亿欧智库：最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构“CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT系列报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,May20232023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)2前言◆商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。近年来，全球疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧柴油车辆淘汰提前透支了市场需求，导致2022年整体商用车市场销量大幅下降，尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、蓝牌轻卡延期销售等利好政策，仍难改当前颓势，商用车市场进入下行调整期。◆在此背景下，新能源商用车市场表现冲出重围。一方面，商用车电动化对国家节能减排具备重要意义，国家采用了一系列政策工具刺激，推动电动化发展。另一方面，商用车电动化能够一定程度降低车辆TCO，带来经济性，市场接受度正逐步提高。◆此外，网联化与智能化也成为商用车市场发展的新变量，近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速布局打造智慧高速与智慧交通，以高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式为目标，电动化、网联化与智能化成为商用车发展的核心趋势。◆《2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究报告》聚焦于商用车，围绕电动化、网联化与智能化技术应用展开一系列研究与讨论，调研当前的市场、技术发展现状与痛点，并对当前主流企业的产品与应用进行多维度研究与解读，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国商用车电动化、网联化以及智能化技术应用进程与市场动态。©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS商用车发展背景研究1.1商用车发展背景研究1.2商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素1.3商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素01商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究2.1商用车“电动化”市场应用2.2商用车“网联化”市场应用2.3商用车“智能化”市场应用02商用车市场格局与企业布局分析3.1产业链格局和图谱3.2传统主机厂布局与应用3.3造车新势力布局与应用03商用车产业发展趋势洞察4.1市场发展趋势预测4.2技术发展趋势预测4.3商业模式发展趋势预测04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS商用车发展背景研究1.1商用车发展背景研究1.2商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素1.3商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素01商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究2.1商用车“电动化”市场应用2.2商用车“网联化”市场应用2.3商用车“智能化”市场应用02商用车市场格局与企业布局分析3.1产业链格局和图谱3.2传统主机厂布局与应用3.3造车新势力布局与应用03商用车产业发展趋势洞察4.1市场发展趋势预测4.2技术发展趋势预测4.3商业模式发展趋势预测04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)5◆商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。回顾过往十七年的发展历程，中国商用车已呈现周期性发展规律。伴随着相关政策利好刺激，2020年商用车销量达到顶峰513万辆。但紧随其后的是疫情蔓延与国际形势制约，2021年始，商用车进入下行调整阶段。◆2022年，疫情成为影响商用车发展最大的不确定性因素，加之国三等老旧车辆伴随排放升级提前透支了市场需求，商用车年销量降至330万辆，创十年历史新低。尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、支持重大项目建设、蓝牌轻卡延期销售等利好政策，仍难改当前颓势，商用车市场正处于下行调整阶段。数据来源：公开资料、亿欧数据、亿欧智库1.1受全球性疫情等因素影响，中国商用车市场正处于下行调整阶段20424926233143040338140637934536542043743251347833020192006200920112008200720222021201420152020201620172010201820132012+20%-4%+9%-31%亿欧智库：2006-2022年中国商用车市场销量统计（万辆）◼2006-2008年：中国商用车市场在需求拉动下稳步增长◼2008-2010年：“四万亿计划”一系列拉动经济增长，扩大内需的举措释放了商用车需求，同时在“汽车以旧换新、汽车下乡”等政策补贴刺激下，商用车突破300与400万辆销量大关◼2010-2012年：“四万亿计划”效应褪减、政策补贴退坡，资产投资、房地产开发投资等增速放缓，货运量下降，商用车运力过剩◼2013年：轨道交通、房地产、旧城改造、城市化等投资上涨，需求提升，同时商用车国四排放标准推迟，拉高当年重型货车销量◼2014-2015年：宏观经济下行，市场需求疲软，同时商用车国四排放标准开始实施，商用车尤其是轻型货车市场受挫◼2016-2020年：“921法规”、“国三老旧柴油货车提前淘汰”两个政策推动，叠加支线治超以及固定资产投资拉动等政策利好，商用车市场销量达到历史新高513万辆◼2021-2022年：疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧车辆伴随排放升级提前透支了市场需求，整个市场需求不振，大大萎缩©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)6◆从商用车市场结构来看，2022年货车销量占整体商用车的88%，客车占比12%，货车仍是商用车的发展主力军。◆货车细分市场中，轻型货车与重型货车为主流车型。2022年，在商用车整体市场下行过程中，重型货车受疫情、工程项目停工、原材料价格波动与治超影响更大，2022年重卡销量同比下降52%，受挫严重。轻型货车运输物品以家具家装、农副食品以及日用品等消费物资城市物流配送为主，受疫情与相关政策影响，2022年销量同比下降下降23%。微型货车与中型货车市场较小，但也受大环境影响销量大幅下跌。◆客车细分市场中，轻型客车为市场主流，轻客市场中60%为城市配送车辆，少部分车型用于载客，大部分用于拉货和客货两用，2022年受到疫情、经济下行、中小微企业经营困难等影响，销量同比下降22%。中大型客车则受到人们出行方式改变、疫情的影响，过往4年缓慢下行，持续低迷。数据来源：亿欧数据、亿欧智库1.1整体下行趋势下，货车受疫情与政策影响受挫严重，客车市场受出行方式改变持续低迷商用车按车型分类货车微型货车总质量≤1.8T轻型货车（轻卡）1.8T<总质量≤6T中型货车6T<总质量≤14T重型货车（重卡）总质量>14T客车轻型客车3.5m<车长≤7m中型客车7m<车长≤10m大型客车车长>10m88%12%客车货车亿欧智库：2022年中国商用车市场结构651881411771220161626121018139511621067重型货车中型货车轻型货车微型货车20212022202020193377345641553245大型客车中型客车轻型客车亿欧智库：2019-2022年中国货车细分市场销量统计（万辆）亿欧智库：2019-2022年中国客车细分市场销量统计（万辆）202220202021201933%23%49%56%14%18%4%3%20212022重型货车中型货车轻型货车微型货车10%13%9%9%81%78%20212022轻型客车中型客车大型客车-23%-52%-22%©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)7◆中国于2020年提出“3060双碳”目标，在当前二氧化碳排放领域构成中，交通领域的碳排量占比9%，次于能源生产与钢铁领域。而在交通领域中，商用车仅占11%的汽车保有量，却排放了全部汽车55%的二氧化碳，因此商用车碳减排对国家节能减排具有重要意义。◆基于此，国家正在大力推动商用车电动化，采用了一系列政策工具刺激，包括开放新能源物流车路权、全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准、给予相关运营激励政策等方式，推动新能源商用车的市场销量。此外，部分地区开始实行试点推广，如在公共领域推动城市公交、出租、环卫、城市配送等车辆电动化，特定领域如长三角珠三角等物流运输业发达地区推广零排放城市物流车，河北、山东等工业发达区域推广换电车型。数据来源：公开资料、亿欧智库1.2商用车电动化对节能减排意义重大，国家持续出台政策工具刺激与试点推广89%11%商用车乘用车45%55%商用车乘用车2022年中国商用车保有量分布2022年中国商用车碳排放量分布45%39%9%7%亿欧智库：2022年中国碳排放领域构成居民交通运输工业电力能源生产与转换➢地方侧重新能源化特定领域加大推广应用力度，实施差异化路权管理与特色激励政策➢公共领域推动电动化2023年2月，工业和信息化部等8部门联合印发通知，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，力争达到80%城市公交出租环卫邮政快递城市物流配送路权开放开放新能源物流车路权，增加企业车辆通行比例国六排放标准全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准财税支持相关运营激励政策、补贴优惠、专项基金商用车电动化政策工具刺激试点推广零排放城市物流车：目前集中在物流运输业发达的长三角珠三角以及四川地区推广换电车型：目前集中在河北、山东等重工业发达、生态环境有待于改善等地区推广©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)8◆在商用车电动化发展的基调下，智能化与网联化也成为商用车市场发展的新变量。近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速布局打造智慧高速与智慧交通，以打造高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式。◆2020年，《智能网联汽车技术路线图2.0》清晰地提出商用车领域自动驾驶路线，预计2025年实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶。2030年实现城市道路与高速公路高度自动驾驶，2035年实现完全自动驾驶。数据来源：亿欧智库1.2商用车网联化与智能化相关政策陆续出台，以打造安全绿色的出行方式与物流运输体系商用车智能化与网联化相关政策◼2020.02《智能汽车创新发展战略》清晰提出了商用车领域的自动驾驶路线。◼2020.11《智能网联汽车技术路线图2.0》到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。◼2020.12《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》提出加强自动驾驶技术研发，提升道路基础设施智能化水平，推动自动驾驶技术试点和示范应用，健全适应自动驾驶的支撑体系。◼2021.05《智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。◼2021.07《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》强化汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府、行业组织和企业间联系，共同建立完备的5G与车联网测试评估体系，保障应用的端到端互联互通。亿欧智库：智能网联商用车发展路径自动紧急制动智能化安全辅助辅助驾驶DA部分自动驾驶PA有条件自动驾驶CA高度自动驾驶HA完全自动驾驶FA网联辅助信息交互网联协同感知网联协同决策与控制自适应巡航高速公路巡航高速公路有条件自动驾驶高速公路高度自动驾驶网联化车道偏离预警车道保持交通拥堵辅助高速公路队列行驶完全自动驾驶-2020-2025-2030>2035限定场景自动驾驶（如物流配送）城市道路高度自动驾驶©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)9◆电动化、网联化与智能化为商用车发展的核心趋势。其中，商用车电动化以电池、电机、电控“三电”为核心，结合蓄电池、燃料电池和传统内燃机，形成混合动力、纯电动与燃料电池商用车，以实现全面的电驱动化。商用车网联化围绕T-box与行车记录仪设备，基于蜂窝网络进行油耗管理、司机考勤、调度管理、监控预警等功能，未来随着通信技术升级，能够基于C-V2X，实现网联协同决策与控制。商用车智能化关键技术包括感知、决策、执行，按照自动化分级标准，可分为L0-L2的ADAS系统与L3-L5的自动驾驶系统，自动驾驶主要应用于干线物流、矿山、港口等场景中。◆商用车具备生产工具属性，应用场景与技术发展息息相关，包括末端配送、城市物流配送、环卫专用、机场作业、城市客运、长途客运、支线/干线物流、倒短运输、城建专用、封闭场景。数据来源：亿欧智库1.3电动化、网联化与智能化涉及不同关键技术，其应用在不同细分场景下亦存在差异性三电模块电池电机电控蓄电池燃料电池动力电池磷酸铁锂与三元锂电池等利用电机和内燃机作为动力源的车辆，错峰使用实现更高的热效率完全采用三电技术，能够实现终端零排放。使用车载燃料电池装置产生的电力作为动力。混合动力纯电动（BEV）燃料电池（FCEV）电动化网联化智能化网联化设备网联化功能基于4G\5G蜂窝网络，能够进行油耗管理、司机考勤、调度管理、监控预警、维修保养、车辆跟踪等功能与智能驾驶技术深度融合，进行网联协同决策与控制，可实现卡车编队、自动驾驶应用基于蜂窝网络基于C-V2X传感系统感知融合决策控制执行系统雷达摄像头V2X通信精准定位决策单元控制单元刹车和油门电子稳定系统电动助力转向自动变速器······L0L1L2L3L4L5国标汽车驾驶自动化分级ADAS系统部分应用于商用车自动驾驶目前应用于细分场景应用场景（按距离排列）关键技术末端配送微卡/轻卡城市物流配送微卡/轻卡/轻客环卫专用轻卡/中卡/重卡机场作业轻卡/中卡城市客运（公交/班车/校车）中客/大客长途客运中客/大客支线/干线物流重卡倒短运输重卡城建专用重卡封闭场景（港口/矿山）重卡长距离T-box行车记录仪©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS商用车发展背景研究1.1商用车发展背景研究1.2商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素1.3商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素01商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究2.1商用车“电动化”市场应用2.2商用车“网联化”市场应用2.3商用车“智能化”市场应用02商用车市场格局与企业布局分析3.1产业链格局和图谱3.2传统主机厂布局与应用3.3造车新势力布局与应用03商用车产业发展趋势洞察4.1市场发展趋势预测4.2技术发展趋势预测4.3商业模式发展趋势预测04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)11◆近年来，中国新能源商用车进入快速发展阶段。从2020-2022年商用车月度销量数据可以看出，中国新能源商用车存在周期性波动，但逐年增长。2022年1月开始，新能源商用车渗透率持续攀升，2022年12月，渗透率达到20%。◆在国家政策支持下，城市配送、倒短、城建工程和市场环卫等新能源商品快速提升，充换电基础设施和商业模式也逐步完善，目前正由政策驱动逐步向市场驱动过渡。数据来源：亿欧数据、亿欧智库2.1商用车新能源渗透率持续攀升，正由政策驱动向市场驱动过渡0%30104%12%20608%40502%7018%16%10%20%06%22%24%14%7月-2010月-226月-205月-204月-206月-212月-2012月-228月-2010月-219月-2011月-2012月-201月-211月-2012月-213月-217月-221月-2211月-2110月-202月-214月-215月-227月-215月-213月-202月-223月-229月-224月-226月-228月-2211月-229月-218月-21商用车销量新能源渗透率新能源商用车销量亿欧智库：2020-2022年中国商用车月度销量及新能源渗透率统计（万辆）渗透率销量2020年2021年2022年©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)12◆在货车细分市场中，微卡、轻卡、中卡、重卡整体新能源渗透率都有了提升，但仍存在差异性。其中，微卡多用于城市物流配送，受益于新能源物流车发展政策推动，末端配送业务需求增长，因此2022年渗透率达到9%，有了较快提升。轻卡同样用于城市配送，由于蓝牌新规发布，削弱了燃油轻卡承载力，反向推动新能源轻卡的增长，2022年渗透率达到8%。城市物流配送场景由于距离较短，线路较固定，更利于新能源车发展。◆中卡主要用于环卫车等专用领域，由于电动化较早，当前需求放缓。双碳政策推动下，钢厂、港口、电厂、矿区等地对新能源重卡需求增加，但受其使用特性和电池技术影响，现阶段只在一些相对封闭的场景及倒短场景中有成熟应用，运营场景有限，因此仍在导入期。数据来源：亿欧数据、亿欧智库2.1新能源微、轻卡受益于政策与蓝牌新规迈入推广期，新能源中、重卡仍在导入期2251%202171120203%20199%20226561513%新能源渗透率新能源微型货车微型货车亿欧智库：2019-2022年中国微卡、轻卡、中卡、重卡销量&新能源渗透率（万辆/%）16251320223%8%21%2201882019202022101%2021新能源渗透率新能源轻型货车轻型货车100.22021161%2020141%20190.10.11%20222%0.218新能源渗透率新能源中型货车中型货车670.422022117202020190.1%0.23.0%0.3%1390.820210.6%162新能源渗透率重型货车新能源重型货车微型货车（微卡）新能源渗透率较低，增速较快•新能源物流车发展政策推动，进一步开放路权•蓝牌新规削弱轻卡承载力，得益于新能源微卡的低成本，间接推动新能源微卡增长•末端配送业务需求增长，拉动新能源微卡销量增长•新能源物流车发展政策推动，进一步开放主跑城配的新能源轻卡路权•蓝牌新规削弱燃油轻卡承载力，推动新能源轻卡增长•城市配送需求增长，带动新能源轻卡销量增长•中卡用于环卫车等专用领域较多，环卫车市场电动化较早，因此目前需求放缓•国家开始放宽城区货车通行吨位的限制，未来需求有望增长•“双碳”政策推动，钢厂环保评级、港口、电厂、矿区环保运输要求下，对新能源重卡需求增加•目前多应用于大宗货物倒短运输、城建渣土、环卫、搅拌车等场景，受续航里程、购置成本影响，运营场景有限新能源渗透率较低，增速较快新能源渗透率较低，增速较慢新能源渗透率较低，增速较慢轻型货车（轻卡）中型货车（中卡）重型货车（重卡）©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)13◆从导入期、推广期、成熟期来说，客车现阶段处于成熟期，由于城市公交电动化推动较早。其中，轻客新能源渗透率较低，由于60%的轻客应用于城市物流，因此受益于新能源物流车发展政策与蓝牌新规，增速较快。◆中客与大客主要用于城市公交、校车等领域，在早期城市公交电动化政策推动下，当前渗透率较高，且2023年1月1日新能源汽车国家补贴退出，对2022年新能源大中客车销量有刺激作用。但因受到疫情和经济下行压力的影响，近年来新能源大中客车增速放缓。数据来源：亿欧数据、亿欧智库2.1城市短途接驳与配送等拉动新能源轻客增长，大中客在城市公交电动化下进入成熟期755433355%67%202162%202254%620202019新能源渗透率新能源大型客车大型客车75533222202250%202044%202150%201961%新能源中型客车新能源渗透率中型客车3334413222449%5%20202022201914%6%2021新能源渗透率新能源小型客车小型客车亿欧智库：2019-2022年中国轻客、中客、大客销量&新能源渗透率（万辆/%）新能源渗透率较高，增速较慢新能源渗透率较低，增速较快小型客车（轻客）中型客车（中客）大型客车（大客）•大中客车主要用于城市公交、校车等领域，城市公交电动化政策推动，新能源渗透率较高•2023年1月1日新能源汽车国家补贴退出，刺激2022年的新能源大中客车销量增长•前期大中客车客车电动化率较高，大城市新能源公交客户基本处于饱和状态，且受疫情和经济下行压力的影响，地方财政紧张，部分区域取消了新能源公交客车的采购计划，导致增速缓慢•将近60%的小型客应用于城市物流，40%用于载客。受益于新能源物流车发展政策与蓝牌新规，推动了新能源小型客车的销量增长•城市接驳、短途公路客运、班车市场的逐步拓展，拉动需求©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)14数据来源：亿欧数据、亿欧智库2.1新能源商用车面临着多技术路线共存，不同场景适用不同技术路线7.4%8.3%92.6%98.6%91.6%99.1%5.9%微型货车1.1%0.9%重型货车2.4%0.8%0.1%1.1%100%0.3%91.7%轻型货车大型客车中型客车98.0%小型客车中型货车燃料电池纯电动混动亿欧智库：2022年中国不同类型商用车新能源类型占比（%）支/干线物流重卡运输距离150km运输重量8T机场作业轻卡/中卡长途客运中客/大客倒短运输重卡城建专用重卡300km500km800km纯电动50km18T40T燃料电池混动亿欧智库：2023新能源商用车技术路线-应用场景分类◆从2022年中国不同类型商用车新能源类型占比来看，纯电动仍然是主流，占比90%以上。燃料电池受到成本与技术制约，还未实现大批量的商用，目前在重卡与中卡中有一定应用。混动的渗透率相对最低，仅在大客中有5.9%的占比。◆2023年新能源商用车领域将是多技术路线共存态势，根据应用场景分类，纯电动会集中在300km以内的中短途运输。燃料电池在中重型、中长途场景下有望被大规模应用，远期看300km以上的中长途将是氢能源的核心用武之地（终极目标是零碳排放）。但是混动技术路线当下可满足部分场景下的燃油限制需求，阶段内具备TCO优势，并可覆盖200km以上的中长途运输距离。亿欧智库认为纯电动的能源补给短板和燃料电池技术的不成熟给混动商用车留下了5-10年巨大的空白市场和发展空间。城市客运（公交/班车/校车）中客/大客封闭场景（港口/矿山）重卡环卫专用轻卡/中卡/重卡城市物流配送微卡/轻卡/轻客末端配送微卡/轻卡©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)15◆商用车动力电池分类可分为蓄电池与燃料电池。蓄电池中，磷酸铁锂电池占据主流地位，原因在于商用车尤其是客车对安全性要求更高，磷酸铁锂电池不易燃烧和爆炸，安全性更优；且商用车作为生产工具，使用频次更高，对电池循环性要求更高，磷酸铁锂电池相对成本更低，循环寿命更长。不过电池本身仍存在痛点，工作环境和电池技术对续航里程影响较大，且电池寿命尚未达到整车寿命，成本下降速度也低于预期。◆针对以上问题，行业中也涌现出创新解决方案，2022年9月，比亚迪首次发布全新刀片电池大巴底盘技术平台，将刀片电池应用到商用车领域，在安全性和能量密度上实现了新的突破。同年宁德时代推出高比能电池包、MTV产品、钠离子电池、快充产品等，并配套全新升级的模组及电池包解决方案。且未来随着电池回收技术成熟，成本问题也会得到有效解决。数据来源：公开资料、专家访谈、亿欧智库2.1磷酸铁锂电池占据商用车蓄电池主流地位，续航里程、电池寿命仍需要解决电动商用车（蓄电池）能量效率能量加注获取方式安全性排放性寿命40%，静置电能下降快充0.5-1小时，慢充6-8小时。依靠电网充电，不可避免的高峰期充电会导致电网负荷加大、能源浪费存在暴燃与爆炸的风险，电解液与本体有剧毒，废旧再利用与处理处于探索期电能－化学能－电能，受充电方式与速度制约电池寿命3-5年•商用车尤其是客车对安全性要求更高，磷酸铁锂电池不易燃烧和爆炸，具有更好的安全性能•使用频次高对电池循环性的要求更高，以正极材料命名的磷酸铁锂电池成本更低、循环寿命长•商用车车型较大，对电池体积的要求更低磷酸铁锂（LFP）三元材料（镍钴锰NCM/镍钴铝NCA）理论比容量（mAh/g）实际比容量（mAh/g）工作电压循环寿命安全性170280130-150150-2202.5-3.62.5-4.3/4.42000500-2000优较好/一般商用车动力蓄电池市场，磷酸铁锂电池占据主流原因•低温工作环境和电池技术对续航里程的影响较大，里程焦虑亟待解决•当前动力电池寿命尚未实现整车等寿命，二手车与残值较燃油车过低•受上游原材料波动影响，锂电池成本下降速度低于预期发展痛点应用案例比亚迪首次发布全新刀片电池大巴底盘技术平台，逐渐将刀片电池的应用领域拓展到商用车领域：•刀片电池虽然属于磷酸铁锂电池范畴，但由于整体内外结构的创新，其在安全性和能量密度上实现了新的突破，解决电池体积大的问题。宁德时代推出全新升级的模组及电池包解决方案：•高比能电池包：该产品采用了228Ah高能量LFP电芯以及CTP高效成组技术，系统集成效率达91%，系统能量密度达160Wh/kg，可应用于几乎所有商用场景。•MTV（ModuletoVehicle）产品：可直接将模组集成在车辆顶部，其系统能量密度可达175Wh/kg，将电池占用整车空间减少了40%，满足电动客车领域对于更高能量密度电池的需求。•钠离子电池产品和两种快充产品：第一代钠离子电池的能量密度达到了160Wh/kg。2022年9月，多项商用车动力电池新技术亮相德国国际交通运输博览会DeepWay车辆总工程师谭昌毓电池作为新兴技术，目前还没有大批二手车的交易，因此市场上还没有真实数据可以反应电池的残值，但目前已有很多企业开始布局储能与电池回收技术。相信未来电池回收产业的规范发展，将为整车全生命周期带来正向价值。©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)应用案例16◆燃料电池与蓄电池相比，能量加注时常较短，且安全性更高。按电解质分类，其中质子交换膜燃料电池由于寿命最长、启动最快、能量转化效率高正被普遍采用。现阶段，燃料电池仍由国家政策大力补贴推动，并加大基础设施建设规划投入，截止2022年，加氢站建设310座，2025年规划建设超过1000座，且目前已建成四大氢能高速公路示范线，开始规划跨省氢能高速公路示范。◆但在实际使用中，燃料电池仍存在较多问题，如产业顶层设计落实不到位，政府监管与基础设施不统一，加氢站氢源和氢气价格不统一，同时氢堆、储氢系统、高功电池等价格还是较高，在实际使用中存在社会面的加氢站的不足与运营成本高。数据来源：公开资料、专家访谈、亿欧智库2.1燃料电池仍由国家主导推动，受制于成本过高与基础设施建设不足仍在发展初期前晨汽车CTO付晶玮整体氢能源商用车的方案已经相对成熟了，成本也有所下降。但是现在的能源制备、运输、到终端，终端的价格仍很高，需加大基础设施建设的投入，但国家一旦下决心投入，或有强制性政策要求，氢能推广起来会非常快。燃料电池商用车能量效率能量加注获取方式安全性排放性寿命60%3分钟加注，一次加注续航与储氢能力有关用电低谷电解氢，存储使用；综合应用风力发电、水利发电能源当前国际标准与国标严格要求，安全性远高于传统汽车与大容量纯电动汽车，废旧回收无安全隐患电能－氢能－电能合理利用，有效降低排放理论上电解质薄膜无损耗质子交换膜燃料电池(PEMFC)固体氧化物燃料电池(SOFC)磷酸燃料电池(PAFC)燃料电池（按电解质分类）现阶段普遍采用➢启动最快➢寿命最长➢能量转换效率高➢应用场景广泛截至2022年截至2025年加氢站310座1000+座基础设施建设规划发展痛点•氢能产业顶层设计落实不到位，政府监管不统一，各地都有不同的政策，政策之间没有互联互通。•加氢站等基础设施布局不统一，一条物流线难以打通，氢气的“制储运加”链条监管缺乏标准。•加氢站氢源和氢气价格不统一，要求示范运营的车辆加氢价格在35元/kg（政府补贴后），不少地方氢气价格远远高于35元/kg。•氢气储运成本高，没有经济性的氢源,导致加氢站无法有效运营，运营成本高。福田欧辉BJ6122氢燃料电池客车：该车采用150kW燃料电池发动机，燃料电池系统效率60%，搭载70MPa的储氢系统，氢气加注15~20分钟，续航里程可达600公里福田汽车和亿华通联合打造适用于干线物流全工况燃料电池重卡：搭载单系统240kW燃料电池，采用气氢和液氢燃料，常用车速可实现≥90km/h，分别满足600~800km和1000km以上续航需求目前已建成的四大氢能高速公路示范线：•山东省济青高速氢能重卡运营：300公里氢能经济圈•浙江省环杭州湾氢走廊：50辆氢能重卡，配备了国鸿氢能提供的燃料电池系统•山西氢能重卡干线物流：300台氢燃料电池重卡•河南“长安聊”氢走廊：锋源氢能与德力汽车共同合作推广了64辆49吨牵引车。跨省运营©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)17◆T-box与行车记录仪作为核心车联网智能终端硬件产品，在法律法规的驱动下，已经实现大规模上车，其技术监管要求也在不断升级。尽管当前仍处于政策导向阶段，但随着技术升级，产业参与者开始意识到车联网带来的价值增量，开始探索与布局车联网。◆车联网技术的推动离不开行业生态的合作支持，主机厂、第三方车联网平台供应商与大型物流企业为其中主要生态参与者。第三方车联网平台供应商如G7、中交兴路、四维图新，作为供给方会根据客户在不同场景下的需求，提供通用或定制化车联网平台服务。主机厂作为需求方，响应政策号召，与第三方平台联手打造出自有车联网平台。部分大型物流企业如顺丰速运、京东物流，基于自己的供应链物流科技产品，除了与第三方车联网平台合作开发外，也着手搭建自己的车联网管理系统。数据来源：公开资料、专家访谈、亿欧智库2.2车联网承载着法规标准要求，技术监管持续升级，产业生态正在形成根据重型车“国六”标准要求，所有生产和销售的重型柴油车（含轻、中、重卡）均需要在2021年7月后满足国六A标准，要求所有符合条件的车辆在出厂前均需要安装符合规定的远程排放管理车载终端（T-BOX）T-box行车记录仪（DVR）2022年7月1日起开始执行新国标“GB/T19056-2021《汽车行驶记录仪》”。与上一代产品相比，增加了音视频记录、WiFi通信、无线公共网络通信、自动校时、驾驶员身份识别等功能，定位要求也进一步增强车联网-智能终端硬件产品相关政策如果科技重卡品牌总经理张才权目前，T-BOX和DVR承载着车联网法规标准要求，是刚需，跟踪法规标准升级可以看到，DVR的技术监管要求在升级。对于车辆而言，这些网联化技术无疑都会提升驾驶安全，更深层次、更多维度拉通车联网数据，为主机厂的全生命周期服务，为物流企业的数字化运营带来更广阔的降本增效、技术升级空间。政策推动商用车网联硬件产品的渗透率上升商用车车联网平台主要玩家◆第三方运营平台面向一般或特定客户提供通用或定制化服务的平台。◆特征：根据客户在各个细分场景的不同需求，通过联通数据实现跨平台服务，并进行数字化升级。第三方车联网平台供应商◆车联网为物流公司带来车队管理、节能管理的价值和作用，部分大型物流公司搭建了自己的车联网管理系统。◆特征：以降本增效为目的，打造全场景供应链物流科技产品和解决方案。大型物流企业◆主机厂充分意识到智能网联的重要性，同时在法律法规推动下，实现了自有品牌的车联网规模化装机。◆特征：商用车主机厂正以产品为核心，对生态资源进行整合，打通商用车全生命周期价值链路，打造生态系统解决方案。主机厂©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)18◆从商用车车联网发展阶段来看，中国商用车车联网目前仍处于第一阶段“入网”时期，尽管已经实现大规模搭载网联设备，但其网联化功能仍以数据收集和转发为主，仅用于车辆远程管理，离最终目标“智能化与网联化深度融合”仍有很长一段路要走。◆当前，行业中面临着两大发展痛点。从数据层面而言，数据烟囱、数据壁垒问题突出，主机厂、大型物流企业与大型物流平台间数据不互通，车联网应用效能受到制约。从市场层面而言，车联网市场化推广的商业模式还不明朗，物流产业链的特征导致主机厂话语权有限，TCO仍是客户考虑的第一要素，安全技术的推广若带来一次性投资成本的增加，客户的买单意愿会下降。数据来源：专家访谈、亿欧智库2.2商用车车联网处于“入网”阶段，数据壁垒与商业模式模糊为行业发展最大阻碍第一阶段：以实现网联化功能为主第二阶段：智能化与网联化初步融合第三阶段：智能化与网联化深度融合政策法规的推动下，商用车大规模搭载网联设备。最初车上装载的T-box主要是给车辆赋予联网的能力，以数据收集和转发为主，仅用于车辆远程管理的基础工具。硬件层面增加了摄像头等设备，可以实现远程视频监控，完整再现事件过程，同时实现车辆信息的更高频的传输。同时能够进一步实现人车交互，数据间的互联互通。增加ADAS、AD等智能驾驶模块，通过云计算等智能计算，调度、管理车辆，采用AI技术和大数据分析技术智能识别驾驶行为，从而辅助驾驶，并实现高效监管。发展痛点市场层面：主机厂话语权有限，且在成本与效益的博弈下，当前的商业模式难以推动车联网市场化数据层面：车联网“数据烟囱、数据壁垒”问题突出，主机厂、大型物流企业、大型物流平台间数据不互通，车联网应用效能受到制约。主机厂大型物流平台大型物流企业自有车联网平台车联网技术路线、管理标准、数据应用基于各大型物流平台或者生产物流企业进行搭建需要后装设备获取的数据才能进行精益化运营，但这些数据又往往在TMS系统、FMS系统中分离，给并表统计分析带来诸多不便◼物流行业呈门槛低、集中度低、运力分散的市场格局，主机厂面临的客户群体除了大型物流公司，更多的是中小型物流公司，与挂靠的个体户。因此主机厂在产业链中话语权有限，话语权背后衡量的是能否帮助物流产业降本增效，TCO优化。◼对于客户而言，TCO与效益是首要考虑因素，其次是安全性。安全技术的推广若带来一次性投资成本的增加，客户的买单意愿会下降。尤其是中小型物流企业，基础的GPS定位与远程监控功能已能满足其管理需求，若非能够看到量化的收益，否则大概率不会选择花费额外的成本安装车联网服务。商用车车联网发展阶段©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)19◆商用车ADAS目前仍处于政策法规驱动阶段。商用车增量市场以前装为主，存量市场以后装为主，但其商业模式与市场格局却大相径庭。◆前装市场，主流商用车ADAS产品包括双预警与自动紧急制动AEB功能，双预警功能由于法规强制要求、且成本较低，市场应用占比较高，AEB功能则以出口或大客户订单为主。从主机厂产品布局来看，传统主机厂以双预警功能等传统ADAS产品为主，而新势力品牌则开始推出L2+产品。◆后装市场，ADAS供应商与金融保险业合作，打造出“保险+产品+服务”商业模式，帮助客户降低一次性投资成本，但也存在鱼龙混杂的弊端。◆技术侧，ADAS产品中的预警类功能技术难度较低，更容易实现市场推广。而控制类功能涉及执行层，线控底盘研发难度高且周期长，发展较慢。数据来源：专家访谈、亿欧智库2.3商用车ADAS受法规驱动，前装与后装市场双模式推进，预警类功能已实现规模应用清智科技副总裁&研发中心负责人但佳壁商用车作为生产力工具，制约控制类ADAS产品上车的首要原因是成本。其次，从技术角度而言，感知算法已经达到成熟阶段，但执行端涉及更广泛的技术如线控转向、线控制动，这些技术验证周期更长，这是现实问题也是主要难点。后装市场（存量市场）与金融保险结合，打造“保险+产品+服务”商业模式ADAS供应商保险公司采购ADAS产品及服务指定时间内帮助险企降低事故率与赔付率投保群组“低成本”安装ADAS功能产品事故率与赔付率反馈优势：此方式帮助降低客户一次性投资的综合成本，推动规模普及劣势：目前后装市场中的ADAS产品未经过车规级认证，鱼龙混杂，不利于市场健康竞争环境与网联数据的互通预警类功能不涉及到控制执行层面，功能实现技术门槛和成本都比较低，因此国内已涌现不少解决方案提供商和零部件商控制类功能涉及执行层面，须接入底盘的制动、转向系统。其中纵向控制涉及到汽车的自动制动相对较易实现，横向控制仍有技术层面仍有待提升，且技术验证周期较长前装市场（增量市场）由政策法规驱动，且终端市场以价格为导向主机厂产品布局双预警功能（FCW/LDW）自动紧急制动AEB中重型货车、大中型客车强制要求装配部分货车与客车强制安装市场价500～1500元/套市场价7000-10000元/套市场应用占比较高占比较少，以出口或大客户订单为主主流商用车ADAS产品应用不太看好现阶段智能化对整车销售的推动作用，目前只做技术储备，目前量产的车型仍以传统ADAS产品为主传统主机厂新势力品牌以新能源与智能化为主攻方向，量产L2+车辆，技术储备L4。开始以用户需求为导向，推出当前市场能够接受的高性价比的L2+产品©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)20◆干线物流场景具备成本敏感、运行时速高、车辆载重大等特点，为自动驾驶技术落地带来了机遇与挑战。从商业模式来看，自动驾驶科技企业、主机厂、物流方三方协同已成为干线物流自动驾驶的主流商业模式，自动驾驶科技企业与主机厂合作进行正向开发，前装量产自动驾驶重卡车型，并为物流车队客户提供自动驾驶技术服务，按里程/时间收取服务费。◆随着技术升级与市场接受度提高，部分自动驾驶科技企业已经开始联合物流方，陆续进入商业化运营阶段，且加速投放自动驾驶卡车实现造血。但当前总体车队规模较小，且运输路线固定、距离有限。数据来源：亿欧智库2.3干线物流自动驾驶商业化进程持续加速，头部自动驾驶企业开始实现造血主机厂自动驾驶科技企业物流场景方与主机厂合作，进行正向开发，前装量产自动驾驶重卡车型自动驾驶重卡技术服务：为物流车队客户提供自动驾驶技术服务，按里程/时间收取自动驾驶技术服务费。提供产品工程化能力提供核心自动驾驶技术提供充足的货源与运力自动驾驶重卡◼DeepWay：2022.12取得L4自动驾驶路测牌照，正式获准进行公开道路测试◼小马智卡：2022.7，小马智行与三一重卡宣布成立合资公司。截至2022年10月，小马智行自动驾驶卡车（L4级）商业运营自动驾驶里程已达30万公里◼智加科技：联合荣庆、申通、德坤等合作伙伴开启了前装量产智能重卡联合运营，截止2022年9月底目前运营里程已突破百万公里◼挚途科技：已与中通、德坤、极兔等50余家行业伙伴合作，联通全国主要物流枢纽城市；截止2023年4月，累计商业化运营里程3000万+公里◼嬴彻科技：目前搭载嬴彻轩辕系统的智能重卡已大规模进入常态化商业运营，截止2022年低商业运营里程突破1000万公里◼主线科技：主线科技持续扩大与中储智运、德邦快递、申通快递等物流伙伴合作，截止2022年9月底，物流运营总里程已达到500万公里干线物流——场景特征物流运输行业对于成本具备高度敏感性特征，因此对自动驾驶卡车经济效益具有更高的考量标准，如整车成本、司机成本、运营成本等物流重卡运行时速高、载重大、大车身以及车头与车挂之间柔性连接等特点，对自动驾驶重卡的感知距离、决策运行速度以及车身控制精准度提出更高要求亿欧智库：干线物流自动驾驶商业模式与核心生态商业化进展当前，自动驾驶科技企业已经开始联合物流方，陆续进入商业化运营阶段，实现造血，但整体车队规模较小，高速公路运输路线固定且距离有限。挚途科技战略部总监姜东胜干线物流自动驾驶商业化进程将持续加快，预计2023年投入的自动驾驶车辆数量将以2-3倍的速度增长，而无法实现收入快速增加的自动驾驶公司将很快退出。©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)21◆挚途科技由一汽解放发起成立，是优质的商用车自动驾驶解决方案提供商。挚途科技拥有全栈自研的鹰腾自动驾驶系统，自主研发商用车核心智能软硬件一体化产品，提供智能运力服务与智能整车解决方案。挚途科技的“1+1+N”场景战略，面向实际场景进行商业化落地，如在干线物流、环卫场景提供智能运力服务，面向口岸、园区、港口等N个场景打造标杆案例，实现“技术+产品+运营”的商业模式。◆2021年起，挚途科技商业化落地进程迈上快车道。干线物流作为核心商业化场景，截止2023年4月累计商业化运营里程已超3000万公里。智能环卫项目落地于苏州高铁新城，累计运营里程已超出50万公里。口岸场景下，挚途科技在中蒙边境策克口岸批量交付无人通关集卡，并布局10余智慧口岸。园区场景中，挚途L4级重卡落地一汽物流园。在港口场景，挚途科技与京唐港、日照港、大连港合作开发，实现L4级智能车的规模化投放。数据来源：挚途科技、亿欧智库2.3挚途科技打造“1+1+N”场景战略，干线物流、环卫、口岸、港口与园区加速落地软硬一体化产品自主研发鹰腾自动驾驶系统，并规模供应，形成软硬一体化产品智能运力平台自建智能运力平台，提供智慧物流解决方案整车解决方案发挥懂车优势，持续面向场景提供智能整车解决方案产品与服务亿欧智库：挚途科技业务战略布局•近30个省级行政区•华北、华东、华南、华中、西北、西南等主要经济区•联通全国主要物流枢纽城市干线物流2021年成立智能运力服务平台，为终端客户提供整体智慧物流解决方案生态伙伴（部分）覆盖地区累积商业化运营里程（截止2023.4）自动驾驶系统里程平均占比3000万+公里96%2022年8月，搭载挚途L4级自动驾驶系统无人通关集卡在中蒙边境策克口岸批量交付，打造无人通关集卡口岸口岸经济性节约成本70%以上安全性自2021.8运营以来事故率0创新性适应低能见度恶劣环境，应对温度环境-40℃正在布局口岸10+个环卫2021年4月智能环卫项目在苏州高铁新城正式实现运营，覆盖城市主干道、辅道、人行道多场景•总计道路10条•干道总长度12.7公里•总面积47万平方米覆盖道路累积运营里程（截止2023.1）50万+公里出勤率100%事故率0园区2021年起，挚途科技与京唐港、日照港、大连港合作开发，实现L4级智能车的规模化投放港口挚途L4级重卡落地一汽物流园面向实际场景进行商业化落地，如在干线物流、环卫等场景提供智能运力服务，面向口岸、园区、港口等N个场景打造标杆案例，构建更懂物流场景的生态平台，实现“技术+产品+运营”的商业模式挚途科技场景布局——>商业化进程1+1+N场景布局干线物流环卫口岸园区港口……©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库：友道智途港口外“减员”自动驾驶落地22◆港口的场景特征非常明确，如全封闭、低干扰、简路线、低运速、无间断等，且市场规模较小、较专的特征也决定了集装箱卡车供应商、自动驾驶服务商、运营商和港口之间的强绑定关系。未来商业核心生态将向完全无人化运营和软件服务等方向发展，商业运营团队本地化已成为基本趋势。◆商业模式方面，以斯年智驾为例，通过经营性租赁完成成本摊销的轻资产模式受到推崇，再通过合伙人制协同本地运营团队加速港口客户的开拓和部署。港口方面也通过零成本、零改造完成生产系统的升级和效率优化。◆港口外“减员”自动驾驶商业化也已经落地，友道智途L4自动驾驶重卡五车编队跟驰作业，中间三车已实现无人化，人力成本至少节省了60%。数据来源：斯年智驾、友道智途、亿欧智库2.3港口自动驾驶运营服务团队本地化，港外“减员”自动驾驶商业化落地港口——场景特征亿欧智库：港口自动驾驶商业模式与核心生态✓全封闭场景，干扰低✓路线复杂度较低✓7×24小时无间断作业✓基建完善度高✓市场规模较小场景简述✓自动驾驶集装箱卡车车辆类型实现功能✓按照指定的路径，完成码头吊塔和堆场之间的集装箱水平运输✓最高速度小于30km/h集卡供货商港口（需求方）货物（承运方）商业运营➢Robotruck集卡供货商同时兼顾港口的物流运营，是当下的主流商业合作模式➢商业核心生态将向完全无人化运营和软件服务等方向发展安全零事故低碳、无碳排放减员到完全无人化本地团队运营管理软件定制化服务亿欧智库：斯年智驾泛港口自动驾驶商业模式主机厂集采体运营团队港口斯年智驾无人生态运营车辆租赁按月还贷线控车辆销售供货运输服务按月收费轻资产生态运营港口收益无人驾驶系统销售大股东控股东海大桥洋山四期自动化码头物流园区➢友道智途的L4自动驾驶重卡，进行5车编队跟驰运输作业，进一步打破离岛跨海大运量运输瓶颈，缓解吞吐量翻倍增长造成的东海大桥通行压力，提升至少40%的通行效率，节省至少60%的人力成本五人五辆车编队AIV类无人集卡公路编队集卡中间三车无人码头公路大桥100%140%通行效率人员数量场景车型©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)23◆矿山场景下虽然路况复杂、作业条件差（粉尘多干扰感知设备），但具备封闭无人、线路固定、低速、点对点等特征，依然是自动驾驶落地的最佳场景之一。自动驾驶方案、工程机械、通讯设备和矿山四方厂商的合作利于打造更灵活多变的个性化方案。“车路云网”协同是商业生态的核心，随着5G技术在“一带一路”沿线国家的推广，中国矿山自动驾驶商业模式和技术将在海外市场拓展空间，与国际企业角力。◆踏歌智行露天矿无人驾驶运输解决方案“旷谷”由车载系统、地面系统和云控平台组成，基于车、地、云协同作业，提供全栈式无人运输解决方案。◆慧拓愚公平行矿山操作系统“YUGONG”是全机型、国内唯一多矿种、全场景适配的智慧矿山操作平台，帮助“矿山工业互联网”进一步落地。数据来源：踏歌智行、慧拓、亿欧智库2.3矿山自动驾驶依赖“车路云网”协同，锤炼后的“中国技术方案”拓展海外市场矿山——场景特征亿欧智库：矿山自动驾驶商业模式与核心生态✓路况复杂、条件差：粉尘多，道路坡度、弧度差异大，含非铺装路面，缺车道线✓封闭无人、线路固定场景简述✓自动驾驶宽体重型卡车车辆类型实现功能✓从矿井到转载站、洗选矿厂，不同种类、不同体积的点对点运输✓最高速度小于35km/h矿车无人驾驶系统云端智能调度与管理系统远程驾驶系统协同作业管理系统V2X智能路侧协同系统无人运输仿真系统亿欧智库：慧拓愚公YUGONG平行矿山操作系统➢全机型、国内唯一多矿种、全场景适配的智慧矿山操作平台➢帮助“矿山工业互联网”进一步落地➢“旷谷”由车载系统、地面系统和云控平台组成，以露天矿为主要场景，基于车、地、云协同作业，提供全栈式无人运输解决方案，助力露天矿区的无人化、智能化发展车载系统地面系统云控平台环境感知高精定位无线通讯车载主机路侧协同系统远程接管系统1.智能调度7.系统融合5.高精地图6.混编作业2.集成监视3.健康诊断5.高精地图远程接管系统•采装协同•排土协同•通用协同•地图采集•编写协同•蜂窝网络薄弱的区域补盲亿欧智库：踏歌智行露天矿无人驾驶运输解决方案“旷谷”通讯设备厂商商业运营工程机械厂商自动驾驶方案厂商➢自动驾驶方案厂商、工程机械厂商、通讯设备厂商和矿山四方的合作模式有利于打造更加灵活多变的个性化定制方案先进矿山智能制造技术出海多编组协同安全员下车常态化作业全局效率优化“车路云网”协同➢商业核心生态将向“车路云网”协同化发展，同时技术向海外市场拓展矿山（需求方）©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS商用车发展背景研究1.1商用车发展背景研究1.2商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素1.3商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素01商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究2.1商用车“电动化”市场应用2.2商用车“网联化”市场应用2.3商用车“智能化”市场应用02商用车市场格局与企业布局分析3.1产业链格局和图谱3.2传统主机厂布局与应用3.3造车新势力布局与应用03商用车产业发展趋势洞察4.1市场发展趋势预测4.2技术发展趋势预测4.3商业模式发展趋势预测04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)25数据来源：亿欧智库智能化智能驾驶系统方案商自动驾驶场景方案商传统主机厂新势力主机厂3.1电动化、网联化与智能化重塑商用车产业链格局，供需生态日益完善车联网终端设备供应商车联网平台方案商网联化◆电动化、网联化与智能化发展带来了商用车产业链变革，供应端包括电动化、网联化与智能化制造商与解决方案商，需求端包括传统主机厂与新势力主机厂。其中电动化领域供应商主要包括动力电池与燃料电池企业、充电补能制造商与运营商等，网联化领域供应商主要包括车联网终端设备供应商与车联网平台方案商，智能化领域供应商主要包括智能驾驶系统解决方案商（ADAS）与自动驾驶场景方案商。电动化动力电池企业燃料电池企业充电补能制造商充电补能运营商©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)✓长城汽车：2021年成立如果科技✓吉利汽车：2016年成立远程汽车，对重卡、轻卡、小微卡、LCV与客车五大产品线的布局✓福田汽车：2021年福田智蓝新能源品牌正式升级为智蓝汽车26◆传统主机厂作为商用车产业链中的重要玩家，正在加强布局电动化、网联化与智能化。电动化布局中，2016年部分主机厂开始自主研发氢燃料电池技术，通过收购、合作等形式布局电池产业链，此外除了自有品牌电动化外，部分主机厂选择孵化新能源商用车品牌。在网联化布局中，传统主机厂大多选择与车联网运营商、物流方合作打造自由车联网品牌。在智能化布局中，传统主机厂通过收购、或与科技企业合资成立新公司进行L2/L4产品研发与量产。◆传统主机厂在商用车领域深耕多年，拥有供应链优势与量产能力，且具备强大的品牌影响力，资金链强大，能够支撑电动化、网联化与智能化技术研发。但转型过程中也存在相应劣势，传统主机厂战略层面觉醒，但人员协调、资源分配仍站在传统视角进行，执行层面仍相对薄弱。数据来源：专家访谈、亿欧智库3.2传统主机厂拥有强大的供应链优势与品牌力，但传统视角与定向思维限制其执行展开电动化主机厂自主研发与布局自主研发氢燃料电池和氢燃料发动机网联化智能化传统主机厂与科技公司合资成立新公司进行L2和L4产品的开发及量产传统主机厂与车联网运营商、物流方合作打造自有品牌车联网除自有品牌电动化外，部分主机厂孵化打造新能源商用车品牌✓长城汽车：2016年开始研发氢燃料电池技术，2019年设立未势能源，负责氢燃料电池技术市场化运营；✓东风汽车：2016年开始研发燃料电池汽车，先后推出氢芯、氢元、氢舟技术品牌✓潍柴动力：2016年开始通过收购、参股、合作完成对氢燃料电池全产业链布局✓三一重工：2022年8月成立全资子公司--三一氢能科技有限公司2016～2018：加强战略合作布局2019～2022：车联网规模化上车福田汽车东风汽车一汽解放中国重汽陕汽集团装配“解放行”，与满帮合作完善货源信息2020年与中寰卫星合资成立“鱼快创领”车联网公司“智慧重汽”上线，与满帮、G7合作上线不停车服务与中国移动、联通展开“智能通”推广成立完好率中心，全系车辆出厂标配东风车管家与康明斯联手打造SC-Cloud陕康云平台完成全线卡车前装车联网标配福田车联网平台上线车联网平台接入车辆达到200万+台➢具备商用车供应链优势，在商用车领域深耕多年，拥有车辆量产能力，与产业链上下游企业形成深度协同，资源与渠道丰富。➢具备强大的品牌影响力，商用车作为生产工具，对于用户而言品牌黏性较高，有利于赋能孵化出的新能源商用车品牌。➢资金链强大，能够支撑电动化、网联化、智能化技术研发。传统主机厂在产品与处事方式层面已经形成了定向思维。战略层面意识到电动化、网联化、智能化的重要性，但执行层面薄弱，人员协调、资源分配仍站在传统视角进行，甚至开始“减配“，导致车辆智能化硬件的搭载不足，难以实现真正的互联互通与协同效应。优势劣势陕汽图森未来（L4）重汽主线科技（L4）+嬴彻科技（L3/L4）东风商用车嬴彻科技（L3/L4）一汽解放挚途科技（L3/L4）+智加科技（L3/L4）福田汽车图森未来（L4）+嬴彻科技（L3/L4）宇通客车觉非科技（L3）©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)27◆2017年4月智能驾驶实车演示标志着一汽解放商用车步入智能化时代，无论是L4级系列智能车的战略布局，或是京唐港量产级别无人集卡长时间连续作业任务和日照港自动化集装箱码头，一汽解放始终在探索中积累技术实践。2019年9月L2+级智能卡车J7的发布，意味着智能驾驶技术落地商用市场，2022年11月发布的J6V，代表了一汽解放全栈自研自动驾驶技术的最新成果。◆一汽解放与业内多家科技型企业建立了稳固的商用车“研-产-运”生态圈。一汽解放与宁德时代成立解放时代，重点布局新能源后市场运营业务，以解决客户生命周期痛点为抓手，提供车电分离和电池回收等服务。一汽解放与腾讯云就车辆信息安全基础能力建设、产品开发、测试验证等方面深度合作，打造新一代安全的智能网联商用车。一汽解放还参股投资了的智能网联解决方案公司鱼快创领和自动驾驶/智慧物流供应商挚途科技。数据来源：一汽解放、亿欧智库3.2一汽解放与多家科技企业建立商用车研发生态圈，已推出全栈自研自动驾驶卡车亿欧智库：一汽解放商用车智能化发展时间轴2017年4月完成了智能驾驶实车演示，标志着一汽解放商用车步入智能时代发布L4级系列智能车，开启智能车的战略布局2018年4月2019年2月智能港口车在京唐港成功完成量产级别无人集卡长时间连续作业任务发布L2+量产级智能卡车J7，率先将L2级智能驾驶技术投放商用市场2019年9月2020年9月达成量产级的高等级自动驾驶重型卡车J7正式发布面向干线场景的J7超级卡车前装量产下线，技术成果落地变现2021年7月2021年10月顺岸开放式全自动化集装箱码头在山东日照港重磅落地，实现了全自动化集装箱码头研发建设的全新突破作为一汽解放全栈自研自动驾驶技术的最新成果，J6V高端智能卡车首次公开亮相产品新增智能自适应巡航、远程监测、远程诊断、OTA等功能，更贴合市场需求2022年11月2023年3月全新升级的解放行车联网增加了金融、保险、维修等全方位、全生态的一站式数字化服务•一汽解放与宁德时代联手成立解放时代，重点布局新能源后市场运营业务，以解决客户生命周期痛点为抓手，为客户提供“三大服务”电动化亿欧智库：一汽解放、宁德时代合资公司车电分离服务整车租赁及运力承接服务二手车及电池回收服务①②③智能化网联化亿欧智库：一汽解放、腾讯战略合作•一汽解放与腾讯云计算就车辆信息安全基础能力建设、产品开发技术、测试验证技术、前沿技术研究方面深度合作双方共同打造新一代安全的智能网联商用车产品亿欧智库：一汽解放商用车发展生态圈生态化智能网联解决方案电池及能源服务自动驾驶及智慧物流参股伙伴云服务及数据安全技术伙伴一汽解放与业内多家科技型企业建立了稳固的商用车“研产运”生态圈©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)28◆电动化方面，三一计划在2023年推出一款对标特斯拉Semi的干线物流场景长续航纯电重卡，电量甚至可以达到1165kWh，续航超过800km。◆网联化方面，三一依托5G与C-V2X技术，在智慧物流示范线项目中打造“聪明的车”，在长沙实现车路协同自动驾驶的商业落地。◆电动化方面，三一与小马智行成立合资公司，共同打造高端自动驾驶重卡产品，开展L4级别自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售。◆生态化方面，三一集团、小马智行和中国外运进一步深化合作，成立三方战略联盟，联手打造智慧物流“技术+车辆+场景”黄金三角。三方充分利用各自在高阶自动驾驶、高端智能重卡开发量产及智慧物流领域的优势和资源，推动物流行业向更安全、更高效、更智能、更环保的方向变革。数据来源：三一重工、亿欧智库3.2秉承“新四化”战略，三一实现纯电智能重卡产品力和商用车生态圈的新突破电动化1165kWh超大电量超长续航800km亿欧智库：三一重工长续航电动重卡➢对标特斯拉Semi重卡➢目标场景：长途干线、快递快运、轻泡货物长距离跨省/城际运输五大突破①②③④⑤网联化亿欧智库：三一重工5G+V2X商业落地➢依托“智慧的路”，三一重工、湘江智能协力打造的5G智慧物流示范线项目中“聪明的车”➢依托5G与C-V2X技术，在车辆实时收发数据和指令的同时，实现自动随时调整方向，完成车路协同驾驶亿欧智库：三一重工L4级别自动驾驶重卡➢三一与小马智行成立合资公司，共同打造高端自动驾驶重卡产品，开展L4级别自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售➢三一重卡的线控底盘和整车领域技术与小马智行的“虚拟司机”技术合力定义L4智能重卡智能化亿欧智库：三一重工商用车发展生态圈➢三一集团、小马智行和中国外运进一步深化合作，成立三方战略联盟，联手打造智慧物流“技术+车辆+场景”黄金三角➢三方充分利用各自在高阶自动驾驶、高端智能重卡开发量产及智慧物流领域的优势和资源，全面深入合作，推动物流行业向更安全、更高效、更智能、更环保的方向变革Robotruck“黄金三角”自动驾驶技术赋能智慧物流平台自动驾驶商业化场景生态化©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)29◆商用车新势力展现出了技术智能化、产品定制化等特征，并在物流行业和专用车领域优先落地。其主要优势在于融资实力强大，且对高级别智能驾驶系统的研发投入和重视程度极高，同时基于精炼的组织机构及人才体系，开放研发生态，按客户需求从“0到1”的新能源化、智能化正向开发产品。其主要劣势在于产品可靠性尚待验证，售后网络水平跟传统主机厂有一定差距。◆前晨科技以智能化技术为核心，以数据系统为工具，布局纯电动轻卡物流车和智能网联重卡等智能商用车领域，积极研发数据驱动的运输装备。◆苇渡科技是集新能源自动驾驶商用车研发、生产、销售、运营、生态建设于一体的科创型公司，积极开放研发生态，与业内顶尖企业深度合作。数据来源：前晨汽车、苇渡科技、亿欧智库3.3商用车新势力开放研发生态，根据需求正向产品开发，在高级别智能驾驶方面有优势亿欧智库：商用车造车新势力特征优势劣势•融资实力强大，融资将主要用于智能新能源商用车的制造及高级别智能驾驶系统的研发投入•组织机构及人才精炼•全新正向开发，在高等级辅助驾驶、数据管理和智能化方面有优势•产品的稳定性、可靠性尚待验证，特别是从超出质保期后到高运营里程的“盈利”周期•售后网络跟传统主机厂有一定差距，无论是网点覆盖、售后人员数量或是维修效率及便捷度智能车辆技术数据系统智能商用车数据驱动的智能运输装备智能系统集成控制系统视野电动力底盘电池管理系统（BMS）云端AI效率提升器整车数据采集AI中央网关电池监控AI节能中/大面轻卡中卡燃料电池重卡智能网联重卡亿欧智库：前晨科技商用车发展布局亿欧智库：苇渡科技产品研发生态圈苇渡自研E/E架构悬架底盘联合研发驾驶室电驱桥L4级自动驾驶深度合作锂动力电池燃料电池充换电站/加氢H1Hydrogen1.008➢商用车新势力展现出了技术智能化、产品定制化的特征，并在物流行业和专用车领域优先落地其它特征：•研发生态开放化•100%新能源化•网联化与数字化•外观个性科技化©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)30◆DeepWay作为卡车届的造车新势力代表企业，由百度与狮桥联合打造成立于2020年12月，专注于智能新能源卡车的研发和制造。从造车进展来看，“DeepWay·深向星辰”已于2022年12月完成C样车下线，预计在2023年6月实现SOP，进入量产车交付阶段。从自动驾驶进程来看，DeepWay已于2022年12月取得L4自动驾驶路测牌照，正式获准进行公开道路测试，计划于2025年技术侧实现高速无人驾驶。◆“DeepWay·深向星辰”从整车到零部件、从设计到研发进行全流程正向开发，能够实现经济性，如延长续航里程、提升能量转化率、轻量化设计、减少电量损耗与低成本路线切换等；同时提升智能化程度，如全硬件冗余、全新多域融合EE架构、HIS软件系统持续迭代等。数据来源：DeepWay、亿欧智库3.3DeepWay全流程正向开发新能源智能卡车，为行业带来经济性与智能化双重优势DeepWay·深向星辰：从整车到零部件、从设计到研发全流程正向开发的智能化新能源重卡软件设计具备感知到控制全栈研发能力通过量产车积累数据迭代算法通过OTA升级到L4转向/制动全新开发天生支持线控冗余备份以及功能安全基于自动驾驶工况的EE架构设计硬件冗余设计全车线控软件定义及整车OTA端到端感知到控制100ms内节省线束长度超过50%多域融合EE架构实现全⻋⽆盲区以及超过1000m的超远距感知能⼒传感器设备1个红外相机11个摄像头5个毫米波雷达1个激光雷达智能化造车进展2020.12成立2021.9A样车发布2021.12整车工程数据冻结2022.7白车身下线2022.9B样车下线2022.11公告目录备案2022.12C样车下线2023.6深向星辰SOP2023.12产能达标2024.6自建智慧工厂动工2021.9签署ApolloANP白盒授权2022.6实现商用车集成式巡航辅助2022.9完成智驾公告功能检测认证2022.12取得L4自动驾驶路测牌照2023.6发布完备L3能力的自动驾驶系统2023.12完成新一代全栈自研方案设计2024.6智驾累积里程超1亿公里2025技术上实现高速完全无人驾驶2022.8A轮融资（启明创投）自动驾驶进展氢电共用平台平台化设计理念标准化软硬件接口466度磷酸铁锂动力电池组满载49吨，300km续航最高车速120km/h换电解决方案解决续航焦虑容积空间及安全保障底部换电设计，重心低货箱容积提升9.6%能量转化率提升分布式驱动，效率94%电机直接驱动车轮等体积驾驶室，车身降重200kg铝合金电池框架减重60%轻量化设计风阻系数0.35减少电量耗损低成本技术路线切换经济性2023.3A+轮融资（魏桥创业&软银中国资本）©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库：司凯奇商用车技术、产品和参数对比31◆司凯奇专注于为不同场景的运力需求提供新能源智能化商用车综合解决方案，拥有纯电动、混合动力、燃料电池等类型商用车的研发、设计和生产能力。其核心技术包括i-DHP混合动力系统、纯电动及控制系统、智能驾驶技术，氢能全产业链技术（车+电解水制氢+能源储存）。◆封闭场景：龍王、天鼋混动宽体自卸车适用于矿山，纯电超充仙女星座牵引车服务港口、钢厂；开放场景：银河Ⅱi-DHP混动牵引车适配公路中长途干线物流。司凯奇多款车型已进入SOP小批量量产阶段，专业为物流场景企业和智能驾驶公司提供整车解决方案和标准化新能源智能线控底盘。◆依托整车控制算法+分布式驱动技术，司凯奇i-DHP分布式智能混合动力系统提高了整车电驱动功率和综合效能，通用性强，参数优于主流产品。数据来源：司凯奇、亿欧智库3.3司凯奇专注新能源商用车智能化解决方案，i-DHP分布式智能混动系统是特色核心技术整车控制技术分类司凯奇插混系统市场主流产品混动类型强混中混动力方案混联并联电驱动功率400kw/30s150～180kw/30s满载纯电行驶巡航车速100km/h40km/h纯电工况所有路面纯电起步平路起步坡起辅助能源费用节省20%～40%5%～10%加速时间（同比燃油车）优良制动距离（同比燃油车）优良能量回收（同比燃油车）优良路权绿牌（免购置税）黄牌天鼋120吨-无人驾驶宽体自卸车i-DHP混合动力封闭场景矿山银河Ⅱi-DHP混合动力开放场景49吨-牵引车公路✓覆盖核心用力需求场景龍王仙女星系95吨-宽体自卸车80吨-牵引车i-DHP混合动力封闭场景充换一体纯电动封闭场景矿山港口✓多款新能源重卡量产产品✓i-DHP（IntelligentDistributedHybridPowertrain）✓整车模块化设计，适用于纯电动、混合动力、增程式车型和氢能源重卡✓智能化底盘平台，支持场景化基于V2X无人驾驶✓由发动机、离合器、驱动电机及电力控制系统、自动变速箱组成✓系统采用轴向磁通电机，最大功率可达到180kw✓标准化接口设计，可根据整车需求变换发动机类型、驱动电机、变速箱，灵活组合实现弱混、强混等不同的混合度P2混合动力系统P4电驱桥动力系统✓电机、控制器、变速器、差速器及车桥高度集成，强制冷却，结构紧凑，最大功率300kW✓具有制动回馈，延长续驶里程✓四档位变速箱根据载荷和车速不同自动变速，使电机的高效区范围增大，综合效率大于89%，有效降低电耗➢与市场现有商用车混动系统设计结构不同，司凯奇i-DHP采用P2+P4电机的混动系统，三电机总功率达到480KW，双桥独立驱动，可实现混联、增程、纯电、纯油等模式➢通过各种模式的切换以及自学习系统，使整车综合能源费用节省超过25%发动机离合器电机变速箱电池BMSECUTCUMCUMCUVCU变速器混动卡车分布式驱动结构图MCU变速器电机电机©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库：司凯奇战略发展规划和路径上游OEM32◆司凯奇携手联合卡车、徐工机械，打造国内一流的新能源汽车生产线，且生产设备、检测试验设备和试车跑道等硬件都已达到国际先进水平。因此成品车质量得到显著提升，同时生产制造成本降低、交付周期缩短。业务方面司凯奇在京津冀地区、山西、甘肃、四川、云南和湖南等已进入多家央企体系，客户覆盖重卡重点区域市场。商业伙伴包括干线物流、港口、钢厂、矿山和科技型企业等多类型客户。◆专注先减碳、再零碳的ESG策略，司凯奇已完成商用车电驱化，目前研发投入集中在智能化和集成化阶段。依靠软件定义整车智能和专属正向开发底盘、座舱，积蓄技术储备。针对干线物流场景提出公路高铁策略，未来可实现安全冗余下的自动编队功能，2023年试运行，2026年常态化运营。数据来源：司凯奇、亿欧智库3.3司凯奇联合OEM及多类型企业打造重卡生态，重点研发公路高铁模式助力未来物流综合建材类中国港口龙头企业公路干线类科技型企业生态圈中国智能驾驶龙头企业钢厂/矿山钢铁类龙头企业商用车智能化相关龙头企业港口类龙头企业OEM代工制造策略为生产提供了清晰的路径亿欧智库：司凯奇新能源重卡业务生态⑤③②④①零碳减碳电驱化智能化集成化氢能化零碳化◼先进控制架构◼三电控制软件◼核心零部件技术自主可控三电系统配套充换电解决方案◼超级充电◼高度智能◼高度集成专属正向开发底盘低风阻轻量化◼智能标准线控底盘◼超长续航◼整车热管理◼低风阻车头◼轻量化智能座舱◼转向、制动控制精度提升◼自动驾驶级别提升◼应用软件高效迭代、OTA升级软件定义整车智能公路高铁策略氢能生态氢电重卡◼SOEC电解槽◼低成本绿氢◼氢能重卡产品公路高铁模式◼安全冗余/自动编队◼跟随编组模式2030达成无碳排放完全智能化及生态◼分布式储能◼公路高铁常态化运营◼产业链碳中和下游客户干线/运输港口©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS商用车发展背景研究1.1商用车发展背景研究1.2商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素1.3商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素01商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究2.1商用车“电动化”市场应用2.2商用车“网联化”市场应用2.3商用车“智能化”市场应用02商用车市场格局与企业布局分析3.1产业链格局和图谱3.2传统主机厂布局与应用3.3造车新势力布局与应用03商用车产业发展趋势洞察4.1市场发展趋势预测4.2技术发展趋势预测4.3商业模式发展趋势预测04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)34◆随着经济逐步复苏，商用车市场将迎来回暖，新能源商用车也稳步增长。但由于2022年的新能源市场透支，且新能源商用车价格仍居高不下，未来3年将呈缓慢增长态势，2025年渗透率预计达到13%。长期来看，随着电池技术的成熟与成本下探，新能源商用车发展有望提速，亿欧智库预测到2030年，新能源商用车渗透率将达到27%。◆从细分市场来看，由于城市物流配送的电动化加速，未来新能源轻卡与微卡有望加速渗透，中重卡短期来看仍受限于续航里程与购车成本，未来随着换电模式与电池技术升级，到2030年渗透率预计达到16%与19%。用于城市公共交通的大中客未来将全面电动化，而用于长途运输的大中客新能源落地缓慢，2030年预计实现88%渗透率。轻客的电动化开始加速，预计2030年实现33%的渗透率。数据来源：亿欧智库4.1随着电池技术的升级与成本下探，未来3到5年新能源商用车发展有望提速373434486506526547570593405061718210612916127%19%16%11%11%202914%202723%20242026203013%202520282023渗透率新能源商用车商用车亿欧智库：2023-2030年商用车及新能源商用车销量预测（万辆）商用车细分市场销量及新能源渗透率预测（万辆/%）768492327%12%2030E2025E新能源微卡22028331852030E30%2025E14%新能源轻卡1617316%5%12030E2025E1281563086%19%2025E2030E433388%75%2025E2030E404781533%2030E20%2025E4332030E288%2025E70%新能源中卡新能源重卡新能源大客新能源中客新能源轻客©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)35◆不同于乘用车市场，中国商用车市场新能源化正在摸索一条全新的商业化道路，且创新之路从未间断。在未来商用车应用场景中，纯电动、混合动力与燃料电池能够形成互补：短途+轻型、重型车辆以纯电动为主，中长途由混合动力技术切入市场，远期氢燃料电池长途重卡将占据一席之地。◆2025年-2035年是燃料电池商用车，特别是长途重卡技术路线转型的关键时期：2025年燃料电池系统耐久性将与整车寿命接近，综合可达约40万km；整车成本有望在2030-2035年降低到50万元以内，燃料电池商用车将大范围产业化、规模化，陆续垂直替代燃油和油电混动车型。◆高效的电动轮和电动桥技术将会取代现行技术，提升驱动效率；整车控制系统兼容多类型动力系统且未来与上层辅助驾驶系统相配合、相匹配。数据来源：节能与新能源汽车技术路线图2.0，亿欧智库4.2“短电-中混-长燃”技术路线趋势渐显，燃料电池2025年初步具备规模化条件燃料电池商用车技术指标2025年2030-2035年整车续航里程(km)500＞800燃料经济性(kg/100km)＜5.5＜5.0寿命(万km)40100成本(万元)＜100＜50燃料电池系统冷启动温度(°C)-30-40寿命(小时)＞15000＞30000额定功率(Kw)＞120＞180最高效率＞55%＞60%质量功率密度(W/kg)350450燃料电池商用车规模(万辆)5-1080-100亿欧智库：2025-2035燃料电池商用车技术和规模目标•2025年为商用车燃料电池系统性能持续提升、系统成本持续下降、可靠性大幅提升、实现大规模推广应用的时间节点•2030-2035年为商用车燃料电池系统全面达到产业化、规模化要求的关键时期亿欧智库：2025-2035商用车技术发展趋势纯电动轻卡、轻客纯电动重卡(短途)2025年快速发展期2035年30402010混合动力重卡（中长途）燃料电池重卡（长途）•气电混•电电混•双枪快充•四枪快充•换电模式•大功率燃料电池发动机•液氢储氢系统混合动力中卡、中客•油电混•氢电混•甲醇混纯电动中卡、中客运输重量(吨)•受限于新能源动力总成和动力电池技术，中国商用车市场新能源化渗透率远远落后于乘用车，但创新之路从未间断。•在未来商用车应用场景中，纯电动、混合动力与燃料电池能够形成互补：短途+轻型、重型车辆以纯电动为主，中长途由混合动力技术切入，未来氢燃料电池长途重卡将占据市场。到2025年，我国燃料电池将实现耐久性达标，2030年将实现成本达标。清华大学车辆与运载学院院长李建秋亿欧智库：电动桥技术•基于高效的电动轮和电动桥技术，将会取代传统的集中驱动的电动桥技术或者电驱动技术亿欧智库：整车控制系统追求卓越驱动效率•整车控制系统能很好地与柴油发电机、燃料电池发电系统或纯电动系统兼容•整车控制系统未来将进一步与上层的辅助驾驶系统相匹配，为高等级自动驾驶提供敏捷性的基础追求多功能兼容……©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)36◆换电模式有望在商用车中，尤其是干线场景中率先成熟，主机厂、换电运营商、能源企业、电池制造商与电池资产管理企业将构建换电新生态，短期来看将构建试点换电运营线路，收集数据，验证“车电分离”模式的经济性，长期将推向全国大范围。此过程中，有望催生多种运营模式，如电池租赁、电池银行、换电站运营等。◆随着智能网联产品技术持续升级，软件占比将越来越大。未来3年，智能网联技术仍处于推广期，需要与金融保险业深度结合，进行安全与经济性验证，同时企业方需要不断收集车、路、人端数据，利用数据进行赋能车辆运营。2027年至2030年市场将进入有序发展阶段，经过技术与经济性验证，车联网平台的软件订阅模式将渗透入物流方或场景方，开启软件收费模式。2030年以后，随着自动驾驶技术的成熟，自动驾驶系统有望代替部分大型物流企业的传统司机，正式进入运力软件收费时代，而部分小型车队或个体司机随着年轻化，座舱娱乐生态及模式有望实现商业应用。数据来源：亿欧智库4.2电动化、网联化与智能化有望催生出商用车产业新兴生态与商业模式主机厂换电运营商能源企业电池制造商电池资产管理企业换电新生态换电车型量产销售换电站建设/运营电池布局电池租赁/电池银行换电网络基础设施建设构建试点换电运营线路，打造干线示范线路收集数据，验证“车电分离”模式的经济性验证经济性后，向全国做大范围的市场化推广短期来看长期来看技术发展ADAS车联网自动驾驶车路协同市场化程度金融产品创新科技化运营智能化风控数字化建设深度学习数据驱动······软件升级不断打通与收集车、路、人端智能网联数据，基于数据赋能运营优化，如基于路的数据，优化动力输出、能量回收，开拓商用车的专线模式数据技术服务随着智能网联软硬件的大规模上车，物流方将加速车联网平台软件订阅，实现TCO优化，数字化管理智能云平台车辆管理数字钥匙······车联网软件订阅随着司机的年轻化，座舱娱乐产品将逐渐丰富，形成座舱娱乐生态应用生态车载大屏座舱娱乐生态自动驾驶企业、主机厂作为运力提供方与物流货运平台直接合作，通过物流运营平台调度车辆运力收费AI司机自动驾驶车队自动驾驶运力服务金融保险业务安全技术与金融保险结合，降低用户一次性投资成本，同时进行技术与经济性验证2023-2026年：推广期2027-2030年：发展期2030年+：成熟期······换电服务将持续升级，催生运营新生态与新模式商用车智能网联产品技术持续升级，未来有望实现软件收费©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)37◆报告针对中国商用车电动化、网联化与智能化领域企业进行分析与研究，但由于时间与精力所限，在技术、行业与企业的研究与分析过程中难免存在疏漏与偏差，敬请谅解。如有疑问与建议可与报告作者进行联系。◆在报告撰写过程中，为了了解行业与企业的前瞻技术与理念，进行了大量的企业与行业专家访谈。在此感谢多位企业与行业专家对本报告给予的支持，为报告撰写输出了宝贵的专业观点与建议。◆在此特别感谢:➢付晶玮前晨汽车CTO➢但佳壁清智汽车科技有限公司副总裁、研发中心负责人➢田山DeepWayCTO➢谭昌毓DeepWay车辆总工程师➢张娜斯年智驾CTO➢刘鹤云斯年智驾COO➢杨磊友道智途副总、业务中心总经理➢张才权如果科技重卡品牌总经理➢高超司凯奇CEO特别鸣谢©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)38◆电动化、网联化与智能化趋势已然是大势所趋，这对商用车的产业生态而言必定是一场革命性的变革。其中，电动化的本质是改变物流基础能源结构，因为未来技术与商业模式将成为核心突破点，一方面围绕车辆本身在商用车专属电池、电驱桥、氢堆、储氢系统、补能体系等方面实现能源技术突破，一方面围绕用户需求探索多种运营模式，如电池银行、电池租赁、补能站运营等模式。◆网联化与智能化技术将为产业带来TCO优化，从根本上实现降本增效。尽管短期内，受制于技术与成本问题，用户对此类新技术仍持观望态度，但随着经济复苏，资本加码与技术持续验证，市场的接受度与认可度将会快速上升，商业模式也会愈发清晰。◆对于商用车主机厂或是产业玩家而言，TCO优化永远是企业发展的核心。面对技术升级带来的机遇与挑战，企业需要思考生态布局，深刻认知新能源、智能网联与数据应用带来的TCO变革，探寻新的产业链商业模式，只有跟紧时代的脚步，引领技术变革，才能可持续发展。结语◼亿欧智库已发布智能电动汽车相关报告持续关注敬请期待©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)39◆团队介绍：亿欧智库（EOIntelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。关于亿欧◆报告作者：◆报告审核：彭程亿欧高级研究经理Email：pengcheng@iyiou.com沈雨亿欧高级研究经理Email：shenyu@iyiou.com武东亿欧研究总监Email：wudong@iyiou.com杨永平亿欧执行总经理、亿欧汽车总裁Email：yangyongping@iyiou.com©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)40◆版权声明：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。关于亿欧◆关于我们：亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EOIntelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EOData）；行业垂直子公司亿欧大健康（EOHealthcare）和亿欧汽车（EOAuto）等。©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)41◆基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。◆创业公司亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。◆大型企业凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。亿欧服务©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)42◆政府机构针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。◆机构投资者亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。◆欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话010-57293241，邮箱hezuo@iyiou.com亿欧服务©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)网址：https://www.iyiou.com/research邮箱：hezuo@iyiou.com电话：010-57293241北京：北京市朝阳区中关村科技服务大厦C座4层｜上海：上海市徐汇区云锦路701号西岸智塔2707-2708深圳：广东省深圳市南山区华润置地大厦C座6层｜纽约：4WorldTradeCenter,29thFloor-Office67,150GreenwichSt,NewYork,NY10006©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)