2前言2024年中国绿氢产业发展迈向2.0时代。截至2024年3月31日，全国共计469个绿氢项目，规模合计105GW；绿氢产业规模持续增长的同时，项目累计开工率仅10%；多数项目仍处于规划阶段，占比69%。绿氢产业在政策端、技术端、成本端、储运端、消纳端仍存核心障碍，发展难题亟需破解。政策端，当前绿氢产能规划以短期规划为主，全产业链补贴缺失；预计制氢端和多领域用氢端产业补贴将增加；随着氢能被纳入《中华人民共和国能源法（草案）》，国家级补贴政策或已在路上。技术端，2024年制氢设备已进入“从有到优”的技术升级新阶段，四大制氢技术迭代升级加快，真正具备技术实力的企业将会显现。成本端，已经过一轮激烈的市场竞争，目前较为成熟的1000Nm3/h碱性水电解制氢系统的价格已降至1500元/kW左右，1000Nm3/h单槽成本约369-497万元；预计未来在技术驱动下成本将进一步下降，ALK和PEM制氢设备仍存30%-50%降本空间。储运端，目前液氢全产业链即将打通，突破性进展在即，液氢储运或将渗透。消纳端，绿色甲醇异军突起，市场化瓶颈仍待突破。势银（TrendBank）作为国内最早从事氢能与燃料电池产业研究的咨询机构，深耕氢能产业多年，结合已有研究及产业最新动态编写本蓝皮书，重点介绍绿氢产业在政策端、技术端、成本端、储运端、消纳端的发展现状及未来趋势，为业内企业、政府、投资机构等服务，让业界更多的了解和关注中国绿氢产业。3目录1项目：绿氢规模持续增长，产能趋于集中.............................................................................71.1建设现状：绿氢产业规模持续增长，规划项目占主导...................................................71.2区域分布：绿氢产能趋于集中，三北地区为项目集中地...............................................72政策：国家级重磅政策或已在路上................................................................................................92.1规划：以短期规划为主，2025年产能规划总量达106.9万吨..................................92.2补贴：制用氢端补贴发力，全产业链补贴或是打开“项目运行“的重要开关...103技术：制氢设备进入“从有到优”的技术升级阶段..............................................................133.1ALK：技术迭代升级加快，侧重性能指标优化和认证..................................................133.2PEM：制氢能力和电流密度提升明显.................................................................................143.3SOEC：海外领先，国内能源巨头入局..............................................................................153.4AEM：全球范围内商业化提速..............................................................................................174成本：制氢设备仍有30%-50%降本空间............................................................................194.1ALK：内卷不可持续，产品全面优化尚有30%降本空间............................................194.2PEM：预计2024年将降至6000元/kW.........................................................................195储运：近期以短途运输为主，未来中长距离储运需求较大................................................215.1技术进展：液氢全产业链打通，突破性进展在即..........................................................215.2成本：管道输氢经济性最优，短期内气氢主流，液氢或将渗透...............................226消纳：绿色甲醇异军突起，市场化瓶颈仍待突破...................................................................2447市场：市场规模可期，或有产能过剩风险................................................................................277.1产能：电解槽产能迅速增长扩大，存在过剩风险..........................................................277.2招投标：电解槽中标规模迅速增长，ALK占比88%.....................