目录CONTENTS一、绿色建筑的理念与发展1.绿色建筑的定义2.全球绿色建筑发展历程3.我国绿色建筑发展历程4.我国绿色建筑的规模5.我国绿色建筑的发展趋势5.1.政策由激励走向强制5.2.技术由被动走向主动5.3.市场由新建走向旧改6.绿色建筑与双碳目标二、绿色建筑技术服务的服务内容及商业模式1.绿色建筑技术服务的定义及发展历程2.绿色建筑技术服务的业务模式及服务内容2.1.专项绿色建筑技术服务2.1.1.专项绿色建筑技术服务服务模式2.1.2.专项绿色建筑技术服务服务内容（1）绿色建筑认证（2）生态城市规划设计（3）海绵城市顾问（4）健康建筑设计（5）建筑调适（6）智慧建筑运维（7）可持续机电顾问（8）建筑能源管理（9）室内健康装修咨询2.2.全流程绿色建筑技术服务模式2.2.1.全流程绿色建筑技术服务模式2.2.2.全流程绿色建筑技术服务内容（1）健康人居整体解决方案（2）智能家居全屋解决方案（3）低碳办公整体解决方案（4）机电全流程服务（5）建筑节能综合服务（6）建筑碳中和服务2.2.3.全流程绿色建筑技术服务的价值（1）社会价值（2）使用者价值（3）企业价值三、绿色建筑技术服务行业发展趋势1.新国标广泛实施2.市场需求猛增3.服务周期加长4.政府监管加强5.本地服务受挑战6.数字化技术兴起7.建筑碳中和服务兴起8.全流程服务兴起四、绿色建筑技术服务业规模1.绿色建筑技术服务行业市场需求影响因素分析1.1.政策（1）绿色建筑强制政策全覆盖（2）绿色建筑立法工作有序推进（3）高品质绿色建筑成潮流（4）绿色金融支持绿色建筑1.2.经济1.3.社会1.4.技术2.绿色建筑技术服务业规模预测五、绿色建筑技术服务调研企业介绍1.绿色建筑技术服务的企业类型1.1.综合型绿建技术服务公司1.2.建筑规划设计院1.3.专业机电服务公司1.4.建筑能源服务公司1.5.其他2.绿色建筑技术服务企业综合实力评价方法3.优秀绿色建筑技术服务企业调研名录4中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org一、绿色建筑的理念与发展1.绿色建筑的定义国家标准《绿色建筑评价标准GB/T50378-2006》自2006年6月正式实施，并于2014年、2019年历经2次修订。2019年8月1日，新版国家标准《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》（以下简称新标准）正式实施，对绿色建筑的定义是：在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。新版评价标准“以人为本”，强调人与自然环境的和谐共生，其评价指标从旧版的“四节一环保”调整为“安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居”五大指标体系。对于建筑居住者，绿色建筑提供健康、舒适、智慧、便利、人文的宜居生活环境；对于自然环境，绿色建筑节能、节水、节地、节材、低碳、环保，助力建筑碳中和的实现。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告52.全球绿色建筑发展历程从时间的维度看，全球绿色建筑运动大致经历了启蒙期及四波发展浪潮。绿色建筑启蒙期1960-1987第一波浪潮：绿色建筑评价标准形成1990-19991987联合国环境署发表《我们共同的未来》报告，确立了可持续发展的思想。1960s美国建筑师保罗·索勒瑞提出了生态建筑理念。1969美国建筑师伊安·麦克哈格著《设计结合自然》一书，标志着生态建筑学的正式诞生。1970s中东石油禁运导致的石油危机使得太阳能、地热、风能等各种建筑节能技术的应用得到普遍重视。“联合国环境与发展大会”使可持续发展理念逐步深入人心。各国开始根据该理念制定自己的可持续发展战略。19921996中国香港地区推出HK-BEEM，法国推出高环境质量评价体系HQE（HighEnvironmentalQuality）。1998加拿大推出绿色建筑挑战（GreenBuildingChallenge，简称GBC）。1999澳大利亚推出NABERS，中国台湾地区推出《绿建筑九大标章》。世界首个绿色建筑标准BREEAM在英国发布。1990美国绿色建筑委员会成立。19936中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org第二波浪潮：绿色建筑市场化推广机制逐步完善2000-2009第三波浪潮：绿色建筑快速发展2010-20142010-2014南美、东南亚、中东等国在中国发达国家绿色建筑评价标准的基础上，逐步开发出本国的绿色建筑评价标准，并建立了绿色建筑评价标识的市场运作机制。该段时间世界各国认证的绿色建筑项目数量急剧增加。2000加拿大绿色地球仪GreenGlobes。2001LEEDNCv2.0发布日本发布CASBEE。2002芬兰推出PromisE环境评估与分类系统，韩国推出KGBC绿色建筑认证体系。2003新西兰推出绿星GreenStar，印度推出Teri绿色建筑评估系统。2005新加坡发布GreenMark绿色标记，中国发布《绿色建筑评价标准》，德国可持续建筑委员会推出DGNB评估体系。2006美国国际未来生活研究所发布居住建筑挑战LivingBuildingChallenge，美国BuiltItGreen发布GreenPint评级。2008美国全国房屋建筑商协会（NAHB）发布NGBS国家绿色建筑标准。2009意大利推出ITACAProtocol。第四波浪潮：绿色建筑理念进一步丰富和完善2015-20202020中国版《主动式建筑标准》正式实施。2015美国WELL健康建筑标准。2017欧洲AH主动式建筑理念提出，强调健康和舒适的动态平衡。2019中国《绿色建筑评价标准》GB50378-2019发布，新标准更加强调绿色建筑以人为本，增加安全耐久、健康舒适等章节。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告7各国绿色建筑标准发展德国DGNB成立机构德国可持续建筑委员会与德国政府共同开发研制。发展状况DGNB官网显示，截至2020年12月底累计绿色建筑认证项目数量为5900件。标准名称DGNB德国可持续建筑评估体系，德语全称DeutscheGesellschaftfürNachhaltigesBauen)法国HQE成立机构HQE协会和建筑科技中心（CSTB）制订。发展状况HQE官网显示，截至2020年12月底累计绿色建筑认证项目数量为38.4万件。标准名称高环境质量评价体系HQE（HighEnvironmentalQuality）新加坡GREENMARK成立机构新加坡建设局（BCA）发展状况BCA官网显示，新加坡已将超过43%的建筑按总建筑面积(GFA)进行了绿化。截至2020年底，新加坡有超过4,000个建筑项目符合BCA绿色标志标准，占地约1.23亿平方米。标准名称BCAGreenMarkScheme美国LEED标准名称LEED（LeadershipinEnergy&EnvironmentalDesignBuildingRatingSystem）发展状况USGBC数据显示，截至2020年12月31日，获得LEED认证的项目总共有131102个，总面积超过108亿平米。其中，美国本土的项目占比达到77%。发展状况BRE官网显示，截至2020年12月底累计绿色建筑认证项目数量为59.4万件，通过评估的建筑超过220万，覆盖78个国家。英国BREEAM标准名称建筑研究所环境评估法（BuildingResearchEstablishmentEnvironmentalAssessmentMethod）8中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org3.我国绿色建筑发展历程中国的绿色建筑从上世纪80年代开始发展至今，可分为四个发展阶段。第一阶段1986年到2005年，为观念引导期。从原城乡建设环境保护部出台《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》到《建设部关于推进节能省地型建筑发展的指导意见》的发布。第二阶段2006年到2008年，为试点示范期。第一版《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006也于同年颁布，并在2008年首次正式评审认证6个项目获得中国绿色建筑设计评价标识。第三阶段2009年到2017年，为快速发展期。从国务院发布《关于积极应对气候变化的决议》到住建部发布《关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知》（建科[2017]238号），强调绿色建筑标识评价工作属地化管理。第四阶段2019年至今，为转型提升期。住建部等七部委印发《绿色建筑创建行动方案》，提出到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。住建部发布新的《绿色建筑标识管理办法》，将绿色建筑的评价权收回到各级政府手中。中国绿色建筑四个发展阶段在我国绿色建筑发展的过程中，也借鉴了国外的绿色建筑认证标准的先进理念。美国LEED标准自2003年进入中国市场，2004年开始有项目注册，从2009年起在中国迅速壮大，目前中国已经成为LEED认证的全球第二大国，仅次于美国。LEED认证在我国大力推广，推动了我国绿色建筑标准的发展，目前国内的中国绿色建筑评价标识参考了部分LEED认证的内容。而英国BREEAM标准2010年进入中国，截止2020年9月，BREEAM已经应用于87个国家，在整个大中华地区，BREEAM认证项目的数量超过125个，认证建筑面积超过1300万平米；注册项目数量超过169个，注册建筑面积超过2000万平米。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告9近十年来，随着绿色建筑相关产业的成熟，绿色建筑的增量成本（相对于普通未申报绿色建筑认证的项目）逐年下降的趋势十分明显。据《中国绿色建筑市场发展研究报告》，在2010年到2020年间，一、二、三星级绿色公共建筑的增量成本分别下降了47%,52%,66%；住宅建筑各星级的增量成本降幅分别为：80%、71%，36%；绿色建筑等级越高，增量成本下降越发明显。4.我国绿色建筑的规模经过数十年的发展，绿色已经成为我国城乡建设的底色。截至2020年12月底，全国获得绿色建筑标识的项目累计达到2.47万个，建筑面积超过25.69亿平方米。2020年当年新建绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达77%。此外，装配式建筑新开工面积也由2015年的0.73亿平方米，增长到6.30亿平方米，占当年城镇新建建筑面积的比例也由2015年的2.7%增长到20%以上。绿色建筑和建筑节能事业取得显著发展成效。根据中国城市科学研究会和住建部科技与产业促进中心公开的数据统计分析，过去十三年来，由房地产企业申报的绿色建筑面积和占比在逐年增加，从2006年的46%上涨到2019年的82%。该比例还有继续扩大的趋势。根据友绿智库统计，2006-2020年，15年间PRIMB50指数入选房地产企业总共申报了8145个绿色建筑标识（含设计标识和运行标识），其中：5490个一星级，占比68%；2404个二星级，占比29%；259个三星级，占比3%；282个运行标识，占比3.5%；14.6亿平方米绿色建筑面积。2008-2020全国绿色建筑标识项目数量情况数据来源：住建部、各省市住建系统发布数据、USGBC等，友绿智库整理统计■绿色建筑■LEED10中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org5.我国绿色建筑的发展趋势5.1.政策持续加码，由激励走向强制纵观我国绿色建筑的发展历程，绿色建筑的推动政策逐渐由激励为主强制为辅，走向强制为主激励为辅。政策激励期政策强制期20207月15日七部委联合印发《绿色建筑创建行动方案》提出到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高。2005原建设部印发《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》提出建筑节能、节地、节水、节材和环境友好等方面的目标和任务。研究制定经济激励政策措施。会同有关部门研究对新建建筑推广“四节”和既有建筑节能改造给予适当的税收优惠政策，对示范项目给予贴息优惠政策。2006《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006颁布实施明确我国绿色建筑的定义、内涵及技术要求。同年中国绿色建筑与节能专业委员会成立，受到全球同行关注。2012财政部与住建部联合发布《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》明确要建立高星级绿色建筑财政政策激励机制。2012年奖励标准为：二星级绿色建筑45元/平方米（建筑面积，下同），三星级绿色建筑80元/平方米。2017住房和城乡建设部印发《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》提出到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%。2013国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部制订《绿色建筑行动方案》首次在国家层面明确了绿色建筑发展目标，各省市的绿色建筑激励政策其方式主要包括：土地转让、土地规划、财政补贴、税收、信贷、容积率、城市配套费、审批、评奖、企业资质、科研和消费引导等。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告11在我国承诺3060目标之后，绿色建筑政策正在渐渐从激励走向强制。2021年4月8日，住房和城乡建设部标准定额司司长田国民表示，我国绿色建筑发展目前基本形成目标清晰，政策配套，标准完善，管理到位的推进体系，到2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比将达到70%。他说，我国将推动绿色建筑立法，引导江苏、浙江、宁夏、河北、辽宁、内蒙古、广东等7省（区）颁布地方绿色建筑条例，推动山东、江西、青海等省颁布绿色建筑政府规章，为绿色建筑工作提供法律支撑。7月30日，北京市规划和自然资源委会发布了首批集中供地高标准商品住宅建设方案公告。这批八个地块均承诺实施三星级绿色建筑。而杭州也正在展开此次出让开展了“竞品质”土拍试点。高星级绿色建筑正日渐成为未来土拍的“标配”。绿色建筑已经不是“可选项”，而是“必选项”。5.2.技术持续升级，由被动走向主动绿色建筑在技术实现路径上，正由早期的建筑保温隔热、被动房、被动式超低能耗建筑，逐步走向强调灵活性、可控性的主动式建筑。早在上世纪八十年代初，瑞典隆德大学BoAdamson教授和德国达姆施塔特（Damstadt）房屋与环境研究所WolfgangFeist博士在欧洲共同提出了一种新的建筑理念：房屋在不设传统采暖设施而仅依靠太阳辐射、人体散热、室内灯光、电器散热等自然得热的条件下，室内温度冬季能达到20℃以上，夏季具有必要舒适度，他们将这种房屋称为“被动房”（PassiveHouse）。被动房实质是超低能耗建筑（高能效建筑）的一种类型，在欧洲，“被动房”并不是一个能耗标准，而是一种兼顾能效和最佳舒适度的设计理念和综合方案。德国非官方研究机构被动房研究所（PHI）制定了一套完整的能效指标体系（表1），建筑只有满足该指标体系要求，才能称为“被动房”，从而把它与欧洲其它类型的超低能耗建筑区分开。带高效热回收的新风系统节能门窗系统保温节能系统冷热桥规避节能设计气密性控制12中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org被动建筑发展历程主动式建筑具有以下几个主要特点：■建筑以人为本的出发点和归宿；■可根据用户需求和外部条件主动调节；■强调健康舒适与节能环保的平衡体系；■满足不同使用阶层、预算和气候环境的体系。上世纪八十年代初，瑞典BoAdamson教授和德国WolfgangFeist博士在欧洲共同提出了种“被动房”理念。上世纪八十年代初，瑞典BoAdamson教授和德国WolfgangFeist博士在欧洲共同提出了种“被动房”理念。2015年，随着《河北省被动式低能耗居住建筑节能设计标准》、《被动式超低能耗绿色建筑技术导则（试行）》（居住建筑）颁布，我国对被动式超低能耗建筑有了相对完善的解释。被动房产业发展契合绿色低碳发展理念，在进一步推进建筑节能、提升人民幸福生活指数、促进产业转型升级、实现“碳中和”等方面具有非常重要的意义，迎来巨大发展机遇。自2009年起，住房和城乡建设部科技与产业化发展中心与德国能源署开始在中国合作指导建设被动式低能耗建筑；2011年中国首个被动式低能耗建筑示范项目秦皇岛“在水一方”建成。2016年以来，多个省市地区结合自身实际情况，纷纷出台政策，鼓励本地区新建建筑采用被动式低能耗（或者低能耗建筑）建筑技术,全国不同层面累计发布激励政策文件近二百项。主动式建筑的起源和概念主动式建筑(ActiveHouse)理念始于2002年，它重点解决的是建筑的舒适性、主动性、健康舒适与节能环保之间的关系等问题。主动式建筑源于英文ActiveHouse，被动式建筑源于英文的PassiveHouse。二者并不是positive(主动)和negative(被动)的关系，而是active(灵活)和passive(防御)的关系，解决建筑问题的途径和方法有所不同。中国建筑学会标准《主动式建筑评价标准》T/ASC14-2020于2020年9月18日发布，并于2020年12月20日起正式实施。在新标准中，主动式建筑（ActiveHouse)被定义为：在建筑的设计、建造、运营维护的全寿命期内，通过建筑的可感知与可调节能力，实现健康舒适、节约资源与保护环境的综合平衡，促进使用者身心愉悦的一种建筑。明晰定义引入中国碳中和新机遇蓬勃发展建筑试点被动房起源2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告13随着3060目标的提出，在建筑中少使用甚至不使用化石燃料的已经成为一种可预见的未来。在此趋势下，建筑电气化、光伏建筑一体化在我国正蓄势待发。另一方面，建筑从智能化正快速向数字化、智慧化演进，这意味着在建筑的使用周期里，可能要面临着多次从软件到硬件的改造，这对建筑的灵活性也提出了更高的要求。目前，主动式建筑正在渐渐受到国内开发商的认可。在中国大地有众多示范性项目相继落成。例如威卢克斯（中国）有限公司办公楼、当代建筑&艺术博物馆、青岛胶东国际机场、龙湖超低能耗建筑主题馆、中衡设计集团研发中心、深圳市建筑科学研究院科研办公楼等等。5.3.市场前景广阔，由新建走向旧改与新建建筑相比，中国既有建筑的绿色改造需求庞大。根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约800亿平方米。我国城镇中存在着大量的既有建筑,受限于建设时代施工技术等因素,难以满足现今对建筑在节能、环保等方面的要求。我国旧改政策各地纷纷因地制宜，制定了不同方案——◎江西省日前印发《江西省城市功能与品质提升三年行动2021年工作方案》，大力实施城市更新行动，2021年将实现持续开展环境整治，根治城市顽疾；继续推进设施建设，补齐城市短板；突出彰显地域特色，提升城市品质等目标。14中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org◎浙江省重点放在城镇老旧小区改造上。2020年，浙江共开工改造老旧小区622个，新增住宅加装电梯1751台。2021年，浙江省计划改造城镇老旧小区不少于800个。◎北京市正在研究制定《北京市城市更新行动计划（2021-2025年）》，提出在“十四五”期间，重点聚焦六类更新项目，包括首都功能核心区老旧平房（院落）申请式退租和保护性修缮、恢复性修建，老旧小区更新改造、危旧楼房改建和简易楼腾退改造、老旧楼宇与传统商圈改造升级、老旧厂房更新改造和低效产业园区“腾笼换鸟”、城镇棚户区更新改造等。2021年5月28日，北京市发展和改革委员会发布了《关于印发加强腾退空间和低效楼宇改造利用促进高精尖产业发展工作方案（试行）的通知》，通知提出，老旧厂房改造和产业园区内配套基础设施改造项目，按照固定资产投资总额30%的比例安排市政府固定资产投资补助资金，最高不超过5000万元。在庞大的既有建筑体量带来的巨大能量消耗和双碳目标的压力下，可以预见既有建筑改造必将成为近期政策关注的重点。A海淀区B石景山区C丰台区D西城区E东城区F朝阳区2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告156.绿色建筑与双碳目标全球气候危机迫在眉睫8月9日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布了一份最新的评估报告（第六份），这份长约4,000页的里程碑式报告，强有力地揭示了一个不容忽视的事实——气候危机正在进一步恶化，全球变暖已经无可避免。联合国秘书长古特雷斯称之为“人类的红色警报”。报告发现，自1850-1900年以来，人类活动产生的温室气体排放造成了约1.1℃的升温。在IPCC的研究情境中，2021-2040年间达到或超过1.5℃温控目标的可能性超过50%，而在高排放情景下，达到这一目标的速度则会更快（2018-2037年）。图片来源：IPCC《第六次评估报告》大国担当，承诺3060双碳目标2020年9月22日，习近平主席在联合国大会上提出，中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。2021年全国两会，“碳中和”、“碳达峰”被首次写入政府工作报告中。“双碳目标”是我国生态文明建设和高质量可持续发展的重要战略安排，将推动全社会加速向绿色低碳转型。与发达经济体相比，由于产业结构差异，我国工业部门碳排放占比相对较低，而建筑部门碳排放占比相对较高，因此，建筑部门减碳或中和发展的程度将对我国整体碳达峰和碳中和目标的实现产生重大影响。人类造成了大量温室气体排放，其主要来源有化石燃料燃烧、农业、森林砍伐和废弃物分解。1850年以来全球地表温度变化（单位：摄氏度）气溶胶（人为）温室气体（人为）叠加(人为和自然因素)观测结果自然因素16中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org世界各国碳中和时间表数据来源：美国国家公用事业委员会数据来源：《中国建筑能耗研究报告（2020）》建筑业对我国实现碳中和至关重要中国建筑业规模位居世界第一，根据中国建筑节能协会能耗统计专业委员会发布的《中国建筑能耗研究报告（2020）》，2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce，占全国能源消费总量比重为46.5%；碳排放总量为49.3亿tCO2，占全国碳排放的比重为51.3%。由此可以看出，建筑业对于我国如期实现碳中和至关重要。单位：亿tce进展情况国家和地区（承诺年）已实现苏里南共和国、不丹已立法瑞典（2045）、英国（2050）、法国（2050）、丹麦（2050）、新西兰（2050）、新西兰（2050）、匈牙利（2050）立法中欧盟（2050）、西班牙（2050）、智利（2050）、斐济（2050）政策宣示芬兰（2035）、奥地利（2040）、冰岛（2040）、德国（2050）、瑞士（2050）、挪威（2050）、爱尔兰（2050）、葡萄牙（2050）、哥斯达黎加（2050）、斯洛文尼亚（2050）、马绍尔群岛（2050）、南非（2050）。另外，东亚三国未在上述跟踪表格中：韩国（2050）、中国（2060）、日本（本世纪下半叶尽早实现）□2018年我国建筑全过程能耗与碳减排总量2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce，占全国能源消费总量比重为46.5%。其中：建材生产阶段能耗11亿tce，占全国能源消费总量的比重为46.8%。建筑施工阶段能耗0.47亿tce，占全国能源消费总量的比重为2.2%。建筑运行阶段能耗10亿tce，占全国能源消费总量的比重为21.7%。注：建筑全过程能耗包括建筑业（含基础设施）消耗主要建材的生产能耗，建筑业施工能耗，以及存量建筑运行能耗。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告17数据来源：《中国建筑能耗研究报告（2020）》从全球看，建筑行业运行用能导致的碳排放占比28%，全球建筑相关用能碳排放占比40%（包含建筑建造）。根据发达国家经验，伴随我国城镇化和经济水平的不断提升，建筑行业的运行碳排放比重将越来越大。绿色建筑技术助力建筑业碳中和实现采取措施降低单位建筑面积碳排放强度一直是《绿色建筑评价标准》GB/T50378所要求和鼓励的，并随着标准修订进一步提高了该内容的权重。碳排放直接相关的评价指标降低建筑采暖空调负荷、降低建筑运行能耗、采用节能电气、采取能耗监测并进行优化改进、采用可再生能源等。提升建筑适变性、建材部品的耐久性以延长建筑使用寿命，采用全装修减少装修材料的浪费，采用天然采光、优化自然通风、设置可调节遮阳、降低热岛强度等措施以降低建筑运行能耗。碳排放间接相关的评价指标单位：亿tco2注：建筑全过程碳排放包括建筑业（含基础设施）消耗主要建材的生产碳排放，建筑业施工碳排放，以及存量建筑运行碳排放□2018年我国建筑全过程能耗与碳排放总量2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿tCO2，占全国碳排放的比重为51.3%。其中：建材生产阶段碳排放27.2亿吨tCO2，占全国碳排放的比重为28.3%。建筑施工阶段碳排放1亿吨tCO2，占全国碳排放的比重为1%。建筑运行阶段碳排放21.1亿吨tCO2，占全国碳排放的比重为21.9%。18中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org虽然间接相关的评价指标现阶段难以做到逐一量化其碳减排的贡献量，但综合来看，实施绿色建筑减碳效果显著，通过对采用新版《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019评价的9个项目碳排放情况的统计分析，公共建筑单位建筑面积平均碳排放量为29.90kgCO2/m2a，比全国平均值60.78kgCO2/m2a降低了50.81%，居住建筑单位建筑面积平均碳排放量为14.13kgCO2/m2a，比全国平均值29.02kgCO2/m2a降低了51.3%。《绿色建筑评价标准》GB/T50378新增了大量提升建筑使用者获得感、幸福感的措施，集中在健康舒适、生活便利、环境宜居三个章节，这些措施与社会其他部门碳排放密切相关，如生活便利、交通便利将降低交通部门的个人碳排放。因此，实施绿色建筑不仅可以有效降低建筑部门碳排放，对于城市区域乃至整个社会降低碳排放也具备协同增效的作用。与新建建筑相比，既有建筑绿色改造碳减排的潜力更大。根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约800亿平方米，且由于建成年代标准低、维修不及时等原因，约有60%以上的建筑是不节能建筑。可以说存量建筑正是建筑运行阶段碳排放量大的根本原因，而既有建筑绿色改造是建筑部门整体实现碳中和的关键措施之一。建筑碳中和为绿色建筑带来万亿市场7月29日，在“中国国际绿色金融与绿色建筑论坛”上，住建部科技产业中心绿色建筑发展处负责人梁浩说，去年底，全国绿色建筑星级标识建筑面积超过25.69亿平方米，预计未来每年新增的绿色建筑体量约在4亿至6亿平方米，仅既有建筑绿色改造市场就将达万亿规模。据央视[正点财经]8月26日报道，国盛证券研究所工作人员表示：据住建部数据推算，2020年我国绿色建筑行业整体规模约为3.4万亿元，同比增长超过20%。预计到“十四五”末期，2025年我国的绿色建筑市场总规模有望达到6.5万亿元。建筑行业“碳中和”，是我国实现碳中和目标的关键一环。绿色建筑的普及推广、建筑节能的深入推进、绿色建造的探索实施，不仅能带动关联产业的技术创新和新产品的更新换代，也为绿色建筑技术服务带来更大的发展契机，同时也能带来经济、就业、技术、健康、生态环境和应对气候变化等多方面的协同效应，推动经济高质量发展，助力我国双碳目标早日实现。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告19二、绿色建筑技术服务的服务内容及商业模式●绿色建筑技术服务的定义及发展历程●绿色建筑技术服务的业务模式及服务内容2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告1920中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org1.绿色建筑技术服务的定义及发展历程绿色建筑技术服务是指为既有建筑和新建建筑提供以提供健康舒适的工作生活环境为目的绿色化、数字化、智能化的技术服务，包含从建筑的规划、设计、施工建造到运维管理、更新改造、回收拆除的全流程。进一步细分包括绿建产品地位、绿色差异化设计服务、绿色差异化营销服务、绿色供应链服务、绿建系统实施管理、绿建系统调试、绿建系统运维服务等内容。绿色建筑技术服务完全受益于绿色建筑的发展而产生、兴盛和繁荣，其在整个绿色建筑产业链中，起到了举足轻重的作用。因此，可以说绿色建筑行业发展空间有多大，绿色建筑技术服务业务的市场空间就有多大。随着绿色建筑的发展，绿色建筑技术服务行业应运而生。早期的绿色建筑几乎都是由设计院来设计和认证，而第三方咨询服务的兴起为行业带来了新的活力。早期的绿色建筑技术服务，主要是指绿色建筑技术服务和认证咨询。在发展的过程中，逐步细分为专项绿色建筑技术服务和全流程技术服务。规划设计施工建造运维管理更新改造回收拆除绿建产品定位绿色差异化设计服务绿色差异化营销服务绿色供应链服务绿建系统实施管理绿建系统调试绿建系统运维服务绿建认证等其他服务建筑全生命周期服务内容2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告212.绿色建筑技术服务的业务模式及服务内容随着绿色建筑的发展，绿色建筑技术服务行业应运而生。早期的绿色建筑几乎都是由设计院来设计和认证，而第三方咨询服务的兴起为行业带来了新的活力。早期的绿色建筑技术服务，主要是指绿色建筑技术服务和认证咨询。在发展的过程中，逐步细分为专项绿色建筑技术服务和全流程技术服务。2.1.专项绿色建筑技术服务2.1.1专项绿色建筑技术服务服务模式与建筑设计行业的悠久历史和深厚底蕴不同，专项绿色建筑技术服务行业很年轻，从我国绿色建筑评价标准发布实施至今，也不过短短十余年。传统的绿色建筑技术服务业务的服务内容通常包括：绿色建筑认证咨询、方案设计咨询、施工图设计咨询、优化咨询、施工验收咨询、绿色营销咨询、绿色运营咨询、节能绿建咨询（含既有建筑改造）等。全流程绿色建筑技术服务规划设计施工建造运维管理更新改造回收拆除专项绿色建筑技术服务建筑全生命周期22中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org2.1.2专项绿色建筑技术服务服务内容除了传统的绿色建筑标识认证咨询以外，近几年也衍生出一些新的服务模式和服务内容，为绿色建筑技术服务行业带来新的发展空间，包括生态城市咨询，海绵城市咨询，健康建筑咨询，智慧建筑咨询，可持续机电咨询，能源管理咨询，碳咨询等。（1）绿色建筑认证协助建筑业主或房地产开发商为新建或既有建筑项目获得绿色建筑评价标识的顾问服务。绿色建筑认证咨询服务依据所选取的绿色建筑评价标准的不同，其服务内容略有不同，但总体而言，绿色建筑认证服务均包括以下服务内容：了解和审查业主的项目要求，分析支持绿色认证和成本效益设计的策略；建筑全年能耗动态模拟分析；可再生能源计算；最低室外空气计算；热舒适性分析；采光模拟和分析；视觉舒适度眩光研究；准备绿色建筑认证所需的文档资料；提交给绿色建筑认证机构进行审查；回答审查机构的疑问，对认证资料进行解释。（2）生态城市规划设计生态城市，是一种趋向尽可能降低对于能源、水或是食物等必需品的需求量，也尽可能降低废热、二氧化碳、甲烷等温室气体与废水的排放的城市。从广义上讲，是建立在人类对人与自然关系更深刻认识的基础上的新的文化观，是按照生态学原则建立起来的社会、经济、自然协调发展的新型社会关系，是有效的利用环境资源实现可持续发展的新的生产和生活方式。狭义地讲，就是按照生态学原理进行城市设计，建立高效、和谐、健康、可持续发展的人类聚居环境。案例曹妃甸国际生态城生态城市规划设计服务是城市规划的重要细分领域，其根据生态学的原理，综合研究城市生态系统中人与“住所”的关系，并应用社会工程、系统工程、生态工程、环境工程等现代科学与技术手段，协调现代城市中经济系统与生物系统的关系，保护与合理利用一切自然资源与能源，提高资源的再生和综合利用水平，提高人类对城市生态系统的自我调节、修复、维持和发展的能力，达到既能满足人类生存、享受和持续发展的需要，又能保护人类自身生存环境的目的。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告23（3）海绵城市顾问海绵城市，是新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用，实现雨水在城市中自由迁移。在新形势下，海绵城市是推动绿色建筑建设，低碳城市发展，智慧城市形成的创新表现，是新时代特色背景下现代绿色新技术与社会、环境、人文等多种因素下的有机结合。（4）健康建筑认证世界卫生组织曾在20世纪90年代提出了健康建筑的概念以及健康住宅的15项标准，健康建筑除了无有害的建筑材料外，还应在全寿命周期内促进居住者的健康舒适与工作效率。提出“健康住宅”就是指“能使居住者在身体上、精神上、社会上完全处于良好状态的住宅。”2000年在荷兰举行的健康建筑国际年会上，健康建筑被定义为:“一种体现在住宅室内和住区的居住环境的方式，不仅包括物理测量值，如温度、通风换气效率、噪音、照度、空气品质等，还需包括主观性心理因素，如平面和空间布局、环境色调、私密保护、视野景观、材料选择等，另外加上工作满意度、人际关系等。健康建筑设计服务通过考察与住户健康和福祉相关的七个因素来衡量住户健康的建筑属性：空气、水、营养、光线、健身、舒适性和精神。案例办公区24中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org（5）建筑调适建筑行业中的调适（Commissioning，以下简称Cx）源于欧美发达国家，属于北美建筑行业成熟的管理和技术体系。通过在设计、施工、验收和运行维护阶段的全过程监督和管理，保证建筑能按照设计和用户的要求，实现安全、高效的运行和控制，避免由于设计缺陷、施工质量和设备运行问题，影响建筑的正常使用，甚至造成系统的重大故障。最初，建筑Cx是作为质量控制和检查出现的，称作“调适”，其作用与暖通空调系统的测试与平衡相同。这个过程包括某些在工程收尾时开展的包括测试、调整、平衡和向业主移交等主要工作。然而，调适这种狭义上的定义很快就发生了改变。经验表明，许多建筑问题出现在工程项目的早期阶段，Cx更多的是侧重于方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段、运行维护阶段的设计缺陷、施工质量和实际运行效果的审核和检查。Cx一般始于方案设计阶段，贯穿图纸设计、施工安装、单机试运转、性能测试、培训和运行维护各个阶段，确保设备和系统在建筑整个使用过程中达到设计功能。（6）智慧建筑运维智慧建筑是指以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。智慧建筑运维服务以建筑基础设施数字化为目标，以智能化可视化建筑运维管理为核心，通过物联网，云计算，大数据，移动互联、可视化等技术手段，对建筑进行精细化智能管理，打通建筑运维过程中涉及到的客服接待、运维管理、设备监控、事务响应、计划安排、任务管控、人力资源、大数据分析、商业智能诸多业务领域，可全面提高业主和用户的工作和生活体验，大幅提升物业服务的品质、提升人员的工作效率。案例腾讯新总部大楼2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告25（7）可持续机电顾问可持续机电指的是机电产品生命周期内的可持续性。在机电产品设计之初，就着眼于产品的耐用性及抗疲劳强度的力学分析，兼顾控制系统的优化设计，对材料、机械性能优化设计以及对加工工艺进行处理，使产品整体性能最优。在后期使用过程中，对产品运行状态时时把控并提前做出预案，确保每一个零部件都在良好的状态下运转。对于受磨损或经过检测已不能继续使用的零部件及时更换，确保产品系统持续保持安全运行。可持续机电顾问服务具体包括：首先，基于可持续设计理论，建立机电设备的可持续性能指标系统，对可持续性指标进行量化分析，确定设计面临的问题层级关系并提出关键技术解决方案。其次，从开发前期用户研究与绿色制造，到末期可拆卸回收与重复利用的产品生命周期，进行整体性的规划布局，在产品迭代设计原则的基础上对机电设备形态、色彩和材质进行情感化分析，然后针对生产线外观及结构进行综合设计。最后，通过可持续指标计算模型对设计方案进行比较评价，选出最优设计方案，实现机电设备可持续性的迭代。（8）建筑能源管理建筑能源管理服务是以建筑能源科学管理、建筑节能管理为目标，对楼宇照明、空调、动力等用电数据，以及用水量、用气量、冷量、热量等进行实时监控，在充分满足并提高建筑物使用功能和舒适度的同时，减少能源消耗，提高能源利用率。通过对建筑能耗数据进行科学、有效地统计分析，为节能改造提供决策依据。能源管理服务可以实现能耗实时监控、能耗设备管理、能源分项统计分析、能耗对标、能源成本考核管理、异常报警管理等功能。（9）室内健康装修咨询国内外不少调查资料都证实：大量有毒气体所造成的室内污染，比室外灰蒙蒙的天空要可怕得多。白血病、肺癌、婴儿畸形……这些触目惊心的词语越来越多地和“装修污染”联系在一起。有专家指出,现代人正进入以“室内空气污染”为标志的第三污染时期。根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）2012年发布的《室内空气质量指南》，苯、甲醛和放射性氡等物质是室内空气的主要污染物，含量超标会对身体健康产生影响。其中，又以苯系物与甲醛的超标最为广泛。研究表明，苯系物已明确为诱发白血病的元凶之一；甲醛超标对人体有害，但是其是否为诱发儿童白血病的头号杀手尚且存疑。过去解决室内污染的方法都是“先污染后治理”，现在市场上出现了新的室内健康装修咨询服务，采用污染源头控制的技术服务，从源头解决室内污染问题。室内健康装修咨询装修污染物控制技术服务包含材料筛选、施工监管、检验检测一站式服务，从源头控制装修污染，标本兼治，告别污染。可广泛适用于办公、幼儿园、学校、康养、会所、公寓、教育培训、酒店民宿等各种工作或生活场所。26中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org2.2全流程绿色建筑技术服务2.2.1全流程绿色建筑技术服务模式全流程绿色建筑技术服务模式是一种与国际、与时代接轨的重要体现，这种模式充分考虑了业主需求，并将国家的发展和经济建设的相关需求融入其中，根据合同约定对工程建设期间的相关环节提供专业化的咨询服务，分析和论证方案的合理性，辅助进行招标工作。其为施工提供参考意见，并起到一定的监督管理作用，从而有效提高预结算工作效率和质量，实现对工程造价的科学管控，为工程项目的顺利发展奠定了坚实的工作基础。现今，我国正在积极推广这种管理模式。2019年3月，国家发展改革委、住房城乡建设部正式印发了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》。至此，在国家部委和地方行业部门的强力推动下，我国工程咨询服务模式的转变速度加快，行业相关规章制度得到进一步适应性的调整，在新的机遇下，工程咨询、勘察设计、招标代理、造价咨询和工程监理等咨询服务企业也纷纷响应。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告27（1）健康人居整体解决方案健康人居整体解决方案是指以提高建筑物室内外空间人居环境品质为宗旨，以提升住户健康舒适与工作效率为目的的建筑全寿命周期的技术服务，满足人民对美好生活的向往。健康人居整体解决方案提供前期设计咨询；中期供货施工管理、系统调试交付；后期运维管理以及建筑绿色认证的全流程健康人居系统技术服务。其中，设计咨询对全屋健康人居系统方案及深化设计；设备供货管理保障设备供货、施工管理为全过程施工服务与监理管控、室内健康装修咨询从源头解决室内装修污染问题、系统调试保障系统的顺利交付；运维服务指项目交付后对运行系统全寿命周期维护服务；绿色认证服务指协助业主获得绿色或健康建筑认证。2.2.2全流程绿色建筑技术服务内容绿色建筑新技术在建筑领域的创新应用，以及“智能+”和“互联网+”等新的经济形态，使得选择全流程技术服务模式成为了提升建筑投资价值的首选。绿色建筑全流程技术服务具体可分为：健康人居整体解决方案咨询服务，智能家居全屋解决方案，低碳健康办公整体解决方案，机电全流程服务、综合能源服务、建筑碳中和服务等。健康人居各类细分解决方案中，三恒科技系统以其独有的“恒温、恒湿、恒氧”的特点，可以为居住者提供最为健康、舒适的居住体验。三恒科技系统采用高效的集中或分户式能源（空气/水/地源热泵、燃气/电锅炉、水冷机组、市政热源等），通过顶棚辐射及置换新风系统，以智慧的控制方式，实现高舒适室内环境的综合解决方案。夏季≤26℃，冬季≥20℃垂直温差≤3℃恒温恒湿恒氧全年室内相对湿度夏季≤70%，冬季≥30%室内CO2浓度＜800ppm整室新风换气次数：1~1.5次/小时28中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org（2）智能家居全屋解决方案智能家居（smarthome,homeautomation）是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。智能家居全屋解决方案全过程咨询服务采用先进的无线通信技术，组建家庭物联网，将与家居生活有关的各个子系统有机结合；通过网络化综合智能控制和管理，实现智慧生活全场景覆盖；兼顾语音交互、定时开启、场景联动、远程管理、信息反馈。智能家居全屋解决方案全过程咨询服务包括：智慧照明系统，环境监测系统，智能门窗系统，智能影音系统，智能安防系统，智能暖通系统，家电控制系统，居家安全系统。28友绿网/www.iGreen.org智能灯光系统智能安防系统智能遮凉系统智能环境系统背景音乐系统智能家电系统2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告29（3）低碳健康办公整体解决方案随着经济生活水平的日益改善，人们对现代办公建筑的需求不断提高，以往的办公建筑只是封闭空间，有工位即可。而现在的办公建筑则更在意文化性、互通性、办公多样性、公共空间的开放性等等，以更好的促进不同部门间沟通协作，以提高工作效率，从而有利于企业的生产率。现在人们对于办公环境满意度总体一般，仍有很多待改善提高方面。在当下的环境中，越来越多的人意识到绿色健康的重要性，健康舒适的办公空间对于提升企业的综合竞争力也是至关重要的因素之一，不仅能为员工的身心健康提供保障，也有利于提高员工的工作效率。低碳健康办公整体解决方案专注于健康、低碳、高效、智慧的办公环境营造，为政府、企业、投资商的新建、改建办公建筑提供多专业全流程的服务，实现资产长期增值、提升租金、降低楼宇运行费用。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告29（4）机电全流程服务机电全流程服务是指机电设备提供商为业主提供从建筑设计开始直至建筑运营的全流程服务。具体包括设计期间设备采购建议、建筑建造过程中设备安装调试以及建筑开始使用后的设备维护服务。具体服务内容包括提供绿色建筑的设备投资成本优化、全寿命周期机电设计优化、BIM机电管线综合、机电运行维护信息化管理、机电全过程咨询、绿色建筑咨询等相关的全流程服务。（5）建筑节能综合服务综合能源服务是面向能源系统终端，以用户需求为导向，通过能源品种组合或系统集成、能源技术或商业模式创新等方式，使用户收益或满足感得到提升的行为。作为能源服务的高级形态，综合能源服务旨在提供符合能源发展方向、契合用户实际需求的能源解决方案，是推动能源革命的重要举措。30中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org（6）建筑碳中和服务碳咨询服务包括国际低碳趋势的研究，国内低碳政策的跟踪，为中国城市和企业担当低碳顾问，提供低碳解决方案等。主要包括温室气体减排技术咨询，碳培训，碳盘查，建立企业内部碳排放数据的收集、核算和内审机制，企业未来碳排放情景预测，设立企业碳排放控制目标与措施，碳资产托管、回购、质押、置换、协助履约等相关服务，从而使客户达到降低能源消耗、实现净零碳排放、减少履约成本、实现碳资产保值增值、助力我国碳中和目标的达成。建筑业绿色低碳发展已成为行业发展风向标，低碳管理可以提升全员的环保意识，实现环保要求，促进企业碳排放数据的公开与透明度，包括减排目标的达成，增加相关方(如公司股东与收购者等)的信心。碳咨询作为评估碳排放减量目标与重新设定减量目标的基础，协助公司降低能耗，节约成本。建立统一、客观、透明的碳盘查清册，也是进行温室气体排放交易的前提。未来可对碳排放减量进行交易，获得客观经济效益。依照ISO14064、GHGProtocol、IPCC等国际标准、规范，碳咨询业务可顺应国际形势与环保要求，满足欧美客户的要求，顺应国际可持续发展的潮流。碳咨询可为企业量身定做实现低碳管理。具体步骤为：同时，综合能源服务能够有效提升能效、促进清洁能源利用，大力发展综合能源服务将是推进中国能源低碳发展、实现2030年前碳达峰目标和2060年前碳中和愿景的关键着力点。综合能源服务主要服务模式包括综合能源输配服务业务、分布式能源开发与供应服务业务、综合能源系统建设与运营服务业务、节能服务业务、综合储能服务业务、综合智慧能源服务业务六种。在未来，综合能源服务将朝着一体化供应的总方向发展。另外，在提供能源一体化解决方案、搭建智慧能源管理平台、开展基于电能的冷热供应、创新商业模式等方面也具有十分可观的发展前景。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告31碳咨询服务秉持应对气候变化的前瞻理念，基于ISO14064等国际标准为企业及机构提供温室气体排放和移除的量化和报告服务，并基于排放报告为企业制定温室气体减排方案及提供长期的低碳发展战略咨询服务。碳咨询服务帮助企业、机构及个人购买中国项目产生的碳减排额度，实现碳抵消或碳中和。建筑节能节碳全过程咨询服务根据客户需求和项目定位，分析项目所在地的自然资源情况，从被动式节能和主动式节能整体出发，提供科学合理的系统性解决方案。同时可提供产业链上的优秀供应商及招标评价方法，把控设备材料质量和成本。在科技能源系统实施中，优化施工组织方案，做好关键工艺的交底及培训指导，严控施工质量，落实精细化系统调试工作。正式运营后，每年仍有不少于两次的能源审计工作，完善系统运行策略，最终给业主打造健康舒适的居住环境。建筑节能节碳全流程咨询服务的价值体现在：增加项目差异化竞争力，强化项目综合竞争力，提升项目居住品质，减少项目的无效管理，降低项目综合开发使用成本。建筑节能节碳全过程咨询服务从可研阶段进入，根据项目定位及需求，配合并指导相应建筑方案，设计图纸阶段及时完成交底及关键节点大样图提供，招投标阶段，合理招标文件及评估办法、控制采购品质及成本。施工阶段关键节点现场巡检，施工质量把控，使用阶段跟踪运行情况，完成系统能源审计，保障系统节能安全稳定运行。具体服务内容包括：提供项目能源系统方案及被动式节能建议；提供系统成本预估及运行费用计算；完成图纸审核及优化，达到系统最优、成本可控；提供系统相关设备材料招标技术要求及技术标评标，同时可以推荐优秀供应商；提供系统自控方案及策略；完成专项设计交底、施工交底、现场关键节点施工巡检；参与精调试，保障系统节能运行；分析系统运行数据，完成能源审计，提供优化运行策略。32中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org2.2.3全流程绿色建筑技术服务的价值未来的建筑业发展模式，有两条主线，一条是工程总承包，一条是全过程工程咨询，这也是国际上主流大型工程公司大都采用的核心业务模式。今后，大多数建设业主只需选择两家企业，一家承接工程总承包业务，一家承接全过程工程咨询业务，便可以高效完成工程建设。这样的模式可以有效解决传统模式投资失控造成“三超”工程、进度失控造成“晒太阳”工程、管理失控造成推诿扯皮、计划失控造成变更过多、风险失控造成安全事件等问题。工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式，指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。其中设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包模式可按照过程内容与融资运营两种方式来划分，其中，按照过程内容分为：EPC模式/交钥匙总承包，EPCM模式，设计+施工总承包（D+B）模式等；按照融资运营分为：BOT模式，BT模式等。32友绿网/www.iGreen.org住房和城乡建设部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号），为深化建设项目组织实施方式改革，提升工程建设质量和效益，提出大力推进工程总承包、完善工程总承包管理制度、提升企业工程总承包能力和水平、加强推进工程总承包发展的组织和实施。住房和城乡建设部、教育部、科技部、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、人民银行、市场监管总局、银保监会联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，意见指出：大力推行工程总承包。新型建筑工业化项目积极推行工程总承包模式，促进设计、生产、施工深度融合。引导骨干企业提高项目管理、技术创新和资源配置能力，培育具有综合管理能力的工程总承包企业，落实工程总承包单位的主体责任，保障工程总承包单位的合法权益。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告33全流程绿色建筑技术服务模式（EngineeringProcurementConstruction）是绿建设计、咨询、设备供货、施工、验收全流程服务，对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，对建设工程的“设计、采购、施工”整个过程负总责，对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。在总承包模式下，总承包商对整个建设项目负责，但却并不意味着总承包商须亲自完成整个建设工程项目。除法律明确规定应当由总承包商必须完成的工作外，其余工作总承包商则可以采取专业分包的方式进行。在实践中，总承包商往往会根据其丰富的项目管理经验、根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，将设备采购(制造)、施工及安装等工作采用分包的形式分包给专业分包商。实践中合同结构形式分为：交钥匙总承包，设计-采购总承包，采购-施工总承包，设计-施工总承包，建设-转让总承包。其中，较常见的是交钥匙总承包、设计-施工总承包、建设-转让总承包。全流程绿色建筑技术服务模式，即设计采购与施工管理，由承包商全权负责工程项目的设计和采购，并负责施工阶段的管理，这是一种目前在国际建筑业界通行的项目交付模式。同时，管理方还需要对项目的其他方面进行管理，如：设计、采购和施工阶段的进度，与相关部门的沟通，准备成本规划、成本估算和文件控制等。全流程绿色建筑技术服务模式流程包括规划、设计、施工、运维、更新的整个流程。由于全流程技术服务对承办企业的总包能力、综合能力，以及技术和管理水平的要求较高，而国内大多数施工企业在项目管理、技术创新、信息化建设上与国际水平还有一定的差距，因此绿色建筑全流程技术服务模式在国内尚未得到普及和推广。在全流程绿色建筑技术服务模式下，业主提出投资的意图和要求后，把项目的可行性研究、勘察、设计、材料、设备采购以及全部工程的施工，都交给所选中的一家管理公司（管理方）负责实施；由管理方根据业主的要求，为业主选择、推荐最适合的分包商来协助完成项目，但其本身与分包商之间不存在合同关系，也无需承担合同与财政风险。34中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org绿色建筑评价标准是推荐性标准，即使在部分区域是强制实施的，但就整体来看，依然改变不了评价标准弱势的地位。因此，解决了标准问题和管理问题，并不能从根本上解决设计标识多而运行标识少的问题，要解决这一问题，除了在管理上继续升级管理手段外，打通实施过程中各阶段的脱节现象，才是彻底解决问题的有效途径。涵盖了设计-采购-施工-试运行全过程的绿色建筑技术服务设计总承包模式，是目前可操作的最优解。工程总承包模式下开展绿色建筑，具备先天的优势，对设计、采购、施工进行整体优化，局部服从整体，阶段服从全过程，不仅能严格执行设计企业提供的设计方案，更可以在施工过程出现设计变更时及时评估变更对绿色建筑性能目标的影响，从而采取改进措施，保障目标偏离程度最小化。全流程绿色建筑技术服务总承包商实现设计、施工一体化，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，可以有效解决设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节，顺利解决施工方案中的实用性、技术性、安全性之间的矛盾。具体来看，可从社会价值、使用者价值、企业价值三个方面来考量全过程的绿色建筑技术服务的价值。（1）社会价值绿色建筑指在全寿命期内节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度实现人与自然和谐共生的高质量建筑。为实现碳中和目标，建筑节能减排、被动式建筑、超低能耗建筑、绿色建筑是必要条件。绿色建筑全流程技术服务模式在实现工程功能的基础上，更好、更快、更省，对业主、建设单位、社会都是有益的事情，而割裂价值链的模式则很难实现社会共赢的目的。绿色建筑全流程技术服务的社会价值体现在：2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告35（2）使用者价值绿色建筑遵循可持续发展原则，通过科学的整体设计，集成绿色配置、自然通风、自然采光、低能耗围护结构、新能源利用、绿色建材和智能控制等高新技术，充分展示人文与建筑、环境与科技的和谐统一，满足人们的居住使用需求。绿色建筑给使用者创造健康舒适的生活空间，而全流程绿色建筑技术服务则能够让建筑更加的健康舒适，节能环保，让消费者使用起来更加省心。首先，绿色建筑全流程技术服务通过集成产品和材料，确保绿色建筑性能完全实现。绿色建筑的实现有赖于各类绿色建筑技术和产品的应用，绿色建筑全流程技术服务团队可以有效避免绿色建筑沦为材料和设备的堆砌，不仅可以优选出合规的材料和设备，而且可以将其有效的整合到项目中，充分发挥协同效应，让每种新技术新产品发挥最大的效益。绿色建筑全流程技术服务对建筑部品整合能力既包含了对“四新”的及时关注和勇于尝试，也包含了对现有技术、工艺、材料、设备的整合使用。比较典型的例子是建筑智能化的设计整合，现有的建筑智能化已经不仅仅停留在楼宇设备自控、通信覆盖等方面，而是“以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。”此外，绿色建筑全流程技术服务从设计、采购、施工、试运维等环节，进行全程管控，提高系统可靠性，保障建筑使用者的安全舒适性。以“三恒”等科技住宅为代表的绿色建筑，系统复杂，其设计、建造、安装、调试、验收、检测和运行维护等各个环节的专业性要求较高，需要绿色建筑全流程技术服务对这类绿色建筑项目提供全过程咨询服务，才能确保系统从设计到运行的可靠性，最终让使用者满意。（3）企业价值绿色建筑在全寿命周期内，能最大限度地节约资源，保护环境，减少污染，为人们提供一个健康、舒适的工作、居住、活动空间，同时实现最高效率地利用能源、最低限度地影响环境。绿色建筑集高科技、信息化、智能化、舒适健康于一体，能为甲方企业创造具有更高价值的产品、实现更高的售价和溢价空间。绿色建筑全流程技术服务模式不仅包括具体的设计工作，而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作。业主只要大致说明投资意图和要求（即可行性研究），其余工作均可由工程总承包单位来完成；业主不再聘请监理工程师来管理工程，而是自己或委派业主代表来管理工程；工程总承包商承担设计风险、自然力风险、不可预见的风险等大部分风险。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告3536中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org采用绿色建筑全流程技术服务对甲方企业价值可总结为三省一升一降；进度最快，开发时间节省5%~15%；专业团队各类人才丰富，能够第一时间解决业主提出的关于工程的任何问题，小问题当天解答，大问题2~3天解答。开发方人员投入最少、磨合风险最低，业主管理团队由数十人降为五人以内。工程造价与各种咨询费最省，工程造价与各种咨询费节省比例在10%以上。绿色建筑由于其绿色、健康、低碳、低能耗、高品质的特性，非常受市场青睐，升值保值潜力比传统建筑要高。总承包商确保工程安全并承担相应责任，工作范围和责任界限清晰，建设期间的责任和风险可以最大程度地转移到总承包商。有效控制和降低建设过程中的各种风险。省时省力省钱升值降险2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告37三、绿色建筑技术服务行业发展趋势●新国标广泛实施●市场需求猛增●服务周期加长●政府监管加强●本地服务受挑战●数字化技术兴起●建筑碳中和服务兴起●全流程服务兴起2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告3738中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org随着房地产行业的发展和城市化进程的加快，建筑业已成为我国能源消耗的三大“耗能大户”之一。建筑业消耗了自然资源总量的40%，建筑引起的空气污染、光污染、电磁污染占环境总污染的1/3还多。人类活动产生的垃圾，其中40%为建筑垃圾。建筑业作为一个古老的行业要实现可持续发展，必须走“绿色建筑”之路。绿色建筑节能、节水，减少二氧化碳等温室气体的排放，对人类发展具有极其重要的作用，是我国实现碳中和目标的必要条件。1.新国标广泛实施国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（以下简称“新国标”）自2019年8月1日起实施。从2020年底开始，广东、上海、北京等地纷纷不再接受老国标绿色建筑认证，开始要求使用新国标，今年开始新国标将在国内全面推行。新国标全面贯彻了绿色发展的理念，丰富了绿色建筑的内涵，重构了新时代条件下的绿色建筑评价指标体系，将对促进我国绿色建筑乃至推动城市的高质量发展，切实满足人民美好生活需求起到重要的作用。新国标的主要要点有：更新评价指标体系，响应了社会主要矛盾的变化。重新设定评价阶段，引导了绿色技术的实施落地。新增绿色建筑等级，与全文强制工程规范相协调并推进绿色建筑的普及推广。加大强制内容力度，确保了绿色建筑的基本要求。分层设置性能要求，提高了绿色建筑的性能水平。优化计分评价方式，增强了评价方法的可操作性。扩展绿色建筑内涵，提升了绿色建筑的质量水平。体现了国标与国际标准的融合。绿色建筑技术服务作为投资建设领域的服务行业，不仅为工程建设决策提供科学依据，还保证在实现确定目标的前提下，提高工程质量，促进“双碳”目标下建筑行业的绿色发展，具有重要的社会、经济、环境效益。随着碳达峰、碳中和目标的临近，我国绿色建筑正迎来发展高峰期，绿色建筑技术服务业也将面临新国标、需求大、周期长、强监管、本地化、数字化等发展趋势。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告392.市场需求猛增各地在深化落实《绿色建筑行动方案》时，惯性的制订绿色建筑发展高标准、大体量规划，导致绿色建筑技术服务市场需求上升。部分地区甚至出现了官办第三方绿色建筑技术服务机构。2013年以来，绿色建筑技术服务行业市场规模和参与企业数量一直保持着高速的增长态势，但与行业的发展潜力相比，目前无论是从业企业的数量还是其业绩状况，都还有较大的增长潜力。随着政策的不断出台和落地，绿色建筑的市场将会进一步扩大，现有绿色建筑技术服务企业必然不能完全满足市场快速增长的需求，将会有越来越多的“设计+咨询+施工+设备+检测/监测”为特征的工程总承包性质的咨询企业诞生，市场竞争自然也会进一步加剧。图表1近三年(2017~2019)绿色建筑(含健康建筑)咨询业务营业额增长趋势图表2申报绿色建筑项目的设计咨询企业数量年度变化情况数据来源：友绿智库数据来源：友绿智库在图表2中，包含了同一个设计咨询单位多次申报绿色建筑项目的情况。从绿色建筑技术服务企业数量增长趋势来看，2020年共有绿色建筑技术服务企业188家，同比增长0.5%。稳中有增基本持平快速增加略有下降持续下滑44.63%32.23%11.57%7.44%4.13%40中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org3.服务周期加长绿色建筑技术服务行业仍处于多种模式共同发展的阶段，但无论哪种模式，品质已经成为检验设计咨询成果的试金石，虽然单纯的标识申报咨询服务依然占据了相当大的市场份额，但如上文所述的，潜心专研品质提升路径的设计咨询机构已然兴起。绿色建筑实施重点和评价节点的变化，以及标准体系的迅速丰富，势必会给绿色建筑技术服务行业带来影响，就当下的发展形势来看，实施重点和评价节点的变化，会拖长设计咨询的服务期限，提高设计咨询的服务深度和难度，对于一些主打“认证“服务，低价格、高周转的设计咨询企业来说，生存的压力将在竞争已经趋于白热化的情况下进一步加大。标准体系的丰富，对从业人员技术能力在深度和广度上提出了更高的要求，从而对设计咨询单位人力资源结构提出更新和补充要求。这些同样会加剧业务内容单一、人力资源结构简单的咨询企业的生存压力。因此，危机意识较强的咨询企业，早在标准修订之前、标准化改革初期，便已开始探索丰富业务内容、提升服务价值、抵御行业升级带来的冲击。根据友绿智库统计数据显示，截至2017年底，我国绿色建筑面积超过10亿平方米；截至2018年底，全国累计建设绿色建筑面积超过25亿平米；截至2019年底，全国城镇累计建设绿色建筑面积超过50亿平方米，而2019年新建绿色建筑面积占城镇新建民用建筑面积的比例达到了65%。可以看出，绿色建筑面积增长速度非常迅猛，2019年新建绿色建筑面积就达到了25亿平方米，与截至2018年底的全国累计绿色建筑面积持平。2020年12月18日闭幕的中央经济工作会议上，“做好碳达峰、碳中和工作”被确定为今年要抓好的八项重点任务之一。实现2030年前“碳达峰”和2060年前“碳中和”，是我国统筹国际、国内两个大局的重大战略决策。当前，我国以“碳达峰”和“碳中和”目标为导向，致力于促进疫情后经济绿色复苏和低碳转型，打造经济高质量发展、生态环境改善和应对气候变化协调共赢的新发展格局。各级政府都在积极贯彻落实新发展理念，抑制高能耗重化工业的产能扩张冲动，调整和优化产业结构和能源结构，落实减排行动。2020年7月15日七部委联合印发《绿色建筑创建行动方案》，提出到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高。之后各省市政府纷纷推出了相应政策，绿色建筑正向普及化、高星级化发展。而这势必会增加市场对绿色建筑技术服务的需求，从而促进绿色建筑技术服务行业的发展。40友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告414.政府监管加强绿色建筑实施推广工作突飞猛进的发展，给绿色建筑技术服务行业带来了前所未有的发展良机，相关企业的数量连年增长，增速水平不亚于绿色建筑项目数量的增长。在缺乏基本约束的情况下，规模、技术能力相差悬殊的企业同台竞技，虽然给绿色建筑项目单位提供了多种多样的选择，但同时，恶意竞争，粗劣低价等不良现象也充斥市场。因此，对绿色建筑技术服务设立准入门槛的呼声成为现阶段行业内最显著的期望。与传统勘察设计单位成立不同，绿色建筑技术服务目前无资质要求、无人员构成要求、无人员技术能力资格要求，在三无情况下，两三个人成立的皮包公司也敢参与市场竞争，招揽项目，可以想象，即使他们能够完成绿色建筑技术服务方案，该方案的质量也不会高到哪里。事实上，从绿色建筑标识评价角度看，虽然绿色建筑数量增速喜人，但绿色建筑技术服务方案的质量并没有同比例提高，大量虚假、低劣的设计咨询方案仍普遍存在。按照经济学理论，在市场经济中，市场会发挥自我调节机制，优胜劣汰，汰弱留强，逐步净化市场环境。但这种功能发生需要一个良好的前提，那就是要赏罚分明、奖惩有度，很显然，在全国层面，目前我们对绿色建筑技术服务的监督是缺位的，这不仅会导致上述功能无法正常运行，甚至会变相鼓励劣币驱逐良币，进一步恶化市场环境。而2021年1月8日，住房和城乡建设部正式印发绿色建筑标识管理办法，其中体现出住建部收回绿色建筑标识评价权、统一绿色建筑标准、规范绿色建筑市场的决心。这同时也意味着，建立在2007年《绿色建筑评价标识管理办法》和2009年《关于推进一二星级绿色建筑评价标识工作的通知》基础上的旧的绿色建筑管理制度将走进历史，绿色建筑市场迎来了一个强监管、重管控的新时代。5.本地服务受挑战自然环境方面，我国幅员辽阔，南北、东西的跨度都比较大，体现在气候方面，全国分为五个热工分区；体现在地理方面，全国各地的地形有平原、丘陵、山地等。这些因素与绿色建筑的设计实施密切相关，总体来看，南方实施的条件优于北方，比如关于标准对复层绿化的要求，在南方不仅容易做，且实施效果好。条件的差异对绿色建筑技术服务的直接影响是设计咨询的难易差异，如何在条件好的地区做的更出色和如何在条件差的地区做的更经济，将成为绿色建筑技术服务机构实力比拼的重要内容。这样的比拼，对设计+咨询的机构更有利，因此，从项目实施和申报的角度看，传统意义上的大型建筑设计机构开始慢慢在绿色建筑技术服务领域发力。尤其是一些政府重点项目，如北京地区，几乎被北京市建筑设计院、中国建筑科学研究院建筑设计院等机构全部收入囊中。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告4142中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org6.数字化技术兴起人工智能、机器学习和生成设计正日益改变着传统的建筑规划和设计流程。目前人工智能已经渗透到建筑设计和性能分析领域，比如采用Finch算法的自适应性设计和人工智能利用机器学习来创造生成式风格。当空间的总面积变化时，Finch算法根据预定参数生成不同的空间配置。这有助于在项目的初始阶段规划区域，然后根据任务的具体要求对这些区域进行深化。目前，该算法已经由BOXBygg和WallgrenArkitekter开发并在Grasshopper平台上发布。此外，处于起步阶段的创业公司Higharc已经开始重新考虑如何在不雇佣建筑师的情况下设计和建造新住宅。该公司旨在为数字时代打造新的住宅设计模式，通过自动化住宅设计和在线定制，让任何人都能够拥有定制的家。以给定的基地条件为基础，该团队希望让设计回归到与居住本身有关的因素，并能够使定制过程更加容易。正如Higharc所说，该公司可以“不需要雇佣建筑师就给你想要的房子”。目前该公司已经为日常用户和购房者开发了一个基于网络的住宅设计应用程序，试图将建筑智能直接嵌入到软件中。在国内，AI建筑设计公司小库科技近期升级了其AI设计引擎，并面向设计师群体发布智能装备等新品。其产品理念从完全依赖AI生成方案，变成让人可参与到设计的任意阶段，从而让设计过程更“可控”。小库科技基于对数十万户型的深度学习，推出了针对建筑单体的新品，也即通过小库的AI设计引擎按需生成楼户型方案。基于该新品，用户在上传外轮廓后能秒速生产多种户型方案，并支持各类参数调整。用户在设计中，只要选择户型、核心筒，即可自动生成楼道，实现楼型智能拼合，并能实时计算反馈标准层面积、使用率等指标。该新品还提供海量的楼户型方案，用户可通过参数输入精准检索目标素材。目前，自动化和人工智能无法完全取代建筑师和绿色建筑技术服务工程师，但这并不意味着人工智能在绿色建筑的实践中不会发生深刻的变革：计算机和软件消除了繁琐的重复活动，优化了技术材料的生产，为建筑声、光、热环境的改善提供了更多可能的解决方案和更加直观的可视化结论。我们有理由相信，既然算法已经改变了建筑的外观和空间设计流程，也必将改变建筑的物理性能，以及建立在物理性能基础上的绿色环保性能和健康性能的设计优化流程。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告438.全流程技术服务兴起建筑行业对我国实现碳达峰碳中和目标至关重要。随着2019年新国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的实施，绿色建筑过去“重设计、轻运行”的现象将不复存在。绿色建筑将迎来由过去“仅停留在设计图纸上”到真正“绿色运营”的新发展阶段。绿色建筑不止体现在设计阶段，更要贯穿于建造、运行的建筑全寿命周期之中。绿色建筑技术服务发展也将迎来进一步规范化。由于传统绿色建筑技术服务服务在绿色建筑施工建造、运行方面欠缺实践经验、技术力量不足，一些绿色建筑技术服务服务只是套用技术或简单复制，导致绿色建筑质量良莠不齐，实施效果与预期偏差较大，难以真正做到运营的绿色。7.建筑碳中和技术服务兴起随着能源安全、环境保护、气候变化等问题日益突出，建筑领域是能源消费三大（工业、交通、建筑）之一，建筑和房地产是碳排放大户，也是碳中和主战场，而建筑行业要从高碳到低碳再到零碳，通过运用行政法规、政策机制、市场运营等措施手段外，更需要一系列新技术、新材料的来支撑实现碳减排和碳中和。随之而来的是2020年以来，部分绿色建筑技术服务公司增加了建筑碳中和咨询服务的业务，也有一些老牌行业咨询公司加入意图分一杯羹。然而这些公司存在的共同问题在于没有或者缺乏相关的碳中和专业咨询知识和数据储备，很多时候提供的服务流于表面或者不能很好的解决客户面临的问题。但是这些问题随着各家公司深入了解和学习碳中和相关知识，以及建筑业碳中和路线图清晰化之后，会得到很大改善。基于我国既有建筑的庞大体量，以及2030年碳达峰的紧迫目标，建筑碳中和市场势必在未来几年内快速成长。而绿色建筑全流程技术服务业务模式可以真正做到绿色建筑从设计到施工、运行全生命周期内真正的“绿色”，从而更好的满足市场需求，也将面临更大的市场增长空间，将是未来绿色建筑技术服务市场新的发展方向。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告4344中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org●绿色建筑技术服务行业市场需求影响因素分析●绿色建筑技术服务业规模预测四、绿色建筑技术服务业规模44友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告451.绿色建筑技术服务行业市场需求影响因素分析本研究采用PEST分析法，对绿色建筑技术服务行业的外部发展环境进行分析，包括一切对企业有影响的各种宏观因素。1.1政策我国实现碳达峰到碳中和只有30年的时间，远小于欧盟等发达经济体50~70年的过渡期，因此任务更为紧迫。（1）绿色建筑强制政策全覆盖早在2019年新国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019颁布实施之前，已经有多个省市明确城镇新建建筑绿色建筑一星级为基本要求，作为施工图外审的重要审查内容强制实施。在新疆、黑龙江、北京、河北、浙江、上海、江苏、福建、广东等地区，绿色建筑在设计阶段已经得到广泛地强制实施。全国31个省市自治区均已出台绿色建筑相关激励政策，对于绿色建筑运行标识、装配式建筑、超低能耗建筑、节能改造、可再生能源与建筑一体化等给与每平米15元~100元不等的奖励；济南更是推出1%~3%的容积率奖励。当前绿色建筑强制政策逐渐占据主导地位，激励更多投向高星级绿色建筑的政策趋势在短期内应该不会发生大的变化。数据来源：友绿智库中国绿色建筑激励政策分布46中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org（2）绿色建筑立法工作有序推进绿色建筑引导和激励政策整体上开始向法制化和市场化方向发展。法制化体现在将实施绿色建筑上升到地方法规，违反法条不进行绿色建筑设计、施工的项目将面临处罚，该项措施一般以推进实施绿色建筑初级（或基本级）要求为目标，主要解决的是量大面广的普通建筑项目落实绿建要求的问题。截至目前，天津、河北、辽宁、江苏、浙江、重庆、广东、湖南、山东、江西、青海等地已经制定了绿色建筑地方法规，绿色建筑发展已经进入法治化轨道。2021年2月，国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(以下简称《指导意见》)。其中，在“改善城乡人居环境”部分中，《指导意见》明确指出，“开展绿色社区创建行动，大力发展绿色建筑”。而最大的利好政策，来自2020年7月15日，住建部、发改委等七部门共同印发的《绿色建筑创建行动方案》，明确要求到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加。以及如下两个最新的政策：2021年3月29日，住建部发布《关于加强县城绿色低碳建设的通知（征求意见稿）》。通知明确要求：县城新建建筑要普遍达到基本级绿色建筑要求。鼓励发展星级绿色建筑。加快推行绿色建筑和建筑节能标准，加强设计、施工和运行管理，不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。对我国绿建从浅绿走向深绿，到实现“全绿”定下了基调。在2021年4月8日住房和城乡建设部在北京召开新闻发布会上，住房和城乡建设部标准定额司司长田国民指出，我国将推动绿色建筑立法，引导江苏、浙江、宁夏、河北、辽宁、内蒙古、广东等7省（区）颁布地方绿色建筑条例，推动山东、江西、青海等省颁布绿色建筑政府规章，为绿色建筑工作提供法律支撑。46友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告47（3）高品质绿色建筑成潮流在绿色建筑评价标识方面，绿色建筑新评价标准强调建筑运行，更加注重建筑品质。我国住房城乡建设部等相关部门自2007年起发布了一系列管理文件，对绿色建筑评价标识的组织管理、申报程序、监督检查等相关工作进行了规定，并陆续批准了各省、自治区、直辖市、计划单列市开展本地区一、二星级绿色建筑评价标识工作，评价机构基本覆盖全国，形成了从中央到地方的组织机构形式。在住房与城乡建设部发布的国标基础上，各地方住建管理部门也结合当地经济社会发展情况，先后出台了相关绿色评价地方标准，以推动本地绿色建筑的发展。2021年1月18日新的《绿色建筑评价标识管理办法》颁布并将在2021年6月起实施，绿色建筑市场将迎来一个强监管、重管控的新时代。（4）绿色金融支持绿色建筑在建筑绿色化发展的绿色金融供给侧支持方面，在2021年4月22日，中国人民银行、发展改革委、证保监会联合发布的《绿色债券支持项目目录（2021年版）》中，对绿色建筑、可持续建筑、建筑可再生能源应用、既有建筑节能及绿色化改造、物流绿色仓储等领域类别进行了增加和扩充，未来各类建筑节能减排和绿色建筑项目都有望得到绿色债券的支持。1.2经济据统计数据显示，2020年，房地产业与建筑业合计增加值约14.8万亿元，占国民经济总量的比重为14.5%，位列各行业第三位。其中，建筑业增加值为7.3万亿；房地产业增加值为7.45万亿元。数据来源：国家统计局纵观近十年，我国房地产业对经济的贡献率来看，基本上保持在稳步增长的态势。图表32020年各行业增加值绝对额（亿元）48中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2020年，全国房地产开发投资14.1万亿元，比上年增长7.0%，住宅投资增长7.6%。商品房销售面积17.6亿平方米，增长2.6%。商品销售额17.4万亿元，增长8.7%，其中，住宅销售额增速更是高达10.8%。增速均高于固定资产投资的2.9%和制造业的3.4%。随着“西部大开发”、“一带一路”等一系列国家战略的实施，未来20年仍是我国大规模工程建设和建筑业国际化的高峰期，将维持较高的增长速度。图表5我国建筑业总产值增长趋势（2010-2020）图表42011-2020年房地产业增加值与对国民经济贡献率变化2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告49数据来源：国家统计局图表6我国建筑业房屋建筑施工面积及增长趋势（2011-2020年）我国目前是全球规模最大的建筑市场，同时也将成为全球最大的绿色建筑市场。我国绿色债券实现对绿色建筑的定向支持。绿色信贷与绿色建筑发展形成联动。其他绿色金融领域正积极探索绿色建筑支持路径。北京市率先推出绿色建筑性能保险，以市场化手段推动绿色建筑建设达到运行评级星级标准，推进绿色建筑由绿色设计向绿色运行转化。青岛市推出超低能耗建筑性能保险，促进建筑物达到超低能耗建筑指标要求。碳排放权交易市场的建立为创新绿色金融工具支持绿色建筑提供更多可能。随着我国政府加大对绿色发展理念的贯彻落实，绿色金融等方面的政策组合实施，绿色建筑将变得更加普及，绿色建筑相关的建筑材料、施工工艺、设计工具、设计咨询、运营维护的全产业链都将受益。友绿智库统计数据显示，目前绿色建筑技术服务产值规模已达到250亿左右，预计2025年产值规模将达到1500亿左右。图表72011-2020年我国房地产竣工面积数据来源：国家统计局50中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org1.3社会建设“美丽中国”要求建筑业低碳发展。为应对全球气候变化，建设“美丽中国”，实现我国承诺在2030年前实现碳排放达峰、2060年前努力实现碳中和，作为全球耗能和污染大户的建筑业，将采用排放较少二氧化碳的绿色建筑材料和改善建筑物整个生命周期的性能作为整体降碳的重要措施。发展绿色建筑产业对于我国应对气候变化、推动低碳经济发展具有重要意义。作为全球耗能和污染大户的建筑业，将采用排放较少二氧化碳的绿色建筑材料和改善建筑物整个生命周期的性能作为整体降碳的重要措施。绿色建筑不仅减少了对环境的负面影响，而且还节省了运营成本，特别是从长远来看。通过实施物联网技术，建立重视地球健康的居住者有机会为节约能源和减少碳足迹做出贡献。绿色建筑领域的减碳行动已成为我国实现碳中和的重要一环。绿色建筑行业实现碳中和的主要路径有：源头减量、能源替代、回收利用、节能提效、碳捕集。高质量发展成政府引导方向，绿色建筑高质量发展，需要更高的绿色等级，更多绿色建筑运行标识。绿色建筑减缓气候变化的影响。首先，通过改造，优化运营，物联网连接，添加太阳能或可再生能源或利用遮阳等，可以实现绿色建筑能源效率提升。其次，绿色建筑可以帮助促进绿色社区的发展。全球智慧城市议程非常重视可持续发展，为公民创造更环保，更健康的城市。绿色社区考虑到建筑环境的许多方面，并试图共同减少对环境的影响。这包括增加清洁运输或步行/骑自行车的使用，减少用水量，增加绿色空间，并仔细规划城市和社区，以尽量减少对环境的破坏。舒适家居是消费者核心需求，高舒适低能耗建筑技术体系，能够同时满足消费者舒适家居的需求同时，尽可能降低建筑能耗和碳排放。绿色建筑在其全生命周期内，最大限度地节约资源，保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，并与自然和谐共生。绿色建筑为人类提供一个健康舒适的工作、居住、活动空间，并最高效率地利用能源、最低限度地影响环境。备战碳中和，绿色建筑是市场方向，更是环境要求。长期以来，虽然投资者越来越关注企业在绿色环保、履行社会责任方面的绩效，但并无明确的ESG理念。在ESG理念流行之前，更为人熟知的概念是“责任投资”。2006年，高盛发布了一份ESG研究报告，较早地将环境、社会和治理概念整合在一起，明确提出ESG概念。此后，国际组织和投资机构将ESG概念不断深化，针对ESG的三个方面演化出了全面、系统的信息披露标准和绩效评估方法，成为一套完整的ESG理念体系；国际主要投资公司也逐步推出ESG投资产品。50友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告51ESG是英文Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（治理）的缩写，是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。基于ESG评价，投资者可以通过观测企业ESG绩效，评估其投资行为和企业（投资对象）在促进经济可持续发展、履行社会责任等方面的贡献。ESG弥补了企业财务报表无法向管理层和投资者传达公司声誉、品牌价值、战略规划、产品安全、企业文化和可持续发展等非财务信息的不足，通过对涉及环境、社会和公司治理三个维度的信息分析，能够更加全面的评估公司的管理能力、可持续发展水平和风险。当前国际上ESG标准和框架主要涉及三种类型：一是各国政府和交易所制定的有关ESG信息披露的指引及要求；二是国际非政府组织发布的ESG相关指引，如全球报告倡议组织（GRI）的可持续发展报告指引、联合国责任投资原则（PRI）等；三是指数公司、评级机构等三方机构制定的ESG评级标准，如MSCI的ESG评级标准等。在可持续投资中，这些标准都可以作为投资决策的重要参考依据被投资者所应用。企业通过将ESG理念纳入公司治理和文化，将有助于促进绿色建筑存量的增长，推动整个行业更好实现绿色转型。ESG理念可从体系端建立建筑绿色信用指标和信息披露机制，从资金端通过ESG理念引导资金支持建筑绿色化项目，弥补建筑绿色化投融资缺口。ESG投资愈加看重房地产建筑业的碳排放数据。建筑企业通过开展ESG能力建设并披露ESG相关信息，会更注重自身在建筑绿色化建设方面的投入和增长。对建筑企业而言，建筑绿色化是环境表现的重要体现。而关注自身ESG发展的企业未来也会因此投入更多资本到绿色建筑领域，以实现企业长期可持续发展。房地产建筑业单位产值二氧化碳排放（0.25kgCO2/元）是全国平均值（0.12kgCO2/元）的2.1倍。中国2020年碳排放120亿吨（2020-2021）、美国52亿吨，其次为中国房地产建筑业37亿吨。中国的房地产建筑业产生的碳排放排名全球第三。ESG投资成绿色金融主流，ESG理念可从体系端建立建筑绿色信用指标和信息披露机制，从资金端通过ESG理念引导资金支持建筑绿色化项目，弥补建筑绿色化投融资缺口。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告5152中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org1.4技术碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的温室气体排放量，实现正负抵消，达到净零排放。在第七十五届联合国大会一般性辩论上习主席讲话提出“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。科技创新是支撑我国达成碳中和目标的基础和关键，碳中和目标将倒逼我国的能源及产业技术革命。碳达峰、碳中和双目标将带动一系列技术进步，还将带来新投资、新产业、新交通、新建筑、新能源和新的发展方式。实现碳中和目标，不仅能源和交通领域潜力巨大，建筑同样可以实现零碳运行。新技术新服务模式让健康舒适与节能减排的平衡发展成为可能。过去十多年来，随着绿色建筑相关产业技术的成熟，绿色建筑的增量成本（相对于普通未申报绿色建筑认证的项目）逐年下降的趋势十分明显。在2010年到2020年间，一、二、三星级绿色公共建筑的增量成本分别下降了47%,52%,66%；住宅建筑各星级的增量成本降幅分别为：80%、71%，36%；绿色建筑等级越高，增量成本的绝对值下降越明显。云计算和大数据分析推动了建筑功能的强化和智能化应用的增长。建筑业主和第三方服务公司越来越多地使用软件平台来远程管理大型建筑物，这些软件平台均使用云来提供性能监控、数据分析、可视化、故障检测和诊断、资产组合能源管理以及文本消息传递。绿色建筑技术使得健康舒适与节能减排的平衡发展成为可能。以“三恒”技术为代表的高舒适低能耗建筑技术体系经过十多年的应用，已日渐成熟，具备大规模推广应用的产业基础。绿色建筑全流程技术服务，即设计采购与施工管理，由承包商全权负责工程项目的设计和采购，并负责施工阶段的管理，这是一种目前在国际建筑业界通行的项目交付模式。目前，建筑能耗模拟软件、建筑风环境模拟软件、建筑声环境模拟软件、建筑光环境模拟软件、全能型建筑环境模拟软件等绿色建筑设计软件均已较为成熟并被广泛使用。人工智能、机器学习和生成设计正日益改变着传统的建筑规划和设计流程。人工智能大数据提升建筑绿色和健康性能，云计算和大数据分析推动了建筑功能的强化和智能化应用的增长，大幅提升建筑的健康性能和绿色性能成为可能。建筑信息建模使用全面的软件来标准化和共享过去分别保存的跨建筑、工程和施工的数据，意味着参与建筑起源的每个人，从客户到承包商，都可以无缝地在同一个3-D模型上协同工作。最近，新工具已经开始将这种信息与算法结合起来，以自动化和优化构建过程的各个方面，从解释法规、提供结构评估计算到使采购更加精确，应用范围广泛。52友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告53图表8绿色建筑技术服务软件2.绿色建筑技术服务业规模预测建筑领域是我国节能减排的三大重要领域之一，绿色建筑是建筑领域实现碳达峰、碳中和的重要手段。发展绿色建筑，对实现我国碳达峰、碳中和目标具有十分重要的意义。目前，已经有26个省（区、市）发布了地方绿色建筑创建实施方案。江苏、浙江、宁夏、河北、辽宁、内蒙、广东等7省（区）颁布了地方绿色建筑条例，山东、江西、青海等地颁布了绿色建筑政府规章，为绿色建筑工作提供法律支撑。2019年，全国累计建设绿色建筑面积超过50亿平方米[1]，在2019年当年城镇新建建筑中，绿色建筑占比65%。到2022年，中国要实现城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。这将为完全受益于绿色建筑的发展而发展起来的绿建咨询服务行业带来新的发展机遇。友绿网致力于绿色建筑行业研究十余载，已经连续10年发布中国绿色地产年度研究报告及绿色地产10强榜单，积累了丰富的行业经验与大量的数据。友绿智库依据我国历年城镇新建建筑面积、绿色建筑面积占比，以及调研得到的绿色建筑技术服务业务平均价格区间等进行估算：2016年，中国的绿色建筑技术服务业务（含生态规划）产值已达到100亿元左右。2020年绿色建筑技术服务行业规模约为250亿元，2016~2020年均增长率为15%~20%。随着我国碳中和时代的到来，未来五年绿色建筑技术服务行业产值规模年均增长率可达到40%~50%，到2025年行业规模将达到1500亿元左右。[1]2021年4月8日，住房和城乡建设部在北京召开新闻发布会，公布2020年度全国绿色建筑创新奖获奖名单，并对目前我国绿色建筑发展情况，以及在实现“30-60”双碳目标过程中绿色建筑的作用等进行了介绍。发布会上，住房和城乡建设部标准定额司一级巡视员倪江波指出：到2019年，全国累计建设绿色建筑面积超过50亿平方米，在2019年当年城镇新建建筑中，绿色建筑占比65%。到2022年，中国要实现城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告53建筑能耗模拟软件eQuest，EnergyPlus，DeST，IESVE，TRNSYS，DesignBuilder，OpenStudio，Honeybee等。FLUENT、Airpak等。PKPM-Sound、SoundPlan、Cadna/A、Cadna/R、NoiseSystem、Predictor-LimaA、EIAproN等。Radiance、Sunshine、DAYSIM、DaylightVisualizer等。IES（VirtualEnvironment）、Ecotect、PKPM-GBP、斯维尔系列软件等。全能型建筑环境模拟软件建筑光环境模拟软件建筑声环境模拟软件建筑风环境模拟软件54中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org图表8绿色建筑技术服务行业产值规模预测（单位：亿元）友绿智库通过问卷调研（27份）、深度访谈(企业领导面谈20余位）、网络信息搜集、各公司官网资料整理、案例研究等手段搜集到的大量数据、信息进行整理分析，结合我国国家政策及经济走向，对未来绿色建筑技术服务业市场规模进行了合理预测。随着传统绿建专项咨询业务陷入门槛低、目标低、价格低、产值低的发展困境，具有更高价值及价格的全流程技术服务将是未来新的发展方向，规模占比会继续上升。友绿智库推算2025年我国绿色建筑技术服务各业务模式市场规模为：绿色建筑全流程技术服务：占整个绿色建筑技术服务市场产值规模的比例将增加到80%，业务规模达到1200亿元。绿色建筑专项服务：占整个绿色建筑技术服务业规模的比例将达到20%，业务规模为300亿元。数据来源：友绿智库2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告55●绿色建筑技术服务的企业类型●绿色建筑技术服务企业综合实力评价方法●优秀绿色建筑技术服务企业调研名录五、绿色建筑技术服务调研企业介绍2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告5556中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org1.绿色建筑技术服务的企业类型目前已经涌现出了一批具有强大实力的提供绿色建筑技术服务的企业，可分为以下几类：综合型绿建技术服务公司服务公司、综合设计机构、机电服务公司、能源服务公司等。其中，综合型绿建技术服务公司主要提供绿色建筑全流程服务（设计、咨询、设备供货、施工、验收全流程服务）等业务，综合设计机构主要提供绿建专项咨询服务，机电服务公司主要从事绿建设备销售业务，能源服务公司主要负责能源支持服务业务。相比于传统绿色建筑专项咨询等业务模式，目前绿色建筑全流程技术服务业务模式在产值、利润率等方面具有绝对优势，将成为未来绿色建筑技术服务行业的发展方向。1.1综合型绿建技术服务公司由于从业的门槛相对勘察设计机构要低很多，因此，第三方咨询机构的数量随着绿色建筑各项工作的深入推进继续增长，这种势头一直延续到2015年。近几年随着绿色建筑发展进入平台期，绿色建筑技术服务公司之间的竞争加剧，第三方咨询公司的生存环境出现了两级分化的趋势，优秀的企业在向更深入的绿色服务转型，比如全流程技术服务，而部分来不及建立自己的核心竞争力的企业，则在市场的大潮中日渐失去了竞争力。56友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告57“第三方咨询”在绿色建筑发展的前8年（2006~2013）对绿色建筑各项工作的推动功不可没，在项目的实施过程中，咨询公司意外的扮演了宣传者、教育者的角色，切实的推动了绿色建筑的普及。很多咨询公司完成的咨询项目都是项目所在地区的第一个，面对甲方、设计方、使用方以及建设主管部门对绿色建筑闻所未闻或一知半解，多数第三方咨询公司在拿下咨询合同前，都需要进行科普式的方案介绍，在合同签订后项目设计、施工过程中，又需要将各类绿色建筑评价标准的要求，转述为设计方、施工方、设备采购人员能够理解和执行的内容，客观上推广和宣传了绿色建筑理念、方法，培训了相关人员掌握和理解绿色建筑的理念。在绿色建筑技术服务市场中，独立第三方咨询公司有更高的市场商务灵活度，同时能够有效串联整个产业服务；他们既可以是设计咨询，也可以是绿色产品部品的供应商，甚至可以延展到相关系统的专项施工运营，具有很强的生命力和发展潜力。根据调研结果，63%的房企倾向于选择独立第三方咨询公司作为绿色建筑顾问。从目前绿建咨询机构的生存状况来看，依附于大机构的团队普遍缺乏市场竞争力，调研中，仅有13%的房企代表会选择设计院的绿建部门！这并非技术实力不强，相反，这些机构技术实力并不弱，但各种经济成本高、内部沟通成本高、时间周期长，导致其市场竞争力受损。这也是独立第三方咨询公司受欢迎的根本原因。虽然一些大型设计院都设置了绿色建筑研究中心，从方案设计或施工图设计阶段就开始接手绿色建筑专项设计咨询，并提供从设计到运维的全过程增值服务，但大客户（房地产企业）貌似并不是很认可这样的做法。少得可怜的咨询费往往也会被并入设计费中大打折扣，甚至直接抹掉，到头来，反而增加了设计院的工作量，却没有增加产出。设计院附属绿建研究中心或绿建咨询团队不仅在整个团队处于配合地位，利益分配也处于从属地位，比较缺乏价值感，工作积极性有待提高。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告57图表9房企倾向于选择哪一类绿色建筑技术服务顾问公司数据来源：友绿智库58中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org1.2建筑规划设计院在2013年国家和地方纷纷发布《绿色建筑行动方案》后，绿色建筑一星级在很多地方成为强制推广内容，且多数地区借鉴建筑节能审查的做法，采取了将绿色建筑一星级设计内容纳入施工图审查。此举等于强制设计单位认真面对绿色建筑设计要求，学习并贯彻绿色建筑设计理念。做法虽然有些简单粗暴，但切实的改善了设计单位参与绿色建筑技术服务的态度和数量，并使大部分设计单位因此获益。接受调研的133家设计机构中，除行业所限（电子工业）和管理层主动不参与外，67%的设计机构绿色建筑相关业务数量有所增加。随着绿色建筑各项工作的深入推进，这种模式在将来无论是在参与企业数量还是在承担咨询项目数量上都会继续提升，并在传统建筑设计行业引发新的学习、追赶、淘汰的行业成长潮。在大形势的影响下，传统设计强院在试探性的进行设计+咨询的整合后，发现设计成果与未整合前的作品相比，更能吸引甲方或投资者的关注，在大型项目的招投标中，往往可以凭借这一细微差别领先竞争对手而中标。项目收费有所提升而成本费用并未增加太多，这使得企业经营者认可并强化了这种内生发展模式，部分企业为强调新模式的重要性，甚至成立了独立部门——绿色建筑研究中心，配合企业提升整体设计水平的需求。到2020年，加入这个队伍的传统设计机构数量大大增加。在甲方需求和市场竞争的双重刺激下，可以预见的是，随着绿色建筑技术服务知识的普及，将会有越来越多的设计机构采用这种模式，涉足绿色建筑设计，建筑方案绿色化会成为一种常态。58友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告591.3专业机电服务公司机电设备在建筑中多指除土工、木工、钢筋、泥水之外的机械、管道设备的统称，多指能实现一定功能的成品。建筑机电工程是建筑工程中的重要组成部分，主要包括供排水系统、供电系统、空调通风系统、弱电系统、消防系统、智能系统六个方面。机电工程质量直接影响着建筑工程的整体质量，包含运行效果，节能与否以及建筑物真正投入使用中时是否实用。机电服务是一种典型的英美FIDIC合同管理模式下的服务形态。在英美国家，实行的市场化的服务，没有设计院这样的单位。机电顾问和建筑师及结构师一样，注重项目的方案定案，需要结合客户对于项目的定位、租售操盘规划、成本控制计划、招标采购计划、商业营运要求、工程实施便利程度等等进行综合分析，什么样的系统恰当合适。这种定案的角度和设计院满足规范的角度是有很大差异的。说的夸张一点，机电顾问是和业主方一起来对产品的功能档次及生产控制进行确定的产品研发者。在我国，机电服务公司一般是首先提供机电设备的出售和租赁服务，同时提供设备的整体解决方案及维保服务。1.4建筑能源服务公司节能减排,走可持续发展的绿色建筑之路,已经成为普遍共识。作为重要的用能载体之一，绿色建筑的发展也受到能源体系变革的深刻影响。中国能源体系变化的重要趋势包括以可再生能源为核心的清洁能源应用，和以客户为中心的分布式能源。而绿色建筑作为重要用能主体，未来将全面参与到能源体系转型中，成为在未来能源结构中“产蓄用能”一体化的重要终端节点。建筑能源服务是一个新兴业务，当一个产业不够发达的时候，产业链的每家企业实际上都是跨界的，因为每个环节都缺乏专业服务，所以很多环节必须自己做，这是综合能源服务的产业现状。很多企业既做投融资，也做工程，也做运维，还要自己开发信息化平台。60中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org1.5其他（1）楼宇服务厂商“设备+咨询”的模式在诞生之初就有所侧重，与“第三方咨询”不同的是，其不刻意追求项目数量，而在乎提供的绿色建筑技术服务服务能否配合公司销售人员完成设备销售。绿色建筑对建筑的设计、使用提出了全新的要求，在建材、设备的选用和应用中，现阶段对智能化的要求比较突出，无论是从节能角度出发的楼宇管理，还是从运营角度出发的使用优化，都给智能化设备供应商提供了一个绝佳的参与机会。在绿色建筑推行之初，设备供应商在维护好与传统设计机构良好的合作关系基础上，谋求与项目量大面广的第三方咨询机构合作，在其咨询方案中推荐使用自己的产品。但第三方咨询机构在招标投标中并没有很大的发言权，且设备供应商与第三方咨询机构合作产生的费用必然会体现在产品价格上，因此，这样合作成功的案例非常少。在尝试失败后，一些实力比较雄厚的智能化设备供应商开始着手自建第三方咨询团队，在向客户推销产品的同时，额外提供增值服务。已有的比较有影响力的企业有：江森自控、施耐德电气。（2）物业管理公司“运营+咨询”的模式以物业管理和房地产顾问五大行——CBRE世邦魏理仕、JLL仲量联行、DTZ戴德梁行、Savills第一太平戴维斯和Colliers高力国际等公司为代表。这些公司本身就为业主提供物业管理服务和设施管理，内容包括空调设备、机电设备、排水排污、保安保洁、客户入住及出入、紧急情况处理（如地震）。因运营托管的价值还没有被普遍认可，现阶段的“运营+咨询”多数是长期租赁后的改造。（3）地产科技公司绿色建筑的出现和发展为地产开发企业中一些勇于尝试的小型企业提供了弯道超车的机会。从2008年开始，坚持做节能建筑、科技建筑的地产企业，如果能够坚持到今天，基本都成了行业内独树一帜的品牌，如朗诗、当代、万科、绿地。在十多年的摸索中，多数这样的企业都形成了自己的一套建筑科技管理体系，成立了技术研发中心。在成就自己的同时，一些有想法的企业，甚至提出并开始实践“开发+咨询”的模式，即将自己的科技体系对外有偿输出，与缺乏技术实力的地产开发公司达成合作，帮助对方提升开发能力实施绿色建筑。60友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告612.绿色建筑技术服务企业综合实力评价方法企业实力是指企业满足市场要求的能力，由企业的财力、管理水平、生产能力、技术能力、销售能力、产品更新能力、市场信誉等因素表示。企业实力包括硬实力和软实力。企业硬实力体现在雄厚的财力、先进的设备、现代化智能化的办公场所（对于生产型企业对应先进的厂房）、一流的人力资源、先进的工艺技术、卓越的产品质量、宠大的销售网络、规模巨大的产能，并且业已形成了规模效益和高市场占有率等。而企业软实力则更多体现在文化影响力(包括企业文化和品牌文化)、企业核心理念、企业原创设计和创新能力，企业公关意识和能力，企业决策及执行力，企业学习能力等、国际标准化建设等方面。综合考虑绿色建筑技术服务产业的发展趋势，本研究将在评价绿色建筑技术服务企业综合实力时，更加侧重于企业在全流程绿色建筑技术服务上的综合实力。考虑到数据的可得性，权威性，可靠性，准确性，时效性，颗粒度等要求，友绿智库最终选取五个指标维度：（1）绿色业务规模绿建业绩规模（包含关联交易占比，全流程绿色建筑技术服务占比，纯绿建施工占比等子指标）；来对企业的绿色建筑技术综合实力进行量化评估。ACBD年营业额超过2亿元，且全流程技术服务业绩占比超过60%。年营业额介于5000万元-1亿元，且全流程技术服务业绩占比介于20%-40%。年营业额5000万元以下，且全流程技术服务业绩占比低于20%。年营业额介于1-2亿元，且全流程技术服务业绩占比介于40%-60%。62中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org（2）技术创新能力技术实力（包含绿建专利、绿建研发投入等子指标）；人员实力（包含企业总人数、绿建从业人数、绿建技术人员占比、硕博人数占比等子指标）。ACBD绿色建筑相关专利数量大于200件，年研发投入超过2000万元；研发团队20人以上。绿色建筑相关专利数量100-200件，年研发投入超过1000万元；研发团队10人以上。绿色建筑相关专利数量介于50-100件，年研发投入超过500万元；研发团队5人以上。绿色建筑相关专利数量小于50件，年研发投入小于500万元；研发团队5人以下。62友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告63（3）绿色开发服务所服务项目高星级占比，国际化评价标识占比。多样性，绿色建筑、健康建筑、智慧建筑等高性能建筑占比。ACBD所服务的项目二星级以上占比达80%以上，至少采用3个以上国际绿色建筑、健康建筑评价标识，至少3个以上超低能耗建筑。所服务的项目二星级以上占比达60%以上，至少采用2个以上国际绿色建筑、健康建筑评价标识，至少3个以上超低能耗建筑。所服务的项目二星级以上占比达40%以上，至少采用1个以上国际绿色建筑、健康建筑评价标识，至少3个以上超低能耗建筑。所服务的项目二星级以上占比达20%以上。2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告6364中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org（4）绿色运营服务管理绩效、环境绩效、经营绩效。ACBD所服务项目获得绿色建筑运行标识数量（含绿色商场、BREEAMinUse，LEEDEBOM等标识）占其全部管理项目的比例超过40%；健康建筑标识比例超过20%。所服务项目获得绿色建筑运行标识数量（含绿色商场、BREEAMinUse，LEEDEBOM等标识）占其全部管理项目的比例超过30%；健康建筑标识比例超过10%。所服务项目获得绿色建筑运行标识数量（含绿色商场、BREEAMinUse，LEEDEBOM等标识）占其全部管理项目的比例超过20%；健康建筑标识比例超过5%。所服务项目获得绿色建筑运行标识数量（含绿色商场、BREEAMinUse，LEEDEBOM等标识）占其全部管理项目的比例超过10%。64友绿网/www.iGreen.org2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告65（5）绿色品牌建设企业在绿色品牌建设方面取得的成果，含参加各类专业组织的数量和等级、绿色建筑技术方面的宣传，如微信传播效率，参加各类行业会议对企业服务进行宣讲的内容。ACB每年至少获得5项绿色建筑行业媒体所颁发的奖项；参加至少3个绿色建筑相关行业组织，或组建1个技术联盟；每年主办或支持3场以上绿色建筑行业会议或展览；企业新闻在行业专业媒体上文章数量不少10篇，累计阅读量不低于1万人次。每年至少获得3项绿色建筑行业媒体所颁发的奖项；参加至少2个绿色建筑相关行业组织，或组建1个技术联盟；每年主办或支持2场以上绿色建筑行业会议或展览；企业新闻在行业专业媒体上文章数量不少8篇，累计阅读量不低于6000人次。每年至少获得2项绿色建筑行业媒体所颁发的奖项；参加至少1个绿色建筑相关行业组织；每年主办或支持2场以上绿色建筑行业会议或展览；企业新闻在行业专业媒体上文章数量不少6篇，累计阅读量不低于5000人次。每年至少获得1项绿色建筑行业媒体所颁发的奖项；参加至少1个绿色建筑相关行业组织；每年主办或支持1场以上绿色建筑行业会议或展览；企业新闻在行业专业媒体上文章数量不少5篇，累计阅读量不低于2000人次。D以上指标体系的数据来源为：公司年报、全国企业信用信息公示系统、信用中国、国家知识产权局、商标局、版权局等国家政府部门公开公示的信息；公司官网以及天眼查等商业查询平台；调研问卷、企业访谈、友绿智库数据库等。数据收集截止日期为2021年9月。66中国房地产业协会友绿智库/www.iGreen.org3.优秀绿色建筑技术服务企业调研名录本次共调研29家企业，其中70%以上为行业标杆企业。通过量化计算出企业5个指标各自的得分，根据权重计算出企业绿色建筑技术服务综合实力得分。计算结果显示，中建科技集团有限公司、上海朗绿建筑科技股份有限公司、上海建科集团股份有限公司均达到5A标准，在绿色建筑技术服务市场具有领先优势。参考文献：中国建筑科学研究院副院长王清勤：绿色建筑助力碳达峰与碳中和中国建筑节能协会：《中国建筑能耗研究报告(2020)》企业全称绿色业务规模技术创新能力绿色开发服务绿色运营服务绿色品牌建设综合评分中建科技集团有限公司AAAAAAAAAA上海朗绿建筑科技股份有限公司AAAAAAAAAA上海建科集团股份有限公司AAAAAAAAAA深圳市建筑科学研究院股份有限公司AABAAAAAA北京金茂绿建科技有限公司AABAAAAAA第一摩码人居环境科技（北京）有限公司BCCAAAA河南五方合创建筑设计有限公司ABABBAA河北奥润顺达窗业有限公司ABBABAA深圳万都时代绿色建筑技术有限公司BCCABA北京建筑技术发展有限责任公司ABCCCA上海银麓建筑科技有限公司BCCCAA南京长江都市建筑设计股份有限公司ABBBCA际高建业有限公司ABBBBA北京城建集团有限责任公司ABCCCA广东省重工建筑设计院有限公司ABCCDA南京慧和建筑技术有限公司BCBBCBBB江苏省绿色建筑工程技术研究中心有限公司BBCCCBB杭州弗迪沃斯电气有限公司BCBCCBB成都基准方中建筑设计有限公司BCCCCB浙江联泰建筑节能科技有限公司CCCCBB南京碳元建筑科技有限公司BCCCCB西安米库建筑科技有限公司BCCCDB无锡科希家室内环境科技有限公司BCDCCB弗莱（山西）建筑规划设计有限公司BCDCCB上海湿腾电器有限公司BCCCDB苏州智数家建筑科技有限公司CCDCDCCC格瑞智慧人居环境科技（江苏）有限公司CCCCCC贵州绿建科技发展有限责任公司CCCCCC上海源知环境科技股份有限公司CDCCDC优秀绿色建筑技术服务企业调研名录2021中国绿色建筑技术服务行业市场发展研究报告67