www.gast-auto.com汽车产业应对碳排放策略研究盖斯特管理咨询有限责任公司2021年7月05日gast@gast-group.com2版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC目录碳排放的认识碳排放对汽车产业的影响汽车产业应对碳排放的趋势和判断3版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC控制碳排放已成为全球共识◼气候变化是当前全球最为严峻的挑战之一，控制全球的碳排放已成为必须要完成的紧迫任务未来在全球刚性碳约束下“碳竞争力”将是产品和产业竞争力的核心要素→低碳已经成为国家&企业核心竞争力的一个“落脚点”人类经济活动、工业发展→二氧化碳等温室气体→加剧温室效应，引发极端气候变化威胁人类的健康和生存环境危害:土地荒漠化、自然灾害加重、动植物种类减少、海平面上升气候影响:极端天气出现频率增加、生态系统改变、气候生产潜力改变温室气体排放CO₂对温室效应的贡献达80%→碳排放是削减与控制的重点对气候变化的认识是从科学认识到政治共识的过程1992：联合国气候变化框架公约2021：美国重返巴黎协定1997：京都议定书2015：巴黎协定2020：中欧结盟携手碳中和碳中和目标在全球范围达成共识：力争在2050年前后实现本国碳中和碳排放不是区域性问题，是全球性问题，没有一个国家可以避免资料来源：中碳联4版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC众多国家已确定碳中和目标◼全球碳排放治理逐渐从合作倡议形成法律义务以及政治共识，各国纷纷制定碳中和目标已有超过130个国家和地区提出零碳或碳中和目标，绝大部分国家的目标时间是本世纪中叶碳中和目标已立法➢瑞典（2045）、英国（2050）、法国（2050）、新西兰（2050）、匈牙利（2050）、丹麦（2050）等碳中和目标立法中➢欧盟（2050）、西班牙（2050）、智利（2050）、加拿大（2050）、韩国（2050）等碳中和目标政策宣示➢芬兰（2035）、奥地利（2040）、美国（2050）、日本（2050）、德国（2050）、葡萄牙（2050）、爱尔兰（2050）、挪威（2050）、南非（2050）、中国（2060）等碳排放是全球性问题，不能高碳地区生产低碳地区销售，防止碳泄漏的相关法律会成为最大的贸易壁垒实现碳中和不能仅靠国家自愿，需建立全球治理框架和机制→碳关税➢欧洲议会通过“碳边境调节机制”议案：如果与欧盟有贸易往来的国家不能遵守碳排放相关规定，欧盟将对这些国家进口商品征收碳关税5版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC实现碳中和的主要方式◼全球各国碳中和的侧重点不同、领域不同，但主要方式都是：零碳能源转型、节能提效升级、负排放技术碳中和并非一定是绝对的零碳排放，产生的少量碳排放需要通过碳汇、碳捕集技术回收进而实现零碳目标➢能源系统清洁化是碳中和的必要条件→清洁能源必须逐步代替化石能源发电煤炭发电持续削减风光发电持续扩张次优能源稳定支持生物质作为补充力量零碳能源转型是实现碳中和的基础支撑➢零碳清洁能源转型的基础上进一步实现减排→通过提高能源效率、降低能源使用量减少碳排放节能提效升级是实现碳中和的重要途径➢在零碳能源转型、节能提效升级仍无法实现碳中和的情况下→通过人工碳汇或碳捕集技术封存或利用碳负排放技术是实现碳中和的关键补充终端用能去碳化技术升级节能技术去碳化终端用能电气化终端用能氢化用能模式转变改变生活模式提高低碳意识在减排难度较大的行业实现深度脱碳实现低碳氢的规模化生产提供可调度的低碳电力实现负排放6版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC◼中国提出“3060双碳目标”既是承担大国责任，又是可持续发展的必然选择中国必须控制碳排放中国是全球化受益者，有愿望、有能力坚持绿色低碳发展之路，中国政府一旦承诺的事情将不遗余力实现碳中和目标的实现可帮助中国绿色技术创新和绿色经济转型→中国经济可持续发展➢摆脱石油依赖，确保能源安全➢满足生态环境和经济可持续发展的需求开展国际合作、参与国际“游戏规则”制定→避免因碳引起的国际贸易壁垒中国在低碳化上愿意牺牲短期自身利益，承担大国责任•中国是负责任的大国→履行维护人类健康和生存环境的责任•兑现对外公开减排承诺→展现负责任大国形象环境效益社会效益经济效益能源结构、产业结构调整，从根源上降低污染物排放创造高质、绿色就业机会2030年，低碳产业产值预计达23万亿元，GDP贡献率超16%低碳经济效益7版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC面向双碳目标：汽车产业责无旁贷◼中国汽车产业碳排放强度关乎碳达峰和碳中和目标的实现汽车低碳化是中国碳目标的重要抓手，也是中国向世界展现实现碳中和目标的有力举措，汽车产业达峰和中和任务艰巨新能源汽车可实现与可再生能源协调发展→储能调峰+能源消纳➢中国汽车产业碳排放占比虽低，但总量较大➢中国汽车产业仍未处于饱和期，仍在增长，且有较大空间传统能源可再生能源新能源汽车传统汽车清洁能源消纳载体电池/氢能→储能调峰汽车产业是碳减排重要领域，作用不可替代➢中国承诺“碳中和”→国际关注中国碳减排行动→汽车产业看得见摸得着,是政府碳中和目标关注的焦点汽车电动化是中国碳减排行动的最好例证10%25%36%19%29%中国全球美国日本欧盟能源部门工业部门交通部门建筑部门其他部门8版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC低碳化水平将成为车企的核心竞争力◼车企作为汽车产业的核心主体，必将是碳排放政策重点管理对象，必须从全生命周期考虑降低汽车产业的碳排放低碳化会成为未来车企发展方向，车企必须系统性思考低碳化的投入产出比，做好低碳化规划欧洲已经在立法防止碳泄漏→碳泄漏法势必会成为全球趋势→最大的贸易壁垒✓主机厂采购零部件不只看成本，也看碳足迹→宁可选择价格贵但低碳供应商（理念变化）汽车供应链也要加速低碳化发展车企的低碳化可以通过双积分或碳交易直接获取经济效益➢双积分价格持续走高，已为部分车企带来巨大经济效益，且积分价格仍有持续走高趋势➢碳配额加严，碳交易助力低碳化水平高的车企更具成本优势公众低碳意识提高→车辆低碳化水平将成为影响用户选择的重要因素车企的低碳化水平关乎能否正常生产、销售9版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC➢当地电力清洁程度决定纯电动汽车制造和使用是否低碳➢氢能、生物质资源决定当地氢燃料电池、生物质燃料电池汽车的推广可能性低碳化成为汽车产品发展方向◼碳排放强度成为汽车重要评价指标，驱动汽车形态向低碳化发展中国汽车产品必须提前10年实现的碳中和单车碳排放强度重要性超越油耗/电耗，成为更重要的评价指标→汽车设计新原则新能源汽车推广小型化使用绿色材料共享化传统车节能减排当地可再生能源、基础设施情况会影响新能源汽车类型选择→汽车具有区域性特性➢大多数国家的碳中和目标是2050年➢跨国车企的碳中和达标时间基本2040～2050年汽车产品必须碳中和才能进入碳中和的国家和地区销售、才能与跨国车企竞争10版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC传统汽车生产模式无法满足低碳化要求◼双碳目标对汽车生产模式提出了新的要求供应链的选择标准发生变化，碳排放将成为重要指标➢供应商选择不仅仅看价格，还要考虑供应商的碳足迹以防碳泄漏生成过程的能源来源与消耗原材料的碳排放（如锂矿）运输过程的碳排放回收利用的程度与便利性纯电动汽车使用过程可以实现零碳排放，制造环节碳中和是重点也是难点，需要车企建立系统性低碳生产体系一大批传统供应商将被淘汰出局，也将催生新的成长动能和机遇✓降低全球化产业链整体的碳排放，全球化采购体系面临挑战✓资源浪费、污染环境等粗狂生产模式将面临出局✓材料的碳排放量会成为选材的重要因素，低碳材料和回收利用材料将迎来重大发展机遇11版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC汽车产业低碳发展趋势◼汽车是产业“集大成者”，实现双碳目标需要整个汽车产业链配合，还需要其他产业相互配合、相互协调双碳战略提出后，各行业制定“双碳”目标成为当务之急，“汽车-交通-能源”应协同制定“双碳”目标✓电动化只解决了用能的问题→制造过程碳减排难✓碳是全球的问题→不能外地高碳生产，本地销售汽车产业碳中和需整个产业链相互配合，必须车辆全生命周期实现碳中和研发生产运输销售回收使用汽车交通能源汽车转型步伐决定交通减碳的程度交通规划直接影响汽车电动化转型步伐可再生能源体系为电动汽车提供绿电电动汽车发挥储能作用，助力能源碳中和“汽车-交通-能源”构成了一个特殊的碳链，必须在“双碳”目标上实现全方位的协同➢交通结构优化是实现汽车产业碳中和的重要转变➢零碳能源转型是实现碳中和的基础支撑12版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC车企应打造低碳化竞争优势◼车企应以产品低碳化为核心，全面实施低碳管理，成为低碳引领企业→提升竞争力和品牌形象车企真正实现低碳化目标，应系统考量、理清各关键要素及关系，做到有方向、有计划、有行动既要真正节能减排，也要有效果突出的方案进行宣传，树立“绿色”品牌形象➢参与知名绿色项目承诺、宣布企业绿色战略➢建立绿色制造体系（如绿色工厂、产品、供应链）•扩大充电基础设施覆盖区域和充电能力•提升充电基础设施智能性：V2G•与交通和互联网领域积极合作，构建智能交通系统•研发、推广新能源汽车•创新共享汽车、分时租赁等低碳商业模式•产品满足法规，参与相关标准制定•打造绿色制造体系建设•参与国家低碳行动产品设施技术政策•实现生产制造过程的节能减排（绿色材料、节能工艺、清洁能源、回收利用）•加快节能与新能源汽车技术的开发与政府低碳产业政策同步或适度超前，从技术、产品、设施等方面开展低碳行动13版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC汽车产品低碳化趋势◼碳中和背景下：政策驱动+消费者低碳意识提高→汽车产品低碳化传统汽车节能技术加强→对汽车产业整体减排有重要意义车辆小型化、智能化、网联化发展→优化出行结构，缓解交通拥堵→对促进汽车产业碳减排起到重要作用积极推动电力清洁化是汽车产品低碳使用的能源基础推动替代燃料或氢燃料汽车发展→相比传统燃料汽车更具碳减排优势➢氢燃料电池汽车可实现使用阶段零碳，适合绿氢充足或纯电动无法应用的场景➢轻型天然气汽车在上游阶段的单车CO2排放相比轻型汽油车可减少50%以上，而在运行阶段可减少约40%➢重型天然气汽车燃料周期的CO2排放较同级别柴油车降低约8%汽车电动化是主流发展方向→可实现运行周期“零碳”➢主流车企纷纷公布电动化目标，主流发展路线：传统燃油车→纯电动+混合动力→纯电动14版权所有©盖斯特管理咨询公司Copyright©GASTStrategyConsulting,LLC汽车生产模式将发生变革◼新能源汽车降低碳排放的难点在制造环节，需要生产模式发生重大变革产业链重构：碳排放成为供应商选择重要因素✓碳排放量作为评价供应商的重要标准之一，系统性识别并减少供应链中碳排放量最大的环节✓供应商就近生产，渐少运输过程碳排放在供应链端和生产过程中降低碳排放→从源头遏制碳排放绿色生产：投资可再生能源，发展低碳技术✓可再生材料、梯次利用材料即使经济性稍差，因为低碳而具备竞争力✓生产设计阶段关注回收利用的便利性✓制造工艺提升，生产过程节能改造→降低生产过程能源消耗✓坚持使用绿色电力→生产基地所用的电力采用可再生能源绿色材料：回收效率提升+电池梯次利用智慧的传播者SharingWisdomwithYou公司简介盖斯特管理咨询公司立足中国、面向世界，专注汽车全产业生态，聚焦于产业、企业、技术三大维度进行战略设计、业务定位、管理提升、体系建设、流程再造、产品规划、技术选择及商业模式等深度研究。为汽车产业链及相关行业的各类企业提供战略、管理、技术等全方位的高端专业咨询服务，为各级政府提供决策支持和实施方案。自创立以来，盖斯特以成为世界顶级汽车智库为愿景，以智慧的传播者为使命，以帮助客户创造真正价值为指引，关注实效、致力于长期合作与指导，凭借全面、系统、先进、务实的咨询方法，已经与近百家国内外企业、行业机构及各级政府建立起了战略合作伙伴与咨询服务关系。服务领域为客户提供多样化、开放式的服务，供客户灵活选择合作模式，包括但不限于：⚫面向高层的战略、管理、技术咨询服务⚫全方位定制式专题研究：涵盖宏观战略、产业发展、政策法规解读、互联网、商业模式、企业战略与管理、汽车市场、产品研究、产品设计方法、车展研究、论坛解读、节能减排、新能源汽车、智能汽车、汽车综合技术等领域⚫作为客户长期可依赖的智库资源，提供随时可满足客户特殊需求的开放式合作⚫提供行业沟通交流及深度研究的高端共享平台（CAIT）⚫公司拥有中、英、日三种语言的近千份专题研究报告供选购联系方式邮箱：GAST@gast-group.com网址：www.gast-auto.com