新能源汽车及热管理市场趋势03NE时代介绍·新能源汽车市场现状及未来趋势政策背景、市场现状、主要挑战、未来趋势热管理市场现状及未来趋势市场现状、竞争格局、技术趋势CONTENTS0201新能源汽车市场现状及未来趋势目前全球主要国家都制定了降低汽车油耗的技术路线，中国、欧盟相关政策已确认2025年油耗目标将进一步降低15%~20%NE时代4各国降低乘用车CO2排放路线图下降20%下降15%数据来源：ICCT•新能源汽车补贴和税收优惠持续到2020年；•免费新能源汽车牌照是新能源汽车发展的一个重要因素，未来免费新能源牌照可能还会继续存在，来刺激新能源汽车发展，特别是一线城市；•未来可能会有更多城市进入限购名单，预计新能源汽车将持续享有不限购政策；•燃油车可能会有更多的使用成本（税费，排放费等）•双积分政策强制车企生产新能源汽车，利用燃油车产生的利润来补贴新能源产业发展；•双积分政策变相取代财政补贴。•2020年新能源汽车基础配套设施基本建设完善；•未来更多的鼓励措施会从新能源乘用车领域向专用车领域偏移；•限制燃油车的路权，变相鼓励使用新能源汽车。•新建新能源企业在达产前股东不得退出，不能变更•资质发放改为备案制，资质不是一个主要门槛；•目前新能源产能严重过剩，未来新能源汽车资质发放会进一步收紧，不仅与企业自身的实力有关，还涉及当地汽车环境。•无资质有研发设计实力的公司可以找有资质车企代工中国是新能源政策支持力度最大的国家，政府主要从准入、生产、购置、使用四个方面的政策来支持新能源汽车发展购置环节补贴，牌照使用环节路权NE时代5准入环节双资质生产环节双积分201320142015201620172018来源：中汽协、EV-Volumes，Engadget、NeV促进中心得益于政府的大力支持，中国已成长为全球最大的新能源汽车市场2013~2018年全球新能源乘用车销量情况单位：万辆•2018年中国新能源乘用车市场继续维持了高达92%的增速，净增量50万辆NE时代617.711.911.5340.836.15.2+81%+33%-12%+92%32.921.915.72.930.6205.950万2018年增速105.3增加9.65514.347.106.375.534.954.824.693.162.97目前国内新能源汽车以自主品牌为主，比亚迪和北汽新能源是最大赢家比亚迪北汽新能源上汽江淮奇瑞华泰江铃新能源吉利众泰长安90,63747,42546,967比亚迪e5江淮IEV江铃…宋DM唐元荣威ei62018年新能源Top10车企（万辆）2018年新能源Top10车型（辆）•2018年Top10车企均为自主车企，但合资车型和新进入品牌车型正在批量进入市场NE时代746,21342,05039,88339,318北汽EC…秦奇瑞eQ口BEVPHEV35,69933,34737,14623.3318.914.29.06.25.15.14.62.62.42.22.1201720181.1从增量数据来看，头部效应显著，12家OEM带来的增量达到总增量93%比亚迪汽车北汽新能源上汽乘用车奇瑞汽车江淮汽车吉利汽车江铃新能源东风乘用车上汽通用五菱广汽乘用车华晨宝马蔚来汽车•2018年增量在1万辆以上的OEM有12家，这部分OEM提供了主要的增量达到了37万辆，占主要增量的93%；NE时代812家OEM53家OEM13家OEM来源：保险数据A00A00A0A0EVABCABC25.9万辆占比69%AAPHEVBB11.2万辆占比31%CC对部分OEM，PHEV对增量的贡献和EV相近甚至更大比亚迪汽车吉利汽车广汽乘用车上汽乘用车华晨宝马EVPHEV•这12家OEM2018年的主要产品还是以A00级BEV为主，但主要增长则来自A级、A0级的BEV和A级PHEV；•这12家OEM的增量中有69%来自EV车型，31%来自PHEV，但比亚迪、上汽、吉利、广汽PHEV和EV的比例基本持A00级BEV仍然是主要产品，但增长则主要来自其他级别的产品NE时代912个主要OEM2017-2018销量净增量来源：保险数据平。100%48%47%49%42%52%51%53%58%城市2017-2018净增量2018年销量城市级别深圳市56866899261广州市34923517521北京市19883704451郑州市19794358901.5上海市17009772891天津市16825471521.5南昌市13883236462柳州市12868228743潍坊市11669269203杭州市11436486391.5贵阳市10023122532重庆市8572185811.5西安市6669149731.5累计24042054034020182017•按城市等级来看，各城市级别都有一定的增长，但结合各城市级别的城市数量，可以发现增量还是主要集中在1线和1.5线城市；•按照净增量大小来排序，在达到...