全球光伏行业现状、趋势和展望王卫权中国循环经济协会可再生能源专业委员会2023年5月9日，长沙1.全球光伏行业发展现状2.全球光伏行业发展趋势3.全球光伏行业前景展望CONTENTS大纲全球光伏行业发展现状全球累计光伏装机变化情况（2005-2022）来源：IEAPVPS全球累计光伏装机区域分布（2001-2022）来源：IEAPVPS新增光伏装机容量持续增加来源：IEAPVPS全球每年新增光伏装机容量变化情况在2022年，光伏新增至少240GW。至少有23个国家新增装机容量超过1GW。有16个国家（不包括欧盟）光伏累计容量超过10GW，其中五个超过40GW。仅中国就有414.5GW，其次是欧盟（EU27）在2015年之前一直处于领先地位，现在排名第二（209,3GW），美国第三（142GW），日本第四（85GW）。亚太地区在2022年新增装机中占比56%来源：IEAPVPS光伏发电量在全球总电量中占比约6.2%来源：IEAPVPS截至2022年底，光伏装机渗透率最高的10个国家分别是：西班牙：19.1%希腊：17.5%智利：17.0%荷兰：15.9%澳大利亚：15.7%洪都拉斯：12.9%德国：12.4%以色列：12.3%日本：10.2%印度：9.5%主要区域新增光伏装机变化情况（2018-2022）来源：IEAPVPS中国在2022年仍然是主要的地区市场，新增装机占比超过45%，这是自2018年以来从未有过的市场份额；欧洲、美国和印度新增装机占比30%。日本，曾经是主要市场，保持着新项目的稳定节奏，但没有像其他地区那样加速发展。澳大利亚人均光伏装机容量全球第一来源：IEAPVPS截至2022年底，人均光伏装机容量前3的国家分别是：澳大利亚：1166W荷兰：1040W德国：807W我国光伏累计装机和2022年新增装机均第一来源：IEAPVPS前十名光伏装机容量差别明显为了在2022年进入新增装机容量前十名，各国需要安装至少3GW的光伏系统（而2018年为1.5GW）。韩国和法国虽然表现不错，但还是让位于波兰和荷兰。基于过去的装机容量，累计装机容量前十名显示出较大惯性：法国在2022年退出了累计装机前十名，取而代之的是意大利，意大利现在又回到了前十名。前五个国家与后五个国家之间仍然存在很大差距；澳大利亚、西班牙、意大利、韩国和巴西的累计装机非常相似，在20GW至30GW之间，不到排名第五的德国的一半。分布式光伏光伏装机增速快来源：IEAPVPS分布式光伏大型电站光伏发电在电力系统中渗透率逐渐提高来源：IEAPVPS光伏渗透率是基于每个国家光伏的理论发电量，根据2022年底累计光伏装机容量计算，接近最佳选址，方位和年度天气条件。发电量是基于年底总装机容量的估算，它们可能与一些国家的官方光伏发电量不同。这些数据只是用于国家间比较，不会取代东道国官方数据。目前有9个国家的渗透率超过10%（2021为7个）：西班牙超过19%，希腊和智利超过17%，荷兰和澳大利亚超过15%。中国6.5%，欧洲8.8%。光伏电量在全球电量中占比超过6.2%。全球太阳能投资再创新高来源：IRENA太阳能投资在过去两年迅速增长，2021达到2260亿美元（比2020年增长近40%），2022年为3080亿美元（比2021增加36%）。技术成熟和成本下降有助于吸引对太阳能投资，特别是在太阳能光伏发电方面，2013年至2020年间，光伏发电约占太阳能总投资的90%，其余用于太阳能热利用（包括聚光太阳能（CSP））。中国和美国一直吸引着大多数年度太阳能投资，自2013年以来，其总份额约占所有太阳能投资的50%。日本和印度等国家太阳能投资减少和延迟（2019年和2020年分别下降了54%和29%），部分原因是政策变化和新冠肺炎疫情对这两个国家的影响。然而，这些减少被中美投资增长抵消。在越南，在FiT计划的推动下，越南的太阳能投资比2019年增长了9倍。2022年我国电力装机结构来源：网络公开资料截至2022年底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，煤电占总装机容量的43.8%，水电占16.1%，太阳能发电占15.3%，风电占14.3%，核电占2.2%，生物质发电占1.6%。2022年，太阳能发电装机容量约3.93亿千瓦，同比增长28.1%，全国光伏新增装机87.41GW。其中集中式光伏电站、分布式光伏新增并网容量分别为36.29GW，51.11GW。2022年我国太阳能发电指标占比及装机分布来源：网络公开资料2022年我国光伏应用市场发展情况来源：CPIA2022年我国光伏行业再创佳绩来源：CPIA2022年我国光伏制造端四个主要环节发展概况来源：CPIA制造端四个主要环节产业集中度变化情况来源：CPIA我国光伏技术创新发展情况来源：CPIA我国光伏技术发展情况来源：CPIA2022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额突破500亿美元来源：CPIA2022年我国光伏产品出口区域分布来源：CPIA我国光伏企业上市融资速度明显加快来源：CPIA国内光伏电站投资成本略有降低来源：CPIA全球光伏行业发展趋势光伏装机增速快于其他可再生能源来源：IEAPVPS每年可再生能源装机变化情况光伏发电在能源转型中发挥着重要作用。2022年，由于其持续的成本下降、技术性能提升和可及性，以及通常比风电或水电更快的核准程序，光伏发电占2022年新能可再生能源装机容量的三分之二。随着装机容量的增加，劳动力能力和投资者信心也在增加，这使得太阳能成为一种安全、成熟的技术投资。从过去三年的数据来看，太阳能显然是现在的主流能源。2022年新增光伏装机发电量占当年新增RE装机电量50%来源：IEAPVPS2022年新增RE装机电量占比2022年，尽管新增光伏装机占新增可再生能源装机的三分之二，但新增光伏装机的发电量约占当年新增可再生能源装机发电量的50%。光伏装机量和发电量的差异主要是由于可再生能源技术的不同容量因子造成的。生物质发电设备几乎可以全天全年生产，而风机和光伏组件发电量在很大程度上取决于可用的风光资源，这些资源可能各地差异较大。全球光伏市场依然受政策影响较大来源：ReportIEA-PVPST1-44:2023中国和澳大利亚等取消了对光伏电站的直接补贴政策。德国和奥地利加大了支持力度（为分布式光伏提供新的激励），推动产能进一步增长，以满足气候需求。尽管光伏具有竞争力，但市场对政策仍然敏感，尤其是在新型应用中政策敏感尤其明显，如农业光伏、漂浮式光伏或集中式自发自用和能源社区。电网接入政策和对当地制造业的支持将对市场产生较大的影响。在越来越多的国家，电网接入政策成为光伏市场的一个限制因素。在光伏目标、供应链中断和中国制造能力高度集中的背景下，越来越多的国家采取政策支持光伏生产的本地化。并网成为制约光伏发电的一个重要因素来源：ReportIEA-PVPST1-44:2023随着光伏在越来越多国家的普及率越来越高，一些小国几个小时或几天内达到100%RES的区域，输电和配电系统运营商必须预测并更积极地管理PV。已提议或实施新政策，以管理电网接入和成本分摊，包括：容量招标（西班牙），电网饱和时切断光伏并网关口等。如何分担管理、加强和更新电网基础设施的成本负担成为比较敏感的话题之一。随着渗透率的提高，需要建立与市场兼容的新治理模式，以确保光伏能够顺利发展。多地实施贸易壁垒以保护本地光伏企业来源：CPIA大力发展本土光伏制造业成为全球趋势来源：CPIA我国光伏电站配储能增加成本，峰谷电价调整带来不确定性来源：CPIA我国光伏、土地利用和环境保护三者之间需要协调电力市场交易给光伏发电收益带来不确定性来源：CPIA全球光伏行业前景展望温升1.5度情景下PV增长空间巨大来源：IRENAWORLDENERGYTRANSITIONSOUTLOOK2023到2027年，光伏累计装机量将超越其他所有电源形式全球光伏新增装机预测2023年全球及中国光伏市场发展展望国际机构对未来五年全球光伏产能产量的预测扩产项目多点开花，投资主体趋向多元化来源：CPIA大尺寸硅片、n型电池技术占比快速提升来源：CPIA海外市场将蓬勃发展来源：ENERGYDATA.INFO谢谢聆听！CREIA微信公众号个人微信公众号