2022年11月⿊马氢能产业⽣态介绍（内部讨论稿）⼀、央企和龙头企业⼆、知名投资机构三、⾼校、研究所和院⼠目录四、⾏业协会五、区域及城市3央企和龙头企业已有国家能源集团、国电投、中国⽯化等超过40家央企参与包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局；在上市龙头企业中潍柴、上汽、北汽、长城等汽车产业链巨头，美锦、雄韬、隆基等各类能源企业也积极布局氢能产业链。能源央企上市龙头4公司简介中⽯化是中国最⼤的成品油和⽯化产品供应商、第⼆⼤油⽓⽣产商，是世界第⼀⼤炼油公司、第三⼤化⼯公司。这让中⽯化在发展氢能产业上拥有绝对优势，包括在制氢上，中⽯化的化⼯副产品可以为氢能提供来源。氢能战略中国⽯化正式发布实施公司氢能中长期发展战略，表示将加快打造中国第⼀氢能公司，远期⼒争成为世界领先的氢能公司：Ø公司规划到2025年建成加氢能⼒12万吨/年左右；Ø中⽯化“⼗四五”新能源业务发展目标之⼀是，加氢站运营数量要保持世界第⼀，绿氢使用量超过60%。氢能平台投资项目产业链布局5公司简介国家能源集团是由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司两家世界500强企业合并重组⽽成，于2017年11月28日正式挂牌成立，是中央直管国有重要骨⼲企业、国有资本投资公司改⾰试点企业，2020年世界500强排名第108位。资产规模超过1.8万亿元，职⼯总数34万⼈，拥有煤炭、⽕电、新能源、⽔电、运输、化⼯、科技环保、⾦融等8个产业板块，是全球最⼤的煤炭⽣产公司、⽕⼒发电公司、风⼒发电公司和煤制油煤化⼯公司。国家能源集团的煤制氢能⼒非常⼤，年超过400万吨氢⽓，已经具备能供应4000万辆燃料电池乘用车制氢的能⼒。氢能战略Ø定位和思路：核⼼技术的研发和产业链整合Ø产业布局：•制氢：煤制氢、可再⽣能源制氢、化⼯副产氢•氢储运：•加氢基础设施；•燃料电池系统集成。•2020年5月，由国家能源集团牵头发起成立的首个氢能产业基⾦落户武汉光⾕。⼀期基⾦规模为10亿元；•2020年8月，由国家能源集团全资⼦公司国华投资公司出资设立的国华投资开发资产管理(北京)有限公司成立，将新能源、氢能、投资等职能部门及各⼦(分)公司作为基⾦业务拓展的“中台”。•2020年11月，巴彦淖尔公司与内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗政府签署了《风光储氢开发框架协议》；•2020年12月，国家能源集团与⿊龙江同江市就风光储氢⼀体化项目进⾏签约；•2020年12月，设立国能新能源产业投资基⾦，整体规模100亿元，主要投资⽅向包含收购、并购市场风电、光伏项目，以及氢能、储能等相关新技术项目；•2021年1月，国华投资联合战略合作伙伴与张家⼝市⼈民政府签订了新能源与氢能合作框架协议，规划布局300万千瓦的风光氢储⼀体化项目与智慧综合能源站项目；•2021年5月，由国家能源集团国华投资蒙西公司建设的重载铁路加氢站科研示范项目顺利完⼯。•2022年9月，国家能源集团宁东可再⽣氢碳减排示范区62万千瓦光伏项目开⼯建设。项目将新建两座制氢规模达每小时2万标立⽅的制氢站，两座加氢站及配套输氢管线等设施。氢能平台投资项目重要项目6国家电投集团氢能科技发展有限公司国家电投集团是世界500强企业，是我国唯⼀⼀家拥有风、光、核、⽔、⽕、⽓齐全发电品种的电⼒企业，国家电投集团积极响应“碳中和、碳达峰”号召清洁能源装机超过50%，光伏装机世界第⼀，风电装机世界第三。国家电投集团在清洁能源领域的布局促进了清洁能源制氢产业链延伸，为氢能公司提供全⽅位协同产业平台，起到重要示范支持作用。!"#$%&'(%&)+,-.定位和思路：氢能技术研发与⾼端制造⼀体化平台产业布局：燃料电池产品PEM制氢/01237公司简介潍柴动⼒股份有限公司（HK2338,SZ000338）成立于2002年，由潍柴控股集团有限公司作为主发起⼈、联合境内外投资者创建⽽成，是中国内燃机⾏业在香港H股上市的企业，也是由境外回归内地实现A股再上市的公司。2021年，企业实现营业收⼊2035.5亿元，归母净利润92.5亿元。从2010年开始，我们先后投资40多亿元，现已建成全球最⼤、年产量达两万台的氢燃料电池发动机的研发制造基地，在燃料电池全产业链的研发⽅面取得了⼀⼤批具有完全自主知识产权的突破性成果。氢能战略通过产品运营和资本运营双轮驱动，海外并购燃料电池产业链优质标的，实现燃料电池全产业链布局。•2016年，潍柴动⼒正式迈出在氢燃料领域布局的第⼀步。先是出资4995万，收购了国内弗尔赛能源33.5%的股份。接着又与德国博世签署战略合作框架协议，共同开发⽣产氢燃料电池及相关部件；•2018年8月，认购全球燃料电池龙头巴拉德（Ballard）19.9%的股份，成为其第⼀⼤股东，并成立合资公司，布局下⼀代质⼦交换膜燃料电池电堆；•2018年12月，认购英国锡里斯（CeresPower）20%股权，并成立合资公司，在固态氧化物燃料电池领域展开全面合作；•2019年，潍柴动⼒又全资收购具有新能源商用车具有氢燃料电池DC/DC变换器资源动⼒集成和开发的德国ARADEX；•2020年1月，收购奥地利威迪斯51%股权；•2021年4月16，潍柴动⼒牵头建设全国唯⼀的国家燃料电池技术创新中⼼。氢能平台投资项目重要项目8雄韬股份（002733）：是全球最⼤的蓄电池⽣产企业之⼀，主要从事化学电源、新能源储能、动⼒电池、燃料电池研发、⽣产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离⼦电池、燃料电池三⼤品类。2018/2019/2020/2021Q3营收为29.56亿元/29.32亿元/25.47亿元/22.89亿元。公司持有浙江氢途40%股权，理⼯氢电46%股权。!"#$%&'(%&)+,-.定位和思路：打通能源选择、能源管理、梯次利用三者界限，实现⼀个绿⾊、智慧化的能源模式；产业布局：制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运营；/01232022年，根据年中报显示，公司上半年实现营业收⼊17.02亿元，同比增长17.11%，实现归母净利润7484.66万元，同比增长196.19%，扭亏为盈92018年美锦能源控股了佛⼭飞驰汽车，押注氢燃料电池汽车；全国布局3个基地：嘉兴美锦氢能科技产业园；青岛美锦氢能科技园；⼭西美锦氢能产业园；公司当前在⼴东佛⼭(1座)、云浮(1座)、⼭西晋中(1座)、⼭西太原（1座）、北京市(2座)、⼭东青岛(1座)、浙江嘉兴(1座)，拥有8座已建成加氢站;另公司将于⼗四五期间规划建设300座加氢站。!"#$%&'(%&)+,-.定位和思路：氢能技术研发与⾼端制造⼀体化平台产业布局：整车制造、燃料电池上下游产业链、综合能源供应⽹、氢能汽车运营中⼼、/0123⼀、央企和龙头企业⼆、知名投资机构三、⾼校、研究所和院⼠目录四、⾏业协会五、区域及城市11知名投资机构央企产投车企产投市场化机构12机构简介源于清华园的长期主义，肩负着“⽔⽊”系的愿景与使命，⽔⽊易德投资（简称“易德投资）在2013年年底悄然启航，易德投资是北京清华⼯业开发研究院下属的风险投资平台，秉持“深度孵化”+“精准投资”的投资理念，基于对产业趋势和市场需求的深刻理解，易德投资制定了系统的⾏业孵化⽅向及投资策略，形成战略控制下的产业链与⽣态圈。易德投资聚焦于具有明确客户价值驱动、应用场景支撑的创新科技产品，精确把控项目公司在实现产品价值、企业价值与资本价值每个阶段的核⼼要素，提升科技创新企业成功率，实现投资收益。目前公司主要投资于氢能交通、智慧医疗、信息科技、相关新材料等⽅向的科技创新与融合应用。投资⼈⽔⽊易德投资案例朱德权：•北京清华⼯业开发研究院副院长•⽔⽊易德投资-投资决策委员会主席13机构简介北京汽车集团产业投资有限公司（简称“北汽产投”）成立于2012年底，注册资本17.6亿元⼈民币，是世界500强北京汽车集团（以下简称“北汽集团”）全资⼆级⼦公司，及资本运作、股权投资、创新孵化、产业资本全价值链的核⼼平台，以“产业投资+产业⾦融”为发展⽅向，着⼒打造具有国际影响⼒的专业化产业投资与产业⾦融平台。已投资项目100余个，包括北汽新能源、宁德时代、滴滴出⾏等独角兽企业上市及并购退出20余家。2019年有3家被投企业登陆科创板。公司设立基⾦逾40支，管理资⾦规模超300亿元。投资⼈北汽投资投资案例史志⼭,1978年12月⽣,男,中国国籍,⽆境外永久居留权,⼯商管理硕⼠研究⽣,毕业于中央财经⼤学,现任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执⾏董事：•北京汽车集团有限公司资本运营部副部长•北京汽车集团产业投资有限公司副总经理14机构简介上海汽车集团股权投资有限公司（简称“上汽投资”）于2011年5月6日注册成立，现注册资本40亿元。公司作为上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”,600104.SH）的国内专业投资管理平台和第三⽅资产管理平台。通过开展私募股权和私募证券及战略投资等业务，为上汽集团及各类投资⼈创造价值。公司战略定位为以汽车产业链科创投资为核⼼能⼒，以资产管理业务为增长引擎，打造专业⾦融创新平台，助⼒上汽集团持续增长和转型升级。投资⼈上汽投资投资案例陈志鑫，男，汉族，1959年5月出⽣，籍贯江苏⽆锡，在职博⼠研究⽣，管理学博⼠，教授级⾼级⼯程师，1979年9月参加⼯作，1986年4月加⼊中国共产党。•1979年，于上海汽车厂⼯作；•1986年⾄1997年，在上海⼤众汽车有限公司⼯作，在规划部、物流部、采购部等部门历任股长、科经理、部经理；•1997年⾄2000年，上海采埃孚转向机有限公司总经理；•2000年11月，调⼊上汽集团总部，任总裁助理；•2001年⾄2014年，任上汽集团副总裁，并兼任上汽⼤众总经理等要职；•2014年⾄2019年，上汽集团总裁，党委副书记。15机构简介尚颀资本是上汽投资旗下合作的重要私募股权投资平台，于2012年11月完成注册成立，2014年获取私募基⾦管理⼈牌照，2017年公司实现市场化改制，完成了核⼼团队持股⼯作。尚颀资本强化汽车⾏业专业优势，以汽车上下游产业链私募股权投资为核⼼能⼒，兼顾业外投资，通过布局早期创投、成长并购、汽车后市场三⼤投资⽅向，围绕产业发展、集成⾏业资源、积极开展业务，业务范围覆盖汽车产业链风险投资、私募股权投资、融资/上市财务顾问、国内外并购/投资基⾦，实现了股权投资市场价值链的全覆盖。专注于泛汽车产业链投资，关注智能⽹联、新能源、新材料、信息安全等领域，投资过⾦⼒永磁、宁德时代、晶晨股份、长远锂科等90余家公司，已有15家公司成功上市。尚颀资本目前资产管理规模逾160亿元。投资⼈尚颀资本投资案例冯戟，尚颀资本管理合伙⼈。1977年1月出⽣,硕⼠。现任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)执⾏事务代表、上海尚颀祺臻投资管理有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事、上海赛领资本管理有限公司监事长。•1998年9月⾄2005年3月任上海汽车集团财务公司风险管理部经理助理；•2005年4月⾄2011年1月任上海汽车集团股份有限公司法律事务部业务主管；•2011年2月⾄2017年6月任上海汽车集团股权投资公司风控总监、总经理助理。⼀、央企和龙头企业⼆、知名投资机构三、⾼校、研究所和院⼠目录四、⾏业协会五、区域及城市17氢能院所图谱重点⾼校知名研究所18院⼠：⼲勇、衣宝廉⼲勇，1947年8月3日出⽣于四川内江，中国⼯程院院⼠（2001年），钢铁研究总院教授级⾼级⼯程师，博⼠⽣导师。1970年从东北⼯学院热能⼯程专业毕业；1979年考取上海⼯业⼤学硕⼠研究⽣；1987年获得钢铁研究总院博⼠学位2010年6月当选中国⼯程院副院长，⼗⼆届全国政协委员及⼈⼝、资源与环境委员会副主任，国家新材料产业发展专家咨询委员会主任衣宝廉，中国⼯程院院⼠（2003年能源与矿业⼯程学部），1962年毕业于吉林⼤学化学系，同年考⼊⼤连化物所做研究⽣，1966年毕业。2011年，创建了⼤连新源动⼒股份有限公司，推进了燃料电池产业化的进程。发表160多篇学术⽂章和100多项发明专利。2019年4月25日，衣宝廉院⼠与安徽明天氢能科技股份有限公司协同合作，结合氢能装备具体的研究项目实施，为氢能领域培养⼀批实践经验丰富、创新能⼒强的氢能装备专业技术⼈才。19院⼠：欧阳明⾼、孙逢春欧阳明⾼，中国科学院院⼠（2017年），1958年10月出⽣于湖北天门市，1993年在丹麦技术⼤学获博⼠学位，1993年底回国加⼊清华⼤学，博⼠⽣导师、教育部长江学者特聘教授长期从事节能与新能源汽车新型动⼒系统研究，尤其是在面向排放控制的发动机新型电控⾼压喷油原理与系统研制、优化燃料电池耐久性的燃料电池/动⼒电池混合动⼒设计与控制⽅法等三⽅面开展了从理论创新、技术突破到推⼴应用的系统性⼯作，建立了汽车动⼒系统学研究与⼈才培养体系。孙逢春，中国⼯程院院⼠（2017年机械与运载⼯程学部），1958年6月出⽣于湖南临澧，新能源汽车专家，中国⼯程院院⼠，北京理⼯⼤学机械与车辆学院教授、博⼠⽣导师长期致⼒于电动车辆总体理论与现代设计⽅法、电动车辆整车结构、系统集成与动⼒系统理论研究、关键技术开发和⼯程应用⼯作，提出并构建了中国电动商用车、充/换电站系统、清洁交通等系统技术体系。⼀、央企和龙头企业⼆、知名投资机构三、⾼校、研究所和院⼠目录四、⾏业协会五、区域及城市21氢能⾏业协会中国氢能联盟是在发改委、科技部、⼯信部、财政部、交通部、国家能源局、国资委等多家部委和中国科协的指导下，由国家能源投资集团牵头，联合19家我国能源⽣产、装备制造、交通运输、基础材料等领域⼤型骨⼲企业、知名⾼校科研院所、⾦融机构共同发起成立的中国氢能源及燃料电池产业创新联盟组织。目前，中国氢能联盟成员单位已经增加到105家。其中，中央企业及所属单位25家，地⽅国有企业19家，⾼校科研院所13家，民营企业32家，外资及在华机构16家。由成员单位所发起的地⽅联盟9家，省级氢能创新研究中⼼5家。22氢能⾏业协会23氢能⾏业协会24氢能⾏业协会中国电动汽车百⼈会汇聚来自政府、学界、产业界的各界⼈⼠，致⼒于推动电动汽车和智能⽹联汽车发展，打破⾏业、学科、所有制和部门局限，搭建⼀个通过研究和交流推进多领域融合和协同创新的平台。氢能委员会由致⼒千推动中国氢能产业发展的企业、机构和专家组成，旨在稳步推动中国氢能产业协同创新，实现产业可持续发展。氢能委员会的发起单位包括了国家电投、中船重⼯、中国中车、东⽅电⽓、长城控股集团、宇通集团、中通客车、中⽯化资本、中化勘探等企业。⼀、央企和龙头企业⼆、知名投资机构三、⾼校、研究所和院⼠目录四、⾏业协会五、区域及城市26氢能产业供需格局氢能的发展将遵循需求拉动供给的⼀般规律，其供需格局演变受产业布局演变、技术经济进步、安全保障约束、资源统筹优化等多⽅面因素驱动。“区域为主”统筹发展，“⼤基地”规模化开发，“先立后破”逐步替代将是未来⼗年可再⽣氢发展的重要特征，最终实现氢能乃⾄整个能源系统的跨区域、跨品类统筹规划、协调发展。不同区域氢能发展比较优势不同地区可再⽣氢成本与规模三北、西南等地区可再⽣资源丰富，可再⽣氢与传统制氢路径成本差异较小，多种应用场景具备经济性。东部和中部地区资源相对匮乏，同时电⼒需求旺盛导致绿电溢价，海上风电成本尚处于准评价阶段，使得可再⽣氢成本与传统制氢路径成本差距较⼤，影响区域需求释放。27氢能示范城市群2021年9月，财政部、⼯信部、科技部、国家发改委、国家能源局五部委联合发布《关于启动燃料电池汽车示范应用⼯作的通知》，批复同意北京市、上海市和⼴东省报送的城市群启动实施燃料电池汽车示范应用⼯作。2022年1月，财政部、⼯业和信息化部、科技部、国家发展改⾰委、国家能源局正式批复河北、河南省燃料电池汽车示范应用城市群为第⼆批示范城市群。28城市分析-宁夏宁东能源基地宁东基地发展氢能具有得天独厚的优势：•上海燃料电池示范群成员•资源禀赋：•绿氢：光伏发电成本低⾄0.18元/度，以可再⽣能源制备“绿氢”成本不⾜20元/kg；•⼯业副产氢：截⾄2020年底，宁东氢⽓总产能达到240万吨，其中煤制氢235万吨、甲醇制氢2.17万吨、化⼯副产氢3.4万吨。产氢量占我国氢⽓⽣产总量的12%，位居全国第⼆，仅次于⼭东省。•在应用⽅面：ü化⼯用氢量240万吨/年，特别适合应用“绿氢”耦合煤化⼯产业；ü精细化⼯企业还有3.6万吨/年的用氢量；ü重卡物流车辆约6000辆。序号政策名称1《宁东能源化⼯基地“⼗四五”发展规划》2《宁东基地九⼤细分产业链和⾼端产业集群⾼质量发展实施⽅案》3《自治区⼈民政府办公厅关于加快培育氢能产业发展的指导意见》4《自治区⼈民政府办公厅关于加快培育氢能产业发展的指导意见》5《自治区⼈民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区能源发展“⼗四五”规划的通知》发展优势氢能⼤事记•2019年底，国家电投集团宁东可再⽣能源制氢项目，1000Nm³/h电解⽔制氢；•2020年，宁东基地布局了以宝丰能源、国电投铝电投资公司、京能宁东发电公司为代表的“光伏发电—电解⽔制氢—加氢站—氢能重卡应用”全产业链氢能项目；•2020年7月，宁东能源化⼯基地携⼿京能集团、重塑科技、氢⼒氢为、朔云科技、海卓劲新共同签署《宁东基地氢燃料电池卡车示范试点运营合作协议》；•2020年10月，厚普股份全资⼦公司中标宁东能源中⼼加氢站EPC项目，氢能加注能⼒为2000公⽄/天；•2020年11月，上海电⽓电站集团与京能电⼒、宁东管委会签订三⽅战略合作协议：•氢能制储加⼀体化+化⼯园区及氢燃料重卡应用示范项目；•宁东能源基地“源⽹荷储氢”⼀体化示范项目；•宁东能源基地智慧综合能源建设项目。•2021年4月，宝丰能源宣布，公司部署实施的“国家级太阳能电解⽔制氢综合示范项目”正式投产；•2021年4月，美锦能源旗下飞驰科技与国家能源集团旗下多家相关单位，以及宁夏省宁东管委会签约年产5000台氢燃料电池整车⽣产项目；•2021年5月，宁东能源化⼯基地管理委员会、国华能源投资有限公司（国家能源集团氢能科技公司）、国家能源集团宁夏电⼒有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、⼭西美锦能源股份有限公司、佛⼭市飞驰汽车科技有限公司、国⽹综合能源服务集团有限公司七⽅共同签订宁东可再⽣氢⽣态碳中和示范区合作框架协议；•2022年10月，国家能源集团宁东可再⽣氢碳减排示范区62万千瓦光伏项目开⼯建设：•两座制氢规模达每小时2万标立⽅的制氢站；•预计年产4509吨⾼纯氢，每年可减少⼆氧化碳排放74.6万吨引⼊企业29城市分析-内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯市发展氢能产业优势：•⼟地和风光资源规模优势：可利用⼟地资源超1万平⽅公里，可发展新能源约1.2亿千瓦，其中风电约0.15亿千瓦，光伏约1.05亿千瓦，可再⽣能源制氢潜⼒近400万吨；•化⼯和重卡应用潜⼒：鄂尔多斯市汽车保有量61.5万辆，运煤重型卡车、⼯程货车约33万辆，是国内最⼤的中长途、中重型燃料电池货车、重卡及矿卡应用场景所在地之⼀。•电⽹和管⽹既有通道优势：⽕电总装机2299万千瓦，已建成以鄂尔多斯为起点的电⼒外送通道2条，外送能⼒1460万千瓦；油⽓管⽹⽅面，境内共有油⽓长输管道22条，，交汇西⽓东输管线、陕京管⽹、靖西管⽹等10条主⼲线序号政策名称1《鄂尔多斯市⼈民政府关于印发氢能产业发展三年⾏动⽅案的通知》2《鄂尔多斯市氢能产业发展规划》3《内蒙古自治区⼈民政府办公厅关于促进氢能产业⾼质量发展的意见》4《内蒙古自治区促进氢能产业发展若⼲政策》5《关于促进氢能产业⾼质量发展的意见》发展优势氢能发展规划引⼊企业鄂尔多斯氢能产业规模目标规划内容单位2023年2025年2030年制氢规模万吨540100加氢站座2090254氢燃料电池汽车辆1500500020000交通用氢规模万吨4630化⼯用氢规模万吨13470氢能产业链产值亿元503001000产业链重点引进项目-上汽红岩、捷氢科技、飞驰科技、国鸿氢能、上海重塑、武汉格罗夫、中博源、加拿⼤能源之星、杭州赫日、考克利尔竞立、中船派瑞氢能、隆基氢能航天101所、中集安瑞科、中材科技、国家能源集团北京低碳院、中鼎恒盛、势加透博、⼭东东德-重点项目建设-圣圆正能、圣圆能源、宝丰风光氢储⼀体化、亿利库布其绿氢示范基地⼤容量AEM电解⽔技术示范项目、⾼效率SOEC电解⽔技术示范项目-黑马产业研究院