中国电力产业数字化研究报告©2022.7iResearchInc.2©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn引子来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。碳中和与碳达峰电力企业与数字化转型杰里米·里夫金认为“历史上的工业革命均是通信技术与能源技术的结合，进而引发重大的经济转型”。如果说通信技术是社会发展的中枢神经，能源则是血液，持续为将自然馈赠转化为商品和服务这一过程提供养料。煤炭与蒸汽机的结合，让机器生产取代手工纺织；煤炭、石油与内燃机的结合推动大规模、现代化机器生产；现如今“可再生能源+新技术”成为推动当下第四次工业革命的引擎。然而，能源安全、温室效应等环境问题始终是困扰人类社会可持续发展的隐患，双碳战略一经提出，各国积极发展低碳经济，通过转变生产方式、调整产业结构来提高资源能源使用效率，进而保护生态环境。中国是碳排放最多的国家，也是新能源装机量最多的国家。“十四五”期间，以低碳可持续发展为导向的新一轮能源变革开启。构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等成为我国能源行业发展的核心目标。电力行业是碳减排的关键，电力数字化是推动碳达峰、碳中和目标如期实现的重要一环。传统电力产业“发-输-变-配-用”各节点彼此孤立，难以协同，导致电力生产效率低，难以产生高经济效益。5G、AI、大数据、IoT等数字化技术与日常生产、经营、管理等各环节融合，不仅能有效助力电力企业减少各生产环节的冗余性，构建安全可控、绿色低碳、高效敏捷的综合性能源基础设施，最终实现绿色能源运用；同时也成为能源生产结构、存储形式、分享机制及消费模式变化背景下的破局之道。3©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究范畴及背景市场洞察转型现状趋势及展望电力数字化是实现双碳目标的有效手段。本报告在发电侧以五大四小发电集团、地方发电巨头为研究主体，旨在探讨在双碳、电力体制改革的宏观及产业环境下，电力企业基于数字化技术实现从电力生产、企业运营到（终端用户）服务的全链条转型情况。输配用侧以国家电网、南方电网为研究主体，探讨其构建智能电网的阶段性重点及典型实践，描绘我国智能电网全景图。电力企业数字化起步较早，集团企业现已构建完备的数字底座，向生产、运营、服务等场景化应用拓展，旨在推动电力企业由单一的电力供给向综合能源供给转化，并创新电力生产、供给、销售模式，掌握市场“主导权”。地方型电力企业转型步伐不一，其建设重点一方面是加大在数字化平台/中台领域的投入，借助数字技术与统一的数据平台，推动能源流、信息流和数据流高效融合，加速内外部全链条业务整合及流程再造的管理创新改革；另一方面是坚持转型的基本框架与关键方法，有序推进数字化全面展开，促进跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的高效协作，实现资源的优化配置。市场规模：“十四五”规划明确了智慧电网、智慧电厂的建设目标，两大电网及发电集团在数字平台、物联网平台及场景化应用软件上的投入需求将持续释放。据艾瑞建模测算，2021年中国电力数字化核心软件及服务市场规模为414亿元，2021-2025年复合增长率为19.3%，预计2025年市场规模达839亿元。厂商策略：电力数字化市场较为分散，玩家众多（主要为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位、专业电力数字化厂商、综合软件厂商、互联网厂商四类）且均在各自专业化及细分领域深耕多年。随着双碳及新型电力系统建设需求的继续增长，电力企业要求升级，除了过硬的电力业务理解能力外，供应商的全链条服务能力同样重要。随着“双碳”、“行业数字化”及“东数西算”等政策措施的进一步落实，电力企业不仅需以电力供应的绿色清洁为目标，稳步推进新型电力系统建设；还需以用户体验为核心，持续满足其愈发多元化的用电需求，实现业务内容与模式的创新。为了实现这一目标，电力企业需深化前沿数字技术与电力科学技术的结合，实现“机器代替人力”这一目标；此外，企业更需与跨界主体合作，打造智慧电力生态圈，赋能数字经济发展。41234前言：电力数字化研究范畴及背景洞察：中国电力数字化市场现状拆解：中国电力各环节转型实践实践：中国电力数字化典型案例展望：趋势与前景55©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn研究范畴：聚焦发电与电网企业转型聚焦上游数字化服务商及中游发电企业、两大电网转型实践数字化技术渗透至电力产业“发-输-变-配-用”各个环节。从转型主体看，发电侧以五大四小发电集团、地方发电巨头为研究主体，探讨其在双碳、电力体制改革的宏观及产业环境下，基于数字化技术实现从电力生产、运营到服务的全域转型。输配用侧以国家电网、南方电网为研究主体，探讨其构建智能电网的阶段性重点及典型实践，描绘我国智能电网全景图。除此之外，下游电力消费结构与模式的变化对电力生产主体的影响力不容忽视，本报告同样会探讨电力企业在复杂的产业环境中如何实现业务创新发展、数字生态及产业融合，并对其数字化转型提供综合性见解。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化服务商电力设备原材料…包括售电企业与终端用户，以电网售电公司为研究主体，非电网售电公司不在本次报告重点讨论范围内。电网售电公司独立售电公司配售一体售电公司输配电发电售/用电抵御尖峰负荷提供可协同资源储能端提升能源利用率水电风电光伏电潮汐电地热电煤电变电配电输电以五大四小发电集团、地方发电巨头为研究主体，覆盖其火电、新能源发电业务。以国网、南网为研究主体，覆盖其输配用电等核心业务。用电售电上游中游下游…电力数字化研究环节及主体6©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn研究内容：数字技术与新型电力系统立足新一代数字技术，多方协同加速新型电力系统建设「新型电力系统」覆盖“源网荷储”四大环节，是中央在能源生产、存储、分享与消费模式改变的背景下提出的建设目标。在此背景下，电力企业纷纷加大其在新型电力系统建设领域的科技创新投入，投建项目类型主要分为科技与数字化两类。科技类项目聚焦复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大容量储能以及低成本CCUS等技术创新；数字化类项目覆盖电力企业生产、运营及服务全域，聚焦在“大云数物移智”技术与电力科学技术的深化结合。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。◼依托智能传感、智能装备应用、AI等技术，推广智能巡检；加强远程智能监控与优化，提高电网与管道运维效率。◼以清洁能源消费为驱动探索商业模式。◼增强能源开采与节能技术研发。◼构建以资产管理为基础的数字化资产运行体系，优化运行水平及效率。◼动态监测电源、电网、负荷及电池等情况，发挥储能灵活调节作用。◼自动调整负荷特性，聚合分布式电源、充电站和储能等负荷侧资源组成虚拟电网，参与供需互动。源网荷储电力生产：低碳化、智慧化电力企业从电力需求入手，加强精细化运行决策与营销管理，并以数据驱动不同领域业务流程的优化；以用户体验为核心，升级服务模式，实现电力企业的商业模式创新。实现面向消费侧的商业模式创新电力企业数字化水平体现在电力生产、运营及服务三个方面，其中生产强调“源网荷储”环节智能化，运营跟服务覆盖企业战略、组织、人才的数字化转型，三者数字化水平的提升也为电力消费服务方式变革奠定广泛基础。电力企业数字化水平提升电力产业：创新发展最终目标◼社会层面：保障供电的安全可靠、促成“双碳”目标实现，改善自然环境。◼经济层面：激活电力数据的价值与潜能，实现能源流、数据流、信息流交互联结，实现电力产业效能升级。基于数字化技术的新型电力系统建设7©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn66%64%62%60%59%57%55%21%20%19%19%18%17%16%2%2%2%2%2%2%2%9%9%9%10%10%13%14%3%5%7%9%10%12%13%2015201620172018201920202021火电水电核电风电太阳能发电宏观背景双碳对能源绿色化及电力消费清洁化提出更高要求实现双碳目标是中国对世界的郑重承诺，也是我国新型电力系统全面铺开建设的重要动因。这一战略目标的实现很大程度上取决于能源与电力的清洁化程度，以及数智化与分布式能源、智慧能源电力和清洁低碳能源开发利用等技术的应用。据国家能源局数据显示，火电是我国主要的电力供给来源，装机比重达50%以上，但在双碳战略的要求下，火电装机比重逐年减少，新能源电力装机比重和供电能力明显提高。与此同时，清洁能源消费占比持续提升，2021年水电、核电、风电及太阳能发电等清洁能源消费量占能源总消费量的25.5%。能源结构转型任重而道远，数字技术与电力技术的深化结合将成为推动电力企业可持续发展及实现双碳目标的重要引擎。来源：国家能源局，国家统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。2015-2021年全国电力装机容量结构分布情况2015-2021年我国能源消费量占比情况68%67%65%64%62%57%56%20%20%21%20%21%19%18%12%13%14%16%17%24%26%2015201620172018201920202021煤炭（%）石油（%）清洁能源（%）8©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn产业环境保障电力供需动态均衡，积极应对电力消费结构变化2021年，我国全社会用电量达83129亿千瓦时，同比增长10.5%。分产业看，受数字经济发展影响，以第三产业为首的新兴领域用电需求陡增（E.g.充换电服务业），2021年第三产业用电量同比增长17.8%。然而电力生产增速放缓，2021年全社会用电量超出发电量约0.2万亿千瓦时。电力企业既需要保障电力供给的稳定可靠，解决电力峰值缺口等问题，也需通过电力技术创新和电力市场化改革，进一步降低供电成本，让社会用户享受电力规模经济带来的“便宜电”，顺应电力消费结构变化趋势。来源：国家能源局，国家统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。来源：国家能源局，国家统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。6.06.46.97.27.58.36.06.47.07.37.68.16.5%8.5%5.0%3.8%10.5%6.5%9.0%4.7%4.1%6.3%201620172018201920202021全社会用电量（万亿千瓦时）发电量（万亿千瓦时）全社会用电量YoY（万亿千瓦时）发电量YoY（万亿千瓦时）5.121.210.091.095.611.420.101.172020年2021年第二产业用电量（万亿千瓦时）第三产业用电量（万亿千瓦时）第一产业用电量（万亿千瓦时）城乡居民生活用电量（万亿千瓦时）9.1%16.4%17.8%7.3%2016-2021年电力生产与消费总量及增速2020-2021年分产业电力消费总量9©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn政策引导（国家级）推动电力市场体系改革，引导新型电力系统建设近些年，为适应能源结构转型，国家发改委、能源局等部门出台一系列政策来完善全国统一电力市场体系，进一步培育多元竞争的市场主体，健全电力市场交易规则及系统运行调节机制，完善适应可再生能源局域深度利用和广域输送的电网体系，提高电力系统“源网荷储”一体化水平。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。电力市场化改革政策概览能源电力行业政策概览推进电力改革市场化及转型，在全国更大范围还原电力的商品属性，提升电力市场对高比例新能源的适应性，到2030年基本建成全国统一电力市场体系。•“三放开”即放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、公益性调节性以外的发电计划放开；•“一独立”即交易机构相对独立；•“三强化”即加强政府监管，强化电力统筹规划，强化和提升电力安全、高效运行和可靠性供应水平。《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》1+N2022年｜国家发改委国家能源局《电力体制改革方案》2002年｜国务院拉开我国电力市场化改革序幕，旨在改善供过于求、区域产能过剩、省间贸易壁垒、调度不灵活等问题。围绕“厂网分离、主辅分离、输配分开、竞价上网”的原则，将国家电力公司拆分为两大电网公司、五家发电集团、四家辅业集团公司，塑造了发电侧市场主体。《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及6个配套文件2015年｜国务院国家发改委“在全国范围内逐步形成竞争充分、开放有序、健康发展的市场体系”：•电力产业链结构调整为“放开两头，管住中间”，开放发电侧市场和购电侧市场，开放分布式电源发展机制，加强对输配电环节监管，核定合理的输配电价，构建市场化销售电价，发挥电价和交易的市场化作用；•扩大跨省跨区输电规模，加强政府监管。十二五2011-2015十三五2016-2020十四五2021-2025国家发改委能源局《关于促进智能电网的指导意见》到2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，实现清洁能源充分消纳，提升输配电网络的柔性控制能力国务院《能源发展“十二五”规划》着力推进能源体制机制创新和科技创新，着力加快能源生产和利用方式变革，强化节能优先战略，全面提升能源开发转化和利用效率，控制能源消费总量，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。国家发改委等六部委《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求管理工作的通知》继续做好电力电量节约，促进节能减排；重点做好推进电力体制改革；实施电能替代；促进可再生能源消纳；提高智能用电水平。国家能源局《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》围绕“调整优化、转型升级”，将着力调整电力结构、优化电源布局、升级配电网、增强系统调节能力、推进体制改革、提高普遍服务水平，加快构建清洁低碳、安全高效、灵活智能的现代电力工业体系。国家发改委能源局《“十四五”现代能源体系规划》推进能源绿色低碳化进程、加快能源产业数字化和智能化升级等举措，全面构建适应新能源特点的新型电力系统、以新能源为主体的能源结构、以安全绿色低碳智慧为特征的现代能源体系。国家发改委能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统。利用存量常规电源合理配置储能，实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进并严控增量。10©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn政策措施（地方级）各省市积极推进能源互联网建设，提升电网智能化水平在国家的支持和引导下，“智能电网”、“大数据”、“新能源”、“电力市场交易”等关键词频频出现在各省市的政策规划中。整体来看，各省市十分重视智能电网、储能以及特高压基建等方面的规划与建设。局域来看，上海、浙江等发达地区着力研制综合能源系统，共建智慧能源平台，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。陕西等地区则充分挖掘地方优势，推进新能源并网建设，加快新一代技术与电力系统的融合，建设现代能源基础设施。来源：中国政府网，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。发布时间发布地区政策名称主要内容2022-2广东《广州市科技创新“十四五”规划》重点发展智能电网储能技术，研制以智能电网为基础的综合能源系统，推进电力用户与电网深度互动技术、多能互补型新能源微电网技术、环保型绝缘技术、智能运维技术等研究。2022-1天津《天津市电力发展“十四五”规划》推动智慧能源创新发展。加强能源互联网建设，构建以电力为中心的现代能源体系，推动分布式电源和微电网发展，满足分布式清洁能源并网和多元负荷用电需要。提升清洁能源消纳能力，促进可再生能源与智能电网融合发展。2022-1重庆《重庆高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》加快发展绿色低碳产业，围绕新能源及智能网联汽车、节能环保装备和新型储能等重点领域，完善“双碳”经济相关产业链与创新链，打造具有区域影响力的“双碳”经济示范区。2021-11山东《青岛市“十四五”能源发展规划》完善智慧电力供应体系。加快推进清洁能源电厂建设，合理布局天然气冷热电三联供和风电、光伏分布式电源，逐步形成“多元、可靠、高效、清洁、智能、绿色”的电源结构。2021-8北京《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》建设能源互联网云平台、智慧能源数字孪生平台，实现能源智慧化管理，建设一批新能源微电网示范项目和综合智慧能源示范园区。2021-7上海《上海市先进制造业发展“十四五”规划》以主攻高端、自主研发为重点，大力发展气电、核电、煤电、风电、太阳能发电、智能电网及分布式能源装备。推进智能电网与分布式能源装备向高压化、智能化、电力电子化方向发展。2021-7浙江《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》全面推进能源消费数字化变革，强化智慧能源监测平台共建共享。统筹电力、天然气、建筑、交通、公共机构等领域监测综合服务平台，研究建立贯穿能源全产业链的用能信息公共服务网络和数据库。2021-4海南《陕西“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》打造智能电网综合示范省：建设安全高效输电网，启动跨海联网第二通道建设研究；构建智能可靠配电网，全面提升配电网的供电可靠性和智能化水平；持续深化电力体制改革，有序推进增量配电改革，引进社会资本建设增量配电网项目等。2021-3陕西《陕西“十四五”规划和二〇三五年远景目标》构建安全高效现代能源基础设施：推动新一代信息技术与电力系统深度融合，提升电网运行智能化水平，统筹省内骨干网架和电力外送通道建设。“十四五”部分地方级政策规划及重要内容11©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn技术变革数字化技术助力能源互联网建设，赋能电力多元化发展新基建催生新电力。“大云数物移智”等技术在电力领域的大规模、大范围应用赋能软、硬件设备，实现电源侧、电网侧、负荷侧及储能侧各类可控资源与信息的数据接入与处理，全面提升我国电力产业的数字化、网络化和智能化水平。数字化技术与“电、气、热、信”等多网进行横向紧密耦合，与“源网荷储”等各环节进行纵向高效深度融合，有助于多终端、跨地域、跨业务电网的建设，实现万物互联及人机交互。新基建以点带链、以链带圈，推动电力产业在生产、输电、交易、用电的全链路数字化发展，助力可靠、安全、高效、智能的能源电力互联网建设，全方位增强电力系统总体运行效率。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。源火电水电风电光伏核电储智能配变网特高压柔性直流荷电动汽车建筑光伏数据中心信息流能源流电网运行信息设备状态信息实时感知信息流能源流信息流能源流分布式技术、储能技术、电力电子技术等驱动电力智能化升级改造，推动产业变革通信设备网络设备通信协议能源管理系统调度控制系统能源交易系统智能控制市场及服务信息智能控制和自动化技术广泛应用，高电网自动化水平覆盖率为行业数字化升级打下底层基础信息通信技术与电网各环节深度融合，互联网模式丰富了能源网络架构，赋予其开放性与灵活性人工智能、大数据、区块链、物联网、云计算等新兴技术承担不同角色，赋能能源电力全流程数字化转型电力网络平台系统智能变电站智能巡检光储充电站配电自动化配电物联网配电侧储能技术赋能源网荷储一体化数字平台121234前言：电力数字化研究范畴及背景洞察：中国电力数字化市场发展现状拆解：中国电力各环节转型实践实践：中国电力数字化典型案例展望：趋势与前景513©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn产业图谱注释：仅展示部分典型企业和产品，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。综合电力数字化服务商技术服务商云数物智电力三产公司专业电力数字化服务商发电侧用电侧输/变/配电侧14©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn24727731534536941447956668383912.2%13.7%9.5%7.0%12.1%15.8%18.1%20.6%22.9%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e电力数字化市场规模（亿元）YoY(%)市场规模电力数字化增长具备持续性，预计2025年市场规模达839亿我国电力数字化市场规模呈稳健增长态势，2019年受《关于进一步严格控制电网投资的通知》影响，两大电网的投资增速有所放缓。“十四五”规划明确了智慧电网、智慧电厂的建设目标，两大电网及发电集团在数字平台、物联网平台及场景化应用软件上的投入需求将持续释放。据艾瑞建模测算，2021年中国电力数字化核心软件及服务市场规模为414亿元，2021-2025年复合增长率为19.3%，预计2025年市场规模达839亿元。注释：统计电力企业（电网、发电企业）于电力数字化核心软件及服务投入规模，覆盖电力大数据平台、物联网平台、场景化应用软件等。来源：艾瑞研究院根据专家访谈、招标资讯自主建模、研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。驱动三：能源生产与消费结构转型①清洁能源带来的增长机遇：为了应对清洁能源发电的高不可预测、不稳定性，电力企业需加强集团及二级、三级单位的数据互联互通，释放电力大数据价值。②电力消费结构转型倒逼电力企业建立以用户为中心的服务生态，满足下游多元化的用电需求，加速充电桩等用能新场景落地。③电价市场化加剧市场竞争，促使其借助数字化技术增强抗运营风险的能力。驱动一：电力企业全域精益化管理数字化技术是电力企业实现生产、管理及服务环节降本增效的关键。全域数字化建设是所有电力企业将持续投入的部分。五大四小、两大电网集团层面的数字基础已打好，其二、三级单位的转型建设仍待推进。驱动二：智能电网加速建设现阶段，两大电网仍是拉动数字化软件及服务市场增长的主力军，其转型的关键目标为将“云大物智移”与智慧电网、虚拟电厂、微电网等数字技术结合，以此提升输电、变电、配电效能。从生产环节看，配用两侧的智能化投入水平较高。CAGR=19.3%市场驱动因素2016-2026年电力数字化市场规模及增速15©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn玩家类型参与电力数字化建设的主体专业化、多元化程度加深电力数字化市场较为分散，玩家众多，且均在各自专业化及细分领域深耕多年。整体看，电力系统内部的科研院所及专业电力数字化建设厂商在电力行业的聚焦程度更高，经数年实践沉淀电力行业认知，能更好地满足客户特定数字化需求。体系内的信息建设单位更是垄断调度自动化、设备管理等核心业务系统的开发，具备较强的核心竞争力。专业电力数字化厂商业务布局全面、人才聚集优势明显；综合软件厂商聚焦电力企业“管理域“；互联网头部厂商在通用技术沉淀、人才吸纳方面更胜一筹，呈现出加速布局的趋势。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电力系统内部的科研院所和信息化建设单位◼玩家特点：熟知电力行业运行特点，且对集团内部的信息化建设规划及集团内单位情况更为熟悉；深耕电力行业，专注度与专业度更高，通常对客户公司的信息化水平、特定信息化需求和应用场景更为了解。◼代表企业：国网信通、大唐先一等。◼玩家特点：技术实力较强，拥有多行业案例和标杆客户，行业认知度高。缺乏行业积累与生产应用沉淀，业务多限于基础架构性产品。随新兴电力系统建设需求攀升，呈现加速布局趋势。◼代表企业：华为、阿里、百度等。互联网厂商◼玩家特点：技术实力较强，管理体系相对完善。业务涉及各行业领域，电力业务占整体业务比重较小，于电力行业专注度较低。◼代表企业：国外的SAP、埃森哲、Oracle；国内用友、金蝶等。综合软件厂商◼玩家特点：人才聚集优势较强，具备较强的研发实力和技术沉淀；深耕数字化行业，业务布局全面，部分成熟产品可复用；信息化实践经验丰富，对电力数字化行业有一定专注度。◼代表企业：朗新科技、科远智慧、远光软件等。专业电力数字化厂商综合开放性专业度高低高⚫圆圈面积表示参与电力数字化建设的程度体系内的信息建设单位专业信息化企业综合软企互联网厂商电力数字化主流玩家类型16©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn产品矩阵面向新型电力系统的「新兴」产品是未来投资重点电力数字化服务商在项目交付后的业务增长点有二：一是加深应用前沿技术，实现原有系统的创新迭代，例如增强设备监测系统的智能化程度；二是及时满足电力企业的新需求，例如以绿色转型为目标延伸的双碳咨询服务、综合碳排监测等。艾瑞根据项目“基因”将数字化产品及服务分为「传统」和「新兴」两类。具体而言，「传统」产品包括IT基础设施、智能运维和自动化控制管理系统，其目的为支撑电力企业核心生产、运营与管理等环节，在未来很长一段时间内仍是电力（尤其是发电企业）的投资重点；「新兴」领域当前投入规模小、增速快，是带动电力数字化市场增长的重要引擎。传统和新兴产品并非替代，而是互补的关系。通常电力企业会将“新兴”技术能力融入“传统”产品模块中来提升IT体系的创新能力，在相同条件下，电力企业也倾向与提供「传统」数字化产品及服务的供应商合作。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及服务。「新兴」「传统」“发-输-变-配-用”全域数字化前沿数字技术与新型电力系统深度融合AI数字孪生大数据北斗云计算「新兴」：双碳背景下，数字化产品的“绿色”升级需求特征◼服务模式：主要有两种形式。一是碳中和、碳达峰咨询方案服务，也是目前双碳领域较常落地的项目类型；二是集成在原有发电系统、或以较标准化的产品单独交付，例如实时监测动静态数据、碳排放量平台系统，与传统监测系统原理相同，更强调数字化基础的泛在感知、数据价值。◼技术应用：基于产品定位，对AIoT、大数据、数字孪生等技术能力需求更高，是实现电力生产低碳化、智慧化的重要实践。E.g.综合碳排监测系统等「传统」：聚焦电力生产、运营、服务全域的数字化需求特征◼服务模式：以项目制交付或单一产品模块/能力采购为主，定制化需求较高。◼技术应用：早先强调自动化、中台概念，建设内容根据应用领域可分为：生产环节的调度自动化、配电网自动化、智能运维、管理环节的电网中台信息化等。E.g.设备状态监测、故障诊断系统等3R电力数字化产品矩阵及服务模式17©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn新进入者展望持续打造技术生态，创新商业模式电力数字化的市场进入壁垒较高，电力企业对服务商的技术能力及行业理解要求高，且倾向选择有长期合作关系的供应商。随着电力产业环境变化，电力企业转型需求被释放，越来越多的“跨界巨头”竞相参与，加剧市场竞争；同时，众多服务商持续改革其商业模式以谋求增长，头部电力信息化厂商由专业电力系统供应向电力咨询设计、系统集成到实施运维的一站式综合服务商转变。对市场新进入者而言有两方面机会点，第一：抓住“双碳”机遇，以新型电力系统绿色转型为核心提供「新兴」产品模块；第二：多方联合打造技术生态，从深度学习、数字孪生、隐私计算等前沿技术切入，补足传统信息化厂商的技术短板。竞争要素市场机会点竞争要素产品与技术能力通用技术实现难度低，但电力技术复杂性高，且跨领域的操作规范与运用标准不一致，系统内部的流程、底层内容及逻辑差异性大；深度的数据处理与分析对业务理解能力需求高，技术门槛极高。标杆案例服务与渠道能力与第二竞争要素相辅相成，传统电力数字化业务理解难度较高，且部分地方、小型电力企业IT素养低，倾向于与有成功落地案例的供应商合作。电力企业对定制化服务需求旺盛，供应商需要根据场景梳理业务流程及需求，洞察其核心诉求并予以有力的解决方案支撑。其次，外部供应商（非电力三产公司）需要与电力企业建立良好的渠道关系。市场机会点新型电力系统建设释放需求随着转型全方位推进，数字化范畴被扩大，突破IT、双碳领域，向智能化方向转化，为外部数字化供应商带来更多机会。比如技术类厂商可以通过提供机器学习、深度学习等算法，与其他服务商携手实现新兴技术与电力企业传统计算、业务算法模型的有机结合。纵深看，传统电力数字化供应商持续创新其商业模式，提高产品及服务的标准化水平，打造规模效应，提升交付效率，将更多资源投入在保证产品技术领先性上；横向看，拓宽服务链条，由单一产品供应商向咨询设计、系统集成到实施运维的数字化综合服务商转变。创新商业模式竞争要素及新进入者展望来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1812345前言：电力数字化研究范畴及背景洞察：中国电力数字化市场发展现状拆解：中国电力各环节转型实践实践：中国电力数字化典型案例展望：趋势与前景19©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn发展历程及阶段性重点由政策驱动走向市场驱动，进入精细化管理建设阶段早期电力数字化转型聚焦生产与管理环节，核心目标是应用通信、自动控制、计算机、传感等信息技术，保障电力生产的稳定可靠及综合管理水平的提升。随着产业发展，电力企业对全链数字化转型的需求开始萌芽，并逐步深化数字技术与各环节的融合。直至“十三五”末，多数电力企业已奠定扎实的信息基础，积累海量电力数据，大型电力集团已构建统一的数字平台，初步形成全面的转型体系。十四五期间，以建设新型电力系统为目标，“大云数物移智”与电力技术将进一步深化结合，推动电力企业数智化转型。注释：仅列举部分电力企业的典型实践。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国家电网2006年：提出全系统实施“SG186工程”规划，于“十一五末”构建数字化电网，建成运转高效灵活的一体化企业信息平台。2008年：成立国网信通公司，承接主要数字化建设任务。明确发/输/变/配/用/调度六个环节及通信信息平台的发展目标及重点项目建设方案，提升电网自动化、互动化水平。将“先进计算与电力大数据技术”列为“十三五”重点任务。提出发展“一业为主、四翼齐飞、全要素发力”的总体布局，明确推动全业务、全环节数字化转型，支撑能源互联网企业建设。南方电网2006年：颁布《“十一五”信息规划》提出九大信息系统的建设内容，旨在完成企业内部信息水平提升，及生产环节的安全可靠与高效。基于战略导向、业务驱动原则，开展一体化、现代化、智能化企业信息系统建设，并于2015年正式投运，实现公司战略落地。建立统一技术平台，支撑信息化持续发展。2017年：成立南网数字研究院2019年：初步完成从传统信息系统向基于南网云的新一代数字化基础平台与互联网应用的转型，具备对内对外服务能力。✓建设数字电网✓打造数字企业✓升级数字服务✓发展数字产业华能集团2008年：提出《中国华能信息化规划》，强调统筹集团与下属电厂的信息化建设进程，加强数据中心与应用系统建设，为管理、决策服务。2019年：提出构建“互联网+”综合能源服务平台任务。提出“3+1”转型方向，建设智慧能源数据平台。电力企业转型实践20世纪70-90年代200620162010结合计算机技术实现信息化、自动化转型；2002年电改后厂网分离推动下，向网络化、综合性应用发展响应“两化融合”号召，电力企业积极推进“智能电网”建设，核心聚焦在生产自动化与管理信息化初步建设重视转型的顶层设计，认识到数据的价值，加速全环节、全流程数字化转型2015年新一轮电改后，电力行业开始探索多能互补技术方案，将“互联网+”与智慧电网结合转型阶段及特征萌芽：自动化、信息化升温：数据化、智能化快速发展：数智化2020重视新兴技术的应用深化，强调数字融合、数据驱动业务流程重塑中国电力企业转型发展阶段及典型实践20©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn电力企业缺乏数字化转型的认知，对数据价值认识不到位，动力不足，尚未从企业发展战略的高度进行顶层设计。普遍性痛点解决IT层遗留问题，提升各个环节数字化水平与大多传统企业相同，早期电力企业数字化落地缺乏统一的顶层设计和复合型数字化人才等要素的支撑，导致数字化转型战略与企业传统的组织架构、业务流程、经营模式和企业文化不匹配，转型阻力大，且通常局限在某一部门或某一环节，无法实现全局效能的提升。在具体实施过程中，由于缺乏统一的选型标准，各级单位选择与不同的供应商合作搭建系统，导致IT架构难以统筹管理，电力数据无法实现高效的沉淀及应用，数据孤岛严重。在此背景下建设的数字化系统仅能满足日常的生产经营活动，无法满足新型电力系统灵活敏捷与可靠高效的核心诉求，无法高效地应对复杂环境，电力企业自身也很难实现业务创新发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术架构异系统数量多数据治理难缺乏整体规划企业文化数字化人才认知层实践层效能层生产安全难管控管理经营难提效创新增长难实现传统能源企业（尤其是地方电厂）对数字化转型认知局限在生产管理系统，对企业文化塑造的重视程度低。传统能源企业对既懂电力系统，又懂数字技术的复合人才的吸引弱；缺乏成熟的培养机制。发电厂数字化起步早，IT系统多，难统筹，多年信息化沉淀的生产与经营数据难以发挥价值。IT基础设施部署周期长，可拓展性差，无法支撑新能源等业务迅速发展。前期资金重点投入在后端基础设施，对用户数据、用能数据的分析以及对多场景的服务能力较弱。发电的连续生产需求以及发电厂数据未实现全链条打通，存在信息孤岛问题，使得生产安全问题无法及时反馈并解决。多年信息化建设产生大量的生产和经营数据，但是没有形成统一的管理平台，各厂家、各平台数据无法协同工作，管理经营的效率难以提升。产业上下游未形成顺畅的产业链，行业未形成完备的数字化转型思维和统一强大的技术平台支撑。IT、OT人员缺少深度融合，存在专业领域鸿沟。电力企业数字化转型的痛难点21©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn需求（采购）特征以数字化平台采购为核心，呈现多元化特征注释：统计2021.1-2022.5电力数字化招标项目。来源：剑鱼标讯，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。场景化应用解决方案数字化平台100～500500～10001000～2000～1002000～1000015000200002500001020304050采购频次采购金额(万元）产品矩阵概览采购频次高、单价低，多聚焦在企业管理、运营域采购频次中等、单价高。聚焦数据域，以实现系统互通互联为目标采购频次低。以软硬一体的解决方案为主。近年来，咨询类项目占比逐渐上升艾瑞以「电力数字化」、「电力信息化」为关键词统计过去16个月的招投标项目，并根据项目类型划分为场景化应用、数字化平台、（软硬一体）解决方案三类。综合看，管理域数字化系统采购频次最高，客单价相对低；解决方案采购频次最低，软硬一体的解决方案客单价高，咨询类较低，价格分布区间较广；数字化平台采购频次中等、单价高，目前处需求核心区。数字化平台电网管理平台电力市场交易数字化配电网数字化管理平台营销信息平台统一监管平台数字孪生平台及智能巡检厂房集中管理平台运营管理平台建设发电网络监测平台信息化资产管控平台数字化云平台数字化转型咨询工程数字化移交及数据迁移服务电力监控极端风险识别及安全防护理论研究信息系统运维服务信息化数据、人工智能及资产域应用电力市场交易数字化服务（软硬一体）审计数字化咨询平台系统开发设计技术支持企业数字化平台价值及数据治理研究企业信息化咨询信息系统改造及上云生产指挥信息化电力交易数字化协同办公系统智慧基建管理系统档案管理数字化人力资源数字化电力监控系统配网管理数字化资产管理数字化调度自动化信息系统开发网络安全测试三维数字化设计系统安全评估-网络流量控制系统工程数字化设计软件2021-2022.5电力数字化招标项目概览22©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn转型框架统一的顶层设计、数字基建及场景化应用缺一不可电力企业具备业务范围广、分布地域辽阔、管理幅度较大和决策流程长等特点，其转型的首要目标是建设集团各级全覆盖、业务内外全贯通的数字型现代企业，提升全链条、全业务的智慧集成。从转型框架看，首先，以智慧集成为目标导向，建设一体化、平台化、网络化的数字化底座，促进数据流、信息流、业务流的高效流转。其次，基于数字化底座推进全业务、全链条的数字化，实现对全局发展智能化应用的有效支撑；最终，加强集团内外部的信息共享与业务交融，与电力价值链各主体建立生态合作关系，实现电力的产销协同、服务延伸与智能决策，共同探求企业高质量发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。方法论转型路径｜关键技术｜实现方法实施支撑组织架构｜企业文化｜数字化人才群策群力，提升转型意识从集团层面统筹设计转型的基本框架与技术基础、关键方法与主要路径，再有序推进全面应用，促进跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的高效协作，进一步优化资源配置。顶层设计云网融合、数智驱动基于5G、云计算、大数据等数字技术实现底层架构的统一建设、数据孤岛的全面打通，以海量数据驱动电力供应的智能调控与结构转型。数字基建综合能源服务转型借助数字技术与统一的数据平台，推动能源流、信息流和数据流高效融合，加速内外部全链条业务整合、流程再造的管理创新改革；推动电力企业由单一的电力供给向综合能源供给转化，并创新电力生产、供给、销售模式，掌握市场“主导权”。多流融通数据用户数据｜电网数据｜资产数据｜外部数据能力研发能力｜生产能力｜服务能力模式协同研发｜柔性生产｜数字业务业态分布式｜微网｜综合能源系统场景突破｜变革｜稳定｜升级数据流信息流业务流电力企业数字化转型框架23©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn转型路径以生产运营全面智慧化为最终目标全面铺开转型并非一蹴而就，身处不同阶段的电力企业需结合自身诉求和基础实力，基于通用框架创新转型路径。艾瑞认为电力企业转型应分三步走：第一，自我洞察，梳理转型的核心诉求及企业内部可支撑的资源，制定清晰可行的建设计划；第二，优化工具及方法论，有的放矢地投入资源，提升转型的投入产出比水平；第三，大规模推动全域（生产、管理、运营）数字化落地，实现生产运营全面智慧化及服务内容与模式的创新。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。等级主要目标技术特征Level4机器代替人力Level3解放专家级的脑力Level2解放人的重复脑力Level1解放人的体力✓全面电气化、自动化✓关键业务数字化✓生产数据与管理信息初步完成融合利用✓生产关键领域智能✓多系统数据互通互联、数据应用及智能决策✓生产全面智能化、管理关键领域智慧化✓系统具备自学习、自寻优、自决策、自执行及自适应的能力✓全环节、全要素的智慧感知✓机器监督、机器处理、机器智能自主决策02✓阶段一：持续打造数字基础，增强硬件层、数据层、平台层的智能化程度。✓阶段二：单个企业内实现全域贯穿；行业内以可复制的项目经验实现规模化推广。✓阶段三：优化创新。实践推广最终目标及阶段重点基于诉求与能力，或自建、或委外展开。自我洞察核心诉求与基础能力规模大、实力雄厚的电力企业更关注如何结合自身优势布局高附加值能源业务，探求发展新动能。✓诉求：生产、管理、服务，或全链数字化转型。✓能力：数字化能力（IT基础设施、数据积累、技术应用先进性、数字化人才吸引能力）、企业基础实力（公司体量、可投入资金规模及人才结构）。电力企业数字化转型路径及阶段目标24发电侧（传统&新能源发电）◼主导者：五大四小发电企业、地方发电巨头◼转型关键：双碳背景下，新型电力系统建设势如破竹，要求发电环节的绿色清洁化转型。从生产结构看，未来很长一段时间，传统火电主导发电领域，新能源发电占比稳步提升，如何发挥火电灵活调节能量、解决新能源发电难预测、波动大等问题成为发电企业的核心关注点。除了核心生产环节，发电企业（尤其是火电）盈利能力也受重重因素影响；电力市场开放化改革让越来越多的电力主体参与市场竞争、加剧竞争，发电企业亟需增强核心竞争力、探求发展新动能。数字化全面转型连接发电价值链，辅助发电企业实现生产、运营、服务的降本增效和创新升级，是“十四五”期间发电企业的聚焦点。25©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn驱动因素：电源侧绿色转型数字技术助力高弹性、高韧性的新型电力系统构建保障电力生产的稳定可靠是发电企业的首要任务，其次是响应双碳号召，推动发电环节的清洁低碳化转型。传统火电仍是发电侧的主力军，2021年火力发电量约占我国全社会发电量的71.13%，发电量同比增长8.4%。这意味着发电企业既需增加电源结构多样性，提升新能源发电业务占比，也需对其以火力发电（煤电）为主导的业务模式进行调整，建设清洁高效的火力发电系统。二者对数字技术的应用、电力生产的智能化程度均提出更高的要求。以传统火电为主营业务的企业需要利用数字技术提升生产和经营环节的效率与效能，例如基于智能巡检技术提升发电机组的利用效率；针对新能源发电业务，企业可通过将AI、5G等数字技术与风功率预测结合，提升新能源的发电与利用效率，增强其稳定与安全性，解决弃风弃光等问题，从而缓解新能源发电对旧电力系统带来的运行压力，最终实现对传统发电、可再生能源发电的高效运营。来源：中国电力统计年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新能源随机性波动性分散性新能源发电预测难度高安全与稳定性难保证消纳问题难解决传统能源传统火力发电新能源发电：✓新能源高比例接入电力系统，其间歇性、波动性、不稳定性、逆峰出力等特点对低弹弱韧的传统电力系统造成冲击，加大供电网络的复杂性，以及电网运行控制的难度。✓安全、功率预测等难题的存在从客观上要求发电企业运用数字技术，构建以新能源为主体的新型电力系统，助力国家“双碳”目标的实现。火电：✓充分发挥其在灵活性电力系统中的重要作用，既保证电力生产的安全稳定，也能基于智能、实时预测、控制运营等信息化生产管理系统实现向清洁火电转型。✓一方面，控制新上煤电项目，新增煤电机组以建设大容量、高参数、低能耗、零排放和智慧型机组为主；另一方面，推进煤电机组节能减排，对存量煤电机组进行灵活、低碳高效改造。发电企业数字化转型的外部驱动因素26©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn驱动因素：电力市场开放化碳交易与电力市场改革加剧发电市场竞争碳交易、电力体制改革是电力市场的里程碑式事件，二者虽从政策、管理和交易体系上是完全独立的个体，但其相互影响，且均对发电企业的业务模式产生巨大冲击。碳交易强调火电清洁化及低碳化，促使发电企业增加清洁能源装机，并利用碳捕捉、碳封存等实现发电清洁化，侧面增加以火电为主营业务的企业运营成本，缩窄其盈利空间。电力市场开放化促进电力市场交易，发电企业不遑抓住东风，实现业务创新转型。来源：《艾瑞咨询：古太古代—2021年中国碳中和研究报告》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。碳市场与电力市场的变化对发电企业的影响碳市场与电力市场从政策、管理和交易体系上看是完全独立的个体；但其市场主体均为火电企业，且均以推动清洁能源发展、推动资源大范围配置为目标。据艾瑞估算，2021年中国火力发电厂实现碳捕捉与碳封存要付出24800亿元。借助转型力量实现精细化运营，成为发电企业增强盈利能力的解法。碳市场中长期市场现货市场辅助服务电力市场绿电交易相互影响01电力企业开发与利用低碳、节能技术，大力发展风电、光伏发电等清洁能源。02将碳价计入火电企业成本中，火电企业增负。01发电侧的准入条件被放宽，民营企业进入电力市场，发电市场的竞争激烈。短期内电厂的上网电价被压缩，且发电企业以让利的方式保证发电量，盈利空间缩窄。02现货市场推出，让发电企业的收入与利润风险进一步升高；而现货市场尚不完备，可再生能源发电边际成本低的优势得不到充分发挥。01规定不同类型发电企业需承担的「非水可再生能源发电量指标配额比」,增加火电企业度电成本。发电企业参与售电服务，以客户为中心完善营销管理体系，提升客户服务水平。实现以服务为核心实现模式升级，增强竞争力运营成本承压，亟需提升精细化运营水平2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，推动新能源的建设与应用。发电企业数字化转型的外部驱动因素27©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn驱动因素：精益化运营效率、安全、用户满意度及盈利能力全面提升产业环境的变化无疑加剧管理粗放式、社会负担重及设备陈旧的发电企业的生存难度，高额的成本压力会直接影响电力企业利润，甚至致使企业亏损。只有迅速适应市场变化、发展新型的生产经营模式、提升企业生产运营全流程的数字化水平，才能紧握企业利润增长的秘钥。“十三五”期间，受煤价快速上涨、煤电产能过剩和市场竞价加剧等因素的影响，煤电企业经营困难问题较为突出，企业亏损面超过50%，发电企业需要依托新一代数字技术，实现经营管理模式优化，提升内部管理与管控水平。除了基础的生产与管理环节数字化，规模大、实力雄厚的发电企业更关注如何结合自身优势布局高附加值能源业务，探求发展新动能：一方面积极拓展综合能源服务业务，向产业链下游延伸，开展能源规划设计、多能源共赢的服务；另一方面加大售电业务布局，如建立线上售电平台、培养售电业务人才、开展个性化定价与增值服务等。来源：中国电力统计年鉴，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.2-1.9-1.33.4-6.4-9.9-8.13.5-11.4-22.8-7.03.42.05.63.80.7-1.620162017201820192020行业平均大型企业中型企业小型企业2016-2020年中国电力生产业销售(营业)利润增长率销售（营业）利润增长率反应发电企业的经营增长状况。整体上，增长水平较低，小型电力生产企业利润增长呈逐年下滑趋势。发电量上网电价成本X-发电企业利润01燃煤发电上网电价调低市场化燃煤电机制未完全落地，火电盈利下滑。02陆上风电跟光伏发电上网标杆电价下调平价上网后新能源价格补贴取消，新能源电站的经济消息需要通过电站建设成本的下降和促进电力消纳实现。01针对碳排约束，碳捕捉、封存技术增高煤电成本（见前页）。02常规电源系统加入储能或其他调节资源。03煤炭质量原材料、生产运维成本、设备老化等。04额外运营成本（碳减排未达标罚款等）。影响发电企业盈利能力的主要因素发电企业数字化转型的内部驱动因素(%)(%)(%)(%)28©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn建设重点：整合发电价值链整合发电内外部价值链，推动智慧电厂及新能源应用转型发电企业数字化转型聚焦电力价值链的中下游环节，具体而言指火电与新能源装机、生产活动，及面向两网、大企业客户的电力销售。整体看，发电集团的数字化转型涉及企业内外部产业链的数字化及各项业务数据孤岛的集成化。传统能源发电厂经过数年实践，发电厂本身智能化改造较为完备，现阶段更关注新一代数字技术与生产、服务环节的深度结合；针对新能源，建设重点在于从新能源场站到区域集成系统，从发电预测到故障预警、调度管理、发电营销等全面建设升级。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游下游电力数据沉淀及应用发电企业价值链建设重点燃料供应商设备供货商劳动力资金燃料综合效益优化数字化煤厂建设入场媒智能验收系统自适应泛在感知电网大企业客户电力营销平台发电集团发电厂统筹电力销售在现有信息化基础上，将云平台、大数据、物联网、工业5G、机器人等前沿技术与发现企业生产运营环节融合，构建覆盖企业全层级、全业务、全流程的智慧电厂生态体系。整合电厂运行、监测、设备诊断、安全等全过程，基于海量数据辅助电厂人员进行决策，提升电厂生产管理的效率。配煤综合效益提升、精益运营提效降本、数字化诊断和转型智慧煤厂✭智慧电厂✭售电服务互动化智能融合拓宽业务链，探索发展新动能以智慧电厂为建设核心，整合发电价值链29©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn应用展望：智慧火电构建智慧电厂生态，全面提升生产管理及服务环节效益智慧电厂概念于2017年提出，指以物理电厂为基础，将各个系统与信息技术、智能控制技术、发电行业技术结合而形成的新型电厂。国务院、各地方政府和发电集团不断出台关于建设智慧电厂的文件，并明确指出要提升电源侧智能化水平，加强传统能源和新能源发电的厂站级智能化建设。智慧电厂无疑成为传统电厂的重要转型方向。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。感知层基于AIoT、边缘计算技术实现设备的实时监控、全厂设备的全生命周期管理打破数据孤岛，实现全业务系统的互联互通交换机防火墙路由器安全网管Wi-Fi智能联接云基础设施超融合一体机存储资源计算资源网络资源云平台数据中心平台层基础设施层工业摄像头巡检机器人门禁闸机终端设备汽轮机发电机余热锅炉给水泵电力设备其他辅控DCSDEHNCSSCADA智能控制企业生产、运营、服务域全面数字化生产实时数据基础管理数据多媒体数据统一数字平台数据收集数据治理数据分析数据应用应用层设备管理系统厂房监控系统设备状态检修系统设备预警系统设备管理燃料管理智能仓储能源管理系统物资及燃料管理三维可视化知识图谱故障优化智能巡检运行控制经营管理自动报表实施利润预测生产经营分析竞价上网系统OAERP企业管控系统文档管理全域感知实时泛在多源融合自主精益高效协同智慧电厂全景图30©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn应用展望：新能源多源协同、多能互补，推动电力各环节全面智能化、互动化毫无疑问，数字化技术是新型电力系统建设的重要引擎，更是调节新能源间断性、波动性、随机性等特征的有效手段，其在新能源领域具备广阔的应用场景。发电集团数字化转型投入与装机量呈正相关，较传统火电而言，新能源装机量较小，现阶段投入规模较小，未来会在能源生产与消费绿色转型背景下稳健增长。从整体转型路径看，新能源发电以泛在感知、智能融合、互动化等为主要目标，智慧电厂则是新能源发电企业当下的建设重点，旨在基于大数据平台、物联网IoT、云计算、机器学习及移动互联等先进技术实现选址建站和生产运营的智慧化。智慧化新能源生产运营也会进一步推动多源协同、多能互补、供需互动的新型电力系统建设；电动汽车、屋顶光伏、智能家居广泛应用，将会推动用电负荷多元化发展。注释：以新能源-风电为例，列举部分转型方向。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。◼降低建设成本，提升电力产出量：通过将海量资源数据实时传输，快速定位潜在项目位置，预估项目容量、收益分析，提供发展规划、宏观及微观选址。◼优化资产运行，保障智能调度：通过对资产安全运行的优化，实现智能运维，保障人、财、物等的智能生产调度。◼提高机组效率，洞察缺陷因素：最大限度优化风电机组运行效率，精准提升发电量可利用率（PBA），实现端对端场群绩效管理。◼进行集中控制，提升人均劳效：实现风场无人值班、少人值守模式。◼融合预防性维护、精益运维策略：基于先进技术，形成个性化方案。◼集中预测管理，运筹能源交易：基于场群的集中功率预测和能量管理，构建虚拟电厂，运筹智慧能源交易，提升售电量，并缓解弃光、弃水、弃风等现象。电力生产智慧运维区域服务共享集中控制智能故障诊断电力销售协调控制能量管理交易预测虚拟电厂建站选址资源分析机组机型及排布优化数据收集选址标准体系新能源生产运营智慧化转型31©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国华能集团推进数字技术与产业融合，建设“智慧华能”作为国有重要骨干企业，中国华能充分利用数字技术为电力生产和能源服务赋能，持续推进工业化和数字化深度融合，加快推进业务创新和模式变革，努力推动能源发展质量变革、效率变革和动力变革，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。中国华能在生产运营数字化、企业综合治理数字化、分析决策数字化及生态运营数字化四个方面进行了卓有成效的探索和实践，处于重点突破、引领示范的发展阶段，完成了主要产业和企业管理重点业务的数字化转型。未来，中国华能将继续利用数字化力量，实现由能源生产型企业向生产服务型企业的角色转变。来源：华能集团，艾瑞根据专家访谈、公开资料等研究绘制。生产数字化管理数字化决策数字化数字化生态战略规划、夯实基础阶段（2021年3月）•统一规划企业数字化转型战略•构建企业数据治理体系•实现所有风电、光伏数据接入智慧能源数据平台•完成瑞金智慧电厂示范项目建设重点突破、引领示范阶段（2021年-2022年)•多元数据接入，形成统一的智慧能源数据平台•形成全流程、全业务元数据管理和全生命周期数据治理服务能力•完成主要产业和企业管理重点业务的数字化转型巩固提高、全面转型阶段（2023年)•全面实现数字化转型•数据驱动成为发展重要动力，数据共享、数据服务贯穿上下游产业链，形成多产业链、多系统集成的智能化生产、管理、决策体系和生态•构建数字化生态体系：资源动态重组，打造生态运营平台•业务领域数字化整合：实现全要素、全链条连接•打造创新生态：推动智能感知、网络协同、敏捷响应、高效决策、动态优化•优化辅助决策能力：业务运营分析和机器学习模型•数据决策支持：打造精细数据管理看板、全员数据赋能系统•多领域运营：构建自适应、自寻优的数字化决策能力•业务部门数字化：实现基础业务部门全面数字化、智能化建设•深化系统融合：加快数据治理体系建设，提升运营管理效率•达成管理“精益化”：实现集团业务管理流程的数字化全覆盖•产业转型升级：融入多种新兴成熟技术、推进智能生产•生产“智能化"：促进基于数据的跨区域、分布式生产运营数字化转型方向和目标“十四五”期间华能集团数字化转型目标及主要框架32©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国华能集团积极推动工业互联网在发电领域的广泛应用中国华能推进数字技术与实体经济的深度融合，建设智慧电厂、智慧矿山等数字化转型示范项目，以新能源智慧运维平台为基础，逐步接入水电、火电、燃机、核电等生产数据，形成中国华能统一的智慧能源数据平台；同时挖掘数据资源，打通数据壁垒，将数据资源作为重要的资产进行管理和运营，探索新业态新商业模式。此外，企业管理逐步实现全面数字化、智能化，以财务共享中心为基础，牢牢把握核心元数据、根数据，不断开放和扩大数据资产，打造数字经济新动能，持续增强企业核心竞争力，推动“数字华能”和“智慧华能”建设，加快建设“三色三强三优”世界一流能源企业。来源：华能Aidustry体系架构，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。首个全国产DCS/DEH+SIS智慧电厂华能瑞金电厂二期5G赋能数字化，老机组释放新能量华能上海石洞口第二电厂“智能火电”5G专网价值：实现电厂内局域网络实时高速交互和安全畅通配煤环节-打造5G智慧电厂数字化平台、5G传感器价值：实现取煤场全厂区智能监控、远程配煤调控；检测和预警、分析自动识别煤质，提供配煤决策参考验煤环节-部署5G全景摄像头价值：实现煤炭运输全过程监督、煤场全视角监控，提高安全性智能本安管控平台，部署安装多形态5G智能设备价值：实现重点点位的安全远程监督、风险自动提醒、违章自动报警依托5G+UWB高精度定位技术的5G定位手环及5G区域电子围栏技术价值：智能管控操作人员位置，实时监控厂区作业情况，保障人员安全以自主研发的高性能全国产睿腾实时数据库为基础，首次部署新一代全国产SIS系统价值：实现发电行业信息监控系统的全面安全、自主可控建设厂侧边缘云，与华能集团云协同互动一体化，实现智慧运行、智慧安全、智慧巡检和智慧营销四大应用。价值：助推电厂生产运维、管理智能化达到国际先进水平DCS实时数据采集多协议解析本地存储SCADA应用运行支撑环境数据计算支撑环境统一贮存大数据统一数据交换远程管理监控数据交换与共享服务应用发布与下载服务数据路由应用路由融合贮存大数据基础环境应用中心……数据发布数据订阅公有云平台(多用户模式）开发运行管理电厂侧区域公司集团总部典型案例及价值华能Aidustry工业互联网体系架构图33输配电：两大电网-网络优化◼主导者：电网企业◼转型关键：电网架起了产能侧与用能侧间的桥梁，不仅关系着自身企业的降本增效，更关系到整个电力系统的优化配置与转型升级。在能源结构转型的背景下，电网数字化转型的关键在于提高电网企业配电和变电的数字化能力，以应对分布式电源的波动性；构建营销平台以挖掘并满足用电侧多元化需求；构建可观、可控的智能电网以保障我国电力供需平衡，赋能双碳目标下新型电力系统建设。34©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn驱动因素：输/变/配电与调度环节电力资源与负荷逆向分布，间歇性电源大比例接入我国能源资源与负荷呈现逆向分布，煤炭资源多集中在西部和北部，水能、太阳能主要分布在西北和西南地区，而能源需求则集中在东部。这使得电力能源在长线路、跨区域传输时，面临规划输变电线路、网损线损等问题。此外，随着新型电力系统的建设，风能、水能、太阳能等清洁能源作为电源大比例接入电网，其自身的季节性和间歇性对电网供给的稳定性造成一大挑战。同时，配电网充电桩、分布式能源等多主体接入，也使配网负荷呈现非线性等特点，电网潮流复杂化加大了电网灵活调度与准确预测分析的难度。传统的电网运维很大程度上依靠人工巡检，存在着过程难以管控、安全事故频发、信息化程度低等问题，极易造成巨大的人员与财产损失，难以适应智能电网发展需求，因而急需通过数字化应用减少输变电线损率，提高调配电智能化水平。来源：国家电网，国家能源局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。输/变/配电与调度环节数字化建设动因75%电力资源与负荷分布示意图东北华东华北西北华中华南西南煤炭资源水能资源风电基地负荷中心煤炭资源分布在西部、北部水能分布在西部能源需求集中在东部我国主要能源基地距离负荷中心800-3000公里；西藏可开发水电距离负荷中心超过3000公里。长距离输变电，线路损耗增加潮流复杂化加剧，预测难度大间接性新能源大比例接入，存在较大的波动性和季节性，加之配电网充电桩等多主体接入，使配网负荷呈现非线性、可转移性等特点，增加了系统等效负荷峰谷差的大小，潮流复杂化加剧，电网调度分析及电量预测难度加大。能源通过特高压交直流送出通道远距离传输，经过数目较多的输电和变电元件，网损线损随着通道距离、输送通道及其辅助设备元件数目成倍数地增加。人工运维巡检，存在安全隐患传统电力运维依靠人工定期巡检，设备故障恢复慢，巡检过程难以管控，故障停电等安全事故频发，造成巨大的人力、物力和财力损失；同时数据存在实时性差、信息化程度低等弊端，难以适应智能电网发展需求。80%80%35©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn驱动因素：售/用电环节电力市场化改革，用电场景多元化，倒逼电网优化运营管理电力体制市场化改革及终端用户多元化应用场景对电网售/用电环节的数字化转型有着极大的影响。一方面，电力体制改革改变了电网企业的盈利模式，利润空间被挤压，市场竞争加剧。同时，电网复杂性显著增加，企业必须进行数字化升级合理控制成本，提升输配电效率，减少线损，扩大自身的利润空间。另一方面，终端用电侧用电需求趋于综合化、用电场景多元化，但传统电网终端数据采集存在低频、分散的情况，导致大量用户数据流失或应用不足，无法实时反馈和实现供需平衡。此外，智慧用电被列为数字经济和智慧城市建设的重要内容，通过智能感知等技术采集边远层的信息数据，构建基于用户端的电力大数据，可充分反映宏观经济、居民生活等情况，对国家治理有重大应用价值。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。◼传统终端数据采集低频且分散原有电表只能采集低频的终端数据，而多元化用电场景，数据繁多且分散，加之电力交易市场体系特别是现货市场，急需高频的数据采集与分析能力，提高用电效率，实时反馈，实现供需平衡。售/用电环节数字化建设动因电力体制改革的影响盈利模式改变市场竞争加剧配电投资主体多元化电力交易规模和品种增多供电成本增加输配电价降低，电网盈利空间两头受挤，盈利模式由购售价差转为准许成本与合理收益，即获得投资和运营输配电资产的合理补偿。一些企业用户向能源生产者转变，多主体参与电力市场，电网公司面临优质客户流失、市场份额降低等风险。社会资本参与投资增量配电业务，客户出资、无偿移交公司的配电资产大幅减少，威胁电网公司新增用电需求的市场份额。市场化交易规模占比扩大，电力供需平衡难度加大，电网安全稳定运行的不确定因素增多。新能源及分布式能源并入，加剧了电网复杂性，使得电网系统成本增加且疏导困难，导致社会供电成本增加。终端用电侧的需求◼智慧城市建设的基础电气火灾、电气安全事故频频发生，《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》明确要求加快智能电网建设，提高城市管理精细化水平，通过电力信息化系统和智能电器设备，实现信息全城感知。在电力大数据基础上，把握宏观经济、产业发展、居民生活等情况，辅助决策。◼日益多元化的用户需求多元化用电场景需要以数字化提高电力精准、便捷、智能服务水平，提升客户获得感和满意度。36©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn建设重点推进配/变/用电环节智能化是智能电网建设的重点在双碳目标和“互联网+”的风口下，布局智能电网成为国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略，国网和南网作为国家智能电网建设的主要参与方，在电网智能化方面投资比例逐年提高，其中变电、配电和用电环节的智能化为建设重点。据2020年《国家电网智能化规划总报告》，国家电网智能化投资比例不断提升，在2016年至2020年间，占总投资额比例达12.5%，其中约76%用于变、配、用电环节智能化建设。配电网作为连接客户的最后一公里，对供电质量有着决定性影响，是实现“双碳”目标的基础。根据国网、南网的发展规划，国电配网预计投入超1.2万亿，占电网建设总投资60%以上。南网配网计划投入3200亿元，预计占电网建设总投资的48%左右。数字化技术助力改变电网传统运营与管理模式，使电网企业得以应对发电侧分布式能源接入、电网侧系统复杂程度提高以及用电侧用户需求提高等挑战。来源：国家电网，南方电网，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。2016-2020年国家电网各环节智能化投资占资比情况1.4%7.1%20.9%26.1%28.9%3.0%12.6%01002003004005006002016-2020总投资（亿元）占比2016-2020年，国家电网变、配、用电智能化投资占比约达76%，是智能电网建设的重点。“十四五”国网、南网配电网投资占比情况配电网投资占比>60%配电网投资占比约48%￥投资总额：约2.23万亿元￥配电网投资额：超过1.2万亿元国家电网￥投资总额：6700亿元￥配电网投资额：3200亿元南方电网（%）37©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn建设内容：输/变/配电与调度环节沉淀运营数据，提高电网运行经济性输电、变电、配电与调度作为电网生产部门和调度部门的主要环节，其数字化转型关系着“源网荷储”的协调互动以及能源互联网的构建。⎾智能输电⏌：除了特高压输电线路建设，输电环节的数字化建设主要在于通过智能巡检、AI与ORC等技术实现在线监测线路故障，提高线路防灾减灾能力，降低线损率；⎾智能变电⏌：建设智能变电站实现信息采集自动化以及在线分析决策，最终实现变电站无人值守；⎾智能配电⏌：利用分布式电源接入、微电网、配电自动化等技术对配电网进行智能化监控管理，提高供电稳定性，实现电网经济高效运行；⎾智能调度⏌：构建智能调度系统，实时监测电网运营情况，确保电力供需平衡，辅助电网运行实施方案。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。输/变/配电与调度环节数字化建设内容与智能化技术输电变电配电调度重点建设内容➢保障新能源及时并网消纳，实现大规模、远距离输送；➢在线监控线路故障电流；➢故障感知，定位辨识异常放电情况；➢精准巡视线路及设备运行等。➢基本功能：实现自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等；➢高级功能：实现实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等。➢重点实现对配电网进行离线与在线的智能化监控管理，监测、保护、控制配电系统正常运行及事故情况；➢向智能互动的能源互联网转变，打造可靠性高、互动友好、经济高效。➢建设智能调度系统，加强对电网业务流实时动态的分析、诊断和优化；➢为电网运行和管理人员提供完整精细的电网运营状态图，辅助决策，提供实施方案和应对预案。建设目标加强输变电线路防灾减灾、实现实时在线监测、推广状态检修智能一次设备、智能变电站、推广实现变电站无人值守提高供电可靠性、提升配电网自动化、调控一体化和智能化水平配合配电网进行实时监测优化，辅助电网运营智能化决策交流输电系统技术GPS技术动态监测技术全景数字平台技术配电自动化技术配电网优化运行技术分布式电源接入技术微电网技术…………智能配电设备关键技术人工智能图像识别技术38©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn建设内容：售/用电环节沉淀电力营销数据，赋能电网经营管理决策售电与用电环节旨在通过销售电力、提供多元化用电服务，为电网企业带来良好的经济和社会效益。随着电力市场化的推进，电力中长期和现货交易体系日趋形成。模拟仿真平台、辅助决策系统、云平台等数字化建设能够有效提高电力交易数据的准确性和时效性，也使电力市场交易体制日趋完善和灵活。用户需求影响电价，在用电侧，企业通过智能电表与用电信息采集系统的建设，有效采集并分析终端用户的用电数据，有助于售电端推行合理的阶梯定价策略，完善价格机制。与此同时，通过在用电环节构建智能化双向互动体系，沉淀用户数据，企业可实现电网与用户双向互动，进行负荷管理及线损分析，最终实现自动抄表、错峰用电、用电检查、负荷预测和节约用电成本等目的。此外，基于海量用（售）电数据和社会经济相关数据，电网企业建立电网大数据分析模型与预测模型，以实现跨业务、实时快速的分析与预测，赋能企业经营和决策。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。售/用电环节数字化建设内容售电环节用电环节集中开发电力交易系统，构建促进新能源消纳的市场机制，适应灵活的价格机制，完善以中长期交易为主、现货交易为补充的省间交易体系，提高交易数据的准确性、实时性。重点建设内容开发并使用新一代智能电表，通过计量、管理、时钟、存储等多芯模组化设计，实现多元化配置，对用户状态实时监测，实现安全隐患分析、信息交互、节能以及有序运营管理等。重点建设内容智能电表售/用电数据居民收入GDP/PMI温度及水文……电网大数据分析与预测模型用电与经济影响程度主要工业产品单耗变化趋势用电与气温等天气因素关系……经济决策售电决策电价决策电力市场电量供给39©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn建设展望精准管控助推节能减排，保障优质可靠电力供应虚拟电厂（VirtualPowerPlants，VPP）是应对分布式能源大规模接入并网的重要技术。其运作模式为通过先进的控制、计量、通信等技术聚合可控负荷、储能系统和电动汽车等不同类型的分布式电源，通过集中控制方式、分散控制方式或完全控制方式软件架构实现多个分布式能源的协调优化，参与电力市场实时交易和大电网运营，实现电力削峰填谷供需平衡。目前，VPP技术在欧美发达国家有着较为成熟的发展，而我国由于能源体制中发电、输配变电、用电三方相对独立，目前尚未形成较为成熟的成套解决技术，处在初期试点阶段。但随着能源互联网建设以及电力市场化改革的推进，输配电网建设将进一步挖掘VPP技术潜力，降低分布式能源增长所带来的调度难度，保证安全、可靠、优质、高效的电力供应，满足经济社会发展对电力多样化需求的总体目标和基本要求。来源：国网上海经研院，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。虚拟电厂关键技术与⎾集中控制方式⏌运作示意图•基于互联网协议的服务、虚拟专用网络、电力线路载波技术和无线技术；•融合能源流与信息流的双向通信技术，接受各单元当前状态信息，并向储能系统等控制目标发送信号。•协调控制分布式能源发电设备和储能系统，解决二者因间歇性及波动性造成的电能质量和发电经济性难点；•分为集中控制方式、分散控制方式和完全控制方式，其中集中控制方式最易实现虚拟电厂的最优化运行，分散控制方式使虚拟电厂模块化，改善集中控制中的通信堵塞等问题，而完全分散控制具有良好扩展性和开放性，更能够有效参与电力市场。•通过自动抄表技术，即自动测量和读取用户住宅内的电、热、气、水的消耗量和生产量，为虚拟电厂提供电源盒需求侧信息。绿色能源储能系统可控负荷电动汽车虚拟电厂控制中心电力市场大电网稳定出力市场信息可调容量协调控制技术信息通信技术智能计量技术信息流能量流能量流信息流协调控制技术信息通信技术智能计量技术40©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn国家电网守正坚强电网，创新泛在物联，实现“三型两网”战略目标国家电网公司以“枢纽型，平台型，共享型”能源互联网基本特征为基础，立足公司产业属性、网络属性和社会属性，深化实施“三型两网、世界一流”战略，建设“三型”企业。国网以推进建设智能电网和泛在电力物联网的信息物理融合发展为目标，促进能源流、业务流和数据流“三流合一”，优化配置能源资源，为满足多元用能提供有力支持，推动传统电网向能源互联网的转型跨越。根据“十四五”规划内容，我国电力能源目前处于向新能源转型阶段，2021年至2026年主要发展方向为建设新能源体系与发开清洁能源。据此，国网将以新能源为供给主体、以坚强智能电网为枢纽平台、以“源网荷储”互动和多能互补为支撑，构建具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。来源：国网《泛在电力物联网白皮书》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国家电网数字化转型框架标准化规范体系电网基础体系智能应用体系用户侧业务电网侧业务发电侧业务技术支撑体系现场采集部件智能业务终端本地通信接入边缘物联代理接入网骨干网数据网传输网一体化“国网云”平台全业务统一数据中心物联管理中心业务中台数据中台客户服务企业运行电力运行新兴业务能源流枢纽型：综合能源服务、三站合一、企业运营平台型：大数据运营、能源金融、电网运行共享型：资源商业化运营、虚拟电厂、客户服务数据流业务流三型两网能源互联网企业泛在电力物联网坚强智能电网统一信息支撑综合知识支撑复合通信支撑坚强实体电网电网支撑站点智能电网装备信息物理融合CPS标准评估试验认证应用层平台层网络层感知层41©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn国家电网构建合作共赢的能源互联网生态圈国网应用5G电力虚拟专网、图像智能识别技术、数字化全过程质量管控平台、数字化配电网、5G虚拟测量平台等技术，实践于发电环节的综合管理、输电环节的无人智能巡检、变电环节的全过程质量管控、配电环节的设备故障诊断验收、用电环节的生产现场监测等典型场景，向用户提供更安全、智慧、经济、便捷的综合能源服务。国网将5G与其他信息技术结合，打造数个智慧平台，实时监测电力各环节运行、降低监测成本、辅助决策输出，实现资源可视及可管。除此之外，国网还将数字化应用到电力各环节中并建立数字化全过程质量管控平台，实现项目管理全程可视化，“智”行合一，打造智慧企业。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国网浙江电力5G电力虚拟专网综合管理平台◼部署电力专用核心网用户面设备◼打造5G电力虚拟专网◼实现5G电力虚拟专网资源可视、可管◼保障5G公网承载电力业务可靠性和安全性国网南阳供电公司配电网全业务智慧平台◼数字化配电网+投资分析子系统◼数字化供电网+子系统技术◼实现项目管理全程可视化，精准投资决策◼实现工程的自动结算与远程验收大数据云计算5G能源路由器“绿色国网”智慧能源服务云平台全业务智慧平台多形态通信终端电力虚拟专网测量平台省级智慧能源服务平台智慧能源管控系统SA专网图传模块研发虚拟测量平台独立组网(SA)网AI移动互联物联网E-loT北京市“5G虚拟测量平台”项目◼5G虚拟测量平台◼云化部署仪表的分析部分◼解决传统采集装置功能复杂、成本高的问题，设备成本降低90%◼解决电力运行监测成本行业性难题，在冬奥测试赛中广泛应用河北雄安新区220千伏昝西变电站◼数字化全过程质量管控平台◼辅助计算误差控制，实现工程的毫米级质量管控◼实现对工程的数字化验收及档案的数字化移交电网小助手园区电眼配电网数字沙盘案例应用价值实现案例应用价值实现案例应用价值实现案例应用价值实现国网云国家电网”两网”建设典型实践案例42©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn南方电网南方电网公司创造性提出“数字电网”理论、架构和方法体系，通过四大业务平台（电网管理平台、客户服务平台、调度运行平台、运营管控平台）、三大基础平台（全域物联网、南网云、电网数字化平台）对接国家工业互联网、数字政府及粤港澳大湾区利益相关方，建立完善南网统一的云化数据中心，形成⼀个数字化、智能化、互联网化的新型电网。数字电网以“电力+算力”支撑绿色能源供给体系，通过安全运行体系、数字化保障体系和数字资产管理体系给予全方位保障，以数字电网、数字服务、数字运营及数字产业推动“数字电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商”的战略转型，是践行国家能源战略的重要举措。来源：南网《数字电网白皮书》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字电网总体框架与特征“4321”架构全面支撑南网新型电力系统建设特征开放共享价值创造平台赋能数据驱动本体安全绿色消纳•实现能源产业链上游互联互通•首次提出“数字电网”概念•建成公司统一的电网管理平台•构建以新能源为主体的新型电力系统•首创能源行业数据资产管理体系•建成首个数字孪生变电站•基本建成数字南网2019202020212025数字运营数字产业安全运行体系数据资产管理体系数字化保障体系云化数据中心推动“三商“转型、提升社会电力获得感、践行国家能源战略、支持数字中国战略数字电网数字服务数据集成数据加工数据应用数据仓储数据访问调度运行平台电网管理平台运营管控平台客户服务平台对接国家工业互联网对接数字政府与粤港澳大湾区利益相关方全域物联网基础设施边边缘计算节点管通信网络云南网云基础设施能源接入能源传输能源消费端电网数字化平台南网云平台公有云私有云AI大数据拓扑图形量测设备位置客户发展历程•成立全球首家数字电网研究•上线南网云、人工智能平台、全域物联网平台•初步具备对内对外服务的能力43©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn南方电网依托数字技术实现全链路服务创新与效能提升南网将电网的规划、建设、运营、管理和服务与新一代数字化技术深度融合，开发了南网在线、南网智瞰、南网智搜等一系列数字产品，应用于发/输/变/配/用电各环节。南网将以实现绿色低碳的清洁发电、建设安全高效的智能输电、建设灵活可靠的智能配电、建设开放互动的智能用电为目标，推动多能互补的智慧能源建设，全面提升电网数字水平。南网在数字电网上的应用获评能源数字化示范工程，实现“智能、安全、可靠、绿色、高效”的数字输电及变电，建成“资产透明、运行透明、管理透明”的数字配电网，最终实现智慧用电、有效减排的“数字+绿色”发展理念。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。南方电网各环节数字化建设重点与典型案例建设重点典型案例价值设备状态监控平台建设电站智能巡视新型状态检测装置应用……海南文昌燃气电厂◼提前预警发现电站低压气机启动频繁等设备运行隐患；◼巡视机器替代率达90%以上，识别准确率超92%发电输电变电配电用电三维数字化通道建设无人机自助巡检智能终端应用深圳供电局◼输配电线路现场安装在线视频监测系统2352套；◼无人机自主巡检较传统人巡，效率提升2.6倍……开展新技术研究应用建立新标准系统智能操作智能巡视广州供电局◼500kV狮洋站通过图像识别技术判断数字、指针式表计；◼日常巡维工时由近四万减至15278小时，优化率达60%开展智能配电房建设数字配电示范区电网运行智慧化生产决策智慧化佛山高明供电局◼拓展无人机自主巡航全覆盖、配电网智能化建设；◼实现无人机自动驾驶巡检全覆盖。建成385个智能电房实现数据全采集和传输数字化需求侧管理平台......建设供电服务体系深圳前海智慧园区◼利用智慧储能、有序充电、覆盖园区用电需求；◼年减排二氧化碳约140吨，实现绿色低碳智慧园区4412345前言：电力数字化研究范畴及背景洞察：中国电力数字化市场发展现状拆解：中国电力各环节转型实践实践：中国电力数字化典型案例展望：趋势与前景45©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn应用数据化和智能化IT基础设施云化阿里云｜专有云阿里云｜边缘云核心技术互联网化发电用电配电输电/变电无人机巡线智慧变电站虚拟调度员设备知识库检修小助手设备故障诊断新一代用采高耗能企业能效优化虚拟电厂智慧电厂电力市场辅助决策云钉一体新能源集控中心配电房机器人智慧配抢配网一张图新能源功率预测基于云超算的仿真、计算、认知平台负荷预测电力调度双碳碳计量碳交易碳排放优化业务中台数据中台钉钉移动研发平台千寻位置高德地图达摩院决策智能AIAIoT智联网阿里云智能技术是推动“源网互动”新型电力系统转型的重要引擎“源随荷动”传统电力系统向“源网互动”的新型电力系统转型对电力发、输、配、用等各环节提出更高要求。面对高比例新能源消纳等系列难题，数字化转型成为保障电力供需实时平衡、电力电子设备稳定可靠的关键。阿里云不断夯实基础设施云化、核心技术互联网化、应用数据化智能化三方面地基，是支撑新型电力系统数字化“大楼”的重要力量。来源：阿里云，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云智能技术支持新型电力系统数字化46©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn阿里云为智能感知、实时监测、智慧决策的新型电力系统持续赋能来源：阿里云，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云三大升级为新型电力系统做好数字化牵引◆更强算力、精准数据和算法满足变化的“能源新基建”要求◆电力仿真软件上云计算提速360倍◆负荷与新能源功率预测方案助力“源网荷储”精准调度◆预测准确率可达到98%以上◆配电房数字员工（小蛮驴）提升配网巡检数字化协同效率◆单次巡检缩短70%以上协同升级技术升级基础升级•全网数据统一采集：支持百万级甚至千万级电网数据采集。•全量数据存储和并行计算支持：高精度高频次进行全网安全分析计算，每小时一次缩短至每10分钟一次，并可作为服务被调用。•算力密集型应用支撑：基于云上精细化数值天气预报系统，在2021年第7号台风“查帕卡”正面袭击广东时，利用模拟仿真计算，提前7天预测台风动向，支撑了在台风天的应急指挥预控工作。•源自物流机器人的自动导航技术：与传统的巡检机器人采用轨道式导航不同，小蛮驴·巡检机器人采用达摩院ADS（AutoDriveSystem）自动导航系统，无需提前布置轨道，即可实现对例行点位100%覆盖。可支持“黑灯模式”下实现自动驾驶、闪转腾挪，时刻保障安全生产。•源自淘宝10亿级规模的图像检索引擎的视觉AI技术：为了更好的完成配电房的巡检任务，在任何光照条件下，均可清晰识别3米内各种仪表字体，异常识别准确率超过99%，并在2分钟内自动生成巡检报告。•国调层面：在国调第一届AI大赛的赛道三新能源功率预测中，在首次参赛且无历史数据经验情况下，利用达摩院融合AI模型XAI，获得第二名的好成绩（非电力行业厂商中第一名）。•网省地调层面：在国家电网多个网/省/地调开展实际应用，预测准确率可达到98%以上，在节假日、极端天气下能够实现与人类资深专家相媲美的效果。主节点云超算服务（基于神龙裸金属架构）电网调度云（飞天一云多Region，逻辑统一，物理分散）异地灾备节点主节点同城灾备竞价策略运行计划综合停电清洁能源消纳源网协调经济运行风险分析电力交易新能源预测安全稳定校核防误操作知识图谱继保数据分析运行管理区域、省级及地市级调度云边协同数据中台云原生AckOne升降云台局放（可选）自主导航多传感器融合-2K相机-红外测温（可选）环境感知内置AI盒子支持边缘计算自动充电视觉检测-温湿度-烟雾检测2022年4月28日，国网德州供电公司与阿里云、阿里达摩院合作研发的高精度电网负荷预测模型，已落地山东德州，母线负荷预测准确率达98%，有效应对大规模光伏并网带来的冲击，促进了电网安全稳定运行。（山东德州分布式光伏）精准预测电网负荷需求阿里AI落地山东德州47©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn华为云电力数字化军团助力电力数字化转型“平台+生态”战略2022年3月华为电力数字化军团正式组建，由博士、科学家、工程师、销售等专家群体组成，聚焦电力行业与数字化技术，实现架构、平台、应用和运营持续迭代发展，践行“平台+生态”战略，持续助力数字化技术解决电力行业问题、创造价值。该军团的组建顺应了数字化和碳中和这两大全球发展趋势，具备较大的发展潜力。随着能源转型的不断深入，新型电力系统源侧低碳化、网侧数字化、荷侧电气化的趋势已经成为行业共识，智慧化成为新型电力系统应对“高比例清洁能源供应、高互动电气化能源消费、高弹性能源配置网络、高融合能源数字化系统、低成本低碳能源市场”挑战的关键技术手段。该军团将会整合华为内部力量，提供行业场景化的数字化转型方案并助力电力行业的数字化转型。来源：华为官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。科学专家产品专家技术专家工程专家交付专家服务专家电力数字化军团销售专家华为云电力数字化转型生态建设能源大数据价值释放业务数字化转型升级“平台+数据+产品+运营+生态”一体化协同发展技术创新模式创新数字产业化技术赋能机制创新发展模式联合生态伙伴，提供电力带宽运营、多站融合的场景化方案，助力电力企业发挥基础设施、资源和服务优势，为电力企业、社会公众提供数字化服务。智慧服务利用AI、BigData、Cloud技术构建覆盖发电的泛在感知网络及统一智慧平台，精准感知生产数据、优化生产过程、减少人工干预，实现安全、高效、绿色、低碳的发电。“云、管、边、端”全栈ICT技术和解决方案使能电网数字化，实现电网状态全面感知和智能互联，支撑电网安全、可靠、高效运行。智慧电网零碳转型能源转型数字化军团助力生态建设，深耕细分行业领域，创建场景化方案，坚持“平台+生态”战略。打造一站式大数据分析平台，挣脱数据枷锁，重塑数据利用方式,精准支撑企业决策。围绕超融合数据中心网络、云广域网络、云园区网络三大场景，发布全新的系列产品和解决方案。整合多领域业务系统，融合多源异构数据，数字平台为能力底座，结合场景应用，构建解决方案。智慧发电华为数字化转型生态系统48©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn华为云“3intelligent”解决方案赋能新型电力系统华为坚持平台+生态战略，融合创新ICT技术、电力数字平台与行业实践经验，以“3intelligent”战略引领智慧发电，智慧电网，智慧服务领域场景化解决方案，助力电力企业实现安全、高效、绿色、创新的转型升级，实现可持续发展。在智慧发电领域，华为精准感知数据，优化生产过程，减少人工干预，实现发电环节的安全、绿色、高效。在智慧电网领域，华为实现智能互联，电网全面感知，支撑电网的安全高效运行。在智慧服务领域，华为联合生态伙伴，提供场景化方案与数字化服务，助力电企优势发挥。来源：华为技术有限公司，艾瑞根据公开资料研究绘制。打造六大智慧化应用：智慧建设、智慧安全、智慧经营、智慧检修、智慧运行、智慧厂区，构建安全、高效、体验、绿色的智慧电厂生态体系。核心价值✓统一数字平台：OT&IT数据融合，打通信息孤岛；沉淀电厂数据资产，最大化挖掘数据价值✓统一视频分析平台：前端智能，后端解析，算力大幅节省，建设成本最高减少40%✓全厂统一网络：大幅降低投资成本华为配电房智能运维：支持各类终端快速接入，实现智能分析本地化、处理实时化，提供统一运维平台，实现接入终端和传感器的远程管理维护。核心价值✓简单灵活：客户报表灵活定制，运维高效可达✓安全节能：确保网络安全，稳定传输，节能降耗✓高效运维：24小时状态感知，远程在线巡检，异常告警分析。✓数据融合共享：解决数据孤岛，实现数据融合快速满足电网自有业务需求，保障关键应用的业务连续性。深挖资源潜力，对外提供服务，提高电力公司资源利用效率，创造新利润增长点。核心价值✓一体化方案：快速按需部署，降低CAPEX✓智能运维：多站点集中管理，减小业务影响，降低运维成本✓精细化检测：主动预防，消除故障隐患✓分布式网络：分布式云承载网络，网络即服务智慧电厂解决方案智慧配用电多站融合解决方案数字化解决方案与典型案例49©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn朗新科技以B2B2C业务模式，赋能电力能源消费领域升级与创新朗新科技专注能源数字化20余年，电力客户覆盖上海、广东、云南等22个省市，服务超2.7亿电力终端用户，业务布局与模式日趋完善，完成了B2B2C模式的转变，逐步形成能源数字化与能源互联网双轮驱动的发展战略。一方面，朗新科技业务以B端的软件、系统建设和服务运营为主，通过提供电力能源领域数字化解决方案，沉淀中台能力与平台产品，助力国家电网、南方电网等客户实现数字化升级。另一方面，通过携手支付宝、银联等战略合作伙伴，自建能源互联网服务平台，为C端用户提供水电等生活缴费服务，同时不断开拓聚合充电、屋顶分布式光伏平台等新场景，促进终端能源消费电气化和场景化。未来，朗新科技将持续深耕能源数字化市场，践行“双碳”战略，以能源数字化+能源互联网解决方案助力低碳绿色的能源服务新场景构建。来源：朗新科技，艾瑞根据专家访谈、公开资料等研究绘制。服务客户主要合作机构3.5亿用户5300+机构/商家B端C端22个省市能源服务应用场景个体消费者聚合充电停车管理账单代缴家庭智慧能源社区聚碳资产运营楼宇数字化节能园区数字化节能数字社区应用城市城市碳中和运营城市能源服务工厂数字化节能智慧公共出行能源企业客户关系管理仓储物流管理防窃电监测设备监控电量信息采集虚拟电厂节能分析自动化运维主要产品类别用电营销系统综合能源管理生产检修管理双碳平台方案客户服务管理运营监控管理采集计量管理技术平台分布式光伏云充电桩聚合充电中台通用技术用户经营能力开发技术能力智慧营销能力算法分析能力数字能源技术生态整合能力场景构建能力安全风控能力…2003成立杭州朗新1996创建北京朗新2010IDG资本投资朗新2005美国上市公司Amdocs投资朗新，朗新全面引入全球领先的管理体系2014构建生活能源服务场景，引入战略投资机构蚂蚁集团2012总部迁至无锡2015布局充电桩、分布式光伏等新能源服务2017创业板挂牌上市2019完成对关联资产邦道科技、易视腾科技的重组2021“能源数字化+能源互联网”双轮驱动战略发展历程能源数字化+能源互联网业务布局50©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn朗新科技深耕用电服务核心系统，全面参与新型电力系统建设朗新科技基于“云大物智移链”新一代信息技术，打造其极具竞争力的电力营销系统。利用供电服务、营销运营、电网维护等能力，通过容器、分布式服务等微服务支撑开展客户服务、售电业务、抄表管理、线损管理等营销业务域；与人财物等企业内部系统无缝衔接；为居民、企业与政府客户提供网上服务、自助服务等智能服务。朗新科技不断深耕用电服务核心系统，与国家电网和南方电网等公司开展大范围合作，处于市场领先地位。随着用电侧数字化需求的进一步提升，朗新继续深耕能源运营、用电服务等用电侧数字化服务业务，全面参与了国网能源互联网营销服务系统（营销2.0）项目建设，助力数字化转型与新型电力系统的建设。来源：朗新科技，艾瑞根据专家访谈、公开资料等研究绘制。典型案例与价值统一服务界面业务板块业扩服务计量管理抄表管理计费账单售电服务损耗管理损耗管理……分析管控能力中心供电服务营销运营电网维护售电服务数据服务创新中心基础设施发输变配售一体化电网支持保障人财物信息化微服务支撑容器技术分布式服务框架服务容错框架分布式缓存分布式列队系统支撑网上服务热线服务自助服务柜台服务客户经理居民客户企业客户政府客户分析辅助决策◼作为技术平台及运营服务门户，“智慧绿能云”汇聚电、油、气、水等能源数据和气象、交通、金融等领域数据，具备“绿能发展地图”看碳监测，电力看行业发展、水资源节约、大气污染防治，标准化电力信用产品等功能，面向政府部门、金融机构、用能企业以及生态合作伙伴提供敏捷开放的数据分析和共享服务。◼通过“平台+产品+运营”数字生态模式，打通数据与服务交互通道，在保障数据安全基础上实现能源大数据全链条一体化管控。◼建立高价值能源大数据生态圈，用数据反应经济发展与行业动态，辅助政府科学决策、帮助企业节能降耗、推动能源行业转型升级、保障改善民生。国网某省电力&朗新科技集团★网省级能源大数据中心“智慧绿能云”电力营销业务应用系统架构5112345前言：电力数字化研究范畴及背景洞察：中国电力数字化市场发展现状拆解：中国电力各环节转型实践实践：中国电力数字化典型案例展望：趋势与前景52©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn需求升级：东数西算释放绿色电力需求，助力新型电力系统建设及双碳目标实现2022年2月，国家正式启动“东数西算”工程，这一举措对提升国家算力水平、推动区域协调发展至关重要，对电力企业而言更是新的机遇与挑战。一方面，“东数西算”工程涉及数据中心的建设，目前已在8个算力枢纽内规划设立10个数据中心集群、明确绿色节能等目标，未来也会更加集中在西部地区，增强新型电力系统的稳定性以应对削峰调谷的需求。另一方面，“东数西算”有效利用西部地区的可再生能源，将数据中心与电力系统协同调度，降低数据中心能耗和碳排放，促进其绿色低碳发展和“双碳”目标实现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。东数西算与新型电力系统协同发展《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》至2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约一体化运行格局。鼓励结合储能等技术，提升可再生能源的供应比重，推动煤炭等行业“上云用数赋智”步伐，优化管理流程，实现节本降耗。《“十四五”数字经济发展规划》加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系；持续提升数据中心可再生能源利用水平。启动实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平，优化资源配置，提升资源使用效率；强调围绕集群配套可再生能源电站，扩大可再生能源市场化交易范围。◼数据流动：打造数据要素市场基础，促进数据要素的流通与价值进一步挖掘。◼产品升级：为电力企业更好地提供云存储、云计算、数据工具、研发平台、AI技术等服务。◼加速转型：享受便捷易用的算力服务，降低电力企业上云用数成本，加速实现数字化转型。◼共创共建：协同调度数据中心与电力系统，多方联合促进双碳目标实现。E.g.阿里云与华北电力大数据实现数据中心与电力系统促进可再生能源消纳为目标的协同调度。◼电力自身:打造输出电力、算力的新型融合基础设施，助电网算力再升级。◼协同共赢：加快推广布局先进绿色技术产品和解决方案，为数据中心绿色、低碳转型做好服务保障。电力企业电力数字化53©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn技术突破：智慧储能储能与数字技术结合，推动分布式与集中式能源整合平衡储能是保障发电侧、电网侧、用电侧弹性用电的重要支撑工具。储能凭借其快速功率调节和供蓄能力，在平滑间歇式能源功率波动、削锋填谷、改善电压质量及保障电力安全方面均发挥重大作用。2021年8月，国家发改委及能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励更多发电企业自建储能，构建风光储新型电力系统，加速储能环节联动建设。储能之于电力数字化，如数据存储之于芯片，是电力生产、输配送和消费中不可或缺的一环，储能技术部署的便利性决定能源网络数字化的深度。未来，储能技术将与数字技术深度结合，赋能发/输/变/配/用电全环节，协同推动新型电力系统建设。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。智慧储能与数字技术深化结合，赋能电力全环节转型用能产能管能储能◼削峰填谷、平滑负荷◼快速调整电网频率◼系统调频调峰◼缓解配电阻塞◼无功支持◼新能源电站◼传统电网◼可再生能源并网◼大型火电站旁◼输配电系统◼工商业企业园区◼家庭住宅◼新能源汽车充电站◼存储光伏发电保证能源自给◼降低大规模瞬时充电对电网的冲击◼增加发电收入◼获取调峰补贴◼提高电网稳定性◼调频补贴◼调峰补贴◼提高电能质量◼节省用电成本◼提升供电可靠性◼享受波峰波谷的电价差作用应用场景意义数字技术◼整合集中式、分布式储能设施，建设标准化储能设施物联网感知设备标准、数据采集标准等。◼采集储能数据，与发电数据、输配量数据、售电数据聚合，基于大数据分析，掌控细分行业市场电能的销售、生产、存储、消纳等全链条信息。◼推动新能源汽车充电站、屋顶户用分布式光储等价值链下游新型服务模式普及。54©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn技术突破：数据与数字技术“大云数物移智”创新应用推动生产力与生产关系变革5G、区块链、数字孪生等技术进入应用突破期，广泛应用于电力系统设备巡检、新能源发电监测、系统辅助分析等重要环节，深刻改变能源电力生产与利用方式。未来，电力企业将与跨界用户携手释放电力大数据价值，建立可持续发展机制与合作模式，依托多方业务、资源优势来发掘更广泛的跨界业务合作场景，持续探索构建”电力大数据+“的合作新模式及新业态，共同赋能我国数字经济发展。来源：《数字化转型下电力大数据增值模式思考》，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字技术与电力环节深化结合、挖掘电力大数据价值典型数字技术与电力各环节深化结合采用区块链技术，全面记录绿色电力生产、交易、消费等各环节信息，实现绿色电力全生命周期追踪。适应未来可能出现的由可再生能源技术、储能技术、智能电表技术驱动的大规模去中心化的电力交易市场，为P2P模式的能源消费场景提供有力支撑。服务于远程操作、精准负荷控制、智能配电、并网优化等业务，满足电力行业的差异化需求，提升智能电网的性能水平。发电设备运行状态实时监测、故障预测告警；基于数据驱动、实时交互、闭环反馈等特点，提升电力企业生产、运营、服务各环节效率，全面驱动生产运维与管理模式的深远变革。5G区块链数字孪生保障高速、安全、可靠的综合信息通信服务赋予数据难篡改的特性，为去中心化的能源市场赋能实时态势感知及虚拟推演数据增值模式概览电力企业具备基于自身拥有的海量数据，实现数据分析及辅助决策，实现数据增值的能力。典型应用场景：设备检修、准实时线损分析、反窃电稽查。数据自营电力企业整合数据为G端、B端用户提供决策支持，实现数据增值。典型应用场景：企业复工电力指数、房屋闲置率识别、区域及行业用电监测等。数据融合电力企业基于海量的用户数据来实现产品创新、运营模式优化。典型应用场景：基于用户行为的售电套餐、根据用户反馈改进自身服务等。数据众包电力企业将大数据能力封装，并为运营商、金融等行业客户提供数据接口服务。数据服务55©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn技术保障：数据网络安全加强数据网络全生命周期安全保护工作电力系统是国家关键的基础设施，为民众日常生活以及其他关键信息基础设施提供能源保障。海量电力生产运营数据和营销数据存储于核心系统并逐渐云化，一方面给电力大数据价值释放提供便利，但也为电网数据的网络安全带来一定风险和问题，诸如盗用、泄漏、篡改、删除等。此类安全问题一旦产生，便会威胁国家安全，造成社会生产瘫痪、交通瘫痪、设备损坏及环境污染等恶劣影响，导致巨大的个人与社会经济损失。因此，随着电力行业大融合的趋势，电力企业更需加强数据在采集、传输、存储和使用等过程的安全性，保障全天候、全时域及全生命周期的生产安全和信息安全，逐步向体系化安全运营的方向发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电力行业数据网络安全问题恶意攻击，造成数据泄漏存储虚拟化，流转交换难管控数据分类不明确，安全运维难123电力大数据多部署于云环境中，在数据共享、交换过程中涉及敏感数据和个人隐私数据安全边界模糊等问题，缺乏相应的大数据安全保障机制、数据信任体系和手段等存在数据共享难、安全保障难等问题。电力数据包括营销、电网、物资、财务等，有着极高的数据价值。通过恶意攻击电力信息系统获取数据价值信息，不仅造成海量敏感信息泄漏，还可以分析出用电分布、关键信息基础设施位置，乃至篡改关键节点监测预警信息、操作指令等数据，造成电力系统故障或重大安全事故。一方面，对各类数据分类、定级标准与工具的缺失，加剧敏感数据定义不清、位置不明的情况。另一方面，电力企业应用系统、业务系统、数据库等IT系统多且复杂，大量外包人员与开发人员能力参差不齐，存在非法查询、非法导出、误删等违规行为，加剧数据网络安全风险。56©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn行业生态：智慧电力服务圈以能源大数据为核心，多位一体构建智慧电力生态未来，各行业主体会继续依照“平台+生态”的思路，开展互惠共赢的能源互联网生态圈建设。以电力大数据为核心轴进行新业态与新模式的探索，与发/输/变/配/用各环节的企业、用户以及上下游的设备制造商、互联网公司、政府部门、科研院所等主体合力打造数字化的能源新生态。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。多位一体，构建智慧电力服务圈旅游旅游互联网科研院运营商破解实体经济融资难题E.g.交通银行与地方供电公司合作，推出新的融资模式，降低企业授权门槛，缩短审批流程，帮助企业节约20％左右的融资成本。促进电企做强做大，助力地方能源结构调整与传统产业升级E.g.中国电力与平顶山市人民政府围绕综合智慧能源项目等6个方面签订合作协议。电力赋能旅游，将“绿电”行动融入景区电力建设服务Eg.福建省金湖旅游经济开发区与国网福建综合能源服务有限公司签订合作协议，致力共同推进泰宁县景区绿色低碳智慧能源发展。金融政府依托电企智能化服务与需求，结合互联网公司云计算等领域优势，开展全方位、深层次的战略合作E.g.国家电投与百度的合作涉及智慧能源等多方面。充分整合电企、运营商优势资源，共同支撑5G网络建设，服务省市数字经济建设，开展电力基础资源共享共用，构建相互支撑、共同发展的共享运营生态E.g.中国移动、中国联通赋能国网南网。促进能源电力与现代多学科技术深度融合，推动能源转型和产业升级E.g.国网与浙江大学共同建设智慧电力能源研究院，聚焦智慧电力能源系统等前沿方向，开展理论、技术与设备研究。…57©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn近期研究规划（公开发布类）来源：艾瑞咨询研究院整理及绘制。2022年中国制造业数字化转型研究报告2022年中国大型企业数字化研究报告制造业一直都是国家关注的重点，十四五规划中明确提出要推动制造业高质量发展，实现价值链高级化与产业链现代化。在新环境、新业态以及新技术的背景之下，数字化转型不仅指过往停留于表层的举措，而是如同通筋措骨般实现制造业内部流程的再造，让数字的价值渗透进制造业的毛细血管之中。本报告将对制造业价值链条进行梳理，挖掘不同环节转型痛点，描绘典型数字化落地场景，展望未来发展动向。报告将选取具备良好实践成效以及典型标杆意义的实践案例，入围「iResearch:制造业数字化卓越实践案例」。对入围案例的厂商，研究团队将面向制造产业的客户展开定向推荐。大型企业的数量虽然在国内市场上占据较小比重，但一直是我国企业数字化转型升级的主力军：对于整个市场来看，大型企业的数字化投入占据更大比例，大型企业数字化升级需求的变化也代表着国内产业数字化发展的路径；对于数字化服务商来说，服务大型企业是其形成稳定收入、扩大品牌声望和市场影响力的必经之路。艾瑞咨询希望通过对中国大型企业数字化升级产业的研究，梳理我国数字化产业发展历史，对产业数字化的未来发展进行推演，为正在进行数字化转型的大型企业以及大型企业数字化服务商提供战略指引。报告将选取具备良好实践成效以及典型标杆意义的实践案例，入围「iResearch:大型企业数字化卓越实践案例」。对入围案例的厂商，研究团队将面向多行业领域客户展开定向推荐。2022年中国工业软件行业发展洞察与估值分析2022年中国银行数字化转型研究报告……58行业咨询投资研究市场进入竞争策略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务艾瑞新经济产业研究解决方案59艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。400-026-2099ask@iresearch.com.cn联系我们ContactUs企业微信微信公众号关于艾瑞60法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。