2023年8月ChrisSeiple,电力与可再生能源副总裁SørenLassen,海上风电研究团队负责人FinlayClark,全球海上风电高级研究顾问如何制定海上风电行业的可持续发展路线？海上风电行业正在探索“未知海域”，面临着成本上升和供应链压力带来的一系列新挑战。位于英美两国的一些海上风电项目最近因项目盈利性问题，而获得了广泛关注。虽然这些项目赢得了竞标，并确定了承购方案，但最近发现由于成本意外增加，导致这些项目的预期回报率或较低。开发商已经习惯地认为海上风电项目成本下降趋势不变。当前海上风电行业所面临的种种困境，甚至导致部分开发商暂缓项目开发，并为提前退出而支付合同终止费。在海上风电行业处于紧要关头的时刻，这类棘手的项目无疑是对行业的发展和能源转型的重挫。然而更重要的是，其背后不容忽视的问题——如何扩大供应链规模，以实现开发商和政府部门设定的目标。这些供应链方面的挑战亟待解决。海上风电全新的生产设施交付周期通常为三至五年，在完全投产之前还需要一至两年的时间。伍德麦肯兹能源行业意见领袖专栏Horizons将会探讨制约海上风电供应链发展的因素及其带来的挑战和机遇。2015-2021年间，全球（除中国大陆外）海上风电年均新增并网装机约3GW。到2030年，全球（除中国大陆外）海上风电年新增并网装机预计将增加十倍。技术已经得到了认可，而成本降低提高了海上风电的竞争力。对于土地资源受限或辐照度较低、陆上风资源匮乏的地区，零碳发电的需求为海上风电的发展带来了强有力的政策支持。自2021年以来，全球各国政府宣布的海上风电目标共计135个。若要实现所有这些海上风电目标，到2030年，全球（除中国大陆外）年新增海上风电并网装机需要达到77GW，远超我们的预期。2|如何制定海上风电行业的可持续发展路线？10203040506070800(GW)2015201620172018201920212022202320242025202620272028202920302020+153%01020304050607080WoodMackenzie’sbasecaseoutlookAdditionalcapacityneededtomeetgovernmenttargetsWoodMackenzie’sbasecaseoutlookisusedthroughout2030targetsarecurrentlybackendloaded,whichexacerbatessupply-chainconstraints.Earlydeploymentwillbekey,therefore.+25%每年新增77GW并网装机容量以实现所有政府目标，这并不现实。如果不尽快增加对海上风电供应链的直接投资，业内甚至无法实现伍德麦肯兹的基准预测，即年新增并网达30GW。政府和开发商的雄心予以了海上风电行业的落地支持。而行业发展的经验证明，支持政策调整及出台新政策才可扭转供应链现状，以实现海上风电的产业化发展。近些年，中国建立起了本土海上风电供应链，但主要为了满足自身需求。因此出于本次分析的原因，本报告所涉及的分析不包括位于中国大陆的海上风电项目和生产设施，除非另有说明。不过，我们会研究中国未来会如何融入全球供应链。来源：伍德麦肯兹，数据不包括中国大陆市场图表1:伍德麦肯兹海上风电市场预测与2030年政府目标之间的差异出台新政策才可扭转供应链现状，以实现海上风电的产业化发展。3|如何制定海上风电行业的可持续发展路线？InstallationNacellesFoundationBladesTowers$13.4bn$18bn$21bn$17bn$4bnFirmcommitmentsInvestmentgap$48bn$5.0bn$4.0bn$3.5bn$1.0bnInvestmentsrequiredtomeetWoodMackenzie’sbasecaseInvestmentsrequiredtomeetgovernments’2030targets市场需要投资270亿美元以建设海上风电供应链若要实现2030年的政府目标，需要对海上风电供应链进行超过1,000亿美元的投资。然而，即便要在2030年实现30GW的基准预测容量，也需要在2026年前投资约270亿美元，其中大部分投资需在未来两年内到位，以满足建厂需求。这270亿美元并不包括全部供应链的建设，而是安装、基础、塔筒、叶片和机舱生产所需的投资。下图总结了各领域投资需求以及投资缺口。由于海上风电设备的特殊尺寸，这些部件仅向海上风电行业供应，不涉及陆上风电行业。而其它部件，特别是传输系统，除了向海上风电行业供应外，还向其它行业供应。来源：伍德麦肯兹，数据不包括中国大陆图表2:实现2030年政府目标所需投资额与实现伍德麦肯兹基准预测所需投资额...