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请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告 | 行业周报 2021 年 12 月 19 日 计算机 双碳 IT 的五大优势 生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升。此前输变电系统建设并未考虑大规模消纳可再生能源,更类似“以产定销”的建设和运行思路,随供给侧大规模风光集中并网、需求侧电气化比例大幅提升,电网投资将出现结构性转变:一是电网投资将持续向配电网倾斜;二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化投资的占比会大幅提升。通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增,双碳 IT 投资机遇已至! 智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜。根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告(修订稿)》,智能电网投资重点在变-配-用领域,配电投资比例有望持续提高,2009-2020 年国家电网计划总投资 3.45 万亿元,其中智能化投资 3841 亿元,占电网总投资的 11.1%,智能化投资在国网投资占比从2009 年的 6.2%提升到 2020 年的 12.5%,配电环节的投资占比从 16.4%提升至26.1%。具体受益方向包括配电网架结构优化、配电设备的升级与智能化、配电自动化系统建设等。 激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的广阔应用场景和业务机遇。2021年 7 月,发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,指出在保持销售电价总水平基本稳定基础上,引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳。强调扩大峰谷价差,有助虚拟电厂、储能等业务盈利,催生综合能源服务发展,包括园区管理、用电信息采集整合管理、售电市场管理等。从企业角度,无论是国网提出的“能源互联网企业”,还是南网的“五者三商”战略转型,均显示能源企业顺应综合能源服务转型产业趋势,整个电力行业的发展重心或将从发、输逐渐转移到配、售、用环节。 落实到资本市场,计算机公司容易构筑竞争壁垒、形成规模优势且不断打开成长天花板,长期投资逻辑得以不断强化。典型的如朗新科技用电服务市占率超 40%、恒华科技三维设计市占率超 50%、理工环科造价业务市占率超 80%,且朗新科技凭借服务国网 20 年数据中台能力积累,延伸至 C 端“聚合充电”应用、B 端商业综合体节能服务方案等场景,理工环科从造价及配网设计市场向电力智能巡检发展,恒华则迈入风光设计及咨询等业务,同时 BIM 软件渐从电力向水利、交通行业扩展。深铸竞争壁垒同时,不断抬高...

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