2024年全球储能行业趋势预测报告2024GlobalNewEnergyIndustryTrendForecastReport大东时代（深圳）信息咨询有限公司2023年12月20日KEY2023年关键词POINT22023年关键词工商业储能崛起、全球支持政策密集出台、集中式储能技术突破工商业储能崛起全球支持政策密集出台集中式储能技术突破2023年，全球工商业新型储能新增装机美国去年出台的IRA法案于今年正式生效、欧盟的新集中式储能由于其容量大、效增长速度超过源网侧和户储端，达到电池法等政策，均对储能市场产生重要影响。2023率高、可靠性高的特征，能够115%。年前三季度，中国出台402项储能产业相关政策，其满足大规模电力系统的需求。其中，中国工商储新增装机增速达到中国家政策54条，地方政策348条，涉及储能补贴、许继电气自2009年承接国内第105%。新能源配储、储能参与电力市场等。一个集中式储能项目，研发了基于电池工作特性的SOC动态反馈自适应调整估算技术、基于物理实体数据切片的GW级储能信息处理技术等十大储能核心技术，突破行业瓶颈。32023年关键词价格战、内卷、出海、高库存价格战内卷出海潮高库存产能过剩引发激烈的价格战。磷酸铁锂方2022年中国新增注册储能企业3.7万2023年以来，包括宁德时代、亿纬2023年全球新增库存形储能电芯均价已从年初的近1元/Wh降至余家，2023年以来新增5万余家，锂能、海辰储能、瑞浦兰钧等企业获31GWh，下半年欧洲11月的0.45元/Wh，降幅达52%，价格已“两网五大六小”等能源央企已全部得海外订单已超过150GWh，主要市户储库存6.4GWh。经触及极大部分电池企业的底线。布局储能行业，互联网、化工、酒业、场包括美国、欧洲、澳洲、印度等。甚至有企业已报出储能电芯低于0.35元房地产、家电等纷纷跨界涌入储能。2023年全球储能系统库存量/Wh的价格。（GWh）2023年1-11月储能电池企业获海外订单情况42023年以来典型跨界储能企业序号企业名称合作方合作规模序号企业名称原业务跨界领域1宁德时代Kwinana、Collie10亿澳元1浪莎针织服装储能电池2五粮液酒业储能系统2瑞浦兰钧Powin、VENAENERGY、26.4GWh3黑芝麻食品储能电池SUNPINSOLAR4电子产品储能系统5康佳家用电器储能电池3亿纬锂能ABS、Powin23.39GWh6戴森物流电池回收7长久物流房地产储能电池4蜂巢能源在欧洲获得多个订单20GWh8荣盛发展电子产品储能系统佳禾智能5厦门海辰阿特斯、Powin、11.6GWhPerfectPower6鹏辉能源DiscoverEnergy5.1GWhSystems7远景动力Powin、Fluence/8国轩高科OrmatTechnologies0.75GWh目录01全球储能市场02主要国家储能市场概况CONTENTS032024工商业储能机遇5PART1全球储能市场ONE6全全球球储能能市市场场2023年全球储能电池出货量增速60%，2024年有望实现35%的增速⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全球储能电池出货量173GWh（以终端口径统计），同比增长60%，其中中国储能电池出货约159GWh，占比92%。2024年全球及中国储能电池出货量保持增长态势，中国储能电池出货量超过200GWh，占比88%。⚫在海内外大环境下，全球储能呈现出上半年热，下半年冷的状态。2023年上半年，全球及中国储能市场仍呈现出高景气状态，吸引众多企业入局，进入三季度以来，以欧洲为代表的户储市场遇冷，美国大储并网延期等，储能电池库存高企，企业出货量持续下滑，部分户储电池企业面临零出货的局面。⚫2024年，储能市场逐渐进入理性增长状态。①低价竞争情况有望改善，储能电池及系统价格预计在二季度企稳。②随着利率下行、供应链危机缓解以及IRA政策推进，美国大储和户储装机延期情况将得到改善，需求有望在2024年中释放。③保守估计，欧洲户储经销商去库存持续至2024年上半年。2022年风光发电占欧盟电力的22.3%，首次超过化石燃料和煤电，欧盟提出的REPowerEU计划目标是，2030年该比例需达到45%，渗透率22.7%增长空间。数据来源：大东时代智库（TD）全全球球储能能市市场场新增装机：2023年全球新增装机增长72%，预计2024年增长超过50%⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全球新型储能新增装机量约35GW，同比增长72%，其中，锂电池储能项目新增装机34GW。预计2024年新增装机超过50GW，增速将超过50%。2023年，全钒液流电池、压缩空气储能等新技术竞相发展，但锂电池储能仍占据绝对主导地位。从累计装机情况来看，截至2022年底，全球新型储能累计装机规模首次突破40GW，达到45.7GW，至2023年底，累计装机规模约81GW。⚫从各主要市场来看，2023年新增装机中，中国贡献了46%的市场，中国占比大幅提升主要是因为其在装机规模已比较大的基础上仍实现高速增长，2023年电源侧、电网侧以及工商业储能新增装机增长均超过100%。2023年，美国储能受并网装机延迟影响，但其工商业储能实现7倍以上增长，总体新增装机占比位居全球第二位，仅次于中国市场。全全球球储能能市市场场应用场景：源网侧储能仍占据主导地位，2023年各应用场景均增长70%以上⚫源网侧：2022年，全球源网侧储能新增装机实现了124.69%的增长，2023年预计新增装机达到27GW，增速仍超过70%。中国、美国、欧洲是全球源网侧三大主要市场，其中中国于2022年超越美国位居第一位。2023年三大主要市场增速分别为119%、30%、83%。⚫工商业：2022年，全球工商业储能增速仅14.58%，2023年预计新增装机达到1.8GW，同比增长115%。全球工商业储能主要集中在中国、美国、以德国为代表的欧洲，其中美国工商业储能主要以分布式光伏配储为主，在ITC最高70%的补贴下部分光储项目具备一定经济性，将会刺激工商储新增装机规模增长，预计2024年美国工商储增长速度超过180%。⚫户储：2022年，全球户储新增装机大规模增长，增速超过工商业储能，达到60.29%，2023年仍延续快速增长态势，全年预计新增装机6.3GW，同比增长85%。欧洲、美国、澳大利亚和日本是全球最主要的户储市场，2023年户储增速分别为42%、172%、31%、12%。全全球球储能能市市场场全球储能电池库存：2023年全球储能电池企业新增库存31GWh⚫整体库存：全球储能电池库存持续扩大，2022年库存6GWh，远低于动力电池164.8GWh的规模。2023年，预计新增库存达到31GWh，一方面由于2022年度经销商大规模囤货，导致2023年持续去库存，另一方面美国大储延迟并网装机、户储暂缓安装均加剧，同时不少企业跨界进入储能，已有企业持续扩产能，企业扩产速度已远超过终端市场需求增长速度，综合因素加剧了库存高企。⚫户储：2023年上半年，欧洲整体户储市场新增装机5.1GWh，已基本消化2022年的库存水平（5.2GWh），2023年新增库存6.3GWh，因此2023年下半年欧洲户储市场约6.4GWh的库存，仍处于高位。全全球球储能能市市场场产品特征：储能电芯迈入大容量时代，5MWh储能系统成为行业主流发展趋势⚫储能电芯产品特征：储能电芯容量从早期的50Ah、100Ah发展到目前最大的560Ah、1130Ah，2024年将整体迈入300Ah+时代。⚫储能系统产品特征：随着300Ah+大容量电芯迈入量产阶段，储能市场5MWh+液冷系统成为趋势，可显著减少储能电站建设的土地成本，能量密度与性能显著提升。2023年以来5MWh+储能系统产品2023以来主要企业300+Ah储能电芯进展情况序号企业产品尺寸额定容量电芯温控序号企业产品进展1中车株洲所/液冷15.X液冷储能系统产品CESS2.020尺5.016MWh宁德时代314Ah已于8月量产交付2宁德时代314Ah液冷25MWhEnerD系列液冷储能预制舱系20尺5MWh远景动力305Ah/315Ah已在过去两年里实现了305Ah量产3双一力统314Ah液冷3交付，6月发布315Ah电芯产品4中创新航314Ah液冷45科华数能单机5MWh集装箱储能产品20尺5MWh320Ah液冷中创新航305Ah/314Ah已于9月量产交付6明美新能源液冷57正泰电源20尺液冷储能集装箱解决方案20尺5.016MWh/液冷兰钧新能源314Ah已于9月量产8280-320Ah液冷69欣旺达5.1MWh储能系统/5.1MWh液冷710远景314Ah液冷81120尺集装箱5MWh液冷储能系统20尺5MWh315Ah液冷9亿纬锂能306Ah，LF560K：306Ah于12月份量产12海辰储能314Ah液冷10560Ah13航天锂电360Ah液冷1114瑞浦兰钧POWERBLOCK2.020尺5.1MWh320Ah液冷12鹏辉能源314Ah已于10月量产15阳光电源314Ah1316卧龙储能5MWhNoahX2.0液冷储能系统20尺5.015MWh300Ah+/14蜂巢能源325Ah已在成都基地下线300Ah液冷、风冷1517科力远智慧液冷储能解决方案20尺5.03MWh16楚能新能源306Ah/314Ah/320Ah宜昌基地投产赢科储能/风冷18海辰储能5MWh储能系统ESS2.020尺5MWh250Ah风冷19南都电源280Ah风冷5.2MWh储能系统44.8V360Ah电池箱20尺5.2MWh刀片电池风冷海基新能源375Ah2月发布产品比亚迪280Ah楚能新能源Y104系列20尺5.11MWh海辰储能300Ah/320Ah4月发布320Ah产品PowerTitan2.020尺5MWh南都电源305Ah4月发布产品单机5.97MWh储能系统/5.97MWh正力新能314Ah5月发布产品单机6.6MWh储能系统40尺6.6MWh远东电池305Ah5月发布产品赢科40尺5MWh集装箱储能系统20/30/40尺/捷威动力360Ah5月发布产品Center401500-40尺5.18MWh雄韬股份580Ah7月发布产品250/2805184F/5483F5.48MWh欣旺达314Ah9月发布产品MC10C-B5365-A-R4M01/5.365MWh11PF173-280A-C5677F40尺5.677MWh全球储能市场2024年储能行业发展6大趋势规模趋势：2024出货增长35%市场格局趋势产品趋势装机量：2024年全球将达到53GW，同比宁德时代全球占比33%，2023年市电芯：300+Ah大电芯；增长51%。增长点主要来源于中美市场，场竞争白热化，仅中国新成立企业5系统：5MWh+大储能系统日趋成为主流。中国市场增长点主要源于①新能源配储，万余家；从2023年Q4开始，批量公大储：方形电池长薄化，大容量趋势明显，如比亚迪刀存量省份以及配储比例、时长增加；②工司开始出现经营困难。2024年市场片电池；商业储能成为重要的增量市场。出清，将有一部分企业面临被淘汰户储：大圆柱LFP电池由于其性能、安全性、循环寿命的局面。等方面的显著优势，将在户储市场加速渗透。出货量：2024年全球超过280GWh，同比增长35%，行业将逐渐进入理性增长状态。010203040506美观价格趋势：2024Q2见底应用场景趋势：拓展技术趋势：多元化2023年底，储能电芯价格较年电源侧：火储、光储、风储、储能常规储能技术整体以锂电为核心，初已下降50%，目前行业平均机组等；其他技术路线竞相发展。钠离0.4+元/Wh。预计2024年还将电网侧：独立储能、变电站、汇集站、子电池、全钒液流电池、压缩持续下降0.3元/Wh的水平。移动电源车等；空气储能等均迎来发展空间。用户侧：工商业、产业园、EV充电站、港口岸电、海岛/校园/社区等。12PART2主要国家储能市场概况TWO13全中球国储能能市市场场规模：2023年新型储能新增装机增长超过100%，2024年同比增长50%⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全年中国新型储能新增装机16GW，⚫电源侧占据主导地位。2023年，我国新增新型储能装机项目16GW，其中电同比增长117%；2024年将达到24GW，同比增长50%。增长点主要源于①新能源源侧新型储能新增装机8.16GW，占比51%。装机量最大的省份包括湖南、配储，存量省份以及配储比例、时长增加；②工商业储能成为重要的增量市场。山东。2022年9月湖南省出台《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》中提到，对在2022年12月底前、2023年6月底前实现全⚫驱动因素：1）政策刺激。国家碳中和战略为储能行业发展提供长期确定趋势，容量并网运行的新型储能项目，在计算其作为新能源发电项目配建的容量时，分别按照装机容量的1.5、1.3倍计算，导致了湖南储能装机量的快速提升。2023年以来，地方出台储能相关政策超过400项。2）市场需求。储能可以提高电网的稳定性和灵活性，满足不断增长的能源需求，降低能源成本，因此市场需求持⚫用户侧（包含工商业）占比将提升。用户侧储能（包含工商业）自2021年占续增长。3）技术成熟。以储能锂电为例，储能时长从以前的1小时、2小时逐渐发比低于源网侧，2022年占比进一步大幅下滑至7%。随着工商业储能的经济展到4小时，锂电成本持续下跌。4）产业链逐渐完善。以储能锂电为核心，从上性逐渐凸显，2024年用户侧储能占比将会提升。游的锂电池原材料，中游的储能电池、CPS、EMS、系统集成以及下游的场景应用，已形成良好的产业生态，有助于进一步降低成本，推动市场增长。全中球国储能能市市场场电源侧&电网侧储能：新能源配储、独立储能分别占电源侧、电网侧绝对主导地位⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年，电源侧新型储能新增装机规⚫2023年，电网侧新型储能新增装机规模6720MW，同比增长104%，预计2024模8.16GW，同比增长133%，预计2024年电源侧新增装机规模超过13GW，同年电网侧新增装机规模超过8GW，同比增长30%。比增长超过60%。⚫95%以上的新增来自于独立储能。2023年9月21日，国家能源局南方监管局、⚫新能源配储占电源侧80%以上的份额。截至目前，全国有26个省市及自治区出广东省能源局印发《广东省独立储能参与电能量市场交易细则（试行）》，为台强制配储政策，多个省市配储比例≥10%，不少省份对新能源配储要求进一独立储能入市提供机制支撑。11月，南方电网梅州宝湖独立储能电站在南方电步提高。如湖北省能源局发布新能源项目配储规定，新能源项目申报必须满足力现货市场顺利完成首个月份31天的交易，标志着我国独立储能首次成功以20%/2小时（2.5小时）配储的基本条件；河南省要求在分布式光伏承载力较弱“报量报价”的方式进入电力现货市场。的区域配置不低于15%、2小时的储能装置；海南光伏配储比例要求25%等。因此，大东时代智库（TD）认为，配储省市增加，配储比例增加，均会加大储能⚫独立储能主要集中在山东、湖南、贵州、宁夏等地，主要为电网运行提供调峰、装机规模，2024年4小时储能配比规模将会提升。调频、需求响应等多种服务，有效实现电网削峰填谷，缓解高峰供电压力。全美球国储能能市市场场规模：2024年新型储能新增装机量超过13GW，同比增长70%⚫2023年1-10月，美国新型储能新增装机5.9GW，较2022年全年增长23%，2023年全年预计新增装机7.9GW，同比增长65%。增速不及预期，一是因为并网研究流程繁琐和电网改造费用高昂导致多个大储项目并网延期或取消，大储实际投运低于规划装机量；二是2023年4月美国加州太阳能新政NEM3.0正式生效，NEM2.0向NEM3.0的切换中出现项目延期导致户储安装暂缓。⚫美国储能新增装机仍将保持增长态势。大东时代智库（TD）预计，2024年美国新型储能新增装机将超过13GW，同比增长70%。主要驱动因素：1）美国能源自给率低，其中可再生能源发电占比22%，与2050年目标（44%）差距较大，且远低于我国同期水平（30%）。2）美国IRA法案正式生效，将大于5kWh独立储能纳入ITC减免政策，将释放出更多储能应用场景。3）美国极寒天气致能源价格暴涨，导致电价飙升，2023年12月初，德州电价涨至人民币65元/kWh，将推动工商业和家庭储能渗透率快速提升。⚫美国储能主要分布在加州、德州、佛州等电力紧张的城市，三者新增装机占比高达80%。其中，加州占据美国60%的储能市场，源于其自我发电激励计划（SGIP）。⚫美国表前储能市场占据75%以上的份额，主要由电力发电企业开发，按照项目制建设。典型储能系统集成商包括NextEraEnergy、Fluence、TeslaEnergy等企业。全欧球洲储能能市市场场规模：2023年新型储能新增装机同比增长51%，预计2024年增速与2023年相当⚫2023年，欧洲新型储能新增装机预计达到6.8GW，同比增长51%。其中以德国为代表的家庭储能市场仍快速增长，增速超过80%，叠加意大利户储市场快速兴起，使得2023年欧洲户储市场新增装机同比增长将达到95%，占比57%。2023年，欧洲户储经销商库存高企，导致以中国为代表的电池企业对欧洲出货量持续下降，实际安装市场仍表现出强劲态势。大东时代智库（TD）预计，2024年欧洲新型储能新增装机将超过10GW，增速与2023年相当。⚫表前储能：2023年欧洲表前储能新增装机2.6GW，同比增长13%，占比38%。英国、爱尔兰、法国、德国、比利时、荷兰等是欧洲主要的表前市场，合计占比达到80%。其中，英国作为四面环海的岛国，风力资源丰富，2022年风力发电占比26.8%，仅次于天然气发电。2020年英国政府发布《英国能源安全战略》提出2030年的海上风电装机目标将达到50GW，由于风力发电的间歇性和波动性，对电网的可靠性、电能质量等带来比较大的压力，因此对储能的需求强劲。⚫户储：2023年欧洲户储新增装机量约3.9GW，同比增长95%，目前欧洲户储市场渗透率1.5%，德国渗透率不及3%，未来仍有非常大的增长空间。德国、意大利、英国、奥地利等是欧洲主要的户储市场，占比80%以上。其中，德国是欧洲最大的户储市场，2023年户储新增装机约2.2GW，占比56%。全澳球洲储能能市市场场规模：2023年新增装机同比增长27%，2024年增速接近20%⚫2023年，澳大利亚新型储能新增装机预计达到0.65GW，同比增长27%。其中户储新增装机0.3GW，同比增长31%，占比47%；工商业储能新增装机0.05GW，同比下降24%，占比8%；表前储能新增装机0.29GW，同比增长27%，占比45%。大东时代智库（TD）预计，2024年澳大利亚新型储能新增装机将达到0.75GW，同比增速接近20%。⚫主要驱动因素：①由于未计划的煤炭发电中断以及与自然灾害相关的输电线路问题所致，澳大利亚国家电力市场（NEM）是全球电力价格最不稳定的市场，在全球39个电力市场中，NEM的日内电价波动幅度最大，其中，昆士兰州和南澳大利亚州的国内电价价差全球领先，迫切需要通过储能系统缓解电价波动。②光照资源丰富。澳大利亚光照资源排名世界第一，光伏发电成本较低。同时，政府对户用光伏给与FIT补贴。在光照因素和政策因素双重利好条件下，澳洲户用光伏累计装机量高。③政策刺激，维多利亚州实施了一项太阳能回款计划，为新安装的太阳能系统提供高达50%的退款，同时用户在户用光伏投资上可获得零息贷款。南澳大利亚州也实施了一个家庭电池计划(HBS)，为电池存储容量提供补贴，每kWh补贴200美元等。2023年上半年，澳大利亚启动了一轮1.2亿澳元的社区电池储能项目补贴计划。⚫截至2023年底，澳大利亚户储渗透率不到2%，电力价格大幅波动以及电池成本持续下行，将促使更多用户配置光储系统。全日球韩储能能市市场场日本表后市场发展稳定，2024年增长4%；韩国储能难以大幅增长⚫大东时代智库（TD）储能数据库统计显示，2023年日本表后电化学储能⚫由于火灾事件频发，导致韩国储能市场萎缩。加之2021年韩国逐步取消可市场新增装机约0.48GW，同比增长12%，预计2024年达到0.5GW，其中再生能源权重REC补贴以及工商业储能电价折扣，储能新增装机持续下滑。家庭储能市场达到0.45GW。大东时代智库（TD）预计短期内，韩国储能市场难以出现大幅增长。⚫日本储能系统集成厂商主要有：Panasonic（日本）、Toshiba（日本）、⚫韩国为重振本土储能产业发展，近期制定了一项储能系统（ESS）战略，至SumitomoElectricIndustriesLtd.（日本）、NGKInsulators（日本）、2030年短时储能与长时储能项目合计装机4.26GW/14.4GWh，2036年达LGChem（韩国）等。海外厂商要进入日本储能市场，需要本地化，在当到26.2GW/120GWh。至2036年与中国、美国共同成为全球储能系统行业地设立工厂或是与当地企业合资建厂等模式，方可进入日本储能市场。的三大强国之一，计划占领全球35%的储能市场。⚫日本设立了储能产业专用投资基金，基金采用与东京都政府的公私合作伙⚫韩国储能系统集成厂商主要有：LGChem（韩国）、SamsungSDI（韩国）伴关系，东京都政府将首次投资20亿日元（1363万美元）用于大型公用电、Kokam（英国）、MaxwellTechnologies（美国）。池能源存储系统。3PART2024工商业储能机遇THREE20202全4工球商储业能储市能场机遇中国工商业储能规模：2024年装机规模再次实现翻番⚫2023年，用户侧新型储能新增装机量首次超过1GW，装机规模实现翻番。⚫随着我国能源消费的持续攀升，工商业储能市场需求强劲，2023年工大东时代智库（TD）预计，2024年，用户侧新型储能新增装机规模将超过商储市场爆发。工商业储能系统在提高能源利用效率、降低能源成本以2GW，同比增长翻倍。及保障电力供应安全方面具有重要作用，受到企业的广泛关注和投资。⚫我国用户侧储能基本为工商业储能。2023年，工业和产业园是最主要的应⚫从地区分布来看，我国工商业储能主要分布在峰谷价差较大以及补贴力用场景，合计占比在90%以上。此外，新的应用场景如EV充电站开始应用度较大的省市，浙江、广东、江苏等地。储能系统。⚫工商业储能行业的盈利模式逐渐清晰。其收益来自：1）帮助用户节约电费（电量电费+容量电费）；2）需求侧响应奖励；3）参与电力现货市场交易。目前，峰谷价差套利占据了工商业储能的大部分收入。202全4工球商储业能储市能场机遇中国工商业储能盈利模式：未来合同能源管理+融资租赁模式逐渐流行➢工商储4种商业模式：1）合同能源管理，能源服务方（投资方）投资购买储能系统，按照事先约定的比例分享储能收益；2）融资租赁+合同能源管理，引入了融资租赁方作为储能资产的出租方，以此降低业主或能源服务方的资金压力；3）业主自投，用户作为业主方投资购买储能系统；4）纯租赁，租赁储能设备，用电企业固定向资产方支付固定的租金。➢目前工商储主要模式：以合同能源管理为主。从国内情况来看，由于投资成本相对较高、以及对项目运营不熟悉，早期市场更偏向于合同能源管理模式，此模式下业主只需提供土地即可获得分成，能够有效规避风险，成为当下主流。为缓解资金压力，合同能源管理+融资租赁模式逐渐流行。工商业储能四种商业模式（红色方框表示持有方，虚线表示资金流向）合同能源管理分成（储能收益比例）业主自投设备费用、运维费用销售建设储能服务业主设备商建设、运维储能服务业主设备商能源服务方运维合同能源管理融资利息（储能收益的一部分作为还款）纯租赁租金+融资租赁持有储能服务业主承租方设备商持有储能租赁供货融资租赁方技术服务费业主设备商销售（出租方）能源服务方建设、运维建设、运维22资料来源:大东时代智库（TD）202全4工球商储业能储市能场机遇中国工商业储能经济性：峰谷价差扩大叠加“两充两放”渗透率提高⚫分时电价政策频出：2023年以来多省市发布分时电价政策，11月28日福建省发布《福建省发展和改革委员会关于完善分时电价政策的通知》，调整峰时上浮幅度为58%、谷时下浮幅度为63%，并设立尖峰电价，上浮幅度为80%，旨在引导电力用户削峰填谷，服务以新能源为主体的新型电力系统建设。分时电价政策出台将会对工商业储能产生以下影响：1）峰谷价差进一步扩大，提升工商业储能盈利上限；2）延长峰谷电价的执行时间，工商储峰谷套利时间更持久；3）引入白天谷时电价，压实充放电套利深度，打开分布式光伏配储空间。⚫多地平均峰谷价差已具备经济性：大东时代智库（TD）对一般工商业10kV电价变化和各地电网代购电最大峰谷电价差平均值统计，0.7元/kWh是工商业储能实现经济性的门槛价差，2023年全年统计的32个省/市/地区的总体平均价差为0.720元/kWh，其中有18个省/市/地区超过0.7元/kWh。23202全4工球商储业能储市能场机遇中国工商业储能补贴政策：超过31个城市出台补贴政策鼓励工商业储能发展⚫据不完全统计，目前有10个省份31个地区出台了工商业储能补贴政策，补贴方式主要有放电量补贴、容量补贴和投资补贴三种。⚫放电量补贴：温州、芜湖、深圳等14个地区，按照储能设施每年实际放电量给予补贴，度电补贴标准在0.2~0.8元/kWh，补贴年限2-5年，补贴总额100-500万元。⚫容量补贴：重庆铜梁、浙江永康、江苏无锡等14个地区出台了按电站容量补贴的政策，建成并网后，给予一次性补贴或3年逐年退坡补贴。补贴标准基本在100-300元/kW/年。其中，浙江嘉善、浙江金华婺城、浙江永康、河南省是分3年逐年退坡补贴。⚫投资补贴：平湖、海盐、太原、朝阳等6个城市出台按电站投资额补贴的政策，建成后给予一次性补贴，补贴比例2%-30%，单个项目补贴限额在30-1000万元。202全4工球商储业能储市能场机遇中国工商业储能经济性分析⚫峰谷套利：0.7元/kWh是用户侧储能实现经济性的门槛价差，2023年有18个省/市/地区超过0.7元/kWh，包括广东（珠三角五市）、湖南、海南、湖北、江苏、浙江、吉林、重庆、辽宁、黑龙江、山东、河南、安徽、江西、四川、河北（南网）、内蒙古（蒙东）以及天津。其中，浙江、湖南、湖北、上海、安徽、广东、海南等工商业发达地区的峰谷价差分布可以实现两充两放，将扩大项目套利空间，提升项目经济型，缩短投资回收期。⚫需量管理：2023年5月15日，国家发改委引发《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，用电量在100-315千伏安的工商业用户可自主选择执行输配电价中的单一制或两部制。⚫需求响应：已有近30个省/市制定需求响应相关政策，近10个省份明确储能可作为主体参与需求响应，包括江苏、宁夏、山东、福建、广东、安徽、湖北、山东临沂。⚫政策补贴：浙江放电补贴给予储能运营主体0.8元/kWh补贴；重庆、四川、安徽等地容量补贴力度较大，100-300元/kWh；广东给予2%-30%的储能投资补贴。202全4工球商储业能储市能场机遇美国工商业储能：IRA政策推动工商业储能发展⚫2023年，美国工商业新型储能新增装机达到0.29GW，同比增长7倍多。大东时代智库（TD）预计，2024年，美国工商业新型储能新增装机规模将超过0.8GW，同比增长接近2倍。⚫美国IRA正式生效，其中的ITC减免政策对工商业储能给予更大力度补贴。IRA发布前，工商业储能ITC（投资税收抵免）补贴在光伏发电比例为75%/80%/90%/100%时，分别可获得补贴比例为19.50%/20.8%/23.4%/26%，其补贴退坡和停止时间分别为2023/2036年，相比之下，户储ITC仅在光伏发电占比达到100%时，才能获得22%的补贴，并且补贴退坡和停止时间为2022/2023年，工商业储能所获得的补贴政策更优。在IRA法案发布后，工商业储能ITC将获得更高的补贴力度，最高30%的补贴比例将持续到2032年（作为对比，IRA发布前，这一比例为10%），2033年开始下降，直至2035年降为15%，2036年补贴停止。202全4工球商储业能储市能场机遇其他市场工商业储能新增装机2023年同比增长42%，欧洲、东南亚市场将起量⚫2023年，除中、美以外的市场工商业新型储能新增装机达到0.44GW，同比增长42%。大东时代智库（TD）预计，2024年，中美以外的市场工商业新型储能新增装机规模将超过0.6GW，同比增长超过50%。⚫欧洲市场：2022年欧洲工商业企业数量超过2300万个，按照25%的比例可装光伏屋顶计算，2022年工商业光储渗透率0.53%，工商业储能渗透率仅0.08%，未来发展空间非常大。⚫东南亚市场：由于欧洲户储持续去库存，在欧洲占有一定市场份额的户储企业开始转向东南亚发力工商业储能，如科士达、古瑞瓦特、首航新能源、阳光电源、固德威等，均在东南亚设厂或成立分公司建立销售渠道。27版权&免责声明◼本报告由动力电池应用分会研究中心、大东时代智库（TD）以及电池中国网联合发布，其版权归属于动力电池应用分会与大东时代信息咨询有限公司。动力电池应用分会研究中心与大东时代智库（TD）对报告内容拥有唯一的著作权和解释权。未经我们书面许可，任何组织或个人不得以任何形式复制、传播本报告内容。对于任何未经授权的商业行为，我们将依据《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规以及国际公约，严肃追究其法律责任。◼本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成对证券或基金投资的建议。研究数据来源于动力电池应用分会研究中心与大东时代智库（TD）的案头研究、访谈及其他研究方法。但由于研究方法和样本数量的限制，数据可能存在一定的误差。在此强调，无论在何种情况下，报告中的数据、信息及观点均不构成对任何单位或个人的投资建议。28TD与时代卓越者同行大东时代智库（TD）在全球经济结构调整的大背景下，紧紧扣住能源和数字经济主线，着重研究产业发展初期、中期、成熟期、衰退期看不同阶段的不同特征；并以此为索引，深入分析企业的产业链、资金链、信息链、帮助企业确立战略方向，优化企业状态，及时掌握市场动态。以专业的服务，帮助企业不断增强核心竞争力。大东时代智库（TD）的首要方法是通过面对面访谈的方式，从产业专家里面获取一线的信息；其次通过行业上下游、竞争对手交叉的行业大数据，以科学的分析方法不断精确产业数据，寻找产业规律，建立产业预测模型；在深入研究，精确数据，科学预测的基础上，协助企业家做出正确的抉择。大东时代智库（TD）始终在新能源、新材料、数字经济等科技产业一线，把握产业发展最新动向，研究成果会随着产业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。大东时代智库（TD）秉承“挖掘产业潜力，助力科学决策“的使命，通过市场调研，战略咨询等服务方式，真正帮助企业家利用有限资源，不断壮大发展企业。联系我们ContactUs大东时代智库工业数智时代29+8618957160600公众号公众号luohuanta@dadongtimes.comwww.dadongtimes.com