下一代交通出行数字化步伐加快，以满足日益增长的客户需求。不断变化的客户期望、电动汽车（EV）的兴起以及意想不到的全球供应链中断，都在给汽车行业施加压力，要求其实现更高的服务水平和效率。汽车生态系统愿景研究目录概述行业概述：下一代交通出行推动了汽车行业的转型2市场观察：热门趋势诉说汽车制造业的故事3前方弯道：汽车制造业面临的挑战4优先事项企业优先事项和行业展望5行业观点、担忧和期望6建立客户信任7数字化旅程数字化转型路线图8五年数字化部署计划10技术驱动因素和增长策略11观点打造新的购买体验13区域调查结果14数字化快车道15关于研究Zebra在全球1300多名受访者中进行了汽车生态系统愿景研究，其中包括行业决策者、车队经理和消费者。这项研究旨在衡量行业因快速数字化转型而面临新挑战和机遇时的观点、优先事项和期望。这些数据均由第三方研究公司AzureKnowledgeCorporation收集并制成表格。研究受访者“客户”包括B2B客户/车队经理和B2C消费者。行业概述02企业优先事项和行业展望05数字化转型路线图08打造新的购买体验13管理商业用途车辆并对车辆购买有直接影响的企业雇员。成年车主每月因个人使用至少驾驶一次，并表示可能在未来五年内购买/租赁新车。消费者车队经理汽车OEM（原始设备制造商）或供应商中负责选择和管理企业解决方案的管理者。行业决策者客户汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项数字化旅程观点1汽车制造和分销生态系统中具有前瞻性思维的管理者正在迎接数字化，提高供应链弹性，并建立工业自动化能力，以提供差异化的产品并获得竞争优势。迎接数字化大多数汽车行业决策者都同意，对数字技术的投资有助于有效实现业务目标，但也认识到保持竞争力需要持续进步。投资推动发展表示，如果他们的企业在技术上进行更多投资，他们可以更好地实现业务目标。相信他们的企业需要更加灵活，才能在汽车行业保持竞争力。81%78%决策者该行业的未来看起来与今天很不相同：不久的将来，电动、混合动力、自动驾驶汽车将组合在一起。因此，该行业正在从硬件业务过渡到服务驱动和基于软件的业务。数字化汽车价值链将继续获得重视，并塑造客户服务交付预期。下一代连接是指车辆内的连接系统类型，包括GPS和娱乐等内部系统，以及用于测量轮胎压力、天气和路况的传感器。其他交通出行解决方案，如自动驾驶汽车或拼车，也有所增加，部分原因是无线网络等基础设施的改善。如今的汽车可以拥有100多个微处理器，随着自动驾驶汽车在市场上越来越普遍，微处理器将继续增长。技术和连接性的进步迫使整个汽车供应链的组织重新思考端到端的客户体验，改变车辆的设计和生产，以及如何营销并将其销售给消费者或车队经理。例如，汽车企业必须满足消费者和车队经理对更高水平的安全性和个性化这类不断增长的新需求，同时也要为零售体验探索新的数字化可能性。此外，化石燃料的环境影响和高度可变的燃料成本共同推动了数十亿美元的投资，以满足对电动汽车（EV）和混合动力汽车日益增长的需求。下一代交通出行推动了汽车行业的转型行业概述从硬件驱动到以服务为中心的业务更好的连接性增强了功能客户对制造商的压力技术进步正在推动汽车生态系统的转型。在交通出行变化和商业模式转变的背景下，汽车制造商和整个汽车价值链上的企业必须进行改进，以获得竞争优势。这一转变是由三个主要因素推动的：技术进步、连接能力增强和不断变化的客户需求。汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行优先事项数字化旅程观点2概述消费者决策者70%70%市场观察热门趋势诉说汽车制造业的故事根据汽车行业决策者的说法，未来五年，技术主导的优先事项。1通过整合劳动力和机械/机器人实现自动化2开发内部能力和技术（拥有知识产权）3提高整个生产和供应链的可见性增加安全性1消费者和车队经理在他们认为该行业应该关注的方面保持一致。234扩大车辆服务的便利性改进端到端供应链基础设施提供更多个性化选项消费者对行业准备的满意度低于行业决策者。72%70%80%80%77%81%减少电动汽车充电的时间可获得电动和自动驾驶车辆合格维修代理的服务增加电动汽车充电站的可用性/位置电动汽车电池回收准备区未来对电动或混合动力汽车的兴趣因消费者世代而异。内燃机（ICE）5年内优选车型混合动力电动插电式混合动力电动汽车（EV）千禧一代(1981-1996)X一代(1965-1980)婴儿潮(1946-1964)53%50%40%58%49%50%45%35%21%27%29%22%汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行优先事项数字化旅程观点3概述前方弯道汽车制造业面临的挑战主要运营挑战行业决策者数字化运营和供应链1遵守有关燃油效率调节的政策和法规2增长的需求对车辆功能更高级别个性化3保持竞争力在行业转型中4迎接数字化以克服运营挑战大多数汽车企业都在努力提高基础能力，实现更高水平的运营灵活性。大多数行业决策者将其主要运营挑战视为运营和供应链的数字化，这可以提高制造速度和准确性。随着行业准备满足不断变化的消费者需求并克服潜在的未来干扰，这种灵活性变得更加关键。汽车行业面临着许多与各制造商相同的挑战：寻找并留住合格的劳动力，应对供应链中断，实现对速度和准确性的更高期望。汽车行业决策者面临着巨大的竞争压力，近十分之八（78%）的人认为他们的组织正努力跟上技术进步的步伐。制造商需要跟上行业的深刻转型步伐，否则可能会被甩在后面。在整个供应链中获得更大的可见性。74%为汽车经销商和消费者提供其订单状态的实时可见性。71%感受压力决策者在衡量行业压力点时，要求其对他们处理未来业务计划的紧迫性进行评级。与技术公司建立战略合作伙伴关系，以降低下一代交通运输产品的成本和风险。75%汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行优先事项数字化旅程观点4概述汽车企业关注未来，为长期现实做好准备今天的汽车制造商、OEM和供应商正在努力保持微妙的平衡。大多数公司仍采用传统的商业模式，维持传统ICE车辆的开发和生产线。同时，他们还必须计划向电动汽车的未来平稳过渡，电动汽车从原材料到最终组装和交付给客户的要求都非常不同。以技术为主导的优先事项侧重于提高自动化程度、建立内部能力/技术以及扩大生产和供应链的可见性。企业优先事项和行业展望汽车制造商正在重新评估制造系统和流程，以确定推动公司增长和提高财务绩效的机会。现在2027%改变比较当前和预计的优先事项行业决策者通过调整装配和生产线，获得制造灵活性和弹性维持ICE车辆生产的当前运营，同时打造电动汽车的生产能力+75%49%28%增加质量保证措施+70%46%27%增加整个生产和供应链的可见性+69%49%29%使用人工智能以改进工作流程+68%47%28%+66%48%29%扩大可持续性和环境生产举措+48%48%28%对劳动力进行再培训以提高数据和技术使用技能+81%26%47%汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述数字化旅程观点5优先事项越来越重视可持续性生态友好性是超过80%的消费者的决定因素。不出所料，数字原生千禧一代推动了未来汽车购买者需求的大部分变化，预计将构成混合动力车和电动汽车的最高需求。大多数行业决策者(79%)都意识到这一日益增长的环境需求。在评估汽车行业现状时，如何比较消费者、车队经理和行业决策者的观点？行业观点、担忧和期望婴儿潮(1946-1964)76%X一代(1965-1980)78%各类消费者81%千禧一代(1981-1996)87%消费者在购买或租赁车辆时优先考虑可持续性和生态友好性的可能性适应制造业的可持续性行业挑战消费者车队经理决策者46%34%43%36%42%36%35%40%27%30%31%37%对车辆更高安全性的需求不断增加车辆个性化需求不断增长运营和供应链数字化影响行业的重大挑战消费者和决策者将制造业的可持续性视为汽车行业的重要挑战，包括能源管理和资源的回收利用。相比之下，车队经理发现可持续性和减少废物问题不那么紧迫。相反，他们指出，数字化举措将更好地满足需求，并将技术进步作为汽车行业需要克服的重要障碍。个性化行业决策者了解这一因素的重要性。购买决策中的个性化因素78%的消费者表示，他们的企业正在努力满足车辆定制的需求。75%的决策者汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述数字化旅程观点6优先事项建立客户信任消费者和车队经理正在寻求对汽车生态系统的更多了解。数据是新的有利因素汽车企业认识到消费者数据的力量。事实上，对45%的行业决策者来说，能够获取更多消费者数据的技术投资是最重要的消费者服务要素，其重要性超过了一线员工的互联(43%)以及提供非接触式销售和服务(41%)。然而，随着汽车本身从机器驱动转向计算机驱动，大多数客户都担心自己的隐私和汽车行业对数据的使用情况。世代之间车辆生产可见性的重要性千禧一代(1981-1996)X一代(1965-1980)婴儿潮(1946-1964)获取制造商关于材料和零件来源的信息85%78%77%了解原材料和零件是否可持续84%78%77%了解车辆从开始到结束的制造过程86%76%72%与车队经理和行业决策者相比，消费者不太可能认为该行业已准备好应对网络安全风险。68%的消费者78%的车队经理76%的决策者消费者和车队经理对汽车企业赢得信任所需的条件大体一致，透明度和数据使用对两者都非常重要。当考虑购买或租赁车辆时，大多数买家（81%的消费者和86%的车队经理）表示，他们希望了解车辆上材料和零件的来源，并在制造过程中具有端到端的可见性（79%的消费者和81%的车队经理）。年轻消费者要求透明度千禧一代更希望更多地了解汽车生态系统，希望了解他们的汽车在制造过程中的整个流程。期望数据所有权和购买后的控制权。相信了解整个汽车生态系统的数据使用是一种权利。透明度和数据安全83%87%的消费者和车队经理的消费者和车队经理汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述数字化旅程观点7优先事项满足对数字工具实施的管理期望网络安全问题再培训/员工技能提升缺乏资源支持技术进步复杂性与旧系统集成满足对数字工具实施的管理期望可扩展性从试点项目到在整个企业内实施的再培训/员工技能提升成本与旧系统集成数字化转型路线图决策者认识到企业和制造技术对于获得和保持竞争优势的重要性。73%的行业决策者认为，如果他们不采用更多的数字技术，他们的企业将处于竞争劣势。然而，对于大多数企业（76%）来说，在整个组织和供应链中实现设备、传感器和技术的安全集成仍然是一个挑战。四分之三的决策者表示，他们的员工对企业技术部署的缓慢感到失望。主要障碍阻碍数字化转型12345数字化转型的障碍汽车行业正在迈向数字化转型，但OEM和供应商仍面临障碍。OEM决策者正努力跟上对新数字工具实施速度的管理期望。对供应商来说，对员工进行技能再培训和技能提升是主要挑战。以客户为中心/缺乏对客户的关注OEM供应商汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项观点8数字化旅程生产电池工厂开发软件专业知识构建灵活的功能以支持个性化分开ICE运营与EV运营纵向整合以获得对生产和分销过程的更多控制12345寻求竞争优势主要投资决策者的数字化转型的主要好处工作场所安全工作场所安全提供先进的车辆设计和性能供应链弹性提高市场竞争力质量保证降低运营成本降低运营成本生产灵活性生产灵活性12345OEM供应商汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项观点9数字化旅程6050403020100403020100没有连接的机器、设备或数字传感器正在采集一些数据，但与业务系统或员工没有连接数据是从多个来源采集的，但却单独保存从多个来源获取生产数据并实时集中分析数据与生产系统、供应链合作伙伴系统和工人使用的一线技术完全连接OEM:数字化转型部署供应商:数字化转型部署2%2%6%5%6%4%24%14%30%8%17%18%57%38%36%32%5%48%18%30%+860%+67%现在2027汽车行业的数字化转型将对价值链上的每个人都产生很大影响，从OEM到消费者，以及介于两者之间的每个人。五年数字部署计划OEM数字化能力的发展超过了供应商在OEM中，近十分之九计划在未来五年内提升其数字化能力，约一半的OEM预计将基于实时信息实现完全连接。相比之下，目前供应商的运营还不如OEM先进，尽管超过60%的行业决策者计划在未来五年部署更多的数字化能力。行业决策者评估其企业当前和未来的数字化能力汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项观点10数字化旅程重新构想的供应链在数字汽车价值链中建立供应链弹性对于推动下一代交通出行的成功非常重要。通过采集和分析实时数据，制造商可以获得可行见解，以更好地控制质量、简化流程和优化生产。无论是在制造商、零件供应商还是经销商处，更高的库存准确度几乎都会提高企业的灵活性，并有助于确保更高水平的客户服务。技术驱动因素和增长策略计算机视觉+73%30%52%先进的数据分析+70%27%46%供应链规划解决方案8425%46%增强/虚拟现实+76%25%44%增材制造/3D打印+88%24%45%机器学习+70%27%46%工业级机器视觉+83%24%44%传感和监测系统+79%24%43%技术有望在使用上实现更大飞跃决策者计划在2023年增加投资技术支出制造支出员工支出74%72%67%汽车零部件对智能、动力和性能的要求越来越高。行业决策者承认，更好的连接性和各方面的企业技术对企业的发展和转型非常重要。尽管机器视觉解决方案在总体上表现出色，但供应链规划解决方案和增材制造（或3D打印）预计在未来五年内将实现更显著的增长。OEM技术计划供应商技术计划现在2027汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项观点11数字化旅程相信可以改善供应链管理关键设备和技术11自动移动机器人移动条码标签/热能打印机RFID坚固型手持移动数据终端坚固型扫描器22佩戴式数据终端33移动条码标签/热能打印机制造执行系统（MES）软件445定位技术工业级机器视觉制造执行系统（MES）软件RFID坚固型手持移动数据终端ATP（承诺可用）/库存管理软件供应商OEM汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项观点12数字化旅程汽车行业仍在快速向电动汽车方向发展消费者和车队经理对电动或混合动力汽车的喜爱程度都在不断提高。在考虑未来购买电动汽车的受访者中，这两个细分市场都受到较低燃油成本承诺的严重影响（47%的消费者和54%的车队经理），消费者同样受到环保和减少排放承诺的激励。越来越多的政府法规要求使用碳中和的汽车，预计将影响整个汽车行业。打造新的购买体验消费者和车队经理正在为该行业带来新的期望，迫使汽车制造商围绕产品和购物体验进行提高。改变销售渠道汽车行业接受电子商务的速度比大多数行业都慢。现在，人们对快速、便捷和数字化为先的购物体验的期望正扩展到汽车领域。消费者和车队经理正在转向直接从制造商处购买车辆，而不是传统的经销商模式。十分之八的消费者和车队经理，以及近十分之九的行业决策者，同意以代理模式取代基于经销商的销售模式，在代理模式中，车辆直接销售给最终用户。便利是推动数字化发展的关键然而，线上流程的前景仍处于萌芽阶段，64%的消费者和49%的车队经理表示，他们近期的购车体验是亲身完成的。只有4%的消费者和8%的车队经理经历了完整的线上购买过程。对线上购车感兴趣的原因便利21%I29%灵活性19%I13%避免去经销商那里14%I12%这就是我购买其他产品的方式8%I7%易用性19%I22%必需19%I17%消费者车队经理世代电子商务鸿沟无论是现在还是未来五年，千禧一代更有可能考虑在网上购买汽车。另一方面，婴儿潮一代的变化率最高，五年内增长11%。消费者对线上购车的兴趣80%83%X一代(1965-1980)64%71%婴儿潮一代(1946-1964)83%89%千禧一代(1981-1996)现在2027汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项数字化旅程13观点欧洲北美拉美亚太地区区域调查结果北美83%的行业决策者同意，技术进步的步伐正在加快，在各地区中，其速度最快。该地区的组织正努力跟上发展步伐。他们感到，他们面临着与科技公司建立战略合作伙伴关系的压力，以通过下一代交通工具的生产(83%)降低成本和降低风险，并提高整个供应链的可视性(83%)。在亚太地区，行业决策者预计将更加注重平衡ICE汽车生产的当前运营(19%)，同时在未来五年内建设产能，以支持下一代电动汽车的生产(39%)。到2027年，这一推动增长和改善财务业绩的战略增长将超过100%，是各地区中最高的。欧洲的行业决策者越来越关注扩大可持续性、减少废物和环境保护举措。27%的人表示，这些举措是财务业绩和增长的驱动力，49%的人预计将在未来五年内实现这些举措。拉丁美洲地区的消费者最关心的是车辆数据的使用情况，为80%，而全球平均水平为74%。该地区近一半(47%)的车队经理希望看到该行业将重点放在确保汽车数据的安全和保密上，而全球这一比例为32%。汽车生态系统愿景研究I下一代交通出行概述优先事项数字化旅程14观点北美和公司总部+18004230442inquiry4@zebra.com亚太总部+8001302028contact.apac@zebra.com欧洲、中东和非洲总部zebra.com/locationscontact.emea@zebra.com拉丁美洲总部+18662309494la.contactme@zebra.comZEBRA及其风格化的Zebra头像是ZebraTechnologiesCorp.的商标，已在全球许多司法管辖区注册。所有其他商标均归各自的所有者所有。©2022ZebraTechnologiesCorp.和/或其附属公司版权所有。保留所有权利。12/2022构建动态和有弹性的汽车供应链有关Zebra如何帮助您使汽车供应链数字化以提高可见性、灵活性和业务弹性的更多信息，请访问zebra.com/automotive数字化快车道近年来，汽车行业本已复杂的供应链和服务网络面临重大的挑战。全球市场中断、从ICE车辆到电动汽车等交通出行替代品的全行业演变，以及消费者期望的转变，从近期和和长期看，将继续带来复杂性。关键要点全球供应链挑战今天的全球供应链挑战可能比较特别，但不会是最后一次挑战。汽车行业由供应商、制造商和零售商组成的复杂网络将不得不共同努力，以提高运营效率，满足客户需求，尽管未来会出现中断。技术投资投资制造业和仓库技术将是实现未来运营成功的关键。它不仅为供应链和生产线提供了非常重要的可见性，还可以增强员工的能力，并帮助满足客户在透明度和可追溯性方面不断提高的期望。可持续性重点可持续发展是全球汽车行业日益关注的焦点，而环境问题是向下一代移动出行转变的主要因素。汽车制造商和汽车价值链上的其他企业需要同时平衡当前和未来消费者的需求。客户体验变化汽车客户体验的变化与汽车制造本身的变化一样深刻。有远见的组织正在利用技术来帮助重新设计流程，满足电子商务时代形成的消费者期望。关于ZebraZebra(纳斯达克股票代码:ZBRA)通过让一线员工和边缘资产可见、连接并优化，使组织能够在按需经济时代中蓬勃发展。Zebra在100多个国家/地区拥有一个10000多个合作伙伴的生态系统，为各种规模的客户提供服务，包括《财富》世界500强企业中84%的客户，其硬件、软件、服务和解决方案组合非常出色，可实现工作流的数字化和自动化。供应链更加灵活，客户和患者得到更好的服务，当员工利用Zebra新型技术帮助他们实时感知、分析和行动时，他们的参与度更高。2021年，Zebra通过收购FetchRobotics扩大了其工业自动化产品组合，并通过收购AdaptiveVision、antuit.ai和MatroxImaging增强了机器视觉和人工智能软件能力。概述优先事项数字化旅程15观点