174中国工业和信息化发展形势展望系列2024年我国光伏产业发展形势展望【内容提要】展望2024年，随着光伏发电成本的快速下降，以及国内国际对于发展可再生能源达成进一步共识，光伏产业将保持强劲增长势头，技术迭代速度也在加快，在新老技术交替的历史发展节点，落后产能以及竞争力不足的产能将快速出清，应用端，不同的装机类型在区域布局上也将发生明显变化。同时，仍需警惕由于技术迭代造成的产品质量、组件功率虚标等问题，贸易保护形势依然严峻复杂，光伏发电非技术成本未有效下降，而经济收益的不确定性则在提升。基于对上述形势和问题的前瞻性分析，赛迪研究院提出强化行业监管与自律、加强贸易应对工作、深化国际产能合作、优化光伏发电发展环境等对策建议。【关键词】光伏产业发展形势展望2023年，随着扩产产能的逐步释放，产业供需格局相较2022年出现较大变化，产品价格大幅下滑，从而刺激了国内外市场的快速增长，我国光伏产业也持续保持高速增长、先进技术量产规模快速扩大。展望2024年，在国内国际低碳发展、能源变革等战略推动下，光伏产业仍将保持良好增长态势，技术迭代速度进一步加快，同时供需变化导致市场竞争激烈程度上升，落后产能以及竞争力不足的产能将快速出清。一、对2024年形势的基本判断（一）国内外市场加速扩大，拉动产业规模继续保持高速增长2023年，光伏产品价格大幅下滑，国内光伏市场快速增长，尤其是CCIDDDCCIDCCIDIDCCIDCCIDCCCCIDCCIDCCC175户用光伏的大力推动，以及第一批风光大基地要求今年之前并网，预计2023年我国新增光伏装机量190GW，同比增长117.4%。海外市场受加息、部分市场安装工人短缺、政策变动、项目规划需要时间等因素影响，实际装机增速不及预期，但仍然保持增长势头。预计2023年全球光伏新增装机365GW，同比增长58.7%。在国内外市场拉动下，我国上游光伏制造业也取得快速增长，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别超过140万吨、610GW、545GW和485GW，同比增速均在60%以上。出口方面，2023年，我国包括硅片、电池片、组件在内的出口额约490亿美元左右，同比下滑4.4%左右，但出口额占比最大的组件出口量仍然保持了30%以上的出口增速。CCIDDDCCIDCCIDIDCCIDCCIDCCCCIDCCIDCCC176中国工业和信息化发展形势展望系列展望2024年，根据中美两国在2023年11月15日达成的《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，按到2030年全球可再生能源装机增至三倍计算，未来8年全球光伏市场将年均规模将在500GW左右，我国光伏市场预计在220GW左右；如按两国努力保持1.5℃可实现，根据国际可再生能源署测算，未来八年全球光伏年新增市场可达到700GW。预计2024年全球及我国光伏新增装机量将分别达到200GW和420GW左右，国内光伏制造业及出口规模仍将维持30%以上的增长势头。（二）n型高效电池组件市占率快速提升，不同电池技术多元化发展2023年，在不断探索“降本增效”新路径的主旋律下，大尺寸、高功率、n型已成确定性趋势，光伏产业正加速向高功率组件方向迈进。头部企业截止2023年底的n型电池产能大多在30GW以上。据集邦咨询数据显示，到2023年底，n型电池产能可达600GW以上。随着n型电池、组件产能的全面落地，n型组件已渐渐成为央国企招标的绝对主流。从近期华电、国家能源集团、中国能建的招标情况来看，n型占比已经普遍达到70%左右。此外，矩形硅片快速导入市场，推动中版型组件主流功率超过600W。展望2024年，随着n型电池规划产能的逐步放量，以及下游对于n型电池的市场需求拉动，n型电池的市场占比将快速提升，由2023年的接近CCIDDDCCIDCCIDIDCCIDCCIDCCCCIDCCIDCCC17725%提升到50%，至2025年将迅速提升至80%，成为电池技术的主流。伴随着电池转换效率的逐步提升、矩形片技术的采用及其他先进封装技术，最高量产组件功率将超过700W。同时，不同n型电池技术竞相发展。性价比更具优势，可实现户用、工商业分布式和地面电站应用场景全覆盖的TOPCon电池成为企业争先布局的路线，将占到n型电池总产量的84%；HJT电池也有专业化厂商积极布局，并发布较大扩产规划，预计2024年在n型电池产量中占比达到12%；BC电池受益于隆基和爱旭的大力推动...