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请务必阅读正文之后的重要声明部分 [Table_Main] [Table_Title] 分析师:陈兴 执业证书编号:S0740521020001 邮箱:chenxing@r.qlzq.com.cn [Table_Report] 相关报告 1 宏观专题 20210322:政府杠杆率从何处降? 2 宏观专题 20210329:补库存要靠哪些行业? 3 宏观专题 20210405:修路能否致富?——拜登计划的现实与影响 4 宏观专题 20210426:全球疫情反弹,经济迎来拐点? 5 宏观专题 20210509:假期服务恢复,因何被低估? 6 宏观专题 20210524:“未富先老”还是“未富先降”?——从经济发展视角看我国人口变化 7 宏观专题 20210531:成本压力来袭,哪些行业堪忧? 8 宏观专题 20210620:消费下半场,中国将接棒? 9 宏观专题 20210724:Delta 变异毒株有多可怕? 10 宏观专题 20210816:地产调控会不会放松? 11 宏观专题 20210906:民企为何赚不到钱?——从利润分化看政策取向 [Table_Summary] 投资要点 三季度以来,全国多个省市电力运行趋于紧张,但令人费解的是,今年经济增长难言强劲。那么,电力紧张的原因何在?这一问题的持续和解决又会给经济带来怎样的影响?本报告对此进行展开分析。  到底谁是今年用电大户?三季度以来,我国多个省市出现了“拉闸限电”的现象,特别是部分地区甚至居民用电也受到了影响,而今年全国主要电网最高用电负荷明显高于过去五年同期平均水平。不过,一方面,从电力供应上来看,发电设备似乎并未开足马力。而另一方面,从电力需求情况上来看,经济增长和发电量之间的关系依然稳定,并未出现较大程度变化,用电增长也并未对发电系统提出超出以往水平的过高要求。发电量的高增速和经济增长状况类似,都是受到去年同期低基数的影响。从发电结构上来看,今年水电表现明显不及去年,而对于火电的依赖显著上升。今年前 7 个月火电对于发电量增长的贡献率由去年的 43%一举提升至超过 75%。从用电端来看,今年以来第二产业对于用电量的增长贡献最为突出,但相比于去年,第三产业的改善幅度更大。从制造业行业来看,其实今年高耗能行业的用电量增长相对而言并不算快,在政策严控下得到了一定程度的约束。  煤价前所未见,内蒙拖累供给。从直观感受上来说,“拉闸限电”和完成全年“能耗双控”目标之间存在着较为直接的联系,为了目标完成而主动限电就成为不少地市的无奈之举。不过,能耗双控并非电力限供的唯一原因,“电荒”的根源还是出在煤炭供应上...

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