关于中欧能源合作平台（ECECP）中欧能源合作平台于2019年5月15日启动，旨在支持和落实《关于落实中欧能源合作的联合声明》中宣布的各项活动。2019年4月9日，在布鲁塞尔举行的第八次中国-欧盟能源对话上，中国国家能源局局长章建华先生与欧盟气候行动和能源专员米格尔-阿里亚斯·卡尼特（MiguelAriasCañete）共同出席并签署了《关于落实中欧能源合作的联合声明》。正在出席第21次欧盟-中国领导人峰会的中国国务院总理李克强、欧盟委员会主席让-克劳德·容克（Jean-ClaudeJuncker）、欧洲议会主席唐纳德·图斯克（DonaldTusk）共同见证了这一历史时刻。启动实施中欧能源合作平台（ECECP），被明确写入了此次中欧领导人会晤的联合公报。ECECP平台的总体目标是：“加强中欧能源合作。与欧盟的能源联盟战略、欧洲人人享有清洁能源倡议、以及应对气候变化的《巴黎协议》、欧盟的全球战略保持一致，通过加强合作，将有助于提高欧盟和中国之间的相互信任和理解，为推动全球能源向清洁方向转型，以及建立可持续、可靠和安全的能源体系的共同愿景做出贡献。”ECECP第二阶段项目由ICF国际咨询公司和中国国家发展和改革委员会能源研究所共同组成的联合执行机构共同实施。声明：本刊所刊文章仅代表作者个人观点，不代表中欧能源合作平台（ECECP）。图片来源Freepik。中欧能源杂志2023EU-ChinaEnergyMagazineCONTENTS深陷天然气危机的欧盟应如何改革内部电力市场？02/俄乌冲突并未推高欧盟化石燃料消费06/欧盟“绿色关税”将如何影响中国碳市场？14/“3060”双碳目标为中国抽水蓄能发展带来新机遇19/高空风能蓄势待发25/每月新闻速览31/出版物推荐39/让我们来梳理一下，欧盟为什么会提议改革电力市场，电改之路又将何去何从？欧洲煤炭消费和二氧化碳排放量仍低于疫情前水平，而且自2022年9月以来一直呈下降趋势。欧盟新达成的碳边境税可能会成为促进中国碳市场发展的“外部激励”。随着中长期规划的出台和价格机制的捋顺，中国抽水蓄能行业发展有望全面提速。经过15年的反复试验和发展，高空风能终于有望在净零目标的技术版图中占据一席之地了。12023年2月刊1亲爱的读者朋友，欢迎阅读《中欧能源杂志》2023年的首期刊物。本月早些时候，我们咨询了“著名”的人工智能工具ChatGPT对中欧能源合作平台的看法，它给出了这样的回答:“作为一个AI语言模型，我虽然没有自身的动机或喜好，但我被编创出来的目的是为了支持和促进可持续能源发展和区域间的合作，包括欧盟和中国的能源合作。可以说，中欧能源合作的重要性毋庸赘言，原因很多。欧盟和中国是全球能源消费和温室气体排放最大的经济体，二者的行动对于全球能源和气候政策都有着重要的影响。通过共同努力，中欧双方可以促进可持续能源的普及和实践，从而减少碳足迹。”受此鼓舞，我们正加紧编写有关清洁能源创新商业化、天然气和能效融资的三份联合声明报告，以及一份关于净零能源基础设施规划的后续报告。我们欢迎欧盟和中国致力于在海外市场推广创新能源技术的企业与我们分享您的宝贵经验和见解。如果您有意参与我们的相关调研，欢迎致信flora.kan@ececp.eu与我们联络。在本期刊物中，我们深入探讨了欧盟内部电力市场改革提案的背景和可能路径。我们还追踪了过去一年在俄乌冲突阴云之下欧盟化石燃料消费和二氧化碳排放的变化轨迹。此外，我们还特别关注了欧盟碳边境调整机制对中国碳市场可能产生的一系列影响，以及近期支持抽水蓄能行业蓬勃发展的政策进展。最后，我们还重点介绍了一项有趣的清洁技术——高空风能，尽管它有些小众，但未来有望在净零版图中发挥重要作用。祝您阅读愉快！最后还要再次感谢我们的编辑赤洁乔和HelenFarrell，感谢她们为策划和交付本期杂志的辛勤付出。FloraKan中欧能源合作平台（ECECP）执行主任2中欧能源杂志深陷天然气危机的欧盟应如何改革内部电力市场？32023年2月刊欧盟委员会于2023年1月23日启动了一项针对现有电力市场改革的磋商，以应对因供应链遭受重创而导致的天然气危机。让我们退一步来梳理一下，为什么会提出这个建议，电力市场改革又将何去何从。如今，欧洲电力市场遭受着天然气危机带来的严重后果。电能不是一次能源，而是通过将一次能源转化为电流而产生的能量。在大约25年前建立欧盟内部电力市场时，天然气是最有前途的发电用一次能源(当时被称之为“向天然气冲刺”)。在几年的时间里，依靠天然气运行的循环燃气轮机(CCGT)成为许多欧洲电力系统的主力，至今仍是如此。鉴于这一点，欧盟批发电力市场会将高昂的天然气价格成本传导至电力买家。然而，欧盟批发电力市场不仅是对高昂的天然气价格起到了传导作用，而是另情况进一步加剧。因为CCGT机组每生产1MWh的电力大约需要2MWh的天然气。这意味着，当每MWh的天然气价格增加100欧元时(这在2022年成了新常态)，CCGT机组每MWh的发电价格将增加200欧元。最终，欧盟电力批发市场中现有的定价机制同样放大了天然气成本上涨对批发市场的影响，因为它按照可接受的最高出价所对应的价格提供给了所有中标的供电机组。这种批发定价规则称为“边际定价”。如果出价最高的电源一直是CCGT，而在没有CCGT发电量的情况下电力需求又无法满足，那么所有发电商都将以相同的“基于天然气成本”的价格进行清算，尽管并非所有发电商都需要购买天然气来发电。公众舆论和当局可以寻找方法和工具来阻止更高的天然气成本传导至电力领域，或是阻止批发电力市场中产生暴利的情况。欧盟成员国有许多可以采取的紧急行动:比如将上涨的批发价格分摊到更长的时间段来支付，禁止零售电价上涨，使用“红利回收”（claw-back）机制，对能源公司获得的额外利润进行事后征税，对批发电价实施管制，为“差价合约”下的电力批发收入设置上限，对发电用天然气的价格实施管制，为天然气批发价格设置上限，将收入转移给能源消费者等。由于欧盟并不缺乏应急工具来应对真正的天然气价格冲击或电价冲击，人们在思考的是如何在使用应急工具和使用结构性补救措施(如欧盟的市场设计改革)之间取得平衡。换句话说，究竟什么才是应对紧急情况的最佳方法？是使用应急工具还是结构性补救措施？一个务实的答案可能包括以下几点。在欧盟层面就市场改革草案达成一致至少需要一年的时间(如果幸运的话)，而要将这个新的欧盟框架转化为国家层面的法律，还需要两年时间。这意味着到2025年底才能走完这些程序，而这之前2024年春季将选举产生新的欧洲议会，4中欧能源杂志2024年秋季才会产生新一届的欧盟委员会。这对于应对本应从2025年开始平息下来的天然气或电价冲击来说，并不是一个非常有效的方式。一个更具分析性的答案应着眼于目标和工具的特征，并分析它们是否匹配。我们假设目标是应对天然气价格冲击，（天然气价格预计将从2025-26年冬季出现回落，2023年1月的回暖也表明了这一趋势)，以及保护某些类别的消费者免受天然气价格的直接影响和因边际租金再分配效应而产生的电力价格的间接影响。那么使用紧急再分配工具似乎是最好的选择，因为它允许各国政府当局更好地制定适合自身特点的国家目标，并且更好的掌控本国的应对效果。各种可用的应急工具为欧盟成员国提供了许多国家层面的替代性选择，而这是单一、统一的欧盟机制无法比拟或是超越的。此外，对电力市场框架所做的调整很少是单一层面的。当我们面临直接短缺(如天然气)或间接短缺(如电力需求高峰)时，通过改革来降低商品价格并不能解决问题的根源，反而助长了这些问题。电力市场的任何结构性改革都必须考虑到这一点。更通俗地来讲，市场改革的核心理由不应是避免将供应的总成本（包括正常利润）转嫁给消费者。自愿失衡的零售定价方案，如果成为常态，会对电力部门的结构和发展产生长期影响。典型的长期影响被称为“低均衡”，其特征是服务质量差、供应安全性低、投资不足等，这与欧盟的目标截然相反。欧盟电力部门的主要目标是实现高质量的服务、高度安全的电力供应、高水平的投资、高比例的终端用能电气化，以及发电领域的快速和深度脱碳。所有这些主要目标都要求保持欧盟短期电力市场(即日前或日内)免受侵入性价格监管的影响，并保持两大功能运转正常，即：对发电资产每时每刻都能够进行有效排序，以及通过次边际租金对每台发电机组边际竞价中被忽略的固定成本提供长期融资。此外，还必须仔细考虑到欧盟现有的日常电力市场所发挥的另一个基本作用。这个日常交易平台是欧洲内部电力市场的核心，因为它每天为电能卖家分配跨境输电容量。欧盟内部电力市场的日常运作是完全自动化的，依据在各电力交易所实现的市场平衡在国家之间进行电能传输。欧洲这种跨境电力交付的自动化是电力贸易欧洲一体化的关键特征和重要结果。破坏或打破这种非凡的“电力系统急救”工具是不负责任的。例如，在去年12月的寒流期间，法国从邻国进口了高达20%的用电量，并且全年有15TWh的净进口电量来自德国，并没有发生任何戏剧性事件、威胁或外交危机，这都要归功于这一被欧洲电力行业的数百家企业所熟知、实践和信任的共同机制。即使应急工具能够应对当前天然气价格冲击或超边际电价冲击带来的不良后果，公众舆论和公共当局仍然可能对此存在质疑，结构性改革是否能让欧盟电力市场更好地为应对未来的能源冲击做好准备？欧盟内部电力市场又能否具备更强的抵御价格冲击的能力呢？考虑对欧盟内部电力市场进行改革，以增强其抵御未来能源价格冲击的能力，这看起来是合情合理的。以下三个主要支柱似乎能够显著加强欧盟电力市场：•对冲价格波动的长期合同；•长期发电合同;以及•长期容量补偿合同。这三大新支柱不会削弱欧盟加快脱碳和快速电气化的全球战略。这方面没有根本意义上的冲突，只是需要对现有措施进行谨慎调整。必须指出的是，电力市场改革的这三大支柱并未触及欧盟现有各国电力市场耦合的核心，即短期能源市场，以及（某种意义上的）容量储备市场。因此，欧盟未来的电力市场设计可能有五大市场支柱：三种长期合同和现有的两种短期市场（未来能源市场和平衡储备市场）。还必须指出的是，为了解决更深层次的去中心化问题（通常由产消者和灵活消费者驱动），必须通过开发适应他们的产品、贸易协议和治理的独特（包括地方性）特性来创建和培育其他新市场。欧洲危机期间，这种结合了长期合同、短期中央市场和本地交易的新格局的发现并不令人意外。麻省理工学院领先的电力研究人员在对推动美国电业脱碳的主要后果进行研究时，得出了同样的结论。无论是在美国还是欧盟，我们都正在进入一个“电力混合市场”的新时代，这个市场结合了私人和公共、集中式和地方性的多个维度。欧盟对这一普遍结论的补充是，在加快推动脱碳和电气化的同时，有必要建立一个高度独立的欧洲能源安全体系。52023年2月刊•关于本话题的分析文章详见佛罗伦斯法规学院（FSR）网站及欧盟大学学院（EUI）图书馆:Jean-MichelGlachantReformingtheEUinternalelectricitymarketinthemiddleofahugeenergycrisis:anabsoluteshort-termemergencyorpreparationforthefuture?FlorenceSchoolofRegulation.•TubianaLaurence,Jean-MichelGlachant,BeckThorstenHaraldLeopold,RonnieBelmans,ColombierMichel,LeighHancher,AndrisPiebalgs,NicolòRossetto,RüdingerAndreas,Runge-MetzgerArtur(2022)•Betweencrisesanddecarbonisation:realigningEUclimateandenergypolicyforthenew‘stateoftheworld’FlorenceSchoolofRegulation(eui.eu)参考资料然而，围绕五到六个支柱架构来改革欧盟内部电力市场，并不能保证欧洲核心目标的成功。欧盟还需要在输电网和配电网以及其他几种类型的基础设施（如储能和灵活性资产）方面出台更强有力的政策。如果没有这些新的基础设施，欧洲更高的可再生能源目标和深度电气化政策就无法按时全面实施，也难以达到降低市场价格的预期效果。然而，在这些关键领域（对冲、电能和容量方面的长期合同；本地交易；输配电网及其他基础设施），掌握大部分主要决策权的是各成员国，而不是欧盟。欧盟层面现有的协调工具不太可能轻易地实现既加强能源安全又加速能源转型和电气化的效果（见Tubianaetal.,2022）。必须尽快找到并实施新的治理工具，因为目前的欧盟危机已经相当严重，甚至威胁到欧洲工业和经济的未来。我们已经看到，惊慌失措的国家争相填满储气设施，可能会使市场进一步承压并极大地推高市场价格。我们还没有看到一份可靠的方案规划，以及一份关于实现欧盟雄心勃勃的2030年和2050年目标所需的最低限度的基础设施的有力研究。而且，在这些目标视角下，我们还必须设想到欧洲交通部门完全电气化的情况…不幸的是，为改革之路成功护航的其他条件也不能得到保证。欧洲央行正在收紧其货币和金融政策，而欧盟需要成倍增加的许多投资都是固定成本资产，对利率非常敏感。此外，由于各成员国为能源和化石燃料的消费提供了巨大的预算支持，国家财政正在恶化，且未来几年财政收入出现增长的希望依旧渺茫。而且，通过公共支出和投资来实现“绿色宏观经济”的渐进式复苏并不能轻易地将收入直接重新分配给那些弱势、蒙受损失以及许多其他潜在的寻求赔偿的群体。同样有可能的是，在经历了这样一场危机之后，欧洲“公正过渡”的总体目标将不得不被认真审视，以保持其在公众眼中的合法性和可信度。然而，在迈向2050的30年时间里，欧盟将不得不面对工业、经济和社会等方面的重重挑战，没有其他的选择。因此从本质上讲，欧盟是在与自己进行一场战斗：要么赢得这场战争，为自己重塑光明的未来；要么就会让其他世界大国来掌控自己的命运。文/Jean-MichelGlachant本文由佛罗伦斯法规学院（FSR）授权转载。中欧能源杂志6欧洲煤炭消费和二氧化碳排放量仍低于疫情前水平，而且自2022年9月以来一直呈下降趋势。俄乌冲突并未推高欧盟化石燃料消费2023年2月刊78中欧能源杂志许多观察人士表示，为应对俄乌冲突带来的影响，欧盟化石燃料消费有所增加，尤其是煤炭的消费。然而，根据数据得出的结论却截然相反：天然气和煤炭的消费量在2022年下半年都出现大幅下降的趋势，尤其是煤炭消费，将在2023年进一步下降。受疫情影响，欧盟煤炭消费量和排放量在2020年曾出现大幅下降。随后，在2021年初到2022年夏天，随着电力需求的反弹、大范围旱灾带来的水电枯水等多重原因，同时法国核电站也经历了临时性但较为严重的技术问题，煤炭消费在此期间不断增加。然而尽管如此，欧洲的煤炭消费和二氧化碳排放峰值仍低于疫情之前的水平，而且自2022年9月以来持续下降。如今，随着水电和核电运行恢复正常，更多的太阳能和风电装机容量上线，今年的煤炭消费将进一步下降。俄罗斯削减对欧洲电力供应的决定导致了化石燃料价格创下历史新高，但这也同时刺激了清洁能源投资，强化了清洁能源政策，这些政策将在未来几年进一步加速减少化石燃料消费。数据来源：芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）基于欧洲统计局（Eurostat）月煤炭消费数据分析得出。欧洲统计局尚无近期数据，因此电力部门煤炭消费量数据来自欧洲输电系统网络（ENTSO-E）日发电数据信息，非电力部门的煤炭消费趋势推断得出。非电力部门的煤炭消费占比有限。92023年2月刊能源危机背后的诱因自2021年夏季开始，欧盟经历了一场能源危机。俄罗斯为了备战，决定限制对欧天然气供应，并在入侵开始后进一步削减供应，由此给欧盟造成了能源危机。就在天然气供应削减之际，欧盟的能源需求正在经历疫后复苏。来自俄罗斯的天然气供应在2021-22期间出现大幅减少，天然气储量由此大幅减少,使得局势更加不稳定。欧盟的排放量和煤炭使用量在2022年上半年有所增加，许多观察人士因此将能源危机和煤炭用量增加联系起来。然而，煤炭使用量和排放量的增长早在2021年初就开始了，其根本原因是能源需求的反弹。2022年初又有几大因素推高了煤炭和天然气的需求：大范围干旱造成的水电枯水；夏季历史热浪推高了电力需求；以及核电站发电量的下降。德国制定了逐步退出核能的计划，在2021年底关闭了三个核反应堆。而法国的核反应堆也因为维护不力而出现压力裂缝，极大影响了法国的核发电量。以上因素都不属于结构性问题，也不是由战争或能源危机造成的，只是恰巧发生在欧洲能源供应安全至暗时刻的偶然事件。整个夏季和秋季唯一持续的亮点是太阳能发电，它每月都会刷新纪录，缓解了天然气和燃煤发电的压力。数据来源：芬兰能源与清洁空气研究中心基于欧洲输气系统网络（ENTSOG）公开信息平台日数据分析得出。10中欧能源杂志右图显示，2022年，欧盟的水电和核能发电量均远低于之前五年的水平。因此，截至8月份，燃煤和燃气发电量均同比增长，但消费量从9月份已经开始下降。去年11月，煤炭和天然气的发电量都处于至少30年来的最低水平。在俄罗斯天然气供应减少后，欧盟反制在8月禁止从俄罗斯进口煤炭，并在2022年12月禁止进口原油。随着从俄罗斯进口化石燃料的全面停止，由于政策制定者尤其关注确保天然气和石油的供应，欧盟增加了从所有其他化石燃料出口国的进口粮。但这些增加的进口并不是为了应对增加的能源消费需求，而是为了填补来自俄罗斯的供应缺口。也是这种对化石燃料进口的“渴求”，加深了人们对欧盟能源需求激增的印象另一个给人留下“回归煤炭”印象的原因是欧盟决定重新启动被封存的燃煤电站，并延长一些即将退役的煤电站的寿命。受此决定影响的发电机组只有26个，仅在关键时刻作为备用，对煤炭消耗的贡献很小，这些燃煤电站的平均利用率为18%。为什么现在排放量下降？供需基本规律表明，化石燃料，尤其是天然气供应的大幅减少，必然导致化石燃料价格上涨和需求减少。事实也是如此：随着价格飙升，2022年5月，天然气需求开始大幅低于前一年的水平，2022年8月，电力需求开始大幅下降。换句话说，如果没有化石燃料供应的削减和高价，排放量的增长幅度可能更大，持续时间更长。数据还显示，与气候变暖有关的反常高温天气是导致需求下降的一个因素，但不是主要原因。七月，欧洲的二氧化碳排放量不再增加，自9月份以来则一直在下降。除了电力和天然气需求减少外，背后原因还包括风能和太阳能发电量的增长、水电回归正轨以及法国核电恢复运营。同时，德国延长原定于2022年底退役的核反应堆寿命的决定，也推动减少了2023年第一季度的燃煤和燃气发电量。数据来源：芬兰能源与清洁空气研究中心基于欧洲输气系统网络（ENTSOG）公开信息平台日数据分析得出。112023年2月刊由于年初的大幅反弹，2022年的总排放量最终可能会增加。法国的核反应堆还需要一段时间才能恢复到全面运营的状态，一旦完成将意味着核电供应的进一步改善。再加上太阳能和风能发电能力的增加，将有助于在整个2023年减少排放。燃煤和燃气发电量都在下降。由于极高的天然气价格，天然气发电量下降得更快。因此，相对而言，部分发电从天然气转向煤炭。但鉴于煤炭消耗量也在下降，称欧盟出现“回归煤炭”的说法是一种误导。能源危机正在加速能源转型◆市场反应为应对化石燃料危机对供应安全的影响，以及更广泛的能源危机对价格的影响，能源市场和政策制定者采取了有力的措施，并反映在了太阳能、热泵安装以及电动汽车销售的大幅增长上。根据欧洲光伏产业协会（SolarPowerEurope）的预测，2022年欧洲安装的太阳能光伏装机容量接近40千兆瓦。与2021年相比，这一数字增长了45%。仅2021年一年就打破了欧洲过去十年的装机容量纪录。太阳能正在成为欧洲的一种重要能源，从2022年5月到8月，太阳能发电量占欧盟总发电量的12%（99.4太瓦时），比去年夏天的77.7太瓦时增长了9%。太阳能发电占比仅比煤炭发电低4%，目前煤炭发电占欧盟总发电量的16%。12中欧能源杂志太阳能在全欧范围内蓬勃发展，27个欧盟成员国中，有18个在今夏打破了太阳能发电在总发电量中所占份额的纪录。这得益于多年来对太阳能的投资，比如波兰自2018年以来太阳能装机容量增加了26倍，匈牙利和芬兰则相比同期扩大了5倍。从5月到8月，欧洲太阳能发电装机容量足以替代210太瓦时的化石天然气，相当于2021年同期从俄罗斯进口的44%，为欧盟节省了290亿欧元的进口成本，减少了对俄罗斯天然气的依赖性。在欧洲能源系统弹性因为太阳能的蓬勃发展而有所增强的同时，经济实惠的风力发电却因为许多成员国的政策限制和缓慢的许可程序，而迟迟得不到发展。即使电价很高，但汽油和柴油的高价和波动性依然使电动汽车更具竞争力，自俄罗斯入侵乌克兰以来，电动车的销量也有所增加。2022年第二季度，也就是战争开始后的第一个完整季度，乘用型电动汽车在欧洲的销量同比增长了16%。在此之前，2021年的增长率为70%。在包括荷兰、瑞典和挪威等市场，电动汽车的市场份额已经超过50%，成为购车人的默认选择。在挪威，2022年第二季度，电动车占乘用车总销量的85%。房屋业主也在积极安装热泵，为房屋供暖供能，减少对天然气的依赖。这也与欧洲热泵协会（EuropeanHeatPumpAssociation）的预测相一致，即相较于2021年，2022年热泵的销售额将增长30%（2021年一年的增长率已为35%）。其中，德国的增长趋势已经很明显，高油价使2022年德国的热泵发货量较前一年增加了50%以上，而此前2021年的销售量已经突破了新高。132023年2月刊◆政策回应欧盟和各成员国出台了一系列促进清洁能源的政策支持市场反应。根据2022年5月启动的“欧盟可再生能源计划”（REPowerEU）设想，到2030年，欧盟能源结构的45%将由可再生能源组成，高于早先欧盟“减碳55计划”（Fit-for-55）计划中设定的40%。该计划将涉及所有行业的能源使用，包括供暖、交通、工业和电力。要实现这一目标，欧盟还需要在2030年之前安装1236GW的风能和太阳能发电总装机容量，这比“减碳55计划”中设定的1067GW高出16%。根据欧盟气候与能源智库Ember和芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）共同发布的一份最新报告显示，欧盟的脱碳雄心得到了大多数欧盟成员国加速脱碳计划的支持。截至2022年6月，已有19个国家的政府宣布了加速绿色转型的计划，以应对新冠疫情以及俄罗斯对其能源供应和安全的威胁。在电力部门，这些计划将在2030年之前提供欧盟82%的非化石能源发电，相较于2019年底预计的74%，出现了大幅的增加。这意味着欧盟几乎完全淘汰煤炭，并大幅减少电力部门化石天然气的使用。2021年，化石燃料在欧盟发电中的份额为36%。消除欧洲风电发展瓶颈是实现这些目标的关键，欧盟各国政府已经宣布了相关计划，比如德国政府推出的《陆上风能法》，旨在清除过去几年里阻碍德国风电装机容量发展的障碍。该法将允许在德国2%的土地上安装风力发电，并力争达到每年10千兆瓦的陆上风力发电装机容量，这几乎是2018-2021年期间德国平均装机容量的五倍。另外，波罗的海沿岸的八个欧盟国家达成协议，到2030年将海上风电装机容量提高七倍，以减少各国对俄罗斯能源的依赖。这些措施将有助于提高全欧的能源安全性，减少对产生碳排放的燃料及其不安全价值链的依赖。与此同时，欧盟及其成员国正在提高能效和节能目标，以直接减少对俄罗斯天然气的需求。在欧盟层面，这包括将欧盟的能源消耗削减目标从9%提高到13%，这意味着欧盟到2030年将比基线情景额外削减4%的能源消耗。欧盟还推出了几项补充措施来保障目标的实现，包括提高建筑能效，以及在未来五年内在欧洲家庭安装约1000万台新热泵。德国政府已经率先行动，并积极呼吁热泵行业提高产能，以实现从2024年起每年安装约50万台新机组的目标。虽然欧盟排放量的下降速度还不够快，距离气候目标的实现还有差距，但政策和市场趋势正朝着这个方向发展。其中面临的主要挑战是许多成员国缓慢而繁琐的许可流程，特别是对于风力涡轮机和输电线路的许可，设备制造商的投入成本增加也是一大挑战——尽管市场需求强劲，但过高的成本依然令很多制造商举步维艰。另一个让政策制定者感到担忧的因素是，欧盟对稀土金属、多晶硅和电池等对能源转型至关重要的一些关键原材料和技术高度依赖进口，但目前也出现了不少针对这些问题的政策建议总而言之，高能源价格和对供应的担忧实际推动了欧盟煤炭消耗和二氧化碳排放的减少。与疫后开放和经济复苏相关的煤炭和其他化石燃料消耗反弹已经到了尾声，而且煤炭使用量或二氧化碳排放量从未超过疫情前水平。这些化石燃料供应冲击反而还加快了清洁能源投资和能源转型，促进未来几年煤炭逐步淘汰和减排的速度可能快于此前的预期。文/LauriMyllyvirta芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）首席分析师龙迪（DimitrideBoer）克莱恩斯欧洲环保协会（ClientEarth）亚洲区主任、北京代表处首席代表本文由CREA和ClientEarth授权转载。14中欧能源杂志欧盟新达成的碳边境税可能会成为促进中国碳市场发展的“外部激励”。欧盟“绿色关税”将如何影响中国碳市场？152023年2月刊2022年12月，欧盟各方经谈判后决定，从2026年开始对欧盟部分进口商品征收碳边境税。被一些媒体称为“绿色关税”的碳边境调整机制（CarbonBorderAdjustmentMechanism，后文简称CBAM）将要求非欧盟公司为某些排放密集型产品支付碳税，以弥补其原产国碳价与欧盟碳排放交易体系（EmissionsTradingSystem,后文简称ETS）碳价之间的差异,后者是欧盟重要的气候政策工具。虽然多位专家告诉中外对话，中国是欧盟最大的贸易伙伴，现阶段的CBAM对中国对欧出口的影响有限。但他们预计，CBAM将成为推动中国国家碳排放交易体系发展的“外部激励”，进而抵消一些长期影响。专家说，该机制可能会促使中国决策者完善国家碳核算体系，开始要求部分企业支付排放费用，并加快全国碳市场扩张。一个“强烈而清晰”的信号CBAM旨在防止欧盟企业将生产转移到欧盟以外气候政策较宽松的地方——这种情况也被称为“碳泄漏”。CBAM还打算拉平欧盟产品和进口产品的碳价，在一些排放密集型产品上，为欧盟的公司和其海外竞争者创造公平的竞争环境。CBAM初期将涵盖钢铁、水泥、铝、化肥、电力、氢这六类产品。2023年10月至2025年12月为过渡期。这期间，非欧盟制造商将只需履行碳排放报告义务。2026年到2034年，CBAM将逐步开始征收碳调节税，这意味着欧盟进口商将不得不购买与每周欧盟碳价等值的CBAM证书。2021年，中国对欧出口总值达到约4727亿欧元（5078亿美元）。但从贸易角度来看，按照目前的设计，CBAM不会对中国商品产生太大影响。2021年发表在中外对话上的一篇分析文章发现，CBAM只会影响水泥、铝、化肥和钢铁等行业，而2019年这类产品在中国对欧出口总量中的占比还不到2%。专攻国际贸易法的海华永泰（北京）律师事务所高级合伙人吴必轩告诉中外对话，CBAM对中国政策制定者的“心理意义远大于实际意义”，因为它为减排提供了“外部金钱激励”。山东青岛的一个不锈钢厂。图片来源：CynthiaLee/Alamy16中欧能源杂志吴必轩表示，CBAM“向中国和其它国家传递了一条明确的信息，一个新的因素将影响世界贸易和国家竞争力，这就是碳”。他指出，从这个意义上讲，CBAM可以被视为推动中国政策制定者优化全国碳排放交易体系、以便将其对中国出口的影响降至最低的“头号外部激励因素”。一些专家还指出，欧盟提出CBAM的主要目的并非是要对非欧盟贸易伙伴征税。相反，金融市场数据提供商路孚特（Refinitiv）首席分析师秦炎表示，其目标是欧盟自己的工业部门。2022年6月，秦炎在中国商业新媒体平台财经十一人上撰文指出，随着CBAM逐步落实，ETS给予欧盟工业部门的免费配额——目前采用的防止碳泄漏的措施——也将同时逐步取消，以避免出现双重保护。秦炎表示，欧盟碳关税的核心是激励欧洲工业减排。碳价格和市场扩张中国全国碳排放权交易体系于2021年7月启动，目前仅覆盖电力行业。虽然该计划基本上实现了建立碳排放权交易体系和提高对排放交易基本认识的初步目标，但仍然面临着包括交易量不足、碳定价过低在内的各种挑战。专家们一致认为，CBAM或可推动中国碳排放权交易市场增长。柏林智库阿德菲（adelphi）高级经理陈志斌告诉中外对话，在短期内，CBAM对于全国碳市场是没有太实质的影响的，因为企业在2026年前都不需要付费。然而陈志斌表示，一旦CBAM正式生效，相关企业将直接感受到欧盟和中国碳市场上二氧化碳排放成本的差异，这有可能会推动国家在未来增加有偿分配的比例，包括让企业掏出更多真金白银，为这个碳付费。目前，中国发电厂的排放基本可以通过政府发放的免费配额加以抵消，因此它们的减排动力有限。创新绿色发展中心（iGDP）项目主管、高级分析师陈美安表示，CBAM的实施还可以让企业意识到172023年2月刊碳价其实“非常重要”，从而更加关注碳价格。她指出，这对CBAM覆盖的行业尤其重要。陈美安在2021年与人合著的一份报告中预测，中国预计受CBAM影响最大的两个行业——铝和钢铁安徽的一个铝厂。铝是CBAM初期涵盖的六类产品之一。图片来源：Alamy行业未来每年共计需向欧盟支付大约20-28亿元人民币（2.95-4.13亿美元）的碳边境税。报告发现，这将使每吨钢铁成本增加652-690元（96-102美元），每吨铝成本增加4295-4909元（634-725美元）。18中欧能源杂志陈美安表示:“现阶段，中国碳市场的碳价和欧盟碳市场的碳价差距还是很大的。因为碳价原因，碳的成本也并没有真正体现出来的话，在这种情况下，和欧盟的碳市场去比的话，（中国）企业减排力度可能也没有被真正地体现出来。”彭博的一份报告显示，2022年中国电力公司排放一吨二氧化碳的平均成本不到9美元，而欧盟为85美元。此外陈美安认为，CBAM可以推动中国通过扩大碳市场覆盖范围等措施完善碳市场机制，从而为企业应对CBAM提供支持。中国曾计划在2025年前将石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、电力和航空等八个行业纳入全国碳市场。但财经十一人发布的一份报告显示，由于碳排放数据质量问题有待解决，该计划已被推迟。陈美安补充道:“如果被CBAM覆盖的行业已经在中国碳市场下面承担了一定的碳价，那今后可能会有一定的方法让相关企业在进口去欧盟时、通过某种方式进行碳价抵消，因为企业不可能承受两个碳价。”根据最新提议，除冰岛、列支敦士登和挪威这三个加入了欧盟碳排放交易体系的国家，以及碳市场与欧盟碳市场挂钩的瑞士之外，CBAM将覆盖所有第三国的进口商品。对碳核算的影响路孚特碳研究组分析师宋雨彤表示，中国正在为排放密集型工业企业建立产品排放核算制度和标准，而CBAM可能会推动加快这一进程。2022年8月，中国国家发展改革委、国家统计局和生态环境部联合印发指导方针，加快发展国家碳排放核算和验证系统。文件指出，中国政府部门的“重点任务”之一是“建立健全重点产品碳排放核算方法”。电力、钢铁、水泥和铝均属于上文罗列的“关键产品”，同时也在CBAM涵盖范围之内。宋雨彤表示：“这意味着我国将有计划地对主要产品碳排放量、碳排放强度、排放因子和参数等开展细致与深入的研究，并进行完备的数据储备。”在她看来，此举将为中国企业遵守CBAM规则、与欧盟进行可能的贸易谈判提供数据支持。从企业的角度，特别是那些将受CBAM影响的行业企业的角度来看，他们可能会注意提高自身管理碳相关事务的能力。宋雨彤指出：“为了应对CBAM的潜在约束以及增强企业自身出口业务的竞争力，企业可能将进一步提升自身碳管理能力，完善企业内部碳相关数据质量体系。”宋雨彤说，根据过渡期后对该机制的评估结果，欧盟有可能会对CBAM进行升级，以覆盖更多的部门、产品和排放范围。“如果是这样的话，它将对中国的出口行业带来更大的影响，”她补充道。文/尤晓莺本文基于知识共享协议最初发表于“中外对话”2023年2月刊19“3060”双碳目标为中国抽水蓄能发展带来新机遇20中欧能源杂志随着风电和太阳能光伏的大规模发展，中国政府提出要建设以新能源为主体的新型电力系统。在电力系统的绿色灵活性资源中，抽水蓄能是技术最为成熟、经济性最优、最具规模化发展潜力的优势技术。进入“十四五”（2021-2025年）时期，抽水蓄能产业发展有望全面提速。2021年，中国抽水蓄能新增装机容量增速达到16.5%，较“十三五”期间（2016-2020年）年均增速高出10.1个百分点。抽水蓄能总装机容量达到3670万千瓦，占全国总发电装机容量的1.6%，占非化石能源发电装机容量的3.3%。其中，中部、东部和南部地区的抽水蓄能装机容量占比超过全国的七成，仅广东和浙江两个省份就合计占到了37.1%1。与此同时，国家能源局启动了新一轮抽水蓄能项目选址工作，并在此基础上提出了2025年和2030年的装机目标以及中长期发展项目清单。国家发改委电价部门也进一步完善了抽水蓄能的电价机制，为其参与电力市场做好充分准备。中国抽水蓄能发展已有50年历史1968年，中国修建了国内第一座抽水蓄能电站。20世纪80年代后期，政府将抽水蓄能视为核电站重要的调峰资源，因此重点在广东和浙江等沿海省份建设部署。2004年，发改委明确由电网企业负责抽水蓄能工程的建设和管理，国家电网和中国南方电网为此成立了专门的企业。此后，为满足调峰和可再生能源发展的需要，国家能源局于2009年启动了第一轮全国抽水蓄能项目选址工作，并提出了到2020年抽水蓄能总装机容量超过1.1亿千瓦的规划目标。然而，由于缺乏有效竞争，价格机制未理顺，发展速度远低于预期。到2020年，抽水蓄能总装机容量不到规划目标的三分之一2。1.‘中国电力发展报告2022,’ChinaElectricPowerPlanningandEngineeringInstitute,August2022.2.‘2.7亿千瓦！重点实施’双两百工程’抽水蓄能迎重大利好,’cinic.org.cn,15June2022,accessedathttp://www.cinic.org.cn/hy/yw/1305432.html;‘抽水蓄能为何建得这么慢,’ChinaRenewableEnergyEngineeringInstitute,10March2015,accessedathttp://www.chincold.org.cn/chincold/hydt/webinfo/2015/03/1423723308781146.htm.2011年-2021年抽水蓄能总装机容量（左图）和年增长率（右图）总装机容量年增长率来源：中国电力企业联合会（CEC），2023年1月。212023年2月刊确定中长期发展目标，未来十年新项目建设将全面提速2021年新一轮抽水蓄能选址工作结果显示，全国抽水蓄能项目资源量超过16亿千瓦，而截至2021年，已建和在建项目仅占资源量的2.3%（3700万千瓦）和3.8%（6200万千瓦），发展潜力巨大3。为有序推进抽水蓄能中长期发展，2021年9月，国家能源局发布了《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。通过对资源、环境和技术条件的综合考量，政府将7.26亿千瓦的资源纳入了开发计划，同时列出了具体项目。其中，4.21亿千瓦的项目已具备开工条件，将在未来15年重点推进建设；另外3.05亿千瓦的项目仍需达到生态环境标准，被列为储备项目。该文件还提出了2025年和2030年的装机目标4。到2025年，抽水蓄能总装机容量将比2020年翻一番，达到6200万千瓦以上，到2030年投产规模再翻一番，达到约1.2亿千瓦。3.‘中国可再生能源发展报告2021,’ChinaRenewableEnergyEngineeringInstitute,June20224.‘抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）,’NationalEnergyAdministration,17September2021,accessedathttp://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-09/17/c_1310193456.htm.2011年-2021年抽水蓄能总装机容量（左图）和年度增长率（右图）来源：中国电力企业联合会（CEC），2023年1月。22中欧能源杂志项目开发重心由东向西转移，构建多元化应用场景从2021年到2022年10月，政府共核准了4500万千瓦的抽水蓄能项目（2021年为1400万千瓦，2022年为3100万千瓦），超过了截至2021年的总装机容量5。中、东部地区仍是未来几年抽水蓄能发展的重点。“三北”地区的开发步伐也将加快，2021年占在建项目的44.4%6。同时，南方地区发展有所放缓，抽水蓄能项目的开发重心将向西南地区转移。这一系列变化主要得益于政府在“十四五”期间规划开发9个陆上清洁能源基地的政策7。西北地区将以沙漠和戈壁为重点发展大型风电和太阳能光伏基地，抽水蓄能将作为一项重要的调峰资源；西南地区将新建大型水-风-光-储综合基地，旨在充分利用当地得天独厚的水电资源。清洁能源基地建设对抽水蓄能工程的需求日益突出。此外，根据《“十四五”可再生能源发展规划》的要求，未来中部、东部和南部地区将开展分布式中小型抽水蓄能电站示范8。在传统抽水蓄能电站模式的基础上，“十四五”期间还将逐步形成多类型、多场景的抽水蓄能应用格局，包括水-风-光-储一体化、风电和太阳能光伏基地配套抽水蓄能、分布式抽水蓄能电站等。5.‘抽水蓄能项目密集上马！年度核准超3000万千瓦，投资额约2553亿,’Eknower,26October2022,accessedathttps://mp.weixin.qq.com/s/kFSfQ_d97hyrfPWTi5oH2A.6.‘产业风向中国抽水蓄能建设成就与展望：潮平两岸阔风正一帆悬,’Gofa,10October2022,accessedathttps://m.thepaper.cn/baijiahao_20246254.7.‘中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,‘thecentralgovernment,13March2021,accessedathttp://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.8.‘国家发展改革委国家能源局财政部自然资源部生态环境部住房和城乡建设部农业农村部中国气象局国家林业和草原局关于印发’十四五’可再生能源发展规划的通知,发改能源〔2021〕1445号,’NationalDevelopmentandReformCommission,NationalEnergyAdministration,etal.,1June2022,accessedathttps://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202206/t20220601_1326719.html?code=&state=123.2021年按电网区域划分的在建抽水蓄能项目（图左）和中长期规划项目（图右）图源：水电水利规划设计总院（CREEI），2022年6月。232023年2月刊9.‘抽水蓄能价格机制,’stored-energy,13July2022,accessedathttps://mp.weixin.qq.com/s/8eB6KNTKhbQ_Pq-ldobZVw.10.‘国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见,发改价格〔2021〕633号,’NationalDevelopmentandReformCommission,30April2021,accessedathttps://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202105/t20210507_1279341.html.优化价格机制，增加市场化收入92021年5月，国家发改委发布了《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（以下简称633号文件）10，旨在优化抽水蓄能定价机制，为项目经济性提供有力保障。2014年，中央首次明确抽水蓄能电站实行两部制电价，包括容量电价和电量电价两部分。电网企业可以通过售电收回这些成本。2015年启动新一轮电力体制改革后，政府规定容量电价不再计入电网成本，这意味着电网企业不能通过售电收回容量电价成本。此举旨在通过推动抽水蓄能项目参与电力市场交易，提高电费收入比例。然而，由于电力市场建设不成熟，抽水蓄能项目无法通过电费获得足够的利润。这直接导致抽水蓄能行业的投资积极性大大受挫。2021年发布的633号文件再次强调，从2023年起，所有抽24中欧能源杂志收入的比例将继续扩大，容量电价需求将逐步减少。上网电价和抽水电价将根据现货市场价格和规则确定。当峰谷电价差大于25%（即上网电价高于抽水电价25%）时，抽水蓄能发电项目可获得额外收益。同时，抽水蓄能电站参与电力市场每年所获收益的20%可以直接留存，收益得到进一步保障。在电力现货市场建设运营逐步成熟稳定后，抽水蓄能项目也可通过参与辅助服务市场获得收益，对容量电价的需求将逐步降低。本文由中国能源转型项目授权转载。水蓄能项目实行两部制电价机制，容量电价对应的容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。文件明确了容量电价成本回收机制，稳定了企业开发抽水蓄能项目的信心。633号文件的具体内容见下表。在没有电力现货市场的地区，抽水蓄能电站的发电收入（电费）与抽水费相同。因此，容量电价是收入的主要来源。633号文件明确了容量电价（IRR=6.5%）的核查方法和成本回收机制（输配电价），确保抽水蓄能项目每年获得稳定收益。6.5%的内部收益率也使抽水蓄能具有投资吸引力，鼓励发电企业积极参与项目开发。发电企业目前占抽水蓄能在运和在建产能的15%。在有现货电力市场地区，电费抽水蓄能价格机制成本疏导机制容量电费体现抽水蓄能电站提供调频、调压、系统备用、“黑启动”等辅助服务的价值回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益无电力现货市场的地区：按照资本金内部收益率（IRR）6.5%核定，经营期限为40年输配电价有电力现货市场的地区：容量电价的比例逐步降低，通过参与电力市场（电量电价）回收成本，主要集中在辅助服务市场辅助服务市场电量电费体现抽水蓄能电站提供调峰服务的价值回收抽水、发电的运营成本无电力现货市场的地区：上网电价按燃煤发电基准价格执行，抽水电价按燃煤发电基准价的75%执行电网企业购售电有电力现货市场的地区：上网电价、抽水电价均按现货市场价格和规则结算电力现货市场252023年2月刊“高空风能在促进清洁能源革命方面极具发展潜力”,时任美国众议院能源小组委员会主席的JamaalBowman在12月初做出了这样的评价。尽管最近民主党和共和党没有什么意见能够达成一致，但是在这种新颖的可再生能源发电技术方面似乎却能统一共识。Bowman在高级议员RandyWeber的协助下提出了两党高空风能研发法案，建议由能源部发起一个研发项目，以挖掘这种新型清洁技术的潜力。Bowman总结道：“我们在向可再生能源转型的过程中，需要获得高空中更强力、更稳定的风能，这将有助于加强电网，也有助于减少土地利用和资源开采带来的不利影响。”经过15年的反复试验和发展，高空风能终于有望在净零目标的技术版图中占据一席之地了。高空风能蓄势待发全球唯一实现商业化的高空风能项目位于毛里求斯东海岸，由SkySails公司于2021年开发建设。(图：SkySailsGroup)26中欧能源杂志事实上，全球已有许多公司正在开发大型风筝或滑翔机，用于在距离地面半英里（约800米）的高空采集风能。尽管这项技术仍处于发展初期，但已经有十多年的历史。那么，这项技术对能源转型真能有所帮助吗？还是只是扩大可再生能源规模这项艰巨任务面前用来博人眼球的花哨噱头？随风飘动高空风能（Airbornewindenergy,AWE）是一系列自主飞行设备的统称，这些设备可以飞到传统风机无法企及的高空采集风能。美国特拉华大学风力研究中心主任CristinaArcher解释说：“越往高走，风力越大。”风筝或滑翔机由控制系统操纵，可以在风中平稳飞行。这类装置产生的空气动力既可以使风筝（和系绳）飘浮在空中，又可以用来发电。意大利米兰理工大学工程师、欧洲航空风力协会董事会成员LorenzoFagiano表示：“这与传统的风力涡轮机完全不同，传统风机除了产生转矩的空气动力之外，其他的空气动力都被塔架抵消了。”如今，高空风能主要有三种设计：泵送式AWE、拖拽式AWE和环绕式风筝网络。比如挪威Kitemill公司、瑞士Twingtech公司、德国SkySails公司和意大利KitEnergy公司采用的大都是泵送式设计。系留绳绕在地面的机械绞盘上，绞盘连接着发电设备。发电过程由牵引和回收两个阶段组成。在牵引阶段，风筝升到空中时会拉动绳索，绞盘驱动电机产生电能。在回收阶段，风筝施加很小的力驱动电机作为马达将绳索卷回绞盘，并再次开始循环。德国kiteKRAFT公司采用的是拖拽式AWE，这种飞行器有一个固定机身，机身上搭载有风力涡轮机、发电机和电力电子设备。飞行器被放飞后以圆形或八字形侧风飞行，机载涡轮机将风能转换为电能并将其沿绳索传输到地面站。272023年2月刊环绕式风筝网络用一个固定的软体风筝来保持系绳和机翼的空中结构。在风力和系绳网络设计的作用下，各个机翼围绕公共轴旋转。系留绳连接到地面上的发电机并使其转动产生电能。尽管每种设计都各有利弊，但目前唯一得到商业部署的是2021年SkySails公司在毛里求斯东海岸建造的泵送式AWE系统。该风筝发电系统在300米高空采集风力，输出大约100kW的电力，足以为约50户家庭供电。Fagiano补充说：“将容量扩大到500kW和1MW的基础构件已经具备，或者在几年后获得足够的资金时便可投入使用。”高空风能：传统风电的有力补充根据近期发布的一份由欧洲高空风能协会委托咨询公司BVGAssociates编写的行业白皮书，与其他可再生能源相比，高空发电不仅能够增加单位占地面积的发电量，且碳强度低，发电成本最终也会更加便宜。它还有其他许多优势，比如环境影响和材料消耗较小，前期成本和物流要求较低，空间利用率高，此外还能重新利用退役风电场的基础设施。在内陆进行部署时，高空风能系统的运输和安装都非常容易，只需几辆卡车即可完成。它的视觉冲击力也比传统的风机更低，无风时便停止飞行。而部署在深海水域时，AWE系统要比传统风电系统便宜得多，也更加可行。Fagiano说：“这些特性使得高空风能系统极具发展前景，并且与传统风电完美互补，这意味着风能采集点的数量将会增加。”2030年后高空风能系统将大幅增长28中欧能源杂志事实上，地球上许多地方在500米高度的风力很大，但在100米甚至更低的高度风力很小，而传统风机只能达到这个高度。“查看地图你就会发现，全球有20%的地方可以采集百米高度的风能，但在500米高度，40%的地区都能采集到。因此，从本质上说，高空风能使人们能够利用的风资源增加了一倍。”Archer如是说。Fagiano补充说，据估计，如果有足够的投资，到2035-2040年左右，AWE系统的发电成本将会显著低于其他可再生能源和化石能源。BVG得出的结论是，到2050年，由于材料成本已经下降了70%，AWE系统的平准化发电成本（LCOE，通常用于比较不同能源技术成本的指标）将比传统风电低40%。此外，AWE更易于安装，且能与无人机、无人飞行器等其他未来重要技术产生协同效应。Archer说：“只需2万美元即可安装AWE系统。”事实上，AWE很可能与传统可再生能源形成互补关系而不是竞争关系，由于每个AWE设备都需要巨大的飞行空间，因而难以达到公用事业级的部署规模。相反，那些较难使用其他可再生能源技术的偏远地区才是部署AWE的最佳地点。Archer说：“例如，在许多山区，运输或建造风电场或太阳能发电场是不可行的。而AWE系统用卡车就可以快速运载，放飞风筝就能按需发电。这明显比使用柴油发电机要好。这也是为什么军方会对AWE系统如此感兴趣。”AWE还可以在生产氢、氨等绿色燃料方面发挥作用。Archer表示：“实际上可以在海上搭建一个平台并配备电解槽和AWE设备，就可以完全在海上制造氢气。”高空风能平准化发电成本将持续下降292023年2月刊固有复杂性然而，没有什么是轻而易举就能实现的，就像所有突破性的清洁能源技术一样，AWE也存在缺点并且面临重重挑战。这个概念本身就比传统风能更复杂，而且因为AWE系统是由风力本身承载悬浮于空中，这使得测试和优化各种设计变得难上加难，一个小小的设计缺陷就会产生巨大影响，使得本应在空中稳定飞行的风筝飞不起来。这就是为什么这项技术耗时多年才有所进展。Fagiano表示：“在过去的15年里，不同的研究团队和研究机构独立开发了不同的技术概念，我们需要时间来充分了解、权衡不同的技术设计并找到正确的工程方法。”早在2013年，谷歌就收购了由MakaniTechnologies公司主导的AWE项目。该项目进行了一些试飞，但由于无法实现经济效益，项目于2020年被迫中止。Fagiano回忆说：“谷歌随即迅速实施了升级战略以扩大规模，但是系统本身的复杂性和项目的首创性使得推进极其艰难。开发人员发现了各种设计缺陷，但投入了太多的资金和时间之后再纠正已经来不及了。”即使是现在，高空风能领域也仍旧面临一些阻碍行业发展的重要问题。其一在于，由于没有现成的规范和标准，获得安装和操作AWE系统的所有许可工作都十分耗时。Fagiano解释说：“这是一个先有鸡还是先有蛋的问题：只要市面上没有太多AWE系统，当局就没有动力为它制定相关规范；如果没有现成的规范指导，项目开发时间就会变慢，投资就会变得更加困难。”最后，还有资金问题，或者说资金短缺。Fagiano指出，AWE过去15年获得的投资与其他技术相比相形见绌。他表示：“这不是一项短期就能盈利的技术；它需要持续的资金支持，采用阶段门方法（一种项目管理技术，将项目按决策点划分为不同的阶段），这是欧盟委员会最近委托进行的行业研究给出的建议。”高空风能：实现净零目标的“又一小块拼图”目前，整个高空风能领域的市值只有几十亿美元。但据Fagiano预测，到2035-2040年，如果发展到了公用事业级的规模，这一领域的市值可能会增长到1000亿美元（923.9亿欧元）左右，不久后将达数千亿美元。他表示：“由于大多数公司已经掌握了技术核心，该技术的发展确实在加快。”事实上，根据高空风能领域领先的技术开发商的销售预测，并且假设AWE市场会复制传统风机市场过去40年的发展趋势，BVG估计到2035年全球高空风能系统累计部署量可能达到5GW，到2050年至少会达到177GW。然而，实现这一增长需要建立测试基地，以保证持续的系统运行时间，从而开发可靠的产品并确立行业标准，这样才能消除客户和政府的疑虑。这需要多个政府部门的协同和共识，包括航空航天、国防以及公共卫生与安全部门。2022年7月，德国能源巨头RWE公司在爱尔兰完成了高空风能测试基地的建设，这是MegaAWE项目的一部分。中欧能源杂志30MegaAWE是欧盟赞助的一个为期三年的项目，旨在促进公用事业级AWE系统的商业化。据BVG估计，在未来15年内，要实现AWE的效益需要50亿欧元的公共支持；其中40亿欧元用于电价补贴，10亿欧元用于支持行业发展。如果有额外的电价支持，那么到本世纪30年代中期，AWE将与现有的风力发电技术不相上下。想象一下，40亿欧元是一个1.2GW瓦海上风电场的价格。美国国家可再生能源实验室（NREL）给美国国会议员提供的一份报告似乎没有那么乐观。报告认为，如果资本支出有进一步减少的潜力，AWE有望成为低度电成本的发电设备。不过与BVG的评估相反，该报告认为，由于AWE的装机容量密度预计在0.4-4MW/km2之间，低于传统风电3MW/km2的平均值，这可能会使AWE的商业规模部署受到限制。尽管如此，即使是按照NREL的预测情景，高空风能技术在2050年全球经济脱碳的过程中仍将发挥重要的支持作用。较贫穷国家经济的进一步发展以及交通运输等部门的电气化会导致全球电力需求继续上升，要实现净零目标，到2050年全球的发电量需要增加一倍。这将是一个相当庞大的数字，并且其中90%的电力（以目前发电量的200%为基数计算）要来自可再生能源。Fagiano坦言：“仅靠现有技术是不可能实现的。”Archer甚至认为，高空风能最终可以满足全球10%的电力需求。她总结道：“高空风能是实现净零目标的又一小块拼图，虽然它的份额不会很大，但会有所帮助。也许有一天，每个家庭都会拥有自己的风筝发电系统，谁知道呢？”文/OliverGordon本文由EnergyMonitor网站授权转载。312023年2月刊欧盟成员国就新的海上可再生能源发电目标达成一致今年1月，欧盟国家就新的、雄心勃勃的海上可再生能源长期目标达成一致，计划到2030年海上可再生能源发电装机容量达到约为1.11亿千瓦，几乎是2020年11月宣布最初计划时的两倍。为了实现欧盟海上可再生能源战略目标，欧盟还计划在2050年海上发电能力达到3.17亿千瓦。+More欧盟委员会公布“绿色协议工业计划”2023年2月1日，欧盟委员会正式提出了绿色协议工业计划，以提高欧洲净零产业的竞争力，并支持欧洲向气候中和的快速转型。该计划旨在为欧盟扩大实现其雄心勃勃的气候目标所需的净零技术和产品的制造能力提供更有利环境。+More欧盟出台新规定义可再生氢能详细规则根据《可再生能源指令》的要求，欧盟委员会近日通过了两项相互关联的授权法案，正式公布了人们期待已久的绿氢相关规则。第一项法案确保所谓的非生物来源的可再生燃料（RFNBOs）均由可再生电力生产，并阐明了氢气的“额外性”原则，即氢气的生产过程需要在时空上与可再生能源发电相匹配，且不会对电网造成额外的压力。第二项法案提供了RFNBOs全生命周期温室气体排放量的计算方法。+More欧洲议会支持2035年新售汽车和货车实现零排放欧盟议会二月正式批准了针对新型乘用车和轻型商用车的新碳减排目标，这是“Fitfor55”一揽子计划的一部分。这项新规实际上也标志着欧盟将从2035年起禁售燃油车（包括汽油和柴油）。欧盟的中期目标是在2030年实现燃油车减排55%，小货车减排50%。此外，欧盟委员会还计划到2025年制定一套通用的欧盟方法，用于评估车辆整个生命周期内的二氧化碳排放。+More每月新闻速览32中欧能源杂志16个大型项目获欧盟创新基金拨款以支持脱碳技术欧盟已从其创新基金中拨款18亿欧元，用于16个创新项目，这些项目将在运营的前10年未欧盟减少约1.25亿吨二氧化碳排放。这使得该基金目前资助的大型项目数量达到23个，涵盖了从绿氢、合成可持续航空燃料到利用可再生氢生产甲醇等多项突破性技术。+More欧洲为应对能源危机已花费近8000亿欧元根据布鲁塞尔智库Bruegel的一项分析，欧洲国家在保护家庭和企业免受能源成本飙升影响方面的支出已攀升至近8000亿欧元。这笔数额惊人的资金大部分被用来支持非针对性措施，如削减汽油增值税和设置零售电价上限。该智库警告称，这种政策观念需要改变，因为各国正在耗尽财政空间来维持如此广泛的资金来源。+More欧盟正式对俄成品油实施限价禁运欧洲对俄罗斯成品油的禁令于2月5日生效，旨在加大对俄罗斯的经济制裁力度。在此之前，欧盟每天为俄罗斯石油产品支付约7000万欧元。欧盟和七国集团还将现有的对俄罗斯原油价格上限扩大到所有成品油种类。此外，如果俄罗斯向第三方国家出售石油产品的价格高于100美元/桶的上限水平，欧盟企业将不再提供贸易、保险、金融和运输等方面服务。+More德国出台新举措加速智能电表的推广德国近日出台了一项新法律，废除了此前智能电表必须由三家不同制造商认证才能进入市场的规定，此举旨在推动智能电表在全国范围的推广。其他激励措施还包括引入20欧元/年的成本上限，并从2025年开始向安装智能电表的家庭提供专门的动态电价合同。+More332023年2月刊德国启动7GW海上风电招标德国联邦网络局近日启动了四个新的海上风力发电区域的拍卖，总容量为7GW，其中三个区域位于北海，每个区域的规划容量为2GW，另一个区域位于波罗的海，容量为1GW。拍卖将采用动态的“负竞标”流程进行，允许出价低至0欧元/千瓦时，支付意愿最高的开发商将赢得租约。新规划的海上风电场预计将于2030年投入使用。+More瑞典发现欧洲最大的稀土矿床瑞典卢基矿业公司（LKAB）近日在瑞典北部发现了100万吨稀土氧化物，这是迄今为止欧洲已知最大规模的稀土矿床。稀土金属对于数字产业和绿色技术等高科技制造都至关重要，被用于电动汽车、风力涡轮机、便携式电子产品、麦克风和扬声器等。然而，该公司表示，缓慢的审批程序意味着可能需要10-15年才能开始开采并为市场供应矿产。欧洲目前不开采稀土矿产，主要依赖从其他地区进口，其中来自中国的供应占到了近98%。。+More瑞典修改立法支持核能扩张瑞典政府计划修改法案，允许在瑞典建造更多的核动力反应堆。目前该国法律限制仅在Forsmark、Oskarshamn和Ringhals三个地点最多运行10个核反应堆。瑞典首相UlfKristersson表示，该国正在修改相关规定，以允许在其他地方建立新的核电，此外还将缩短核电项目的许可程序并减轻行政手续上的负担。+More2022年法国发电量下降15%根据法国输电系统运营商RTE公司的数据，2022年，由于核电的可用性受到限制以及严重的干旱使水电发电量大幅下滑，法国的发电量下降了15%，用电量则下降了1.7%。2022年，法国自1980年以来首次成为电力净进口国，净进口电量接近17TWh，占国内用电量的4%。+More34中欧能源杂志英国拟对电力容量市场进行改革英国今年1月宣布了容量市场相关提案，旨在避免停电，并鼓励对低碳技术的投资。容量市场旨在确保当间歇性可再生能源发电不足时有可靠的电力供应能够满足需求高峰。政府表示，希望引入新的合同，以鼓励更清洁的技术参与，并将为石油和天然气生产商设定新的时间表，从2034年起减少新建厂区的排放。+More2025年英国主要天然气管道将掺氢运行英国计划到2025年将氢气注入主要的天然气管道网络。根据管道运营商国家天然气公司（NationalGas）制定的计划，两年内英国天然气网络输送的燃料中将掺入2%至5%的氢气。掺氢只是改造输气网络计划的第一步，英国还计划到2050年对输气管道进行全面改造，以使其能够完全输送氢气，从而助力达成减排目标。+More挪威颁发新一轮海上油气勘探许可挪威石油和能源部在最新一轮区域许可证发放中，向25家公司颁发了47个新的海上石油和天然气勘探许可证。挪威国有石油和天然气公司Equinor收获了其中26个许可证的部分股份，并将成为其中18个许可项目的运营商。预计2023年，挪威的石油产量将增长7%，而天然气产量可能保持在2022年的水平，约为1220亿立方米。2022年，在俄罗斯切断天然气供应后，挪威成为欧洲最大的天然气供应国。+More352023年2月刊国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书》征求意见1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，公开征求意见。这是官方对新型电力系统的一次系统性解读，旨在全面阐释其内涵和建设方向。《蓝皮书》以2030年、2045年、2060年为重要时间节点，制定了新型电力系统“三步走”发展路径。就电源、电网、储能在“三步走”中要完成怎样的阶段性任务，《蓝皮书》分别给出了总括性质的落地方案。+More中国可再生能源装机总量超越煤电2022年，中国发电装机结构迎来了历史性的变化。截至2022年底，可再生能源装机达到12.13亿千瓦，超过全国煤电装机，占全国发电总装机的47.3%。但在发电量方面，煤电依旧是最主要的电源形式，占全社会用电量的58.4%，而可再生能源发电量仅占31.6%。+More中国成能源转型最大投资国研究机构彭博新能源财经（BloombergNEF）近期发布的最新报告显示，全球能源转型方面的投资在2022年创下了新纪录。中国成为全球能源转型的最大投资国，2022年投资额达到5460亿美元，接近全球能源转型投资总额的一半。报告指出，中国引领了全球清洁能源相关制造投资的增长，其在新能源材料的制造及其供应链方面的投资占全球的91%。+More2022年中国光伏产业出口规模大幅增长根据中国光伏行业协会(CPIA)的数据，2022年，中国包括硅片、电池和组件在内的光伏产品出口总额达到512.5亿美元，同比增长80.3%。光伏组件出口153.6GW，同比增长55.8%，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。从出口区域分布看，2022年欧洲依然是中国光伏产品的第一大出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高，主要出口荷兰、波兰和葡萄牙。+More36中欧能源杂志更多支持政策将出2023年光伏新增装机或超95GW国家能源局新能源司副司长熊敏峰近日在光伏行业年会上表示，能源局将会同自然资源部等部门研究推动出台光伏用地用林用草用海政策，为行业发展提供有力的土地要素保障。同时，将会同有关方面研究优化储能调度运行机制，着力解决“建而不调”的问题。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上预计，2023年中国光伏新增装机保守预测为95GW，乐观预测为120GW。+More2022年中国油气消费量数十年来首次下降国际能源署报告显示，由于遏制新冠疫情传播的各项措施抑制了能源需求，中国的石油和天然气消费量在2022年出现了数十年来的首次下降。分别下降了3%和0.7%。中国能源消费的减少阻止了世界油气价格在俄乌冲突后进一步飙升，这让欧洲和美国松了一口气。然而，随着中国经济有望在2023年强劲反弹，国际能源署总干事法提赫·比罗尔预计今年中国的能源消费将大幅增长，这可能会导致全球能源价格上涨。+More2022年全国电力市场交易规模再创新高统计数据显示，2022年中国全国市场交易电量共5.25万亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重达60.8%，同比提高15.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41407.5亿千瓦时，同比增长36.2%，占全年市场化交易量的78.8%。跨省跨区市场化交易电量首次超1万亿千瓦时，同比增长近50%，市场在促进电力资源更大范围优化配置的作用不断增强。+More2023年中国液化天然气进口将强劲增长行业专家表示，随着疫情后经济的复苏，中国对液化天然气(LNG)的需求预计将在2023年强势增长。据彭博新能源财经预测，今年中国LNG进口量可能超过7000万吨，同比增长11%。随着中国加入国际天然气供应的竞争，这可能会对国际LNG价格产生重大影响。+More372023年2月刊发改委：鼓励10千伏及以上工商业用户直接参与电力市场1月10日，1月10日，国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知，通知提到，各地要适应当地电力市场发展进程，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围。优化代理购电市场化采购方式，完善集中竞价交易和挂牌交易制度，规范挂牌交易价格形成机制。政策的发布将进一步推动用户侧储能参与电力市场，提升其经济性。+More《新时代中国的绿色发展》白皮书发布国务院新闻办公室1月19日发布《新时代的中国绿色发展》白皮书。全书共分为七个部分，分别是坚定不移走绿色发展之路、绿色空间格局基本形成、产业结构持续调整优化、绿色生产方式广泛推行、绿色生活方式渐成时尚、绿色发展体制机制逐步完善、携手共建美丽地球家园。该书旨在全面介绍新时代中国绿色发展理念、实践与成效，向世界分享中国绿色发展经验。+More六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》工信部等六部门近日联合印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到2025年，能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量，到2030年，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用。指导意见明确了深入推动能源电子全产业链协同和融合发展等六个重点任务，以及三个专项行动，推动现代信息和能源技术、光伏和储能等深度融合。+More2022年“一带一路”能源投资有所下降复旦大学绿色金融与发展中心（GFDC）最新发布的《中国“一带一路”倡议（BRI）投资报告2022》发现，2022年与能源相关的“一带一路”投资从2021年的253亿美元降至241亿美元的历史低点，这是自2013年倡议启动以来能源相关投资的最低水平。化石燃料投资约占中国“一带一路”海外能源项目的63%，主要是天然气管道项目。太阳能、风能、水电等绿色能源投资增加了50%。中国最大的电动汽车电池制造商宁德时代去年宣布在匈牙利投资超过70亿美元建设电动汽车电池厂，这是“一带一路”倡议提出以来最大的单个投资项目，受此推动，2022年中国对“一带一路”的总体投资较2021年增长63%，达到325亿美元。+More38中欧能源杂志中国拟开展公共领域车辆全面电动化先行区试点近日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1。+More中国推出全球最快氢燃料列车世界上最大的轨道车辆制造商国有工业巨头中国中车集团近日推出了一种零排放列车，该列车使用带有超级电容器缓冲器的氢燃料电池运行。这列四节车厢的火车时速可达100英里/小时（160公里/小时），是迄今为止最快的氢动力火车。该列车由中车和成都轨道交通联合开发，这是中国第一列氢动力客运列车，续航里程373英里（600公里），除了水之外不产生任何排放。+More能源央企专业化整合全面提速进入2023年，能源央企整合动作频频。1月10日，国家电网将旗下生物质发电龙头企业国能生物正式划转国家电投。1月14日，中国三峡集团将所属中国水利电力对外有限公司划转中交集团。这些举措旨在推进国有资产的专业化整合，从而更好地服务于国家能源战略。+More2023年2月刊FeaturedPublication清洁能源的未来：氢能专利这份由欧洲专利局（EPO）和国际能源署（IEA）合作出品的氢专利联合研究报告指出，虽然需要强有力的政策来使低排放氢气具有成本竞争力，但如果没有涉及能源系统几乎每个环节的价值链上的技术改进，这是不可能实现的。协调整个氢能价值链的部署可能是能源工程师面临的最为复杂的技术挑战，有时很难辨别所有支撑技术领域的状态。专利是创新活动的有力指标，可以详细地反映科学创新的状态和方向。这项研究结合了国际能源署和欧洲专利局的专业知识，是迄今为止全球最全面且最新的氢能相关专利调查。它涵盖了从氢的供应、储存、输配、转化到终端应用的全方位技术，并且引入了新的搜索策略，将其与现有化石燃料工艺相关的增量创新与受气候挑战推动的新兴技术进行比较。→ReadMore39出版物推荐▲2023年2月刊中欧能源杂志40▲▲《欧盟绿色协议》（2022年版）这份由佛罗伦萨法规学院（FSR）撰写的报告聚焦于《欧盟绿色协议》中新修订的能源和气候政策的基本面。2022年版本围绕新发布的“Fitfor55”一揽子计划和“欧盟氢气和脱碳天然气市场一揽子计划”的出台进行了更新，指导读者更好地了解欧盟最新的气候与能源政策。报告从能源和气候政策的基础开始，详细地讨论了欧洲的气候政策、供应安全和能源网络，此外还涵盖了能源批发和零售市场，并对能源创新进行了深入研究。每一章分为若干详细的小节，旨在让读者能够清晰把握受《欧盟绿色协议》影响的欧洲气候与能源政策脉络。→ReadMore第三能源法案天然气修订版欧盟要实现其雄心勃勃的气候目标并实现能源独立，内部天然气市场脱碳势在必行。此份由欧洲工业、研究和能源委员会（ITRE）委托编写的研究报告进一步探讨了拟针对天然气领域修订的第三能源法案。该报告反映了修订版的计划和预期的拆分规则将对欧盟向以氢能为基础的气体经济过渡产生哪些影响。除了提供长期视角并考虑当前的能源危机，该报告还讨论了通过新的欧盟天然气互连、液化天然气进口和地下天然气储存来确保价格稳定和供应安全的短期选择。研究结果强调了通过对天然气基础设施进行新的投资以及开发氢能基础设施来保证供应安全所面临的挑战：目前氢能基础设施并不是由市场需求拉动，而是由脱碳和增强能源独立的政策目标所驱动。要实现这一目标，既需要公众的支持，也需要氢能市场的参与者承担风险。→ReadMore中欧能源杂志2023年2月刊41▲▲电力与供热行业的互动与协同这份由欧洲输电系统运营商网络ENTSO-E新发表的研究报告分析了欧盟供热和制冷（H&C）行业的现状及其2030年和2050年的目标。报告比较了各类供热制冷技术，并对整合可再生能源供热制冷和储热的前景进行了展望，其主要目的是分析这些发展可能对能源、电力系统以及传输系统运营商（TSO）产生的实际影响。报告重点对供热制冷市场进行了分析，阐明了电力和供热行业整合框架内的利益相关方以及TSO所起的作用，以及促进整合所需的必要创新。→ReadMore产业集群向净零排放转型这份洞察报告由世界经济论坛与埃森哲和美国电力研究院（EPRI）合作发布，重点介绍了11个产业集群的脱碳转型案例经验和视角，这些产业集群是向世界经济论坛“产业集群向净零排放过渡”倡议的一部分。分析发现，尽管面临独特的地理、基础设施、政策和行业挑战，但这些产业集群无一例外均制定了全面的战略，以快速、公平地实现业务脱碳。报告集中讨论了成功实现产业集群脱碳转型的四个关键因素：伙伴关系、政策、融资和技术。每个集群都采用了一套平衡的目标和战略，以与社区、公司和政府实体开展密切合作，所有这些目标都致力于为脱碳创建一种可持续的、经济可行的商业模式。→ReadMore2023年2月刊42中欧能源杂志