摘要：文章综述了2022年上半年国家和地方新发布的有关政策，并就新政策对国内氢能产业的影响进行了分析，指出我国氢能产业尚处于发展初级阶段，要因地制宜、量力而行，稳中求进是我国发展氢能应把握的原则；目前国内氢能发展的首要任务是技术创新，未来氢能产业发展方向是发展绿氢，电能、氢能和化学能多能互补将开创氢能应用未来，跨领域合作是氢能发展共赢模式。关键词：氢能发展新政策产业影响2022年国内氢能产业发展动态及新政策对产业影响浅析程一步（中国石化集团经济技术研究院有限公司，北京100029）收稿日期：2022-08-18作者简介：程一步，清华大学热能工程专业，大学本科，正高级工程师，中国石化经研院专家，长期从事石化领域项目评估、咨询、专题研究等工作。12022年国内氢能产业发展动态氢能作为洁净的二次能源，可与目前主要能源系统的化石能源、可再生能源等匹配，具有资源丰富，能源转换效率高，使用清洁零碳排放的优点，故被认为是实现能源可持续供给和循环的重要能源载体。2019年我国在政府工作报告中首次增加了氢能源相关内容，加快了氢能源产业发展步伐。2022年在疫情反复、经济增长放缓的背景下，国内氢能产业仍呈现良好发展态势，主要体现在以下几个方面。1.130个省市氢能列入“十四五”规划，“3+2”燃料电池汽车示范格局形成目前全国已经有约30个省市自治区发布了地方氢能源专项规划和指导意见，超过300个地级市积极参与制定氢能与燃料电池的产业规划。2021年8月，京津冀、上海、广东燃料电池汽车示范城市群，被国家财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委、能源局（以下简称五部委）批准为燃料电池汽车应用首批示范城市群。2022年1月12日，五部委又正式批复河北、河南省燃料电池汽车应用城市为第二批示范城市群。两批示范应用城市的批复标志着全国“3＋2”燃料电池汽车示范格局已经形成，十三个省市、四十余座城市打破行政区域限制，在全国范围内选择氢能产业链上优秀企业所在城市跨地域“合纵连横”。具体详见图1。>>专家观点<<2022年10月·第7卷·第5期石油石化绿色低碳GreenPetroleum&Petrochemicals图1我国“3+2”燃料电池示范城市群燃料电池汽车示范城市群北京、天津、河北、山东上海、江苏、浙江、山东、宁夏、内蒙广东、福建、山东、内蒙、安徽河北、内蒙、上海、河南、山东、福建河南、上海、河北、山东、广东、宁夏京津冀城市群上海城市群广东城市群河北城市群河南城市群1.2氢能产业投资保持增长根据有关机构发布的公开信息初步统计，2020年受到新冠肺炎疫情影响，国内氢能产业投资增-2-石油石化绿色低碳2022年.第7卷速有所下降；但2021年投资金额出现了较大增长；2022年预计投资金额维持在2021年水平，显示市场仍看好氢能产业发展前景。近年我国氢能产业投资情况详见图2。根据中国汽车工业协会公布的数据，2022年1～6月我国燃料电池汽车产、销量分别达到1804辆和1390辆，同比分别增长185%和190%。至6月底氢燃料电池汽车累计销量已突破1万辆，预计2022年底氢燃料电池汽车累计销量将达1.2万辆左右。我国氢燃料汽车销售情况见图3。和成本逐渐下降，绿氢在工业示范应用已全产业链展开。在制氢领域，绿氢项目不断增加，中国石化、中国石油、国家电投集团、国家电网、中国节能环保投资集团、上海电气等大型国企投资“绿氢”项目；隆基、阳光电源、协鑫新能源、晶科、林洋等光伏企业纷纷跨界进入氢能产业，已建成、在建、规划制绿氢项目超过60个。近年我国可再生能源制氢示范项目详见图4。在储运领域，加氢站数量增加较快，2022年6月底已累计建成加氢站264座，预计年底累计建成加氢站将超过300座。近年已建成加氢站数量变化详见图5。液氢、管道输氢等大规模输氢技术开始示范，如国内液氢已完成首次内蒙—广东2500km长距离运输；国内最长氢气运输管道河北定州旭阳能源产业园至高碑店新发地物流园145公里，设计输量10万t/a项目启动。在用氢领域，除交通燃料电池车外，绿氢炼化、氢冶1.3绿氢产业链逐步完善并开始示范和推广应用在国家能耗总量、能耗强度“双控”要求日趋严格和限期实现碳达峰、碳中和形势下，发展绿氢业务成为工业企业尤其是高耗能企业扩大规模、增加投资的重要途径。目前超过三分之一的中央所属企业已经布局包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链。随着可再生能源发电制取绿氢技术不断进步图3我国氢燃料汽车销售情况数据来源：中国汽车工业协会、EDRI销售/辆14000120001000080006000400020000年份20182019202020212022.1-62022预测销量累计销量15273438273761751177158673528938103281390278011718图5我国建成加氢站数量数据来源：香橙会、EDRI加氢站数量/座400350300250200150100500年份20182019202020212022.1-62022预测新建加氢站加氢站18314071477670118194264334140图4我国可再生能源制氢示范项目统计数据来源：氢云链、EDRI项目数量/个80706050403020100年份20182019202020212022.1-62022预测新增累计2279212393053627118图2我国氢能产业投资增长情况数据来源：氢云链、EDRI投资额/亿元120001000080006000400020000年份20182019202020212022预测氢能产业投资累计投资8508501805265516004255310073553000103552022年.第5期-3-程一步．2022年国内氢能产业发展动态及新政策对产业影响浅析金等各种用氢技术开始示范，如宝丰能源2万标方/时太阳能电解水制氢综合示范项目投产；中国石化新疆库车2万t/a绿氢炼化示范项目正式开工；宝钢湛江100万吨级氢基竖炉工程开工等。22022年上半年国内氢能产业政策密集出台2022年上半年，我国密集出台了氢能相关政策，内容涉及“制氢—储氢—运氢—用氢”产业链的各个环节，政策发布主体涉及相关部委及各地政府。上半年国家出台的最重要政策是2022年3月份国家发改委、能源局联合发布的《氢能产业发展中长期规划（2021–2035年）》，对我国氢能产业的发展从顶层设计上提出了具体要求。上半年各部委发布的部分政策参见表1。为响应国家氢能政策，实现碳达峰、碳中和目标及发展地方经济的需要，各地政府亦纷纷出台氢能支持政策，政策侧重氢能发展目标、补贴、安全、技术等。参见表2。表12022年上半年我国公布部分氢能产业政策发文单位文件名称主要内容国家发改委、能源局十四五新型储能发展实施方案十四五氢储能技术要取得突破；要拓展氢储能应用领域；开展可再生能源制氢的氢储能示范等国家发改委、能源局“十四五”现代能源体系规划强化氢能科技攻关，实施高效可再生能源氢气制备、储运、应用和燃料电池等关键技术攻关及多元化示范应用等国家发改委、能源局氢能产业发展中长期规划2021–2035明确氢的能源属性，提出氢能产业发展总体要求、各阶段目标、推动氢能产业高质量发展有关举措等国家能源局、科技部“十四五”能源领域科技创新规划攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展等工业和信息化部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、能源局关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见鼓励企业开发利用绿氢，推进炼化与绿氢等产业耦合示范等国家发改委、能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、中国气象局、国家林业和草原局等“十四五”可再生能源发展规划在可再生能源发电成本低等条件较好的地区，推进可再生能源发电制氢产业化发展等交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局贯彻落实中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见的实施意见有序开展氢燃料电池车辆、船舶的试点等表22022年上半年部分地区氢能产业政策文件名主要内容内蒙古自治区关于促进氢能产业高质量发展的意见制绿氢示范项目15个，能力50万吨/年；加氢站100座；推广燃料电池汽车1万辆；绿氢在化工、冶金等领域示范应用10个示范项目等关于印发山西省扎实推进稳住经济一揽子政策措施行动计划的通知加快推进氢能发展试点；探索可再生能源制氢；支持符合条件的氢燃料电池汽车、氢燃料电池及氢能关键零部件制造等福建省“十四五”能源发展专项规划开展氢燃料电池汽车推广应用试点示范，完善氢能基础设施建设；开展氢气储运关键材料及技术、基于可再生能源的制氢技术等研究广西可再生能源发展“十四五”规划在可再生能源资源发电成本低地区，利用可再生能源发电制氢；在化工、冶金、交通等领域开展氢能替代应用；积极培育氢能产业链湖南省制造业绿色低碳转型行动方案（2022–2025年）开展氢冶金等试点示范；鼓励氢能对化石能源消费替代，深化氢能、燃料电池等领域应用基础研究重庆市能源发展“十四五”规划（2021–2025年）建设成渝氢走廊，到2025年氢燃料电池汽车规模达到1500辆，加氢站30座；稳步提升制氢能力关于印发青海打造国家清洁能源产业高地2022年工作要点的通知推进绿氢应用；研究光伏制氢、用氢等示范项目；推广交通运输领域燃料电池重型卡车应用示范-4-石油石化绿色低碳2022年.第7卷3新产业政策对国内氢能产业发展的影响分析3.1氢能是战略性新兴产业的重点方向，坚定了发展氢能的市场信心国家顶层设计《氢能产业发展中长期规划（2021–2035年）》明确了氢能的能源属性，指出氢能是实现用能终端绿色转型的重要载体，是我国战略性新兴产业及未来产业重点发展方向。氢能在促进形成多元互补的现代能源供应体系、提升我国能源安全水平，推动工业、交通等用能终端的能源消费转型，打造产业升级新经济增长点等方面的美好愿景极大地坚定了各方面发展氢能的信心。3.2国家氢能规划近期目标较预期值低，提醒各地发展氢能要因地制宜，稳慎推动考虑到国内氢能产业仍处在发展初级阶段，创氢炼化项目尚在示范阶段，成本较高。因此，国家出台的多项政策要求重视技术创新，加强基础研究，加快核心技术和装备突破，增强技术自主能力，实现氢能产业创新发展。技术创新已成为目前国内氢能发展的首要任务。我国氢能和燃料电池技术“十四五”科技规划详见表4。3.4发展绿氢是未来氢能产业发展方向世界能源理事会定义绿氢为来自风能、太阳能、生物质等可再生能源，制备过程无直接碳排放的氢。我国尚无绿氢正式定义，中国氢能联盟提出的《低碳氢、清洁氢与可再生能源氢的标准与评表3我国部分氢能发展规划实施情况名称202020252016年行业规划2020年实际2020年行业规划2022年国家规划氢燃料车数量/万辆10.74105绿氢数量/万吨——9010–20注：2016年行业规划数据摘自全国氢能标准化技术委员会《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》（2016）；2020年行业规划数据摘自中国电动汽车百人会《中国氢能产业发展报告2020》续表文件名主要内容贵州省“十四五”氢能产业发展规划供氢总产能超过1万吨/年；加氢站15座；燃料电池车辆超1000辆；在氢储能、绿氢化工、绿氢冶金等领域布局示范；氢气输送管道20km资料来源：各地政府网站。新能力不足，装备水平较落后，支撑产业发展的体制、机制有待完善，产业发展路径需进一步探索；核心技术尚未完全突破，企业效益不佳；早期规划预期目标未能实现等，最新国家氢能发展规划调低了预期发展目标，具体参见表3。2021年8月和2022年1月12日，五部委正式批复京津冀、上海、广东、河北、河南省燃料电池汽车应用城市为第一、二批示范城市群，指出短期内我国氢能行业发展的重点地区将是这些发展基础好的地区，政策也将重点向这些地区倾斜。政策信号明显警示各地发展氢能要考虑产业基础和市场空间，避免盲目跟风，低水平重复建设。3.3技术创新仍是目前国内氢能发展的首要任务作为一种技术密集型的产业，氢能从制备、储运到终端利用等产业链各环节都有较高的技术要求。目前我国在基础材料、核心零部件等领域尚未突破核心技术，绿氢制备、储运、利用成本过高等仍影响氢能产业发展。在制氢环节，可再生能源制氢成本还高于化石能源制氢，质子交换膜电解水装备仍处于研发向示范过渡阶段；在储运环节，大容量、长距离的液氢、管道、有机液体、固体等储运氢技术应用还存在制约因素，70MPa国产化设备尚在开展示范试验；在终端应用环节，燃料电池核心材料质子膜、催化剂、碳纸等技术落后国外水平，燃料电池汽车应用成本高于燃油车，绿氢冶金、绿2022年.第5期-5-程一步．2022年国内氢能产业发展动态及新政策对产业影响浅析价》（T/CAB0078-2020）提出可再生氢（与绿氢相当）、清洁氢的定义为单位氢气生产的碳排放量小于4.9kgCO2e/kgH2，与清洁氢不同的是可再生氢要求制氢能源也为可再生能源。具体定义详见表5。离、长周期调度配置，推动电能、氢能和化学能有机融合，形成多元互补的新格局。详见图7。表4我国氢能和燃料电池技术“十四五”科技规划技术名称规划目标氢气制备关键技术突破质子交换膜和高温固体氧化物电解制氢关键技术，开展太阳能光解水制氢、低热值含碳原料制氢等新型制氢技术基础研究等氢气储运关键技术突破50MPa气态运输用氢气瓶技术；研究氢气长距离管输及低温液氢储运、固态氢储运、有机液体储运氢技术等氢气加注关键技术研制70MPa加氢机和45MPa/90MPa压缩机等关键装备燃料电池设备及系统集成关键技术开展质子交换膜燃料电池电堆重载集成等关键技术研究；突破固体氧化物燃料电池等关键技术；完善熔融碳酸盐燃料电池电池堆等关键技术等氢安全防控及氢气品质保障技术开展临氢材料等危险性试验研究、工业副产氢纯化关键技术研究等；研发氢气燃烧事故防控技术装备等资料来源：国家能源局、科学技术部，“十四五”能源领域科技创新规划表5我国低碳氢、清洁氢与可再生氢的要求名称低碳氢清洁氢可再生氢单位氢气碳排放量（kgCO2/kgH2）≤14.51≤4.9≤4.9氢气生产所消耗的能源为可再生能源否否是资料来源：中国氢能联盟，低碳氢、清洁氢与可再生能源氢的标准与评价（T/CAB0078-2020）图7氢能多能耦合方向制氢氨、甲醇氢气电力可再生能源发电图6制氢成本比较资料来源：EDRI，煤价550元/吨，气价3元/方，CCUS成本500元/tCO2制氢成本/（元/kg）2520151050制氢途径煤制氢煤制氢＋CCUS天然气制氢天然气制氢＋CCUS绿氢2021绿氢2025绿氢2030绿氢2050绿氢2060920172223.419.514.411.69.9目前由于可再生能源发电制氢成本较高，各界有不少人仍力推发展化石能源制氢；但化石能源制氢存在污染物和二氧化碳排放高等环境问题难以解决。虽然可再生能源制氢在生产、储运、利用全生命周期中暂时还存在能源转化效率低问题。但随着可再生能源技术不断进步，装机规模不断扩大，效率问题未来可转化为成本问题，预计2030年后可再生能源制氢成本将低于“化石能源制氢＋CCUS”成本。不同来源制氢成本比较详见图6。因此，国家中长期氢能规划提出未来重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢，明确绿氢是发展方向。3.5氢能、电能和化学能多能互补将开创氢能应用未来我国可再生能源资源丰富，“绿氢”供给潜力巨大。以电解水制氢为基础的氢电互变技术、氢氨（醇）等互转化技术为电能、氢能和化学能互相转化提供了多种灵活选择，从而可实现不同能源长距3.6跨领域合作是氢能发展共赢模式氢能产业链长，技术门槛高，利用领域广，涉及技术多。需要跨部门、跨行业、跨区域的协同运作才能推动产业高质量发展。如我国疆域辽阔，客观上存在氢气资源地域供需错配的问题。“三北”-6-石油石化绿色低碳2022年.第7卷地区可再生能源丰富，而东南沿海氢能产业发展快且氢气需求量大。需要探索不同区域、不同主体间可再生能源生产和氢能生产匹配及储运衔接、联合运作等问题。氢能产业发展需要强有力的应用基础和前沿技术研究支撑，高校、科研院所具有研究优势；而企业对市场和技术变化具有高度敏锐性；联合科研单位和企业，构建协作创新平台，可以加快氢能产业新技术开发和工程化应用步伐。4结论和建议（1）发展氢能是我国实现双碳目标的有力工具，已列入我国战略新兴产业。国家已制定中长期氢能产业发展规划，明确各阶段目标，氢能发展美好前景可期。（2）我国氢能产业尚处于发展初期，需加强统筹谋划，健康有序发展。要因地制宜、量力而行，避免急功近利、盲目投入。稳中求进是我国发展氢能应把握的原则。（3）加快创新发展规模化可再生能源制氢技术，提升制氢关键技术能力和装备制造水平，降低绿氢成本。发挥氢能高品质热源、大容量储能、氢电易转换、高效还原剂、低碳化工原料等多重属性，推动电能、氢能和化学能多能互补融合发展，为能源化工等高耗能行业绿色低碳转型发展提供有力技术支撑，是我国氢能产业未来发展方向。China'sHydrogenEnergyIndustryDevelopmentandNewPolicyImplicationsin2022ChengYibu（SINOPECEconomics&DevelopmentResearchInstituteCompanyLimited，Beijing100029，China）Abstract:Thisarticlereviewstherelevantpoliciesnewlyissuedbythestateandlocalgovernmentsinthefirsthalfof2022,andanalyzestheimpactofthenewpoliciesonthedomestichydrogenenergyindustry.ItispointedoutthatChina'shydrogenenergyindustryisstillintheearlystageofdevelopment,anditisnecessarytoadapttolocalconditionsanddowhatiswithinitsability,andtoseekprogressinstabilityistheprinciplethatChinashouldgraspinthedevelopmentofhydrogenenergy.Technologicalinnovationisstilltheprimarytaskofdomestichydrogenenergydevelopment,thedevelopmentofgreenhydrogenisthefuturedirectionofhydrogenenergyindustrydevelopment.Themulti-energycomplementarityofhydrogenenergy,electricalenergyandchemicalenergywillcreatethefutureofhydrogenenergyapplication,andcross-fieldcooperationisawin-winmodelforhydrogenenergydevelopment.Keywords:hydrogenenergydevelopment；newpolicies；influenceanalysis（4）打破现有条框限制，实现跨部门、跨行业、跨区域跨界联合，探索培育全产业链一体化应用新商业运行模式，是推动氢能产业高质量发展的重要保障。（5）政府需继续发挥引导作用，在财政补贴、融资、税收等政策方面支持国内氢能产业向前发展。参考文献[1]国家发改委．氢能产业发展中长期规划（2021–2035年），[2022-03-23]，https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220323_1320038.html?code=&state=123/P020220323314396580505.pdf[2]中国氢能联盟．低碳氢、清洁氢与可再生能源氢的标准与评价（T/CAB0078-2020），[2021-01-12]，https://guangfu.bjx.com.cn/news/20210112/1128893.shtml[3]全国氢能标准化技术委员会．中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016），中国标准出版社，2016年10月[4]张永伟，等．中国氢能产业发展报告2020[R]．中国电动汽车百人会，2020年．[2021-10-25],http://www.china-gases.com/f/image/20201028/1603891645438344.pdf.[5]中国氢能联盟．中国氢能源及燃料电池产业白皮书2019.[2021-09-09]，https://zhuanlan.zhihu.com/p/408652272[6]程一步，王晓明，李杨楠，等．中国氢能产业2020年发展综述及未来展望，当代石油石化，2021，29（04）：10-17.