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通信行业数字与能源专题深度:碳中和背景下,IDC产业链的破局之路VIP免费

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【国信通信 ∙ 数字与能源专题深度】碳中和背景下,IDC产业链的破局之路2021年12月6日国信证券-证券研究报告证券分析师:马成龙E-MAIL:machenglong@guosen.com.cn证券投资咨询执业资格证书编码:S0980518100002证券分析师:付晓钦E-MAIL:fuxq@guosen.com.cn证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520120003核心观点 数据中心为高耗能行业,根据ICT Research,2019年,IDC耗电量已达社会总用电量的1.5% 至2% 。双碳政策下,IDC碳中和将成为重要关注方向。我们围绕数据中心电力产生、传输、消耗的全链条探索IDC实现碳中和的路径,并从产业的视角重点挖掘值得重点关注的投资环节: IDC绿色化转型有三条路径:1.采用可再生能源;2.购买绿电(风、光、水)或购买绿证;3.采用高效的设备降低各个环节的能耗水平(降低PUE);国内外云厂商及第三方IDC公司均沿着这三条路径不断推进转型。 通过定量和定性分析,我们认为:集中式光伏有望成为数据中心的重要电力来源,分布式光伏是重要补充,一线城市购买绿电及绿证将成为重要手段,储能方案随着成本的下降将不断提高应用比例。 产业链的投资机会在于:绿电发电侧:新能源发电占比不断提升,绿电的产生涉及到光伏、风力发电环节中的组件、支架等各个环节,重点关注ICT连接器+光伏支架连接器【意华股份】、光通信+新能源业务双轮驱动【中天科技】;电力交易侧:电网调度负荷压力提升,有助于催化电力信息化的投资建设,重点关注兼具云网基础设施+电力信息化属性的相关标的:电力及云网综合一体化服务商【国网信通】、电网信息化+虚拟电厂【恒实科技】;电源及储能侧:数据中心电源侧投资是资本开支占比最高环节,未来是改造升级关键环节,重点关注电源设备+电器设备厂商【科华数据】、电源设备+储能+充电桩厂商【科士达】;温控及制冷侧:温控制冷环节是提升机房效率的关键,关注具有较好研发能力的平台型厂商,重点推荐【申菱环境】、重点关注【佳力图】;华为设立数据中心与能源军团发力数据中心+能源的建设,将进一步带动产业链相关的投资环节。 我们认为,未来数据中心电力供应将持续维持紧平衡状态,IDC节能升级将加速行业洗牌,存量优质IDC资产价值提升,重点推荐【万国数据】、【奥飞数据】。重点公司盈利预测及估值结合公司质地与当前估值,数字能源产业链中,我们重点推荐:申菱环境、万国数据、奥飞数据。重点关注:紫光股份、意华股份、中天科技、国网信通、科华数据、佳力图...

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