ESIE112023/04/07-2023/04/09Riseabovethepack.InspiringintelligentinsightESIE2023观展报告–2023年4月§展会规模§现场亮点§展商动态§电池§PCS§其他§相关研究报告§InteractAnalysis分析师团队Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.本报告基于InteractAnalysis在北京ESIE储能展两天的参观编写形成。即使与现场各类展商进行了深度交流，我们所记录的内容无法代表展会全貌。篇幅有限，展商/展品仅为部分列举，且不代表对任何公司或产品的推广。如果您希望与我们的分析师团队进行更多交流，欢迎随时与我们联系。ESIE2023观展报告–2023年4月§储能国际峰会暨展览会ESIE2023由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所主办，始创于2012年，至2023年已成功举办第11届。§ESIE2023于4月7日-9日在北京首钢会展中心（北京冬奥会场馆）举办，展览面积超70000平米，共开设6大展馆。§同期举办30+场主题论坛和特色活动，200个新品发布，300+行业专家演讲。130,000+进馆总人次70,000+㎡展览面积300+参展企业数30+场主题论坛Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.Source:SEIE官方信息ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.概述§我们本次展会参观了从储能系统集成到电池、PCS等关键零部件的展示。在与各展商的访谈中，我们感受到市场情绪高涨，一系列新品发布与推广活动洋溢着市场的活力。在鼓励政策的加持下，储能系统集成商探索商业化之路。电池、PCS产品生产商积极推动产品研发与迭代，发力储能系统集成业务。§除了抓住井喷的国内市场机遇，一众国内储能厂家积极布局出海，在欧洲、北美、澳洲、中东等广阔的海外市场谋求长期发展。§在市场繁荣发展之际，储能系统的盈利模式、波动剧烈的电池原材料价格、系统安全性保障等挑战同样不可忽视，是我们此次观展后的一些冷思考。只有均衡发展，才能行稳至远。以下是我们关于现场展品亮点与趋势的一些观察4系统集成商§电源侧、电网侧、工商储能是国内储能应用的最主要场景，且受政策、电价等因素影响，区域差异明显；此外，海外储能市场前景广阔（以用户侧场景为主），备受关注§国内储能市场跳跃式发展很大程度上依赖政策加持（如新能源强配、补贴），集成商亟待探索可持续的商业模式（如共享储能、租赁储能）§系统集成商类型多元化：储能电池、PCS等重点零部件生产商纷纷拓展产品矩阵，发力多场景的储能系统解决方案业务§安全性、成本/效率是储能系统集成的重点关切；上游原材料价格波动备受关注与讨论储能电池§一枝独秀&百花齐放：锂离子储能电池（磷酸铁锂）目前占据国内储能电池市场的主导地位，一枝独秀；与此同时，液流电池、钠离子电池技术纷纷推向市场，在契合的应用场景内逐步得到采用§大容量锂离子趋势明显：本届展会中300Ah及以上的大容量磷酸铁锂电池纷纷展出，预期在未来半年到1年内投入市场其他零部件§模块化PCS对电池进行簇级管理，因其灵活性、稳定性和适配性等特点，逐渐成为市场主流；此外，适配液流电池的专用PCS推向市场§电池热管理及整体温控系统逐步从风冷向转向液冷ESIE2023观展报告–2023年4月展商动态—系统集成Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.ESIE2023观展报告–2023年4月§在本届展会上，我们观察到系统集成商多打造从源网侧到工商、户用的全场景储能系统解决方案展示（右一图：国轩高科源网侧解决方案、右二图：科华展示的家庭户用储能系统）。从市场应用看，受国内外电价、电网系统及政策等多方面因素差异，国内储能装机以源网侧大储系统为主，也有工商储能系统；户用系统主要面向欧美等海外市场，特别是去年欧洲面临严重的能源危机，储能迎来大爆发，德国、意大利、英国、西班牙等成为集成商发力海外的重点市场（另外有美国、澳洲、中东等）。§我们在走访中关注到储能系统集成商多元化：传统电力系统集成商，电池、变流器厂家，光伏新能源系统集成商等。重点零部件供应商从产品销售向系统集成转变。§安全性是根本，智能化、组串式、液冷成为本次展会上储能系统解决方案的关键词。组串式PCS在充放电过程中对储能单元进行簇级管理，实现簇间均衡，规避簇间环流问题，结合液冷电池系统，提高系统安全性（左一图：特变电工展示的相关产品）§此外，系统高度集成，如储能升压一体机也是展会一大亮点，便捷低实现吊装、运输、安装（左二图：上能电气展示的集中式储能变流升压一体机）。§在我们的走访中了解到，基于我国基本国情，目前国内储能市场是强政策推动，探索可持续的商业模式是多位业内人士提到的重点关切。与此同时，集成商聚焦通过集成化、大容量等方式降低系统成本。在系统成本占比最高的零部件-电芯的上游原材料（碳酸锂）价格剧烈波动受到热议，业内预期今年碳酸锂有望进一步下探到20万元/吨左右，利好储能系统降成本。Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.CTP§宁德时代以储能解决方案亮相本届展会，主打安全性、长寿命、集成化、多场景适用。§EnerC为2022年推出的集装箱式液冷储能系统(居中图)§EnerOne户外液冷储能电柜（右图）Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.Source:CATL除特别说明，图片为InteractAnalysis现场拍摄ESIE2023观展报告–2023年4月§阳光电源以“三电融合、专业集成”为主题打造本次参展的展台，即电力电子、电化学、电网融合，专注源网侧、工商业等全场景储能系统集成方案。§公司主力展示去年发布的PowerStack（左图）、PowerTitan（右图）液冷储能系统。Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.ESIE2023观展报告–2023年4月出§比亚迪储能展出了全场景覆盖的储能系统集成产品矩阵：涵盖从刀片电池、BMS等核心零部件，到EnergyPod户用储能系统、CubeT28电网侧液冷储能系统等。§其中，20尺电池集装箱式是比亚迪此次重点展出的全新电网级储能系统，主打CTP技术高度集成，安全性、高能量密度、使用寿命长等特点。Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.Source:BYD除特别说明，图片为InteractAnalysis现场拍摄ESIE2023观展报告–2023年4月展商动态—储能电池Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.10ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§随着全球储能市场爆发，各类电池企业纷纷加速储能电池布局。目前，280Ah容量已经成为国内源网侧储能项目的主流电芯，用户侧储能项目则以100-150Ah的电芯为主。此外，方形电芯是目前是国内市场主流，圆柱形在用户侧小容量电容有采用。§由于应用场景的差异，储能电池与动力电池发展路线分野愈发明显：除两者对安全性都有要求外，储能电池对使用寿命要求高，动力电池更侧重能量密度、功率密度。§大容量电芯以其低成本、高精度BMS管理、集成装配简单等优势，成为市场的发展趋势。本届展会上，我们观察到多家头部电池企业推出300Ah及以上的大容量电芯，预期在未来六个月到一年内投入市场。§力神电池：展出306Ah大容量电池，预计明年推向市场，未来两三年将不断推进电芯向更大容量发展（左上图）§亿纬储能：推出560Ah电芯（LF560K），采用叠片工艺，定位长时储能场景，预计明年量产（右上图）§鹏辉：正式推出330Ah大型储能电芯，预期下半年投产（左中图）§蜂巢能源：展示叠片短刀L500型325Ah储能专用大电芯（右中图）§海辰储能：展出300Ah储能专用电池，在现有280Ah电芯基础上迭代而来，预计今年6月份量产（左下图）§随着电池朝大容量发展、以及对安全性和循环寿命要求的提升，众多厂家重点推广液冷电池系统（右下图）。ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§目前，磷酸铁锂是国内储能电池占据主导地位。此外，液流电池、钠离子等电化学电池技术路线因其特性备受市场关注。§液流电池：全钒、锌镍、铁铬等。液流电池的主要优势体现在大规模储电、安全性高、生命周期长、长时储能、电解液循环利用等方面。§钠离子电池：尽管能量密度偏低，钠离子电池安全性高、循环性能好，特别是去年锂离子电池价格暴涨，钠离子因其原料丰富，价格优势获得市场关注。§本届展会上，我们注意到钒液流电池（左一：大连融科展示全钒液流电池储能系统）、钠盐电池（左二：超威电池钠盐储能电池；右一：中科海纳钠离子电池）展台吸引众多观众驻足咨询。ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§力神电池在此次展会上展出了从电芯、电池模组到电池簇的储能产品，主要有两大系列。§EnergyLife系列产品包含风冷、液冷技术路线，打造标准电池模组、1500V电池簇及系列化集装箱产品。§PowerLife系列的核心产品是调频专用电池模块、1000V步入式电池簇及功率型集装箱产品。§除280Ah储能专用电芯外，公司展示了306Ah大容量电芯，预计明年投入量产。据介绍，公司在电池方面持续关注更大容量电芯、钠离子电池等技术路线的发展趋势，做相应布局。随着大容量电芯的使用，电池冷却方式逐渐向液冷发展，也是力神此次推介的产品特点之一。EnergyLifePowerLifeSource:LishenSource:Lishen除特别说明，图片为InteractAnalysis现场拍摄ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§作为铅酸蓄电池重点企业之一的超威电池在本届展会上展示了在储能领域布局的多种电化学储能电池。锂电池以外的储能电池是公司发力的重点。§其中，钠盐储能电池（如Slide15展示）是公司此次重点展出产品，已经在国内外项目中应用，以用户侧为主。据公司人员介绍，鉴于钠镍电池的安全性极高、温度适应性广，但初始投资成本高的情况，该产品目前在海外销售的更多。§公司计划在未来两到三年自研BMS、PCS、EMS等其他重点零部件。ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§全钒液流储能电池头部企业大连融科在本届展会上发布TPower7全钒液流储能电池(右图)。据介绍，为解决占地面积大、初始投资成本高的问题，此次推出的TPower7是将电堆和电解液箱上下摆放，较上一代产品压缩了30%的占地面积，此外储能模块的功率也有大幅提升。§公司目前的电堆产能310MW，电解液产能约1GWh；预计明年电堆将扩产至1GW。§除新品外，大连融科展示了用于不同场景（源网、用户）的全钒液流储能系统集成案例（左图）。面对钒流电池储能初始投资成本高的问题，公司与海螺融华宣布推出钒电池电解液租赁模式，据介绍该模式在去年底并网的海螺集团首个全钒液流电池储能示范项目中得到应用。TPower7ESIE2023观展报告–2023年4月展商动态—变流器等Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§系统集成化与产品模块化是储能PCS的显著趋势。如储能系统集成部分提到的，相较于单独产品销售，PCS等重点零部件厂家都在围绕主打产品发力整体储能系统集成业务（左一图：科华数能展出的光储一体机；左二图：上能电气展出的组串式储能变流升压一体机）。§与此同时，模块化/组串式的PCS可以对电池进行簇级管理，因其灵活性、稳定性和适配性特点，逐渐成为市场主流。我们观察到众多厂家展出了相关产品（右二图：科华新推出的200KW模块化PCS）。§此外，我们在展会期间也有看到与液流电池系统配套的专用PCS展出。液流专用PCS需要满足0伏启动、且电压等级较低，业内人士表示液流专用PCS价格高于同等级的通用PCS（右一图：科陆电子介绍适用于液流电池的低压型PCS）。PCSESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§储能系统安全性、循环寿命要求的提升对BMS、热管理等零部件也提出了新的需求。§由于储能电池系统高电压、多电芯等特点，配套BMS需要信息采集高精确度、更强的数据处理能力，保障储能系统的安全运行（左图：科工展示的三级BMS系统）。§此外，电池热管理及整体温控系统逐步从风冷向转向液冷。尽管目前初始投资成本高于风冷，液冷系统可以使散热更高效均匀，延长电池循环寿命、提高安全性，减小系统空间等优势而备受市场关注（居中图：松芝股份展出的储能用8KW冷水机组；右图：海信展示的液冷储能温控解决方案）。BMS队ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§科华数能在本届展会上重点展出了源网、工商及户用储能系统。§科华数能S³液冷储能系统（即Safe,Smart,Simple）是公司去年推出的源网侧储能系统解决方案，由1500V储能电池、簇级控制器、液冷系统、安全防护系统、智能管理系统构成（右图）。§iStoragE3系列光储一体机产品是公司推出的户用储能解决方案（左图）。§此外，公司展出了新发布的模块化PCS（居中图）、模块化DCDC、EMS管理平台等产品。ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.20:PCS+§作为国内重点储能PCS之一的上能电气在本届展会上首发1520V集中式储能变流器（右图）。§公司的产品主力展示了组串式储能PCS（居中图：1500V组串式储能变流器）、集成化产品–组串式储能变流升压一体机（左图）。§另外，上能电气推出的“ALLINONE”工商业储能系统。ESIE2023观展报告–2023年4月8InteractAnalysisESIE2023观展报告–2023年4月区域市场§欧洲、中东及非洲§德国§英国§其他欧洲国家§中东§非洲§美洲§美国§其他北美国家§拉美国家§亚太§中国§日本§澳大利亚§东南亚§其他亚太国家222023---Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.§时间跨度：2022-2030§数据维度：销售额、销售量、市场均价§研究方法：一手调研储能变流器供应商、系统集成商等为主要手段，辅以二手信息调研，追踪各国相关法规与规划、下游储能项目等§交付内容：Excel数据库+PowerBI+PDF分析报告+分析师支持§发布时间：2023年H2(暂定）ESIE2023观展报告–2023年4月产品细分§直流侧vs交流侧§电压范围§功率段§组串式vs集中式§冷却方式：风冷、液冷下游应用§销售渠道§电网侧§电源侧§工商侧§户用侧（含重点国家下游储能应用相关的政策、规划、项目等讨论）竞争格局§市场份额–分区域市场§市场份额–分应用场景§重点公司介绍（基于2022年销售额）其他§市场、产品趋势讨论§变流器在ESS成本结构占比变化趋势§……若对该话题感兴趣，欢迎与我们联系，探讨研究框架。期待您的宝贵意见与建议！！ESIE2023观展报告–2023年4月232023Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.ESIE2023观展报告–2023年4月1.锂离子电池产销量预测更新（Excel）：1）截至2027年按地区/应用划分的电池产量/出货量预测2）截至2027年按地区/机器类型划分的制造设备市场规模预测2.供应链动态和供应商概况（PowerBI）：PowerBI仪表板显示全球Top20的电池厂商和Top12的设备制造商公司背景、产品、工厂信息、最新动态以及供应链信息。3.市场动态追踪及分析师点评（PDF）：1）预测更新的主要影响因素分析。2）最新新闻最新动态手机，包括合作伙伴、新工厂公告、供应关系、财务信息等。3）分析师对新闻的汇总和见评论InteractAnalysis针对锂离子电池及其生产设备市场最新推出了季度追踪服务—“全球锂离子电池及制造设备市场追踪服务–2023”,提供全球锂离子电池市场的产销量季度更新预测以及供应链动态分析。该服务包含：ESIE2023观展报告–2023年4月242022Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.ESIE2023观展报告–2023年4月数据库：1.锂离子电池制造商及工厂数据库–包含全球计划产能超过1GWh的所有锂离子电池工厂的基本信息（位置，施工情况，所属厂商，电池参数）以及2018-2026年的产能数据。2.锂离子电池产销数据库–分国家，应用，化学组成，封装形式提供锂离子电池的产能和销量数据。PDF报告：报告多维度解读了全球范围内锂离子电池的产销数据，重点是生产数据，因为它与制造设备市场密切相关。按地区和设备类型对锂离子电池的生产设备市场发展进行了详细的分析，同时提供设备供应商及其主要产品的完整列表。该研究将以下问题进行了解答：1.锂离子电池/制造设备市场在短期和长期内将如何增长？2.中日韩在电芯市场和电池设备市场的强势地位是否不可撼动？欧美厂商的机会在哪里？3.锂离子电池制造的一些新趋势将如何影响制造设备市场？4.锂离子电池生产中不同工艺的主要机器供应商有哪些？电池制造商和电池设备制造商之间的合作关系是怎样的？5.锂离子电池制造设备的主要趋势是什么？包括工艺、技术和关键部件。§“过去也曾买过几项电动化市场研究。相比而言，InteractAnalysis为我们提供了非常详细的数据，这是我们一级供应商想做出明知决策所必不可少的。InteractAnalysis与电动汽车行业的权威人士直接对话，深入探讨未来发展趋势。最终报告内容全面高质量，性价比非常高，购买后还可随时与数据背后的专业人士畅聊”–DanaIncorporatedInteractAnalysis针对锂离子电池市场的研究报告—“全球锂离子电池及制造设备市场–2022”包含了全球锂离子电池的供需两端的预测（产能，销量）以及对锂离子电池制造设备前所未有的深入分析。该报告包括一个详细的电池供应商数据库展示全球范围内已建成和计划中的的电池制造工厂，同时提供锂离子电池电芯的供需两端的数据。通过对电芯新增产能的分析以及市场需求的增长对电池制造设备的需求进行建模预测。ESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.场vsESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.Inadditiontoourmarketresearch,InteractAnalysishaveasubsidiarycompany,GoldenBrain.GoldenBrainisamarketingcommunicationsagencydedicatedtoworkingwithB2Bindustrialautomation,warehouseautomationandcommercialvehiclecompaniesandoffersacomprehensiveintegratedmarketingcommunicationsservice.Combiningdeepindustryinsightwithgreatcreativity,theteamofexpertscreatestoriesthatarecredible,thought-leadingandrelevantfortechnicalexpertsandkeydecisionmakers.Servicesincludecontentcreation,design,PRandMedia,writingco-brandedpapersandsupportingwithdistribution,pressandmediaoutreach.ESIE2023观展报告–2023年4月20We’reateamofthinkers,strategizers,researchers,explorers,modellersandanalysts,basedinmanydifferentcountriesaroundtheworld.Weapproachtechnologyresearchwithcuriosityandaneyefordetail,usingwhatwelearntocreatemeaningfulinsightsthatdelivertangiblebenefitsforcompanies,justlikeyou.MeettheTeamESIE2023观展报告–2023年4月Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.ESIE2023观展报告–2023年4月REPORTANALYSTTEAMContactus我们在英国、美国和亚洲都设有办事处，已成为众多国际知名企业的首选合作伙伴www.interactanalysis.com北安普顿WatersideHouse,StationRd.,Irthlingborough,NorthamptonshireNN95QFUnitedKingdomPhone:+44(0)1933654245Email:info@interactanalysis.com奥斯丁4111MedicalPky,Suite200AustinTX78756UnitedStatesPhone:+15125980087Email:info@interactanalysis.com亚太上海市浦东新区陆家嘴银城中路501号上海中心29楼邮编：200120电话：+862138932558邮件：info@interactanalysis.com报告分析师分析师+8618521032056Shirly.zhu@interactanalysis.com朱俊卿