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能源管理与家电革命系列报告(一):欧洲能源危机之下的采暖方案变迁-国泰君安VIP免费

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请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2022.08.05 欧洲能源危机之下的采暖方案变迁 ——能源管理与家电革命系列报告(一) 蔡雯娟(分析师) 谢丛睿(研究助理) 李汉颖(研究助理) 021-38031654 021-38038437 010-83939833 caiwenjuan024354@gtjas.com xiecongrui@gtjas.com lihanying026725@gtjas.com 证书编号 S0880521050002 S0880121070063 S0880122070046 本报告导读: 欧洲能源危机日益严峻,炎夏将过,冬季采暖将成为核心需求痛点。为应对天然气紧张及高昂能源价格,热泵将成为最佳解决方案,国内热泵出口企业有望受益需求增长。 摘要: [Table_Summary]  欧洲采暖结构亟待转型,能源危机有望加速向热泵转型:欧洲目前采暖手段技术共有 5 种:1)直接采暖;2)电加热;3)锅炉;4)热泵;5)太阳能热系统。锅炉为主要采暖手段,其中传统锅炉与冷凝锅炉在整体采暖设备中各占约 45%,热泵等其他新型采暖技术占 10%。欧洲最大市场德国、法国、意大利传统锅炉采暖比例较高,亟待转型。近年来,欧洲采暖方案不断从传统锅炉向冷凝锅炉转型,但现阶段却不能完全应对当前能源紧张、能源价贵的局面,我们认为这次能源危机有望促成欧洲采暖市场加速热泵技术的推广,实现跨越式发展。  欧洲热泵需求快速提升,长期空间巨大:根据 EHPA最新数据显示,2021 年欧洲热泵机组销售量增长 34%,创历史新高,2015-2021CAGR 达到 16%。而当前热泵安装存量占欧洲供暖市场总规模 12%左右,成长空间巨大。根据国际能源署(IEA)发布的零碳目标“2045 年欧洲主要国家一半的供暖需求将由热泵取代”进行测算,2045 年欧洲热泵需求将达到 1.11 亿台,中期预估 2030 年增量将达到 3800 万台,按照当前我国出口均价测算,市场规模超千亿元。  热泵市场格局分散,国内企业有望受益欧洲需求:欧洲:热泵机组供应厂商主要有:NIBE、ATLANTIC、博世、威能、大金欧洲、菲斯曼等。目前行业较为分散,尤其家用领域规模还处于起步阶段;国内:1)整机:根据产业在线数据,芬尼科技是行业出口领域龙头,占据接近 1/4 份额;白电龙头企业依靠在空调领域技术的积淀,在热泵机组出口中也占据一定份额,其中美的较为领先,但整体集中度较为分散。2)零部件:空气源热泵与空调的上游相对一致,海立股份、三花智控、盾安环境有望受益。  投资建议:欧洲能源危机日益严峻,炎夏将过,冬季采暖将成为核...

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