-1-2021年11月22日第38期总第511期2021至2025年全球太阳能光伏发电市场展望【译者按】2021年7月，欧洲光伏产业协会发布了《2021至2025年全球太阳能光伏发电市场展望》第六版。根据该报告，2020年全球新增光伏装机量高达138.2吉瓦，又创造一项新的全球年度记录。光伏发电成本竞争力在2020年进一步提升，全球范围内多个招标项目中标价都刷新上一年最低记录，最低中标电价达到1.32美分/千瓦时。报告大幅调高了未来市场发展预测，到2025年的年增量增至266吉瓦。赛迪智库集成电路研究所节选了该报告部分内容进行了编译，期望对我国有关部门了解全球光伏市场发展与趋势以及企业拓展国外光伏市场有所帮助。【关键词】太阳能光伏发电市场展望-2-一、2020年全球太阳能光伏市场发展情况（一）2020年光伏在能源中的地位及发电成本变化情况2020年，全球都遭遇了严重的健康和经济危机，而太阳能光伏再度成为净增装机容量最高的发电技术，占当年所有新增装机容量的39%（见图1）。尽管太阳能光伏在2020年的增长率相当可观，但相对于其上一年在整个新能源装机容量中48%的占比，其支配地位却有所下降。这主要是由于风能行业在这一年异军突起，并网净增装机容量达到了前所未有的114吉瓦。可以看到，近年来可再生能源发电呈稳步上升的趋势。2020年，有83%的新增装机容量来自于可再生能源技术，远高于2016年的59%。来源：国际能源署（2021年）图1：按主要发电技术划分，2020年净增装机容量-3-从实际发电量来看，太阳能光伏的发电量仅占去年全球发电量的3.1%（见图2）。可再生能源发电容量在全球发电容量增量中的占比变化（净）太阳能发电容量在全球发电容量增量中的占比变化（净）非可再生能源发电量在全球发电量中的占比其他可再生能源发电量在全球发电量中的占比太阳能发电量在全球发电量中的占比来源：国际可再生能源机构（IRENA）（2021年）；国际能源署（2021年）；石油工程协会（SPE）估计可再生能源发电容量包括大型水力发电图2：2015至2020年太阳能光伏及可再生能源发电量在全球发电量中的占比多年来，太阳能光伏的发电成本一直低于化石燃料及核能，且目前，在全球许多地区更是低于风能（见图3）。根据美国投-4-资银行拉扎德于2020年10月最新发布的第14版《平准化发电成本（LCOE）分析》，公用事业规模太阳能光伏的成本较上一年又下降了8%。考虑到天然气、煤炭及核能的成本都在上升，太阳能光伏与传统发电技术之间的发电成本差距正在扩大。太阳能光伏联合循环燃气涡轮机风能煤核能来源：拉扎德（2020年）；历史平均无补贴平准化发电成本（名义金额，税后）图3：2009至2020年太阳能光伏发电成本与其他能源的对比情况将不同的太阳能光伏细分市场与常规电力来源相比较，可以看出，在没有额外补贴的前提下，公用事业规模太阳能光伏如今比化石燃料及核能都更便宜（见图4）。此外，在满足峰值需求方面，相较于燃气轮机发电，太阳能光伏发电+储能的成本竞争力也得到了进一步提升，平准化发电成本范围的下限同比下降了-5-21%。来源：拉扎德（2020年）。名义金额，税后图4：2020年太阳能光伏发电成本与常规能源的对比情况2020年，太阳能光伏发电的中标价格再创新低（见图5），其中两次中标价甚至低于1.5美分/千瓦时，有趣的是这两次招标仍发生在2019年刷新最低中标价记录的国家，即葡萄牙和阿联酋。在葡萄牙的第二次太阳能光伏招标中，诞生了2020年的最低中标价，为1.32美分/千瓦时。较去年创纪录的1.65美分/千瓦时还低了0.3美分以上。如此低的价格可被部分归因于招标设计。首先，这些项目产生的电力只有一部分会通过购电协议出售，其余将会供应于商用市场。其次，也是最关键的，开发商能在一个电网高度拥塞的国家取得无限期的并网许可。事实证明，在葡萄-6-牙，落实土地使用权也是一项重大利好，足以令价格大幅降低。另一个意想不到的低价出现在2020年4月，在阿布扎比的1.5吉瓦太阳能光伏招标项目中出现了当时的最低价，即1.35美分/千瓦时，这比2019年诞生于该国迪拜的记录又低了0.25美分。投资税减免电力购买协议图5：2020年全球最低的太阳能光伏发电中标价（二）2020年光伏装机最新进展1、装机总量2020年，全球太阳能光伏新增装机容量为138.2吉瓦，较上一年的117.6吉瓦增长了18%（见图6）。-7-欧洲美洲亚太地区中国中东和非洲图6：2000至2020年太阳能光伏年度装机容量占比到2020年底，全球太阳能光伏发电总装机容量从2019年的635吉瓦，增加到了773.2吉瓦，增幅为22%（见图7）。欧洲美洲亚太地区中国中东和非洲图7：2000至2020年太阳能光伏发电总装机容量-8-2、全球前10大太阳能光伏市场2020年，中国仍是太阳能光伏市场的引领者，以48.2吉瓦的新增装机容量独领风骚，这一数字较2019年的30.1吉瓦增长了60%。2020年上半年，中国受新冠疫情爆发的影响，同时自身也在努力转型，即从先前基于不设上限且极具诱惑力的上网电价补贴政策，向基于招标和无补贴制度的框架过渡，因此，中国的太阳能光伏装机活动主要集中在2020年下半年。在其全年总装机容量中，有29.5吉瓦是在第四季度实现并网发电的，其中有23.3吉瓦更是12月份才上线。原因是：中国为其补贴计划规定了硬性期限，这意味着大量的项目必须在年底前完成装机，否则将受到逾期处罚。由于处罚力度很大，因此即便太阳能光伏玻璃和其他零组件都在涨价，开发商也必须赶在最后期限前完工。尽管中国太阳能光伏发展主要仍依赖公用事业规模项目，但其针对住宅系统的补贴也带来了约10吉瓦的家庭并网光伏发电装机容量。美国在2020年加大了对太阳能光伏的投入，增长率较上一年翻了一番，达到43%，新增装机容量19.2吉瓦。这波增长的主要动力仍是联邦太阳能光伏投资税收抵免（ITC）的调降，从2019年的30%下降到2020年的26%，并计划于2021年进一步降至22%。12月底通过的投资税收抵免延期对2020年的装机容量并无影响，第四季度新增了8吉瓦，这是美国有史以来最好的太阳-9-能光伏增容季度。在过去，公用事业规模太阳能光伏项目一直是美国最大的光伏细分市场，去年更是一枝独秀，占全美太阳能光伏行业新增装机容量的81%，相比之下，住宅领域“仅”占11%，低于2019年的18%，商业与工业领域占比降至4%。世界第三大太阳能光伏市场的殊荣属于越南，该国在2020年以11.6吉瓦的装机容量成为业内最大的惊喜，相较于其2019年的6.4吉瓦几乎翻了一番。后者在当时已经是一次巨大的惊喜，使越南跃上了世界最大太阳能光伏发电市场榜单的第五名。而在2019年之前，这个亚洲国家甚至从未在全球并网太阳能光伏版图上出现过，其2018年的装机容量仅为97兆瓦。日本在2020年实现增容8.2吉瓦，较2019年的7吉瓦增长17%，继续排在第四位。虽然幅度很小，但这是该国太阳能光伏装机容量连续第二年增长。在2015年创下10.8吉瓦的记录之后，日本的太阳能光伏需求曾连续三年下降。澳大利亚太阳能光伏市场2020年的上扬趋势令人喜出望外。新增装机容量达到5.1吉瓦，较上一年增加了0.7吉瓦，增幅为15%，对于这个人均太阳能光伏装机容量最高的国家来说，这是一项新记录。同时也意味着澳大利亚在全球太阳能光伏市场中的排名有所攀升，从2019年的第7位升至第5位。德国在2020年的太阳能光伏市场排名中迅猛攀升，从2019-10-年的第9位升至目前的第6位。作为欧洲最大的并网太阳能光伏市场，德国在2020年增容4.9吉瓦，高于2019年的3.9吉瓦。韩国的太阳能光伏市场增长了31%，达到4.1吉瓦，首次突破4吉瓦的年度装机容量门槛。其主要驱动力仍是该国的可再生能源组合标准计划，该计划的推出是为了取代上网电价补贴政策，并要求发电量超过500兆瓦的公用事业单位在2023年之前用新型及可再生能源供应6%至10%的电力。韩国90%以上的光伏装机容量都是在该计划下实现的。如果说，在全球主要的太阳能光伏市场中有一个国家令人极度失望，那就是印度。2020年印度的新增装机容量仅为3.9吉瓦，较2019年的8.8吉瓦下降了56%，需求呈连续下降趋势。西班牙的排名下降了3位，至第9位，估计新增装机容量约为3.5吉瓦，较去年的约4.8吉瓦下降了26%。在该国2019年4.2吉瓦的地面发电厂装机容量中，有近4吉瓦是来自于2017年的两次招标。而在2020年，没有额外的招标项目需要实施。巴西首次进入前10名，是榜单上唯一的拉丁美洲国家。2020年的并网装机容量为3.2吉瓦，较2019年的2.1吉瓦提高了49%。如果不是疫情扩散对该国造成了严重打击，该国2020年的增幅可能还会更高。其中约有2.5吉瓦（即去年的大部分装机容量）来自于可纳入国家净计量电价方案的、5兆瓦以下分布式太阳能-11-光伏系统。图8：2019至2020年前10大太阳能光伏市场3、地区性最新进展亚洲主要市场中国和越南以其强劲增长一扫印度等国造成的阴霾，并进一步巩固了亚太地区在全球太阳能光伏的地位。2020年，凭借84.9吉瓦的新增装机容量以及453.2吉瓦的总量，亚太地区轻松守住了自身的领先地位，在全球太阳能光伏新增发电装机容量中占比62%，同比提升了4个百分点，在全球累计光伏装机容量中占比59%，同比提高了0.5个百分点。2020年，亚太地区再次占据全球10大太阳能光伏市场中的6席，且该地区有7个市场的新增装机容量达到了吉瓦级，这是世界其他地区无法比拟的。-12-欧洲的总体新增装机容量有所上升，但数量几乎可以忽略不计，只有0.3吉瓦（即1个百分点），达到23.7吉瓦，其在全球的占比从2019年的20%下降到了17%。但约有70%（即绝大多数）的欧洲市场的新增太阳能光伏装机容量高于上一年。从累计装机看，欧洲在全球市场的占比下降了约1个百分点，至22.4%，这也是过去十年来的新低。不过，凭借207.6吉瓦的累计光伏发电装机量，已足以让欧洲保住自身第二的位置。美国在美洲的作用甚至比中国在亚洲的作用更重要。作为世界第二大市场，美国在2020年贡献了美洲大陆74%的新增装机容量，高于2019年的66%，是其他国家的三倍。2020年，美国和巴西分别承担了美洲大陆的大部分增量，而墨西哥作为美洲第三大吉瓦级太阳能光伏市场，则受偏向于化石燃料的国内政策影响，继续在走下坡路。美洲的新增太阳能光伏装机容量较上一年的20.3吉瓦增长了29%，达到26.1吉瓦。由于美洲的增长率超过了全球平均水平，因此其在全球市场的占比增加了2%，达到19%。从累计装机看，美洲在2020年继续位列全球第三大太阳能光伏区域市场，凭借125.6吉瓦的总体光伏发电装机容量在全球的占比16.2%，较2019年高出0.5个百分点。中东和非洲（MEA）地区在2020年贡献了3.5吉瓦的新增太阳能光伏发电装机容量，约为2019年6.8吉瓦的一半，尽管该地-13-区包括60多个国家。但凭借20.5吉瓦的累计太阳能光伏装机容量，其在2020年的全球市场占比仍为2.7%。中东和非洲中国亚太地区美洲欧洲图9：2012至2020年太阳能光伏年度装机容量占比情况中东和非洲中国亚太地区美洲欧洲图10：2012至2020年太阳能光伏发电总装机容量占比情况-14-然而，如果从人均角度对光伏发电装机容量仔细加以研究，全球太阳能光伏的图景看起来将完全不同。尽管全球前三大市场（中国、美国和印度）占据了强势的主导地位，但它们都没有出现在人均瓦数前十的榜单上（见图11）。而在居民人均系统装机容量最高的四个国家中，有三个（澳大利亚、德国和日本）也同时位列全球10大太阳能光伏市场，其余几个国家则都没有在全球10大太阳能光伏市场，包括作为新晋第3位的荷兰，如果不出意外，它甚至会在年底升至第二位。而作为老牌领头羊的澳大利亚则将以人均超过1千瓦的装机容量继续领跑该榜单。图11：2020年人均太阳能光伏装机容量排名前10的国家二、2021至2025年全球太阳能光伏市场展望（一）2021年地区市场展望-15-本报告对于中国的2021年“中等情景”趋于保守，为55.9吉瓦。不过，中国目前登记在案的项目也已经超过了50吉瓦，其中大部分的并网期限已顺延至2022年。2021年中国市场的最终规模将取决于未来几个月的组件价格和供应量，假如第四季度出现了类似于2020年的情形（一个季度就贡献了全年61%的太阳能光伏装机容量），那么组件价格和供应量更是会成为决定性的因素。2021年第一季度，中国的新增装机容量为5.3吉瓦。考虑到其岁末冲刺的特点，本报告预测，2021年中国的“最好情景”新增容量达到71吉瓦。由于中国今年的年增长率仅为16%，所以其全球市场份额将略微下降0.6个百分点，至34.3%。其余亚太地区国家加起来也会丢失一些份额，下降4.4%，至22%。虽然它们中一些主要市场的装机容量预计会比2020年有大幅提升，但其平均幅度仍将低于市场增速。鉴于过去两年的极速增长，预计今年越南将成为亚太地区最大的太阳能光伏“输家”。由于印度传统上对所有光伏产品的价格都异常敏感，因此或将有数个项目被推迟，“最差情景”预测，其新增装机容量应为5.6吉瓦。其余日本减少15%，至6.9吉瓦，澳大利亚减少37%，至6.9吉瓦，韩国减少1%，至4.2吉瓦，中国台湾减少55%，至2.6吉瓦。-16-2021年，美洲仍将是世界第二大太阳能光伏区域市场，其全球市场占比将达到20.5%。美国投资税收抵免政策延长两年，加上新一届政府大力扶持可再生能源给屋顶细分市场带来的利好，将把美国的太阳能光伏装机容量提升到24.1吉瓦，较2020年增长25%，这与美国太阳能光伏产业协会（SEIA）给出的23.8吉瓦的预测基本一致，也与6月份，伍德麦肯兹（WoodMackenzie）发布的第二季度市场最新进展不谋而合。2021年，欧洲大陆的市场占比将再次攀升至19.5%。欧洲太阳能光伏发展的主要驱动力是欧盟，欧盟制定了雄心勃勃的气候目标，并一直致力于制定各种繁冗的立法工具，为各成员国设立2030年的中期目标，以争取在2050年实现碳中和。仅就欧盟而言，其27个成员国中的23个，包括几个最大的太阳能光伏市场，预计都将比上一年新增更多的装机容量。2021年，中东和非洲地区的太阳能光伏市场将会越来越壮大。新增装机容量将达到5.8吉瓦，增长64%，基本追平2019年的最高记录。根据本报告的“中等情景”，中东和非洲在全球市场的占比将提升1个百分点，达到3.6%，原因是阿联酋将再次成为吉瓦级市场，南非的装机容量预计也将接近吉瓦级水平。-17-中东和非洲中国亚太地区美洲欧洲图12：截至2025年全球太阳能光伏市场占比年度变化情况（二）2021至2025年全球新增太阳能光伏市场展望2021年上半年，太阳能光伏行业的基调是硅片、电池和组件制造商的成本增加。硅的价格在前5个月内上涨了一倍有余，同时，铝的价格也上涨了将近三分之一，封装材料的价格则是以两位数在上涨。银作为太阳能光伏电池中除硅片以外最昂贵的消耗品，价格也涨到了过去几年均价的1.5倍。系统方面，用来架设系统或电缆的钢和铜的价格也在上涨，使得相关成本激增。然而，最主要的成本驱动因素其实是硅，严重的供应短缺，导致太阳能光伏组件的主要原材料价格上涨了约一倍，生产成本因此增加了-18-约20%。其结果是：持续了十余年的组件价格整体走势自此转向——不只是由空转多，而且还大幅上涨。虽然有各种价格上涨和疫情扩散的进一步负面影响，但太阳能光伏市场仍将在2021年扶摇直上。根据本报告的中等情景，这一年的新增装机容量将达到163.2吉瓦，较2020年的138.2吉瓦将增长18%（见图13）。与较激进的太阳能光伏分析师相比，这一估计有些保守。6月，埃信华迈（IHSMarkit）将其预测由182吉瓦下调至171吉瓦，而在这之前，彭博新能源财经也已将其5月底的预测由184吉瓦略微下调至182吉瓦。未来四年将是全球太阳能光伏发电的一个黄金期。根据本报告中等情景，预测2022年，全球太阳能光伏市场的新增装机容量可望达到203吉瓦，这将是年度光伏装机容量有史以来第一次突破200吉瓦大关。最终的实际装机容量将取决于2022年和2021年下半年的价格走势。假如硅原料及其制成的光伏组件的价格在2021年第三季度没有下降（这很有可能），那就不会发生第四季度的冲刺，而且很多应该在2022年完成的项目也会被推迟。2022年的大部分增量都将由两个国家来分担：中国和印度。中国将实施第十四个五年规划，其中就包括对于太阳能光伏和风能的大力扶持，这表明中国决心要扩大和加快可再生能源技术的发展。本报告非常看好明年中国的太阳能光伏市场。考虑到2021-19-年推迟的数量，报告认为中国市场2022年的装机容量将飙升至近76吉瓦，这一数字也符合中国光伏行业协会（CPIA）对于该年的最好预测。另一方面，印度将迎来其“国家太阳能光伏计划”的最后一年，该国将竭尽全力推动太阳能光伏项目并网，以实现100吉瓦的装机容量目标，尽管本报告的所有情景中都看不到它有实现的可能。总之，预测印度会在2022年增容将近18吉瓦，“最好情景”有可能达到22吉瓦，具体结果将取决于印度开发商所面临的组件价格、新冠疫情以及购电协议并网等问题。欧盟将继续保持强劲的太阳能光伏需求，随着该地区开始研究如何实现其新的、更高的2030年可再生能源目标，复苏基金将被广泛运用于支持太阳能光伏的发展。欧洲将新增37.4吉瓦的光伏发电装机容量。美洲的增长将会趋于平缓，因为其主要的太阳能光伏市场，美国在经历了两年的强劲增长后，需要进行调整。随着美国的装机容量略微增加到25.5吉瓦，美洲大陆2022年的太阳能光伏并网装机容量将达到34.7吉瓦。中东和非洲地区的良好发展势头将得到加强，并最终以7.8吉瓦的增量打破2019年的记录。有中国和印度托底，2022年整个亚太地区在全球市场的占比将增加到60.6%，而欧洲预计将失去一部分2021年的增量，降至18.4%，美洲也将低于2020年的水平，降至17.1%，中东和非洲地区在全球市场的占比则将略微增加，至3.9%。-20-2023至2025年的市场特征将是更加温和地增长。根据本报告中等情景，2023年将增长11%，达到225吉瓦；2024年将增长6%，达到239吉瓦；2025年的增幅将再度回到两位数，增长11%，达到266吉瓦。历史数据最差情景中等情景最好情景图13：2021至2025年全球太阳能光伏市场年度预测（三）2022至2025年全球累计太阳能光伏市场展望对于全球的累计并网太阳能光伏发电装机容量，本报告中等情景预测的2021年总装机容量将达到936吉瓦，2024年在1380至1801吉瓦区间，中等情景值为1604吉瓦，2025年达到1870吉瓦，最理想的情况下达到2.147太瓦。-21-根据报告中等情景，未来五年，全球光伏发电总装机容量将会实现以下几个里程碑：2021年900吉瓦，2022年1.1太瓦，2023年1.3太瓦，2024年1.6太瓦，以及2025年1.8太瓦。历史数据最差情景中等情景最好情景图14：2021至2025年全球太阳能光伏市场总体预测此次五年期装机容量潜力排名前20的市场，前三名分别为中国、美国和印度。在未来五年，无论是最好或最差情景，预测这几大市场的装机容量都将再创新高。今年新上榜的是三个欧洲市场：英国、丹麦和波兰。在本报告中等情景中，有两个国家的新增装机容量将超过100吉瓦：中国（409吉瓦）和美国（129吉瓦）。但也能看到，增容超过20吉瓦的国家的数量将从6个增加到9个，包括中国、美国、印度、德国、日本、澳大利亚、西-22-班牙、韩国和荷兰。且此次前20大潜力市场的上榜门槛不低于6.8吉瓦，去年则是5.9吉瓦。全部20个市场累计，到2025年预计将增容938吉瓦。图15：2021至2025年全球前20名太阳能光伏市场新增装机容量-23-可以预见的是，本期《全球市场展望》所涵盖的五年内，太阳能光伏必将获得政治层面的极大支持。毕竟，气候变化已经成为了世界各国政策制定者越来越关心的话题，所有人都将很快意识到，太阳能光伏是最具成本效益的就业密集型能源技术，并且有着极高的波动性（见图16）。根据本报告的市场预测，在排名前20的国家里，有四分之三都很乐观，除一个国家外，其他国家都将呈现两位数的年增长率。而在这些国家中，五年预期增长率最高的将是丹麦，其年复合增长率惊人，高达47%，该国低廉的太阳能光伏成本将使其能够在技术中立国的招标中抢夺风能的份额，并在大规模无补贴购电协议系统中吸引部分投资者。图16：主要太阳能光伏市场的前景国家/地区2020年总装机容量（兆瓦）到2025年，中等情景总装机容量（兆瓦）2021至2025年新增装机容量（兆瓦）2021至2025年年复合增长率（%）政治支持前景中国25340466281840941421%美国9551922499112947219%印度459181339358801724%德国54609983134370412%日本71182109663384819%澳大利亚21053554823442921%-24-国家/地区2020年总装机容量（兆瓦）到2025年，中等情景总装机容量（兆瓦）2021至2025年新增装机容量（兆瓦）2021至2025年年复合增长率（%）政治支持前景西班牙14153376542350122%韩国14977366472167020%荷兰10324310282070425%越南18070367741870415%巴西7613260291841628%法国10967276311666420%中国台湾5818195351371727%波兰3901151191121831%丹麦164411402975847%土耳其676715511874418%墨西哥680815531872318%意大利211912956883777%阿联酋24049861745733%英国137802054767678%（四）2021至2025年太阳能光伏发电细分市场预测2020年，太阳能光伏年度装机容量的增长同时传导到了屋顶和公用事业规模细分市场中。然而，分布式与集中式太阳能光伏-25-市场，呈现截然不同的态势。屋顶太阳能光伏总装机容量从上一年的41.6吉瓦，增长到了60.6吉瓦，新增了46%（图17）。相比之下，公用事业规模装机容量，虽然在年度总装机容量中仍然占据大部分（56%），而上一年仅增加了3%，达到77.6吉瓦。部分原因是新冠疫情对营商环境的影响，停滞了大规模太阳能光伏园区的建设，导致项目无法如期完成。经过2020年的微弱增长，本报告预测，全球公用事业规模市场的装机容量将在2021年达到近100吉瓦，并将其在总装机容量的占比提高至61%，如果不是由于硅/组件价格高企，导致大量规划项目延期，这一比例还可能更高。报告预测，到2022年，公用事业规模的市场占比将进一步增至64%，达到130吉瓦。而到2025年时，全球公用事业规模装机容量将达到169吉瓦，市场占比则基本维持不变。根据本报告中等情景，屋顶太阳能光伏的市场占比将由2020年的44%，略微下降至2021年的39%，并将在2022年进一步降至36%，然后维持这一比例直到2025年。但是，如果按绝对值来计算，屋顶太阳能光伏市场在未来几年应该会大幅增长，由2020年的61吉瓦，增加到2025年的96吉瓦，增幅近60%。-26-图17：2021至2025年屋顶和公用事业规模太阳能光伏细分市场预测译自：GlobalMarketOutlookforSolarPower2021–2025,July2021bySolarPowerEurope译文作者：工业和信息化部赛迪研究院江华联系方式：13661246091电子邮件：jianghua@ccidthinktank.com-28-编辑部：赛迪工业和信息化研究院通讯地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦8层国际合作处邮政编码：100048联系人：蒯佳佳联系电话：（010）8855965818201126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