措施海上风电项目需要简化和合理的许可计划，以加快部署并最大限度地减少项目损耗。除其他外，应考虑采取以下措施：●规定允许风能发电厂的最长交货时间，例如海上风电项目的3年，在特殊情况下还有额外的酌情时间津贴。●数字化、可搜索和最新2050.誓约在日期数据库选址26GWEC.NET项目，包括地方法令清单和能源项目遇到社区阻力的记录，这可以支持地方当局对项目进行分区。●专门的中央机构和单一联络点，可以与海上风电开发商合作，简化选址和许可流程。●为在海上风电项目的许可过程中做出决策的各个当局提供更多的人员和数字资源。●透明的土地和海洋使用指南，在国家和地方层面保持一致，优先考虑DNSH、绿色经济和自然积极举措，甚至确定适合风能项目的区域，这些区域可以快速进行规划。●在风能项目的整个生命周期中，社区和行业之间的积极对话，特别是在能源正义和能源主权正在兴起的发展中经济体。●在地方反对和邻避主义特别具有挑战性的地方，政策制定者可以考虑鼓励与可再生能源项目相关的社区福利计划，以提高公众支持。●法律纠纷的信息交换机制，以防止关键基础设施项目的延期延误，以及开发商提供证据的结构化和有时限的流程。使海上风电成为首选尽管投资者对海上风电表现出永不满足的胃口，但雄心与现实之间的差距似乎正在扩大。如果没有通过集中式系统授予许可并帮助开发商完成审批程序的简化程序，海上风电项目就有可能失去其他投资机会，而这些投资机会较少受到不同机构多变的多层次决策的影响。鉴于技术进步的快节奏以及通过申请进一步延迟施工的风险，过长的许可流程也可能导致项目使用过时的设备对原始项目设计的修改。海上风电项目产生的越来越多的能源需要输送到强大的输电网络。电网升级还受到缓慢的官僚程序的影响，因为它们依赖于大量的资本投资和社区的同意。即使在项目开发进展迅速的市场，例如在中国，电网限制也导致连接延迟。规划大规模增加海上风电装置需要几个关键而有效的步骤，从土地分配到建筑许可再到电网连接。虽然不同的市场会选择不同的方法，但很明显，更协调的许可策略对于确保各地海上风电部署的成功至关重要。第二部分：政策27第三部分：行业的可持续性分会赞助商28海上风电行业增长的可持续性第三部分：行业的可持续性海上风电行业有望在未来几年成为我们海洋最重要的守护者之一。随着行业内外的利益相关者开始关注行业内和外的利益相关者，行业惊人的预期增长现在将整体行业的可持续性考虑放在首位海上风电的“可持续性”将在两个方面得到解决。首先是与海上风电的预期增长和扩张相关的可持续性挑战，符合全球气候目标。海上风电增长的可持续性取决于行业的供应技术。IPCC的AR5报告代表了全球对能源系统和气候变化的科学共识，该报告表明，一系列技术可以提供电力，其排放量不到煤电生命周期温室气体排放量的5%——其中海上风电的排放量最低全部排放。对于风能和其他可再生能源技术，排放主要与制造和安装活动有关。进一步减少这些领域的生命周期温室气体想象一下风力涡轮机链条的体积和所需的材料，预计在海上，以及这将对当地和全球的环境和经济产生影响。海上风能仅仅产生清洁电子已经不够了。作为我们世界未来能源结构的支柱，海上风电技术在2050年实现净零排放的预期增长轨迹现在承担着很大的责任。海上风电行业的“经营许可证”被持有政府、更广泛的行业和民间社会的标准越来越高。行业正在积极响应这一号召，回应批评和以及如何管理和采购这两者。第二个维度是海上风电与自然世界的共存，必须考虑与海洋生物多样性相关的挑战。作为负责任的海洋守护者，该行业有责任确保环境的健康得到保护，甚至在可能的情况下得到加强。使海上风能成为真正可持续的能源在所有能源技术中，海上风能的温室气体排放(GHG)足迹最低。电力技术的生命周期温室气体排放比较煤气生物质地热水电核太阳能光伏公用事业陆上风海上风电0500100015002000(gCO2eq/kWh)承担作为该组织的关键支柱所带来的责任全生命周期温室气体排放评估提供了一个重要的直接排放基础设施和供应链排放甲烷AR5中估计的生命周期排放量世界未来的能源结构。范围广泛的问题对标练习以了解各种发电的排放量资料来源：AR5-IPCCWGIII第五次评估报告，（Caduff等人，2012年；Dale和Benson，2013年），（Arvesen和Hertwich，2011年），Wind(ArvesenandHertwich,2012),PV(Kimetal.,2012;Hsuetal.,2012),地热发电(Sathayeetal.,2011),水电(Sathayeetal.,2011;Hertwich,2013),核能（Warner和Heath，2012年）、生物能源（Cherubini等人，2012年）。附录II、附录II.6.3和A.II.9.3节，用于方法问题和核心文献。注：生物质的生命周期排放是针对专用能源作物和作物残留物。GWEC全球海上风电报告202229第三部分：行业的可持续性30可以通过清洁生产、原材料替代以及性能和效率的改进来实现。尽管海上风能的全生命周期排放量较低，但可持续性挑战正在通过新的创新来应对，以在这十年内通过循环经济方法实现净零和“零浪费”。一台涡轮机用钢量在107-132kt/GW之间，占陆上涡轮机总材料的24%和海上涡轮机总材料的90%。1风力涡轮机所需的钢材和混凝土主要由碳密集型工艺生产，这导致了气候组织的SteelZero等新举措的诞生——与负责任钢铁公司合作解决脱碳问题。Ørsted、Iberdrola和Vattenfall等领先的海上风电开发商和SiemensGamesa等涡轮机制造商已宣布承诺实现100%的净零钢。加入该倡议的海上风电公司制定了到2030年使用50%低排放钢材的中期目标，明确这些关键上游材料行业（如钢铁和海上风电行业）之间加强合作，向钢铁和混凝土生产商发出了强烈的需求信号。然而，仍然需要一条明确的钢铁生产脱碳途径，其中风能在推动这些上游生产过程的脱碳方面发挥着明确的作用。建立关键矿物的可持续供应链稀土元素(REE)的采购和加工的可持续性对于海上风电来说是一个特别关键的问题。根据GWECMarketIntelligence的数据，2020年安装的近30%的风力涡轮机使用直接和混合驱动发电机，这些发电机需要钕和镝作为永磁体的初级REE。鉴于大多数海上风力涡轮机型号使用永磁发电机，预计到2025年该份额将增加到45%以上。一兆瓦的直接驱动风力涡轮机容量可能需要大约500公斤的永磁体，其中三分之一是制造的成为净零的途径1.在221吨/兆瓦的海上风电和640吨/兆瓦的陆上风电中到2050年。据彭博社报道，风电场。GWEC.NET海上风电应用中的中压/高压/超高压海底电缆消耗累积'000核心公里和2022-2027年复合年增长率52.1784820.815.1229.215北美欧洲芯长电缆中国复合年增长率(2022-2027)东北亚在价格周期的某一时刻锁定所有项目吨数可能会产生非常不稳定的结果2,000现货价格变化超过3倍1,0000第三部分：行业的可持续性案例研究：随着海上风电的发展，三大关键材料挑战提供者：CRU海上风电装机容量的快速增长为金属生产商提供了强劲的需求机会。但这也给整个行业供应链带来了巨大的挑战。在这里，我们重点介绍其中3个：脱碳、材料可用性和价格波动。可再生能源需要脱碳材料供应将世界转向可再生能源是一种有效的脱碳方法。建立可再生能源产能的供应链本身需要脱碳，以实现真正的能源转型。海上风电是钢铁密集型的，但钢铁生产是二氧化碳密集型的。CRU数据显示，如今使用高炉制造钢板（通常用于单桩建筑）的全球排放量中值为2.4吨二氧化碳/吨钢。开发海上风电项目的公司的目标是净零范围3排放。必须采购低二氧化碳钢来实现这一目标。但钢铁生产脱碳是一项艰巨的任务，需要大量的资本支出、工艺流程的改变以及充足的能源和原材料供应。市场机会存在，但它能激励所有这些发生吗？有足够的材料吗？海上风电的材料供应问题在电线电缆中引起了特别的共鸣。包含安装成本，可占海上风电场项目总成本的近17%。这是由于高价值海底出口和阵列电缆的广泛使用以及专业船只所需的复杂电缆铺设工作。CRU预测，2022-2027年间，全球海上风电应用的海底电缆需求将以至少17%的复合年增长率增长。然而，我们预计海底电缆生产商在满足如此特殊的需求方面将面临明显的挑战。由于技术和资本进入壁垒相对较高，在全球数千家电缆工厂中，目前只有30个站点可以生产海底电缆。因此，如果今天下订单，欧洲海上风电或互连项目所有者可能需要等待长达五年的电缆交付。对非国内电缆制造商的厌恶使问题进一步复杂化。大型、长寿命项目需要管理其价格风险假设上述挑战能够得到解决，那么如何管理材料价格波动仍然是一个重要问题。这可能是极端的：自2021年1月以来，德国的最低和最高钢板价格相差3倍以上。以最高价格下的10万吨订单将需要成本比以最低价格出售的价格高出1.25亿欧元。因此，海上风电采购团队要么面临巨大的市场时机挑战，要么需要配备风险管理工具。将他们的采购与钢铁价格挂钩，比如那些由CRU发现，提供了一个强大的此类工具。它消除了市场时机风险，在买卖双方之间创造了公平的价值分配，并允许商业讨论从令人担忧的价格领域转移到供应伙伴关系的其他增值领域。在此处了解更多信息：https://www.crugroup.com/GWEC全球海上风电报告202231德国钢板底价，€/t第三部分：可持续性第三部分：行业的可持续性32用于直接驱动海上涡轮机的REE。2到2030年，风能行业对REE的需求可能会比现在翻一番。这种更高的需求导致了两个关键考虑：通过国际合作、政策和监管解决稀土开采和加工的可持续性，以及创新如何减少海上风能对稀土的依赖。代表主要海上风电市场的政府，如欧盟、美国、中国和日本，正在采取积极措施来解决全球稀土供应和需求的可持续性问题。欧洲建立了欧洲原材料联盟（ERMA），最初专注于稀土元素。在美国，在拜登总统大规模2万亿美元的基础设施立法的背景下，2022年2月签署了一项行政命令，旨在审查国内稀土、医疗设备、芯片和其他关键资源供应链的缺口。此外，能源部宣布了一项3000万美元的计划，将利用研究和保护美国稀土和其他电池制造中的重要矿物（如钴和锂）的国内供应链。日本是一个拥有世界上最雄心勃勃的海上风电目标之一的国家，在中国实施禁运后，它被迫采取措施确保自己的REE供应。日本政府管理自己的REE存款的方法以及与澳大利亚生产商的双边承购协议现在被视为美国和其他国家的一个有价值的模式，作为一种创造更平衡的REE生产、供应和需求方法的方式。最重要的是，鉴于稀土在能源转型中的关键作用，国际合作必须带来一个公平、可持续的市场，为买家提供长期的价格可见性，为生产商提供需求确定性。此外，全球海上风电行业的公共和私营部门利益相关者必须共同努力，确保通过REE的生产和加工同时解决环境和社会问题。创新在解决与REE预计需求相关的可持续性问题方面也具有巨大潜力。在里面未来，随着稀土元素变得越来越稀缺，高温超导体可用于海上风力直驱涡轮机。这种新技术的发展不仅会减少对REE的依赖，而且还会由于重量的整体减轻而提高性能。然而，在部署这项技术之前，还需要进一步降低成本和技术进步。与生物多样性共存海上风电开发对生物多样性的影响已成为项目开发商的一个关键问题，因为该行业将自己定位为负责任的海洋保管人。海上风电行业有责任确保环境的健康得到保护，甚至在可能的情况下得到加强。为了减轻对生物多样性的负面影响，项目开发商正在投资新的解决方案和方法，以更好地了解海洋生物多样性以及海上风能如何与其自然环境和谐共存。正如已经实施的举措所证明的那样，实现了可接受的共存水平2.能源转型的关键材料：稀土元素，技术论文2/2022，IRENAGWEC.NET第三部分：行业的可持续性海上风能和海洋生物之间的关系将需要工业界、政府、非政府组织和学术界之间前所未有的合作。目前北海海上风电市场正在开展大量工作，以评估现有海上风电场的影响，并为未来的风电场做出更好的规划。在离岸开发最先进的北海，由英国CrownEstate与荷兰领导的RichNorthSea计划合作开展的NorthSeaGain研究等新举措创建了一项新的国际数据整理工作，将汇集在一起将整个北海的海底生物多样性数据整合到一个中央数据集中。该研究旨在响应迫切需要在更大范围内提高对海底生物多样性的了解，并确保下一代海上风电场的决策将基于最全面的信息，并将带来生物多样性净收益。GWEC还与联合国全球契约密切合作，该契约正在领导一项海洋空间规划(MSP)倡议。该工作流的重点是建立关于MSP的最佳实践工具和指南，以及就研究计划开展合作。现在可以使用新的创新技术来最大限度地减少海上风对海洋生物的影响，更好地了解海洋生物的活动，并减少施工阶段的水下噪音等影响。在美国，目前正在开发重要的海上风电，领先的项目开发商Ørsted与罗格斯大学、伍兹霍尔海洋研究所和罗德岛大学就生态系统和被动声学监测(ECO-PAM)开展合作。该计划的目标是更好地了解Ørsted租赁区内濒临灭绝的北大西洋露脊鲸的栖息地以及存在、分布和季节性。在北海、美国甚至台湾的指定海上风区，正在采用“气泡幕”等技术来减少对海洋哺乳动物和其他海洋野生动物的水下干扰。领先的行业参与者也在预测和减轻新技术发展的影响，例如下一代大型涡轮机和浮动海上风电装置。Ørsted、OceanWinds和Vattenfall最近加入了XXL的可持续安装GWEC全球海上风电报告202233第三部分：行业的可持续性34单桩(SIMOX)项目，专注于开发几种可能适用于安装XXL单桩的创新技术，作为传统冲击锤的替代方案。该项目旨在通过测试多种技术，在启动后的五年内为大型风力涡轮机的安装提供创新技术，从而以可持续、具有成本效益、对社会和环境负责的方式安装和退役XXL单桩。在浮动海上风电方面，Equinor的HywindScotland项目团队正在分析水样中的环境DNA，以绘制浮动海上风电场对海洋生物的任何潜在影响，而不是采用传统方法，即使用专用船只随着时间的推移拖网区域进行研究。正如这些创新举措所证明的那样，海上风电行业正在引领潮流，引入政府和学术界的合作伙伴，与公司不断增长的内部能力合作，以解决和最大限度地减少对生物多样性的影响。然而，越来越清楚的是，没有模板或“一刀切”适合所有人的方法来解决生物多样性问题，因为地区之间的条件各不相同，每个地区都需要自己具体的深入了解。尽管关于海上风电作为关键气候解决方案的共识越来越多，并且为解决海上风电行业的整体可持续性问题正在进行许多积极的活动，但挑战和批评仍然存在。然而，显而易见的是，该行业已经通过与地方、国家和国际层面的广泛利益相关者的公开合作取得了重大进展，以解决其关键的可持续性问题——从供应链脱碳和可持续采购其关键材料，采取创新措施确保与生物多样性和谐共存。随着海上风电行业逐渐成为我们海洋最重要的守护者之一，它仍然致力于从占据海洋区域的其他行业和利益相关者那里吸取经验教训，以确保该行业的发展和地理扩张以可持续经济增长和与海洋共存为基础。自然世界。GWEC.NET第三部分：行业的可持续性案例研究：保护和改善海上风电场周围自然栖息地的创新提供者：上证所可再生能源利用自然资源生产可再生能源是减轻气候变化危险影响的最可持续方式。但随着这些技术在未来几十年大规模推广，如果没有仔细管理，向净零的过渡可能会以牺牲这些资产附近的生态系统为代价。这就是为什么目前正在建设超过4GW海上风电的SSERenewables与技术领导者微软和埃维诺合作开展了一系列数字创新项目，这些项目可能会改变可再生能源的开发、建造和运营方式。通过合作，两家公司利用人工智能(AI)实施了物种监测技术。作为其在苏格兰东北海岸附近运营的比阿特丽斯海上风电场规划条件的一部分，SSERenewables需要监测当地的海雀栖息地。在五月岛上安装了四个摄像头，以试点使用AI进行物种监测、收集镜头以及在繁殖季节自动检测和计数鸟类。人工智能技术学会了在视野中不计算同一只海雀两次，这意味着该方法产生了高度准确的结果。海雀监测项目代表了SSERenewables进行过的最复杂的物种监测。其成功的核心是与环境和自然遗产利益相关者NatureScot共同开发该项目。SSERenewables现在已开始在其水电站使用该技术来计数鲑鱼，并计划在更多地点使用该技术。SSERenewables、微软和埃维诺继续合作建立可能是世界上最大的同类数字研究项目：SSERenewables对HollandseKust（西部）项目的招标申请包括关注创新如何帮助推出海上风电场以满足荷兰政府雄心勃勃的目标。该财团计划通过以下方式了解风电场对周围生态系统的影响创建网站的“数字双胞胎”。使用激光雷达、声纳、水听器和人工智能等技术，数字双胞胎将实时显示水面以下发生的情况，从而能够以非常透明的方式对因果进行建模。荷兰政府的一项要求是这些数据也必须是开源的，这意味着还将收集前所未有的大量数据并与公众共享。通过对风电场对周围生态系统的影响进行大规模研究，SSERenewables相信这些与微软和埃维诺合作的突破性项目将促进研究和合作。这些创新可以实时学习如何限制和避免负面影响，同时促进积极影响，并提供难以置信的机会来支持保护和改善自然栖息地。在此处了解更多信息：https://www.sse.com/news-and-views/2021/09/bird-s-eye-view-sse-partners-with-microsoft-avanade-and-naturescot-for-cutting-edge-puffin-监控飞行员/GWEC全球海上风电报告202235部分三：行业的可持续性海上风电的海洋空间规划通过降低诉讼风险、加快交付和投资并减轻诉讼风险来简化开发我们的海洋是实现联合国可持续发展目标(SDG)和支持减缓气候变化的重要解决方案，通过恢复红树林和海草等丰富的蓝碳生态系统，并通过可持续的低碳蓝色加速水产养殖。4然而，目前，海上风能代表了主要的基于海洋的气候缓解解决方案。5对于努力满足格拉斯哥气候公约和创造可持续未来的国家来说，海上风电的持续发展应该是一项战略重点。然而，大量正在筹备中或已经开发的海上风电项目正在导致紧张局势和对可用海洋空间数量的压力不断上升。6虽然到目前为止，行业利益相关者对海洋空间的需求只会增加，但分配给海洋保护区(MPA)等空间保护措施的空间量也将增加。7MSP已成为推动海上风能公平和可持续地融入传统海洋用途的重要过程。MSP已被行业和政府认可为可以提高海上风电开发的确定性和可预测性水平的工具。如果做得好，MSP以及战略环境评估(SEA)可以为选址提供信息，降低政府监管成本，允许的过程。8MSP的过程是将利益相关者聚集在一起探索协同效应的重要途径与彼此、我们的环境和社区共存。多方利益相关者计划可以通过让一组复杂的利益相关者、他们的利益和期望参与进来，创建随着时间的推移被接受和持续的管理行动。但MSP需要适应气候紧急情况。尽管在全球范围内已经为开发和实施MSP付出了相当大的努力，但迫切需要确保MSP是“气候智能型”的。目前，只有少数海洋空间规划将适应和减缓气候变化纳入其目标和规划框架。MSP是一个社交和公共讨论的论坛。如果做得对——使用资料来源：“蓝色加速：人类向海洋扩张的轨迹”，Jouffray等人，Perspective，2020年1月。3.联合国全球契约，海洋-气候关系：气候智能型海洋达到1.5°C的蓝图，p。13(2021)，可在https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/_Blueprint%20for%20a%20Climate-Smart%20Ocean%20to%20Meet%201.5%C2%B0C获得。.pdf4.高级别小组，海洋作为气候变化的解决方案5.以法国为例，请参阅“法国的海上可再生能源战略面临渔民的抵制”；在韩国，请参阅“渔民威胁韩国气候计划”。6.蓝色加速，SRC7.在欧盟，北海计划将荷兰的海上风电许可成本降低了三分之二36GWEC.NET第三部分：行业的可持续性气候智能方法，它可以成为一个机会，通过建立社会和社区对净零政策的接受度来建立气候知识并确保公正的过渡。此外，规划人员已经在使用决策支持工具来评估规划措施的社会经济影响，包括海上风电场的选址，从而为所有人，特别是弱势社区，寻求最大的社会效益。9虽然MSP对于确保海上风电的部署不会损害海洋生态系统至关重要，但事实证明，将项目规划者、行业和保护组织聚集在一起有助于确定未来研究的重要领域，以及与资料来源：联合国全球契约(2021)将海上可再生能源纳入气候智能型海洋空间规划的路线图。来自ScottishPowerRenewables和Vattenfall的投入。自然。例如，诸如智能海上风电基础和用作人工鱼礁的冲刷保护等自然包容设计可以促进当地生物多样性并支持当地鱼类资源。10在这些例子中，外部的非正式参与机会由当局推动的MSP流程已被证明是成功的。11海洋用户也是如此。虽然MSP被称赞为减少和解决冲突并建立信任的过程，12它也可以成为积极协同探索的机会，例如通过海洋多用途。可以预见，海上风能与其他海洋产业共处一地，例如旅游业（例如乘船游览）、低营养水产养殖或某些类型的被动渔业。13除了政府在减轻风险方面的作用，跨行业合作也被确定为多用途的关键推动因素。14海上风电行业还可以支持更多气候智能型MSP。业界可以提供证据使MSP当局能够开发8.9.Orsted/Iberdrola案例研究。10.荷兰实践社区11.例如，研究表明，如果渔民认为对该计划的咨询是充分的，则他们更有可能支持该计划（BlauandGreen(2015)12.AngelaSchultz-Zehden等人，海洋多用途行动计划（爱丁堡，2018年），可在https://www.submariner-network.eu/images/news/MUSES_Multi-Use_Action_Plan.pdf获取。13.Stuvier等人(2020)利益相关者参与技术设计：从MERMAID和TROPOS项目中吸取的教训。14.Stuvier等人(2020)利益相关者参与技术设计：从MERMAID和TROPOS项目中吸取的教训。通过提供非商业敏感数据资产来制定明智的计划。在运营站点收集高质量的实时数据，并已通过以下方式共享GWEC全球海上风电报告202237收集的数据方法数据类型MSP使用海洋气象气象桅杆/激光雷达风速和风向高的;沿海风险评估声波和电流计波浪和电流数据定向Waverider浮标波高和方向声学多普勒电流剖面仪潮速和方向地球物理水深测量海底测深和纹理；形态特征；浅层地质；海底栖息地；考古学;潜在的未爆弹药高的;适宜的地面条件侧扫声纳磁力计地震岩土工程钻孔场地地质；考古学低：不需要锥形渗透测试海底社区抓取样本或下拉视频或相机动物和表动物物种组成；鱼种组成拖网样本海洋哺乳动物空中勘测和/或声学监测海洋哺乳动物物种密度高的;生物多样性目标；生成敏感度图船基调查鸟类航测鸟类密度航运和捕鱼AIS信息航运和捕鱼类型和密度特定地点的雷达勘测施工现场监控第三部分：行业的可持续性某些平台和合作伙伴关系。15在联合国全球契约海洋管理联盟的主持下，行业合作伙伴和规划者齐聚一堂，讨论如何加快跨区域数据共享，进一步了解海上风电数据在MSP中的适用性和用途。这将有助于支持更具弹性的海洋和数据驱动的规划，以应对气候变化。根据联合国全球契约可持续海洋原则，鼓励负责任的远洋公司与学术界和当局共享相关数据，以加强海洋科学和基于科学的决策。虽然整体MSP过程因延迟海上风电的快速扩展而受到一些人的批评，但这并不一定是这样。除了进一步避免诉讼或冲突，根据当地情况和具体需求，甚至可以结合规划机制同一地点和多用途指南），从而实现稳健的基于部门的规划，同时仍然适应多个目标的计划。16在我们日益繁忙的海洋的背景下，事实上，为了实现可持续发展目标和气候目标，海洋需要变得更加忙碌，现在我们比以往任何时候都更需要对我们的海洋制定战略性、可持续和包容性的愿景。如果不考虑它是如何成为我们更广泛的地球和社会危机的一部分并与之相关的，我们就无法在孤岛中运作并解决一个挑战。对于海上风电行业，联合国全球契约可持续海洋原则提供了一个整体框架，将海洋可持续性纳入业务运营，并在更广泛的背景下考虑个别公司。虽然肯定不完美，但MSP提供了一个平衡目标的框架，尤其是在使用气候智能型方法时，它为自然、人类和气候带来了双赢。来自联合国全球契约组织MarthaSelwyn的投入用过的。例如，拥有一个部门嵌套在MSP中的可再生能源计划可以确保更详细的选址和制定特定部门的政策（例如，缓解措施、15.例如，请参阅海洋数据平台(https://www.oceandata.earth/)以及Orsted和NOAA数据共享谅解备忘录(https://www.noaa.gov/media-release/noaa-signs-data-share-与海上风能公司达成协议）。16.爱尔兰政府38GWEC.NETGWEC2022年全球海上风电报告第四部分：技术39部分2四：技术下一代海上风力涡轮机技术技术创新一直是造成巨额成本的主要驱动力转子尺寸和额定功率继续增加基于商业海上风力涡轮机安装继续增加自从1991年世界上第一台海上风力涡轮机BonusB35-450kW安装在丹麦的Vindeby工厂以来，海上风力涡轮机的额定功率显着增长。全球平均海上风力涡轮机尺寸已超过2000年1.5兆瓦、2005年2.5兆瓦和6.0兆瓦的里程碑2020.不包括安装了更多小型海上涡轮机型号的中国和越南，2021年新装置的平均涡轮机额定功率达到8.1兆瓦，预计2025年将超过12兆瓦。1801601401201008060402000.4619912000200320082012201720212022/2023e2024/2025e海上风机技术创新的驱动力海上风力涡轮机额定功率和转子直径的增加主要受以下因素驱动：●降低水平的压力资料来源：GWEC市场情报，2022年6月能源成本（LCOE），使海上风能成为具有竞争力的能源。为了降低LCOE，尺寸很重要。更大的涡轮机具有更高的额定功率、更长的叶片和更高的塔架，增加的技术能力会增加年能源产量（AEP）。例如，西门子歌美飒最新的海上型号SG14-236DD与其前身SG11-200DD相比，可将AEP提高30%以上。据彭博新能源财经报道，在过去十年中，全球海上平均LCOE下降了65%以上，其中一个关键因素是新型超大型海上风力涡轮机的部署可以达到的规模。40GWEC.NET583.615-1711-13106.2额定功率(MW)转子直径（米）减少可再生能源，允许风力发电，尤其是海上风电风，从边缘移动240能源板块成为主流。220转子尺寸和额定功率200第四部分：技术●节省基础、阵列间电缆和安装的资本支出。尽管每台较大的涡轮机比较小的涡轮机成本更高，但RystadEnergy最近的研究估计，与目前可用的10兆瓦机器相比，为新的1吉瓦海上风电场安装14兆瓦涡轮机将节省近1亿美元的成本。●由于更少的涡轮机组节省了OPEX。运维成本约占项目生命周期总成本的25-30%。更少的单元意味着更少的组件，以及对更少船只和更少技术人员的需求。●通过规模化、减少输电支出、降低平衡成本和提高输出确定性实现海上风电的大规模整合。直驱和中速传动系统继续普及在过去的三十年里，海上风电行业使用了四种不同的传动系统技术。然而，截至今天，采用永磁同步发电机(DDPMSG)的直接驱动涡轮机和采用GWEC全球海上风电报告202241部分四：技术案例研究：采用永磁技术的海上偏航和变桨电机的优势提供者：邦飞利凭借30多年与世界主要风力涡轮机OEM合作的经验，邦飞利创造、设计和生产先进的解决方案，为陆上和海上风电应用提供量身定制的偏航和变桨驱动器。这包括利用永磁(PM)电机技术为海上风电设计的偏航和变桨电机的重要设计。今天，PM电机技术（内部永磁体或IPM和表面永磁体或SPM）代表了当前和下一代风力涡轮机的关键因素。PM为制造商和电力生产商带来的明显优势包括：易于安装、能源效率、改进的能量收集和更低的维护。更具体地说，明显的优势来自电动机的扭矩密度，从而减少了空间和安装限制的问题。这种电机具有非常低的转子惯性，结合非常高的启动扭矩，能够对叶片俯仰和机舱偏航进行极其快速和连续的微调。此功能，以及多电机配备的旋转编码器或旋转变压器，可实现高定位精度，从而优化风能收集。从本质上讲，与传统的交流感应或直流电机相比，PM电机具有更高的效率。它们进一步避免了俯仰，尤其是偏航驱动的制动和减速阶段的能量浪费。事实上，这种再生能源可以在储能设备（即电池或超级电容器）中回收，然后再利用以支持高能源需求、辅助设备或紧急情况。由于四象限控制模式和在零速下以全扭矩控制的能力，正常的动态制动完全是电动的（然后可能再生）。这将机械制动器降级为静态保持制动器或紧急制动器的功能，并可能消除与机械制动器维护相关的麻烦。最后，邦飞利的PM技术，无论是SPM还是IPM配置，都涵盖了目前在市场上运行的所有可能的风力涡轮机型号。在此处了解更多信息：https://www.bonfiglioli。com/国际/en42GWEC.NET第四部分：技术海上风机传动系统技术趋势常规HSPMSG常规DFIG常规SCIG中速PMSG1008060直接驱动PMSG关键商品价格上涨包括稀土元素(REE)在内的材料在2021年给直驱生产商带来了很大压力。为了在竞争中保持领先地位，包括全球最大的DDPMSG生产商金风科技在内的中国直驱涡轮生产商最近纷纷转向MSPMSG涡轮机技术用于他们的下一代海上涡轮机。402002016欧洲2016中国2021欧洲2021中国在中国涡轮机原始设备制造商中，明阳是第一家将MSPMSG海上涡轮机引入当地市场的供应商。截至2021年，该公司也是全球最大的MSPMSG海上风机供应商。根据中国海上风机技术资料来源：GWEC市场情报，2022年6月永磁同步发电机(MSPMSG)是欧洲的两种主要动力传动系统技术，到2021年它们的市场份额几乎相等。在中国，除了这两种技术外，传统的双馈感应发电机（DFIG）、鼠笼式感应发电机（SCIG）和高速永磁同步发电机（HSPMSG）的传统高速风力涡轮机仍然可以与传统的SCIG一起商用。到2021年在中国市场占有率最高的解决方案。DDPMSG技术从2017年开始在中国海上市场获得市场份额，并在2021年成为最受欢迎的技术，因为金风、上海电气、东方和哈尔滨电气(XEMC)等当地供应商安装了更多大型DDPMSG涡轮机。然而，基于每兆瓦成本的激烈竞争以及未来五年的路线图（见第45页），GWECMarketIntelligence预测，中速传动系统解决方案有可能在2025年之前超过DDPMSG解决方案成为中国最流行的技术。持续创新考虑到海上风电实现平价上网的压力越来越大，GWECMarketIntelligence认为海上风力涡轮机的规模将继续增长。NREL和BerkeleyLAB于2021年进行的成本降低调查GWEC2022年全球海上风电报告4315141312111098765432101991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021资料来源：GWEC市场情报，2022年6月4GWEC.NET第四部分：技术海上风力发电机技术路线图（不包括中国）传统快速度直接驱动介质速度浮式涡轮机实线：安装完成虚线：新产品发布但原型尚未安装兆瓦传统快速度直接驱动介质速度浮式涡轮机实线：安装完成虚线：新产品发布但原型尚未安装1615141312111098765432102007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022资料来源：GWEC市场情报，2022年6月GWEC全球海上风电报告202245第四部分：技术海上风力发电机技术路线图（仅限中国）兆瓦第四部分：技术第四部分：技术显示，转子尺寸为250m的17MW海上涡轮机预计将于2035年安装。GWEC的海上风电大使和海上风电先驱HenrikStiesdal还预测，下一代海上涡轮机技术可以达到20MW，转子尺寸为275m直径到2030年。然而，必须注意的是，未来海上涡轮机设计的可能性和限制将取决于诸如现有供应链和基础设施、动力传动系统优化、基础设计、材料限制、运输和安装的物流限制以及允许。为了进一步释放海上风电的潜力，技术创新仍将是关键，预计该领域的进步将继续下去。考虑到海上风电实现平价上网的压力越来越大，GWECMarketIntelligence认为海上风力涡轮机的规模将继续增长。46GWEC.NET第四部分：技术案例研究：如何避免海上风力涡轮机中的连接器腐蚀？提供者：浩亭海上风力涡轮机在其整个生命周期都暴露在恶劣的环境条件下，例如高湿度和腐蚀性盐分。虽然没有海上风电行业的统计数据，但工业化国家因腐蚀造成的经济损失可高达国民生产总值的6%1.因此，涡轮机金属表面的完整腐蚀保护必须在其25年或更长时间的计划运行寿命内发挥最佳功能，以控制海上风电的平准化能源成本(LCOE)。海上风电行业采用了多种防腐方法。对于海水下和海水附近的地基外表面，根据石油和天然气行业的经验，当前行业指南中规定了防腐蚀保护。使用电阳极对海上结构进行阴极保护(CP)是一种成熟的防腐蚀技术2.在机舱和塔架内部，主动式脱盐器和除湿器创造了一个相对恒定的1.腐蚀：材料科学的挑战，Crespy，Daniel；Landfester，Katharina，Max-Planck-Gesellschaft2014/2015年鉴。2.海上风力涡轮机基础的腐蚀风险和缓解策略，KathyRiggsLarsen，材料性能，2021年4月5日用干燥空气过压以阻止金属表面的盐腐蚀过程。此外，表面涂层广泛应用于金属子系统和部件，如发电机、转换器、电机和机柜。连接器已成为现代风能行业不可或缺的元素。它们加快了单个组件的组装和拆卸，鼓励模块化设计，从而在整个使用寿命期间显着降低成本。HARTING和许多其他供应商的金属连接器罩和外壳通常由铝制成，采用压铸工艺，以确保非常苛刻的电磁铸造(EMC)功能并提供强大的机械强度。然而，当前的行业标准中没有提供风力涡轮机中连接器腐蚀保护的精确指南。HARTING最近发布了一份白皮书，仔细研究了连接器的使用和腐蚀问题。还考虑了可能的腐蚀类型以及由此产生的问题和对连接器的要求。最后，讨论了将腐蚀风险降至最低并确保在连接器的整个使用寿命内持续提供腐蚀保护的不同策略。了解更多信息：https://www.harting.com/UK/en-gb/markets/wind-energyGWEC全球海上风电报告202247第四部分：技术48绿色氢和Power-to-X从可再生能源发电和减少能源需求是向净零过渡的两个关键因素。在直接电气化具有挑战性的难以减排的行业中，将需要额外的技术来实现脱碳。随着海上风力发电量的增加，由于成本或技术限制，一部分产生的能量可能无法到达电网。在海上风电场附近放置电解槽将能够生产绿色氢气——这是一个有吸引力的提议，特别是对于深水的离岸项目而言。作为一种在燃烧点只排放水的清洁燃烧气体，绿氢可以成为净零能源系统拼图中的重要组成部分。今天流行的“灰氢”是由甲烷和煤炭等化石燃料产生的，会排放大量的二氧化碳。“蓝色氢”依赖于相同的生产过程，但将其与碳捕获和储存(CCS)技术相结合，添加绿色氢是通过电解产生的，由来自相邻资产或电网的可再生能源供给。风变绿的氢气可以被压缩并储存在罐系统中，以便在需要时卸载。通过海上加氢平台，液态氢(LH2)可以转化为合成天然气(SNG)，也就是众所周知的甲烷，然后再运送给最终用户用于多种用途。Power-to-X的应用海上风能还可以为位于石油和天然气平台上的电解槽提供动力，利用海水生产绿色氢气。绿色氢混合到气体中，并通过现有的基础设施运输到陆地。据估计，高达20%的氢气体积可以混合到现有的天然气管道中。1储存的电力也可以与捕获的二氧化碳结合，制成碳中和液体燃料，或通过热泵或电锅炉（电力转热）产生热量，或包含在地下（电源对电源）。每个部门都需要有针对性的方法，特别是考虑到每个应用程序的不同成本和转换效率。Power-to-X尤其能够为重型公路运输、航运和航空以及钢铁和水泥生产以及化学品制造等难以实现电气化的行业提供解决方案、原料和绿色燃料。虽然不同类型的氢可以通过减少对进口的依赖、减轻对化石燃料价格的影响和提高系统灵活性来加强能源安全，但绿色氢自然最适合支持实现净零排放。一些国家制定了雄心勃勃的氢路线图，IRENA将中国、欧盟、印度、日本、韩国和美国确定为早期采用者。例如，中国的年消费量超过2400万吨，是世界上最大的氢气用户和生产国。虽然中国巨大的成本和学位的盐丘等地层和捕获率效率低下。需要时反馈到电网1.GWEC，2021年全球海上风电报告。GWEC.NET氢气生产主要以煤炭为基础，中国有30多个绿色氢气项目正在建设中。当前的五年规划（2021-2025）将氢能列为中国未来的六大产业之一，多个省市启动了氢能战略。印度于2021年8月启动了国家氢能使命，目标是成为“全球绿色氢生产和出口中心”。政府正在考虑强制炼油厂和化肥厂使用一些绿色氢。印度也是世界上最大的氨进口国，是化肥生产的关键投入。评估绿色氢的竞争力一些专家认为，在高度连接的大陆规模能源系统中，从过剩的可再生能源中产生绿色氢是没有意义的。虽然海上风能与绿色氢气生产高度兼容，但它可能无法在成本上与基于更便宜的组合的生产竞争2.https://about.bnef.com/blog/hydrogen-economy-offers-promising-path-to-decarbonization/太阳能和陆上风能——尤其是在这两种能源广泛可用的地区。到2050年，估计成本约为1美元/公斤，绿色氢正在成为与灰色或蓝色氢具有成本竞争力的道路。2鉴于围绕高成本天然气发电的价格动态变化，情况尤其如此。彭博新能源财经发现，在俄罗斯入侵乌克兰之后，灰氢和绿氢之间的成本差异已经达到了临界点。在欧洲、中东和非洲地区，来自化石气体的灰氢的平均成本为6.71美元/公斤，而使用欧洲电解槽生产的绿氢成本为4.84-6.68美元/公斤。在中国，绿氢价格为3.22美元/公斤，而灰氢价格为5.28美元/公斤。IRENA计算得出，在制造设施的研发和规模经济的推动下，到2030年，电解槽可能会便宜40%，从而制造出绿色氢与蓝色氢在同一日期具有成本竞争力。到2050年，国际能源署的2050年净零路线图表明，氢气生产将几乎完全基于低碳技术，绿色氢气将占全球产量的三分之二。但绿色氢能否最终发挥其支持者设想的广泛作用仍不确定，尤其是随着可再生电气化和存储技术的不断发展。随着可再生电力和电解槽成本的下降和可用性的提高，绿色氢气可以很容易地取代炼油厂中的灰色氢气，并用于生产氨和甲醇。它还可用于生产化学品和钢铁，德国萨克森-安哈尔特“化学三角”地区和澳大利亚已经开展试点项目，钢铁制造商博思格旨在与联邦科学与工业研究组织(CSIRO)合作，以取代煤与焦炉煤气，其中含有60%的氢气，随后添加绿色氢气。考虑到为了使绿色氢能与天然气或绿色电力竞争，碳必须是多么昂贵，因此为热泵提供动力的情况似乎较弱。在交通运输部门，考虑到成本竞争力和便利性，在公路客车中使用氢气的可能性不大GWEC2022年全球海上风电报告第四部分：技术49第四部分：技术50考虑因素，但长途航运和航空的前景更加乐观，电气化不太可能提供所有答案。在电力系统层面，有人认为，当高达90%的发电量来自可变的可再生能源时，储存在战略位置并根据需要移动的绿色氢可以提供弹性。根据国际能源署的数据，2020年全球电解槽容量为0.3吉瓦，主要使用电网电力生产氢气。根据宣布的全球260吉瓦管道，该机构估计到2026年电解槽容量将达到近17吉瓦。几乎一半的计划扩建预计将使用现有的可再生能源产能，大多数已宣布的项目规模从1兆瓦到10兆瓦不等，并且靠近工业场地和港口。预计10-100兆瓦的大型项目将在2021-26年期间依赖约18吉瓦的额外可再生能源产能，其中大部分可能来自中国、智利、西班牙和澳大利亚。可再生能源领域的供应链压力（见第一部分：然而，供应链）可能会破坏成本下降的趋势并减缓绿色氢的增长。低电价对于生产具有竞争力的绿色氢气至关重要。在全球范围内推广绿色氢有潜力产生大量低成本可再生能源的国家是成为绿色氢生产商的主要候选者，特别是如果它们也有水源和出口到大型需求中心的能力。几个位置和条件大相径庭的国家可能会成为绿色氢气生产竞赛的领导者。例如，苏格兰拥有丰富的海上风能资源和现有的石油和天然气基础设施，可以很好地发挥重要作用。在地球的另一端，澳大利亚拥有巨大的廉价风能和太阳能发电潜力。由于对净零政策的政治前景比几十年来更有利，它可能会获得主导地位。非洲和中东的几个国家，例如埃及和阿联酋，正在探索机会成为氢气出口国。无论绿色氢能扩张的速度如何，海上风电都将成为它的主要动力来源。例如，在5月的北海峰会之后，丹麦开发商哥本哈根基础设施合作伙伴(CIP)分享了在丹麦北海建造人工“氢岛”的计划。来自10吉瓦海上风能的电力将为电解槽提供动力，每年生产近100万吨绿色氢气，通过275公里的管道出口到邻近的北欧国家。毫不奇怪，正在进行密切的国际合作以推进技术发展并支持具有重大可再生能源发电机会的国家的氢气生产。据IRENA称，已有30多个国家/地区制定了包括进出口计划在内的氢战略，未来几年跨境氢贸易将大幅增长。但能否实现出口规模制氢的技术潜力，还取决于政府支持、投资环境和政治稳定性等因素。GWEC.NET浮动海上风电——全球机遇五年内，我们预计将看到许多100至500兆瓦的项目交付，而这一经验适用于在本十年末欧洲和东亚交付第一个多吉瓦浮动项目的风险。GWEC的浮动海上风电具有快速扩张的潜力，以提供世界所需的可再生能源产能，2021年该行业将取得进一步突破。2021年，英国的Kincardine浮式海上风电场上线，使全球浮式海上风电装机容量达到139兆瓦，而Equinor现已开始建设其HywindTampen浮式项目。多个不同市场的开发活动继续加速，包括法国、英国和加利福尼亚的租赁活动，以及包括韩国、爱尔兰、日本、挪威、哥伦比亚和意大利在内的多个国家的早期开发活动.浮动海上风电的一个重要特征是欧洲几家大型石油和天然气公司的重要存在。这些公司拥有无与伦比的海上工程技能和财务实力。他们的深水经验，结合固定海上风电开发商的知识，将采用浮动风电到本世纪中期，从目前的示范阶段转变为全面商业化。市场状况和活动在过去十年中，MW级浮式技术已通过欧洲和亚洲的示范和试点项目进行了测试。现在，英国和葡萄牙有成功运营的浮动海上风电场，以及在全球不同市场的大量项目。英国ScotWind租赁回合的成功，其中25吉瓦的租赁合同中有15吉瓦用于浮动项目，这凸显了该行业快速转向交付大型GW规模项目的兴趣。然而，在这十年的剩余时间里，该行业将需要从预商业模式转变为完全商业模式，并且要成功地做到这一点，它需要应对许多供应链和安装挑战。在接下来的预计到2030年总安装量将达到18.9吉瓦（参见第97页的图表）。然而，快速增长将在十年后期出现，其中73%的产能将在2028年、2029年和2030年到来。到本世纪末，我们预计韩国、英国、美国、西班牙和爱尔兰将成为全球前五名的水上市场。预计欧洲将保持其主导浮动海上风电开发的主导地位，全球市场份额为59%，紧随其后的是亚洲（29%）和北美（12%）。浮动风能目前对海上风电装机总量的贡献仅为0.2%，但在本十年末将发挥越来越重要的作用，到2030年将占海上风电装机总量的6.0%。展望2030年后，它预计这一比例将继续上升，原因有二。首先，随着英国和美国等成熟和成熟的市场开始受到限制GWEC2022年全球海上风电报告第四部分：技术51第四部分：技术为下一个浮动风电市场考虑的驱动因素和限制因素场地条件风速和水深是确定市场技术潜力和衡量场地吸引力的关键因素。政策环境可再生能源监管框架的政府目标和可靠性影响市场成熟度和吸引力。支持制度先前可再生能源项目的可用补贴和优先级影响海上风电项目的融资难易程度。许可制度许可过程的治理、要求和清晰度决定了项目开发的提前期和成本。供应链和基础设施。（港口）当前的港口容量、国内工业能力和现有行业的潜在协同效应会影响安装成本。输电网靠近连接点的变电站、当前的输电网能力以及计划中的扩建会影响承购情况以及平台、锚、系泊系统和动态电缆等关键部件的能力和从定制到大规模生产的转变。在减排方面。需要采取政策和监管行动来支持港口基础设施、供应链、电网接入和市场/收入途径。在固定海上风电增长方面，浮动海上风电提供了开发新领域的途径。其次，随着成本的持续下降，固定海上风电无法选择的新市场将迅速开放。这意味着，虽然在当前十年中浮动海上风电的增长令人印象深刻，但这些早期的商业计划本质上是探路者，行业利用这种经验来降低成本，提高供应链容量2022年初，GWEC发布了一份题为《浮动海上风电——全球机遇》的报告。这份报告着眼于我们可能会看到下一代浮动海上风电增长的地方，因为其他国家正在寻求效仿英国、法国、韩国和日本等先锋浮动市场。我们确定了30个条件合适的市场，并分析了全球不同地区的五个地区，以了解需要具备哪些条件以及必须克服哪些限制。为下一个浮动风电市场考虑的驱动因素和限制因素我们的报告强调了加利福尼亚、爱尔兰、意大利、摩洛哥和菲律宾的机会。这些地区能否成为浮动海上风电活动的中心取决于一个关键因素：政策雄心。政府需要充当催化剂，以启动成功的浮动海上风电部署，这可以带来经济优势和快速行动虽然我们已经确定了五个可能成为更成熟市场背后的“追逐者”的地区，但仍有更多的国家具备成功发展海上海上风电的条件。更重要的是，随着商业部署对这项技术的了解增加，成本将会下降，并使浮动海上风电成为全球更多国家的明确选择。之间的较长时间范围启动和激活意味着从现在到2030年代看到浮动海上风电的增长，我们需要未来几年的市场框架。我们的在日本等国家支持市场增长的经验，越南、巴西、哥伦比亚和菲律宾表明，整个国家的需求都在增长地球仪，以及了解漂浮的准备情况海上风电支持脱碳和满足不断增长的电力需求的国家目标。52GWEC.NET2021年市场状况5394114551611301815642021年市场状况年度安装2021年，全球有21.1吉瓦的海上风电并网，创造了海上风电行业的新纪录。●中国海上风电年度装机量连续第四年位居世界第一，近2021年新增装机容量17吉瓦。这一惊人的增长水平是由2021年底海上风电上网电价(FiT)到期推动的——同样的政策转变也导致了陆上风电装置的巨大热潮2020年。●2021年新增3.3吉瓦海上风电装机容量，欧洲占剩余新增装机容量的大部分。●随着2017年第2轮差价合约(CfD)中授予的项目上线，英国安装了2.3吉瓦的新去年的海上风电，使其成为2021年欧洲最大的海上风电市场，其次是丹麦（608兆瓦）和荷兰（392兆瓦）。●2021年德国没有安装海上风力涡轮机，尽管只有一个小型2006-2021年海上新装置（兆瓦）欧洲中国世界其他地区21106复合年增长率+36%3382447242966243362768522936902084596221031100215913061311674391684361222359231962661249338458896908162711723242293671161115160035123722006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Ofs新装置份额1%3%5-10%23%复合年增长率。资料来源：GWEC市场情报，2022年6月5GWEC.NET331716900浮风●57.1MW漂浮风曾是●截至2021年，2021年共安装121.4兆瓦，其中英国48兆瓦，中国5.5兆瓦，其中78兆瓦，3.6兆瓦挪威。位于英国，25MW●两个漂浮物是葡萄牙，5.9在挪威，5.5兆瓦去年退役。一在中国，5兆瓦在日本和2台机组，在5兆瓦，在日本和兆瓦在法国。另一个，2兆瓦，在英国。2021年市场状况在建海上风电项目。放缓主要是由于先前不利的市场条件和准备建设的海上风电项目水平较低。●2021年，挪威在Metcenter试验场委托了3.6兆瓦TetraSpar浮式基础示范项目。连同连接在苏格兰金卡丁海上风电场的5台9.5MW漂浮式风力发电机组和安装在中国阳西沙坝III海上风电场的1台5.5MW漂浮式样机，共计57MW的漂浮式风电装机容量。于2021年投入使用。●在中国和欧洲之外，另外两个国家在2021年记录了新的海上风电装置：越南（779兆瓦，仅限潮间带）和台湾（109兆瓦）。●根据EVN（越南电力）的数据，在11月1日FiT截止日期的推动下，越南的20个潮间带项目去年全部或部分达到了商业运营日期（COD），使其成为2021年新装置的第三大市场。●根据项目COD计划，台湾去年将通过三个项目委托超过1吉瓦的海上风电容量，但只有109兆瓦的彰化示范项目上线。延误主要是由与COVID-19相关的中断造成的。●美国是唯一一个在美洲运营海上风电项目的市场，但2021年没有建造海上风电项目。累计安装过去十年，全球海上市场平均每年增长36%，总装机容量达到56吉瓦，截至2021年底占全球风电总装机容量的近7%。●在总装机量中，英国自2009年以来一直位居榜首，但正如GWEC预测的那样，中国将在2021年底取代领先地位。全球其他市场前五名是：德国、荷兰和丹麦。●截至2021年底，欧洲仍然是最大的海上风电区域市场。该地区占总市场的50.4%全球海上风电累计安装量，比上年减少18%。其市场份额的急剧下降主要是由于2021年中国和越南离岸行业的显着增长。●作为世界第二大区域市场，亚洲的累计安装量落后欧洲不到1%。中国是该地区最大的市场，其次是越南、台湾、韩国和日本。●在欧洲和亚洲以外，截至去年底，北美有42兆瓦海上风电来自位于美国的布洛克岛风电场。GWEC全球海上风电报告2022552021年市场状况按市场划分的新海上风电装置按市场划分的海上风电总装机量台湾1%挪威0.5%荷兰2%丹麦3%越南4%英国11%其他7%丹麦4%荷兰5%21.1GW中国80%德国14%英国22%55.9GW中国47%按地区划分的新海上风电装置各地区海上风电装机总量北美0.1%欧洲16%亚太地区49.5%55.9GW亚太地区84%欧洲50%资料来源：GWEC市场情报，2022年6月56GWEC.NET21.1GWGWEC2022年全球海上风电报告值得关注的市场57值得关注的市场58越南期待已久的电力发展计划VIII(PDP8)-概述了越南未来十年的可再生能源发展战略2021-2030年和2045年的愿景-预计将在2022年获得批准。该计划在COP26之后发生了重大变化，是一项重要的立法，使该国能够朝着具有更好电网稳定性和更大范围的绿色经济迈进可再生能源发电的份额。在4月发布的最新草案中，到2030年，海上风电目标从初稿中的2GW增加到7GW。该计划草案已获得评估委员会的批准，在撰写本报告时正在等待总理的最终决定。这一雄心勃勃的目标不仅将巩固越南作为地区海上风电领导者的地位，还将标志着越南成为全球能源领导者。为了实现这一雄心勃勃的目标，需要在2023年底之前发布一个清晰透明的法律框架。承诺到2050年实现净零发电。这导致PDP8中的风电目标显着增加，到2030年海上风电装机容量为7GW，ONS装机容量为16GW，这意味着到2030年风电装机容量将达到总装机容量的15.8%。同时，PDP8还包括PDP7中尚未建成的煤炭项目。由于全球煤炭项目难以获得融资，这些项目可能会进一步推迟。一旦这些项目延迟，政府很有可能会考虑使用可再生能源，包括海上风电来取代它们。风能和可再生能源的更高雄心符合政治局第55-NQ/TW号决议，以实现多元化1能源结构，并确保该国为能源转型做好准备。显然，可再生能源是越南能源转型的关键。然而，可再生能源日益渗透到系统中也带来了对电网升级的需求。区域目标是PDP8草案中提议降低电网升级所需的成本。最近，国民议会通过了一项法律，允许私营部门投资国家电网系统。所有这些因素都为越南到2050年实现净零排放目标铺平了道路。海上风电走向市场在宣布PDP8草案之前，世界银行集团(WBG)和丹麦能源署(DEA)合作制定了越南海上风电发展路线图，概述了挖掘该国巨大海上风电潜力的方法。世界银行集团估计，越南的海上风电技术潜力为599吉瓦（固定基础为261吉瓦，浮动基础为338吉瓦）2DEA的估计表明，经过约束分析，越南将拥有160GW的高度可实现的技术潜力。3PDP8中设定的到2030年7GW海上风电的目标对于越南这样的新市场来说非常雄心勃勃，但如果监管迄今为止的PDP8开发在COP26上，越南表现出色1.2.https://documents1.worldbank.org/curated/en/340451572465613444/pdf/Technical-Potential-for-Offshore-Wind-in-Vietnam-Map.pdf3.https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/d5_-_input_to_roadmap_for_offshore_wind_development_in_vietnam_full_report_english_final_2020-09-21.pdfGWEC.NET框架迅速到位。为实现这一目标，需要迅速发布一个到2030年能够安装7吉瓦海上风电的上市流程。目前，越南没有安装任何真正的海上风电。鉴于在清除所有许可障碍后项目的典型开发和建设时间为5至7年，到2030年实现第一代海上风电并网需要从今天开始咨询和建立政策和监管框架。关键组件包括：●一种快速实施的简单薪酬机制：鉴于开发和运行有效的海上风电拍卖需要多长时间（通常为3-4年），应通过提供的过渡机制开发前4-5吉瓦的项目未来1-3年；●到十年中期实施拍卖的明确时间表，可以为采购计划提供明确的信号长期投资4和足够的时间来创建合适的指导、法规、评估标准和拍卖设计的其他要素。●一个清晰、协调和简化的许可程序，以确保项目能够按时实施，并确保开发工作的海底排他性；这还需要在政府内部设立一个集中且组织良好的开发/许可办公室，该办公室可以监督各种公共机构的必要许可和批准，重点是实施、收集和协调咨询和意见；●一种海洋空间规划（MSP）方法，该方法允许采用轻量级机制来确保项目可以在未来几年内进行，同时制定更强大的框架以确保顺利进行中期海上风电规划并缓解海洋用户之间的冲突；●提高PPA的可融资性以吸引国际融资，这将需要引入大型海上风电所需的投资量。国内银行和机构可能无法为海上风电等新行业提供足够的资金，特别是考虑到目前的贷款限制。●电网规划和运营升级以促进海上风电的整合，同时考虑位置（靠近电力负荷中心，对成功开发人员的要求按时交付和具体指导；政府也不妨考虑鼓励私营部门投资输电的机制，以解决即将到来的输电挑战。除了这些问题，越南政府还需要其他政策来发展强大的本地供应链和基础设施，以供应4.GWEC详细阐述了从初始采购计划过渡到竞争性拍卖的最佳实践这份关于2021年越南海上风电的报告中的海上风电：https://gwec.net/vietnams-future-transition-to-offshore-wind-auctions-international-best-practices-and-lessons-learned/。例如南北），管理良好的时间表，以确保越南海上风电产业。GWEC全球海上风电报告202259值得关注的市场供应链发展规划等其他配套政策集中和组织良好开发/许可办公室政府内部pOFW集成的电网规划和运营升级越南通往市场的路线清晰的简化许可流程提高购电协议的可融资性以吸引国际融资启用7吉瓦的OFW到2030年安装实施拍卖的明确时间表稳健的海洋空间规划简单的重命名机制，快速实现6吉瓦9吉瓦128兆瓦5吉瓦值得关注的市场台湾台湾是亚太地区第三大海上风电市场，仅次于中国大陆和越南。凭借雄心勃勃的目标和重要而清晰的管道，该市场吸引了领先的海上风电开发商和技术供应商的浓厚兴趣。截至今日，示范激励计划下的两个海上风电项目已上线：台塑1号，合计128兆瓦，彰化示范项目，总计109兆瓦。紧随其后的将是包括大彰化1和2a（900兆瓦）、台岛二期（376兆瓦）、云林（640MW）和长房一期（100MW）。大彰化1、2a于2022年4月首发，预计2022年底完工。台二、云林均在建设中，2022年有望取得重大进展。增加第3轮海上风电目标，展现绿色雄心海上风电是台湾绿色经济愿景的关键组成部分，其中包括台湾风电采购机制的进展第1轮（示范阶段）两个示范项目（128兆瓦和109兆瓦）资料来源：教育部，2022年5月第二轮（2020-2025）选择过程分配了3,836兆瓦鳕鱼2020-2025拍卖过程分配了1,664兆瓦鳕鱼2020-2025选择和拍卖过程第三轮第一阶段（2026-2031）1.5GW/年从2026年到2031年，总计9吉瓦将被连接拍卖将于2022年、2023年和2024年举行每次拍卖分配3吉瓦（为期两年）优先用于具有EIA且水深<50m的项目第三轮第二阶段（2032-2035）根据第三轮第一阶段的结果，将发布总计6吉瓦的并网法规60GWEC.NET照片：奥尔斯特德2026-2027年拍卖3GW值得关注的市场台湾累计海上风电装机容量市场展望（MW）150001200090008,3089,80811,30812,80814,3082022年晚些时候举行，2027-2028年产能（“1-2期”）拍卖将于2023年举行，2030-2031年（“1-3期”）将于2024年举行。市场稳定发展的关键将是政府的本地化战略，该战略旨在整合台湾的整个供应链，从涡轮机部件到海底电缆再到造船。该行业必须平衡增长与本地含量要求。600030000128202023720211,6102022e2,7022023e3,3442024e5,3082025e2026e2027e2028e2029e2030e在第三轮文件中，工业发展局（IDB）共确定了26个项目为“重点发展项目”。投标人必须承诺在当地采购所有这些关键开发项目，至少占其拟议产能的60%。也将有机会超越60%并获得额外积分资料来源：GWEC市场情报，2022年6月到2025年通过可再生能源产生20%的电力（政府现在说这可能会在2026年或2027年发生）。2021年5月，政府宣布将在2026年至2035年期间将其海上风电雄心提高至15吉瓦。虽然最初的5.7吉瓦部分是第3轮）可能会分两个阶段进行；第一阶段（2026-2031年）将优先考虑水深小于50米的项目。由于COVID-19导致政府延误，第3轮框架的草案版本，包括将分配多少数量和2022年5月，最终规则预计在年中出台。经济部的目标是从2026年到2031年每年分配1.5吉瓦的海上风电开发，总计9吉瓦。第3轮第1阶段容量将通过三(3)次拍卖分配。这评分系统。尽管有这些变化，但第3轮规则中的要求仍然非常具有挑战性。除了严格的本地含量要求（LCR）外，政府还引入了两个因素：价格上限和项目上限。政府在拍卖会上引入价格上限通过一轮选拔和拍卖采购，下一个15吉瓦（称为由经济部（MOEA）发布（“第1-1阶段”）计划于1.规避成本是台电煤电的平均价格。GWEC全球海上风电报告202261值得关注的市场避免成本1台电的。政府受到欧洲零补贴拍卖的例子以及蓬勃发展的企业PPA市场的启发。价格上限给开发商带来了很大的挑战，因为CPPA的市场需求不明确，而且价格上限也会显着降低CPPA的价格。缺乏长期稳定的购电协议价格也可能导致项目融资的高风险。另一个因素是项目上限，项目被限制在500兆瓦（有可能增加100兆瓦）。政府的目标是鼓励竞争。然而，考虑到LCR和项目上限等诸多因素，政府降低成本的目标可能很难同时实现。供应链的发展台湾已经进行了大量的供应链投资，在过去的12个月中取得了进一步的进展。继2021年9月西门子歌美飒在台中的机舱装配厂落成后，位于同一城市的维斯塔斯-田利叶片制造厂于2022年4月为其V174-9.5MW海上涡轮机制造了第一片叶片。除了本地生产的机舱和组件（包括变压器、开关设备、转子轮毂、塔架、地基和电缆）外，台湾造船厂CSBC和DEMEOffshore的合资企业CDWE和东方海工正在研制第一艘台湾旗海上风电安装船和电缆敷设船，预计明年交付。未来十年，台湾的海上风电装机容量将超过12吉瓦，成为仅次于中国大陆的亚洲第二大海上风电市场，并拥有完善的国内供应链。该部门得到了一个支持上网电价、四年风电推广计划和相对开放的投资环境。有限的土地空间和高度的能源不安全进一步迫使台湾将目光投向沿海地区进行发电。电力行业改革也在酝酿之中，2017年修订的《电力业务法》要求将台电的发电、输电和配电业务分拆，并开放电力市场，以实现多种商业模式直接采购可再生能源.62GWEC.NET554印度由于总理在COP26上宣布了净零目标以及该国与双边机构加强利用绿色能源的战略关系，印度的海上风电行业获得了发展势头。印度在COP26上采取多管齐下的方式支持气候行动，还宣布了其安装500吉瓦非化石燃料的雄心壮志。●从2022-2023财政年度(FY)开始，在泰米尔纳德邦和古吉拉特邦海岸推出为期三年的每年4吉瓦容量的海上风电投标，以通过开放接入/专属/双向出售电力。横向第三方销售/商家销售。●在随后的五年中，计划在2029-2030财年之前的年度投标量为5吉瓦。●来自所有海上风能的电力将被竞标十年。尽管这一发展引起了人们的热情，但在任何容量招标之前必须优先考虑以下事项：●NIWE浮动LiDAR的结果：NIWE尚未就在泰米尔纳德邦海岸附近Mannar湾的三个地点安装LiDAR的集成浮动浮标的供应、安装和调试进行电子招标。2这电子招标已开放三次，最后一次是在2022年3月上旬关闭值得关注的市场并在2022年4月之前获得奖励。●财政部批准可行性差距资金：可行性差距资金或其他财务激励措施有助于建立信心并推动利益相关者参与。●政策和监管明确性：GWEC的印度海上风电工作组正在与政府和行业利益相关者合作，分享全球经验并倡导发电能力经过2029-2030财年应撤离2030年，包括30吉瓦海上风电装机容量。到2030年的拍卖包括海上风电区块2022年3月，新能源和可再生能源部(MNRE)就其“建立海上风能项目以实现到2030年30吉瓦的目标”的讨论文件举行了全行业磋商。GWEC代表海上风电行业向MNRE提出并提交了输入，概述了使能特性和预期差距。经过详细审查，2022年6月，并从海上汇集变电站免费传输到陆上输电网络。●首批8吉瓦的容量投标应有资格享受碳信用等绿色属性的好处。这些数字表明，印度将从2022年到2029年中标总装机容量37吉瓦，这可以抵消到2022年未实现5吉瓦目标的影响。目前尚不清楚到2030年将安装多少通过投标分配的装机容量，反对到年底安装30吉瓦的目标海上风电计划投标轨迹与安装目标与指定潜力7037计划投标轨迹(GW)30MNRE宣布印度2022203202420252026202720282029全部的出价2030年海上风电容量风电装机技术潜力海上风电竞标轨迹如下：11.https://pib.gov.in/PressReleseDetailm。aspx?PRID=18327082.（B1区、C1区和E2区）图片来源：MNRE、NIWE、GWEC市场情报到2030年目标在古吉拉特邦和泰米尔纳德邦(NIWE)GWEC全球海上风电报告20226355445值得关注的市场需要明确的政策、降低成本的战略和海上风电路线图。需要概述的重要方面包括：土著/渔业社区的社会经济意识；开发强大的MSP框架；建设港口和电网基础设施；确保船舶可用性；和海上风电量身定制的法规和标准。还需要及时批准许可证和分配许可、电力疏散和输电基础设施调试以及遵守PPA签署时间表，以确保及时的安装时间表。通过战略联盟和机构合作伙伴关系，印度政府已经在加强其现有的海上风电专业知识：●可再生能源弹射器和NIWE宣布了一项联合意向声明(JDI)，以建立一项为期5年的合作计划，以支持英国和印度的海上风电行业。3●根据印度和丹麦之间的谅解备忘录，一个名为海上风电和可再生能源卓越中心(CoE)的知识中心于2021年9月启动，旨在采用一种全面、连贯的方法来实现具有成本效益的海上风电，着眼于调动大量投资。2022年5月的一份初步报告估计，到2025年和2030年，可能的最低LCOE可能分别在11.2-7.4INR/kWh和7.8-5.2INR/kWh的范围内。4政府还鼓励印度公共部门企业(PSU)通过参与即将举行的海上风电竞标来扩大其可再生能源组合。这为国际海上风电企业和PSU之间的双赢合作打开了大门。近年来，石油和天然气公司ONGC和国家热电公司（以及最大的发电公司NTPC）已签署谅解备忘录（MoU），以探索海上风电机会。总部位于德国的RWERenewables和公用事业公司TataPowerRenewableEnergy签署了一份谅解备忘录，共同开发海上风电项目。到2070年，海上风电对实现净零排放至关重要实现印度的净零目标需要大力推动脱碳和可再生能源产能。这将支持从化石燃料向清洁能源的过渡，并满足不断变化的电力需求。而公用事业规模的可再生能源甚至避免这一遗留挑战。MNRE可以在中长期内利用印度巨大的海上风电潜力，加强气候适应力和能源安全的努力。欧洲国家的经验表明，海上风能在支持印度国家绿色氢能使命、商业和工业领域的清洁能源需求以及能源出口方面发挥着巨大的作用。因此，实施海上风电政策对于推动投资者参与和降低项目风险至关重要。针对海上风电的长期非太阳能RPO轨迹和针对国内海上风电制造的与生产相关的激励计划可以支持该国蓬勃发展的海上风电产业。除了其他可再生能源技术，海上风电还必须提供“视为发电”的地位。此外，越来越多的创新融资机制，如混合融资和绿色/风能等技术太阳的初始阶段的马萨拉债券3.4.这些修订后的估计是基于与2021年FIMOI报告第1版相比最近的市场变化。请参阅：https://coe-osw.org/first-indian-technology-catalogue-with-offshore-wind-data/。5.2022年全球风能报告，GWEC面对项目开发的土地分配延迟，海上风电有机会缓解或可以利用海上风电市场的发展来支持早期项目融资。64GWEC.NET巴西巴西将自己定位为极具潜力的海上风电市场，并有机会成为地区和全球领导者。海上风电被视为该国最有前途的新型可再生能源技术之一，有助于实现公平的能源转型并受益于框架，最终于2021年4月与当时的矿业和能源部长BentoAlbuquerque和参议员JeanPaulPrates举行了一次非常成功的会议。由于这种接触，在2022年的头几周，期待已久的第10.946/2022号法令发布，列出了巴西海上风电项目的主要指南。通过拍卖授予海上风电场的过程，并向联邦、州和市政府收取特殊参与费用–总统令中未提供的资源。讨论正在进行中，批准的前景仍未确定，取决于参议院的几项评估。绿色复苏一揽子计划，其中超过2500亿雷亚尔（490亿美元）已在未来10年内临时分配用于投资可再生能源的发电和输电基础设施。海上风电的发展该国已经注册了超过100吉瓦的海上风能项目IBAMA的环境影响评估，并正在努力建立其监管机构部门与积极的社会经济效益相关，例如创造就业机会，这反过来将缩小巴西存在的社会收入差距。与任何其他现有可再生能源技术相比，创造就业机会将在增加劳动力平均收入方面发挥积极作用。重要的监管突破2021年是巴西海上风电历史上具有决定性意义的一年。ABEEólica(AssociaçãoBrasileiradeEnergiaEólicaandNewTechnologies)负责创建和建立监管机构该法令为开发海上风电项目的海床评估提供了框架，并表明正在确定规划和许可阶段，以确保促进该技术的有效推广。另一个积极的监管信号是PL576/2021。该法案不仅限于开发海上风电，还详细说明了在海上生产可再生能源的范围，这为未来的新技术开辟了可能性，例如浮动海上风电。PL576/2021为在应对该国海上风电的挑战时，重要的是要强调巴西对这一新兴行业的积极监管方法。在国家层面，已经根据不断增长的市场需求制定了环境立法和法规。该国已经有超过100吉瓦的海上风能项目登记在IBAMA的环境影响评估中，并正在努力建立其监管机构，该机构应在2022年晚些时候在第10,946/2022号法令的细节中加以规定。GWEC2022年全球海上风电报告值得关注的市场65值得关注的市场尽管有这种积极的势头，但海上风电行业仍将面临重大挑战，例如如何发展国内供应链。巴西还需要适应和组织其海上航线和港口结构，纳入港口工业概念。传输基础设施方面也存在挑战，需要克服这些挑战。最后是巴西市场成本和价值竞争力的考虑，因为海上风电需要与其他更成熟和竞争激烈的供应链竞争，例如陆上风电和太阳能项目。未来会发生什么该法令的发布和海域使用转让的监管已经迈出了第一步，该法令将于2022年晚些时候发布。这是定义其他监管问题的起点。与投资者最相关的方面之一是为能源拍卖制定的规则。划定区域后，下一步将举行全国首次海上风电拍卖。ABEEólica与主要的政府和监管机构合作机构在2022年获得这些指导方针，从而为未来几年开展能源拍卖指明了道路。预计到本十年末，该国将拥有第一台海上风力涡轮机。由于其有能力供应其他可再生能源发电链，例如绿色氢，这将允许强劲的市场扩张。毫无疑问，海上风电已经成为巴西经济投资机会、增长和现代化的来源。该国有机会成为拉丁美洲可再生能源技术和海上风电投资中心之一。为了实现这一未来，必须在与能源规划相结合的新产业规划概念下看待海上风电产业。66GWEC.NET美国本轮拍卖产生了3.15亿美元的收入。自拜登-哈里斯政府发布雄心勃勃的到2023年30吉瓦海上风电目标以来，人们对将海上风电的推出提上政治议程持明显的积极态度。尽管2022年美国没有安装新的海上风力涡轮机，但美国海上风电市场在州和联邦水域继续获得强劲势头。在联邦一级采取行动海洋能源管理局(BOEM)是管理和负责联邦水域海上风电市场的美国组织。自从外大陆架(OCS)可再生能源计划的发布，使得海上风能等可再生能源的生产和传输变得更加容易，BOEM已在大西洋颁发了25个商业和10个具有竞争力的海上风能租约，从马萨诸塞州到北卡罗来纳州。为使国内海上风电产业实现2030年目标，BOEM在过去12个月中一直非常活跃，努力寻找未开发的风电领域能源潜力。这与快节奏的租赁拍卖相结合，以使产出与雄心保持一致。BOEM和众多开发商在纽约湾租赁轮中的合作努力导致这是美国历史上最大的海上风电行业拍卖。由于提案于2022年1月提出，拍卖于2022年2月举行，拍卖时间缩短，拍卖于2022年第一季度结束。本轮租赁拍卖了纽海岸约448,000英亩的海床约克至新泽西将5.6吉瓦的海上风电容量分配给六个竞标者。此次拍卖创造了创纪录的43.7亿美元收入，创下新纪录。排在本次拍卖之后的是卡罗来纳长湾的风能拍卖公告，拍卖了北卡罗来纳州和南卡罗来纳州沿海的两个租赁区。在满负荷情况下，该地区有潜力生产1.3吉瓦的海上风能，可为500,000户家庭供电。两位获奖开发商继BOEM于5月完成卡罗莱纳长湾租约之后，加州海上风电市场的明确时间表将在洪堡和莫罗湾地区的联邦水域租用373,268英亩的海床。这拥有4.5吉瓦的风力发电装机潜力。此次拍卖是继2018年加州海上风电领域信息征集和提名之后进行的，计划于2022年第四季度进行，并将成为美国第一个授予海上浮动风电的项目。BOEM预计将在2022年第三季度发布拟议的出售通知，允许公众咨询，欢迎就两个拟议租赁区域的细节发表意见。2展望美国的预期和BOEM的努力，图1所示的路径表明，海上风电增长的下一个区域将是墨西哥湾。BOEM已发出信息征集和提名，以评估该地区的商业利益和可行性。鉴于此，BOEM计划发布环境评估草案GWEC2022年全球海上风电报告值得关注的市场67值得关注的市场2021-2025年美国海上风电租赁路径资料来源：BOEM2022年年中的新墨西哥湾。计划拍卖的其他感兴趣的区域包括2023年的中大西洋和俄勒冈州以及2024年的缅因湾。除了内政部于2021年5月批准美国第一个大型海上风电场VineyardWind项目的建设和运营计划外，BOEM还启动了一系列海上风电项目的环境审查在东海岸。其中包括RevolutionWind项目、OceanWind项目、KittyHawk海上风电项目、DominionEnergy的沿海弗吉尼亚海上风电项目和USWind的马里兰海上风电项目。去年年底，BOEM还公布了SouthForkWind项目的决策记录(ROD)。与Vineyard风电项目类似，该项目将于2023年上线向纽约供电。不断增长的野心，包括在州一级浮动在州一级，美国的雄心壮志有所上升，今年加州能源公司宣布到2030年再增加3吉瓦的海上浮动风能装置。68GWEC.NET钥匙租赁销售现有租赁区域风能区指定规划与分析预计时间范围租赁流程海洋能源管理局2021-2025年海上风电租赁路径俄勒冈缅因湾北部和中部加利福尼亚纽约湾我们前进的道路将有助于实现有史以来的第一个国家海上风电目标部署到2030年30吉瓦海上风电，这将创建几乎80,000个工作岗位.中大西洋卡罗来纳长湾截至10月20日墨西哥湾当下20222023202420纽约湾完全的2022年第一季度卡罗来纳长湾完全的2022年5月北加州和中加州2021年11月2022年9月墨西哥湾2021年末2022年末中大西洋2022年中2023年第二季度俄勒冈2022年第三季度2023年第三季度缅因湾20232024委员会(CEC)。浮式风电正在海上风电行业确立其地位，作为一种解决方案，利用更深水域提供的巨大风能潜力。这项新技术正在实现比以往任何时候都更大的雄心壮志。除了加利福尼亚州的目标外，该州众议院还提出了一项新法案，该法案概述了到2030年在俄勒冈州开发3吉瓦海上海上风电装机容量的计划。如果获得通过，该法案将允许规划3吉瓦的商业规模浮动风电项目考虑到州一级取得的进展后，宣布的海上风电采购目标总数现在为49.5吉瓦。这比上一年目标定位为38.5GW的州级承诺增加了28.6%。如果这些目标得以实现，这将推动美国能够对全球排放贡献做出重大改变。预计从2025年起强劲的市场增长根据GWECMarketIntelligence全球海上风电5000400030002000100002020202120222023202420252026202720282029俄勒冈州海岸附近的联邦水域数据库截至2022年6月，美国缅因州俄亥俄特拉华马里兰2030.海上风电管道总有罗德岛新泽西州康涅狄格北卡罗来纳路易斯安那州还宣布了到2035年海上风电装机容量达到5GW的目标，这是该州有史以来第一个基于政策的联邦和州水域的装机容量达到40吉瓦。这包括21个海上风电项目，这些项目已获得承购或赢得国家招标并宣布马萨诸塞州新的约克弗吉尼亚注：此预测仅基于已公布委托日期的项目。有关整个10年预测（2022-2031年），请参阅第94页的市场展望部分。资料来源：GWEC市场情报，2022年6月气候行动计划。该计划详细说明了为实现该州的社会经济增长而必须采取的大约84项行动。马萨诸塞州还在2022年第一季度末在州一级通过了到2027年增加5.6GW的海上风电目标，这是该州第二次提高其海上风电目标。到目前为止，该州已经采购了3.2GW的海上风电装机容量，因此发展轨迹是积极的并且触手可及。预计运营年份。开发商预计在2023年至2029年间将有18吉瓦的海上风电并网（见图3）。在18吉瓦的海上风电装机容量中，23.4%可能建在纽约，其次是新泽西州（20.5%）、马萨诸塞州（17.7%）、弗吉尼亚州（14.4%）和马里兰州（11.2%）。预计新安装量排名前5位的海上风电国家。在项目所有权方面，情况与去年相同，大部分计划于2023-2029年建造的资产由欧洲开发商控制，包括Ørsted、AvangridRenewables（西班牙Iberdrola的子公司）、EDPR、OceanWind和CIP以及Equinor、BP和壳牌等石油和天然气公司。与去年全球海上风电报告中GWEC对美国海上风电的展望相比，预计未来项目的委托日期已经进行了调整2024年和2025年上线。主要原因是部分项目的项目委托日期发生变化。此外，在GWEC更新的美国海上风电展望中，我们包括两个在马里兰州赢得第二次海上风电招标的项目和另外两个在2021年底在马萨诸塞州赢得第三次招标的项目。因此，GWEC市场情报部认为，强劲的海上风电增长可能从2025年而不是2024年开始。GWEC全球海上风电报告202269值得关注的市场2022-2029年各州预计年度海上风电安装量（MW）值得关注的市场70截至2022年6月，海上开发商已选择或宣布了十个海上项目的首选涡轮机供应商。由于DominionEnergy在弗吉尼亚海岸的2,640兆瓦项目，西门子歌美飒仍然是最大的赢家，在美国有4,354兆瓦的订单积压。维斯塔斯接手通用电气，成为帝国海上风电之后的第二大供应商-去年10月，Equinor和BP的合资企业将这家丹麦涡轮机制造商指定为纽约2.1GWEmpireWind1和EmpireWind2海上风电项目的首选供应商。不过，GE可再生能源在美国的订单积压仅比维斯塔斯低1%。截至今天，为美国海上风电项目选择的最受欢迎的型号是SGRE的SG15-222DD、维斯塔斯V236-15.0MW涡轮机和GE的HaliadeX-13MWDD。克服美国供应链的挑战在联邦和州层面取得突破之后，我们在去年评估的四项挑战方面取得了进一步进展。当局正在大力利用欧洲公司和市场的专业知识，以利用风能潜力基于项目的方法。本地供应链——工厂平衡美国于2022年开始建设其第一座海上风塔制造厂，该合同由奥尔巴尼港授予。一家美国OEM赢得了一份价值4270万美元的合同，作为合资企业的一部分，以期在2023年底之前制造国产风塔。美国供应链中正在开发的另一个组件是电缆。去年底，总部位于英国的普睿司曼集团获得了由VineyardWind授予的8.8亿美元海上风电电缆项目。因此，他们将在美国建造一座电缆厂，以适应具有XLPE绝缘和单线铠装的三芯电缆(HVAC275kV)的调试。本地供应链——船舶琼斯法案仍然是一个主要瓶颈，增加了美国海上风电市场项目推出的漫长时间表。然而，市场已经对此进行了调整，以交付在许多情况下得到欧洲公司支持的项目。然而，市场正在经历越来越多的私营部门努力解决这些限制，包括Equinor和BP的合资企业，以支持EmpireWind海上风电场项目。他们一起向美国公司EdisonChouestOffshore(ECO)授予了长期服务运营船(SOV)租船协议，以符合琼斯法案。这艘SOV将是美国水域中第一艘能够部分依靠电池供电的混合动力船。丹麦子公司马士基供应服务公司今年租用了一艘风力涡轮机安装船(WTIV)，将用于在第一帝国和第二帝国安装15兆瓦维斯塔斯制造的涡轮机。这艘船预计将在2025年左右投入运营。马士基通过租用这艘船来减轻人们对违反《琼斯法案》的担忧，因为这艘船是由美国公司KirbyOffshoreWind提供和管理的驳船和拖船建造的。基础设施——港口对港口基础设施的投资是使海上风电行业在实现脱碳目标方面发挥作用的关键组成部分。GWEC.NET值得关注的市场支持国家港口发展的项目包括：●洪堡湾港已获得1050万美元的港口改造投资，以支持洪堡停靠区拟进行的1.6GW海上风电开发。●来自马萨诸塞州等地区的海上风电增长出现了积极的投资信号，贝克-政治局宣布计划投资1亿美元支持该州的海上风电港口。●奥尔巴尼港已获得2,950万美元，用于投资港口基础设施的必要发展，使其能够转变为海上风塔制造设施。●2021年8月，弗吉尼亚港将朴茨茅斯海运码头的一个区域租给DominionEnergy，以帮助开发该国最大的海上风电项目。●戴维斯维尔港和罗德岛的南码头海运码头Island还获得了9500万美元的国家支持，以升级东海岸即将开展的项目的基础设施。该休眠场地将进行升级，以便根据该地区的风能相关业务活动开发海上风电相关设施。基础设施——网格联邦能源管理委员会(FERC)已批准州协议方法(SAA)，以实施在新泽西州征集的风力输电网。SAA允许新泽西州公用事业委员会(NJBPU)和PJM互连使用竞争性规划流程来选择传输解决方案的供应商。联合SAA收到了来自公用事业公司和开发商的80份提案，表明他们有兴趣在供应方寻找传输解决方案。预计关于任何建议或决定的结果的决定将在今年晚些时候得到确认。劳动力发展用于人力资本增长和发展的专用资源对于使海上风电行业达到其全部产能至关重要。●BOEM卡罗来纳长湾海上风电拍卖引入了一个新框架，投标人将获得20%的货币信贷，该信贷必须致力于支持劳动力培训计划，以促进当地供应链的发展。在本轮拍卖中，用于劳动力发展投资的总信贷额约为4200万美元。●北美建筑工会(NABTU)和Ørsted合作发布了项目劳工协议(PLA)，该协议旨在帮助美国劳动力发展以适应海上风电场供应链的要求。GWEC全球海上风电报告202271值得关注的市场72日本2030年第五、第六能源战略规划能源结构比较考虑到日本是一个风速强劲的群岛——甚至离岸更强劲、更稳定——海上风电的发展对于增加可再生能源供应是必不可少的。日本约有128吉瓦固定底部海上风电潜力和424吉瓦浮动海上风电风势。1尽管风电潜力巨大，但日本没有大规模的商业风电注：5.7GW海上风电代表预期装机容量。到2030年10吉瓦的目标是由海上风电行业第一个愿景设定的拍卖项目授予的。资料来源：JWPA，2021年12月操作，但时代在变。随着化石燃料成本的上升和在2050年实现碳中和的目标，日本政府已经认识到海上风能是一种可以大规模引入而不会给经济带来重大负担的能源，并且具有显着降低成本的潜力。公共和私营部门现在都在寻求利用该国丰富的海上风能资源并保持自力更生。2021年11月，日本最大的炼油商EneosHoldings宣布决定以约200日元的价格收购日本可再生能源(JRE)亿美元（18亿美元），加入了摆脱化石燃料并扩大低碳业务的全球主要公司的行列。2这将标志着日本顶级石油公司首次大举收购可再生能源公司。去年12月，位于秋田县能代的第一个商业规模的风电场开始成型，因为它收到了涡轮机组件，目标是在2022年开始商业运营。3使海上风能成为日本主要的可再生能源自《促进海洋利用法》发布以来日本于2019年4月颁布了“海洋可再生能源发电设施开发领域”（以下简称“促进利用海域可再生能源发电法”），通过创建一个认证系统和指定推广海域的许可使用，同时保持与当地社区的协调。在该法案的基础上，其他关键政策文件和法规，如海上风电行业愿景（2020年12月发布）、绿色增长战略2050年实现碳中和1.NEDO海上风况图2.3.https://constructionreviewonline.com/biggest-projects/the-akita-noshiro-offshore-wind-farm-project-timeline/（2021年6月更新并公布）和第六次战略能源GWEC.NET第六次战略能源计划（2021年10月批准）前第五个基本能源计划（2015年编制）光伏103.5~117.6吉瓦（129~146吉瓦时）64吉瓦风（陆上）17.9吉瓦9.2吉瓦风（海上）5.7吉瓦0.8吉瓦地热1.5吉瓦1.4~1.6吉瓦水电50.7吉瓦48.5~49.3吉瓦生物质8.0吉瓦6~7吉瓦发电量336.0~353.0GWh236.6~251.5GWh值得关注的市场日本离岸拍卖进度表第1轮（2019财年）第1.1轮（2020财年）第2轮（2021财年）进展阶段初始（2019年7月）进展（2020年7月）初始（2020年7月）进展（2020年11月）初始（2021年9月）进展（2022年3月）候选区日本海北侧，青森日本海侧南，青森陆奥湾，青森八方町&能代、秋田、木坂、秋田长崎县新泻江之岛西海市村上&台内北海道江湖和南下尻市桧山,北海道陆奥湾,青森Kisakata,秋田市,秋田Yusa,YamagataMurakami&Tainai,新泻北海道石狩市岛卷市、北海道松前市、北海道久慈库蒂、岩手县、福井县佐贺县福冈唐津市响滩北九州北海道江湖和南下尻市桧山，北海道陆奥湾，青森有前途的领域Noshiro，秋田Yurihonjo，秋田铫子，千叶日本海滨北部，青森日本海滨南部，青森秋田县八方町&能代长崎县江之岛西海市Kisakata,秋田市,秋田Yusa,YamagataMurakami&Tainai,新泻千叶县矶市日本海北侧，青森日本海侧南，青森江之岛西海市，长崎已经启动拍卖的区域五岛、长崎秋田能代YurihonjoNorth&South,秋田铫子,千叶注：秋田县八方町和能代第二轮拍卖日程推迟（之前的投标截止日期定为2022年6月）成功拍卖长崎五岛-16.8MW（由户田公司牵头的六家公司组成的财团赢得）Noshiro，秋田县-478.8MWYurihonjo北和南，秋田县-819MW千叶县铫子-390.6MW（三菱商事财团所有3个站点）资料来源：JWPA，2021年12月计划（2021年10月内阁批准）已更新并启动，目标是使海上风能成为日本的主要能源之一。海上风电的第一个愿景PowerIndustry基于GWEC和日本风电协会(JWPA)的一项成本降低研究，旨在提高本地和国际投资信心并促进投资决策。这是通过提供可见的海上风电项目管道、具有成本效益的电力供应链和有利的商业环境，因为政府着手指定1吉瓦的促销区未来10年每年拍卖一次到2030年达到10吉瓦，到2040年达到30-45吉瓦，包括浮动海上风电。同期，启动海上风电绿色创新基金，加快推进海上风电建设。GWEC全球海上风电报告202273值得关注的市场下一代技术发展重点是海上浮动风电。到2021年10月，日本经济产业省(METI)为各种成本削减项目拨款1195亿日元（9.4亿美元），最长补贴期限为12年（零部件技术为3-5年）日本一般海域指定的海上风电区域日本一般海域共有23个区域正在提名中14.北海道石狩市16.北海道岛牧市15.北海道江湖和南尻市18.北海道松前17.北海道桧山●新的发展和最大819.青森陆奥湾首选项拍卖已经开始1.长崎县五岛市年的测试和演示）。这些项目的目标是在海底实现8-9日元/kWh（0.06-0.07欧元/kWh）的发电成本-11.青森县（日本海北）12.青森县（日本海南部）6.秋田县八方町/能代市2.秋田县能代市开发商决定拍卖中2.秋田县能代市3.秋田县百合本城（北）4.秋田县百合本城（南）5.千叶县铫子市到2030年安装涡轮机。最重要的是，在2021年10月公布的第六次能源战略计划中，政府审查了福岛第一核电站事故后十年的能源政策进展，并将可再生能源装机容量的份额提高了3.Yurihonjo,秋田县（北）4.Yurihonjo,秋田县（南）7.秋田县秋田市男鹿喜多方8.山形县由佐9.村上/台内市新泻县21.福井县芦栗市2022年6月：投标结束十二月：2022年获胜者将被宣布推广区6.秋田县八方町/能代市20.岩手县久慈市有前途的地区7.秋田县秋田市男鹿喜多方8.山形县由佐9.村上和谷内市新泻县●10.千叶县矶海市到2030年，从第五个战略能源计划中的22-24%增加到36-38%的10%以上。目前已安装的风能总量约占日本电力供应的5%，其中17.9吉瓦来自陆上风能，5.7吉瓦来自海上风电。使中心化系统成为现实认识到缺乏高质量的项目开发数据以及拥有许多数据的效率低下资料来源：JWPA，2022年6月22.福冈县响滩北九州23.佐贺县唐津市13.长崎县江之岛/西海市1.长崎县后藤市5.千叶县铫子10.千叶县矶海市11.青森县（日本海北）12.青森县(日本南海)13.长崎县江之岛/西海市即将到来的区域●14.北海道石狩市15.北海道江湖和南尻市●16.北海道岛牧市17.北海道桧山●18.北海道松前19.青森县陆奥湾●20.岩手县久慈市●21.福井县芦原市●22.福冈县响滩北佑州●23.佐贺县唐津市7GWEC.NET参与前期现场勘测的利益相关者，政府旨在建立集中招标制度，在现场开发初期与当地政府合作，有效地进行风电等勘测，及时保障电网安全。政府将对相关法案进行改进和更新，以加快实施临时并网权新计划等项目。2021年7月，启动了三个政府主导、中央协调的研究项目，包括北海道县的Gann-u和Minami-Shirbeshi、山形县的Sakata和岩手县的Hirono-cho（浮动海上风电）。政府主导集中制下的第一批试验项目。这三个项目的风资源测量、海底调查、环境影响评估和当地社区调查将在2025年之前由政府完成，并为未来的拍卖做好准备一个明确的集中招标系统方案将在几年内建立起来，最近的第一轮拍卖结果，由于缺乏相关的风电开发数据，这一进程很可能会加快。第一轮拍卖的经验教训和前进的道路2021年6月，由户田公司牵头的六家公司组成的财团被选中在长崎县五岛市近海建设一个16.8兆瓦的漂浮式风电项目。不久之后，2021年12月，以三菱商事为首的财团成功获得了能代、由里本城北、南部和铫子的关税价格极低：11.99日元/千瓦时（87.85欧元/兆瓦时），13.26日元/千瓦时（97.15欧元/兆瓦时）和日元16.49/千瓦时（120.82欧元/兆瓦时）。由于许多开发商仍不清楚准确的价格和非价格投标点评估，以三菱为首的财团通过投标每个项目中最便宜的电价主导了第一轮拍卖。该结果引发了对投标程序的担忧，并导致原定于2022年6月的第2轮拍卖（八方-能代区）投标申请截止日期推迟。日本政府和公私部门市议会现在正与风能行业合作，审查和调整现有的拍卖招标框架。JWPA和更广泛的风电行业还提交了一份提案，详细说明了改进现有拍卖系统并实现降低成本、本地内容和实现目标之间的良好平衡所需的各种改进。建议包括实施适当的信息披露、两阶段开发商选择、更合理的价格和非价格点分配以及尽早引入集中拍卖系统。所有人都在关注日本漂浮的海上风电日本的浮动海上风电潜力是其固定海底潜力的三倍多，这就是大部分风能资源所在的地方。浮式海上风电仍处于早期开发阶段，成本仍然很高。直到2017年，挪威能源巨头Equinor才开设了HywindScotland，这是一个30兆瓦的首个全尺寸浮动海上风电场。但是，该行业需要利用本地和国际经验和专业知识，加快海上漂浮式风电的发展并超越示范项目。GWEC2022年全球海上风电报告值得关注的市场75值得关注的市场76韩国近年来，韩国在海上风电领域成为头条新闻。首先，其在2020年宣布的绿色新政设定了到2050年实现净零排放的目标，并提供520亿美元的绿色经济投资一揽子计划。这包括到2025年价值77亿美元的风能、太阳能和氢能技术投资，以及到2030年建立12吉瓦海上风电的主要目标。其净零目标于2021年9月在一项法案中获得通过，以及一项国家自主贡献(NDC)于2021年12月提交给UNFCCC，其目标还在于到2030年将温室气体排放量从2018年的水平减少40%。12021年初，韩国宣布了世界上最大的8.2吉瓦海上风电项目，该项目将在2030年前为附近的首尔和仁川的1200万居民提供电力。该项目由33个公共和私人实体，包括到2030年蔚山海岸，将本地和外国开发商聚集在一起。最近一次是在2022年，该国最大的海上风力涡轮机安装在全罗南道的韩国风力发电示范中心。斗山作为工业/学术界/研究项目的一部分开发的8MW原型机具有100m的叶片，总高度为232.5m。3国家能源政策的动态变化尽管在雄心、公私合作和技术开发方面取得了长足的进步，但对于韩国海上风电的发展轨迹，仍有一些考虑因素。一般来说，该国的可再生能源部署落后于G20同行——截至2020年，风能和太阳能在电力结构中的占比不到4%。4大多数电力是由煤炭、天然气和核能产生。虽然煤炭淘汰速度也慢于其他G20国家，但燃煤发电在电力结构中的占比从2015年的41%降至2020年的36%；然而，这已被天然气产量的增加所弥补，从2015年的22%增加到2020年的27%。这部分是由于在此期间风能和太阳能部署的缓慢增长。YoonSuk-Yeol总统最近以狭窄的利润率选举了另一个因素。他的保守政府被视为对商业友好，但他也公开不同意2050年碳中和目标，并承诺恢复先前搁置的核电站建设。5核能的复兴可能会导致当前的运营许可证延期；新工厂的设计、批准和调试面临当地反对，至少要到本世纪末才能实现。对海上风电的政治支持公用事业韩国电力公司(KEPCO)和斗山重工业等当地OEM。22021年5月，政府还宣布关闭一个6吉瓦的浮动海上风电综合体1.https://energytracker.asia/the-future-of-energy-transition-under-s-koreas-new-president-yoon-suk-yeol/；https://climateactiontracker.org/countries/south-korea/2.3.4.https://ember-climate.org/app/uploads/2022/02/Global-Electricity-Review-2021-South-Korea.pdf5.GWEC.NET值得关注的市场技术和外国投资依然强劲，尽管围绕核政策的动态变化可能会限制政府用于实现大规模海上风电增长所需的采购和电网/港口开发的预算。与脱碳和替代化石燃料的好处相比，在新政府下，与海上风电行业相关的工业利益和创造就业机会也可能带来更多的政治货币。市场能否赶上国家雄心？到2030年的12吉瓦海上风电目标是目前安装的188兆瓦海上风电（截至2021年底）的一大飞跃。大多数正在开发的项目位于全罗南道、全罗北道、蔚山和仁川等省外，在济州岛和其他地区也有一些雄心。AegirAnalytics的数据显示，到2035年，总共有大约25吉瓦的潜在容量已经确定。雄心勃勃的国家目标和在靠近大型需求中心的固定底部站点（特别是全罗南岸）和浮风（特别是蔚山附近）的强大条件引起了当地和外国可再生能源公司。其中包括Ørsted、CorioGeneration、TotalEnergies、Shell、Equinor、EDP、AkerSolutions、CopenhagenInfrastructurePartners等，其中许多已与当地合作伙伴签订了谅解备忘录或联合协议。同样，海上风电也引发了三星、现代、斗山和STX等国内工业集团对可再生能源项目开发和设备供应的兴趣。到2030年实现12吉瓦的目标将需要在十年的剩余时间里每年快速增建约1.3吉瓦。但由于下文讨论的几个因素，海上风电行业发展缓慢。解决目前的地面障碍海上风电的广泛许可过程中固有一定程度的投资风险。在为激光雷达设备（覆盖设备半径5公里）和大约一年的数据收集期授予公共水域占用许可证后，开发商可以获得电力营业执照(EBL)。然后他们有一个4年的准备期，以获得所有必要的许可证和2020年计划在韩国进行海上风电和电网加固资料来源：MOTIE，海上风力发电计划，2020；IEA，韩国电力安全审查。GWEC全球海上风电报告202277连接线(345kV)765kV线路（现有）345kV线路（新）345kV线路（现有）345kV线路（替换）154V线路（更换）海上风电站点集电总线345kV变电站154kV变电站韩国离岸2.4GW海上浮式一期：1.4GW第二阶段：4.6GW济州岛海上8.2GW值得关注的市场完成建设或请求许可延期。许可证种类繁多，包括环评、占用实施计划、海上交通安全检查、文化遗产调查、陆上设施的陆上许可证、施工计划批准等。政府于2020年发布的海上风电合作计划（OWCP）旨在建立“一站式”许可制度，以缩短时间。建立这一制度的特别法案尚未通过，部分原因是商业捕鱼利益集团的反对。韩国第一代海上风电项目从首次获得许可到COD需要8到11年的时间，这主要是由于当地居民和渔业成员的反对。利益相关者的投诉此前曾导致项目被取消，例如济州岛的105兆瓦汉东-平大项目。加强利益相关者参与的新模式当地政府正在考虑利润分享，而社区社会经济效益的示范项目RPS计划要求大型国有和私营电力公司从可再生能源中采购部分电力，这使得可再生能源证书(REC)成为一种常见的发电报酬形式。REC是基于对产生的功率和到岸的直线距离的计算，这可以乘以REC值。该计算不考虑水深，这可能是项目经济性的重要因素。尽管最近更新了REC权重系统以反映海上风电的较高开发成本，但交易市场仍然存在不确定性，在建设完成之前无法获得最终的REC权重。尽管如此，最近的交易价格受到越来越多的本地公司的提振，这些公司承诺到2050年采购100%可再生能源用于电力消费的RE100活动。例如，从2021年7月到1月，可再生能源的现货价格上涨了45%2022年。吨此外，RPS标准最近已提高到2022年的12.5%，到2026年将提高到25%。这十年的海上风电容量。全罗南北和蔚山周边的加固需求已被强调，其中大规模海上风电正在开发中。电网限制的前景，以及目前海上风电并网缺乏优先权，带来了一些发展风险。情况尤其如此，因为在KEPCO确认项目可以使用足够的电网容量之前，不会向项目授予EBL。积极的电网规划和电网运营创新，包括使用可再生能源“推广区”来定制输电规划的方法，可以缓解电网挑战。7在供应链方面，韩国确实在钢铁、造船和物流方面拥有丰富的工业经验，可以转化为海洋工程和供应链能力。但其国内风机供应链仍处于起步阶段。虽然涡轮机技术已经取得了进步，但重要的是降低本地含量和贸易壁垒，以使开发商能够以成本效益获得一流的技术，同时仍然鼓励外国和本地公司之间的技术学习和转让。展望20302030年的雄心壮志和新南和蔚山的大型项目使韩国登上了全球海上风电开发的地图。到本世纪末，该国将成为东亚最大的浮动海上风电市场。GWECMarketIntelligence预测总计6.5吉瓦到2030年，韩国将调试固定底部海上风电和3.6吉瓦的浮动风电。距离实现12吉瓦目标还有不到八年的时间，新政府必须与地方政府、行业和其他利益相关者合作，以解决围绕薪酬、许可、当地反对和电网投资的挑战。这可以缓解韩国海上风电发展的障碍，并为工业实现国家工业增长和脱碳的雄心铺平道路。对缓解民生担忧很重要。电网投资是实现大型6.前面的路径.pdf7.https://iea.blob.core.windows.net/assets/a8539b34-fb1b-42cc-ba09-e08637a59bc1/KoreaElectricitySecurityReview.pdf7GWEC.NET内梦姑甘肃青海湖南中国中国“十四五”可再生能源发展规划中国于2007年在渤海安装了第一台海上涡轮机，即1.5兆瓦直驱电机。中国第一个商业海上项目东海大桥海上风电场于2010年投产。然而，直到市场尚未准备好起飞国家能源局（NEA）于2014年发布首个海上上网电价（FiT）计划，2016年国家能源局和国家海洋局（SOA）联合发布《海上风电开发建设管理办法》，这解决了各个政府机构和利益相关者之间的挑战。值得关注的市场十三届海上风电发展迅猛五年期（2016-2020）。中国于2015年底突破了1吉瓦的海上风电装机容量里程碑，并于2018年成为全球最大的海上风电装机市场。到2020年，海上风电装机总量达到10吉瓦的里程碑。政策变化推动离岸爆炸式增长2021年风电装机47.5吉瓦资料来源：国家发改委、国家能源局，2021在中国并网，其中16.9吉瓦是海上风电。这使中国成为全球领先的海上风电市场，并创下了全球海上风电单年装机量的新纪录。中国海上风电行业为此准备了两年半，致力于建设本地供应链、平衡工厂、基础设施和海上涡轮机安装效率的投资。2019年5月国家发改委发布的一项新政策推动了安装量的巨大增长委员会(NRDC)，提出了逐步取消陆上和海上风电补贴的明确路线图。对于海上风电，2019年之前已经获批的项目，如果在2021年底前未完全并网，将不享受上网电价补贴。自2022年1月1日起，补贴GWEC全球海上风电报告202279巨型陆上风能/太阳能基地巨型综合能源基地（水电/风电/太阳能）海上风电基地值得关注的市场802007-2021年中国海上风电发展（GW）183016142512301081561045200200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021年度的安装总安装量资料来源：GWEC、CWEA、NEA，2022年3月中央政府的海上风电将完全终止。在GWEC的2019年全球海上风电峰会——中国，当地大型开发商和涡轮机OEM已经在讨论如何解决整个海上风电供应链的瓶颈，例如大型叶片、主轴承和海上风电安装船，以赶上2021年的最后期限。强大的本地供应链支持增长中国是世界上最大的风涡轮机制造中心，占全球涡轮机舱和齿轮箱、发电机和叶片等关键部件产量的60-65%。截至2020年，中国已有8家成熟的海上风机制造商，另有两家OEM宣布将于2021年进入海上风电领域。过去几年，海上风机的组装工厂已在沿海省份建成。阳江（广东省）或盐城（江苏省）等城市成为海上风电场制造基地，提供量身定制的海上风电港口。最近在浙江、山东、辽宁和海南投资了海上风机组装设施未来两年各省上线，中国海上风电机组年产能很可能从目前的16吉瓦达到20吉瓦。过去两年也见证了中国本土开发商和海上EPC承包商动员安装的速度之快GWEC.NET船舶以满足2021年并网截止日期。根据GWECMarketIntelligence的2020年全球海上风力涡轮机安装船数据库，中国有24艘自升式船舶/驳船和10艘用于海上风力涡轮机安装的重型起重船。一年后，我国自升式船舶/驳船40艘，其中新建交付10多艘，确定重型起重船30艘。此外，至少有10艘自升式安装船正在建造中，其中7艘将能够安装10MW海上风力涡轮机。除了这些新建的涡轮机安装船，一些钻井选定的海上基地为山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾。综合沿海各省“十四五”规划目标，2021-2025年中国海上新增装机容量40-50吉瓦。中国将在2021年至2025年期间总共增加40-50吉瓦的海上产能。未来3-4年，广东、山东和浙江等省仍可使用当局支持当地海上风电产业到2025年实现平价上网。尽管在创纪录的一年之后，预计2022年和2023年年度海上风电装机量将放缓，但随着技术创新和成本的进一步降低，市场可能会从2024年开始反弹，新装机量可能会在后一年达到10吉瓦。GWECMarketIntelligence预测，2022-2031年中国将新建98吉瓦海上风电装机容量，占全球海上风电新增装机容量的31%平台和半潜船进行了升级和改装，用于海上风电建设。少数来自欧洲、中东和新加坡的外国船舶也已被运输和租赁到中国，以支持2021年最后的海上风电安装热潮。中国在全球海上风电增长中处于领先地位展望未来，在当前（十四）五年期间（2021-2025年），中国将在东部沿海地区建设大型（10吉瓦级）海上基地。五个这一时期。此外，在此期间，中国政府计划支持新兴技术和示范项目，如深水风电场和柔性直流输电、海上风电数字化运维、可再生氢、能源岛和综合能源解决方案。2022年起，中央政府将停止对海上风电的补贴，但省级财政支持的一小部分GWEC2022年全球海上风电报告值得关注的市场81值得关注的市场开拓新市场GWECMarketIntelligence定期监测46个国家/地区的活动，以记录风能全球化的机会和进展，并支持政府制定适当的政策框架。四个选定的国家——爱尔兰、哥伦比亚、澳大利亚和菲律宾——代表了具有高海上风电潜力的市场，但迄今为止的政治支持和目标各不相同。尽管如此，在所有四个国家，人们越来越意识到海上风电可以为可再生能源提供可扩展、具有成本竞争力和高效的解决方案。8HunterCoast浮动风电场（1.4GW）和卧龙岗海上风电项目（1.6GW），用于铝冶炼和生产绿色氢气9目前，海洋区域同意（MAC）授予海上风电项目第一阶段的同意。10https://www.afr.com/companies/energy/australia-s-offshore-wind-sector-primed-for-lift-off-20220114-p59o9v#:~:text=Australia's%20offshore%20wind%20资源%20可以，%20国家的%20整个%20电力%20发电。82GWEC.NET爱尔兰发展阶段从一组七个合格的海上可再生能源项目中授予第一批海洋区域同意(MAC)申请，将使第一个海上可再生能源支持计划(ORESS1)拍卖能够在2022年第四季度开始。拍卖咨询于2021年10月开始。2021年9月，启动招标，为新的海上可再生能源发展计划(OREDPII)创建战略环境评估。至少有15个容量超过7吉瓦的浮式海上风电项目处于不同的早期开发阶段。RosslareEuroport将升级为海上可再生能源中心，投资2亿欧元。政治支持根据“政府计划”设定了到2030年5吉瓦的目标，该计划还计划长期在大西洋水域开发约30吉瓦的浮动海上风电。2021年海区规划法案简化了海上风电开发的许可程序，随后交通部制定了商业港口发展战略。海区监管局(MARA)9将于2023年成立，用于海上风电项目的评估和同意。挑战缺乏本地和经济上可持续的本地供应链，包括合适的港口基础设施。需要加快租赁和许可流程，围绕并网建立明确的规定，并简化规划和许可。下一个里程碑需要进行投资规划以发展当地供应链并提高电网容量。制定政策框架，以应对当前供应链挑战对LCOE和供应链发展的预期影响哥伦比亚发展阶段开发商哥本哈根基础设施合作伙伴和巴兰基亚公共照明已签署谅解备忘录，在巴兰基亚建造第一个容量为350兆瓦的农场，为绿色氨生产提供动力。BlueFloatEnergy正在开发另一个项目VientosAlisios，该项目已获得预可行性状态并确保电网连接。根据哥伦比亚的海上风电路线图，有可能安装近50吉瓦的容量，其中约27吉瓦用于固定底部，21吉瓦用于浮动基础。政治支持哥伦比亚总统正式启动了海上风电路线图，并公布了海底分配法规提案以供公众咨询。提案通过后，将调用第一轮分配。有一个雄心勃勃的计划，即到2030年将非常规可再生能源的份额提高到17%。哥伦比亚政府还承诺到2030年将温室气体排放量减半，作为到2050年实现净零排放的长期战略的一部分。挑战中期挑战阻碍了海上风电项目的发展，例如陆上电网连接时间表、物流问题、港口升级和运营规划的需求。下一个里程碑根据路线图的审议，有必要加快发布相关行政法规的进程。政府应从制定短期到长期目标开始，这可以战略性地支持国家氢能战略和路线图。澳大利亚发展阶段维多利亚州吉普斯兰附近的巴斯海峡已被确定为海上风电适用性评估的首要优先区域。随着环境影响报告和环境影响报告的工作已经开始，南海上风电场的2.2吉瓦之星继续取得进展。有20个项目处于早期开发的不同阶段，包括两个浮动项目8由总部位于西班牙的BlueFloatEnergy和澳大利亚的EnergyEstate。此外，OceanexEnergy还分享了四个浮动海上风电项目的计划。政治支持Thenewlyelectedprimeministerhasastrongpositiononrenewablesforrespondingtotheclimateemergencyandsupportsanewtargettoreducecarbonemissionsby43%by2030andachievenetzeroby2035,ratherthan2050.TheVictoriangovernmentseta9GWtarget到2040年，2028年首次安装。2021年出台的海上电力基础设施法案将允许在2022年年中之前进行海底租赁。就海上电力基础设施框架的法规草案进行了公众咨询。挑战支持可再生能源发电的政策措施记录不完整，特别是在上网电价计划和电网基础设施可用性等措施的长期确定性。下一个里程碑具有>2TW的巨大海上风电潜力10和雄心勃勃的目标，现在需要形成政策和监管框架。一个联合的国家海上风电目标可以巩固政治承诺。菲律宾人发展阶段能源部(DOE)和世界银行集团的海上风电路线图显示，到2040年有可能安装21吉瓦。能源部已批准与国家电网公司对超过15个项目进行系统影响研究，并获得独家TricontiWindkraftGroup拥有开发第一个海上风电项目的权利。美国能源部还与Iberdrola达成协议，计划规划五个总容量为3.5吉瓦的项目。BlueCircle和CleanTechGlobalRenewables,Inc.获得了Bulalacao场地开发1.2吉瓦的独家权利。石油和天然气公司PetroEnergy的子公司PetroGreenEnergyCorporation正在规划三个GW规模的农场。政治支持根据菲律宾2020-2040年能源计划(PEP)，该国的目标是到2030年可再生能源在发电结构中的份额达到35%，到2040年达到50%，这意味着可再生能源装机容量达到92吉瓦。挑战一个冗长的许可和租赁过程，现在正在由虚拟解决一站式商店计划。传输瓶颈也需要规划和投资。下一个里程碑170吉瓦的巨大潜力尚未开发。制定有目标的强有力的政策承诺，改进许可和租赁流程以及输电系统升级，可以使该国成为东南亚海上风电的领跑者。GWEC2022年全球海上风电报告2022-2031年市场展望83欧洲中国亚洲（中国除外）北美其他54850复合年增长率+13.9%5092046076200044001576387086420400071003394840040005250复合年增长率+6.3%4670400012000285891200025362400039001200021105435012000888275011000134361407290559451538.811152415621100026500293502325016900188160008000150481763833174000317410489495229752022-2031年市场展望到2031年的全球离岸市场展望2021年，对净零排放的承诺在COP26上聚集了全球势头。再加上从俄罗斯实现能源独立的新政策紧迫性俄罗斯入侵乌克兰引发石油和天然气以及化石燃料普遍波动，中长期看全球海上风电市场前景非常有前途。预计到2026年复合年均增长率为6.3%，到2026年为13.9%下个十年伊始，预计新装机容量将超过2027年30吉瓦和本十年末达到50吉瓦的里程碑。全球海上新装置(MW)200020212022e2023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2031e复合年增长率。资料来源：GWEC市场情报，2022年6月8GWEC.NET47183264100007380这一展望反映了当前宣布的国家和地区目标。这些目标很可能会进一步增加。另一方面，目前宣布的目标与年安装率之间存在实施差距。GWECMarketIntelligence预计，未来十年（2022-2031年）将新增超过315吉瓦的海上风电装机容量，到2031年底，海上风电总装机容量将达到370吉瓦。新增装机容量的29%在这十年的前五年（2022-2026年），其余的将在后半年（2027-2031年）连接。年度海上风电装机容量预计将翻一番以上，从2021年的21.1吉瓦增至2031年的54.9吉瓦，使海上风电在全球新增装机中的份额从2021年的23%增至32%到2031年。尽管到2022年底，亚洲将通过累计安装量取代欧洲成为世界上最大的区域海上风电市场，但预计欧洲将从2031年起重新夺回这一头衔。为确保能源安全，同时实现气候变化目标，欧洲可能会继续每年增加海上风电装机量超过2026年10吉瓦和2030年25吉瓦的里程碑。到2031年，北美仍将是第三大海上风电市场，其次是太平洋地区和拉丁美洲。在短期内（2021-2024年），欧洲以外的大部分增长将来自亚洲，主要是中国大陆和台湾。从2025年起，北美（主要是美国）的贡献将变得越来越重要，而拉丁美洲（巴西）和太平洋地区（澳大利亚）在本十年末之前不太可能出现相当大的贡献。我们使用自下而上的方法构建了近期海上风电市场展望，并基于GWECMarketIntelligence的全球海上风电项目数据库，该数据库涵盖了目前在建的项目、全球拍卖结果和已宣布的全球海上风电招标。对于中期市场前景，除了现有项目管道外，还采用了自上而下的方法，该方法考虑了现有政策、支持方案、海上风电拍卖计划以及中长期国家和地区海上风电目标.GWEC2022年全球海上风电报告2022-2031年市场展望85146215291750166129350265005600480050012401200149815007003001000100015007001500300010001250200020003000复合年增长率+25.9%10483000300073805000445132049523503.6392605317471732.28848077034210297599214002502707007209584500102834526761153445718180021436500459655002000450050002022-2031年市场展望欧洲世界上第一个海上风电项目于1991年在丹麦安装，使欧洲成为海上风电产业的发源地。通过三个十年的发展，固定底离岸风能已成为欧洲最具成本竞争力的能源之一，在北海和波罗的海周边国家建立了成熟的海上风能供应链。2009年，挪威调试了世界上第一台漂浮式海上风力涡轮机。时至今日，非洲大陆仍然是浮动风力涡轮机和基础的技术中心。截至2021年底，欧洲仍然是全球海上风电总装机容量最大的区域市场，尽管该地区在2020年的新增装机容量方面已经失去了亚洲的领先地位。展望潜在增长，GWECMarketIntelligence已预测欧洲将在这十年保持双位数增长率，因为：1）固定底海上风电已成为继陆上风电和太阳能光伏之后最具竞争力的发电技术——但随着大量新的海上设施，欧洲(MW)英国德国比利时波兰丹麦爱尔兰复合年增长率荷兰挪威+22.8%法国欧洲其他地区23250285017638120020212022e2023e复合年增长率。资料来源：GWEC市场情报，2022年6月2024e2025e2026e2027e2029e2030e2031e86GWEC.NET3317231715048120092368850375700200050015007003000100030004000700100030002000980200045002028e2022-2031年市场展望在能够大规模部署方面的优势，2)浮动风能的商业化继续取得进展，这将释放深水的潜力，3.)欧盟委员会在11月提出了其海上可再生能源战略，作为欧盟绿色协议的一部分2020年，为欧盟设定到2050年300吉瓦海上风电的目标，这使得海上风电成为实现其2050年净零排放目标的战略能源，4)欧洲的Power-to-X雄心为海上风电提供了进一步的市场增长机会.俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟委员会公布了欧洲最新的海上风电目标单位：GW202720302035204020452050欧盟≥60≥300英国50德国3040≥70荷兰22.2丹麦12.9比利时5.7法国1840波兰10.9挪威30爱尔兰530西班牙3埃斯比约宣言≥65≥150到2027年投入运营或开发中。通过埃斯比约宣言设定联合目标的国家包括德国、丹麦、比利时和荷兰资料来源：GWECMarketIntelligence，202年6月REPowerEU计划在2030年之前使欧洲从俄罗斯化石燃料中独立出来，GWEC认为这将加速海上风能和可再生氢的部署。德国、丹麦、比利时和荷兰于2022年5月签署的《埃斯比约宣言》，共同将北海建设为欧洲的绿色发电厂，为海上风电加速提供了又一个里程碑。然而，根据GWECMarketIntelligence的最新市场展望，近期（2022-2024年）欧洲市场增长为预计相对缓慢，年均安装量保持在3.7吉瓦左右。这主要是由于德国、丹麦和比利时等成熟市场的活动水平较低。然而，欧洲离岸市场可能会从2025年开始加速，届时德国第一轮拍卖的项目将上线，公用事业规模的项目可能会成为法国和波兰等新市场的重要材料。随着欧洲成熟市场和新兴市场公布的拍卖计划中公布的项目越来越多，与2025年相比，该地区可能在2027年翻一番，到2031年可能翻两番。从未来十年增加的总产能来看，79%将在十年后半期（2027-2031年）建成。英国自2009年以来，英国一直是欧洲海上风电市场的领导者。尽管它在2021年底失去了领先地位，但过去12个月取得的进展表明，海上风电增长可能会重新获得强劲动力。2021年7月，皇冠地产通过筛选选择了三个浮风示范项目凯尔特海早期商业规模浮动风电项目的租赁机会。第4轮CfD拍卖的资格窗口旨在支持高达12吉瓦的可再生能源项目，于2021年12月13日开放，结果预计将于今年夏天公布。2022年2月，英国政府宣布将从2023年起每年举行CfD拍卖，以扩大该国的可再生能源供应。同一季度，CrownEstateScotland宣布了去年夏天启动的Scotwind海底租赁回合的结果：17个项目，总计25吉瓦GWEC全球海上风电报告2022872022-2031年市场展望包括15吉瓦的浮动风电，获得了租约。此外，CrownEstate已经完成了与市场和利益相关者就凯尔特海高达4吉瓦的浮动风力租赁计划的持续接触的第二阶段。为了提高英国的能源安全，首相鲍里斯·约翰逊（BorisJohnson）于2022年4月提出了一项计划，将英国2030年的海上风电目标从40吉瓦提高到50吉瓦，其中5吉瓦用于浮动风电。这是英国在过去两年中第二次增加海上风电目标。德国德国曾经是全球安装总量第二大的海上风电市场，但2040.德国政府随后在2022年4月通过“复活节一揽子计划”修改了其海上风电立法，并设定了一个目标，即到2030年需要30吉瓦的可运营海上风电，到2035年达到40吉瓦，到2045年至少达到70吉瓦。此外为替代俄罗斯的化石燃料，德国通过《埃斯比约宣言》与其他三个北海国家（丹麦、比利时和荷兰）签署了海上风电开发和绿色氢能合作协议。其海上风电成功的关键很明确，但它依赖于德国联邦海事和水文局(BundesamtfürSeeschifffahrtundHydrography-BSH)加快许可并迅速开放更多2022年至2031年间增加的总数英国27%140.8GW德国15%丹麦10%资料来源：GWEC市场情报，2022年6月欧洲其他地区12%挪威2%爱尔兰4%波兰8%比利时3%法国7%荷兰13%在不利的市场条件和缺乏中期能见度减缓了发展之后，中国在2020年被中国超越。在2018年启动第二轮海上风电拍卖后，该国仅授予了三个小型“零补贴”海上风电项目，总计958兆瓦。然而，过去两年通过了更有利的海上风电立法。2020年海上风电法案(WindSeeG)修正案将该国的海上风电目标从15吉瓦提高到2030年的20吉瓦，并将海上风电装机容量的目标设定为40吉瓦海上风电招标，并确保有吸引力的市场条件。丹麦2020年6月，丹麦政府批准了两个“能源岛”，一个在北海，一个在波罗的海。北海能源岛的全部潜力为10吉瓦。2021年12月，1GWThor项目的获胜者是通过抽签决定的，因为不止一个投标人提出以0.01丹麦克朗/kWh的最低价格建造Thor海上风电场。在同一个月作为2022年财政法案的一部分，政府同意在2030年之前增加多达3吉瓦的新海上风电装机容量。为确保能源独立于俄罗斯石油和天然气，丹麦于5月在埃斯比约海上接待了另外三个北海国家WindSummit，通过所谓的Esbjerg宣言签署了到2050年150吉瓦的联合海上风电目标。2022年6月，政府发布了将2030年海上风电目标提高45%至12.9吉瓦的提案。荷兰荷兰是世界第四大海上风电市场。去年11月，荷兰政府将其2030年海上风电目标从11.5吉瓦提高到22.2GW，旨在实现欧盟目前的目标，即到2030年将二氧化碳排放量比1990年的水平减少55%。2022年3月，政府在北海指定了三个新区域并确认了两个先前指定的区域，到今年年底将再建造10.7吉瓦的海上风电88GWEC.NET2022-2031年市场展望十年。在最近的地缘政治挑战之后，该国与其他三个北海国家签署了《埃斯比约宣言》。比利时比利时的海上风电总装机容量是世界第六大海上风电市场。根据2020年发布的《2020-2026年海洋空间计划》，该国计划将其海上风电运营容量从目前的2.2吉瓦增加到到2030年，通过开发比利时第二个海上风电区伊丽莎白公主区，将达到4.4吉瓦。政府目前正在修改立法框架，以在该区域增加多达3.5吉瓦的海上风电装机容量。一旦到2030年并网，比利时的海上风电总容量将达到5.76吉瓦。根据REPowerEU计划，能源部长呼吁比利时将其2030年海上风电目标提高到8吉瓦。该国还于5月联合签署了《埃斯比约宣言》。法国截至2021年，法国仅安装了2兆瓦的海上风电，但约有5.5吉瓦的海上风电容量（包括0.9吉瓦的浮动风电）正在建设中或正在进行招标程序。根据法国政府2020年发布的多年能源计划（Programmationpluriannuelledel'énergie-PPE），2020年至2028年间将招标高达8.75吉瓦的海上风电容量。最新计划显示，政府旨在分配从2025年起每年2吉瓦的海上风电装机容量，到2030年达到20吉瓦的拍卖海上风电装机容量，到2035年达到18吉瓦的运营海上风电装机容量。为实现其2050年净零目标，埃马纽埃尔·马克龙总统于2022年2月宣布，法国将拥有到2050年，大约40吉瓦的海上风电容量将投入运营。波兰波兰部长理事会于2020年底通过了一项支持在波罗的海开发海上风能的法案草案。该法案草案于2021年1月由总统签署成为法律，允许到2027年，10.9吉瓦的海上风电装机容量将投入运营或正在开发中。截至2021年6月，波兰能源监管局(ERO)已向7个海上风电项目授予CfD，总计5.9吉瓦，与之前的容量相同计划在离岸法案中。第二阶段的开发将包括两次拍卖，第一次在2025年GWEC全球海上风电报告2022892022-2031年市场展望第二个在2027年，每个容量为2.5吉瓦。为支持进一步增长，基础设施部启动了一项程序，在2021年第四季度为11个海上风电区域授予特许权。挪威2020年6月，挪威开放了全面的浮动和底部固定海上风电开发，总计高达4.5吉瓦，并允许开发商从2021年1月开始申请项目许可证。据石油和能源部称，3吉瓦的SørligeNordsjøII区的固定底部容量将分两个1.5吉瓦阶段进行拍卖。第一批1.5吉瓦容量的拍卖预计将在2022年进行。由于风险较高，政府已提议根据定性标准而不是拍卖来选择UtsiraNord租赁区的浮动风能场地。InMay2022,thenewlyelectedgovernmentlaunchedalarge-scalegreeninvestmentplanaimedatallocatingseaareasfordeveloping30GWofoffshorewindcapacityby2040.Thenextroundofawardinglicensesforoffshorewindinnewareasisexpectedtolaunchin2025.爱尔兰根据爱尔兰的气候行动计划，该国的目标是拥有5吉瓦到2030年，海上风电将达到长期计划利用其在更深水域中至少30吉瓦的浮动风能潜力。去年12月，爱尔兰授予了为爱尔兰新的海上可再生能源发展计划(OREDPII)创建战略环境评估(SEA)和适当评估(AA)的合同。OREDPII与去年7月通过的新海洋规划法案相适应，为爱尔兰海上可再生能源项目的可持续发展建立了框架。已邀请总计超过3吉瓦的七个海上风电项目申请海洋区域同意(MAC)，其中第一个预计将于2022年下半年发布。西班牙截至今天，西班牙仅安装了10兆瓦的海上风电装机容量，但去年12月，西班牙部长理事会批准了海上风电和海洋能源发展路线图，该路线图将使该国到2030年的海上风电装机容量达到3吉瓦。目前处于不同发展阶段的漂浮式风电项目超过5吉瓦，预计到2030年，该国将成为前五个漂浮式风电市场之一。90GWEC.NET中国日本南韩国台湾越南印度亚洲其他地区17788复合年增长率-5%复合年增长率+6.8%17250184201910060077910916670149005005001326413750500500600500150015008001500100087010001500125010001964400956250030035010003001690075396424503001701200012000588110924304301712000120001100011000137310000148800060004000亚洲尽管亚洲建造的第一个海上风电项目已经运转了近二十年，但这个地区的海上风电却很安静直到2018年中国取代英国成为全球最大的新增装机市场。2020年见证了亚洲首次取代欧洲成为新装机数量领先的区域海上风电市场。尽管去年该地区的新安装量是欧洲的五倍，但亚洲仍仅是第二大海上设施2022-2031年市场展望风电市场的累计安装量，其全球市场份额比欧洲低0.9%。我们最新的市场展望显示，中国将继续在该地区发挥主导作用新的海上设施，亚洲(MW)60050010001000120015001500150015001320130020212022e2023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2031e复合年增长率。资料来源：GWEC市场情报，2022年6月GWEC全球海上风电报告20229195%68%80%84%75%80%中国离岸市场份额74%72%70%65%63%2022-2031年市场展望海上总安装量欧洲中国其他亚洲其他56吉瓦146吉瓦370吉瓦0.1%2%海上风电项目预计将上线。从2027年起，这些项目将设在日本、韩国和越南，首批海上风电项目也可能在印度和菲律宾等新市场进行。因此，中国在该地区的市场份额将从2026年的80%下降到2026年的63%。2031.总体而言，该地区预计63%的海上风电将在2027-2031年建成。尽管预计在此期间稳定增长，但该地区的年安装量在2030年之前不太可能超过2021年的记录。未来十年该地区新增总装机量排名前五的市场将是中国、发展本地供应链和建立必要的能力和劳动力的挑战。根据欧洲企业最近在韩国和日本宣布的投资计划和合作伙伴关系，类似的成功很可能在这两个市场得到复制。为了释放该地区海上风电的潜力并进一步降低成本，供应链发展方面的区域合作是一个关键目标。GWECMarketIntelligence预测，从2022年开始，亚洲将取代欧洲成为总装机容量最大的区域海上风电市场，并在2030年底之前保持这一地位。然而，预计强劲增长将持续从2022年起中央政府补贴。在中国海上风电在2024/2025年实现平价上网之前，中国海上风电的增长速度将在一定程度上受到广东、浙江和山东等省级政府提供的财政支持的推动。考虑到沿海省份宣布的海上风电目标总数——到2025年或2030年——已经超过150吉瓦，GWEC市场情报预测2025年至2031年间中国年均海上风电装机容量将超过10吉瓦，这将有助于中国进一步巩固其全球领先地位。202120262031e台湾、韩国、越南和日本。从2029年起在欧洲的位置，欧洲很可能重新夺回这个头衔台湾虽然只有一个小规模资料来源：GWEC市场情报，2022年6月未来五年（2022-2026年），尽管在2021年表现出色后，预计2022年的市场份额将下降至68%。预计台湾将成为同期亚洲最大的海上市场，仅次于中国。GWECMarketIntelligence认为，随着公用事业规模的扩大，市场将在本预测期的下半年变得更加多元化迄今为止，中国是欧洲以外最成熟的海上风电市场。在2019年下半年开始的安装热潮的推动下，国内海上风电供应链和基础设施在中国东部和东南沿海迅速建立起来。虽然台湾在过去两年不断进步和供应链能力建设活动，但其余市场仍处于早期发展阶段，大部分面临到2031年底，尽管这两个地区之间的差距将很小。中国中国电网在2021年新增近17吉瓦海上风电装机容量，超过英国成为全球累计安装量第一的海上风电市场。然而，继去年惊人的增长水平之后，预计2022年中国海上新装置将急剧下降，这主要是由于由于与COVID-19相关的中断，海上风电示范项目于2021年投入使用，GWECMarketIntelligence认为，台湾有能力成为该地区第二大海上风电市场。根据能源局最新的可再生能源发展状况更新，今年年底台湾可能新增2吉瓦海上风电容量，有望达到到2025年5.6吉瓦海上风电92GWEC.NET47%50%8%8%45%39%11%11%34%46%136.3GW2022-2031年市场展望2022年至2031年间增加的总数其他0.9%印度2.2%越南5%日本4.2%韩国5.5%在市场准备起飞之前，仍需要解决许可和电网传输等问题。日本与韩国的情况一样，日本在过去两年中成为海上风电的头条新闻。首先，在重大成本之后越南尽管COVID-19中断给当地行业带来了挑战，但越南在2021年调试近GW级潮间带项目方面创下了创纪录的一年，使其成为该地区的第二大市场。随着馈电切断驱动的安装热潮关税，GWEC市场情报中国71.9%资料来源：GWEC市场情报，2022年6月目标。去年8月，政府正式公布了2026年至2035年的海上风电分配计划。预计将在即将举行的第三轮海上风电拍卖中分配项目，台湾可能会超过韩国和日本设定的2030年海上风电目标.韩国韩国是该地区第四大海上风电市场，目标是到2030年将12吉瓦海上风电并网。遵循绿色新政台湾10.3%2020年宣布并于2021年通过净零承诺，海上风电，尤其是浮动风电已引起国内外可再生能源公司的浓厚兴趣。However,GWEChasdowngradedour2030offshorewindoutlookforKoreabynearlyonethird(from8.7GWto6GW)comparedwithouroutlookreleasedlastSeptember,primarilybecausetherecentelectedPresidentYoonSuk-yeol正在寻求改变国家能源政策中原有的动力和目标。同时，先前确定的障碍受GWEC和JWPA委托进行的减排研究以及一系列行业政府对话，日本政府还批准了“海上风电产业愿景”，目标是到2030年10吉瓦和2040年30-45吉瓦。其次，该国首次拍卖在政府指定首个海上风电开发区后，于2020年启动了浮动式和固定式底部海上风电项目。尽管过去12个月取得了进展，并且海上风电继续获得越来越大的牵引力，但也出现了挫折，例如第三次海上风电拍卖的延迟以及第一次固定底价拍卖的结果引发的担忧。因此，GWEC将其对日本2030年海上风电的展望相对于我们上一年的展望下调了约25%。预计越南的新装机容量将在2022年下降，并且很可能会保持在较低水平，直到明确的海上风电监管框架（尤其是采购机制）到位。然而，考虑到在COP26上做出的净零承诺以及最新的电力发展计划VIII(PDP8)草案中包含的到2030年7-8吉瓦的海上风电目标，越南有望迎来一个加速可再生能源的时代能源增长，并在本十年末成为东南亚海上风电市场的领导者。GWEC全球海上风电报告2022932022-2031年市场展望北美截至2021年底，北美只有两个小型海上项目在运营，包括罗德岛30兆瓦BlockIsland项目和12兆瓦DominionVirginia示范项目，使其成为唯一拥有海上风电运营的地区截至今天，欧洲和亚洲以外的项目。根据最新的海上风电项目开发时间表，下一个公用事业规模的海上风电项目不太可能在2023年之前在北美上线。总的来说，预计未来十年（2022-2031年）该地区将建造31.9吉瓦的海上风电，其中99%预计来自美国，预计仅400兆瓦来自加拿大。美国截至今天，美国只有42兆瓦的海上风电容量在运行，但海上风电市场在过去12个月继续保持强劲势头。在2021年5月800兆瓦VineyardWind1项目获得BOEM的最终主要联邦批准后，11月在马萨诸塞州开始建设工作。同月，132兆瓦的SouthFork风电项目也获得了BOEM的联邦批准新的海上设施，北美(MW)4,7184,3504,0004,0004,0004,0004,4001,52494520212022e2023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2031e复合年增长率。资料来源：GWEC市场情报，2022年6月9GWEC.NET北美加拿大复合年增长率+71%2022-2031年市场展望美国州级海上风电开发目标马里兰1.2GW(2030)康涅狄格2GW(2030)纽约9GW(2035)北卡罗来纳8GW(2040)新泽西州7.5GW(2035)已公布的计划，尚未签署法律49.5吉瓦俄勒冈3GW(2030)加利福尼亚3GW(2030)路易斯安那州5GW(2030)弗吉尼亚5.2GW(2034)马萨诸塞州5.6GW(2027)使其成为美国第二个准备进入建设阶段的海上风电项目。为支持拜登政府雄心勃勃的到2030年实现30吉瓦海上风电目标，BOEM已在大西洋（从马萨诸塞州到北卡罗来纳州）发布了25个商业和10个具有竞争力的海上风能租赁合同，最近从新分配的总容量为6.9吉瓦。约克湾和卡罗来纳长湾拍卖。继在东海岸完成两轮租赁后，BOEM现已准备好举行2022年第四季度在西海岸进行的首次海上风电租赁销售。在州一级，路易斯安那州于2022年第一季度宣布了5吉瓦的海上风电目标，随后在加利福尼亚州和俄勒冈州宣布了3吉瓦的浮动风电计划，使州级海上风电开发目标总数达到近50吉瓦。GWECMarketIntelligence预测，到2030年底，美国总共可以建造27.5吉瓦的海上风电，与我们一年前对该市场的预测水平相同。GWEC全球海上风电报告2022952022-2031年市场展望到2031年的浮动离岸市场展望浮动海上风电路线图商业化全球80%的海上风能资源潜力位于60m以上的水域，但截至2021年底，全球仅121.4兆瓦的净浮式风电容量在运行，占海上风电总装机容量的0.2%。尽管如此，自第一次以来已经取得了重大进展2009年，兆瓦级浮式海上风力发电机组在挪威并网。在欧洲和亚洲进行了十年的测试后，浮式风电现已通过示范阶段，进入预商用阶段。自我们发布《2021年全球海上风电报告》以来，该领域取得了进一步的突破。截至今天，全球浮动海上风电管道已超过120吉瓦。例如，在英国，15吉瓦的浮动风电项目赢得了ScotWind的一轮租赁，另外4吉瓦的浮动风电容量预计将从拟议的凯尔特海海底租赁中释放出来。毫无疑问，这一发展为漂浮风的商业化铺平了急需的道路。作为开发商，尤其是石油和天然气公司，对漂浮风有强烈的兴趣，在过去的12个月里，大西洋两岸都宣布了新的漂浮风目标。考虑到漂浮式风电背后的积极政治势头、英国增加的漂浮式风电目标以及欧洲、亚洲和北美漂浮式项目开发活动的加速，GWECMarketIntelligence上调了其全球漂浮式风电预测并预测18.9吉瓦到2030年可能在全球建成，而我们一年前预测的为16.5吉瓦。截至今天，英国、葡萄牙、日本、挪威和中国是总（总）浮动风能装置的前五个市场。到本十年末，英国、韩国、美国、西班牙和爱尔兰很可能成为排名前五的水上市场。与去年一样，我们的近期（2022-2026年）展望主要基于现有的全球浮动海上项目管道。但是，中期采用了自上而下的方法(2027-2030)展望，这需要考虑到主要海上风电投资者宣布的国家浮动风电目标和发展计划。考虑到浮动风电将在本十年末全面商业化，GWECMarketIntelligence预测，2022-2031年将新增28.7吉瓦的浮动风电容量，其中不到10%（或2.7吉瓦）将建在本世纪上半叶和大部分（90%）的新交易量将在2027-2031.至于区域分布，我们预计欧洲将占2022-2031年新增装机总量的59.2%，其次是亚洲（29.4%）和北美（11.4%）。截至2031年底，全球可能安装总计28.8吉瓦的浮式风电，使其对海上风电总装机容量的贡献从目前的0.2%提高到7.8%。为帮助释放全球浮式风电潜力，GWEC于2020年7月成立了浮式海上风电工作组。96GWEC.NET演示和试用阶段（2009-2020）预商业阶段（2021-2025）商业阶段（从2026年起）2022-2031年市场展望新的浮动风力装置，全球(MW)英国法国日本9900意大利希腊中国西班牙爱尔兰挪威葡萄牙瑞典韩国复合年增长率+83%台湾美国1400复合年增长率+53%7002006900100050010005005005005006001000600500800100050050050075050075050057.15.59664.688482117171013517104330101020084116910485001009525010311661501002703502964005001001003005003002502883007002503003003503005001000500150020212022e2023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2031e复合年增长率。，注：此浮动风电前景已包含在GWEC的全球海上风电预测中。资料来源：GWEC市场情报，2022年6月GWEC全球海上风电报告20229749005005002838500500800500附录98附录2022年全球海上风电报告-方法和术语数据定义和调整GWEC报告已安装和完全调试的容量增加和总安装量。新装置是未扣除退役容量的总数字。总安装量为净值，根据退役容量进行了调整。历史安装数据已根据收到的GWEC输入进行了调整。GWEC进行了调整随着时间的推移，新安装和累积安装。所有以美元为单位的货币数字均以美元为单位。区域的定义GWEC调整了2018年全球风能报告的区域定义，并在2022年版本中保留了这些区域定义，特别是针对拉丁美洲和欧洲。拉丁美洲：南美洲、中美洲和墨西哥欧洲：地理欧洲，包括挪威、俄罗斯、瑞士、土耳其、乌克兰报告来源GWEC从地区或国家风能协会收集安装数据。对于供应方数据，GWEC直接从风力涡轮机原始设备制造商处收集。使用的术语GWEC尽我们所知使用术语。随着风能行业的发展，某些术语尚未固定或可能具有多种含义。GWEC不断适应和调整这些发展。首字母缩略词AEP年发电量委员会越南环境REC可再生能源证书BOEM海洋管理局合身上网电价MSP海洋空间规划稀土元素稀土元素工商业工商业c财年财政年度NABTU北美建筑工会罗达负责任的离岸开发复合年增长率复合年增长率温室气体温室气体排放国家数据中心国家自主贡献联盟CCS碳捕获和储存健康与安全健康和安全发改委国家发展与改革RPS可再生投资组合标准中电联加州能源委员会国际能源署国际能源署中国委员会RVO荷兰企业局差价合约差价合约国际可再生能源署国际可再生能源国家能源局国家能源局可持续发展目标联合国可持续发展目标鳕鱼商业运营日期机构中国海战略环境评估CSIRO联邦科学和JWPA日本风力发电协会OEM原始设备制造商SNG合成天然气工业研究组织韩国电力公司韩国电力公司OREDP海上可再生能源超视距服务操作船数据包络分析丹麦能源署LCOE平准化能源成本发展计划三氯乙烯皇冠庄园DNSH不要造成重大伤害激光雷达光检测和测距奥雷斯海上可再生能源支持WTIV风力发电机安装船美国能源部能源部苹果电脑海域同意方案DOI内政部日本经济产业省经济产业省PDP8电力发展规划八EBL电力营业执照日本产业越南环评环境影响评估国土交通省国土交通省，政治公众人物菲律宾能源计划工程总承包工程、采购和日本交通与旅游PMSG永磁同步建造MNRE新能源和可再生能源部发电机EVN越南电力印度能源PQQ资格预审问卷联邦能源管理委员会联邦能源监管蒙雷自然资源部和电源公共部门承诺99附录关于GWEC市场情报GWECMarketIntelligence为全球风电行业的发展提供了一系列见解和基于数据的分析。这包括市场前景、国家概况、政策更新、对离岸市场的深入了解以及许多其他独家见解。GWECMarketIntelligence从其自己的综合数据库、本地知识和领先的行业专家中获得洞察力。市场情报团队由多位在全球拥有长期行业经验的强大专家组成。GWECMarketIntelligence与地区和国家风能协会及其企业成员合作。如何访问GWEC市场情报公司GWEC成员●风能协会●市场情报订阅接触联系赵峰GWEC市场情报领域市场洞察市场统计，市场前景，拍卖/投标更新技术/供应链风力涡轮机数据、技术趋势、组件评估政策法规国家概况、政策更新、离岸更新能源转型转向以价值为中心的新型风能解决方案资产所有者主要市场的资产所有者数据库运维ISP-OEM-关键市场的自我执行数据库100GWEC市场情报创建了一个会员专区，为GWEC的成员及其员工提供更深入的市场情报。单击此处获取您的登录信息GWEC.NET1.风能统计/市场数据WindStats2021（历史年度、累积、退役数据）年度的全球风报告2022年度的风能统计（风能渗透率，工作）年度的2.国家概况/政策更新国家概况陆上/国家概况离岸季度/临时临时政策更新特别指定3.市场展望2022-2026年全球风电市场展望（第一季度和第三季度）数据库报告半年印度市场展望报告2022-2026年度的全球风能劳动力展望2022-2026年度的4.供应方数据2021年全球风力涡轮机供应方数据报告（按OEM、按技术、按涡轮机额定值、型号和传动系统，ETC）年度的5.拍卖/招标全球风能拍卖数据库年度/季度拍卖趋势和学习季刊6.海上风电市场全球海上风电报告2022年度市场进入机会数据库年度/季度全球海上项目管道（数据库，运行中和下）建造）年度/季度全球海上涡轮机安装船数据库和报告年度/季度7.组件评估变速箱（2019年）、叶片（2020年）、发电机（2021年）、变速箱（2022年第四季度），随后由其他组件特别报道8.风电资产所有者/运营商资产所有者和运营商数据库（在岸和离岸）排行）年度的资产所有者和运营商状态报告（包括战略趋势）年度的9.运维运维服务提供商数据库（ISP-OEM-自演）年度的运维服务商状态报告（包括区域趋势）年度的10.能源转型、数字化、新技术立场文件/研究-许可，公司PPA特别报告新解决方案，GWEC政策建议特别报告GWEC全球海上风电报告2022101附录2022年GWEC市场情报产品产品频率全球领导者GWEC全球领导者全球风能委员会的全球领导者是一个由决策者和高层成员组成的独家领导小组，他们构成了协会执行委员会的基础，该委员会推动工作计划，并在确定GWEC的优先事项方面发挥着重要作用。短期和长期战略。西门子歌美飒西门子歌美飒释放风的力量。40多年来，我们一直是风能行业的先驱和领导者，如今，我们由26,000多名同事组成的团队在全球能源革命的中心工作，以应对我们这一代最重大的挑战——气候危机。凭借在陆上、海上和服务领域的领先地位，我们与客户建立了强有力的合作伙伴关系，设计、建造和提供强大而可靠的风能解决方案。作为一家具有当地影响力的全球企业，我们已经安装了超过120吉瓦，并提供清洁、负担得起和可持续的能源，使世界各地的灯火通明，同时为我们经营所在的社区提供支持。壳壳牌正在建立一个涵盖发电、贸易和供应的全球综合电力业务。作为在英国水域安装第一台海上风力涡轮机的财团的一部分，壳牌于2000年进入海上风电业务。今天，我们已经在北美、欧洲、英国和亚洲部署或正在开发超过8吉瓦(GW)的风能。我们将海上风电视为为我们的客户生产可再生电力并推动壳牌实现到2050年或更早实现净零排放能源业务的重要方式，与社会同步。ØrstedØrsted的愿景是一个完全依靠绿色能源运行的世界。Ørsted开发、建造和运营海上和陆上风力发电场、太阳能发电场、储能设施、可再生氢和绿色燃料设施以及生物能源工厂。此外，Ørsted向其客户提供能源产品。Ørsted是世界上唯一一家拥有科学目标倡议(SBTi)验证的基于科学的净零排放目标的能源公司。Ørsted在CorporateKnights的2022年全球100家最具可持续性企业指数中被评为全球最可持续能源公司，并在CDP气候变化A名单上被公认为气候行动的全球领导者。主流可再生能源MainstreamRenewablePower是一家领先的纯可再生能源公司，在全球市场拥有风能和太阳能资产，包括拉丁美洲、非洲和亚太地区。Mainstream是最成功的千兆瓦级可再生能源平台开发商之一，涵盖陆上风能、海上风能和太阳能发电。它已成功交付6.5吉瓦的风能和太阳能发电资产，以实现财务收支平衡。2021年5月，AkerHorizons收购了该公司75%的股权，加速了其交付超过16吉瓦清洁能源的高质量管道的计划。迄今为止，Mainstream已经筹集了超过30亿欧元的项目融资，并在五大洲拥有420多名员工。1GWEC.NET通用电气可再生能源GE可再生能源利用地球上最丰富的资源——风的力量、太阳的热量和水的力量；为世界上最大的经济体和最偏远的社区提供绿色电子。凭借创新精神和创业思维，我们设计能源产品、电网解决方案和数字服务，为全球客户创造行业领先的价值。伊贝德罗拉凭借170多年的历史，Iberdrola现在已成为全球能源领导者、排名第一的风力发电生产商以及以市值计算的全球最大电力公司之一。我们将能源转型向前推进了20年，以应对气候变化，并提供清洁、可靠和智能的商业模式，以每天继续共同构建基于电力的更健康、更容易获得的能源模式。维斯塔斯维斯塔斯是能源行业可持续能源解决方案的全球合作伙伴。我们在全球范围内设计、制造、安装和维修风力涡轮机，并与在86个国家/地区安装了151吉瓦的风力涡轮机，我们安装的风力发电量比其他任何人都多。通过我们行业领先的智能数据能力和129吉瓦的在役风力涡轮机，我们使用数据来解释、预测和开发风力资源，并提供一流的风力发电解决方案。与我们的客户一起，维斯塔斯的29,000多名员工正在为世界带来可持续能源解决方案，为光明的未来提供动力。Equinor我们正在寻找新的方式来利用我们在能源行业的专业知识，探索新能源的机会并推动全球石油和天然气的创新。我们知道未来必须是低碳的。我们的目标是成为世界上碳效率最高的石油和天然气生产商，并推动海上风能和可再生能源的创新。我们计划到2030年将可再生能源的净装机容量达到12-16吉瓦，其中三分之二将来自海上风电。凭借5年的海洋工程和项目管理专业知识、专注于安全和高效的运营、对能源市场的深入了解、熟练的人员以及有能力的合作伙伴和供应商网络，Equinor在海上风电领域处于领先地位行业。从建造世界上第一个漂浮式风电场到建造世界上最大的海上风电场，我们正在顺利实现可再生能源的盈利增长，成为能源转型的领先公司。GWEC全球海上风电报告2022103主要赞助商赞助商协理赞助商Ørsted何安德鲁(ANDMH@orsted.com)浩亭电气关ghaiJin(Guanghai.Jin@harting.com)林肯电气布莱恩·奥尼尔(Bryan_ONeil@lincolnelectric.com)上证所理查德·霍利根(Richard.Holligan@sse.com)克鲁斯哈里·沃尔福德(harry.walford@crugroup.com)邦飞利奥利罗伯托·帕斯夸里尼(roberto.pasqualini@bonfiglioli.com)1GWEC.NETGWEC全球海上风电报告2022105GWEC.NET全球风能委员会RuedeCommerce311000布鲁塞尔，比利时电话32490568139@GWEC全球风@全球风能委员会(GWEC)@全球风能委员会全球风能理事会