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先我国制氢产业呈现北多南少的区域特征，且行业竞争格局分散产业链中游我国制氢以化石原料和工业副产氢为主，电解水制氢规模小在氢气制备方面，我国已成为世界上最大的制氢国。2021年我国制氢产量约3300万吨，同比增长32%。我国主要由化石原料（煤制氢、天然气重整等）和工业副产氢制氢，占比合计达到97%；电解水制氢仅占比3%，制氢规模小。我国制氢市场竞争格局较为分散，龙头企业占比仅30%我国制氢规模市场格局分散，国家能源集团和中国石化是国内氢气产量最大的两家企业，合计占比30%，其他多为中小企业，制氢规模小。随着其他大型企业进入氢能源行业，氢能源行业的市场集中度将有望进一步提升。数据来源:亿渡数据整理氢气生产区域分布图2017-2021年中国制氢产量2021年中国制氢方式占比2021年中国制氢企业竞争格局21%3%63%13%76%工业副产氢电解水制氢煤制氢天然气制氢1915210022002500330010%5%14%32%2017年2018年2019年2020年2021年制氢产量（万吨）增长率（%）高低从区域分布看，我国氢气生产区域集中在西北和华北地区，主要依托化石能源的制氢优势。其中内蒙和山东产量超过400万吨，达到最大；新疆、陕西和山西产量超过300万吨。而长三角、珠三角制氢产量较少。14%16%70%国家能源集团中国石化其他氢气来源制氢企业制氢方式氢气来源制氢企业制氢方式灰氢国家能源集团煤制氢蓝氢凯美特气碳捕捉技术滨化股份氯碱副产氢远达环保碳捕捉技术嘉化能源氯碱副产氢昊华科技碳捕捉技术东华能源PDH副产氢绿氢中国石化风光制氢华昌化工煤制氢隆基股份光伏制氢美锦能源焦炉煤制氢宝丰能源光伏制氢鸿达兴业氯碱副产氢金风科技风电制氢我国主要制氢企业及制氢方式专业服务、技术领先化石原料和工业副产是当前制氢的主流方式，未来电解水制氢占比将提升产业链中游煤制氢依托资源、成本及技术优势成为制氢最主要方式目前，化石能源制氢占制氢方式的主要市场，而我国“富煤缺油少气”的能源特点，技术成熟以及制备成本较低的优势，使得煤制氢工艺的产氢量在国内占比最高，已进入大规模应用阶段。可再生资源的快速增长、技术进步及成本的下降，电解水制氢将成为新的发展趋势2020年以来我国风电和光伏装机保持较高的增长水平，截止2021年，我国风电装机和光伏点装机容量分别为3.28亿千瓦、3.07亿千瓦，占国内发电整体装机容量比重分别为13.8%和12.9%。2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦，其中风电新增4757万千瓦，光伏发电新增5297万千瓦。风电我国可再生能源发电装机结构占比的进一步提升为发展电解水制氢，实现零碳排放构建了资源基础。制氢类型制氢方式优点缺点能源效率（%）氢气价格碳排放成熟度化石能源制氢煤制氢制氢产量高，成本低，技术成熟•制备过程碳排放量大•需提纯去除杂质6310-1520-25大规模应用天然气制氢产量高，成本低8313-2010工业副产氢焦炉煤气制氢副产物制氢，成本低•需提纯去除杂质提取制氢＞80，转化制氢＞606-11＜5大规模应用＞8010-17＜5氯碱制氢制氢纯度高电解水制氢风电、太阳能等制氢产品纯度高，制氢过程无碳排放•尚未实现规模化应用•制氢成本高45-5513-4625-30小规模应用制氢方式比较风电与光伏装机量及占比（亿千瓦，%）风电与光伏新增装机量（万千瓦）3.283.0713.8%12.9%风电装机光伏点装机47575297风电新增装机光伏新增装机在我国“碳中和，碳达峰”的大背景下，基于可再生能源的电解水制氢相对于化石燃料和工业副产氢在碳排放的优势日益凸显，且随着技术进步和规模化生产，电解水制氢成本也将进一步降低。此外，电解水来源中水电、风电、光电以及核电等可再生能源也将迎来快速发展。因此未来电解水制氢方式有望大规模增长。数据来源:国家能源局，亿渡数据整理专业服务、技术领先高压气态储氢、长管拖车运输是氢气储运的主要方式，加氢站建设数量增长幅度快产业链下游目前储运方式为高压气态储氢通过长管拖车的方式运输储氢方式包括高压气态储氢、低温液态储氢、金属合金固态储氢三种，其中高压气态储氢由于成本低、使用方便、储存条件易满足等优势成为目前储氢的主流方式。而金属合金固态储氢的安全性、稳定性优点成为我国未来发展的重点。我国加氢站建设数量已居全球第一全球加氢站数量持续增长，2021年全球新增142座加氢站，累计建成685座，中国占比32%，已跃居首位。2021年中国累计建成加氢站218座，在营加氢站超过160座。加氢站的建设以中石化、中石油、厚普股份三家企业为主，中石化已建成74座，中石油为8座，厚普股份在建加氢站78座。三种储氢方式比较2017-2021年全球及中国加氢站建设数量（座）在氢气运输方面，我国现阶段主要以高压气态长管拖车运输为主，管道运输仍为短板弱项。高压气态长管拖车氢气储存压力为20MPa，单车运载量约300公斤氢气，技术及装备制造较为成熟。液态储运、固态储运均处于小规模实验室阶段。在管道输氢方面，我国目前氢气管道里程约400公里，在用管道仅有百公里左右。国内涉足氢气储运的公司主要包括中集安瑞科、京城股份、中材科技等，已掌握35MPa储存装置的生产能力，70MPa储存装置正在研发中。储氢类型储氢量优点缺点应用高压气态储氢1-5.7成本低、技术成熟储量低、技术要求高商业化，应用于乘用车低温液态储氢5.7-10储氢体积小、密度和纯度高储存要求高、液化耗能高应用于航空航天领域金属合金固态储氢1.0-4.5安全、稳定成本高、不易运输未来重点发展方向3283694325536851026511182183%7%12%21%32%2017年2018年2019年2020年2021年全球加氢站累计数量中国加氢站累计数量占比（%）建成74座建成8座在建78座数据来源:亿渡数据整理加氢站区域布局图高低我国加氢站建设数量中，广东依托政府的支持，加氢站布局遥遥领先其他省市，数量超过60座，其次为上海，建设数量44座。从分布区域来看，我国加氢站主要涉及华北、华东和华南地区，呈现出明显的产业集聚效应。专业服务、技术领先支持政策、碳中和以及下游应用领域的需求将推动制氢行业的发展驱动因素数据来源:中国汽车工业协会，亿渡数据整理颁布时间发布部门政策名称核心内容2022.3.29国家能源局《2022年能源工作指导意见》开展可再生能源制氢示范，探索氢能技术发展路线和商业化应用路径。加快新型储能、氢能等低碳零碳负碳重大关键技术研究2022.3.23国家发改委、国家能源局《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。提出到2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年2022.3.22国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》新能源技术水平持续提升，安全高效储能、氢能技术创新能力显著提高，减污降碳技术加快推广应用2022.3.21国家发改委、国家能源局《“十四五”新型储能发展实施方案》拓展氢储能、热储能等应用领域，开展依托可再生能源制氢的氢储能、利用废弃矿坑储能等试点示范2022.2.10国家发改委、国家能源局《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》推进氢能等清洁能源交通工具，完善加氢站点布局及服务设施。探索输气管道掺氢输送、纯氢管道输送、液氢运输等高效输氢方式2022年以来，国家发改委、国家能源局集中发布促进氢能产业发展的支持政策，明确氢能产业是我国战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。国家支持政策凸显氢能产业发展的重要性2020年12月在北京召开的中国中央经济工作会议提出力争在2060年前实现碳中和和碳达峰。氢能源是一种高效环保、高能量密度以及相对安全性的能源，是实现碳中和和碳达峰目标的重要途径，发展氢能具有重要意义。在双碳背景下，受益于氢能下游应用场景的大幅需求，氢能产业链上游制氢行业将最先受益，得到快速发展。“碳中和”背景下，对制氢行业的发展具有推动作用从需求端来看，氢能应用领域广泛，可用于交通、储能、发电、工业等。氢燃料电池汽车作为氢能最重要的应用领域，受到国家的大力推广，且《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出到2025年氢燃料电池车保有量5万辆。根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年我国氢燃料电池车保有量1.07万辆。若需要实现保有量目标，则十四五期间氢燃料电池车销量需要实现高增长。从供给端来看，氢是一种二次能源，在地球上几乎没有现存的氢，需要将含氢物质进行提取加工后方能得到氢气，因此氢气行业的规模化发展至关重要。氢气供给端和下游应用领域的大力需求1.0752021年2025年2021年和2025年中国氢燃料电池车保有量（万辆）www.iiduo.cn宝丰能源是我国首家实现规模化生产绿氢的企业,目前已形成全球最大的3亿标方绿氢/年、1.5亿标方绿氢/年产能，计划将通过以新能源制氢代替化石燃料制氢。美锦能源布局“煤-焦-气-化-氢”一体化的产业链，形成了从研发—生产制造—商业化应用的“氢能源全生命周期”创新生态链，打造具备自主知识产权的氢能产业集群。东华能源利用富氢原料丙烷、丁烷、乙烷资源，发展氢能产业链，通过PDH（丙烷脱氢）副产高纯度氢气的销售和综合利用。2021年公司PDH副产氢能力达到7.5万吨/年。第二章相关企业介绍专业服务、技术领先布局“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整的产业链美锦能源山西美锦能源股份有限公司(股票代码：000723)于1997年成立，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，也是氢能全产业链布局的头部企业。公司布局“煤-焦-气-化-氢”一体化的产业链，形成了从研发—生产制造—商业化应用的“氢能源全生命周期”创新生态链，打造具备自主知识产权的氢能产业集群。美锦能源布局氢能全产业链美锦能源以传统焦化业务为基础，积极布局氢能产业链，推动氢能产业与煤焦化产业协同发展。公司上游布局氢气“制-储-运-加”用产业链；中游搭建从膜电极-燃料电池电堆及系统-整车制造的核心装备产业链；下游推进六大区域发展战略。现有焦化产能715万吨/年，副产品焦炉煤气中富含55%的氢气，可提取氢气6.4万吨/年，具备低成本大规模制氢的产能。同时与北京冬奥会供应企业北京环宇京辉进行合作。制氢环节拥有8座在运营加氢站，主要分布在广东、山西、北京、浙江等地，并规划十四五期间建设100座加氢站加氢环节参股国鸿氢能、鸿基创能，深度布局电堆、膜电极等关键领域燃料电池零部件环节在核心区域山东、山西、京津冀、长三角、粤港澳大湾区等6大地区持续布局扩张业务扩张战略控股氢燃料汽车整车制造企业飞驰汽车公司燃料电池整车环节美锦能源净利润爆发式增长得益于低成本制氢优势2021年美锦能源营收达到212.88亿元，增长66%；净利润飞速增长267%至31.25亿元。主要由于炼焦过程中释放的焦炉煤气含有大量副产氢气，低成本制氢为产品提升附加值。随着公司加大对氢能产业的深入布局，公司业绩将得到持续稳定的增长。2017-2021年美锦能源营业收入（亿元）2017-2021年美锦能源净利润（亿元）122.38151.47140.9128.46212.882017年2018年2019年2020年2021年12.0820.6910.828.5131.252017年2018年2019年2020年2021年日期主要内容2021.7公司全资子公司华盛化工配套建设的焦炉煤气变压吸附制氢项目（一期）已建成并投入生产，产能2000Nm³/h，可分离出99.999%的高纯氢，并配套建设加氢母站2022.5公司将投资45亿元建设贵州六盘水市六盘水路喜循环经济产业园区落地煤-焦-氢综合利用示范项目美锦能源制氢产业最新动态数据来源:企业年报，亿渡数据整理专业服务、技术领先我国首家通过电解水制氢方式规模化生产绿氢的企业宝丰能源宁夏宝丰能源集团股份有限公司（股票代码：600989）成立于2005年，公司主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品，打造了集“煤、焦、气、甲醇、烯烃、聚乙烯、聚丙烯、精细化工、新能源”于一体的循环经济产业集群。2019年公司开始布局氢能产业，成为我国首家实现规模化生产绿氢的企业,目前已形成全球最大的3亿标方绿氢/年、1.5亿标方绿氢/年产能，计划将通过以新能源制氢代替化石燃料制氢。此外公司还将布局下游储氢、运氢、加氢等多领域，实现氢能全产业链的发展。宝丰能源建成国内最大的太阳能电解水制氢项目2021年4月，宝丰能源建设的国家级“太阳能电解制氢储能及应用示范项目”正式投产,是全球单厂规模最大、单台产能最大的电解水制氢项目。该项目采用20万千瓦光伏发电装置和产能为2万标方/小时的电解水制氢装置，生产的氢气纯度达到99.999%，发电成本控制在0.068元/度，绿氢综合成本降至每标方0.7元。项目投产后可每年减少煤炭消耗25.4万吨，二氧化碳排放量将减少44.5万吨。太阳能电解水制氢综合示范项目宝丰能源营收与净利润业绩呈稳定增长态势2021年宝丰能源营业收入与净利润增长迅速，营收达到233亿元，同比增长46%，净利润达到70.7亿元，同比增长53%。2017-2021年宝丰能源营业收入（亿元）2017-2021年宝丰能源净利润（亿元）123.01130.52135.68159.282336%4%17%46%2017年2018年2019年2020年2021年营业收入（万亿元）增长率（%）29.2336.9638.0246.2370.726%3%22%53%2017年2018年2019年2020年2021年净利润（亿元）增长率（%）公司将重点研发利用光伏新能源电解水制氢新技术，规划自2022年起每年增加绿氢产能3亿标方，年新增减少碳排放量的5%，力争20年时间率先实现企业碳中和。加快探索新能源替代化石能源的进程，努力成为世界级煤基新材料供应商和“绿氢”生产供应商。数据来源:企业年报，亿渡数据整理专业服务、技术领先通过PDH（丙烷脱氢）副产高纯度氢气的龙头企业东华能源东华能源股份有限公司（股票代码：002221）成立于1996年，总部位于古都南京。公司依托中东油田和北美页岩气的优质烷烃资源，发展战略性新兴产业，打造国内最大的聚丙烯新材料和氢能源的生产商。公司利用富氢原料丙烷、丁烷、乙烷资源，发展氢能产业链，聚焦氢气的可持续生产；通过PDH（丙烷脱氢）副产高纯度氢气的销售和综合利用。宝丰能源建成国内最大的太阳能电解水制氢项目2021年东华能源PDH副产氢能力达到7.5万吨/年，氢气实现销售1.872万吨；并已在宁波、张家港，茂名三个生产基地面向中国约70%的消费市场，随着氢能下游产业链进入加速发展阶段，基于长三角地区氢能生态圈的优势，公司有望成为主流氢能供应商。东华能源与氢能产业链相关企业已打造氢能源公交车运营生态圈，目前运营车辆40余辆，已实现安全平稳运营并计划每年新增运力，实现大规模商用张家港基地2021年11月公司的氢气充装站顺利进入运营阶段，其设计充装能力为8000m³/h,在国内排名第一。此外公司正规划与宁波市政府、氢能企业共同打造物流集卡的氢能运营宁波基地公司的茂名基地目前处于在建阶段，公司已规划20万吨/年合成氨、100万吨/年生物航煤项目，通过能源不断完善氢能产业链茂名基地2021年东华能源业绩有所下滑2021年东华能源营收为2.61万亿元，与上年同比下降9%；净利润达到12.08亿元，同比下滑0.3%。其中氢气利润为2.14亿元，同比增长53.95%，正逐步打开商用客户市场。2017-2021年东华能源营业收入（亿元）2017-2021年东华能源净利润（亿元）326.78326.78461.88290.82263.672017年2018年2019年2020年2021年10.8310.811.0712.1212.082017年2018年2019年2020年2021年2021年东华能源产品收入占比59.93%32.43%5.31%0.99%1.34%液化石油气聚丙烯丙烯氢气等副产气其他液化石油气与聚丙烯为东华能源的主营产品，2021年液化石油气营收占比59.93%，聚丙烯占比32.43%；氢气等副产气占比不超过1%，对公司业绩的贡献目前略低。但随着公司大力布局氢气的发展，预计将比例将有所提升。法律声明版权声明本报告为亿渡数据制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责声明本报告中行业数据及相关市场预测主要为行业研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，建立统计预测模型估算获得，只提供给用户作为市场参考资料。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在不同时期，亿渡数据可能撰写并发布与本报告所载资料、看法及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时通知或发布。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。专业服务、技术领先