2023年11月全国新能源市场深度分析报告专业共享高效创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年12月26日目录0105Contents新能源市场国别定位细分市场说明：02总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV06新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEV技术类型ICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动细分市场价格定位NEV=BEV（含FCV）+PHEV细分市场产销数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿03新车统计数据来源：安路勤07车型大类细分市场企业竞争04品牌定位细分市场新能源市场新能源市场产销情况（2023年11月及累计）本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比988113591700432.4%产量95880072006837.2%9227277.1%7833850575084235.2%批发8578953642876.3%出口84050073200531.0%8894627.8%7773117503661735.2%零售62.8826573.8%112006-23.4%945990新能源市场：BEV+PHEV43.860130739.8%7717978.9%680835039.551.860.067.273.676.378.980.592.398.82022年29.543.556.558.165.772.172.172.0产量76.073.879.683.288.995.975.32023年60.467.857.056.463.567.443.435.028.142.2单位：万辆38.749.561.8批发67.873.275.142.031.745.67.57.97.09.19.77.08.97.88.811.28.6出口10.48.35.24.51.10.83.94.97.77.32.54.4零售32.943.954.752.558.066.564.171.674.677.284.135.427.344.528.436.053.248.653.261.155.760.164.11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计3新能源市场新能源市场月度零售销量及同比新能源市场月度零售销量渗透率Y202225.2%31.9%34.5%22.1%38.5%39.8%Y202360.9%Y2022Y202322.8%84.8%60.9%40.4%36.4%-6.5%34.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%38.0%28.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%25.7%31.6%32.3%29.5%17.0%21.7%27.1%64.184.160.177.255.774.661.171.653.264.148.666.553.258.036.052.528.454.644.543.927.333.135.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新能源Y202325.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%38.0%40.4%市场销量330871439068546472524730579938665427641005716335746305771797840500渗透率17.0%21.7%28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4%29.5%新能源市场同比-6.5%60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%38.5%39.8%Y2022燃油车渗透率市场销量958400946033104428510988381162125122830511267631206672127219012600121238801燃市油场车同比-44.5%-4.1%-8.2%43.8%16.9%-13.0-15.3%-10.0%-2.9%-2.1%18.0%注：渗透率=新能源市场100%总体市场新能源市场总市体场销量12892711385101159075716235681742063189373217677681923007201849520318092079301总体市场总市体场同比-38.0%10.0%0.5%54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6%5.0%10.2%25.9%（ICE+BEV+PHEV）（BEV+PHEV）新能源市场：BEV+PHEV燃油车市场：ICE总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告4新能源市场新能源市场年度零售销量及同比新能源市场年度零售销量渗透率新能源销量燃油车销量总体销量总体市场（ICE+BEV+PHEV）新能源市场（BEV+PHEV）1726.51129.72054.51486.72015.71717.01929.11818.12068.61967.6567.8596.8298.7101.0111.02019年2020年2021年2022年2023年1-11月2019年2020年2021年2022年2023年1-11月101002511095542986936567779968083505.8%14.8%新能源169.2%35.2%新能源4.9%27.6%35.2%市场销量-0.5%9.9%1716980690.1%12536153渗透率新能源市场100%196759691818133814867344-6.0%总体市场新能源-5.6%19344503注：渗透率=市场增速-7.9%-7.6%20156742-13.4%5.3%206859941929089220545143燃油车4.5%市场销量-7.5%-6.7%1.9%燃油车市场同比总体市场销量总体市场同比新能源市场：BEV+PHEV燃油车市场：ICE总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告5技术类型细分市场新能源市场不同技术类型产销情况（2023年11月及累计）技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比BEV65869354599320.6%6073498.5%PHEV32942017407589.2%3153784.5%5377051455753218.0%BEV64934456646214.6%5919869.7%产量PHEV30945616554386.9%2974764.0%2456799135947280.7%批发BEV7643977554-1.4%101088-24.4%出口PHEV83.2%10918-14.4%5378294445059120.8%零售BEV9350510326.1%50041410.3%PHEV55181443769176.4%2713836.4%2394823130025184.2%28868616361687449248851679.0%714984791249.2%4561507380040420.0%2246843123621381.8%新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告6技术类型细分市场新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比PHEV销量BEV销量BEV同比PHEV同比PHEV销量BEV销量BEV同比PHEV同比123.6%116.3%131.1%168.7%160.6%106.8%100.2%171.3%74.3%88.5%76.9%76.4%69.9%71.3%48.8%59.7%81.8%42.9%69.3%45.0%4.3%12.8%20.0%-15.9%16.9%-22.5%29.47.3%36.138.86.0%16.4%22.8%9.4%25.4%26.1%-1.7%244.2425.7456.245.714.516.419.249.150.055.280.654.5142.1224.721.338.644.942.150.020.490.918.511.816.021.722.022.624.627.128.920.112月23年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月BEV销量2019年2020年2021年2022年2023年1-11月PHEV销量BEV销量456642213028294446386214360818388288448629421454490670499819500364551814805666908620244182142570464561507PHEV销量184540117870144575160342163837191650216798219551225665246486271433288686BEV同比2043592009345451151420753224684369.3%45.0%16.4%22.8%25.4%26.1%PHEV同比12.8%168.7%BEV同比16.9%-22.5%42.9%7.3%131.1%106.8%6.0%76.9%69.9%9.4%71.3%76.4%4.3%-1.7%171.3%74.3%20.0%PHEV同比123.6%48.8%116.3%88.5%100.2%59.7%-15.9%160.6%81.8%新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告7技术类型细分市场ICE份额PHEV份额BEV份额ICE份额PHEV份额BEV份额100%3.9%4.7%100%12.1%1.0%1.0%2.7%不21.1%16.5%21.3%24.3%22.2%22.3%23.7%23.8%25.5%24.8%24.6%26.5%20.7%23.6%9.1%10.4%10.1%10.1%11.0%11.4%12.4%11.7%12.2%13.4%13.9%6.9%11.6%总同8.5%体燃74.3%68.3%65.6%67.7%66.7%64.9%63.7%62.7%63.0%62.0%59.6%72.4%64.8%市料场类的型份市95.1%额场94.2%85.2%占70.4%12月23年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2019年2020年2021年2022年2023年1-11月总体市场：ICE+BEV+PHEVPHEV份额BEV份额PHEV份额BEV份额100%100%新能源技术不同市71.2%64.4%67.1%70.7%68.8%67.0%67.4%65.7%68.5%67.0%64.8%65.7%79.8%81.9%81.8%75.0%67.0%场29.3%31.2%33.0%32.6%34.3%31.5%33.0%35.2%34.3%类型市的份额场占28.8%35.6%32.9%20.2%18.1%18.2%25.0%33.0%12月23年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2019年2020年2021年2022年2023年1-11月新能源市场：BEV+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告8车型大类细分市场新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年11月及累计）车型大类技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比31909025421625.5%2936348.7%2665930239204111.5%BEV809214739170.8%753257.4%67032645960945.8%40001130160732.6%3689598.4%3336256285165017.0%轿车PHEV71778698-17.5%7213-0.5%711464882545.7%170995969186.5%1508913.3%14067922638521.4%NEV242761466765.5%223028.9%21182571463196.4%22554717477729.0%19956713.0%1824431135953834.2%BEV19066611025672.9%1809695.4%143583875396690.4%41621328503346.0%3805369.4%3260269211350454.3%MPVPHEV84050060130739.8%7717978.9%6808350503661735.2%NEVBEVSUVPHEVNEV合计NEV=BEV+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告9车型大类细分市场新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年11月）202.5%197.3%131.2%95.2%111.9%76.4%61.5%51.8%45.6%39.8%26.1%25.9%14.8%12.4%10.5%5.6%-1.4%-6.8%-11.8%PHSEUVVCPHSEUVVBPH轿E车VAPH轿E车VBBE轿V车A0PHEVBEVABEVA00BEVCNEVBEV总体市场BSEUVVBBEVCPHEVCBEVA0BEVBBEVAPHEVASUV轿车SUV总市场轿车轿车SUV轿车轿车SUV263392405434937556776205459564销量（辆）493757818431019258485192628868674524123094298248405005518142079301830833.7%3.1%6.2%34.3%8.9%3.1%2.9%4.2%6.6%7.4%7.1%份额5.9%9.3%1.5%1.2%2.5%13.9%3.6%14.6%3.5%100.0%65.7%-9.9%占新能源市场2.4%3.8%1.3%1.2%1.7%2.7%3.0%2.9%5.9%1.4%40.4%26.5%-4.0%渗透率在总体市场未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告10车型大类细分市场新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年1-11月）186.6%65.4%149.4%131.3%107.2%102.5%81.8%47.8%35.2%34.6%33.5%31.2%20.0%17.1%16.5%9.7%5.3%-13.9%-15.9%PHSUEVVCPHSUEVVBBE轿V车A0BSEUVVCPH轿E车VBPHEVBEVBPHEVANEVPHEVABEVABEVBBEVBESVUVA0B轿EV车CPH轿E车VC总体市场B轿EV车ABE轿V车A00轿车轿车总市场SUVSUVSUV销量（辆）381691481918425388178758181722224684362783732153568083505654375799076690654561507367906223721167069193445035588688301166.2%2.6%2.7%33.0%9.2%4.7%100.0%8.3%8.5%9.8%67.0%5.4%3.3%12.2%份额5.6%7.1%2.2%0.9%0.9%11.6%3.2%1.7%35.2%2.9%3.0%3.5%23.6%1.9%1.2%2.5%-8.2%4.3%占新能源市场2.0%2.5%0.9%-2.9%渗透率在总体市场未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告11车型大类细分市场新能源市场车型大类不同技术类型零售份额变化BEV-轿车份额BEV-MPV份额BEV-SUV份额PHEV-轿车份额PHEV-MPV份额PHEV-SUV份额100%9.3%0.4%8.6%8.4%10.4%15.5%19.8%19.7%21.6%23.5%22.7%21.1%0.9%0.2%0.5%2.1%2.2%2.0%2.0%10.7%7.7%9.0%10.3%10.4%9.2%9.8%2.0%2.1%23.7%9.6%9.8%21.1%17.0%1.1%26.9%26.7%26.4%27.7%25.9%0.1%0.6%1.0%1.0%1.3%1.0%0.9%56.9%47.1%40.2%40.1%38.4%38.0%26.8%26.8%0.9%1.0%58.6%64.3%38.0%39.2%2019年2020年2021年2022年2023年Q12023年Q22023年Q32023年10月2023年11月2023年1-11月新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告12品牌定位细分市场新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年11月及累计）车型大类技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比43186134191226.3%4139204.3%3575876313807214.0%BEV28205015542281.5%2653196.3%2166070112431492.7%71391149733443.5%6792395.1%5741946426238634.7%自主PHEV372042391255.6%44286-16.0%31801521149050.4%5292394634.1%48439.3%5570364968-14.3%NEV424962785852.5%49129-13.5%37371827645835.2%827497186715.1%4220896.1%66761645084248.1%BEV13444248-68.4%122110.1%2507046931-46.6%840937611510.5%4342993.6%69268649777339.2%主流合资PHEV84050060130739.8%7717978.9%6808350503661735.2%NEVBEV豪华PHEVNEV合计NEV=BEV+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告13品牌定位细分市场新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年11月）186.5%170.2%84.5%76.4%74.5%68.2%49.6%39.8%26.1%25.9%17.8%2.7%-5.6%PHEVMPVBEV轿车PHEV轿车PHEVPHEVSUVBEV轿车BEVSUVNEVBEV总市场BEV轿车BEVSUVBEVSUV自主主流合资自主288686自主总市场5518142079301自主豪华主流合资34.3%自主豪华84050065.7%5975513.9%15108426.5%-27360014708销量（辆）17099224967680218814922994100.0%-7.1%2.7%9.1%18.0%40.4%32.6%1.7%份额2.0%1.1%3.7%22.4%2.7%2.9%占新能源市场0.8%7.3%13.2%0.7%9.0%1.1%渗透率在总体市场未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告14品牌定位细分市场新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年1-11月）521.4%95.7%93.1%81.8%61.7%55.2%45.5%35.2%31.4%25.1%20.0%6.1%5.3%PHEVMPVPHEVSUVBEV轿车PHEVPHEV轿车BEV轿车BEVSUVNEVBEVSUVBEVSUVBEVBEV轿车总市场2246843豪华总市场自主主流合资4561507自主19344503自主自主主流合资自主豪华6808350480721117746116624967.0%2327269销量（辆）1406791405999151766619392186895100.0%23.6%20.7%2.2%份额2.1%7.3%0.8%33.0%9.1%2.7%7.1%35.2%17.3%2.4%34.2%-占新能源市场0.7%11.6%3.2%1.0%2.5%6.1%0.9%12.0%-渗透率在总体市场未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告15品牌定位细分市场新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额变化BEV-自主份额BEV-主流合资份额BEV-豪华份额PHEV-自主份额PHEV-主流合资份额PHEV-豪华份额100%3.2%3.3%1.5%0.9%1.0%0.3%0.2%0.2%0.2%0.4%5.3%4.6%2.5%1.3%1.3%0.8%0.7%0.6%0.6%0.8%10.2%14.3%22.8%29.8%31.2%32.0%11.7%34.4%33.6%31.8%13.1%11.9%8.9%12.5%11.1%8.7%02..07%%4.3%4.4%3.9%4.3%4.8%5.5%5.7%4.5%9.8%9.8%4.4%4.7%77.1%64.3%65.5%61.7%51.5%52.3%53.6%53.6%51.4%52.5%2019年2020年2021年2022年2023年Q12023年Q22023年Q32023年10月2023年11月2023年1-11月新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告16国别定位细分市场新能源市场各国别不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年11月及累计）国别大类技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比德系BEV401552278776.2%3651010.0%30578618138368.6%法系PHEV31615669-44.2%270616.8%4688171950-34.8%韩系NEV433162845652.2%3921610.5%35266725333339.2%美系BEV8768582.1%53563.7%543012296-55.8%其它欧系PHEV387180115.0%19796.4%46429129-49.2%日系NEV1263103821.7%73272.5%1007221425-53.0%自主BEV105123.4%1650.0%1015-85.1%PHEV476151-94.5%合计NEV-38---25458-88.1%BEV1058523.5%61650.0%176147334.3%PHEV73356685297.0%34756111.1%597769445149-98.9%NEV176-16140633.9%BEV-68705-34756-59778544655569.3%PHEV733561626.8%223111.1%3345197622.9%NEV90153.7%83111.7%10055817932.0%BEV24910635.3%105414.2%1340010155256.6%PHEV949339612.7%1446413.7%7315020513-4.9%NEV1198123053.5%2430-64.0%1975320777125.0%BEV52124626100.1%16894929034129014.0%PHEV246134191265.9%4139201.3%3575876313807292.6%NEV767315542226.3%265219-54.6%2165471112431434.7%43186149733481.3%6791394.3%5741347426238635.2%28172860130743.5%7717976.2%6808350503661771358939.8%5.1%8405008.9%NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计17国别定位细分市场新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年11月）205.9%186.5%84.5%76.4%74.2%50.0%49.6%39.8%26.1%25.9%24.2%17.8%-4.5%BE德V系轿车PHE自V主MPVPHE自V主轿车PHEVPHE自V主SUVBE美V系轿车BE自V主SUV总N市EV场BEV总市场BE德V系SUVBE自V主轿车BE美V系SUV销量（辆）1995617099768022886861878272182215108484050055181420793012019927360051534（占新份能额源市场）2.4%2.0%9.1%34.3%22.3%2.6%18.0%100.0%65.7%-2.4%32.6%6.1%（在总渗体透市率场）1.0%0.8%3.7%13.9%9.0%1.0%7.3%40.4%26.5%-1.0%13.2%2.5%未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计18国别定位细分市场新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年1-11月）521.4%95.6%81.8%61.7%45.7%35.2%31.4%23.8%20.0%12.5%6.1%5.3%PHEVMPVPHEVSUVPHEVPHEV轿车BEVSUVNEVBEVSUVBEVSUVBEVBEV轿车BEV轿车总市场总市场自主德系美系自主自主自主自主美系销量（辆）14067914054002246843619392425701680835011774611873324561507172068232726919344503（占新份能额源市场）2.1%20.6%33.0%9.1%6.3%100.0%17.3%2.8%67.0%2.5%34.2%-（在渗总透体率市场）0.7%7.3%11.6%3.2%2.2%35.2%6.1%1.0%23.6%0.9%12.0%-未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计19国别定位细分市场新能源市场国别定位不同技术类型零售份额变化国别2019年2020年2021年2022年2023年Q12023年Q22023年Q32023年10月2023年11月2023年1-11月德系-0.8%1.9%3.7%3.7%4.1%4.6%4.5%4.7%4.8%4.5%BEV6.1%6.2%2.6%1.4%1.6%0.7%0.4%0.4%0.4%0.7%德系-0.4%0.1%0.2%0.2%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%PHEV0.0%0.0%0.0%0.2%0.2%0.1%0.0%0.0%0.0%0.1%法系-0.2%0.3%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%BEV0.5%0.2%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%法系-0.2%13.6%11.6%8.7%11.4%9.7%8.0%4.5%8.7%8.8%PHEV0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%韩系-0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%BEV0.1%0.4%0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%韩系-1.1%1.7%0.6%0.5%0.8%0.9%1.2%1.9%0.6%1.1%PHEV1.8%1.0%0.9%0.4%0.3%0.2%0.3%0.3%0.3%0.3%美系-77.1%64.3%65.5%61.7%51.4%52.3%53.4%53.6%51.4%52.5%BEV11.7%10.2%14.3%22.8%29.8%31.3%31.9%34.4%33.5%31.8%美系-PHEV其他欧系-BEV其他欧系-PHEV日系-BEV日系-PHEV自主-BEV自主-PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告20价格定位细分市场新能源市场各价格段不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年11月及累计）价格定位技术类型当月同期同比上月环比当月累计同期累计累计同比448143636123.2%432853.5%36910525901542.5%BEV6466823354176.9%620794.2%507890168372201.6%1094825971583.3%1053643.9%876995427387105.2%≥30万PHEV50700040133026.3%45712910.9%4192402354138918.4%22401814026259.7%2093047.0%1738953106784162.8%NEV73101854159235.0%6664339.7%5931355460923028.7%84050060130739.8%7717978.9%6808350503661735.2%BEV<30万PHEVNEV合计NEV=BEV+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告21价格定位细分市场新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年11月）316.1%201.9%83.4%83.3%51.8%39.8%35.0%30.9%25.9%25.7%17.1%PHEVMPVPHEVSUVPHEV轿车≥30万PHEVSUVNEV<30万BEVSUV总市场BEV轿车BEVSUV<30万总市场<30万<30万≥30万≥30万≥30万<30万销量（辆）1693046806799891094821438608405007310181978262079301305134277215.6%9.5%13.0%17.1%100.0%87.0%23.5%-36.3%3.3%份额2.0%2.3%3.8%5.3%6.9%40.4%35.2%9.5%-14.7%1.3%（占新能源市场）0.8%渗透率（在总体市场）未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告22价格定位细分市场新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量、份额、渗透率（2023年1-11月）1373.1%202.5%105.2%69.9%56.2%44.5%35.2%35.0%29.1%28.7%10.5%5.3%PHEVMPVPHEVSUV≥30万PHEVSUVPHEV轿车BEV轿车NEVBEVSUVBEVSUV<30万BEV轿车总市场876995≥30万总市场<30万≥30万5931355<30万19344503≥30万≥30万12.9%<30万<30万6808350239337100320158509487.1%2565610-销量（辆）1357913535164.5%1082322651743100.0%3.5%30.7%-23.3%37.7%份额2.0%5.2%15.9%9.6%1.5%35.2%1.2%（占新能源市场）0.7%1.8%8.2%13.3%5.6%3.4%0.5%渗透率（在总体市场）未计入份额低于2%的细分市场NEV=BEV(含FCV)+PHEV新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告23价格定位细分市场新能源市场价格定位不同技术类型零售份额变化100%BEV≥30万份额BEV<30万份额PHEV≥30万份额PHEV<30万份额16.9%11.9%13.6%21.3%24.9%24.8%25.2%27.1%26.7%25.5%3.3%6.2%4.7%3.7%7.2%7.5%7.6%8.0%7.7%7.5%77.5%76.6%76.3%70.2%61.1%62.0%61.1%59.2%60.3%61.6%2.3%5.3%5.4%4.8%6.8%5.7%6.0%5.6%5.3%5.4%2019年2020年2021年2022年2023年Q12023年Q22023年Q32023年10月2023年11月2023年1-11月新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告24企业竞争2023年11月份2023年1-11月份总体狭义乘用车厂商批发销量排名TOP10总体狭义乘用车厂商批发销量排名TOP10序厂商单位：万辆同比份额序厂商单位：万辆同比份额11.8%11.7%1比亚迪汽车30.131.1%1比亚迪汽车267.364.2%2奇瑞汽车20.3118.4%8.0%2一汽大众164.90.1%7.2%3吉利汽车20.037.9%7.9%3奇瑞汽车157.549.7%6.9%4一汽大众17.943.9%7.0%4吉利汽车153.619.4%6.7%5长安汽车13.816.5%5.4%5长安汽车147.822.5%6.5%6上汽大众12.07.3%4.7%6上汽大众107.2-10.6%4.7%7上汽通用五菱10.8-14.2%4.2%7长城汽车93.114.0%4.1%8长城汽车10.644.4%4.2%8上汽通用89.6-16.7%3.9%9上汽乘用车10.343.9%4.0%9特斯拉中国85.430.3%3.7%10上汽通用8.7-15.5%3.4%10广汽丰田85.3-8.4%3.7%TOP3厂商份额占比27.7%，TOP5厂商份额占比40.1%，TOP10厂商份额占比60.7%TOP3厂商份额占比25.8%，TOP5厂商份额占比39.1%，TOP10厂商份额占比59.2%新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告25企业竞争2023年11月份2023年1-11月份总体狭义乘用车厂商零售销量排名TOP10总体狭义乘用车厂商零售销量排名TOP10序厂商单位：万辆同比份额序厂商单位：万辆同比份额12.7%52.2%12.4%1比亚迪汽车26.320.9%1比亚迪汽车240.62吉利汽车17.034.4%8.2%2一汽大众163.32.2%8.4%3一汽大众16.743.3%8.0%3吉利汽车128.315.8%6.6%4长安汽车11.816.7%5.7%4长安汽车124.912.9%6.5%5上汽大众11.624.9%5.6%5上汽大众108.4-1.4%5.6%6奇瑞汽车9.474.0%4.5%6广汽丰田82.5-5.3%4.3%7广汽丰田7.7-1.9%3.7%7上汽通用80.8-12.8%4.2%8上汽通用7.64.1%3.7%8一汽丰田71.72.8%3.7%9长城汽车7.427.7%3.6%9奇瑞汽车69.79.6%3.6%10上汽通用五菱7.329.0%3.5%10长城汽车69.0-2.8%3.6%TOP3厂商份额占比28.9%，TOP5厂商份额占比40.1%，TOP10厂商份额占比59.1%TOP3厂商份额占比27.5%，TOP5厂商份额占比39.6%，TOP10厂商份额占比58.9%新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告26企业竞争2023年11月份2023年1-11月份新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP10新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP10序厂商单位：万辆同比份额序厂商单位：万辆同比份额31.4%34.4%1比亚迪汽车30.131.1%1比亚迪汽车267.364.7%2特斯拉中国8.2-17.8%8.6%2特斯拉中国85.430.3%11.0%3上汽通用五菱7.1-6.6%7.4%3广汽埃安43.480.0%5.6%4吉利汽车6.587.2%6.8%4吉利汽车42.750.2%5.5%5长安汽车4.231.5%4.4%5长安汽车37.886.7%4.9%6广汽埃安4.244.5%4.3%6理想汽车32.6190.7%4.2%7理想汽车4.1172.9%4.3%7上汽通用五菱32.5-38.2%4.2%8长城汽车3.1142.3%3.3%8上汽乘用车28.240.8%3.6%9.7%2.9%91.9%3.0%9上汽乘用车2.89长城汽车23.210赛力斯汽车2.1155.7%2.2%10蔚来汽车14.233.1%1.8%TOP3厂商份额占比47.5%，TOP5厂商份额占比58.6%，TOP10厂商份额占比75.6%TOP3厂商份额占比50.9%，TOP5厂商份额占比61.3%，TOP10厂商份额占比78.1%新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告27企业竞争2023年11月份2023年1-11月份新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP10新能源狭义乘用车厂商零售销量排名TOP10序厂商单位：万辆同比份额序厂商单位：万辆同比份额31.3%35.3%1比亚迪汽车26.320.9%1比亚迪汽车240.652.6%2特斯拉中国6.64.8%7.8%2特斯拉中国52.832.7%7.8%3吉利汽车6.398.4%7.6%3广汽埃安44.080.4%6.5%4上汽通用五菱5.457.3%6.5%4吉利汽车41.054.2%6.0%5长安汽车4.571.0%5.3%5上汽通用五菱39.1-3.1%5.7%6理想汽车4.1172.9%4.9%6长安汽车34.392.8%5.0%7广汽埃安4.141.9%4.9%7理想汽车32.6190.7%4.8%8长城汽车2.9137.1%3.4%8长城汽车20.981.6%3.1%143.3%2.4%33.1%2.1%9赛力斯汽车2.09蔚来汽车14.210小鹏汽车2.0244.9%2.4%10零跑汽车12.622.3%1.8%TOP3厂商份额占比46.6%，TOP5厂商份额占比58.4%，TOP10厂商份额占比76.4%TOP3厂商份额占比49.5%，TOP5厂商份额占比61.3%，TOP10厂商份额占比78.1%新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计深度分析报告28