中国新能源汽车换电市场研究报告©2022.5iResearchInc.2©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn摘要换电模式概念：指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。换电模式分类：其中换电模式分为底盘换电、侧方换电、分箱换电。2021年中国经济持续稳定恢复，GDP1.14万亿元，同比增长8.1%，居民人均消费支出2.4万元，同比增长13.7%，居民消费力显著提升。“双碳”目标、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》等政策出台，进一步推进中国新能源汽车换电市场标准化统一，并实现快速发展。换电技术逐渐成熟，底盘换电凭借换电效率更高，安全风险系数低等优势成为市场主流模式2021年，中国汽车销量约2627.5万辆，同比增长3.8%，保有量突破3亿辆，结束三年下滑态势。实现增长的主要动力来自新能源汽车和高端车市场。2021年，中国新能源汽车销量陡增，全年销售352.1万辆，同比增长近1.6倍。保有量达784万辆，同比增长68%。2021年中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势，2021年国内新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%，市场渗透率约4.6%，保有量约25万辆，同比增长178%，市场渗透率约3.2%。预计到2025年新能源换电汽车销量将达192万辆，CAGR约86%，占新能源汽车总销量近19%，保有量将突破400万辆。概念理解市场环境新能源汽车换电市场现状政策推动、技术成熟，商业模式逐渐成型，中国换电市场迎来发展契机。2021年中国换电站保有量达1406座，同比增长1.5倍。换电商业模式逐渐成熟，蔚来BaaS模式或成主流。换电市场未来供给端预测：结合各整车厂商、换电站运营商的未来换电站建设规划，预计到2025年国内换电站总数将超3万座。需求端预测：保守预测，到2025年中国换电站保有量将近8千座，整体市场规模近千亿。来源：艾瑞咨询研究院整理绘制。3新能源汽车换电市场理解1中国新能源汽车换电市场环境分析2中国新能源汽车市场发展现状及趋势3中国新能源汽车换电市场现状分析4中国新能源汽车换电市场未来趋势分析54©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn市场背景用户需求与充电模式矛盾加深，使得新能源汽车“充电难”、“充电慢”等问题越加凸显，加之超快充模式受基础设施配套难、对电池损耗大等因素影响，难落地。在此背景下，换电市场迎来发展转机，多项支持政策出台，资本涌入，技术不断成熟，商业模式逐渐成形，多方利好因素推进换电模式发展。换电模式受关注安全性低用户痛点充电难充电慢充电模式推广受阻续航里程短快充需求增加，充电难、充电慢等问题凸显充电桩布局不均衡充电桩安装涉及多方利益，难推进超快充基础设施配套难，电池损耗大多项支持政策出台换电技术逐渐成熟相关企业积极布局，加速换电站建设与规划资本方涌入商业模式基本成形换电汽车销售量16万辆同比增长162%换电站保有量约1,406座同比增长1.5倍2021年中国换电规模主要问题主流模式受阻换电模式迎商机换电市场表现用户需求与充电模式矛盾加深，“充电难”“充电慢”问题越加凸显，换电市场迎来转机来源：艾瑞咨询研究院整理绘制。5©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn换电站主要由定位、换电、运维、安全、物流等系统组成换电模式概念电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统。其中换电系统是换电站的核心，由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成；控制系统包括：充换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟雾/安保监控系统等；供电系统：高压电柜、变压器、低压电柜等。举升装置换电机械臂电池箱充电柜低压柜高压柜变电器运营管理服务平台交换机换电监控服务器以太网电站控制单元换电单元供电单元快速换电设备来源：网络公开资料；艾瑞咨询研究院整理绘制。换电站结构图6©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com....