研究为“马拉松”式变革做好长期准备蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望汽车行业正在经历一段漫长的变革期，且这场“风暴”不太可能在短期内平息。在未来十五年里，新技术和地缘政治将持续从根本上改变市场，扰乱供应链。行业重心也将发生转移。到2040年，汽车行业会由亚洲国家主导吗？亦或是西方企业王者归来？面对充满不确定性的未来，汽车行业从业者必须精准洞察影响行业未来十五年的核心趋势。虽然许多人曾经认为全球变革将朝着共享出行解决方案的方向发展，但我们的研究表明，这个变化可能只局限于大城市地区，而这些地区仅贡献了不到10%的全球私家车总行驶里程。那么，汽车行业的未来将通向何方？我们从众多市场趋势中抽丝剥茧，梳理出决定汽车行业变革的四大关键趋势。这四个趋势的英文首字母组合可以缩写为“PACE”：汽车市场将在全球呈现多极化（Polarized）的局面，而非以往的全球化。自动化（Automated）将持续重塑行业及其供应链，其中最核心的驱动要素则是高级别自动驾驶和人工智能（AI）的大规模应用。尤其是人工智能将被广泛的应用于生产、研发、销售和售后等环节。互联化（Connected）使车辆成为“车轮上的电脑”。同时，电气化（Electrified）也会使电动车（EV）对燃油车（ICE）的替代加速——我们预测，基准场景下，2040年全球纯电汽车的新车销量渗透率将达到68%，而保守场景下渗透率也将达到63%；不同场景的出现也取决于不同区域的电气化水平。区域差异上，销量和收入来源正转向中国和“全球南方”市场，成熟市场的新车销售则已达到“峰值”。我们将在接下来篇幅里分享对各地区未来收入池的详细预测，并为车企和零部件供应商提出具体建议。道阻且长，过程中一定还会出现意外与波折。这是一场马拉松而非短跑比赛——企业必须适应长期变革，稳步前行。执行摘要蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望为“马拉松”式变革做好长期准备2|罗兰贝格P4P6P10P26P34P44PACE2040–核心结论1/汽车行业经历深刻变革，但变革内涵颠覆传统认知2/重塑汽车行业的四大关键趋势2.1/多极化—从全球化到区域化2.2/自动化—从人工到人工智能2.3/互联化—从“马力”到“字节”2.4/电气化—从燃油车到电动车3/产品演化与区域差异3.1/更加本土化的产品3.2/中国和“全球南方”崛起，传统成熟市场地位依然稳固4/驾驭变革4.1/主机厂—中国主导还是西方复苏？4.2/零部件供应商—收入池和话语权的转变5/迎接“马拉松”式变革封面图片ArturDebat/GettyImages目录蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望|3PACE2040核心结论四大关键趋势PACE引领变革2040年的汽车行业将呈现多极化、自动化、互联化和电气化的特征全球市场呈现多极化采取差异化的区域策略，调整全球市场布局自动化和人工智能推动行业转型自动化创造新的利润池，人工智能技术是提升业绩的关键2040年，汽车行业将更加互联化为产业发展范式的转变做好准备电气化在全球范围内快速渗透尽管近期的市场发展让人们怀疑目前对纯电汽车（BEV）的预测是否过于乐观，但整体发展方向已基本确定私家车仍是重要出行方式共享出行概念正在重塑消费者行为，但更聚焦在中大型城市区域产品将实现电气化、自动化和互联化但在产品层面，主要区域之间的差异将持续至2040年及以后市场结构因区域而异成熟市场正达峰值，中国和“全球南方”市场持续增长话语权正在向中国倾斜西方汽车制造商能否重振旗鼓，迎来复苏？零部件供应商面临结构性变革各家企业的战略重点有所不同，取决于各自的业务范围、区域布局重点和增长预期蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望|5汽车行业经历深刻变革，但变革内涵颠覆传统认知汽车行业正在经历一场重大变革，产业内部的话语权平衡正被重塑。新势力从传统玩家手中强势抢夺市场份额；汽车技术正在以前所未有的速度发展，宏观经济和地缘政治格局的复杂性也上升到了从未有过的高度。汽车行业已然来到了需要反思战略重点的关键时刻。未来十五年，这个行业将如何演变？哪些因素将推动变革？汽车制造商和零部件供应商又该如何为这场“马拉松”做好准备？传统视角上，汽车行业玩家会预测未来出行模式的变化，并以此为基础制定长期战略...