(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告(396226)智库-李叶©亿欧(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧(396226)亿欧智库https://www.iyiou.com/researchC2o2p6)yrightreservedtoEOIntelligence,December2022236)(396(396亿欧智库：库-李叶库-李叶库-李叶更懂中国亿智欧能智电动汽车的第三方研究机构亿欧智亿欧智©©©前言(396226)(396226)(396226)2023年中库国-李智叶能电动汽车产业发展进展库-李叶库-李叶亿欧智亿欧智亿欧智◼©2023年，中国智能电动汽车产业的发展无论是©市场规划还是产品技术，均迎来了新的突破。据©亿欧智库测算，2023年中国智能电动汽车的销量有望实现占比新能源汽车65.2%以上。◼2023年智能电动汽车产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。智能化领域，智能驾驶功能发展提速，城市NOA功能的量产过程中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地图、解决方案等多类型企业的发展。电动化领域，目前超充设备加速发展下，中国动力电池企业陆续推出了高充电倍率的电池新品，市场竞争逐渐进入白热化。◼产业中游的主机62厂26作)为链主，同样希望在这百年难遇的变革中6，22实6)现突围。乘用车主机厂不断实现创新功能的6量226产)落地，而商用车主机厂正在寻求商叶业(39化的突破。(39(39库-李库-李叶库-李叶◼©产亿欧业智下游的汽车服务也成为SEV车企品牌布局的©重亿欧点智，车企品牌的竞争不再局限于汽车本身，而©亿是欧上智升至汽车全生命周期的使用体验。关于《2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告》◼2023年，智能电动汽车产业发展提速，智能驾驶领域，NOA功能的规模化量产使行业面临自动驾驶落地前的最后一个挑战；智能座舱也正在打造以用户为中心的应用生态；超充等能源服务也正在加速布局…….◼本份报告将2026232年6)智能电动汽车产业的发展进行全面的梳理与6分226析)。报告基于亿欧智库对智能电动汽车产业长62期26关)注的基础上，通过第三方专业机叶构(39的角度对该产业进行分析和洞察，聚焦重点叶赛(道39关注热点事件、技术发展、企业案例、竞争叶格(3局9以及发展趋势等，最终萃取提炼智，库形-李成专项报告。智库-李智库-李©亿欧©亿欧©亿欧(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧012023年中国智能电动汽车产业发展综述1.12023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.22023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.32023年中国智能电动汽车产业图谱(396226)目录02(396226)2023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察智库-李叶©亿欧CONTENTS智库-李叶2.12023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察96226)©亿欧2.22023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞叶察(32.32023年智能电动汽车-车企发展洞察库-李032.42023年智能电动汽车-汽车©服亿务欧与智后市场发展洞察2024年中国智能电动汽车产业发展展望3.12024乘用车市场发展趋势预测3.22024商用车市场发展趋势预测3.32024智能电动汽车产业发展预测(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧012023年中国智能电动汽车产业发展综述1.12023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.22023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.32023年中国智能电动汽车产业图谱(396226)目录02(396226)2023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察智库-李叶©亿欧CONTENTS智库-李叶2.12023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察96226)©亿欧2.22023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞叶察(32.32023年智能电动汽车-车企发展洞察库-李032.42023年智能电动汽车-汽车©服亿务欧与智后市场发展洞察2024年中国智能电动汽车产业发展展望3.12024乘用车市场发展趋势预测3.22024商用车市场发展趋势预测3.32024智能电动汽车产业发展预测(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧1.1中国智能电动汽车2023年渗透率超61%，2025年销量将超1220万辆◆中国新能源汽车9销62量26在)2019年-2020年期间市场渗透率约5%。296022261)年和2022年市场呈现爆发式增长，2022年9新622能6)源汽车销量同比增长93.6%。(3(3(3亿欧智库预-李测叶2023年新能源车增长率为36.7%，渗透率到-李达叶31.4%。2025年新能源汽车销量增长率将降低-李到叶21.0%，市场进入稳定发展期。◆据亿亿欧欧智智库库测算，2022年中国智能电动汽车的销量亿已欧占智库新能源汽车的51.7%，2023年预计有望达到亿欧6智5.库2%。到2025年，在新能源汽车近50%©©©的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。亿欧智库：2019-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率亿欧智库：2019-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率157.6%261.2%(396226)93.6%(396226)117.1%166.9%72.5%-李叶欧智库13.3%2686.442.9%(396226)47.5%34.8%©-亿4.0%智库-李叶36.7%33.8%-李叶©亿欧©亿欧智库21.0%1524.12998.43212.61259.61220.33102.32576.92531.12627.5941.6905.1613.71524.1688.71259.6688.7941.6352.1355.8120.6136.7352.1120.6136.7133.317.036.9201920206226)202120222023E2024E20256E226)20192020202120226226)2023E2024E2025E(39(39(39NEV4.7%智库-李叶5.4%13.4%25.6%31.4%40.6%-李叶47.4%SEV14.1%27.0%37.9%-李叶51.7%65.2%71.9%80.1%渗透率渗透率智能库源汽车销量(万辆)新能源汽车欧销智量库增长率©亿欧新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)©亿智能电动汽车销量(万辆)©亿欧新智能电动汽车销量增长率数据来源：亿欧数据、亿欧智库51.22023年产业上游智能化与电动化企业发展提速，中下游面向C端竞争愈发激烈◆产业链上游的重9点62是26智)能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分9包622括6)感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座96舱22部6)分包括人车交互系统、(3(3(3HUD、舱-内李监叶测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决-李方叶案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件-李包叶括动力电池、驱动电机和电控系统。◆在产亿欧业智中库游，纯电动、插混、增程式三种能源形式亿的欧S智EV库为市场主流，产业下游涉及能源服务、双亿智欧城智市库、汽车服务和后市场等细分版块。©©©◆2023年，上游智能化与电动化零部件在创新技术的加持下实现突破，中下游企业面向C端用户统一竞争激烈，望把握住汽车变革所带来的机遇。产业上游产业中游产业下游智能化零部件主机厂基础设施智能驾驶2智26能)座舱智能网联乘用车6226)商用车能源服务6226)双智城市雷达感知(396智能交互V2X叶纯电(39动客车充电(39产业园视觉感库知-李叶智库-李插电混动卡车及专用车库-李换叶电示范区HUD智能全栈©亿欧增程式混动©亿欧智加氢智慧交通解决方案高©精亿欧地智图/定位舱内监测储能全栈解决方案操作系统芯片智能底盘车载应用汽车服务和后市场电动化零部件汽车服务汽车后市场动力电池驱动电机电控系统新车交易汽车金融(396226)电机(396226)二手车交易6226)汽车保险锂电池电机控制系统智库-李叶网约车/共叶享(3出9行维修保养电池管理系统©亿欧数库字-李化服务燃料电池-李叶减速器©亿欧智6©亿欧智库数据来源：亿欧智库1.2.1产业上游：智驾发展提速将迎来关键节点；高充倍率电池的比拼也逐渐进入白热化◆2023年智能电动96汽22车6)产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。96智22能6)化领域，智能驾驶功能发展提速，已经来9到62完26全)自动驾驶之前的最后一道(3(3(3“门槛”--城李叶市NOA的量产落地。城市NOA功能的量产过-程李叶中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地-李图叶、解决方案等多类型企业的发展。◆电动亿欧化智领库域，目前超充设备加速发展下，中国动力亿电欧池智企库业已经走在了研发-生产-量产-装车的正循亿环欧智中库并陆续推出了高充电倍率的电池新品，©©©比如中创新航的3C倍率电池、宁德时代的“神行超充电池”和“麒麟电池”以及巨湾技研的“凤凰电池”等，市场竞争逐渐进入白热化。亿欧智库：智能驾驶行车功能与配置进阶分析模型亿欧智库：2023年中国充电高倍率电池发展现状完全自动驾驶◼巨湾技研凤凰电池使用XFC极速充电技术，0-80%充电仅需7.5min（6C）横向+纵向6C◼采用双液冷系统，实现2倍散热率6226)城区（部分区域）NOA6226)◼支持用车周期内终身极速充电6226)IC叶C智(39能自适应领航(39库-李高速NOA库-李(39◼总线电压升降开关智矩库阵-李自叶如切换电压时速高于©6亿0欧km智/hICA集成式领航辅助配叶置高精地图©亿欧时速低于60km/hTJA交通拥堵辅助◼宁德时代5C麒麟电池将搭载于理想汽车首个纯电动平台HWA高速公路©辅亿助欧智高速TJP交通拥堵领航低速5C◼预计首发车型为理想MEGA◼2022年6月发布的第三代CTP麒麟电池完全取消模组，通过冷却单车道LKA车道保持辅助多车道结构优化，使电池快充性能进一步提升主动干预转向系统ALC自动变道辅助LDW车道偏离预警横向ACC自适应巡航6加22入6)车距保持传感器(396226)3C◼◼中直创流新超航充基峰于值8功0率0V2高80压kW平台(39的6232C6倍)率超充电池搭载小鹏G6全系纵向CC定速巡航叶(39库-李LL22叶+◼10%-80%补能快至库19-李m叶inAEB主智动库刹-车李©亿欧智LL01◼充电10分钟©，亿续欧航智300km©亿欧横向/纵向7数据来源：亿欧智库1.2.2产业中游：乘用车发力落地高阶智驾并持续提升体验，商用车正式进入技术推广期◆2023年，乘用车96智22能6)驾驶功能发展提速，高速NOA规模化应用9后62，26领)先车企快速布局城区NOA功能，2023年9-6220226)4年期间，将成为高阶智驾(3(3(3功能实现突-李破叶的关键节点。多数车企在攻克城区NOA功能-李的叶同时，不断优化高速NOA功能，逐步解决高-阶李智叶驾带来的“长尾”问题。◆202亿3欧年智，库商用车智能网联技术进入推广期，与金融亿保欧险智库业深度结合，进行安全与经济性验证，同时亿企欧智业库方需要不断收集车、路、人端数据，利©©©用数据进行赋能车辆运营。亿欧智库预测2027年将到达快速发展期，而2030年到达成熟期后，自动驾驶系统有望代替部分大型物流企业的传统司机，正式进入运力软件收费时代，而部分小型车队或个体司机随着年轻化，座舱娱乐生态及模式有望实现商业应用。企业功能名称规划时间计划开放地区车型技术路线蔚来NAD2023年7月1日NOP+正式商业—未公布高精地图2023年Q3推送NADBeta版本小鹏汽车城市NGP2023年H1首发北京、上海、广州、深圳（高精地图版）小鹏G9小鹏G6目前高精地图，未来2023年上半年已落地北上广深，后续持续开放采用重感知X6N2G2P6)62022236年)H2计划落地约50城，2024年计划落地约200城理想L7小M6鹏2a2xP6、7)i理M想axL8Max理想汽车(城39市NOA2023年Q2开始推送内测用户(39—李叶(39理想L9Max无高精地图智己汽车智库-李叶城市NOA2023年底预计推送100座城市-李叶—欧智库-智己L7智己LS7先依靠高精度图，未©华亿为欧预计2023年10月份开始公欧测智库深圳、上海、广州开放高精地图版本；2023年©Q亿3率先阿维塔11、问界M5智驾版来采用重感知城市NCA2023年Q3实现15个无©图亿城市落地目前高精地图，未来ADS2.02023年Q4新增30个城市达到45城在15个城市（开发“轻图”方案极狐阿尔法S全新Hi版采用重感知2024年Q1实现城市NOA功能毫末智行（长城）城市NOH2024年落地100个城市率先开放北京、保定、上海；未来预计开放达到100城魏牌摩卡DHT-PHEV重感知魏牌蓝山技术发展数据技术服务商用车智能网联产品技术持续升级，未来有望实现软件收费自动驾驶运力服务自动驾驶不断打通与收集车、路、人端智能网联数据，基于数据赋能运营优化，自动驾驶企业、主机厂作为运力提供方与物流货运平如基于路的数据，优化动力输出、能量回收，开拓商用车的专线模式车联网软件订阅台直接合作，通过物流运营平台调度车辆车路协同深度学习数据驱动软件升级······随着智能网联软硬件的大规模上车，物流方将加速运力收费AI司机自动驾驶车队96226)金融保险业务96226车)联网平台软件订阅，实现TCO优化，数字化管理随着司机的96年22轻6化)座，舱座娱舱乐娱生乐产态品将逐渐丰富，形安全叶技术(3与金融保险结合，降低用户一次性投资成本，同时进行技术与叶经济(3性验证智能云平台车辆管理成座叶舱娱(3乐生态ADAS车联网库-李金融产品创新科技化运营智能化风控数字化建设库-李库-李应用生态©亿欧智©亿欧智数字钥匙······©亿欧智车载大屏······2023-2026年：推广期2027-2030年：发展期2030年+：成熟期商业化程度数据来源：车企官网、亿欧智库81.2.3产业下游：超充+800V平台新体系迈入期望膨胀期，政策助推汽车后市场逐渐标准化◆从技术成熟度方9面62来26看)，以400V平台架构为基础的慢充和快充体96系226都)已经或者接近生产成熟期，技术稳定、应9用62广26泛)且成本相对较低。2023(3(3(3年，以800-李V叶平台为代表的的超充体系目前在市场中还处在-李期叶望膨胀期阶段。从技术替代的角度来看，亿欧-李智叶库认为未来3年内超充体系极有可能在欧中智高库端智能电动汽车产品中开始构建。欧智库欧智库©亿©亿©亿◆相较于传统燃油汽车，新能源汽车增加了动力电池、驱动电机和电力系统，将为传统汽车后市场的结构、产业链、价值链等带来新的变化和发展。2023年，随着中国新能源汽车的产销量和保有量的不断增长，相关政策频频发布，正为中国汽车后市场的发展注入新的动力，汽车后市场行业将迎来规范化、多元化发展。期望上升期到达顶点滑向低谷爬坡期进入平稳期超充快充慢充车网8互0(30充9V6平22台6)(396换22电6)智库-李叶(3962264)00V平台无人库补-李能叶-李叶©亿欧智无线充欧电智库©亿欧时间©亿技术萌芽期期望膨胀期泡沫破裂谷底期稳步爬升复苏期生产成熟期InnovationTriggerPeakofInflatedTroughofDisillusionmentSlopeofEnlightenmentPlateauofProductivity时间Expectation政策名称中国汽车后市场发展空间巨大，逐渐获得政府重视2023年4月《关于推动外贸稳规模有结构的意见》◼截至2023年9月底，中国机动车保有量已达4.3亿辆；2023年4月《道路运输车辆技术管理规定（中华人民共和国交通运输部令2023年第3号）》◼中国乘用车的平均车龄在6.2年以上，到2027年预计将达到8年，而2023年5月(396226)《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告6》226)同长期的美中国国及乘欧用盟车成保员有国量的和平平均均车车6龄龄22分意6)别味为着汽12车.5服年务及需12求.6呈年现。出不广断阔增2023年6月《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指(3导9意见》(39-李叶的增量前景；-李叶-李叶2023欧年智6月库《关于延续和优化新能源汽车车辆购欧置智税库减免政策的公告》◼新能源汽车的充换欧电智基库础设施、维修服务和汽车用品领域，目前正20©2亿3年10月在逐渐得到愈©发亿政府及有关部门的重视。《关于推动汽车后市场高©质亿量发展的指导意见》数据来源：公安部、亿欧智库91.32023年中国智能电动汽车产业图谱(396226)产业上游亿欧智库：2(0329632年26中)国智能电动汽车产业图谱(396226)产业下游智库-李叶智库-李叶智能座舱产业中游-李叶能源服务激光©亿欧智能驾驶©亿欧语新势力库品牌双智城市/示范区雷芯©亿欧智达片音汽车数字化交易&交基网约车/共享出行域互础汽车数字化服务设毫控施汽车金融/保险汽车后市场智米智H10波能U驾D能雷驶达解化高决方I零清案M摄S部像头件高(396226)自Robotaxi/Robobus干线物流智能(396226)乘(396226)其它座舱智能网联用精-李叶动-李叶地解方决案-李叶主车驾©亿欧智库机厂图智©亿欧智库驶传欧统智品库牌场汽景矿区©亿能解车决底方数盘案电池核心部件电池生产制造字国内品牌铁锂正极三元正极化电服动动湖南裕能天津巴莫蔚然动力务化力负极隔膜驱电与零电6226上)海恩捷动电226)控(396226)后市(396机系统巨一动力部池(39叶国外品牌智库-李叶商用库-李叶件欧智库电-解李液BMS场车©亿欧智©亿天奈科技©亿欧数据来源：亿欧智库(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧012023年中国智能电动汽车产业发展综述1.12023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.22023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.32023年中国智能电动汽车产业图谱(396226)目录02(396226)2023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察智库-李叶©亿欧CONTENTS智库-李叶2.12023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察96226)©亿欧2.22023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞叶察(32.32023年智能电动汽车-车企发展洞察库-李032.42023年智能电动汽车-汽车©服亿务欧与智后市场发展洞察2024年中国智能电动汽车产业发展展望3.12024乘用车市场发展趋势预测3.22024商用车市场发展趋势预测3.32024智能电动汽车产业发展预测(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧2.1.1智驾功能：高速NOA进入1-10快速渗透阶段，城区NOA功能拉开量产落地序幕◆汽车行业发展至9今62，26智)能化能力已成为各家车企体现技术实力的9核622心6)方式，其中智能驾驶的能力至关重要。从290622226年)的高速领航辅助驾驶（高(3(3(3速NOA）-到李叶2023年的城市内封闭道路领航辅助驾驶（城区-李N叶OA），新势力车企们一直在追逐智驾能力的-李突叶破。目前高速NOA功能已进入0-1快速欧渗智透库阶段，因此在实现高级别智能驾驶功能的量欧产智后库，如何持续优化用户体验，打造降本增效的欧智智库驾方案成为车企需要面临的思考。©亿©亿©亿◆2023年，车企在不断优化高速NOA功能体验的同时，也正在争先推动城市NOA功能的落地。掌握并实现全场景辅助驾驶的技术实力，能够帮助车企在未来的市场竞争中占据主动权。与高速NOA相比，城市NOA面临的交通道路复杂程度呈倍数级增长，对软硬件能力提出了更高要求。亿欧智库：新势力品牌已陆续量产高速NOA功能，头部品牌率先发力城区NOA易航智能创始人、董事长L4、L5自动驾驶相继量产(396226)通勤NOA功能22量6)产“陈禹行(396226)智库-李叶(396-李叶随着元自动驾驶量产正加速迈向城市场景的新阶©亿欧©亿欧智库段。城市NOA对于自动驾驶Tier1而言是能否进高规速模N化O智量A库产功-李能叶陆续城试区点N城O市A开功发能实逐现渐量通产过高速NOA功能量产©亿欧入下半场的门票，对于车企而言是能否做出旗舰ACC自适应巡航AVP代客泊车车型的标杆。城市场景的极端复杂性，决定了高等级自动驾驶系统必然是一个数据驱动的系统。AEB自动紧急制动因此，来自量产车型的大数据库和自动、高效的海量数据处理能力将是城市NOA落地的基石。APA自动泊车◼高速NOA功能◼驾驶员不再而一直坚定走“渐进式”路线的公司，依托L2……量产落地担任驾驶任务◼L2智能驾驶功能已◼高阶/轻量化行◼高速NOA功能规模化落地◼全场景覆盖的自成标配，且搭载车泊一体搭载上◼城区NOA功能迎来量产“元年”动驾驶实现型的价格不断下探车6226)20226226)级AD6A2S2、6)L2+级NOA量产项目中积累的工程化“2021及之前202320252030(39(39叶经(验39、感知算法能力和广泛运用到量产车上的数叶叶◼国内领航库辅-助李的发展始于2019年，特斯拉向中国用户推送了NOA功能库，-李随后蔚小理等新势力也纷纷入局，推出高速领航辅助功能库。-李截止目智前，吉利、荣威等自主品牌也开始在旗下的部分传统燃油车上智推出高速领航功能。2023年，城市NOA功能落地与否成为智判据闭环系统，将在这一轮竞争中显现巨大优势。定©亿车欧企品牌智驾发展水平的重要标准，因此头部车企以及供应©商亿纷欧纷开始加码布局。©亿欧数据来源：亿欧智库122.1.1智驾芯片：主机厂对于智驾芯片需求逐渐恢复理智，定制化需求带来更多机会◆经济型车型对智9能62驾26驶)芯片性能需求较低，出于成本考量，常采9用622低6)成本、低算力的单颗芯片方案；中高端车型96之22间6)差异化程度高，一部分选(3(3(3择温和的适-李中叶算力路线，采用单颗中算力芯片或双低算力-芯李片叶方案，一部分选择激进的超额算力路线，如-李华叶为系车型采用MDC高算力计算平台。◆高端亿欧车智型库追求更高性能、更高级别智能驾驶水平而亿较欧少智考库量成本，故常采用国际厂商最新高性能、亿高欧算智库力芯片/计算平台产品。随着国产芯片逐©©©渐得到量产验证，加上主机厂对于芯片定制化需求的提升，也为本土芯片厂商的发展带来更多机遇。亿欧智库：经济型车型的智能驾驶芯片方案亿欧智库：中高端车型的智能驾驶芯片方案亿欧智库：高端车型的智能驾驶芯片方案◆经济型车型智能驾驶芯片算力需求较低，能够支持L2◆中高端市场中不同品牌车型之间智能驾驶芯片算力差异◆高端车型智能驾驶芯片向百级乃至千级TOPS算力发展级别最基本的功能即可大，主流车型算力需求集中在5-30TOPS，少量车型采用高算力计算平台为日后升级预埋硬件◆Mobileye和英伟达等国际品牌旗下最新高性能、高算◆技术成熟度高的头部厂商是主流选择◆出于成本考量，单颗低6成22本6、)低算力芯片是主流方案◆◆自单主颗、芯海片外、芯双片低(厂算39商力62选芯2择片6)多组样合，是部主分流车方企案芯片自研自供力芯片是高端车型的主流选择-李叶◆单颗高性能芯片6、22双6)高算力芯片组合、基于多芯片打造(39的超级计算平(3台9成为高端车型新式主流方案-李叶理想O欧N智E库L2级智能驾驶智库-李叶KiWiEV大欧智疆库版L2级智能驾驶芯©片亿方案：地平线征程32双芯片©亿欧小鹏G9L2+级智能驾驶芯片方©案亿：德州仪器TDA4VM2双芯片总算力：10TOPS芯片方案：英伟达Orin2双芯片总算力：16TOPS问界M5L2+级智能驾驶总算力：508TOPSAIONYL2级智能驾驶芯片方案：华为MDC610计算平台芯片方案：地平线征程21总算力：200TOPS理想L9MAXL2+级智能驾驶总算力：4TOPS芯片方案：英伟达Orin2双芯片总算力：508TOPS哪吒UL2+级智能驾驶小鹏P7L2+级智能驾驶智己L7L2级智能驾驶2芯总26片算)方力案：：30XTaOviPeSr→1→25O4rTinOP1S芯片方案：地平线征程31226)芯片方案：英伟达Xavi2e2r61)(396总算力：5TOPS(396总算力：30TOPS(396蔚来ET7-李L叶2+级智能驾驶芯片欧智方库案：基于Orin4的超算平台©亿欧-李叶欧拉好猫L2级智能驾驶©亿欧智库-李叶零芯跑片方C1案1：自L2研级智凌能芯驾01驶2双芯片©总亿算力：1016TOPS智库芯片方案：MobileyeEyeQ4113总算力：2.5TOPS总算力：8.4TOPS数据来源：车企官网、亿欧智库2.1.1智驾传感：高速NOA以800MP摄像头为主，城区NOA依然视激光雷达为当前最优解◆高速NOA由于工9况622较6)为单一，复杂程度低，因此所需的硬件水平96也22有6)限，基本上无需激光雷达，只要摄像头与部962分26毫)米波、超声波雷达即可。(3(3(3而800MP-前李叶视摄像头具有250米的探测距离，可提供更加-精李叶准的预判帮助车辆实现更加流畅的规避，更加-李适叶用于车辆高速行驶的高速公路场景。◆城市亿欧N智O库A功能面临场景复杂性和不确定性的挑战，亿因欧此智库感知层的精度与立体度，成为城市NOA功能亿欧首智先库要解决的难题。目前城区NOA已开放©©©以及计划2023年开放的车型当中，绝大多数已搭载了激光雷达。激光雷达对于长尾场景的覆盖，可以有效解决城市NOA复杂的路况问题。同时，激光雷达的搭载也将降低感知算法的开发难度，使高阶智驾功能更易量产落地。品牌车型感知硬件方案高精地图价位蔚来ET7小鹏P7iMax理想L8Max问界M5阿维塔11智己智己L712V5R12U有35-40万元激光雷达1颗2颗1颗1颗3颗13V5R12UFalcon猎店RS-LiDARM1AT128HUAWEIHUAWEI岚图FREE10V3R12U百度25-30万元10V5R12U上汽荣威第三代RX5226)有12-20万元226)毫米波雷达5个双5个目(396226)双1个目3个6个L8P(3ro9610V5R12U前方感知摄像头双目双目双目x2高德36万元(39610V12U5成像理想-李L叶9pro高德智库-4李3万叶元7-李叶欧智库环境感知摄像头7欧智库779长安©深亿蓝深蓝SL03有©亿欧16-25万元◼L3以上的智驾功能，由于场©景亿复杂程度大幅提升，“摄像头+毫米波”的感知方案已800万像素前视摄像头：其核心价值是可以更远的探无法满足功能安全的需要：测距离、更清晰的成像效果以及更广的FOV视场角：①能够造成行车危险的CornerCase数量急剧上升800万像素摄像头有效探测距离超过250m，能够提前做出正确的判断与顺滑完成相应规避行为，为②除对前后向的感知提出更高要求外，感知范围被拓展至车身周围360°用户带来更流畅与安全的辅助驾驶体验；(396226)◆不受暗光、强光影响：激光雷达主动发光，外界光线无论怎么变，都不会影响其感800万像素摄像头可提供更多高质量图像数据，以智库-李叶知成像，能帮助城市导航辅助驾驶、AEB等主动安全功能做出更稳定的决策。实现更加精准的视觉感知。这也成为解决高速©亿欧NOACornercase的6最22佳6)途径之一；◆解上决不异常形见障的碍交物通识参别与：者“。异激形光障雷碍达物在”检指测事到先障未碍22经物6)算后法形训成练点过云的数物据体，，并通不常依为赖道对路物体的归类，即使不属于任何已知类别的物体(3，96车辆也可以及时感知从而停下或避开。相较业内通过双目(或39三目低像素前视组合的方案，800万像素摄-李像叶头的视场角实现超过120°视野覆盖，◆降低算法开发难度：感知算法的一个-重李要叶任务是进行“语义目标检测跟踪”，即能够更欧早智识库别“⻤探头”、“侧向CutIn”等危险“检测”到各类目标准确的三欧维智位库置、尺寸和姿态，并进行“跟踪”。激光雷达+场©景亿，大幅提高了车辆的侧向安全性能。摄像头的组合方案mAP分©数亿相比纯视觉算法的数值平均从57%提升至73%。数据来源：专家访谈、亿欧智库142.1.1智驾解决方案：BEV+Transformer有效提升单车感知，数据闭环成为底层驱动力◆目前基于规则算9法62的26目)标级融合方案，只能识别出目标物的部分9特622征6)，甚至会出现无法识别目标物的情况，导致96在22最6)终融合结果上出现误报、(3(3(3漏报等情况-李。叶相反，基于BEV+Transformer的特征级融合-李方叶案，可以通过注意力机制提取目标物特征，并-李在叶鸟瞰图下“脑补”出完整的目标物信息欧，智有库利于提高整体感知融合精度。欧智库欧智库©亿©亿©亿◆高效使用数据的最佳途径是打造一套数据闭环系统，而数据闭环也是智驾大模型发展的必要条件之一，通过数据采集、数据回流、数据分析、数据标注、模型训练、测试验证的一系列闭环流程，为主机厂进行降本增效。目前觉非科技、知行科技等多家企业已有相关业务布局与进展。亿欧智库：基于BEV+Transformer架构的特征级感知融合方案优势神经网络目标识别（后融合）神经网络特征提取（中融合）可能是卡车，可能是卡车，可能是卡车，车轮、油箱、车轮、油箱、窗户、车身、◼特斯拉在2021年的AIDAY上，展示过一个大型卡车路过自车的场景，在某个时刻卡车同时出现在5个摄像头（共8颗摄像头）中，但是每个摄像头可能只露出了体积3X3X3体积3X3X2体积3X3X7烟囱、窗户等烟囱、窗户等挖掘机等6226)可能是卡车，卡车部分车体。体积2X3X76自2车26)车身、轮子等◼对于传统规则算法（比如卡尔曼滤波）62，26算)法只会在出现卡车车体的摄像头内进自车智库-李叶(39无法判断(39车身、轮子等行识别检测，再将检测结果进行融(3合9，但该方法只识别出了部分卡车车体特征，©亿欧叶仍需要对看不到的部分进行拼接叶，最终可能使得模型感知结果的误差较大。库-李◼对于BEV+Transformer算库法-李模型，利用特征级融合的方式，生成了鸟瞰图视角，卡尔曼滤波基于规则的算法识别难度大，融合复杂且低效©亿欧Tr智ansformer融合效果好，容易识别目标物“脑补”出遮挡©区亿域欧的智目标，提高识别与融合精度。亿欧智库：数据闭环为主机厂带来降本增效，同时成为高阶智能驾驶发展的底层驱动力数据采集数据标注模型训练仿真测试应用部署如何降本增效输入/快递/存储处理/采样/筛检算法测试训练控制逻辑验证结果生成/分析◼降本专业测试车辆数据生成....场景编辑车端模型部署✓减少车端无效数据的采集✓制定合理的数据存储方案✓提升仿真测试的的场景覆盖度◼增效96226)标注、大模型应用重复（下一步）模拟/存储96226)软件仿真模拟OTA升级优化6226)✓优化车端采集数据的逻辑9✓提高自动化标注模型的效率社会化量产车辆-李叶(3压缩/加密/转换叶(3叶(3库-李库-李✓强化模型的训练和部署能力✓优化工具链智能驾驶产欧业智库在数据处理层面，面临着低效率和高成本的双重问题，比欧如智cornercase的挖掘效率低、自动化数据处理程度低、数据欧标智注和存储成本高等。而数据闭环的构建可以为智驾©亿亿亿感知、融合、决策、定位、测试等©环节提供全方位帮助，实现持续不断的迭代升级，驱动智能驾©驶的整个系统自主成长。数据来源：特斯拉AIDAY、亿欧智库152.1.2座舱交互：座舱交互升级打造沉浸式体验，多模态交互帮助满足用户场景需求◆随着智能座舱发9展62逐26渐)步入成熟期，消费者的享受闻值不断提升9，622亿6)欧智库观察到，产品端更多的功能模块参与96到22提6)供深度沉浸式体验中来，(3(3(3包括视听模-李块叶、语音交互模块、车大灯模块等。视听体验-方李面叶，整体品质逐步升级；语音交互体验向“主-李动叶式”、“情感化”发展，“人性化”的智欧能智A库I取代了过去冰冷的机器声。同时车灯技术的欧发智展库使原本主要承载照明功能的车灯也正协同其欧它智库功能为消费者带来更多场景的体验。©亿©亿©亿◆多模态交互的实现使功能应用以用户场景需求为导向，在软硬件升级和交互算法迭代支撑下，不断完善、提升交互体验。安全驾驶是核心场景，多模态交互在此场景中降低眼和手在非驾驶相关功能操控的参与度，凝聚驾驶员注意力，从而提升驾驶安全性。休闲娱乐场景更加丰富，多模态交互在这类场景中旨在为用户提供操控更便捷、驾乘更舒适、娱乐更多元的座舱体验。沉浸式视听体验渐成焦点人机交互技术用户需求与使用场景◼在消费升级的趋势下，消费者对于视听娱乐的享受阈值不断提高，视听领域的供应商触觉交互通过和车企合作，打造适配性更高的沉浸式视听体验。包括车内氛围灯、座椅震动和语音交互超大屏幕与全面升级(3的96音2响2智6系)能统语共音同交打互造了体身验临不其断境升的级5D影院式环绕体验。(396226)622针6)对危险行为做出及时反馈、提醒生物识别安全(39◼语音交互已逐-渐李叶成本座舱标配，功能标配后不断升级与打造品牌特色成为-众李多叶车企在虹膜、人脸、驾驶-李叶以其他方式控制车机，减轻眼手负担声纹、指纹、静脉座舱人欧机智交库互方向发展的重点。欧智库©亿欧智库明确、精简显示ADAS等重要驾驶信息视觉交互✓高识©别亿率虽然不再是衡量座舱语音交互优劣的唯一标准，而识别率©也亿早已达到95%以上，但最后的5%是决定语音交互是否被用户完全认可的关键；✓分区识别及交互逐渐成为主流，领先车型已经能够非常准确地识别语音指令来自车内哪个休闲睡眠座椅加热座椅按摩方位并执行操作；放松智能灯光智能空调空气净化✓自然语义识别功能让驾驶员/乘员可以自由打断语音助手并获得新的反馈，语音助手也具冥想……备了持续对话的能力；✓反馈互动更具特色，或温暖、或调皮、或幽默，与之前相对单调的机器声有了翻天覆地的变化，且这些特色能够与车辆本身的定位相结合，差异化地反映了产品和品牌特色。6226)车灯交互推动内外兼修6226)影院6226)◼车灯从最初的安全件(3和9外观件，逐步延展至智能件，交互属性和智能化属性不断(增39强，(39智能音响后排大屏为消费者提供-更李加叶舒适愉悦的驾乘体验。-李叶娱乐叶KTV外连接口视听享受智库-李游戏氛围灯光✓灯语为车欧内智与库车外的交互提供接口，车灯投影也为智能座舱拓展了新的欧使智用库场景；氛围灯©亿欧……布局©由亿车顶、车内底部、车门等位置向全车舱的环绕式布局发展。©亿16数据来源：专家访谈、亿欧智库2.1.2座舱监测：场景驱动座舱监测升级，座舱视觉感知由2D升级为3D◆在DMS发展初期9，622简6)单的被动式监测被用于实际场景中，但监测96的22情6)况和准确率并不理想。而后，在需求和场景962的26推)动下，DMS功能随着软(3(3(3件算法的提-李升叶以及硬件设备的搭载，逐渐发展为一体式的-座李舱叶监测系统（IMS），覆盖更广的监测范围并-融李叶入更多的感知功能，例如乘客监测、儿童欧遗智落库检测等。在为驾乘人员提供智能座舱全场景欧监智测库方案之外，同时提升了产品整体的溢价能力欧。智库©亿©亿©亿◆传统2D摄像头可以实现二维平面成像，而3D视觉感知是一种深度传感技术，能够实现三维成像，除了提供目标对象的X和Y值之外，还能够提供深度值。因此，3D视觉传感器可以更加真实、准确地呈现物体的形态与结构。“需求-技术-场景”驱动模型下的智能座舱驾乘空间监测技术发展示意亿欧智库：舱内视觉感知升级-从2D升维到3D需求/辅助驾驶精准监测需求TOF结构光双目立体视觉双目匹配、三角测量技术/DMS(396226被)动式监测主动式监测OMS技术升(3级96…22…6)工作原理反射时差或相位差激6光22散6)斑编码测距方式主动式(39被动式库-李叶场景应用进-李一叶步验证探测距离中短距离库-李叶主动式中长距离库测量精度近距离可达mm级场景/场景验证中短距离亿欧智亿欧智亿欧智DM©S技术诞生：“人机共驾”提升驾驶安全需求，DMS成规避驾驶©风险优质解决方案最高可©达mm级近距离达0.01-1mm传感器尺寸小较大大技术牵引需求：初期的被动式技术存在误报率高、智能化程度低等缺点，用户需要更精准响应时间快慢中的监测环境光适应能力强较弱弱需求促进技术：AI视觉技术快速发展，依托人脸面部识别技术，基于红外技术和视觉摄像头的非接触式、低成本、高度智能化的主动式视觉DMS技术应运而生，并成为了当下主流算法开发难度较低较高高技术路线硬件成本中高低技要术监催测生场景：当汽车(3成96为22第6三)空间，不仅仅是驾驶员需要监测，后排乘客、儿童等(也39需6226)场景驱动OMS发-李展叶：座舱监测将DMS与OMS、其他识别与监测结合，打造智-能李座叶舱监测◼相比结构光，ToF方案结构简单、可靠性更6好22；6)系统（IM欧S智）库，实现不仅对于驾驶员的监测，还包含乘客、物品、儿童等欧特智殊库人群的实时(39全感©知亿与全监测，为座舱内成员带来基于安全打造的驾乘体验©亿◼在模组成本方面，应用结构光技术-的李3叶D传感摄像头模组成本约为20美元，采数据来源：亿欧智库用ToF技术的3D传感摄像头模欧组智库成本约12~15美元，更具成本优势；◼整体来看，ToF技术将会©是亿舱内主流的3D视觉感知交互方案。172.1.2HUD：ARHUD融合ADAS让智驾更直观，软硬件协同成打造优质融合体验关键◆随着智能驾驶的9发62展26，)SEV正在经历“人机共驾”阶段。ARHU9D62的26成)像区域更大，可以覆盖更多的信息，并且9可622将6)虚拟信息与真实场景以及(3(3(3ADAS功能-李融叶合，让智能驾驶更直观。这一过程中，基于三-李维叶的显示器硬件，融合AR软件及算法，成为打-李造叶ARHUD优质用户体验的关键。◆FU亿TU欧R智U库S自研ARKernel®️渲染引擎，基于高帧率亿实欧时智库渲染与低延时姿态补偿的优势，打造软硬件亿协欧智同库的客户服务以及优质的用户体验。©©©AR功能场景划分：与传统HUD相比，ARHUD的成像区域更大，可以覆盖更多的FUTURUS光场ARHUD信息；并且可将虚拟信息与真实场景、ADAS功能等进行融合，让驾驶更直观。光场（三维）显示器硬件+ARKernel®️渲染引擎软硬件协同，提供优质AR融合体验娱乐视频、电话、音乐、互具备光场成像能力（多景深离散光场），相较于单一平面的普通2DHUD产品，联网应用可实现更好的AR融合效果以及更加自然的视觉体验，该产品已经获得国内某头部主机厂量产定点，预计2024年底实现量产上车。高效(396226)定位、AR导航、泊车辅助；车道显(396226)(396226)智库-李安叶全示、路径规划、目的地显示……©亿欧车辆状态监测（车速、油量/电库量-李、叶温度、✓多焦光场成像-李叶通过不同真实距离画面显示的方欧式智，库比起单画面近大远小模拟，能带来更真实的胎测压、等碰）撞；预交警通等信AD号A；S亿信路欧息况智标识；盲区监距离感，在转弯时，虚拟UI©和亿真实道路路口结合的体验更好。©完美的AR融合体验需要光学硬件、AR软件及算法、以及HMI设计的系统匹配✓实时AR融合用户价值交互交互体验HMI交互设计姿态补偿层面融合了独家ARKernel®️整车运动姿态捕捉及延时补偿算法，AR体验高质量的HMI及美对的时间：场景判断、显显示相对真实世界更稳定贴合，实现车抖而HUD画面不抖，打造沉浸式AR体学设计示逻辑、显示优先级排序软件体验+对的位置：UI设计、界6面226)验。1、AR软件的性能软件体(39验6226)2、AR实时融合体验设计、显示区域功能(3定9义✓HMI交互体验佳(396226)库-硬李叶件体验©亿欧A智RHUD体验金字塔硬件体验+-李叶功能丰富，覆盖全部仪表信息及高频智-李能叶驾驶场景，基于驾驶场景判断梳理交互具备3D显示效果的逻辑，在对的时间、对的位©置亿显欧示智对库的内容，用户体验更加舒适。对需的显内示欧容智：库少即是多、按HUD模组©亿数据来源：FUTURUS、亿欧智库182.1.3C-V2X行业发展处于商业化前期，中信科智联发布多款前装模组产品推动行业发展◆中国自动驾驶行9业62演26进)过程中，需要智能化与网联化的协同发展9。622目6)前，车端的智能化以及相对成熟，但网联方96面22的6)进程相对缓慢。目前，尽(3(3(3管C-V2X车-李辆叶联网渗透率和量产车型数量显着增长，同时-十李叶几家车企发布了C-V2X量产车型，但整体的渗-李透叶率依然偏低。2023年C-V2X直连通信欧功智能库前装量产实现新突破，已有20余款量产车型欧搭智库载了C-V2X直连通信功能，同时2023年中国欧车智路库协同市场规模预计达到1255亿元。©亿©亿©亿◆中信科智联作为深耕车路协同多年的企业，目前已对外发布多款前装模组产品：基于自研芯片的车规级C-V2X通信模组DMD3A、射频双向补偿模组DRA10、车规级5G+（C-V2X）模组DMM2×，全面推动行业的发展。亿欧智库：人-车-路-云多方协同C-V2X射频双向补偿模组DRA10DRA10是用于C-V2X系统中的射频放大器SMD模组，采用LGA封装可以自适应放大射频Tx/Rx功率以补偿V2X设备和天线之间的线损耗。适用于所有平台的C-V2X系统方案。边缘云智能激光/优势特点：◼小尺寸设计，便于集成；5G基站226中)心云摄像头毫米波雷达6226)◼内置PA和LNA，支持Tx/Rx双向放大；(3智9能智能路灯(396车载单元◼◼支支持持T自x适/R应x自补动偿切发换射，功简率化适客用户于设所计有；平台的V2X系统方案。(396226)-李叶智能道钉-李叶红绿灯车规级5G+库（-C李-叶V2X）模组DMM2×亿欧智库：欧2智0库21-2030年中国车路协同市场规模预测（亿元）欧智库4,960DMM2x为车规级5G+C-V2X(可选)系列亿通欧信智模块，支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种模式，©亿©亿4,157同时兼容LTEWCDMA和GSM制式，可©选支持C-V2X通信功能。2,9293,5261,6362,0232,368优势特点：8861,255◼采用LGA封装，满足车载设备设计对尺寸的严苛要求；592◼双频(L1+L5)多星座GNSS接收机，满足复杂环境中快速、精准的定位；◼提供SDK，开放丰富的APII进行二次开发；202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E◼高性能5G+C-V2X车规模组，支持SA和NSA两种组网模式，向下兼容4G(Cat19)/3G/2G网络；车端路端◼支持CV2XPC5通信，内部可集成中信科智联自研C-ITS协议栈以及应用软件。车规级C-V2X通信模组DMD3A全系统双频高精度定位模块DPA10DMD3A通信模组是基于中国信科集团自研芯片研制的C-V2X车规级模组具备车规、自主、开放、灵活等特点，DPA10是一款全系统双频高精度定位模块，支持GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo、QZSS、NAVIC、采用OpenCPU架构，可满足辅助2驾26驶)、自动驾驶、智慧交通等各类应用对C-V2X设备的软硬件开发需求。226)SVB2AXS、，智内能置驾6驶轴、陀无螺人仪机，、通智过慧D农R业及等GN高S精S组度合定导位航场算景法需，求无。需6集22成6R)TK/PPP即可实现亚米级定位，满足C-优势特点：◼支采持用C集-团V2自X研PC芯5直片连，通拥信有，核(满心39足知6丰识富产的权V；2X应用场景；(396(39◼优◼势领特先点的惯卫融合算法，无需RTK/PPP技术，实现亚米级-李定叶位，DR定位误差5‰；◼车规级模组，经过严-李格叶的可靠性测试，符合IATF16949标准；-李叶◼内采置用应Op用e处nC理智P器U库架，构可，支可持提C-供V2SXD技K支术持全二栈次式开开发发，；可灵活支持各类应用模式；智库欧智库◼◼支持天线检测、短路保护；◼支持©UA亿RT欧/I2C/SPI/HSIC/USB/SDIO等通信接口，灵活适配多种开发环境；©亿欧◼可用于前装车载终端、后装车载终端及路侧设备集成◼满符足合车AE规C-级Q质10量0，要超求宽，工生作产温符度合范IA围TF：16©-944亿09℃；～+105℃；◼数据来源：中信科智联、亿欧智库192.1.3单车智能面临感知局限，中信科智联推出V2X与ADAS融合域控解决智驾长尾问题◆目前中国汽车智9能62化26水)平大幅提升，L2级别组合驾驶辅助技术成96熟22应6)用并进入市场普及期，L4级别自动驾驶技术96不226断)突破并区域性示范。单车(3(3(3智能功能因-李主叶要依靠车辆自身的视觉、雷达等传感器和计-算李叶平台进行环境感知、计算决策和控制执行，存-李在叶一定局限性，通过在单车智能功能基础欧上智引库入C-V2X，可以将“人-车-路-云”交通参与欧要智库素有机地联系在一起，拓展和助力单车智能自欧智动库驾驶能力升级，加速自动驾驶应用成熟。©亿©亿©亿◆域控作为汽车智驾大脑中枢，通过C-V2X与单车智能的深度融合，增加C-V2X超视距感知能力，解决单车智能难以应对的盲区遮挡、超视距、恶劣天气等问题，实现更加安全的智能驾驶体验。中信科智联针对此方向发布C-V2X融合智能驾驶域控制器解决方案以及配套的高性价比智驾域控产品，对于C-V2X与单车智能的融合发展进行了前瞻布局。单车智能仍面临感知局限性等长尾难题：中信科智联C-V2X融合智能驾驶域控制器解决方案与产品列阵◼感知层面：单车智能局限性体现在无非视距感知能力、无全局感知能力以及极端环境的感知能力受限；C-V2X融合智能驾驶域控制器解决方案◼决以策群控体制协层作面。：此单外车，智长能尾2需场26依景)赖的算解法决理需解要交极通高规的则单和车参智与能者成行本为投，入难。以准确获知交通参22与6)者行为意图，难◼基于DMD3A&地平线J3融合型车路协同域控制器解(396(396决车方路(案V，26I)支2协2持同6)C；-V2X直连通信，可实现车车(V2V)、◼集叶成(前39向视觉处理功能，可实现网联式自适应巡航-李叶单车智能功能局限性和C-V2X技术价值分析-李叶库-李CACC功能分类欧智库单车智能功能局限C-V欧2智X技库术价值欧智C-ADUPro高算力智能驾驶控制器解决方案©亿©亿非视距传输©亿无非视距感知能力◼高阶智能驾驶域控制器，主芯片采用1颗地平无全局感知能力RSU结合路侧传感器提供上帝视角线]5+1颗NXPS32G3，自研基础软件及中间件实现感知能力受极端环境因素影受环境因素影响小，在恶劣天气、大雾夜晚极端温度等不良工况下也可适用算力最大化。响道路交通参与者将自身状态信息直接发送给周边其它车辆感知层面◼提供丰富的传感器接入及高速数据通信接口，可接获取交通参与者状态信息的准确性入12路摄像头，毫米波雷达、超声波等传感器接入。◼可实现高速NOA、记忆泊车等高阶自动驾驶功能。获取交通标志和交通信号的路侧单元直接将信号机状态、交通标志等信息发送给周边车辆，不受标识状C-ADUPlus智能驾驶域控制器态和清晰度的影响，减少环境遮挡和环境色差等因素影响◼高S3性2G能3行，6泊自22一研6体)基域础控软，件搭、载中2间颗件地实平现线算]5力+最1颗大N化X。P准确性◼提叶供丰(39富的传感器接入及高速数据通信接口，支持交通参与9者6行22为6)的理解消息直接来自车辆，提升特种车辆、紧急车辆类型6的22识6别)率，能够及时准确库-李激光雷达、4D毫米波雷达等传感器接入。决策控制(3获知车辆的驾驶意图和轨迹预(39测等信息©亿欧智◼可时实支现持高实速现/记城忆区泊N车O、A等AV高P阶等自自动动驾泊驶车功功能能应。用。同库-李群叶体协作能力受限层面车车/车路/车云交互，可协商和仲裁库路-权李提叶升无保护左转等应用的安全性20可通过车端、路端和云端的算力亿协欧同智部署，实现车端的算力卸载和高效使用算力层亿面欧智依赖单车算力资源©©数据来源：中信科智联、《C-V2X与单车智能融合功能及应用》2.1.3自动驾驶发展趋向数据驱动，蘑菇车联基于海量真实数据率先实现商业化落地◆当前自动驾驶发9展62路26线)趋于一致，通过采集车辆行驶数据以及驾9驶622行6)为数据以真实道路场景的海量数据，赋能大96模22型6)等AI技术演化，加速自动(3(3(3驾驶算法不-李断叶迭代，自动驾驶的发展正逐渐由“规则驱动-”李叶向“数据驱动”转化。这当中车路云一体化方-李案叶，充分融合了车端、路端、云端信息，欧实智现库多源数据融合，其产业链也由AI数字交通基欧础智设库施提供商、智能网联数据运营商、自动驾驶欧车智库辆与运营提供商等三方构成。©亿©亿©亿◆车路云一体化方案以大模型AI为基础，车端、路端多角度，雷达、视觉等传感器联合工作，多模态共同输出结果，通过基于“大数据+大模型”的AI，海量大数据自训练，结合人类的驾驶常识决策，从而加速自动驾驶技术演化。蘑菇车联自研“车路云一体化”方案，在产业链各环节均有布局，充分利用海量真实数据，目前已率先实现了多城市自动驾驶商业化落地，构建了企业资源壁垒。蘑菇车联车路云一体化系统方案图蘑菇车联自研“车路云一体化”方案，积累真实路测数据，以率先实现商业化落地并形成企业资源壁垒(396226)◼多项核心算法行业领先自研“车路云一体化”方案，获得先发优势智库-李叶◼蘑菇车联自6研22“6)车路云一体化”自动驾驶系统方案，保障自动驾驶项目6规2模26化)落地的可控性、可靠性、适配©亿欧性和低成(3本9。同时具备车端、路侧和云端的核心AI算法及大规模路端(3数9据实时处理能力(高通量、低延时)，可-做李到叶多融合感知、高精度时间同步及高安全性决策。目前已-发李布叶能完整覆盖“车、路、云”三端、软硬件(396226)欧智库一体、高集成度、可模块化快速部署的标准产品，全面为欧L智0库-L4各级智能网联车辆提供服务。智库-李叶◼车路云全链路贯通，©亿©亿©亿欧整体链路时延小于0.1秒充分积累海量真实数据，以路侧数据赋能自动驾驶数据来源：蘑菇车联◼“车路云一体化”系统◼海量数据加速自动驾驶算法迭代。蘑菇车联率先实现城市、景区、园区等多场景落地,通过车端以及路段各种核心零部件全栈自研传感设备，聚合来自全国各地的海量实际交通、实车数据，实时记录人类司机在复杂多变道路环境中的驾驶策略和推理逻辑。目前随着蘑菇车联落地项目增加，接入车辆数量增加，将进一步积累大量数据，反哺、加快算法迭代速度，进一步提高车路云三端能力。6226)率先实现多城市商业化落地，形成一定资62源26壁)垒◼蘑菇车联(3“9车路云一体化”自动驾驶产品包已实现城市、高速景区园(3区9多场景实际落地，有效实现商业化运营-。李对叶于智能网联汽车行业，一方面，路侧设施的智能升级，需-李大叶量硬件设备的安装，在短时间内无法取代；◼海量数据，类型丰富库库©亿欧智另商一业方化面率在先自落动地驾与驶市公场共先服机务打车造辆了进独场特运的营企以业后资，源车壁©辆垒亿发。欧放智的牌照资源有限。蘑菇车联通过多城市自动驾驶212.1.4SEV软件架构向服务导向持续转变，车载软件在AI大模型加持下极具增长潜力◆软硬件解耦趋势9下62，26汽)车计算平台正从“信号导向”向“服务导9向622（6)SOA）”转变，基础硬件与嵌入式软件的传96统226强)耦合关系被打破，底层软(3(3(3件与上层应-李用叶开始呈现标准化、相互独立、松耦合的特点-，李叶意味着软件工程师在修改或新增某一软件功能-李时叶，只需对上层服务组件进行代码编写，欧无智需库进行底层软件重复开发，提高了效率。欧智库欧智库©亿©亿©亿◆中国汽车市场已进入稳定发展状态，2023年汽车软件市场规模预计达到280亿元。未来规模化应用下，单车成本有望下探，但随着应用功能复杂度增加，软件单车使用量会有所提升，因此亿欧智库预计2025年中国汽车软件市场规模将达到373亿元。同时随着AI大模型的应用与加持下，车载软件的发展空间具有极强的潜力。面向信号面向服务传统软件架构（面向信号）SOA软件架构（面向服务）◼底层软件具备接口标准化、APP软件重新编写APPAPPAPP互相独立、松耦合三大特◼智能化升级需求下，传统点软软件组件软件组件软件组件通中讯扩网展络性及差软、件升架级构与设移计植6226)◼汽车可在不增加或更换硬件96226)运行环境层(396226)中间件成本高(39件的条件下通过不同的软架叶(3重新配置操作系统件配置提供不同应用服务-李叶构欧智库-李-李叶硬件◼新需增从某头欧项建智立软库一件个应新用的或基服础务，基础软件层重©新亿配欧置智库软©件亿环境©亿硬件亿欧智库：2018-2025年中国智能电动汽车软件市场规模（亿元）AI大模型重要性日益显现，赋能车载软件未来增量空间无限373对智能驾驶软件：大模型对于智能驾驶软件的影响主要体现在高等级智能驾驶的发展上，助力数据闭环324264280实现，进而实现端到端智能驾驶。20222023E214236数据数挖据掘数据数标据注模型数训据练仿真数测据试171192(396226)◼泛尾6化数2性据2强挖6)，掘更善于长◼模型标注精度高提提升高训训练练量效62级率26)◼场景重建和数据生成◼降低人工成本◼训练更具针对性◼(3更9善于提取特征，找◼(39◼智库-李叶-李叶到相似目标-李叶欧智库对智能座舱软件：大模型对于智能座舱软件的影响欧体智现库在深度交互和个性化C端体验上。相对于偏向研发©亿欧©亿2025E侧的智能驾驶功能，智能座舱相关的体验更容©易亿被消费者感知到，大模型带来的变化也更加显著。20182019202020212024E数据来源：专家访谈、亿欧智库222.2.1电池：半固态电池实现量产并即将规模化应用，新技术加持电池安全将进一步提升◆仅从技术属性的9优62势26判)断，固态电池有望彻底解决动力电池安全9问622题6)。但是高成本、高研发要求限制了固态电池96在2226)025年前很难实现批量装车。(3(3(3作为液态电-李解叶质到固态电解质的过渡技术，折中方案是半-固李叶态电池，其继承了固态电池的部分优点，202-3李年叶已实现量产并即将规模化应用。◆动力亿欧电智池库安全问题是市场关注的重点话题，大部分亿车欧企智对库电池安全技术的设计方向是“不起火、不亿爆欧炸智库”。亿欧智库认为近期安全改进的两条©©©路线为LiFSI逐步替代LiPF6成为电解液主要材料，高镍三元复配磷酸锰铁锂(LMFP)成为正极新型材料。结构、隔热材料的改进也帮助进一步提升电池安全性能。亿欧智库：固态电池特性及应用时间展望亿欧智库：部分车企的电池安全相关技术◼固态电池与目前主流的锂离子电池最大的不同在于电解质，固态电池使用固体电车企电池安全技术/设计解质，替代了传统锂离子电池的电解液；半固态电池属于过渡性技术，电解质部比亚迪刀片电池，通过针刺测试蔚来分为固态，部分为液态。岚图琥6无珀22热、6蔓云)延母电电池池包系统智己1、能量密度96高22：6)不必使用嵌锂的石墨负极(396226)埃安(39(3智库-李叶长城固-李叶©亿欧-李叶永不自燃电池包态电©亿欧2智、库安全性好：耐高温，无副化学反应智库©亿欧弹夹电池，针刺不起火池3、体积小：小型化、薄膜化、轻量化大禹电池，永不起火优电解液改进劣4、寿命长：充放电无界面膜和锂枝晶现象LiFSI有望成为LiPF6的最佳替代品：势◼LiPF6是现今锂电池最广泛使用的电解液材料，但在高电压、高倍率、电池滥用情况下，LiPF6成本高、研发要求高(固-固界面阻抗过大)受热易分解，损害电池循环性能和使用寿命；◼LiFSI是产业化进程最快的新型锂盐，添加LiFSI的电解液热稳定性更强，同时抑制产气，可以半固态、固态电池应用时间预测减弱在高温条件下发生化学反应的强度，显著改善电池的安全性能。(396226)固态电解质(396226)正极材料改进6226)结构、隔热材料改进液态库电-解李叶质-李叶©亿2欧0智22及之前半固态电解质(39CTC布局龙骨壳体2023-2025年欧智库◼高镍三元复配磷酸锰铁锂(LMFP)有望改进因叶©2亿025年起正极镍含量增高而带来的发热问题，最库终-缓李解循安环全性问能改题善；，长有期望看从，辅随材着成L©M为亿F主P欧成材智本。下降，液冷方案陶瓷纤维陶瓷化硅橡胶数据来源：专家访谈、亿欧智库232.2.2充电：2023年成为3C超充元年，2023年超充车销量预计将达到11万辆◆2023年大部分车96辆22的6)充电倍率≤2C水平。经历了从2010年到20926222年6)的400V平台架构下1C到2C的快充时代，中96国22新6)能源汽车市场已于2023年(3(3(3开启3C超-充李时叶代，多款800V的高压架构平台B/C级尺寸车-李型叶（含SUV）已实现量产。-李叶◆受益亿欧于智中库国新能源汽车市场规模和产品竞争力的稳亿定欧提智升库，2023年将成为超充级新能源汽车市场启亿动欧智的库元年，2024年随着更多超充电池的量©©©产上车，市场逐渐进入为期5-7年的爆发期。亿欧智库预测，2023年超充车销量将达到11万辆，2025年超充车销量将达到近300万辆，2030年将超1200万辆，同时超充车的市占率将从2023年的3%稳步提升至2030年的52.5%。亿欧智库：2010-2030中国新能源汽车高压架构与充电倍率亿欧智库：中国2022-2030年超充级纯电动汽车销量和渗透率C级车B+/C级车37.9%44.0%48.7%52.5%（500A）（500A）1999215922971000V26)6226)≥4C19.5%(33906.222%6)3C-李叶(3962B级车(A39+/B级车欧智库（500A）智库-李叶（500A）2C6.8%智库-李叶800V1C2.2%3.0%©亿©亿欧©亿欧185017011524A/B/C级车A级车126010511206（250A）（250A）998880689702450V513A/B/C级车297（125A）86(396226)(396226)116226)350V0.32智0库10-年李叶2015年2020年2025年-李叶2030年20222023E2024E2025叶E(230926年E2027E2028E2029E2030E库-李©亿欧充电深度DOC为30%~80%欧智库新超能充源级汽新车能销源亿量汽欧（车智万渗辆透）率超充级新能源汽车销量（万辆）©亿©数据来源：亿欧数据、亿欧智库242.3.1乘用车：头部稳定，腰部竞争激烈，二三梯队品牌凭借爆款车型抢占市场◆2023年1-11月，96智22能6)电动汽车SEV累计销量576万辆。虽然第一96梯22队6)的地位稳固，但是智能电动汽车品牌销量的96头226部)集中度（CR10）在持续(3(3(3地缓慢地下-李降叶中，市场“头部稳定，腰部动荡”的竞争格-李局叶更加显著，先进场者未必领先，后入局者未必-李不叶能反超。◆相较亿欧于智品库牌排名，2023年1-11月的车型销量排名的亿变欧智化库浮动相对明显，说明用户选择空间相对更宽亿欧泛智。库TOP10车型榜单当中除了特斯拉与比©©©亚迪两大品牌的主力车型之外，同样有像理想L9、理想L7、问界M7等车型出现，打造爆款车型成为二三梯队品牌提高销量的重要方式之一。亿欧智库：2023年1-11月智能电动汽车品牌销量排名Top30226.7第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队52.843.631.96226)6226)6226)(3914.212.612.111.5(39(39叶1110.910.58.18叶7.47.27.16.5叶欧智库-李库-李5.85.84.94.44库.3-李43.93.83.73.22.92.92.8亿欧智亿欧智©亿©©亿欧智库：2023年1-11月智能电动汽车车型单月销量排名Top10排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月宋PLUS秦PLUS1宋PLUS秦PLUSModelY秦PLUS秦PLUSModelY秦PLUSModelYModelYModelYModelY海鸥海鸥2海豚秦PLUS海豚ModelY秦PLUS宋PLUS秦PLUS秦PLUS宋PLUS海豚元PLUS秦PLUS3元PLUS元PLUS宋PLUS元PLUS海豚宋PLUS汉海鸥宋PLUSAIONY宋PLUSAIONS元PLUS456MM宋ooddPeerlloY3(396226)元PLUSModelY元AIPOLNU6S2S26)海豚海鸥宋PLUS元6海P2L鸥2U6S)ModelY宋Pro海豚宋PLUS宋(3P9LUS汉ModelYAIONY(39AIONY海豚海豚AIONY元PLUS宋ProAIONY-李汉叶AIONSAIONY元PLUSAIONS元PLUS汉汉Model3AIONS-李叶汉Model3AIONS-李叶海豚汉7欧智库秦P唐LUS唐汉欧智库AIONS海豚海欧汉豚智库理想L7宋Pro汉宋Pro宋Pro问界M7810©亿AIONYModel3AIONYAIONYAIONY汉9©亿唐宋Pro©亿宋ProAIONS25唐理想L9唐宋Pro数据来源：亿欧数据、亿欧智库2.3.2商用车：主机厂加速布局智能化与网联化，与科技企业合作推进L2与L4落地◆商用主机厂正在9加62强26布)局电动化、网联化与智能化。电动化布局9中622，6)部分主机厂开始自主研发氢燃料电池技术，96通22过6)收购、合作等形式布局电(3(3(3池产业链，-李此叶外除了自有品牌电动化外，部分主机厂选择-孵李叶化新能源商用车品牌，并在2023年取得重大进-李展叶。◆在网亿欧联智化库布局中，传统主机厂大多选择与车联网运亿营欧商智、库物流方合作打造自由车联网品牌，并在20亿2欧3智年库实现了车联网的规模化上车。在智能化©©©布局中，传统主机厂通过收购、或与科技企业合资成立新公司进行L2/L4产品研发与量产。2023年，商用车主机厂正在加速推进电动化、网联化以及智能化的业务进程，尽早实现企业商业化闭环的打造。主机厂自主研发与布局自主研发氢燃料电池和氢燃料发动机部分主机厂孵化打造新能源商用车品牌✓长城汽车：2016年开始研发氢燃料电池技术，2019年设立未势能源，负责氢燃✓长城汽车：2021年成立如果科技电料电池技术市场化运营；✓吉利汽车：2016年成立远程汽车，对重卡、轻卡、小微卡、LCV与客车五大产品线的动✓东潍风柴汽动车力9：：62220201616)6年年开开始始研通发过燃收料购电、池参汽股车、，合先作后完推成出对氢氢芯燃、料氢电元池、全氢产舟业技链术布9品6局2牌26)✓布福局田，汽2车0：232年02，1年远福程田新智能蓝源新商能用源车品的牌技正术式母升体9级-6远为2程2智6星)蓝瀚汽H车正式发布化✓✓三一叶重(工3：2022年8月成立全资子公司--三一氢能科技有限公司叶(3叶(3库-李库-李库-李亿欧智传统主机亿厂欧与智车联网运营商、物流方合作打造自有品牌车联网亿欧智©2016～2018：加强战略©合作布局2019～©2023：车联网规模化上车网一汽解放装配“解放行”，与满帮合作完善货源信息2020年与中寰卫星合资成立“鱼快创领”车联网公司“智慧重汽”上线，与满帮、G7合作上线不停车服务联中国重汽成立完好率中心，全系车辆出厂标配东风车管家与中国移动、联通展开“智能通”推广完成全线卡车前装车联网标配化东风汽车与康明斯联手打造SC-Cloud陕康云平台陕汽集团福田汽车福田车联网平台上线陕汽6226)传统主机厂与科技公司合资成立新公司进行L2和L4产品的开发及量产6226)图森未来（L4）+嬴彻科6技22（6)L3/L4）(39图森未来（L4）(39福田汽车(39叶重汽智库-李主线科技（L4）+嬴彻科技（L3/L4）-李叶宇通客车觉非科技（L3）-李叶能欧智库挚途科技欧（智L库3/L4）+智加科技（L3/L4）化©亿欧智东风商用车嬴彻科技（L3/L4）©亿一汽解放©亿数据来源：专家访谈、亿欧智库262.4后市场：新型服务体系综合提升满意度和客户粘性，品牌多维服务比拼已开启◆2023年，部分传96统22服6)务，如置换补贴、保值回购等在智能电动汽96车22上6)依然延续，但SEV厂家的服务质量、范围在96持226续)迭代，比拼新型服务水平(3(3(3的模式开启-李。叶-李叶-李叶◆针对亿欧首智任库车主的整车或三电终身质保，自营充电网亿络欧(补智库充基础设施不健全)，官方二手车或“资料置亿欧换智”库二手车服务，延长车辆生命周期的©©©OTA服务，留存车辆关键信息的区块链的服务等，都成为车企服务比拼的方式。车企的服务比拼也为用户提供更多的购车参考因素。质量保障服务能源类服务换购服务数据信息服务质保及延保充电桩安装服务保值回购OTA服务整车质保：首任车主付费延保◼一般随新车会赠送充电桩和安装服务，二◼限定交易条件和使用条件，厂家按◼SOTA：SEV必备功能，主要更新软件服务三电质保：首任车主终身质保，二手车手车主面临有车无桩的尴尬场景一定保值率回购客户二手车◼FOTA：更新驾控有关功能，技术门槛较高，有限质保（(39一6般2286年)15万公里）◼厂责家条提款供）推荐充电桩企业名单（(附39推6荐22免6)◼整体销售策略-李偏叶向促进新车销售，卖好新充、换电服-务李叶◼服务的“噱头”大于实际价值，逐可实现22车6辆)某些缺陷的修复渐被淘汰(396区块链服务车是S欧E智V厂库家第一要务，先确保生存再考品牌自营充电网络（特欧斯智拉库、小鹏、蔚来）虑©后亿市场，体现厂家生存优先、无暇他顾品牌换电站（蔚来©、亿北汽新能源）厂家官方二手车-李◼叶车辆使用数据的“上链”留存为二手车交易的现状◼品牌自营充换电网络有效的缓解了客户的补◼厂家利用；历史数据管理优势，欧二智库和保险服务提供真实可靠的信源，降低二手能痛点，也为车辆保值加分动力电池三方评估手车估值较准确©亿车和车险市场的信任成本◼SEV厂家联合动力电池企业提供技术支◼提供厂家官方的二手车残值参考，◼使用人隐私数据保护和清理服务援，由服务网点或三方评估企业提供线下检测，给动力电池的使用历史和预期给二手车买、卖双方提供价格信息，寿命作出评测并提供说明报告，电池质量情况透明化减少车商故意压价情况其它服务道路救援6226)品牌充电桩充电桩目的地覆盖城市◼终身免费24小时道(3路9救援，新旧车主享数量(座)数量(台)充电站及地区二手车置换服务车险和金融服务受同等待遇-，李S叶EV厂家对救援需求将第一时欧间智响库应特斯拉12008700700座370◼UBI车险：基于驾驶行为的保险，通过人、车、路◼©二亿手车整车质保期内依然享受小鹏890-180座337◼车主在厂家指定的二手车电商平台/(环境)多维度模型进行定价，随人不随车数据来源：车企官网、亿欧智库31条(目的车商出售二手车(非指定的线下渠◼信车9贷6联：2根网26据服)二务手车价值提供低新息贷车款销金售融服服务务蔚来16819603地加电路线)6226-)道），并在SEV厂家订购新车，可以通过“资料置换”的方式享受置品牌换电站数量(座)覆盖(3城9市及地区叶(31011-李叶5横3纵换补贴◼资料置换适用于比亚迪、欧拉、大库-李◼每月若干GB免费流量，◼直营模式确保全国新车蔚来(高速公路欧256智座)库4大都市圈北汽新能源©2亿7722众等有置换补贴的传统SEV©厂亿家欧智二手车主依然享有流统一零售价格，避免因量，畅快车联网服务销售折扣导致的贬值27(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧012023年中国智能电动汽车产业发展综述1.12023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.22023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.32023年中国智能电动汽车产业图谱(396226)目录02(396226)2023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察智库-李叶©亿欧CONTENTS智库-李叶2.12023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察96226)©亿欧2.22023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞叶察(32.32023年智能电动汽车-车企发展洞察库-李032.42023年智能电动汽车-汽车©服亿务欧与智后市场发展洞察2024年中国智能电动汽车产业发展展望3.12024乘用车市场发展趋势预测3.22024商用车市场发展趋势预测3.32024智能电动汽车产业发展预测(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧3.1乘用车舱驾融合即将迎来量产应用，ARHUD实现人机交互升级并提升驾乘安全◆舱驾融合已成为9既62定26趋)势，而在L3及以下辅助驾驶阶段，驾驶员96还22是6)要对车辆的安全负责。舱驾融合使座舱结合96智226驾)的传感器数据信息，将车(3(3(3外的环境信-李息叶反馈给驾驶员，帮助或指导驾驶员更好地开-车李叶，目前国内已有多家企业展开了布局。当实现-李L4叶级别以上自动驾驶时，座舱将成为以生欧活智、库娱乐以及工作的第三空间，届时舱驾的融合欧需智要库更加深入。欧智库©亿©亿©亿◆舱驾融合的发展过程中，ARHUD的应用也将实现规模化上车，而ARHUD的功能形态会随着智能驾驶的发展有不同的发展方向。ARHUD特有的产品属性，可以实现场景渲染以及虚实结合，为驾驶员提供真实的交互体验，同时大幅提升驾驶员的驾驶安全。L3及以下智能驾驶阶段-硬件独立，上层应用融合◼当智能驾驶在L3及以下的阶段，此时“◼当智能驾驶处于L3及以下时，属于“人车共驾阶段”。将座舱和智驾进行信息打ARHUD人机交互属性更强。FUTURUS通和融合，座舱系统可以获取智能驾驶系统的相关数据，从而结合智驾相关传感◼当智能驾驶发展至L4及以上阶段，此时创始人兼CEO器数据信息，将行车环境信息反馈给驾驶员，帮助或指导驾驶员执行驾驶操作；完全由车机驾驶汽车，驾驶员与乘客会◼对于L3及以下智能驾驶62阶26段)，只需在上层应用层面基于信息交互，实现部分座舱6226)注重生活娱乐等方面的交互体验。AR6226)徐俊峰功能的融合即可；(39(39HUD屏幕大、交互性强的特点是其不二(39◼目前，应用库在-李座叶舱和智驾的芯片，比如应用在座舱上的高通8155、智驾上库的-李英叶伟库-李叶选择。达O亿ri欧n智X，其产品技术已较为成熟，在硬件相互独立的前提下，底亿层欧不智需要过多ARHUD亿欧智ARHUD将是接下来智能座舱内的一项革命性创的©工程化投入以及成本增加，便可以在应用层打造出更加沉浸式©的体验，本土芯©新技术，从融合体验角度来看，真正的AR增强片厂商黑芝麻、芯驰科技等企业同样推出了相关产品。智能座舱现实融合显示技术，分为硬件和软件两个层面，L4级-软硬件均开始融合人机交互：车载娱乐：硬件指ARHUD具备光场的效果和三维的纵深感，➢语音交互➢电话接听软件指结合整车架构开发的一整套AR空间计算◼智能驾驶发展到L4级别以上，用户逐渐从驾驶任务中解放出来，此时智驾系统无➢驾驶员行为追踪➢视频影音和时延处理的AR引擎和内核。面向未来，智能需介入到座舱系统。汽车成为服务的载体，座舱的设计思路将从以驾驶员为核心➢眼球追踪➢游戏娱乐➢手势交互…转向以乘客为核心。那么，座舱和智驾之间的融合应用也将从提供辅助驾驶相关导航系统智能驾驶汽车的机会在于基于3D交互和3D定位的第三代的信息为主，转为以提62供2生6)活服务相关的信息为主。6226路目)径的规地划显示路况标识“增强现62实2互6)联网，融合通用人工智能技术，打破◼在E/E架构集中化、(3芯9片算力的大幅提高以及软件开发能力提升的加持下，智驾(39…盲区监测和智舱从底层-李硬叶件层面开始进行融合，上层应用将在底层硬件和软件深度融-合李下叶碰撞预警叶数(字39世界和物理世界的界限，带来智能座舱交互才能发挥智出库最大的融合效果。智库紧急刹车智库-李的颠覆性创新体验。◼未©来亿仪欧表或者HUD上便不再显示驾驶相关信息，而是侧重于娱乐©和亿工欧作相关信息。车道保持©亿欧自适应巡航…29数据来源：专家访谈、FUTURUS、亿欧智库3.2商用车车联网将基于智能化与网联化深度融合，中国C-V2X“两率一感”将稳步提升◆从商用车车联网9发62展26阶)段来看，中国商用车车联网目前仍处于第9一622阶6)段向第二阶段过度阶段，尽管已经实现大规96模22搭6)载网联设备，但其网联化(3(3(3功能仍以数-李据叶收集和转发为主，仅用于车辆远程管理，离-最李叶终目标“智能化与网联化深度融合”仍有很长-李一叶段路要走。◆尽管亿欧目智前库商用车的车联网面临数据以及市场层面的亿挑欧战智，库以及“两率一感“有待提升的问题，但未亿来欧随智库着多项政策的颁布以及基础设施的发展，©©©中国C-V2X车联网“两率一感“将得到稳步的提升。商用车车联网发展阶段商用车车联网发展将面临的挑战第三阶段：智能化与网联化深度融合数据层面：车联网“数据烟囱、数据壁垒”问题突出，主机厂、中信科智联科技有限公司副总经理增加ADAS、AD等智能驾驶模块，通过云计算等智能大型物流企业、大型物流平台间数据不互通，车联网应用效能计算，调度、管理车辆，采用AI技术和大数据分析范炬技监术管智。能识别驾驶行为(，39从62而2辅6)助驾驶，并实现高效受到制约。主机厂自有车联网平台-李叶6226)“车联网技术路线、管理标准、数目前，中国96在22C6-)V2X车联网方面已经处于全球领先优第欧二智阶库段：智能化与网联化初步融合大(39型物流企业据应用基于各大型物流平台或者(3©亿智库-李叶生产物流企业进行搭建势-李，叶但面临着“两率一感“有待提升的问题。建议：硬件层面增加了摄像头等设备，可以实现远程视频监©亿欧需要后装设备获取的数据才能进行欧智库一是多措并举提升C-V2X车端渗透率，推动V2V应用，控，完整再现事件过程，同时实现车辆信息的更高频大型物流平台精TM益S化系运统营、，FM但S这系些统数中据分又离往，往给在并©亿的传输。同时能够进一步实现人车交互，数据间的互当渗透率跨越15%拐点，之后可进入高速发展阶段；联互通。表统计分析带来诸多不便第一阶段：以实现网联化功能为主二是提高路侧设备覆盖率，科学规划，可优先在重点6226)市场层面：主机厂话语权有限，且在成本与效益的博弈下，当风险路段建设，进一步发挥V2I价值；政策法规的推动下，商(用39车大规模搭载网联设备。前的商业模式难以推动车联网市场化三是在重点城市进行单城打透，在渗透率和覆盖率高最初车上装载的T--李bo叶x主要是给车辆赋予联网的能力，的情况下，运营有价值应用，形成商业闭环，之后全以础数工据具©收。亿集欧和智转库发为主，仅用于车辆远程管理的基◼物流行业呈门槛低、集中度低、运力分散的市场格局。因此主机厂在产业链中话语权有“国推广。同时，大力推进汽车智能化和网联化融合，数据来源：专家访谈、中信科智联、亿欧智库限降，本话增语效权，背TC后O衡优量化的。是6能22否6)帮助物流产业将C-V2X与6单22车6智)能结合，发挥C-V2X超视距感知、◼对于客户而言，T叶CO(与39效益是首要考虑因素，不受叶天气(3和9环境影响、可以相互协作等优势，提高极智库限-李场景应对能力，从而实现更安全、更高效、更舒适其次是安全库性。-李安全技术的推广若带来一次©亿欧的智能驾驶。性©投亿资欧成智本的增加，客户的买单意愿会下降。303.3中国SEV产业链趋势：智能化企业将逐步整合精简，电动化企业出海竞争全球市场◆未来，智能化零9部62件26供)应商、ICT企业、主机厂等多元主体将持续962涌26入)市场。随行业发展，多元主体将先后经历9技62术26)与产品、品牌与服务、产业(3(3(3生态三个市-李场叶筛选阶段，最终在市场的“整合”趋势之下-，李叶完成企业的兼容与合并，实现市场企业精简、-李产叶业链结构优化。◆未来亿欧，智电库动化企业将把目光放远至全球，动力电池亿行欧业智将库是出海趋势最显著的行业。中国动力电池亿行欧业智库由宁德时代领头的“一超多强”企业竞©©©争格局将被打破，伴随比亚迪在动力电池领域地位上升，行业将逐渐向“1+1+N”式格局演变。而在全球动力电池行业，将是中韩两国的动力电池企业抢占全球市场，形成二元竞争局面。亿欧智库：智能化市场企业竞争格局变化亿欧智库：电动化市场企业竞争格局变化零部件供应商、ICT企业、2主26机)厂持续涌入市场中国动力电池市场(396智能化市场内最基础的技(术396226)“一超多强”格局(396226)“1+1+N”格局智库-李技叶术与产品壁垒与产品性能将会-李成叶为诸©亿欧多主体加入市欧场智的库首个门槛宁©德亿欧智库-李叶宁德比亚迪时代品牌与服务©亿时代品牌与服务是对企业生产经营的进一步考验，是企业在产业链中获得一席之地的必经之路全球动力电池市场产业生态在协同合作的生态建设过程中，更业强，大优的化企产业业将链会结整构合小型(3企96226)(396226)行业呈现整合态势VS96226)智库-李叶(3库-李叶©亿欧-李叶企业精简以宁德时代为代表的中国动力电欧池智企库业©亿欧智合作竞争关系趋于稳定©亿以LG新能源为代表的韩国动力电池企业数据来源：亿欧智库31结语◆未来中国智能电9动62汽26车)产业上、中、下游企业，将围绕智能化、9电622动6)化两大维度持续发展。在此过程中数字化、96A22I大6)模型等多种创新技术也将(3(3(3不断涌现并-李被叶应用。中国智能电动汽车产业链上的企业将-打李叶造良好的企业生态，一同推进创新技术、优质-李产叶品的量产落地，为用户提供更加安全、欧舒智适库、娱乐的驾乘体验。欧智库欧智库©亿©亿©亿◆由于时间与精力所限，本报告对于中国智能驾驶功能体验的研究与讨论难免存在疏漏与偏差，敬请谅解。在此特别感谢中信科智联、未来黑科技、蘑菇车联、易航智能等多家企业对本报告给予的支持，为报告撰写输出了宝贵的专业观点与建议。◆未来，亿欧智库将持续密切关注智能电动汽车产业发展，通过对行业的深度洞察，持续输出更多有价值的研究成果。欢迎读者与我们交流联系，共同助力中国智能电动汽车产业的持续创新发展。(396226)(396226)(396226)◼亿欧智库已发-李布叶智能电动汽车相关报告（部分）智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧智库(396226)(396226)(396226)持续关注智库-李叶智库-李叶智库-李叶敬请期待©亿欧©亿欧©亿欧32中国科技出行产业创新服务平台科技出行产业核96心226业)务：汽车产业研究及创新咨询丨9汽622车6)科技内容平台丨汽车产业会议及9企622业6)创新服务(3(3(3叶-李叶-李叶提智供库-李欧欧智库欧智库高©亿效流通的✓使命©愿亿景：致力于为汽车出行产业的持续发展与创新，©提亿供高效流通的信息内容及多维度价值服务信息内容服务✓关注方向：聚焦新科技、新政策、新资本、新理念“四新商业变量”，对汽车出行产业的影响与推动及极具价值创新的✓关注领域：涵盖智能电动汽车、自动驾驶、出行科技、新能源、汽车服务及流通数字化等产业上下游研究咨询解决方案(396226)(396226)(396226)智库-李叶智库-李叶智库-李叶©亿欧©亿欧©亿欧智能电动汽车自动驾驶出行科技新能源汽车服务及流通◼智能驾驶(396226)◼自动驾驶场景解决方案◼车新路型62协出2同行6)服务◼动力电池(396226)◼汽车流通及数字化◼智能座舱◼自动驾驶核心部件◼(39◼氢燃料电池◼新型汽车服务◼充电补能服务◼智能网联-李叶◼自动驾驶关键技术服务智库-李叶◼飞行汽车/eVTOL◼储能系统智库-李叶◼汽车后市场◼智能车欧云智库◼车©载亿基础软件及部件©亿欧©亿欧33聚焦客户需求，提供”战略决策+企业传播“解决方案，帮助解决企业内外部问题持续寻找(396226)国内外领先主机厂(396226)国内外优秀供应商(396226)面向智能电动汽车产业生态伙伴关注并服库务-李最叶具新兴汽车科技公司智库-李叶科技互联网公司智库-李叶与客户群体亿欧智©亿欧©亿欧价值©与潜力的企业产业投融资机构政府/示范区/协会解决企业内部战略决策问题解决企业外部认知与品牌传播问题基于专业方法论，依托对汽车出行产业创新升级的持续研究洞察与分析，通过兼具研究与媒体视角的汽车科技内容平台，以及汽车产业会议及帮助企业解决内部战略决策问题：396战决22略策6)企业创新服务，帮助企业解决外部认知与品牌宣传问题：◆了解产业环境、市6场22竞6)争格局◆品牌定位，品牌强化及推广(396226)39◆理解竞企-产李品叶/(技术/规划/实施路径-李叶(◆企业价值解读、企业核心优-李势叶提炼及呈现、企业传播影响力提升◆探索欧细智分库市场进入/现状/趋势，分析赛道价值，制定企业规欧划智、库执行◆内容传播策划及会议欧资智源库对接等©方亿案等©亿©亿Step1Step2Step3Step1Step2Step3看到与发现读懂与传播对接与服务认知输入解读定性战略方案宏观:✓产业扫描✓产研分析面向✓产业图谱绘制✓产研分析及企业案例植入✓榜单评选及发布产业维度✓行业洞察✓投研分析B端客户✓产业峰会参与✓会议资源共享及✓投研分析及企业价值解读✓细分市场研究企业面向盘活✓用户调研C端用户✓白/蓝皮书编制及联合发布✓企业专项会议策划✓对标研究✓企业创新发展赋能中观:✓市场调研✓内部咨询✓可行性分析226)传播✓话题文章6植2入26)市场维度✓战略规划构建✓专题内容融入✓深度叶文(3章9解读34✓竞争格22局6分)析✓热点事件资讯欧智库✓-李企业人物专访(396(396-李叶✓竞争策略-制李定叶©亿微观:企业维度欧智库✓©亿业欧务智能库力提升©亿团队介绍和版权声明◆团队介绍：(396226)(396226)(396226)亿欧智库（-李E叶OIntelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机-构李叶。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投-李资叶分析和创新咨询服务。亿欧智库对前欧沿智领库域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和欧模智型库，服务能力和质量获得客户的广泛认可。欧智库©亿©亿©亿亿欧智库长期深耕汽车、科技、消费、大健康、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专(39家62构26成)的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有(强39大622支6)撑，更具洞察性和落地性。(396226)◆报告作者库：-李叶库-李叶库-李叶©亿欧智李浩诚©亿欧智©亿欧智亿欧研究副总监Email：lihaocheng@iyiou.com◆报告审核：武东6226)杨永平226)(396226)智库-李叶亿欧高(3级9研究总监亿欧执行总经理、亿欧(3汽96车总裁©亿欧智库-E李m叶ail：wudong@iyiou.comEmail：yangyo-李ng叶ping@iyiou.com©亿欧©亿欧智库35团队介绍和版权声明◆版权声明：(396226)(396226)(396226)◆本报告所采-李用叶的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库-的李专叶业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点-李。叶本报告仅在相关法律许可的情况下发放，欧智并库仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。欧在智任库何情况下，本报告中的信息或所表述的意见欧均智库不构成对任何人的投资建议。本报告的信©息亿来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的©亿准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不©作亿任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布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