绿色金融及ESG人才趋势BGSwww.liepin.com猎聘大数据研究院绿色金融政策：双碳目标纳入十四五，绿色金融成为重要支撑《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》战略纲领实施方案能源、工业、交通运输、城乡建设等分领域、分行业碳达峰实施方案；科技支撑、能源保障、碳汇能力、财政金融价格政策、标准计量体系等保障方案十四五规划加快推动绿色低碳发展，发展绿色金融中央经济会议引导金融机构加大对绿色发展等领域支持力度银行业保险业绿色金融指引2022年银保监会发布，明确将环境、社会和治理纳入管理流程和风险管理体系来源：易观分析、外部公开资料等绿色金融人才培训补贴香港推出绿色金融人才培训补贴，最高可达1万港币2023年，香港政府公布推出为期三年的“绿色和可持续金融培训先导计划”（先导计划），推动本地合资格从业员，及有志从事绿色和可持续金融相关工作的人士，参与绿色和可持续金融相关培训。规划政策支持绿色金融业务：国有机构先行，逐步推动增长资料来源：Wind，中金公司研究部绿色贷款增量贡献增长快：截至2022年9月绿色贷款对全部贷款的增量贡献达29%，从贷款投向来看，当前绿色贷款主要投向交运、仓储、电力、水利等行业，主要用途为基础设施绿色升级、清洁能源和节能环保产业。其中基建类绿色贷款包括投向交通运输、仓储和邮政业与电力、热力、燃气及水生产和供应业的绿色贷款等。绿色金融客户仍以国有企业为主，因为上述公司的绿色项目通常发展较为成熟、更易获得稳定收益、财务状况更为稳健，银行将绿色贷款投向这些公司所承受的风险较小。大型商业银行资金成本较低、流动性充足，在给予大型绿色项目利率优惠、期限优惠等方面具备独有优势区域性银行客群下沉优势未能体现。资料来源：德勤中国《中国上市银行绿色金融洞察与展望（2022）》•绿色金融专业型岗位：主要安排在集团各机构的绿色金融相关部门，从事绿色金融政策研究、行业分析、标准研究、营销组织、专业支持、产品创新与推广、环境与社会风险管理、国际合作、绿色金融科技系统建设等方面绿色金融相关工作；•绿色金融应用型岗位：主要安排在集团各机构的业务条线相关部门，从事相关领域绿色产品创新与推广、营销组织、客户拓展、环境与社会风险管理等方面工作。绿色金融人才：业务变化推动人才和组织转型建立绿色金融、低碳、环境与社会风险管理等方面的专业人才梯队业务变化带来的人才需求对外对内通过金融产品推动绿色产业发展和传统产业绿色升级通过绿色金融研究推动国际绿色金融合作成立ESG团队推动组织绿色转型推动绿色金融研究制定战略绿色金融转型带来的业务变化绿色金融专业型岗位：具备咨询、研究等能力，多为环境工程、可持续发展等相关专业毕业；目前多为ESG等相关岗位。绿色金融应用型岗位：具备金融专业背景，了解客户和市场需求，多为绿色产品等相关岗位。以某银行绿色金融人才招聘为例ESG人才需求：上海领先全国，粤港澳加速引进步伐城市Top102021城市Top102022上海29.05%上海30.69%北京28.10%北京26.81%深圳22.38%深圳18.21%杭州5.71%广州7.08%广州5.24%成都2.53%苏州2.38%厦门2.53%香港1.43%佛山2.36%佛山1.43%杭州1.85%龙岩0.48%苏州1.18%海口0.48%香港1.01%ESG议题不再只是组织战略的附属品，随着政府要求企业披露ESG信息，极大地加速了对相关领域的人才需求。1.上海、北京、深圳三个城市职位需求占比高，2022年占比近3/4；2022年，在上海发布的《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》中，浦东新区人民政府表示应当为吸引绿色金融高层次、紧缺急需和优秀青年人才提供便利支持；浦东新区人民政府还表示支持金融机构、高校、第三方机构等组织开展绿色金融相关专业技能培训。上海同时聚焦了多家外资银行总部、大型商业银行总部，对于ESG人才的需求较大2.随着大湾区一体化的推出，广州、佛山占比增长，深圳、香港稳居前十；深交所在2月10日发布新修订的行业信息披露指引，其中提到突出行业特性，强化ESG信息披露要求。政府要求加速了企业对于人才的引进速度。自2021年起，香港就将“环境、社会及管治相关财经专才”新增到人才清单，为其“优秀人才入境计划”下提出申请的外地ESG人才提供入境便利。3.依托于当地新能源等产业发展，成都ESG人才需求占比增长；数据来源：猎聘大数据行业Top52021行业Top52022互联网19.52%互联网13.37%金融19.05%金融10.49%房地产/建筑5.24%能源/环保6.60%电子通信5.20%电子通信5.25%汽车2.86%房地产/建筑3.21%政府/其他2.80%消费品2.37%16.18%2.45%18.14%3.92%12.75%6.86%11.27%28.43%4.75%11.71%16.47%4.41%10.36%8.83%11.38%32.09%1-49人50-99人100-499人500-999人1000-2000人2000-5000人5000-10000人10000人以上发布职位的企业规模分布202120221.万人以上规模企业需求增长，集团机构倾向于成立ESG团队推动绿色转型，同时更多大型银行机构通过招聘ESG人才推动相关绿色金融产品的构建；2.同时，50-99人规模企业占比增长，其中基金证券总部对于ESG的人才需求较大1.互联网、金融行业ESG人才需求占比高：互联网一方面通过开展ESG业务寻找新商机，另外一方面也可以提升合规性，提升品牌形象；而金融作为绿色升级的重要支撑，ESG人才需求必不可少。2.能源环保化工行业作为绿色升级的重要产业，2022年需求增长；ESG人才需求：互联网、金融领先，大规模集团主导数据来源：猎聘大数据3.33%0.00%20.95%74.76%0.95%0.67%0.51%20.74%76.39%1.69%不限博士硕士本科大专最低学历要求2021202218.57%25.71%36.19%13.81%2.38%3.33%11.13%24.62%34.40%22.93%6.91%不限1年以下1至3年3至5年5至8年8至10年最低工作年限要求20212022ESG人才需求：本科为门槛，近9成要求有一定经验1.本科成为基本门槛：2022年新发职位中，本科以上学历要求占比超过96%，本科成为ESG职位的基本门槛。2.有一定工作经验：最低工作年限要求中，经验不限的占比降低至11%，近9年ESG职位要求有一定工作经验；特别是3年以上工作经验的新发职位占比上升，总计近30%。成熟的ESG人才可以为行业带来更多资源和支持，更熟悉相关法律法规，因此更受到企业的青睐。数据来源：猎聘大数据ESG人才画像：高知高质，聚焦金融、咨询等行业ESG人才行业分布ESG人才分布2021年ESG人才分布2022年基金/证券/期货28.03%基金/证券/期货19.88%专业技术服务16.67%专业技术服务19.01%咨询服务6.06%咨询服务10.82%财务/审计/税务6.06%科技金融5.85%互联网6.06%互联网3.51%云计算/大数据4.55%云计算/大数据3.22%检测/认证2.27%财务/审计/税务2.05%IT服务2.27%计算机软件2.05%非营利组织2.27%环保2.05%环保2.27%集成电路1.75%1.基金证券行业ESG人才占比高，但占比下降；而科技金融的人才占比提升；一方面金融行业随着绿色金融的发展，ESG人才依然非常重要，另外一方面金融科技的一个重要的政策方向也是推动绿色金融的发展，因此会需要较多的ESG人才；2.专业技术服务、咨询、集成电路等行业的ESG人才占比提升；ESG近几年来需求增长快，基于业务需求，咨询公司、市场调研公司会出具相报告。ESG人才职能分布ESG职能2021ESG职能2022咨询顾问18.05%咨询顾问20.29%行业研究10.53%行业研究12.06%咨询项目经理5.26%金融研究5.00%产品经理4.51%咨询项目经理4.41%证券分析师4.51%节能/碳排放3.82%环境/健康/安全管理4.51%环境/健康/安全管理2.94%金融研究3.76%其他高级管理2.94%战略规划/管理3.01%投资者关系2.65%其他高级管理3.01%项目经理/主管2.35%项目专员/助理2.26%其他金融职位2.06%投资VP/总监2.26%证券分析师2.06%其他金融职位2.26%咨询总监1.76%PE/VC投资2.26%战略规划/管理1.76%项目经理/主管2.26%副总裁/副总经理1.76%1.目前ESG人才中，专业型人才占比大，如咨询顾问、行业研究、金融研究等职位占比靠前；2.ESG应用型人才中，产品经理、碳排放等占比较高，目前ESG应用人才多以产品创新为主，另外项目经理、环境管理等人才也有一定比例。3.对比过去两年，金融研究和节能/碳排放人才占比上升；主要得益于金融机构对于ESG人才的重视上升以及碳交易等市场的逐渐完善。数据来源：猎聘大数据39.35%27.51%11.24%5.03%2.37%1.48%1.18%1.16%0.91%0.89%上海北京深圳杭州广州苏州成都南京无锡长沙2022年ESG人才Top10城市占比6.92%4.90%4.32%3.46%2.31%2.02%1.73%1.70%1.44%1.15%环境工程工商管理环境科学金融学经济学公共管理金融MBA环境保护与管理工程管理专业分布Top10ESG人才画像：聚集上海北京，复合背景稀缺上海、北京ESG人才占比高。其中上海在引领绿色金融发展上具有巨大潜力和优势。目前，全国绿色债券中超过90%在上海发行，绿色环保企业股权上市融资超过60%发生在上海。北京市绿色金融、绿色转型多项指标在全国都是领先的。截至2022年末，北京市本外币绿色贷款余额1.5万亿元；非金融企业累计发行绿色债券超1900亿元，规模居全国前列。对于ESG人才而言，复合背景尤为重要，拥有环境工程及管理的综合背景人才更受青睐。其中环境工程、环境科学等ESG相关专业背景占比最高；其次为金融相关专业背景，最后管理类的学历对于ESG人才的发展也十分重要。数据来源：猎聘大数据博士3.75%硕士75.79%本科19.88%大专0.58%ESG人才学历分布高学历人才集中：硕士以上学历占八成。这类人才通常拥有环境工程和管理的双重背景，拥有专业技能同时了解企业运作方式。3.46%2.88%2.86%2.59%2.31%2.02%2.01%1.44%1.42%1.40%1.23%1.15%1.12%1.10%1.06%北京大学爱丁堡大学香港大学伦敦大学学院同济大学复旦大学哥伦比亚大学香港科技大学清华大学中国人民大学上海财经大学香港理工大学华东师范大学中山大学澳大利亚国立大学毕业院校Top15全球化背景：毕业院校中，爱丁堡大型、伦敦大型、哥伦比亚大学等位居前十；全球化背景的ESG人才能够更好的从全球角度，理解ESG相关政策、了解全球市场环境；Top高校人才多：如北大、港大、同济、复旦等Top高校毕业生占比高，ESG人才画像：高学历、全球化数据来源：猎聘大数据聚焦一线01无论从企业需求还是人才分布来看，上海、北京、深圳都位居前三；随着区域一体化的发展，需求和人才的地区均衡有望实现互联网、金融发展快02互联网大厂、企业服务公司等对于ESG人才均有较大需求；金融基于新业务发展和自身绿色升级的要求，也在积极推动ESG人才引进ESG专业人才占比高03ESG专业人才，特别是咨询、战略、规划等方面的人才占比高，这部分人才通常具有环境保护、管理、金融等复合背景，更受企业青睐高学历、全球化04ESG相关人才硕士以上占比近八成，同时有相当比例的人才拥有国内外top高校的背景，高知高质人才聚集ESG人才趋势总结稳中求进绿色先行BGSwww.liepin.com猎聘大数据研究院