2025年人形机器人产业发展蓝皮书—人形机器人量产及商业化关键挑战前瞻产业研究院2024年12月目录CONTENT01研究背景03人形机器人产业发展趋势02人形机器人产业现状04量产及商业化挑战05人形机器人产业榜单06企业应用案例研究背景1.1新质生产力背景下制造业智能变革1.2人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环1.1新质生产力背景下制造业智能变革2023年11月《人形机器人创新发展指导意见》发布，该政策推出的目的为推动人形机器人产业高质量发展，培育形成新质生产力。人形机器人作为集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术的新质生产力载体，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。资料来源：中国工信部前瞻产业研究院整理煤炭到2025年2023.11工信部《人形机器人创新发展指导意见)•创新体系初步构建•关键技术突破•整机达到国际先进、量产到2027年•技术创新能力提升•综合实力达世界领先•构建产业生态任务一：突破关键技术•打造人形机器人“大脑”和“小脑”✓开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”✓开发控制人形机器人运动的“小脑”•突破“肢体”关键技术✓系统部署“机器肢”关键技术群✓攻关“机器体”关键技术群任务二：培育重点产品•打造整机产品✓基础型：类人外观、双腿行走和双臂双手基本操作功能✓功能型：交互型、高精度型、极端环境高可靠型产品•夯实基础部组件✓传感：高精度传感器(视觉、听觉等)✓执行：高功率密度液压伺服执行器、高精度电驱执行器任务三：拓展场景应用•服务特种领域需求✓强化复杂环境下本体控制、快移、精确感知/决策、防护等•打造制造业典型场景✓结构化工序：推广在装配、运转、检测、维护等应用✓非结构化工序：加强交互(人-机-环境)•加快民生及重点行业推广1.2人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环当前中国低生育率化、高老龄化持续加速，人口红利效应逐渐减弱。在这样的背景下，人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环，人形机器人可以完成非结构化制造环境中组装、分拣、检测等任务。资料来源：中国社科院人口与劳动经济研究所优必选前瞻产业研究院整理2019-2025年中国劳动力需求与供给情况(单位:亿人)7.757.327.567.262019年2025年劳动力需求总量(亿人)劳动力供给总量(亿人)2025-2030年中国劳动供给缺口(单位:万人)60020002025年2030年劳动力供给缺口（万人)物流领域人形机器人缓解市场劳动力示例汽车制造领域产业现状2.1人形机器人概述2.2人形机器人产业画像2.3全球人形机器人产业现状2.4中国人形机器人产业现状2.1人形机器人概述人形机器人是一种利用人工智能和机器人技术制造的具有类似人类外观和行为的机器人。相比其他机器人，人形机器人需要保持相对平衡并适应不同行走环境，执行器是实现其运动的关键部件，人形机器人线性执行器、旋转执行器价值量占比较高。资料来源：前瞻产业研究院整理感知系统价值量占比14.55%灵巧手价值量占比17.98%旋转执行器价值量占比19.64%线性执行器价值量占比19.64%碳纤维价值量占比17.18%通讯价值量占比4.01%散热价值量占比2.86%电池组价值量占比1.72%手指紧抓装置仿生关节人形机器人相关概念辨析区别人形机器人四足机器人定义人形机器人又称仿人机器人，灵感来源于人类的身体，集仿生学原理和机器电控原理于一体。四足机器人是一种具备四只脚部并能够独立行走、跑动和进行各种动作的机器人。形态设计外形设计模仿人类，通常具有头部、躯干、四肢等特征，能够模拟人类的行走、抓握等动作。外形设计模仿四足动物，如狗或马，具有四条腿，能够进行奔跑、跳跃等动作。技术难度技术难度较高，在结构设计、硬件构成、控制算法、核心性能要求以及零部件选择方面都有相对较高的要求。四足机器人所需的技术难度远远低于人形机器人，四足机器人是人形机器人的初级阶段或入门过程。应用领域通常用于制造业与服务行业，可以执行与人交互、教学、表演等任务。适用于搜索救援、农业、工业检查、地形勘探等需要高机动性和适应性的环境。2.2.1人形机器人产业画像：行星滚柱丝杠价值量占比最大人形机器人产业链上游为核心零部件，其中行星滚柱丝杠价值量占比较高。...