香调港研交报通告零碳转型2023致谢感谢能源基金会对本项目提供的资金支持。感谢思匯政策研究所的协调、组织和帮助。感谢香港环境及生态局环境保护署、香港特首政策组等政府部门的大力支持。感谢各调研单位相关人员的专业分享。报告作者秦兰芝，曾詠，安锋，姚俊業报告声明本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。能源与交通创新中心（iCET）InnovationCenterforEnergyandTransportation北京市朝阳区东三环中路7号财富公寓A座27H室邮编：100020电话：00861065857324传真：00861065857394邮件：info@icet.org.cn网址：www.icet.org.cnRESEARCHREPORT2023调研背景粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）是世界第四大湾区，自2017年《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署以来，大湾区统筹发展驶入快车道。大湾区是重要的交通枢纽，拥有国际领先的港口集群和机场集群。作为高度开放和自由的市场，大湾区也为推动交通可持续发展做出了积极有益的尝试。特别是位于大湾区核心位置的深圳市，在新能源汽车的推广应用方面全球领先，率先实现了公交、出租等多个场景的全面电动化。佛山是重要的氢能产业基地，以其为核心的广东省燃料电池汽车示范城市群建设将为氢燃料电池汽车的应用积累宝贵经验。香港是大湾区核心城市之一，也是全球最自由的经济体系，社会、经济和市场高度发达，能快速拥抱技术革新。香港承诺力争在2050年前实现碳中和，并提出于2035年或之前年份停止燃油私家车的新登记。为巩固和提升香港作为国际航运中心的地位，香港特区政府也在积极探索航运减排措施。能源与交通创新中心（iCET）自2020年以来持续在大湾区交通零碳转型领域开展工作，致力于推动大湾区更快更好实现交通净零碳排放转型。为深入了解香港在交通零碳转型方面的进展、现状和面临的挑战，iCET联合思匯政策研究所于2023年年中在香港实地调研了铁路、货运、客运、港口等领域的多家企业，并拜访了香港环境及生态局环境保护署、香港特首政府组等政府机构。广泛而深入的多维度调研具有重要参考价值。作为独立、专业的第三方智库机构，iCET希望可以通过调研加强与企业和政府部门之间的联系，一方面可将企业声音传达至政府部门，另一方面也可协助政府制定和出台更具有针对性的政策和措施，以推动香港乃至大湾区交通领域加速向零碳转型。RESEARCHREPORT2023I香港铁路零碳转型调研调研企业：香港铁路有限公司0企1业情况本港铁路是香港的主要公共交通系统，由香港铁路有限公司运营，目前仅提供客运服务港铁网络全长271公里，包括9条本地线路、机场快线、港深港高铁（香港段）及轻轨港铁公司内部拥有200+辆接驳巴士0集2团温室气体减排战略(1)碳排放202420252026203020502024年前将50%2025年前在办公2026年前引入2030年达至科致力于2050年的行政私家车取大楼、商场及车最少30辆电动学基础减碳目实现碳中和。消或更换为电动站停车场增设逾巴士；标；车辆，同时为柴200个电动车充油工程车研发先电站；20252026导电池能源存储系统；(2)洁净能源及能源效益202320242023年产生1002024年完成港铁2025年前有2026年前完成万千瓦时可再生总部大楼更换空70%管理住宅车站第2阶段更能源，并在一个调冷却装置项物业、100%的换空调冷却装置商场推行试行计目；现有商场为公共项目。划，邀请租户参地方进行能源审与并协助识别节计，并订立节能能措施；计划；RESEARCHREPORT2023(3)废物管理-2023年超过75%管理住宅物业、100%商场收集玻璃容器回收再造-2023至2024年在车站加装饮水机(4)环保及低碳设计-与2022年比较，车厂于2023年减少2.5%用水-与2018年比较，商场于2025年减少5%用水-于2025年前在车站及港铁管理物业附近增设超过1400个单车停泊位-100%未来的新建车站及新住宅发展项目致力达至「绿建环评」金级或以上认证0集3团车辆电动化现状：目前仅有一辆电动试运行巴士挑战：一是从柴油车转向电动车辆的成本依然高昂，且完全由港铁承担；二是港铁必须将其充电设施部分分包出去，集团运营部门只负责电动汽车充电；三是目前电动汽车的电池寿命难以满足香港巴士约18年的超长使用年限0氢4能机车港铁对未来适用氢能源持开放态度政府原则上已经同意在屯门测试氢轻轨，目前正就架空充电、基础设施和储氢进行招标RESEARCHREPORT2023小结就终端排放（范围一排放）而言，香港铁路列车的直接碳排放已经净零，未来更多的关注重点是范围二和范围三排放。从调研来看，港铁集团已经针对降低范围三排放进行了相对具体的目标规划，以上目标能否如约达成，将关系到香港铁路网络整体价值链零碳转型的进度。RESEARCHREPORT2023I香I港道路交通零碳转型调研道路交通是香港最主要的本地交通排放源，道路交通净零是香港交通零碳转型的关键。香港道路交通主要分为私家车、巴士、出租车、货车、其他客运车辆和政府用车等若干类。调研企业：TemplewaterHongKongLimited,DFIRetailGroupTemplewaterHongKongLimited（天水香港有限公司）TEMPLEWATERHONGKONGLIMITED，DFIRETAILGROUP0企1业情况Templewater是一家投资公司，主要业务包括私募股权（PrivateEquity）、不动产（RealEstate）和影响力投资（ImpactInvesting）三大板块在交通领域，Templewater于2020年成为BravoTransport的母公司，同时还投资了总部设在中国福建的威驰腾汽车（WisdomMotors）02电动化转型(1)BravoTransport-BravoBus是香港岛最大的巴士公司，运营210+条线路，拥有巴士数量1700+辆-拥有香港第一辆双层电动巴士，2045年车队将实现100%零排放RESEARCHREPORT2023(2)WisdomMotors-Templewater与WisdomMotors合作建立了研发中心和微型工厂，目前正在寻求在香港设立智慧汽车总部的机会，标志着新能源客车在香港市场的扩张-WisdomMotors目前为城巴生产了1辆氢燃料电池巴士和1辆电动双层巴士-2023年底将向BravoBus交付400辆电动巴士和氢燃料电池巴士-通过WisdomMotors，Templewater意图将氢生态系统引入香港，使其成为最佳实践案例(3)设立脱碳基金（DecarbonizationFund）-目前金额3亿美元-70%的脱碳基金用于氢技术研发-基金注入意向为用于改造基础设施的技术创新，而非基础设施本身03问题与TE挑MP战LEWATERHONGKONGLIMITED，DFIRETAILGROUP香港目前仅补贴零排放汽车试点计划和试验电动汽车产品，没有财政激励措施来鼓励电动汽车生产过程受公众情绪影响，私营公司和公交车运营企业在支持电动汽车车队转型方面面临更大的负担RESEARCHREPORT2023DFIRetailGroup（DFI零售集团）0企1业情况DFI零售集团是一家成立于1886年的泛亚零售商，主要经营食品和百货，在全球22个市场中香港为最大市场为香港两大超市之一的惠康超市（Wellcome）的母公司目前集团拥有在线购物手机APP，产生市内即时货物配送需求02企业零碳转型2030年前减少50%的范围一和范围二排放2030年前TE减M少PL2E5W%A的T范ER围H三O排NG放KONGLIMITED，DFIRETAILGROUP03车辆整体情况集团在香港拥有50+辆规模的柴油货车车队，车辆运行里程约100公里/天，跨境货物运输由外部车辆完成柴油货车主要品牌为五十铃（ISUZU）和奔驰（BENZ）惠康超市体系下拥有一批欧五排放标准的货车，用于跨地区运输货物04电动化转型认可货车电动化带来的优势，如降低噪音污染，提升空气质量集团东莞配送中心目前22%的货车已经电动化，200公里的电动货车运营时间为3-4小时集团香港本部的货车电动化刚起步，通过香港“新能源运输基金”申请，已购买2辆电动中型货车试验运行RESEARCHREPORT2023表1DFI零售集团电动货车试验项目整体情况0问5题与挑战(1)可选电动车型有限-考虑到货车的重量、长度等指标因素，斯堪尼亚是目前集团唯一的选择-有限的货车车型也导致市面上可供选择的制造商严重不足，招标存在挑战-招标市场处于垄断状态，导致车辆成本急剧提升，电动转型团队需要向集团解释在如此高昂成本之下选择电动汽车的原因(2)“新能源T运EM输P基LE金W”A资TE金R到HO位N延G迟KONGLIMITED，DFIRETAILGROUP-电动卡车技术仍处于快速发展之中，由于资金到位时间延迟，DFI担心届时他们所购买电动卡车的可用性(3)电动汽车充电桩建设难题-配备冰箱的电动卡车电耗高，充电站选址需考虑此因素，然而业主与政府之间谈判并不顺利，建设快充站也存在技术障碍(4)集团车队全部电动化存在挑战-车队全部电动化对电力系统需求高，老旧建筑配电网络和基础设施可能并不能支撑-与柴油卡车相比，电动卡车充电时间较长，频率更高-仓库空间难以满足电动卡车集中充电和充电等待需求RESEARCHREPORT2023小结香港巴士公司、货运相关企业电动化转型的主要动力来自企业长远战略规划和社会责任（ESG）。从认知和意愿来看，香港客运和货运相关企业对电动化转型的成本及环境效益有较为深入的了解和研究，从主观层面上乐意进行转变。但目前普遍进展较慢，主要挑战包括：电动化成本过高且政府没有足够的资金支持，目前市场上可供选择的电动车型数量少，对电动汽车的充电、运行以及使用寿命等方面存在焦虑，由于香港土地资源极度稀缺从而在充电基础设施建设方面存在严峻挑战。未来，建议在充分考察和调研的前提下，香港市场适度对内地车企开放，从电动汽车源头产品出发，加速香港道路车辆的零排放转型。RESEARCHREPORT2023I香II港港口零碳转型调研调研企业：ModernTerminals（现代货柜码头）0企1业情况TEMPLEWATERHONGKONGLIMITED，DFIRETAILGROUP拥有并营运香港葵青港的货箱码头是珠三角大铲湾码头的主要股东及营运商拥有珠三角蛇口集装箱码头及赤湾集装箱码头股权0码2头车辆零碳转型在香港港拥有200+辆卡车，在大铲湾码头有100+辆卡车目前共有25辆LNG卡车，2024年将增加40辆LNG卡车现已从西井科技（Westwell）购入2辆自动驾驶重型卡车，正在进行固定线路的运营测试同时探索重卡换电模式，青睐的电池品牌包括宁德时代（CATL）和三一锂能（SANY）RESEARCHREPORT20230船3舶零碳转型目前应用较多的是LNG，现代码头鼓励政府使用离岸LNG接收站为船只补能盐田港有LNG加注站，但由于位置关系很难为香港港的船只进行加注希望香港政府与华南合作，将香港建设为绿色燃料枢纽，在泊位提供管道到港口（pipe-to-port）服务0码4头车辆零碳转型顾虑(1)实施过程的不确定性：未来使用纯电动车辆还是氢燃料电池车辆仍存在不确定性，由于成本高昂且基础设施需求不同，致使现代码头在车辆零碳转型中难以提速(2)电动汽车充电时间限制和基础设施制约(3)现代码头预计到2030年实现100%电动转型，但仍缺乏具体计划和途径(4)政府并未提供资金支持新能源车辆的安全性研究(5)希望政府能够对所有类型的绿色燃料提供支持，在多种竞争格局下，企业不会贸然将资源押到一种燃料上，也无法做到完全兼顾TEMPLEWATERHONGKONGLIMITED，DFIRETAILGROUPRESEARCHREPORT2023小结对码头、港口而言，一方面需要针对所用车辆进行零碳转型研究和规划，另一方面也需要兼顾来往船舶的脱碳事宜。在码头/港口车辆零碳转型方面，以现代码头为代表的香港码头营运商已经意识到进行零碳转型的必要性和迫切性，目前以使用液化天然气（LNG）车辆和纯电动车辆为主，氢燃料车辆也在探索之中。但由于基础设施建设存在挑战，且香港政府未提供充足的资金支持，车辆零碳转型进展较慢。在船舶零碳转型方面，目前的挑战是无法判断哪一种燃料类型会成为未来发展的主流。由于不同燃料类型对运输和储存装置的要求不同，在这种情形下码头运营商不会贸然行动，而是希望政府能出面进行相关研究，并全权负责各类燃料加注设施的建设事宜。RESEARCHREPORT2023I香V港政府部门调研调研部门：香港环境及生态局环境保护署，特首政策组0香1港交通排放背景交通是T仅E次MP于L电EW力A的TE第R二H大ON温G室K气ON体G排L放IM来IT源ED，，占D比FI约R2E0T%AILGROUP与国家“双碳目标”对应，目前设立了香港碳中和专门办公室0香2港道路交通零碳转型(1)私家车-香港私家车电动化进展很快，2022年新车电动化率达52%，2023年前5个月，私家车中电动汽车渗透率达到62%-政府已经提出了“2035年或之前停止燃油私家车的登记”，目前在考虑是否将这一时间点进一步提前，考虑因素也包括充电基础设施的建设情况(2)营运车辆-巴士方面，规划到2027年完成700台电动巴士计划，大约占巴士总量的10%，政府也会针对这一转型设置补贴-优先考虑公共小巴，满足居民最后一公里的出行需求-优先考虑出租车，目前有2辆比亚迪e6正在申请上牌，并设置未来5年3000辆零排放出租车的目标。在出租车改革方面，政府显示出了很强的执行力，之前从柴油改LPG只用了3年时间RESEARCHREPORT2023(3)未来发展-技术路线方面，既考虑纯电动也考虑氢能，主体策略是“300公里以内以纯电为主，300公里以上考虑氢能”。在推动氢能上，经立法会批准，政府已向绿色科技基金注资4亿元，以支持绿色创新项目及推动氢能源技术的应用；向“新能源运输基金”注资2亿元，以资助购置氢燃料电池汽车及安装加氢站基础设施，后续将收集运行数据进行进一步分析-政府会在近期公布新的电动汽车发展路线图计划，包括各类车的燃油汽车退出时间和更详细的转型路线图-香港政府正在引入一些电动汽车制造商，上汽名爵、吉利汽车、广汽等制造商是可能的选择表2香港电动汽车充电基础设施布局情况TEMPLEWATERHONGKONGLIMITED，DFIRETAILGROUP0其3他交通方式零碳转型认可目前航运、航空减排主要依赖绿色低碳燃料船用绿色燃料方面，了解LNG、甲醇、氢、氨等多条技术路线并行发展的现状问题，环保署预测2025年甲醇的需求及价格会上升，建议香港质保局牵头就本港船舶使用替代燃料进行环境影响评估可持续航空燃料（SAF）方面，对标新加坡，认为香港应该奋起直追，目标是成为亚太可持续航空燃料中心。同时，认可将碳税机制融入SAF发展过程RESEARCHREPORT20230大4湾区协调香港与深圳就跨境交通（绿色货运通道）、空气污染（臭氧等）等问题成立专门办公室，每年举办两次会议进行沟通交流参考深圳等内地城市正在推行的水泥、港口重卡等场景的换电模式，香港可以学习和引入，目前正在与深圳商谈统一标准的问题深圳等城市采用补贴机制推动电动混凝土搅拌车、电动泥头车等车辆的发展，但在香港类似补贴的机制有待商榷且存在不确定性0未5来机遇与挑战欧香港盟需T通E要过M积并PL极即EW研将A究实T如E施R何欧H应盟O对N碳G边K境O调NG节L机IM制IT（EDCB，ADMF，IR也E被TA称IL为G“RO碳U关P税”），对卡车运营商而言，将二氧化碳排放量转化为碳信用（carboncredits）的效果存在不确定性，因为这一成本相比于电动卡车价格来说很低。在香港，让车队所有者承诺ESG重要性反而是激励车队进行零碳转型的更好选择大湾区一体化的加速，要求香港与珠三角之间必须要建立统一的标准体系，包括充换电标准、SAF标准、港口岸电标准以及动力电池生命周期保障体系等RESEARCHREPORT2023小结作为一个服务型政府，香港政府与社会民众和企业之间建立了良好的沟通机制，从而促使民间声音更好更快地传递至决策部门。与此同时，这一制度也使得香港政府在制定和出台政策的过程中面临更多轮的讨论和博弈。总体而言，香港正在通过多种方式加速推动交通零碳转型进程。首先，香港政府已经提出2050年实现碳中和目标，并针对私家车出台了非常明确的“传统燃油汽车退出”指令，在其他车型方面也很快会出台具体转型时间表和路线图，显示了香港政府强有力的战略规划能力。其次，市场发展和变化能够迅速影响政府部门的决策方向。尽管目前船用绿色燃料、可持续航空燃料在香港的发展还处在起步阶段，政府部门从新加坡等国家和地区的发展中已经得出讯息，并很快在最新的行政长官施政报告中就相关事宜予以强调，强化了产业发展信心。再次，香港政府部门对新技术、新模式、新经验的学习和借鉴态度正面且积极。目前，深圳、广州等珠三角城市在交通零碳转型，尤其是汽车电动化发展方面较为领先，香港政府正在加强与珠三角城市之间的互动交流，并积极借鉴相关经验，为香港本土的交通零碳转型谋求发展空间。RESEARCHREPORT2023