产业分析报告(省市版)目录一、产业定义...........................................................................1二、企业总量...........................................................................2（一）企业总量.................................................................2（二）区域分布.................................................................3（三）企业结构.................................................................5（四）上市企业.................................................................7（五）新增企业.................................................................8三、创新要素...........................................................................9（一）全量专利.................................................................9（二）标准分布...............................................................16（三）创新机构...............................................................17四、股权融资.........................................................................19（一）总量结构...............................................................19（二）重点项目...............................................................241一、产业定义氢能产业由氢生产与供应、氢能应用2个一级环节构成，包含8个二级环节、13个三级环节和65个四级环节。图1全国氢能产业链2二、企业总量（一）企业总量截止到2023年01月31日，全国氢能产业共有3,192家企业，占全国企业的0.01%。图22018.01-2023.01全国氢能存量企业数量变化3（二）区域分布截止到2023年01月31日，广东省、江苏省和山东省氢能产业企业数量位列全国前三,分别有420、300和281家。图3截止至2023.01全国氢能企业区域分布情况图注：上市企业：上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业：近三年获得过融资的企业。高技术企业：拥有“国家高新技术企业”称号的企业。4图4截止至2023.01全国氢能企业地理空间分布注：上市企业：上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业：近三年获得过融资的企业。高技术企业：拥有“国家高新技术企业”称号的企业。5（三）企业结构1.产业金字塔全国氢能产业有上市企业91家，占全国氢能产业企业数量的2.85%；高成长企业123家，占全国氢能产业企业数量的3.85%；高技术企业269家，占全国氢能产业企业数量的8.43%。图5截止至2023.01全国氢能产业金字塔62.成立年限截止到2023年01月31日，全国氢能产业企业成立1-3年的企业最多，有1,451家，占比为45.46%；其次是成立1年以内的企业，有464家，占比为14.54%。图6截止至2023.01全国氢能企业成立时间结构图3.注册资本从注册资本来看，截止到2023年01月31日，全国企业注册资金在1000万-5000万的企业最多，有1,110家，占比为34.77%；其次是注册资金在100万-500万的企业，有525家，占比为16.45%。图7截止至2023.01全国氢能企业注册资本分布7（四）上市企业截止到2023年01月31日，全国氢能产业上市企业共91家，比2022年增加1家。图82018.01-2023.01全国氢能上市企业数量变化截止到2023年01月31日，全国氢能产业上市企业共91家，其中主板上市企业67家，创业板上市企业17家，科创板上市企业6家，北交所上市企业1家。图9截止至2023.01全国氢能上市企业板块数量8（五）新增企业2022年02月01日至2023年01月31日，广东省、江苏省和北京市氢能产业企业数量位列全国前三,分别有68、41和40家。图102022.02-2023.01全国氢能企业区域分布情况图9三、创新要素（一）全量专利1.申请专利截止到2023年01月31日，全国氢能产业申请专利总量共73,327件，其中申请发明专利35,381件，占比48.25%，申请实用新型专利32,028件，占比43.68%，申请外观设计专利5,918件，占比8.07%。图112018.01-2023.01全国氢能申请专利变化趋势102.授权专利截止到2023年01月31日，全国氢能产业授权专利总量共51,642件，其中授权发明专利13,963件，占比27.04%，授权实用新型专利31,803件，占比61.58%，授权外观设计专利5,876件，占比11.38%。图122018.01-2023.01全国氢能授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布截止到2023年01月31日，全国氢能产业拥有授权发明专利13,963件。其中北京市、广东省和江苏省授权发明专利申请量分列全国前三，分别拥有授权发明专利3,327件、875件和841件。图13截止至2023.01全国氢能授权发明专利分布图12表1截止至2023.01全国氢能授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量（件）占比（%）1北京市3,32730.822广东省8758.113江苏省8417.794浙江省6576.095山东省6175.726上海市5835.407辽宁省5314.928湖北省3923.639四川省3393.1410福建省2962.7411陕西省2962.7412安徽省2552.3613天津市2352.1814山西省2222.0615河南省1981.8316湖南省1741.6117河北省1571.4518黑龙江省1341.2419广西壮族自治区1151.0720重庆市930.8621吉林省850.7922江西省660.6123甘肃省550.5124云南省540.5025贵州省470.4426新疆维吾尔自治区400.3727内蒙古自治区360.3328宁夏回族自治区290.2729海南省270.2530西藏自治区150.1431青海省40.04134.新增授权发明专利区域分布北京市、江苏省和广东省授权发明专利数量位列全国前三。2022年02月01日至2023年01月31日，北京市氢能产业以374件授权发明专利居于榜首，占全国氢能产业授权发明专利的20.08%。其次为江苏省和广东省，分别拥有授权发明专利187件和176件，占比为10.04%和9.45%。图142022.02-2023.01全国氢能授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云图15截止至2023.01全国氢能授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系图16截止至2023.01全国氢能授权发明专利单位合作关系图16（二）标准分布截止到2023年01月31日，全国氢能产业企业共参与起草相关标准5条，包括国家标准0条、行业标准0条、团体标准5条、地方标准0条和企业标准0条。图17截止至2023.01全国氢能标准类型结构图17（三）创新机构1.区域分布全国氢能产业建设国家级研究机构共计137个，山东省、北京市和江苏省位列前三，分别拥有相关国家级研究机构22、15和13个。图18全国氢能国家级研究机构区域分布图182.类型分布全国氢能产业建设国家级研究机构共计137个。从研究机构类型分布来看，国家级企业技术中心研究机构数量最多，共98家，占全国氢能产业国家级研究机构71.53%，其次工程研究中心和其他研究机构分别有22家和11家，占全国氢能产业研究机构的16.06%和8.03%。图19全国氢能国家级研究机构结构图注：融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资（一）总量结构1.融资事件2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业共发生302笔融资事件。图202018.01-2023.01全国氢能融资事件变化2.融资金额2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业融资总金额达13,798,583万元。图212018.01-2023.01全国氢能融资金额变化203.平均单笔融资额2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业平均单笔融资额为49,996万元/笔。图222018.01-2023.01全国氢能平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业融资事件多发生在北京市、上海市和江苏省。其中北京市氢能产业智能产业以57笔融资事件位居榜首，上海市和江苏省位列第二和第三，分别发生融资事件46笔和36笔。图232018.01-2023.01全国氢能融资事件区域分布注：融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布2018年01月01日至2023年01月31日，全国氢能产业融资金额排名三前的省份为辽宁省、陕西省和北京市，分别融资2,975,700、1,625,950和1,557,947万元。图242018.01-2023.01全国氢能融资金额区域分布236.融资轮次图252018.01-2023.01全国氢能投融资交易轮次分布24（二）重点项目1.早期融资金额TOP10事件表22022.02-2023.01全国氢能早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1国家电投集团氢能科技发展有限公司2022-12-08450,000B轮国家制造业转型升级基金、国家绿色发展基金、混改基金、川投集团、国禾基金等2未势能源科技有限公司2022-11-3055,500B轮中建材新材料基金、国投招商、立本能源3爱德曼氢能源装备有限公司2022-02-2540,000B轮元禾重元投资、华控基金、诚鼎创投、麟盛科技、台州城投集团等4北京中科富海低温科技有限公司2022-04-2030,000B轮中石化资本、福田汽车、啟赋资本、新鼎资本、中化资本创投等5鸿基创能科技（广州）有限公司2022-10-2030,000B轮国中资本、广州新兴基金、广发乾和、广州基金、佳朋产业投资等6苏州科润新材料股份有限公司2023-01-3024,000C轮红杉中国、北汽产投、中国通用技术集团、架桥资本、四海新材基金等7德燃（浙江）动力科技有限公司2022-05-1613,000B轮上海中肃8鸿基创能科技（广州）有限公司2022-04-2413,000B轮国中创投、广州新兴基金、广发乾和、广州基金、佳朋产业投资等9北京海德利森科技有限公司2022-03-2813,000B轮美锦能源10新研氢能源科技有限公司2022-06-2010,000A轮亦庄国投、吉富创投、个人投资人、姚锦龙252.股权融资金额TOP10事件表32022.02-2023.01全国氢能股权融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1北京氢璞创能科技有限公司2022-03-0232,500战略投资光合私募基金、国投创盈投资、北京渤信2深圳市通用氢能科技有限公司2022-05-2725,000战略投资华电重工3江苏安德福能源供应链科技有限公司2022-06-075,000战略投资盛航海运4六枝特区佳顺焦化有限公司2022-05-185,000战略投资美锦能源5重庆新铝时代科技股份有限公司2022-05-015,000战略投资和达资本6华涧新能源科技（上海）有限公司2022-04-193,000战略投资架桥投资、上海城投、个人投资人7江苏安德福能源发展有限公司2022-05-051,470战略投资盛航海运8北京海珀尔氢能科技有限公司2022-02-231,000战略投资普发动力9北京京兴氢能科技有限公司2022-11-280战略投资国家电投、大兴投资10山东氢静氢能科技有限公司2022-12-140战略投资黑土地农业投资26