国家碳市场最新交易情况及试点市场介绍市场型政策的兴起源于它的成本效益、全面性和灵活性命令型•强制减排目标•强制使用财税型•碳税•补贴市场型•排放权交易•抵消机制简单粗暴，拉闸限电企业负担，不可持续•企业间通过市场手段进行排放权交换以平衡各自的排放量，从而达到以低成本控制排放总量的目的。•碳交易关键点：排放需要提交配额（履约），企业强制纳入，设定排放配额总量，配额免费或有偿分配，配额可以交易1碳市场原理与机制•经济活动中，如果某厂商给整个社会造成不需付出代价的损失，那就是外部不经济，即，社会成本不包括在商品的价格里。导致“公地的悲剧”，造成过度排放。•科斯：只要产权是明晰的，私人之间的契约可以解决外部性问题，实现资源的最优配置。•明确治理责任，将负外部性内部化是减排的关键。社会减排成本：130元/2吨强制减排•明确碳排放权，降低全社会治理成本是市场化治理的核心。社会减排成本：60元/2吨2试点碳市场开展情况2011年11月，国家发展改革委宣布：在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳开展碳排放交易试点工作。2016年底四川、福建也相继启动了地方碳市场。数据来源：中国国家统计年鉴（2012）、相关省市统计年鉴（2012）2013年6月18日至2014年6月19日，一年时间内七个试点全部陆续启动并运行；截至目前，七大交易试点均已顺利完成五次履约工作。2016年12月，福建省自发启动国内第八个碳交易试点。北京天津上海重庆湖北广东深圳福建试点文件名称（人大决定/管理办法）发布时间上海上海市碳排放管理试行办法（上海市人民政府令第10号）2013年11月18日天津天津市碳排放权交易管理暂行办法（津政办发〔2013〕112号）2013年12月20日广东广东省碳排放管理试行办法（粤府令第197号）2014年01月15日深圳深圳经济特区碳排放管理若干规定（人大）2012年10月30日深圳市碳排放权交易管理暂行办法（深圳市人民政府令第262号）2014年03月19日湖北湖北省碳排放权管理和交易暂行办法（政令第371号）2014年04月04日重庆关于碳排放管理有关事项的决定（征求意见稿）2014年04月23日重庆市碳排放权交易管理暂行办法（渝府发〔2014〕17号）2014年04月26日北京关于北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定（人大）2013年12月30日北京市碳排放权交易管理办法（试行）2014年06月30日福建《福建省碳排放权交易管理暂行办法》20162016年9月22日碳交易试点体系要素--立法先行省市配额分配方法深圳第一年完全免费分配，电力、水务行业采用基准法，制造业基于行业基准和竞争博弈。首个交易期无偿分配配额不低于90%，有偿分配包括认购和拍卖，拍卖比例不得低于配额总量3%。上海一次性免费发放三年，电力、航空、机场、港口采用基准法；其它行业基于历史排放。北京免费分配，现有设施：电力、热力基于历史碳强度，其它基于历史排放；新建设施采用基准法。广东免费配额和有偿配额，电力、水泥和钢铁行业的大部分生产流程采用基准法，石化行业和另外三个行业的其余一小部分生产流程基于历史排放。天津免费分配，现有设施：电力、热力基于历史碳强度，其它基于历史排放；新建设施采用基准法。湖北免费分配，非电力企业采用历史法，电力企业采用历史法和标杆法。政府预留储备配额（碳排放配额总量的8%）的30%用于拍卖。重庆免费分配、控排企业申报，采用“企业自主申报排放量-主管部门确定配额量-主管部门调整配额量（审定排放量与申报排放量相差8%以上）”的方式分配配额。福建免费分配，日用陶瓷及卫生陶瓷采用历史法，电网、铜冶炼、钢铁、化工、原油加工、乙烯、造纸等采用历史强度法，发电、水泥、电解铝、平板玻璃采用基准线法13碳交易试点体系要素--配额分配试点提交监测计划提交排放报告提交核查报告核查付费方式履约时间深圳无3月31日前4月30日前企业出资并自主选择核查机构6月30日前上海12月31日前3月31日前4月30日前政府出资并分配6月1日至6月30日北京无2月28日前3月27日前2014年政府出资并分配；2015年企业自费并自主选择核查机构6月15日前广东无3月15日前4月30日前政府出资并分配6月20日前天津11月30日前4月30日前政府出资并分配5月31日前湖北9月底前2月底前4月底前政府出资并分配5月底前重庆-2月20日前3月13日前政府出资并分配6月20日前福建-2月底前4月30日前政府出资并分配6月30日前14碳交易试点体系要素--MRV、履约省市直接处罚其它约束机制深圳强制扣除，不足部分从下一年度扣除，并履约当月之前连续六个月配额平均价格3倍的罚款•纳入信用记录并曝光，通知金融系统征信信息管理机构；•取消财政资助；•通报国资监管机构，纳入国有企业绩效考核评价体系上海责令履行配额清缴义务，并可处以5万元以上10万元以下罚款•记入信用信息记录，并向社会公布；•取消两年节能减排专项资金支持资格，以及3年内参与市节能减排先进集体和个人评比的资格•不予受理下一年度新建固定资产投资项目节能评估报告表或者节能评估报告书北京按照市场均价的3至5倍予以处罚暂无广东在下一年度配额中扣除未足额清缴部分2倍配额，并处5万元罚款。记入该企业（单位）的信用信息记录天津暂未公布3年内不得享受纳入企业的融资支持和财政支持优惠政策湖北对差额部分按照当年度碳排放配额市场均价予以1倍以上3倍以下但最高不超过15万元的罚款，并在下一年度分配的配额中予以双倍扣除。•建立碳排放权履约黑名单制度，将未履约企业纳入相关信用信息记录•纳入国有企业绩效考核评价体系，通报国资监管机构•不得受理未履约企业的国家和省节能减排的项目申报，不得通过该企业新建项目的节能审查。重庆未明确•3年内不得享受节能环保及应对气候变化等方面的财政补助资金；•将违规行为纳入国有企业领导班子绩效考核评价体系；•3年内不得参与各级政府及有关部门组织的节能环保及应对气候变化等方面的评先评优活动福建重点排放单位拒不履行清缴义务的，在下一年度配额中扣除未足额清缴部分2倍配额，并处以清缴截止日前一年配额市场均价1至3倍的罚款，但罚款金额不超过3万元。•通过各官方媒体、“信用福建”网站或省经济信息中心网站等平台向社会公布其失信行为，并同步报送省公共信用信息平台•在安排预算内投资、财政专项资金时，减少扶持力度或取消申请资格碳交易试点体系要素——未履约处罚2014年7月2日上午，北京市节能监察大队派出四组人员，分别对百盛商业发展有限公司、北京现代摩比斯汽车零部件有限公司、北京统一饮品有限公司、微软（中国）有限公司和北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司共5家单位进行现场监察、现场取证，确认后将在两周时间内正式开出罚单，对超出部分按照市场均价处以3至5倍的罚款。这5家单位的碳排放均超过了配额，其中北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司超出上万吨，按当时市场均价55元/吨测算，处罚金额高达275元/人民币！法律的力量和严肃性曾经在2015年法院判决，对未提交核查报告企业从严制定排放量、对未履约企业作处罚决定，事实清晰、证据确凿、适用法律依据正确、程序合法，发改胜诉。根据《深圳市碳排放权交易管理暂行办法》第六十七条规定从严确定其2017年度碳排放量新闻媒体的报道对于碳排放未能履约的企业，主管部门除了罚款以外，还将从贷款、补贴、新建项目审批等各个方面管控失信企业，对企业来说也将面临其他相应的损失。•截至目前，8个试点碳市场配额累计成交量为3.95亿吨，累计成交额为91.6亿元；•2020年上半年受疫情影响，履约推迟，交易量萎缩。•交易成交单价最高纪录106元/吨（深圳），其次是87.48元/吨（北京）•试点碳市场成交量不仅逐年上涨，成交时间更是不断前移，说明企业已经接受碳市场，并积极进行碳管理。后期由于政策不确定性，交易量的增长减缓。05000000100000001500000020000000250000002013年6月2013年8月2013年10月2013年12月2014年2月2014年4月2014年6月2014年8月2014年10月2014年12月2015年2月2015年4月2015年6月2015年8月2015年10月2015年12月2016年2月2016年4月2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月2017年12月2018年2月2018年4月2018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月成交量（吨）福建重庆湖北天津广东北京上海深圳93%49%50%53%51%45%2013201420152016201720182019试点碳市场交易期特点交易价格趋势分析北京试点开市成交价格50元/吨北京市行业年度控排系数逐年下降：交易价格趋势分析北京试点交易价格趋势分析上海试点上海市发展改革委关于本市碳排放交易试点阶段碳排放配额结转有关事项的通知（节选）2016年5月10日沪发改环资（2016）44号二、结转方式1、试点企业持有的2013-2015年度配额等量分期结转为SHEA，2016-2018年每年结转为SHEA的数量为其结余配额总量的1/3。2、机构投资者持有的2013-2015年度配额等量结转为SHEA，其中：（1）本通知发布之日前购入的配额，一次性结转为SHEA；（2）本通知发布之日起（含当日），通过挂牌交易方式购入的配额，一次性结转为SHEA；通过协议转让方式购入的配额等量分期结转为SHEA，2016-2018年每年结转SHEA的数量为其协议转让总量的1/3。交易价格趋势分析上海试点上海2013-2015年配额分配根据试点行业的不同特点和碳排放管理的现有基础，本市采取历史排放法和基准线法开展2013年至2015年碳排放配额分配。对于工业（除电力行业外），以及商场、宾馆、商务办公等建筑，采用历史排放法；对于电力、航空、港口、机场等行业，采用基准线法上海2016年配额分配本市采取行业基准线法、历史强度法和历史排放法确定纳管企业2018年度基础配额。在具备条件的情况下，优先采用行业基准线法和历史强度法等基于排放效率的分配方法。（一）行业基准线法1、发电企业；2、电网企业；3、供热企业；4玻璃行业（二）历史强度法工业企业，以及航空、港口及水运、自来水生产行业企业（三）历史排放法对商场、宾馆、商务办公、机场等建筑，以及产品复杂、近几年边界变化大、难以采用行业基准线法或历史强度法的工业企业，采用历史排放法。交易价格趋势分析上海试点直接发放配额相关参数纳管企业2016年度的直接发放配额根据其对应的分配方法和企业2015年因含碳能源消耗（天然气除外）导致的直接排放占其总排放量的比例来确定。详见下表：注：工业企业指本市纳管企业中，除电力热力外的所有工业行业企业2018年仍采用此表，但2018年的根据2017年的比例值来确认。交易价格趋势分析上海试点试点分配方法（试点初期）分配方式北京历史强度法100%免费，按年度发放，设置年度行业控排系数重庆祖父法100%免费，按年度发放广东燃煤燃气纯凝和热电联产机组采用行业基准线法，资源综合利用机组采用历史排放法2013年电力企业免费额97%，2014年、2015年免费额95%，按年度发放湖北行业基准值法100%免费，按年度发放深圳行业基准线法100%免费，一次性分配2013-2015年的配额，考虑行业情况适当调整上海行业基准线法100%免费，一次性分配2013-2015年的配额，考虑行业情况适当调整天津历史强度法100%免费，一次性分配2013-2015年的配额，2014、2015年在上一年的基础上按下降0.2%确定2试点碳市场开展情况北京···天津··上海·····深圳···重庆····广东····湖北··福建·····根据国家发改委《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候[2016]57号），全国碳排放权交易市场第一阶段将涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业。2试点碳市场开展情况地区企业数量装机容量（万千瓦）占全国火电装机比例（%）履约率（%）上海2422642.13%100北京129710.92%100广东9277217.28%100天津1313781.30%100湖北3426942.54%100重庆1414621.38%100福建3129022.74%100总计2201939218.28%100u纳入试点碳交易的火电装机容量占全国火电装机容量的近1/6，发放的配额近4亿吨。u2013年-2019年，纳入碳交易试点的电力企业全部实现履约。u2016履约年度五大电力集团纳入62家：华能（13）、大唐（6）、华电（15）、国电（11）、国电投（13）、神华（4）3.2试点碳市场开展情况碳交易试点市场价格走势汇总广东碳交易市场价格走势广东碳交易市场2020年度履约最新要求广东碳交易市场2020年度履约最新要求根据我省2020年及“十三五”控制温室气体排放总体目标，结合国家和我省的产业政策、行业规划和经济发展形势预测，确定2020年度配额总量为4.65亿吨，其中，控排企业配额4.38亿吨，储备配额0.27亿吨，储备配额包括新建项目企业有偿配额和市场调节配额。244家控排企业，75家报告企业。备注：报告企业是指年排放二氧化碳1万吨及以上、2万吨以下的钢铁、电力、石化、水泥、民航、造纸等行业企业。广东碳交易市场2020年度履约最新要求配额分配方法2020年度企业配额分配主要采用基准线法、历史强度下降法和历史排放法。（一）基准线法电力行业燃煤燃气发电机组（含热电联产机组），水泥行业的熟料生产和粉磨，钢铁行业的炼焦、石灰烧制、球团、烧结、炼铁、炼钢工序，普通造纸和纸制品生产企业，全面服务航空企业使用基准线法分配配额，先按2019年度产量计算及发放预配额，再根据经核查核定的2020年实际产量计算及发放最终核定配额，并与发放的预配额进行比较，多退少补。计算公式为：1．控排企业企业配额=产量×基准值2．新建项目企业配额=设计产能×基准值广东碳交易市场2020年度履约最新要求（二）历史强度下降法电力行业使用特殊燃料发电机组（如煤矸石、油页岩、水煤3浆、石油焦等燃料）及供热锅炉、水泥行业其他粉磨产品、钢铁行业的自备电厂、特殊造纸和纸制品生产企业、有纸浆制造的企业、其它航空企业使用历史强度下降法分配配额。先按2019年度产量计算及发放预配额，再根据经核查核定的2020年实际产量计算及发放最终核定配额，并与发放的预配额进行比较，多退少补。计算公式为：1．控排企业企业配额=产量×历史平均碳排放强度×年度下降系数2．新建项目企业配额=∑（预计各能源品种的年综合消费量×各能源品种相应的碳排放折算系数）新建项目企业按历史排放法折算碳排放的各能源品种取值范围与控排企业的一致。（三）历史排放法水泥行业的矿山开采、钢铁行业的钢压延与加工工序、石化行业企业使用历史排放法分配配额。广东碳交易市场2020年度履约最新要求配额发放2020年度配额实行部分免费发放和部分有偿发放，其中，电力企业的免费配额比例为95%，钢铁、石化、水泥、造纸企业的免费配额比例为97%，航空企业的免费配额比例为100%。广东碳交易市场2020年度履约最新要求广东发电行业2020年度配额分配基准值注：根据《关于促进我省天然气热电项目有序发展的指导意见（粤发改能电〔2017〕781号）》要求，分布式热电联产机组原动机规模应不大于50MW。03全国碳市场建设进展时间发文名称范围2020年11月2日《全国碳排放权交易管理办法（试行）》（征求意见稿）交易管理2020年11月2日《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》（征求意见稿）交易结算2020年12月3日《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（征求意见稿）》排放报告2020年12月30日《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》配额分配2020年12月30日《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》企业名单2020年12月30日《关于做好发电行业配额预分配工作的通知》配额分配2021年1月5日《碳排放权交易管理办法（试行）》交易管理2021年3月26日《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》企业核查2021年3月29日《碳排放权交易管理暂行条例（草案修订稿）》交易管理2021年3月29日《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》排放报告2021年5月17日《碳排放权登记管理规则（试行）》，《碳排放权交易管理规则（试行）》《碳排放权结算管理规则（试行）》登记注册交易结算管理从2020年底开始出台了一系列的制度规范性指导文件，涵盖交易、结算、核算、核查、配额、名单等各个方面。3全国碳市场建设情况03全国碳市场建设进展3全国碳市场建设情况http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202012/W020201230736907121045.pdf03全国碳市场建设进展3全国碳市场建设情况http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202103/t20210330_826642.htmlhttp://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202101/t20210105_816131.html3全国碳市场建设情况http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202103/t20210330_826728.html3全国碳市场建设情况https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202105/t20210519_833574.htmll年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量及以上l或综合能源消费量约1万吨标准煤及以上l企业或者其他经济组织（独立法人或视同法人管理的独立核算单位），包括纯凝机组、热电联产机组l其他行业自备电厂视同发电行业重点排放单位管理p初期纳入对象（重点排放单位）p后期纳入对象（新能源企业等）p交易品种和交易方式l初期在发电行业交易主体间开展配额现货交易，交易仅以履约（履行减排义务）为目的l后期在发电行业碳市场稳定运行的前提下，逐步纳入其他行业，丰富交易品种（配额、减排量）和交易方式（现货、衍生品）火电企业CCER资产新能源企业配额资产l尽早将国家核证自愿减排量（CCER）纳入全国碳市场03全国碳市场建设进展3全国碳市场建设情况确保权属清晰、一一对应n立法层级：生态环境部部令n建立总体业务框架n划定碳市场运行各相关方职责“人”“财”“物”中国碳排放权登记结算有限责任公司账户管理细则【主要内容】针对各类市场参与人设立不同类型的账户，并对账户的开立、查询变更、使用、注销等环节进行规定【设立目的】账户安全、管理高效规范中国碳排放权登记结算有限责任公司登记管理细则【主要内容】根据权属变更的不同形式，将登记业务分为初始登记、登记和非交易过户登记并分别进行规范【设立目的】碳排放权权属清晰中国碳排放权登记结算有限责任公司结算管理细则【主要内容】针对碳排放权的清算与交收业务，对结算账户的开立、清算交收流程等作出规定【设立目的】清结算无误、货银对付《全国碳排放权登记管理规则（试行）》《全国碳排放权交易管理规则（试行）》《全国碳排放权结算管理规则（试行）》《全国碳排放权交易管理办法（试行）》3全国碳市场建设情况碳市场工作流程系统开户2.设定本省配额总量，向本省企业发放配额3.获取配额进行交易划转企业在交易系统卖出配额4.根据排放量准备履约省级主管部门重点排放单位交易所核查机构审核企业的排放报告核实企业排放量，提交省级主管部门审定6.缴还与排放量相当的碳排放权5.企业在市场买卖碳排放权7.收缴企业上缴的碳排放权8.统一注销国家主管部门1.发放省级配额注册登记系统交易系统排放报送系统3全国碳市场建设情况报送系统全国排污许可证管理信息平台-企业端管理工具的逻辑关系分配数据国务院碳交易主管部门（省级碳交易主管部门）监管监管监管重点排放单位业其他市场参与人开户使用履约数据登记划转资金结算出入金注册登记系统确权、登记、结算服务业务排放报送系统结算银行交易系统各类用户功能需求设计国务院碳交易主管部门基本需求：开户、权限管理；总量设置、配额有偿发放、注销、抵消条件设置；业务审核、信息查询延伸需求：进度查询、监督管理等省级主管部门基本需求：配额分配、履约管理、业务审核延伸需求：信息统计与分析、预警其他市场参与主体基本需求：交易划转及持仓登记服务、自愿注销、标的物及资金管理延伸需求：碳排放权管理重点排放单位基本需求：交易划转及持仓登记服务、清缴、自愿注销、标的物及资金管理延伸需求：集团化管理、质押、托管碳排放权交易所基本需求：标的划转、交易标的物与资金的对账及查询、出入金确认、交易对账等主管部门相关系统功能用户管理ü开户管理ü设置各类账户的功能权限ü审核会员信息修改申请业务管理ü配额分配ü清缴履约ü业务审核监督管理ü各类信息查询ü业务监管ü提供统计分析、阈值管理、日志查询等监管手段重点排放单位相关系统功能（主管部门需了解）账户管理01ü账户信息查询与修改ü银行账户绑定，绑卡信息查询ü登录及操作日志信息查询02ü配额发放记录查询ü持仓信息查询ü资金出入查询ü交易成交信息查询履约管理03ü履约通知书查询ü提交履约申请持仓划转04ü登记持仓转交易持仓ü查询划转历史记录自愿注销05ü碳中和存管返还06ü分立ü合并ü重组集团化管理07ü集团子账户管理ü集团资产查询其他业务功能08ü配额调整：收缴退还查询ü司法冻结：冻结解冻查询62刘亮18601251969liuliang@sino-carbon.cn北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦B-922