1中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测出品2024年2月5日EVOBSERVER2中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测概述：•2024年新能源汽车销量达到1286.6万辆，增长35.5%；看起来增速比2023年回落2.37个百分点，但需要注意——•国内新能源乘用车销量呈现加速态势，中汽协口径增长39.7%；按上险数口径，增长高达48.24%！•国内插混（含增程）上险数增长91.69%，还在加速（比2023年增加7个百分点）；但是纯电增长也加速，增幅27.72%，比2023年增加近4个百分点，纯电动前景看好，车企不必都押宝插混增程；•比亚迪保持强势，特斯拉增速落后大盘，上通五快速增长；领先集团总体格局还未变，但是吉利已经完成新能源转型，奇瑞、长安也紧随其后；华为和小米强势崛起，新势力新品牌已经挑起大梁。•我们认为，市场低估了总体销量，特别是对于国内乘用车市场过于悲观。•我们预测：2025年新能源汽车增速约32%；中汽协口径新能源汽车销量将达到1700万辆；新能源乘用车上险数将达1500万辆。核心原因是油电形势逆转，消费者心智加速转变，国内消3中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测目录1.2024年总结2.2025年趋势4中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测2024年总结5中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测整体市场6中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1.78.437.950.777.7125.6120.6136.7352.1688.7949.51286.6新能源汽车年销量破千万辆门槛新能源汽车历年销量（万辆）资料来源：中汽协35.5%7中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测资料来源：中汽协2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%40.93%新能源汽车市占率破4成8中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测资料来源：中汽协国内销售出口829.2120.31158.2128.4国内为主，出口增长受阻2024年新能源汽车销量结构（万辆）2023年2024年国内销售乘用车国内销售商用车78841.2110553.2乘用车增速快2024年新能源汽车销量结构（万辆）2023年2024年9中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测资料来源：上险数2019年2020年2021年2022年2023年2024年831132905237251,075新能源乘用车上险数增速更快单位：万辆48.24%1010中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测资料来源：上险数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0200000400000600000800000100000012000001400000月销已超百万近三年新能源乘用车月度上险数（辆）2022年2023年2024年1111中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测资料来源：上险数注：插混含增程，下同插混增程纯电总计1258564397441652332042324491492434572490034455893628981410745735纯电、插混均加速近三年新能源乘用车分动力上险数（辆）2022年2023年2024年27.72%91.69%48.24%84.69%23.9%38.52%12中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测品牌、车型格局注：品牌分类严格按车企定义的品牌区分。比亚迪汽车分比亚迪、腾势、方程豹、仰望；银河车系属于吉利品牌，不独立计算，吉利汽车分领克、极氪、吉利、睿蓝等多品牌；启源车系属于长安，不独立计算，长安汽车还分长安、阿维塔、深蓝；埃安、昊铂独立计算……1313中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测比亚迪特斯拉五菱理想吉利问界长安埃安零跑极氪蔚来大众深蓝奇瑞小鹏领克小米腾势别克红旗050100150200250300350400比亚迪持续领跑，新势力占半壁江山新能源品牌销量TOP20（万辆）注：以品牌为单位，比如：比亚迪不含腾势、方程豹、仰望资料来源：上险数绿色为新势力、新品牌1414中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测资料来源：上险数比亚迪特斯拉五菱埃安吉利极氪蔚来零跑长安大众小鹏小米宝马红旗奇瑞ARCFOX奔腾别克智己欧拉020000040000060000080000010000001200000140000016000001800000纯电：”比特五“格局稳固，吉利转型成功纯电品牌销量TOP20（辆）1515中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测资料来源：上险数比亚迪理想问界吉利长安深蓝领克奇瑞腾势坦克哈弗五菱捷途零跑魏牌岚图方程豹传祺荣威星途0500000...