ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国电动汽车公共充电服务市场发展研究报告20222激发科技与创新活力2022/7/26分析定义与分析方法分析方法千帆说明⚫千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且千帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证分析定义及分析范畴⚫分析内容中的资料与数据来源：①行业公开信息案头研究；②覆盖150座城市1000个有效用户问卷调查反馈；③行业专家、企业高管、典型用户深度访谈意见收集；④易观分析师专业分析、研判及建议⚫分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合行业分析、市场分析及企业分析方法，客观反映行业当前现状及市场发展趋势⚫本报告聚焦中国电动汽车公共充电服务行业，从行业背景、发展现状、用户行为、未来趋势以及发展建议等方面出发，统筹、分析、研判，为推动中国公共充电服务行业健康有序发展建言献策⚫公共充电服务定义：以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务⚫本报告分析对象：国内公共充电服务提供商（资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企充电运营商）以及电动汽车用户pOwOmMqNnQnOwPsMtNrPoO9PdN9PpNrRoMmOeRnNwOeRqQoM8OqRqQwMpPnPvPtPsP中国电动汽车公共充电服务行业发展背景中国电动汽车公共充电服务行业发展现状中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析CONTENTS010203中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势04中国电动汽车公共充电服务行业发展建议05中国电动汽车公共充电服务行业发展背景015激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务定义及分类◆公共充电服务是以公共充电基础设施为基础、充电智能服务平台为支撑，为电动汽车用户提供充电及相关增值服务；◆公共充电基础设施根据建设规模和使用场景可分为主体、辅助及补充三大类，主体包含大型建筑配建停车场、大型公共服务设施配建停车场、社会公共停车场、路边临时停车场，辅助包含单位内部停车场、住宅区停车场、公交及出租车专用停车场，补充包含集中式城市公用快充站与高速公路服务区配建城际快充站。充电智能服务平台---连接管理充电运营商，为用户提供找桩、充电及结算服务用户居住地停车位主体补充辅助⚫大型建筑配建停车场⚫大型公共服务设施配建停车场⚫社会公共停车场⚫路边临时停车场⚫单位内部停车场⚫住宅区停车场⚫公交及出租车专用停车场⚫集中式城市公用快充站⚫高速公路服务区配建城际快充站公共充电基础设施www.analysys.cn©易观分析6激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务市场发展历程萌芽期（2006-2014）成长期（2015-2018）爆发期（2019-2025）2006年2008年2009年2010年2014年2020年2015年成熟期（2026以后）⚫比亚迪在深圳总部建成深圳首个电动汽车充电站⚫北京奥运会期间建成国内第一座集中式充电站，可满足50辆纯电动大巴车的充电需求⚫上海市电力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站，是国内首座具有商业运营功能的电动汽车充电站⚫国家电网唐山南湖充电站建成投运，是中国首座符合国家标准及国家电网设计标准的大型充电站⚫特锐德成立特来电⚫万邦新能源成立星星充电⚫上汽集团成立上汽安悦，提供充电设施生产、建设、运营的一站式综合服务2019年⚫蔚来推出NIOPowerCharger超级充电桩⚫特斯拉推出V3超充桩⚫充电桩正式被纳入“新基建”七大重点领域，行业再度成为各方关注焦点发展阶段发展大事件⚫云杉智慧成立，业务涵盖充电设施投资建设与运营、智能管理系统开发应用等◆中国公共充电服务市场发展历程可分为四个阶段：萌芽期（2006-2014）、成长期（2015-2018）、爆发期（2019-2025）以及成熟期（2026以后）。2026年后，在国家政策积极引导、社会资本持续投入、电动汽车用户需求日益增长的共同作用下，充电基础设施体系和生态建设快速发展，中国公共充电服务市场将进入成熟期。2018年⚫第三方充电网络快电正式上线2021年⚫工信部：中国建成全球最大规模充电基础设施网络2022年⚫全球领先的新能源服务提供商能链智电纳斯达克上市，成为中国充电服务第一股随着政府对充电基础设施建设的投入，相关充电服务市场逐渐被打开。比亚迪、上海市电力公司、国家电网开始投运充电站中国充电基础设施建设向社会资本开放，大量民营企业涌入市场充电桩正式被纳入“新基建”，行业再度成为各方关注焦点；充电桩建设规模呈爆发式增长，中国已建成全球最大规模的充电网络充电网络建设、运营、商业模式、生态体系逐渐发展成熟www.analysys.cn©易观分析7激发科技与创新活力2022/7/26政策持续出台推动行业发展，“双碳”赋予公共充电服务新使命◆近年来，国家持续出台相关政策，不断引导、推动公共充电基础设施网络建设及充电服务市场健康有序发展：•第一阶段（2013-2017年），国家加强顶层设计，推动充电基础设施规模化建设，逐步构建适度超前、智能高效的充电基础设施体系；•第二阶段（2018-2020年），国家多部委出台细化指导意见，在鼓励充电基础设施建设基础上，强调优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量，进一步提升公共充电服务保障能力；•第三阶段（2021年至今），“双碳”目标赋予公共充电服务新使命，公共充电服务将成为能源领域“双碳”目标实现的重要抓手。2015年2016年2018年2019年2020年2021年《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》：首次明确提出力争到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系国务院国家能源局《2016年能源工作指导意见》：2016年，计划建设充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元国家发改委、能源局、工信部、财政部《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》：全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质财政部、科技部、工信部、发改委《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》：过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴，转为用于支持充电、加氢等基础设施建设和配套运营服务等《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车管理等的统筹协调国务院《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》：加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系中共中央国务院推动充电基础设施规模化建设优化公共充电网络布局，提升公共充电服务质量“双碳”赋予公共充电服务新使命《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》：探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制2022年国家发改委等十部门www.analysys.cn©易观分析《能源发展“十二五”规划》：在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市，配套建设充电桩、充（换）电站等服务网点。到2015年，形成50万辆电动汽车充电基础设施体系2013年国务院8激发科技与创新活力2022/7/26国家政策指引下，各地加大充电基础设施建设与运营支持力度◆国家相关政策明确提出，将财政补贴从“补车”转向“补桩”，引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”；同时，鼓励地方财政加强大功率充电、车网互动等示范类设施补贴力度，建立与服务质量挂钩的运营补贴标准；◆截至2021年底，全国超30个省份已颁布充电基础设施发展支持政策，其中超20个省市颁布充电基础设施建设、运营补贴政策，北京、上海、重庆、深圳等重点城市均已出台。上海市2020年4月上海市发改委发布《关于促进本市汽车消费若干措施》、2020年5月上海市发改委出台《上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法》•支持自（专）用充电桩共享改造，对支持改造的物业给予补贴•建立星级补贴制度，对公共充电桩、专用充电桩和换电设施按照星级享受度电补贴•支持充电桩共享运营，对提供公共服务的共享电量进行运营补贴支持充电桩建设与运营深圳市支持充电设施建设和动力蓄电池回收2020年2月，深圳市发改委发布《深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》•分批次减少新能源汽车补贴•对新建建筑配套建设的充电设施不再补贴•对不同充电模式的充电桩予以差异化的电量补贴•支持动能蓄电池回收，并予以补贴北京市对公用充电桩运营情况分等级奖励2018年10月，北京市城管委出台《2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则》•对电动汽车经营性充电桩进行考核，按照考核结果分等级进行奖励•日常考核为每三个月对电动汽车公用充电站的经营情况进行考核评价，促进企业提高充电设施运营效率，为用户提供优质服务•年度考核是在考核年度内对公用充电站的运行维护管理情况进行考核评价，引导企业加强管理，鼓励充电设施发挥“持枪站岗”作用，为用户提供安全稳定的服务重庆市加快充电基础设施建设，保证安全高效运营2020年11月，重庆市发改委发布《重庆市能源局重庆市财政局关于申报2020年充电基础设施建设补贴有关事项的通知》•对面向公众开放、提供公共服务的充电设施予以补贴•完善充电基础设施建设，加快充电桩建设布局，推动汽车更新换代消费，促进新能源汽车发展www.analysys.cn©易观分析9激发科技与创新活力2022/7/26120.6136.7352.1500.0690.0850.01020.0030060090012002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国新能源汽车销量情况及预测（单位：万辆）CAGR：42.7%数据来源：2019-2021数据来源中汽协，2022-2025数据来源易观分析预测私人市场驱动新能源汽车销量大涨，公共充电服务需求快速增长◆中国新能源汽车市场已从政策驱动转为市场驱动发展新阶段，新能源汽车销量呈爆发式增长；据中汽协数据显示，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，市场渗透率达13.4%；其中，私人市场占比近8成，成为推动新能源汽车销量大涨的主要动力；◆据易观分析预测，2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆，2025年达1020万辆，市场增长空间广阔；同时，随着电动汽车保有量不断攀升，电动汽车用户充电需求将呈几何式增长，公共充电服务市场将迎来高速发展期。www.analysys.cn©易观分析数据来源：中汽协、乘联会·易观分析整理91.1%94.7%8.9%5.3%0%20%40%60%80%100%20202021乘用车商用车71%14%15%78%10%12%非营业个人出租租赁非营业单位非营业单位出租租赁非营业个人2020-2021年新能源乘用车、商用车占比及乘用车分用途市场结构136.7万辆352.1万辆10激发科技与创新活力2022/7/26资本纷纷入局公共充电服务行业，第三方充电服务商备受青睐企业成立时间融资轮次融资时间融资金额投资方特来电2014年战略融资2021.01约3亿元久事集团、铁发基金、久事金浦、CeninganInvestmentPteLtd、GIC新加坡政府投资公司战略融资2021.06约3亿元国家电投、普洛斯GLP、三峡集团等星星充电2014年B轮2021.05未披露高瓴资本、IDG资本、新希望集团、泰康资产、禹达投资、宝龙地产、远洋控股依威能源2014年D轮2021.06超3.5亿元香港电讯领投，大湾区共同家园投资有限公司及发展基金、华盛设立的基金等跟投能链智电2019年Pre-IPO2022.018700万美元安吉国投、真为基金、中金资本、贝恩资本、金沙江联合资本、中海资本等云快充2018年B轮2021.06未披露财信产业基金、宁德时代、合力投资B+轮2021.09未披露蔚来资本B++轮2021.11未披露OPPO2021-2022年主要充电运营商融资情况资产型充电运营商第三方充电服务商◆随着公共充电服务市场快速增长，资本再次燃起对公共充电服务行业的投资热情；从2021-2022年相关企业融资情况看，资产型充电运营商因其产业链布局广泛、前沿技术创新等核心优势，持续获得资本关注；同时，由于行业运营商及用户高度分散，聚合模式优势凸显，第三方充电服务商备受资本青睐。www.analysys.cn©易观分析中国电动汽车公共充电服务行业发展现状02中国电动汽车公共充电服务市场发展规模2.113激发科技与创新活力2022/7/269.214.913.827.634.016.924.522.617.159.6-8.0%62.0%-7.4%100.0%23.2%-60%-20%20%60%100%0408012016020172018201920202021公共私人公共充电基础设施增量同比增速新能源汽车产业快速发展，公共充电基础设施保有量高速增长数据来源：中国充电联盟《2020-2021年度中国充电基础设施发展报告》·易观分析整理www.analysys.cn©易观分析◆随着新能源汽车产业快速发展，中国公共充电基础设施建设提速，充电基础设施保有量高速增长；截至2021年底，中国公共充电基础设施保有量达114.7万台，同比增长42.1%；2021年新增公共充电基础设施34.0万台，同比增长23.2%。24.439.353.180.7114.723.247.770.387.4147.060.5%61.1%35.1%52.0%42.1%-20%10%40%70%010020030020172018201920202021公共私人公共充电基础设施保有量同比增速2017-2021年中国充电基础设施保有量及增速情况(单位：万台)87.0123.4168.147.6261.72017-2021年中国充电基础设施增量及增速情况(单位：万台)26.139.436.444.793.614激发科技与创新活力2022/7/26百亿级中国公共充电服务市场将被激活，未来增长空间广阔39.054.587.7143.7215.6323.4485.102004006008002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国公共充电服务市场交易规模及预测（单位：亿元）51.770.6111.5180.0266.0393.1581.102004006008002019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年中国公共充电基础设施充电总量情况及预测（单位：亿度）数据来源：2019-2021数据来源中国充电联盟，2022-2025数据来源易观分析预测（含公用及专用）◆据中国充电联盟数据显示，2021年，中国公共充电基础设施充电总量达111.5亿度，同比增长57.9%，电动汽车充电需求持续快速增长；据易观分析测算，2022年中国公共充电总量将达180.0亿度，公共充电服务市场交易规模将突破百亿元，预计2025年达485.1亿元，未来公共充电服务市场增长空间广阔。CAGR：52.2%www.analysys.cn©易观分析测算基准：年充电量参考中国充电联盟数据（不含国网和普天），且不包含公交等专用充电量，充电价格1.1元/度测算CAGR：49.7%15激发科技与创新活力2022/7/26中国公共充电服务产业图谱注：排名不分先后，该图谱仅梳理中国公共充电服务产业部分典型厂商，未覆盖全部厂商供应端运营端技术支持资产型充电运营商第三方充电服务商私家车出租车公交车物流车电力供应停车场地供应地图支付车企充电运营商充电设备制造商网约车www.analysys.cn©易观分析中国电动汽车公共充电服务商业模式及典型企业分析2.217激发科技与创新活力2022/7/26资产型充电运营商、第三方充电服务商、车企共同推动行业发展◆中国公共充电服务运营商主要分三类：一是以特来电、星星充电等为代表的资产型充电运营商，专注于自有充电相关资产运营；二是以能链智电、快电、云快充等为代表的第三方充电服务商，通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商；三是以蔚来、特斯拉等为代表的车企充电运营商，为自有车主提供公共充电等服务；各类型运营商正积极探索新型商业模式，共同推动行业健康有序发展。分类资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商代表企业商业模式核心特征专注于自有资产运营，并与其它运营商和第三方平台开展合作，以实现用户端流量互补通过第三方充电网络连接用户及资产型充电运营商，有独立的用户及商户侧运营体系；向车主及相关上下游平台提供能源接口，保持开放性规则并独立运营基于汽车销售及自有平台用户，建立充电服务运营体系，形成自有用户运营的生态闭环主营业务•充电技术研发•充电设备制造•充电桩及配套设施投资建设•充电网络运营•充电场站及设备维保等•第三方充电网络建设及运营•充电场站精细化运营管理•充电场站运维服务•充电SaaS平台•充电生态服务•能源服务•用户增值服务等•家用充电桩制造与销售•自有用户充电场景矩阵构建•自有公共充电网络建设与运营•车辆侧服务•与资产型充电运营商及第三方充电服务商合作，打造自有充电服务生态等行业价值•加速公共充电基础设施网络构建•推动新能源汽车与充电基础设施推广•高度整合产业链上下游资源•新型充电技术迭代与应用•提升用户充电便利性•高效链接用户与场站，提高充电场站利用率•促进不同充电运营商间信息互联互通•提升场站运营商运营能力•聚合产业优质生态资源，促进服务提质增效•打造车辆服务生态闭环•拉动新能源汽车销售•提升自有车主充电体验及品牌归属感www.analysys.cn©易观分析18激发科技与创新活力2022/7/26资产型充电运营商主导模式：专注自有资产运营，推动公共充电基础设施网络构建◆资产型充电运营商主导模式专注充电基础设施建设及自有资产运营，加速推动中国公共充电基础设施网络构建；该模式下，运营商负责充电业务的投资建设和运营维护，依托自有资产为用户提供充电服务，同时，面向B端客户提供建站选址、设备投建及场站运维等服务；◆资产型充电运营商高度整合产业链上下游资源，协同参与充电技术研发与设备制造，核心业务涉及多环节，属于重资产运营，因此对企业资金实力、综合运营实力要求较高；◆资产型充电运营商对充电场站相对缺乏精细化运营管理，且受市场竞争影响，运营商间信息互联互通进程较为缓慢。核心业务充电技术研发充电桩及配套设施投资建设充电网络运营充电场站及设备维修保养充电桩运营平台ToBToC提供建站规划、选址、设备投建和充电设备运维等服务提供充电、车辆安全检测、保险等一系列服务⚫重资产运营，对企业资金实力、运营实力要求较高⚫缺乏精细化运营⚫运营商间互联互通进程慢优势劣势⚫产业链整合能力强⚫具备较强的技术优势⚫运营管理效率高SaaS平台手机App充电设备制造www.analysys.cn©易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商19激发科技与创新活力2022/7/26特来电——延伸充电网络智能化链条，构建智能充电网络生态设备网数据网能源网◆特来电作为特锐德控股子公司，成立于2014年，是中国最早从事充电服务的企业之一；截至2022年6月，其业务已覆盖全国350座城市、拥有超26万台充电设施运营终端，总充电量超132亿度，碳减排1352万吨以上，节油量超58亿升；◆特来电箱式电力设备和充电网技术世界领先，研发团队超1000人，技术专利1000项以上；◆特来电的优势是通过充电网实现数据网、能源网、控制网和设备网的深度融合。⚫全方位整合充电、换电相关数据，形成数据网络，为充电站运营服务提供支持⚫连接充电网络与线上电商，延长用户消费链条⚫结合能源大数据、工业大数据、金融大数据，全面打造充电网络生态⚫储能技术结合电网协调和峰谷电价，实现新能源消纳，减少弃光、弃电、弃水现象⚫建立智能充电桩网络，减少无序充电对电网的影响⚫设备、能源、信息多维度精细化控制，减少安全隐患；⚫群管群控+智能调度，全面保障充电网络的正常运行，保障电网安全和良好的用户使用体验⚫控制网对异常数据采用主动防御，保障车辆电池安全⚫充电系统模块化设计，可灵活配置，维护便捷⚫多种型号设备，满足不同使用场景需求⚫柔性充电，延长电池使用寿命www.analysys.cn©易观分析ToBToC充电站运营充电设备提供与维护充电网络调度互联互通平台建设SaaS平台服务充电服务电商服务资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商控制网20激发科技与创新活力2022/7/26星星充电——硬件、软件、服务结合，提供数字化能源解决方案◆星星充电隶属于万帮数字能源股份有限公司，成立于2014年，是中国最早从事公共充电服务并实现盈利的企业之一；截至2021年9月，其业务已覆盖全国超350座城市、自建充电设备终端64万余台，日充电量超过800万度，是全球60多家车企的充电生态战略合作伙伴；◆星星充电紧抓充电产业链的关键环节，以“硬件+软件+服务”的铁人三项业务模型，提供多样化的解决方案，为个人用户提供安全方便的充电服务和共享私桩服务，为企业用户提供实惠的充电方案，帮助充电运营商降低投建和运维成本、提高运营效率。•拥有电池、充电桩、主机厂配套设备多条产品线•主导打造出技术领先全球的光储充放一体化充电站•精准调节电网、光伏、储能三种供电模式，真正实现新能源的清洁绿色供电•构建移动能源开放网络•依托大数据和物联网，构建数字化能源网络•提供充电互联网平台运营•提供储能充电管理•提供场站管理支持服务硬件软件铁人三项业务模式智能充电场景式解决方案智慧能源解决方案个人用户：充电服务、电池情况监测、车辆情况监测、场景化的增值服务企业或单位用户：提供实惠的充电方案、提高充电效率、减少资源浪费运营商：根据云端数据打造特色场景服务、提高运营效率、降低管理成本个人用户地产机场条线公共交通城市充电HEMSwww.analysys.cn©易观分析共享私桩，坐享充电收益安全充电方案，降低安全隐患峰谷管理，降低用电成本柔性充电，延长电池寿命充电服务共享私桩资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商21激发科技与创新活力2022/7/26第三方充电服务商主导模式：高效连接供需两端，促进服务提质增效◆第三方充电服务商主导模式是中国公共充电服务的重要创新商业模式之一，该模式下，第三方充电服务商不直接参与充电桩的投资建设，通过自身资源整合能力，将不同品牌充电运营商的充电桩接入第三方充电网络，实现与各运营商间的互联互通；◆第三方充电服务商聚合优质产业生态资源，通过“线上+线下”服务创新，为C端用户提供充电、车后、生活等一站式充电服务，提升用户充电体验；同时，第三方充电服务商为B端运营商提供线上精细化运营服务和线下运维服务，促进充电服务提质增效。•热力选址及建站•运营商充电设备一键接入•定制化运营管理平台•充电场站运维管理•金融服务等•提供找桩、导航、支付全流程充电服务，以及车后、生活、保险等增值服务•由于第三方充电平台接入规模不同，陌生或应急充电场景，在未有明确标识时，用户无法第一时间确认充电桩是否能使用•高效链接用户与场站，提升场站利用率•实现充电运营商间信息互联互通•充电服务生态资源丰富•便捷的一站式充电体验核心业务“线上+线下”补能全生命周期服务充电场站精细化运营管理充电场站运维服务充电生态服务用户增值服务位置信息充电设备信息支付信息车辆状态服务充电服务信息第三方充电网络建设与运营增值服务信息能源交易服务储能产品服务ToBToC优势劣势www.analysys.cn©易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商22激发科技与创新活力2022/7/26能链智电——聚合优质生态资源，构建新能源产业综合服务生态◆能链智电（NASDAQ:NAAS），中国充电服务第一股，是中国规模最大、增速最快的新能源服务商之一，行业合作伙伴超800家；通过聚合产业优质生态资源，为充电设备制造商、运营商、主机厂及电动汽车用户提供“线上+线下”充电解决方案及非电增值服务，着力构建多环节、多场景、多业态融合的综合服务生态；◆2021年，能链智电充电量12.33亿度，占中国电动汽车公用充电总量的18%；截至2021年底，能链智电业务覆盖全国288座城市、29万台充电桩，其中直流快充桩超22万台，占中国公共直流快充桩的79%。营销和分销渠道智能车机能源补给服务解决方案充电设备制造商⚫拓宽销售和营销渠道，提高充电设备销量⚫为用户提供便捷、优质、高效的充电服务，以及餐饮、休憩、购物等更多非电服务，满足多样化需求⚫提供建站选址、安全硬件产品、网络互联互通、标准化场站管理、精益化运营支持、品牌升级、充电生态铺设、电力采购等服务，提高运营效率和盈利能力电动汽车用户第三方电动汽车充电网络ç充电运营商充电场站运营全周期解决方案电动汽车整车厂⚫为主机厂提供电动汽车智能车机能源补给服务解决方案，扩充充电网络，提升用车体验主要合作伙伴合作伙伴800+主要合作伙伴深度合作伙伴数据来源：CICwww.analysys.cn©易观分析主要合作伙伴资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商23激发科技与创新活力2022/7/26云快充——扎根充电基础设施行业，拓展能源管理服务◆云快充成立于2016年，打造国内领先的第三方充电物联网SaaS平台，为政企客户、电桩运营商、车队、电动汽车制造商等全产业客户提供全方位的充电服务和能源管理服务解决方案。截至2022年6月，其业务已覆盖360多座城市，聚合超4600家服务电桩运营商，连接超19万台充电设备终端。◆云快充不生产充电桩，也不建设充电站，具备轻“桩”快跑优势，围绕SaaS平台拓展服务边界，打造产业生态链。www.analysys.cn©易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商能源管理基于人工智能的EMS能源管理系统，提供虚拟电厂、电力市场交易等服务储能产品提供分布式储能产品光储充解决方案提供定制化光储充解决方案碳交易服务提供碳数据统计、碳排放优化、碳交易撮合等服务，搭建碳交易平台充电服务能源管理服务助力反哺ToB产业生态ToCToB基金投建充电用户服务代运营服务软件服务金融服务•整合地方政府、央企、金融机构、产业资本等多方资源，共建“零碳先锋基金”•为电动汽车用户提供充电服务：集聚全国超19万台充电终端，为用户提供724h客户服务、电站增值服务•提供线上线下精细化运营服务•企业用户充电运营服务：为客户独立开发线上企业运营平台•云快充SaaS平台直连服务：云快充可直连约90%的充电桩品牌•电桩运营管理平台定制服务：帮助客户获得和使用独立电桩运营管理平台•提供充电桩融资租赁方案24激发科技与创新活力2022/7/26车企充电运营商主导模式：服务自有车主，构建电动汽车服务生态闭环◆车企充电运营商主导运营模式分为两类，即自主建桩、合作建桩；自主建桩模式下，车企需自主投资建设充电桩，并对充电场站及设备进行定期维护保养，为自有车主提供充电服务；合作建桩模式下，车企与资产型充电运营商及第三方充电运营商合作共建充电服务网络，车企提供用户，充电运营商提供能源补给与技术支持，双方实现合作共赢；◆构建完善的自有充电服务网络是车企满足自有品牌用户充电需求、完善售后服务体系、提升电动汽车销量、构建车辆服务生态闭环的有效手段，同时，车主使用自有品牌专属充电桩，可提升充电体验及品牌归属感。•客户群体较为单一•建站资金要求较高车企自建桩模式用户充电服务拉动汽车销售完善售后服务构建生态闭环劣势合作建桩模式部分车企从自建充电桩转向寻求资源共享，实现合作共赢合作建设充电站平台相互引流场地运维技术支持维修保养优势•用户充电体验佳•车企构建专属电动汽车服务闭环www.analysys.cn©易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商25激发科技与创新活力2022/7/26特斯拉——通过“场景化”充电布局策略，提升用户充电体验和品牌形象◆特斯拉采用车企自建桩模式，基于用户“在家充电、旅途充电及目的地充电”三种场景，构建“场景化”充电服务模式，推出家庭充电服务包、超级充电站及目的地充电站3种服务模式，有效满足不同场景下用户的充电服务需求；◆截至2021年底，特斯拉在中国大陆充电网络已覆盖360余座城市及地区，建设开放超1000座超级充电站、超8000个超级充电桩；建设700余座目的地充电站、1800余个目的地充电桩。旅途充电目的地充电在家充电家庭充电服务包⚫特点：是特斯拉车辆最主要的充电方式，包含一个壁挂式充电连接器（即家用充电桩），以及基础安装服务，用户可以像使用手机一样，随时在家中为车辆充电⚫选址：家庭车位超级充电站⚫特点：主要为用户日常应急及长途驾驶提供充电保障。每个超级充电站均建有多个充电桩，车辆快速补充电量后便可继续旅程⚫选址：布局采取城市站点和长途站点同时布设的原则，分布在热门商场、餐厅、酒店、写字楼、科技园区、公园、热门景区、高速服务区、高速公路出入口等场所目的地充电站⚫特点：用户只需在前往目的地后，将特斯拉壁挂式充电连接器插入车辆的充电接口，即可开始充电⚫选址：分布在城市和乡村的酒店、度假村、餐厅、商场、写字楼等，可以停留几小时或几天的场所特斯拉基于用户的出行场景，为用户提供3种充电服务模式超级充电站的运营优势：⚫通过专属充电位进行品牌形象露出，提升特斯拉的品牌形象⚫布局市区，提高充电功率及单桩利用率，降低运营成本⚫寻求与商场、酒店等场所多方合作，达成合作共赢⚫充电速度快，用户体验好www.analysys.cn©易观分析资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商26激发科技与创新活力2022/7/26蔚来——“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补能服务体系◆蔚来通过“车、桩、站、人、云”相结合，构建充(换)一体的补能服务体系，提供全场景化的加电服务，为用户带来差异化用电体验；◆截至2021年底，蔚来已在中国布局777座换电站，其中高速公路换电站205座，超充站605座、超充桩3404根，目的地充电站626座、目的地充电桩3461根；同时，接入第三方充电桩超45万根。www.analysys.cn©易观分析特点：包括家充桩、超充桩、目的地充电桩三种类型：⚫家充桩：分为7kW家充桩2.0和20kW家用快充桩两类⚫超充桩：最大180kW⚫目的地充电桩：20kW的快充桩特点：蔚来App一键下单，移动充电车上门服务（充电10分钟，续航100公里）现状：这种灵活机动的加电方式，随着换电站与充电桩布局的完善，已经转型为一种灵活补充方案，应对少量特殊场景车：移动充电车桩：充电桩站：换电站人：道路服务团队⚫PowerPrime物联网平台：实时监控和管理接入设备的状态与运行情况，实现实体设备的故障检测、诊断、定位与恢复⚫Shield电池管理平台：提供全方位的电池智能化运营管理，实现电池状态精准评估、电池在线实时健康检测、电池流转体系智能调度⚫PowerGo一站式充换电运营平台：专门为电动车长途出行打造的平台，进行个性化的行车路线规划，并推荐沿途的加电资源⚫Athena智能算法平台：是一套仿真辅助决策系统，对用户的加电行为进行预测、进行更精准合理的服务规划、持续改善资源部署、服务调度策略特点：补能快，满电出发仅需要一首歌的时间。每次换电都会进行三电自检现状：知名度较高，车辆可以自动泊入。所有蔚来用户中，有29%的用户居住地半径3公里以内有换电站特点：提供一键加电服务（用户通过App下单后即可离开，蔚来将会上门取送车辆并代客加电，亦或由充电车到达现场提供加电服务）现状：是蔚来品牌的名片，该团队提供了超过60万次一键加电服务云：蔚来云多维连接，形成智慧能源互联网资产型充电运营商第三方充电服务商车企充电运营商中国电动汽车公共充电服务行业发展痛点分析2.328激发科技与创新活力2022/7/26公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足◆公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足特点，主要体现在充电基础设施建设快慢充比例不合理、站桩区域分布不均衡等方面；截至2021年底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流快充桩47.0万台，交流慢充桩67.7万台，尽管2021年快慢充比例得到有效调整，但直流快充桩仍存在一定缺口；◆地域分布方面，目前充电基础设施多分布在华南、华北、华东及华中等发达地区，TOP10地区公共充电桩建设占比达71.7%；而西北、东北等欠发达地区建设较少，时常出现一桩难寻现象，用户找桩难、充电难问题仍是制约电动汽车推广的难题。2020-2021年中国各类公共充电桩保有量（单位：万台）数据来源：中国充电联盟·易观分析整理3985343556583075862760251820419684097265103249181846福建省河南省安徽省湖北省山东省浙江省北京市江苏省上海市广东省截至2021年底公共充电桩保有量TOP10省/直辖市（单位：台）TOP10省/直辖市占比71.7%www.analysys.cn©易观分析30.947.049.867.71.611.44-1012025507510020202021直流快充桩交流慢充桩交直流比（右轴）29激发科技与创新活力2022/7/26不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛，互联互通面临挑战截至2021年底主要运营商公共充电桩保有量Top10（单位：台）196332314625617268353536540886145287196484252267257463万马爱充上汽安悦深圳车电网汇充电依威能源南方电网云快充国家电网特来电星星充电数据来源：中国充电联盟·易观分析整理www.analysys.cn©易观分析010302硬件支付结算充电信息服务充电桩与车辆充电接口不兼容，车桩不匹配充电服务信息无法互联互通，导致充电设施位置、状态、运营商等信息不准确充电支付无法互联互通，导致跨运营商充电、支付难，用户需使用多款APP方可满足充电服务“信息孤岛”◆随着中国公共充电基础设施产业发展，充电运营商数量逐渐增多，经营主体相对分散；同时，受市场竞争、业务布局、区域布局及服务用户属性等因素影响，导致不同运营商充电服务网络相对独立，各自为阵，形成“信息孤岛”，用户在线找桩、支付结算、充电信息服务等均受到一定影响，公共充电服务网络互联互通面临巨大挑战。www.analysys.cn©易观分析30激发科技与创新活力2022/7/26充电设施利用率低、盈利模式单一等问题导致运营商盈利困难◆行业发展初期，充电服务运营商以“重建设”为主，投入大量资金进行充电场站建设；但由于充电桩整体利用率较低，盈利模式仍较为单一，导致投资回报周期较长，充电运营商普遍亏损等问题逐步显现，仅少数运营商实现盈利；目前，运营商营收来源主要是通过提供电动汽车充电服务收取的充电电费和服务费，其次是收取的会员费、桩体广告费、SaaS平台服务费以及其他增值服务费；◆面对盈利挑战，充电服务运营商亟需拓展业务范围，探索、创新多元化商业模式，寻找更多收入增长点。营收来源次要主要在已有的商业模式基础之上，不断探索、创新多元化商业模式，进一步挖掘其他增值服务价值，拓展、完善服务生态。公交车、物流车、出租车和网约车公共领域私人领域私家车会员费SaaS平台服务费增值服务费桩体广告费充电服务⚫提供电动汽车充电服务，收取充电费和服务费是充电运营商直接的收入来源⚫由于充电桩整体利用率较低，充电运营模式单一，较难实现盈利潜力稳定关键线上线下运营成本场地租金输电扩容成本设备采购www.analysys.cn©易观分析31激发科技与创新活力2022/7/26充电过程安全管理、充电场站运营管理等方面问题逐步显现◆据新能源汽车国家大数据联盟数据显示，在电动汽车起火事故车辆状态统计中，充电状态、满电静置状态发生起火事故合计占比超60%，电动汽车起火问题严重影响用户及场站充电安全；此外，充电桩自燃、使用触电、大雨浸泡、设备老化失修等也给充电场站的安全运行带来极大挑战；◆另一方面，公共充电站普遍存在用户充电排队时间长、燃油车占位、充电桩故障率高等问题，不仅降低用户使用体验，同时影响充电桩利用率，充电场站亟需精细化管理提升运营服务效率。数据来源：新能源汽车国家大数据联盟·易观分析整理www.analysys.cn©易观分析在一线城市，由于车位资源稀缺，普遍存在大量燃油车停占公共充电桩充电位的情况燃油车占位充电桩数量较少、布局不完善，导致用户充电排队时间较长充电站维护情况较差，充电枪、充电桩损坏导致无法使用充电桩故障率高公共充电场站排队时间长2019年电动汽车起火事故车辆状态统计充电场站运营管理问题行驶状态起火38%充电状态起火38%满电静置状态起火24%行驶状态起火充电状态起火满电静置状态起火中国电动汽车用户公共充电行为洞察分析0333激发科技与创新活力2022/7/26调研样本说明◆2022年1月，易观通过线上调研方式发起《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，共收回有效样本1000份，车辆类型涵盖网约车、私家车、出租车及物流车；样本地域覆盖近150座城市，主要分布在一线、新一线以及二线城市。数据来源：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=100014.3%44.2%28.6%6.3%3.8%2.8%一线新一线二线三线四线五线调研样本车辆所在城市分布情况www.analysys.cn©易观分析1%2%26%71%物流车出租车私家车网约车调研样本车辆类型情况34激发科技与创新活力2022/7/26用户日充电高峰时段在晚高峰出行前，下午充电需求相对较高0:00-2:002:00-4:004:00-6:006:00-8:008:00-10:0010:00-12:0012:00-14:0014:00-16:0016:00-18:0018:00-20:0020:00-22:0022:00-24:00用户公共充电日充电时段分布情况主高峰次高峰www.analysys.cn©易观分析数据来源：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000◆大部分用户通常选择晚高峰出行前使用公共充电桩进行集中补电，日充电主高峰为16:00-18:00；营运车辆用户常在午餐时间进行集中补电，受此影响日充电次高峰出现在12:00-14:00；私家车用户常在夜间休息时段进行充电，因此22:00-2:00充电需求也相对较高。35激发科技与创新活力2022/7/26用户充电以快充为主，超半数用户选择公共停车场进行充电用户公共充电场所分布情况14%5%27%10%51%3%0%20%40%60%住宅小区办公楼宇商场停车场交通枢纽公共停车场路边停车位www.analysys.cn©易观分析98.6%1.6%快充慢充用户公共充电快、慢充充电桩选择情况数据来源：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000◆由于用户充电时对充电效率和时长较为关注，因此在公共充电场景下，98.6%的用户会选择快充桩进行充电，而慢充桩选择率极低；◆充电场站选择方面，超50%用户选择公共停车场充电场站进行充电，其次是商场停车场，而住宅小区、交通枢纽、办公楼宇以及路边停车场的用户选择率相对较低。36激发科技与创新活力2022/7/268%55%27%6%4%0%20%40%60%0.5h以内0.5h-1h1-2h2-3h3h以上16%27%21%20%10%5%0%10%20%30%每天2次及以上每天1次每周2-3次每周1次每半月1次每月1次及以下用户充电时长多为0.5-1小时，日充1次用户占比最高用户公共充电时长分布情况用户公共充电频次分布情况www.analysys.cn©易观分析◆充电时长方面，82%的用户充电时长介于0.5-2小时之间，其中，0.5-1小时占比最高为55%，1-2小时占比次之为27%；◆充电频次方面，日充电1次用户占比最高为27%，其次是周充电2-3次和周充电1次的用户，占比分别为21%和20%。数据来源：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=100037激发科技与创新活力2022/7/26用户对充电桩故障率低、充电速度快等硬件方面满意度较高65.7%57.0%51.5%26.6%20.9%49.5%39.1%36.5%34.4%24.9%24.8%20.9%12.2%11.8%42.8%15.2%9.5%充电桩故障率低充电速度快即插即充功能体验好扫码充电，操作简单多重安全防护充电桩位置容易找到充电桩站点分布合理能够及时找到充电桩导航搜索充电站方便充电桩导航定位准确支付系统操作便捷支付方式多样支持预付费功能App开票方便根据车型能自动匹配合适充电桩通过充电App了解车辆行驶里程/耗电情况通过充电App了解车辆违章情况用户公共充电满意情况充电过程体验支付功能位置布局其他www.analysys.cn©易观分析数据来源：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000◆影响用户充电体验的因素主要集中在充电过程体验、充电桩位置布局、支付功能三方面；其中，充电桩故障低、充电速度快、即插即充功能体验好三方面用户满意度较高，占比分别为65.7%、57.0%、51.5%。38激发科技与创新活力2022/7/26找桩难、排队时间长、充电价格贵等问题影响用户充电体验◆充电桩分布稀疏不易找到、充电排队耗时长、充电桩定位不准确、充电价格昂贵四方面是导致用户对公共充电服务不满意的主要因素，占比分别为66.7%、58.1%、39.5%、39.5%；受“信息孤岛”问题影响，用户找桩难、排队时间长、充电贵等问题逐步显现。用户公共充电不满意情况66.7%58.1%39.5%39.5%14.8%12.9%28.1%25.7%16.2%12.4%38.6%充电桩分布稀疏不易找到充电排队耗时长充电桩定位不准确，较难找到充电价格昂贵支付操作不方便支付方式单一充电App使用体验不佳难以找到与车型匹配的充电桩充电桩存在安全隐患充电速度慢超时占桩处罚价格不合理位置布局支付功能充电过程体验其他www.analysys.cn©易观分析数据来源：2022年1月易观发起的《中国电动汽车用户公共充电行为及满意度调研》，N=1000中国电动汽车公共充电服务行业发展趋势0440激发科技与创新活力2022/7/26以快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络加速形成◆国家及各地方相关政策明确提出，进一步优化公共充电网络布局，逐步提高城市公共充电网络快充桩占比，加快构建高速公路快充网络，形成适度超前、布局均衡、智能高效的公共充电基础设施体系；◆截至2021年底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，其中直流快充占比40.9%，较2020年的38.3%提升2.6个百分点，公共直流快充设施建设力度加大，以快充为主、慢充为辅的公共充电网络正加速形成。数据来源：中国充电联盟·易观分析整理www.analysys.cn©易观分析2020-2021年中国公共充电桩快慢充占比情况38.3%40.9%61.7%59.1%0%25%50%75%100%20202021直流快充交流慢充分类政策文件发文机关相关内容国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》国务院加快充换电基础设施建设，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》国家发改委等十部门优化城市公共充电网络建设布局，鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式，逐步提高快充桩占比；加快高速公路快充网络有效覆盖《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》国务院积极建设城际充电网络和高速公路服务区快充站配套设施，实现国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%地方《贵州省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2021-2023年）》贵州省人民政府加快构建城际快速充电设施网络，充分利用高速公路服务区停车位建设快速充电站《关于四川省干线公路公用充电基础设施建设运营管理的实施意见》四川省交通运输厅推进高速公路服务区充电站建设，到2024年底，初步建成充电服务保障充分、充电补电及时高效、车辆畅行无忧的城际充电服务网络体系114.7万台80.7万台41激发科技与创新活力2022/7/26大功率充电技术研发加快，400kW以上大功率充电设施逐步应用◆大功率充电是电动汽车充电技术重要发展方向，在营运车辆快速补电、高速公路等场景有效满足用户快速补能需求，缓解充电等待焦虑，并提升充电运营商运营效率；◆目前，工信部正加快大功率充电标准制定，推动试点示范；同时，企业侧也加大大功率充电技术研发应用力度，充电运营商正积极开展大功率充电技术研发及测试验证，星星充电于2019年启动大功率充电站示范项目，充电设备单枪最大充电功率达500kW；车企积极布局800V高压平台技术，比亚迪、小鹏等相继发布800V高压技术布局规划，多款基于800V高压技术方案的新车将于2022年后陆续上市。800V高压快充车型量产情况部分企业大功率充电技术布局www.analysys.cn©易观分析车型量产时间额定功率最大电流峰值功率充电效率现代IONIQ52021年653340+2245min/100km极狐αSHI版2022年750260+20010min/195km广汽AIONVPlus2022年770500+4805min/207km小鹏车型2022年700+670+4805min/200km比亚迪车型—800——5min/150km理想车型2023年80050040010min/300-500km岚图车型—80050036010min/400km奥迪A6e-tron—800330+27010min/300km通用车型—800——10min/160km奔驰新一代EQS—800——15min/250km企业时间内容特斯拉2019年发布V3超级充电桩，充电峰值功率可达250kW，充电时间缩减50%保时捷2018年推出首个超级快速充电站系统，该系统具备800V超快充能力，可在15分钟内使Taycan电量从较低状态充至80%国家电网2019年建成国内首座乘用车大功率充电示范站--北京未来科学城充电站，该站安装的新型大功率充电桩单枪最大输出功率达360kW小鹏汽车2021年480kW高压超充桩将率先量产铺设，充电峰值电流可达670A以上星星充电2019年新一代大功率充电站示范项目在江苏常州正式启动，充电设备单枪最大充电功率达500kW特来电2018年推出智能柔性充电弓，单车最大充电功率达450kW42激发科技与创新活力2022/7/26重点区域车网互动商用试点落地，探索更多商业运营模式◆车网互动（V2G,Vehicle-to-grid）是能源互联网发展的重要技术之一，利用V2G技术可实现电动汽车和电网之间的双向通信和双向能量流，电动汽车电池成为配电网的“充电宝”为电网充电；V2G技术对电力负荷调节、可再生能源消纳及电动汽车经济性调节有促进作用；◆目前国内V2G项目处于示范阶段，主要参与企业为国家电网、南方电网等，截至2020年底，全国共有15个省市累计建设42个V2G项目、609个V2G终端；“十四五”期间，重点区域更多V2G商用试点将逐步落地，预计“十五五”期间将实现商业化推广。电网电动汽车住宅、企业、商场等用电设施车网互动桩电能传输云平台“充电宝”车网互动（V2G）定义及作用电力负荷调节可再生能源消纳电动汽车经济性调节车网互动（V2G）重点示范项目落地情况www.analysys.cn©易观分析项目名称参与企业投运时间项目情况北京人济大厦V2G应用示范项目国家电网2020.4国网电动首个V2G示范项目，国内首个纳入调峰辅助服务结算的项目北京中再中心车网互动示范站国家电网2020.6全国首个商业运营的V2G充放电站保定长城工业园区车网互动示范试点国家电网长城汽车2021.4全国规模领先、聚合调控能力具有优势的V2G项目粤港澳大湾区车网双向互动示范项目南方电网2022.1南方电网首个V2G示范项目43激发科技与创新活力2022/7/26终端层标准接口充电设备终端车辆终端数据层静态数据动态数据支付数据用户数据充电服务数据安全服务数据•••精准实时服务层设备管理财务管理大数据分析高效安全管理订单管理用户管理•••大数据应用管理服务大数据服务其他政府监管平台对接广告引流金融••••••业务场景新能源汽车增效出行服务用户增值服务•••信息互联互通充电服务能源服务平台层国家平台省市级平台各运营商平台第三方充电网络自有生态延展类平台•••深度对接车联网平台桩与桩、车与桩、各企业、各平台间信息互联互通进程加快◆信息互联互通是为用户提供便捷充电服务、为政企提供数据服务的重要基础保障；通过桩与桩、车与桩间互联及各企业、各平台间互通，实现充电基础设施及车辆静动态数据、服务数据、用户数据等深度融合，充分发挥大数据价值赋能更多业务场景；◆充电运营商正加快自有平台功能建设，提升充电基础设施静态信息准确性，加强动态信息监测；同时，各平台间加深数据信息交换对接程度，实现平台间信息互联互通；国家级、省市级、企业级充电信息平台与车辆监控平台逐步实现有效对接，助力开展更多出行服务。www.analysys.cn©易观分析44激发科技与创新活力2022/7/26公共充电服务行业由“粗放化布局”向“精细化运营”转型◆行业发展初期，充电设施建设与运营思路为“跑马圈地”，即以充足的资金抢占好地段，建设更多的充电站点，而场站运维管理、用户体验等问题考虑较少；由于前期发展不均衡、规划布局过于粗放，导致充电设施整体利用率低、回报周期长等问题逐步显现；◆新阶段要求公共充电服务行业由前期“粗放化布局”向“精细化运营”转型，运营商重点围绕产品运营、场站运营、用户运营三方面全面提升自身运营服务能力，改善运营服务质量，进而提升公共充电网络运营效率，提高行业整体运营服务水平。充电运营商运营服务能力提升电动汽车用户充电服务体验提升产品运营场站运营用户运营•提供“一键找桩”“一键充电”等便捷服务•提供位置精准、优质的充电服务•结合充电，开展全民绿色出行、低碳活动•千人千面的充电活动福利•充电场站标准化管理•加强充电场站巡检及设备维护•强化用户充电安全管理•探索多元化配套服务•合理设计充电硬件产品结构及功能•提高充电设备质量及安全性•丰富充电App产品功能设计•拓展更多用户充电场景功能应用公共充电服务精细化运营重点www.analysys.cn©易观分析45激发科技与创新活力2022/7/26充电场站运营向一站式服务转型，探索新型商业生态49.5分钟◆随着新能源汽车智能网联化、充电设施+车联网的深入发展，市场、技术及用户需求等多要素催生形成新型商业生态，即充电场站运营由传统能源补给转变为与出行、生活服务相结合，为用户提供一站式能源补给服务；◆据《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》数据显示，用户使用直流快充平均充电时长49.5分钟、交流快充1.5小时、交流慢充4.5小时；探索用户“长时等待时间”内“充电服务+”多产业融合发展模式，开展充电、餐饮、无人零售、娱乐及车后等服务，在提升用户充电体验的同时，有效提升运营商的盈利能力。直流快充交流快充交流慢充49.5分钟49.5分钟1.5小时49.5分钟4.5小时不同类型充电桩用户平均充电时长数据来源：《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》·易观分析整理www.analysys.cn©易观分析无人零售自助洗车自助餐饮休憩休闲娱乐充电场站内多元化配套服务www.analysys.cn©易观分析中国电动汽车公共充电服务行业发展建议0547激发科技与创新活力2022/7/26加强行业保障体系建设，完善政策、技术标准及安全监管体系◆政策：国家及地方协同推进充电设施政策体系建设，加强规划设计，加大财政扶持力度，制定公共资源使用差异化管理保障政策；◆技术：建立统一协调的充电设施技术标准体系，加快大功率充电、无线充电、换电、双向互动等关键技术及标准路线制定；◆安全：建立多环节安全监管体系，加强产品准入管理，规范施工建设，加强场站运营维护，建立充电过程防控措施及应急联动机制。安全监管体系建设技术标准体系建设政策体系建设⚫国家标准：充分发挥国家标准保基础作用，围绕充(换)电场站工程建设、关键部件设计及试验等内容建立统一标准⚫行业标准：充分发挥行业标准促规范作用，围绕关键设备、关键技术、场站建设与运营等制定相关技术要求、标准路线及实施规范⚫重点内容：加快大功率充电、无线充电、换电、双向互动等重点技术及标准路线制定⚫产品生产：健全充电设备产品认证与准入管理体系，提升充电设施产品质量⚫建设施工与验收：加强运营商资质审核及产品质量检测；规范施工操作；提高竣工验收要求，增设消防设施，保障充电安全⚫运营维护：建立设备设施定期检查和运行维护工作制度，建立充电过程告警监测、过充保护、故障处理等防控措施及应急联动机制⚫规划建设：将充电基础设施纳入城市建设及发展总体规划，统筹推进充电设施建设与改造；重点关注居民区、高速服务区、农村地区、单位园区等充电基础设施建设，补齐短板⚫财政扶持：健全充电基础设施建设运营管理办法及地方鼓励政策。加大奖补力度，提高奖补额度；扩大奖补范围，适时将单位内部、居民区充电设施建设纳入奖补政策范围⚫配套保障：研究制定新能源汽车专属通行、专属停车位、充电停车收费等公共资源使用差异化管理政策，保障新能源汽车充电便利性建立统一协调的充电设施标准体系形成“中央指导，地方实施”的政策推进体系建立“从产品生产到投入运营”多环节安全监管体系www.analysys.cn©易观分析48激发科技与创新活力2022/7/26发挥产业链上下游协同效应，推动行业高质高效、健康有序发展◆从供给侧、运营侧、使用侧及支持侧全方位提升产业链协同性，推动行业高质高效发展，提升用户充电便利性、安全性及充电效率。全产业链高效协同供给侧01设备供应商•提升产品质量；加强技术创新；优化供应体系电力供应商•加大配套电网建设力度；电力供应清洁化场地供应商•保障建设用地，加大工程建设协调推进力度支持侧04地图服务商•提升地图精度，便于用户找桩•及时更新充电桩位置信息•加快高精度地图开发与应用支付服务商•提升支付便利性，实现跨平台一键支付使用侧03车企•提升整车性能，降低电耗，提高续航•提升车辆三电系统充电安全性，加强车辆充电告警监测、过充过放保护及故障处理•研发高电压平台整车、加快车型量产•提升整车智能化水平，探索自动驾驶场景自动补能技术•加深与运营商间合作，利用自身优势实现互惠互利运营侧02充电运营商•合理规划、科学选址建设，优化充电网络布局•完善自身产品功能，提升静态信息准确性•加深各运营商间数据信息交换对接程度，加强互联互通•提升场站精细化运营水平，加强设备保养与维护•加强充电过程安全监管，建立防控措施及应急联动机制•积极拓展增值业务，探索更多运营模式及盈利点www.analysys.cn©易观分析49激发科技与创新活力2022/7/26创新商业模式，优化电价机制，加快推动产业市场化进程◆通过加大充电服务运营奖补力度、创新商业模式、建立灵活充电价格体系、制定灵活精细化运营策略等方式，利用市场化手段，促进充电服务市场有序发展，改善运营商盈利水平，实现充电设施利用率和运营收益双提升。•财政补贴从重建设转向重运营，引导设备制造及运营商共同提高充电设备安全与运营水平•合理制定运营补贴实施细则，明确充电收费标准、利用率、维护管理、互联互通等各类考核指标•创新有序充电、换电等模式更多运营策略，充分探索电动汽车充(换)电模式商业价值•探索电动汽车储能市场，鼓励充电运营商、负荷集成商等各类第三方市场主体，通过商业模式创新聚合电动汽车参与储能服务•加大智能充电网数据应用，积极探索“充电服务+”多产业融合服务生态•加快落地电动汽车充电峰谷电价政策•运营商打破固有定价模式，采用灵活定价机制，将电费与服务费有机结合，为实时定价营造更大调节空间•优化充电网络布局，利用车联网、充电网大数据合理规划选址，通过改建、迁移等方式扩大热点区域充电网络覆盖，盘活存量资产•按”一站一策”原则灵活制定精细化运营策略，提升利用率•优化运维体系，压降运营成本，提升运营收益财政补贴价格机制商业模式经营模式加快智能充电网市场化推广应用www.analysys.cn©易观分析50激发科技与创新活力2022/7/26构建清洁、智能、安全的车辆充电全生命周期智慧补能服务生态◆打造覆盖电动汽车充电全生命周期的清洁、智能、安全智慧补能服务生态，促进“能源网+充电网+车联网”三网深度融合。•智慧能源服务：加强用能安全管理；基于浮动电价，调动用电需求侧响应；鼓励企业及个人参与绿电交易，推动电力供给低碳发展；•智慧充电与智慧车辆服务：加强车桩安全监测，为车辆提供安全、智能的充电服务；加强充电场站智能运维，盘活存量闲置电桩，提升场站利用率；加强车网互动，促进新能源汽车与可再生能源高效协同发展；•用户增值服务：基于大数据、物联网技术，布局用户增值服务生态，为用户提供定制化服务，建立用户“碳档案”，引导用户享受智慧补能服务的同时，践行低碳生活目标。智慧能源服务智慧充电服务智慧车辆服务用户增值服务安全监控绿电交易需求侧响应低碳档案定制化服务包充电行为分析安全化服务智能化服务清洁化服务车网互动智慧出行车辆检测智能运维智能充电绿色补能智慧补能服务生态www.analysys.cn©易观分析