技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国《中国能源展望2060（2024年版）》编院有公写司委员会国研究责任中技术有限公司主任：喻宝才经济咨询限有副主任：戴照明集团石化究院公司委员：戴宝华顾松园石化中罗国大清李志傅军任国研责中司公限主编：罗大清刘潇潇王盼限编写组成员：王盼刘潇潇乞孟迪马莉丁宣升院有公司研究责任崔宇程诺蒋珊聂浩宇曹勇术限济技询有公司团经化咨有限化集国石院公司石任国究中术研限责中济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限前言技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限气候变化问题正在成为撬动全球能源转型乃至国际秩序院调有整司的重要杠杆，走向绿色低碳是不可逆转的时代潮流。化在集国石习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国积极稳究妥任推公进碳达峰、碳中和工作，经济社会进入加快绿色化国、石低中碳化的高质量发展阶段。在此背景下，全球产业分工体术系研限深责度调整、能源版图深刻改变，国内产业重构加速演进、中新型能济技询有司源体系加快构建。2023年是“十四五”承上启下的关键一年团经。化面咨对复杂严峻的外部环境，我国经济呈现稳步复苏发展态势。经济社公会发展的持续向好，刺激了能源需求增长化，集也国石给能源转型带来一些新的议题。例如，扩大内需、新型工业化等战略的实限石院有公司研究责任施，驱动化石能源消费和非化石能源中消国费双中双增长，我国能源消费总量会否高位达峰？又如，司随着可再生能源超预期高限公速发展，化石能源该如何重新定位、异质能源系统又该怎样耦合？再如，能耗双控逐步向碳限排双控转变的体制机制基础逐渐完善，考核指挥棒又将对我国能源利用方式与模式的优化升级产生怎样的影响与推院动有公？司研究责任能源中长期发展预测，是有助于破解能源转型重大问题的一把金钥匙，是在技桅术有杆限上为产业发展廓清前景、为能源转型明判路径的一盏航司向灯。经济咨询公中国石化集有限团经济技术研究院有限公司（中国石化咨询有限责任公司集）团石作化为中国石化的智库机构，以建设世界一流能源化工智库院为公愿司景，努力当好政府信赖的智囊团、集团倚重的参谋石部化、国市场认可的思想库。我们坚持深耕能源中长期究任国中研发展预术测限领责域，并于2022年底首次公开发布研究成果《中国能源中展望2060》。该书在业界收获广泛好评和热烈反响，这让济技我询们有深感荣幸、深受鼓舞。团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司今年，我们紧团密化关注国际国内政治经济形势趋势变化，不断深化能源转型理念、路径、节奏等研究，进一步完善优究院任公化能源中长期化发集国展石预测模型，在最新认识和预测成果基础上撰写了《中国能源展望2060（2024年版）》。相比上一版展望，术研限责本报告主国要石有中三大值得关注的新变化：济技询有中司团经化咨公限在情景设置方面，我们从经济产业、社会人口、政策导向、有科司技进步等维度重新评估了我国能源平衡三角状态与趋化势集，石认为近期能源三角向安全一极稍倾、远期将逐步回归到协究调院平公衡格局，据此修正了能源转型路径研判和预测情景设石置中，国研任国更新了能源消费预测结论。技术有限责中司在方法体系方面，我们对能源中长期发展预经测济咨模询型进行了扩充完善，一方面从需求侧细化对氢能、生物质等可再生公能源的消费预测，另一方面从供给侧丰富了集对团石异化质能源系统耦合与供应安全的讨论，从而对“先立后破”能源转型路径限院有公司得出更深入的认知。化国石究任国中研司责在呈现形式方面，本书定位为便中于阅读、便捷查阅的工具书，增加了图表、精简了文字，公将核心预测结论更直接、限限更鲜明地呈现给读者，并积极尝试回应当前能源产业的热点议题。有司能源转型正在牵引我国经济社会全面绿色低碳发展。真诚希望能源行业同仁，以究及院任其公他行业的各位专家和朋友，与我们一起关注能源转型，探讨能源预测，共同推动我国能源产业和经济社会绿色低术研碳限高责质量发展。济技询有公司团经化咨限院有公司化集国《石中国能源展望2060（2024年版）》编委会究任石中2023年12月术研限责国中济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限摘要技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限有化集国石院司宏观环境方面，我国经济发展进入疫后修复阶段，究产业任公结构优化升级的步伐加快，能源需求刚性增长的同国时石，中能源利用效率稳步提升，能源利用结构更为清洁；我国人术研口限开责启负增长阶段，但人口规模对能源消费的托举作用长中期存在，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转济变技询；有碳排放双控、绿电消纳、油气体制改革等政策出台完善，着力在公司保障我国能源安全的基础上，加快实现可再生团能经化源咨增长与替代；我国风电、光伏等可再生能源发电装机历史性超越煤电，限CCUS等化石能源清洁利用技术进入示范化发集展国石阶段，科技进步为能源转型提供坚实支撑。有司究院任公我国能源三角近期更倾向安全一极国石，中即能源转型处在“立”与“破”的交汇阶段，出于能司源安全的考量，化石能研责中公限源和非化石能源呈现双增长；远期，能源三角将回归协调平衡格局，但受国际局势、低碳科限技、控排机制等因素影响，能源三角将呈现不同的平衡形态，导向不同的能源转型路径，本书仍将其归纳为协调发展院有、公安司全挑战、绿色紧迫三大情景。我国一次能源消费随经济产业复苏，2023年达到55.9亿吨标煤，同比增长3研.3究%责。任近中期，太阳能、风能、天然气需求增长驱动我国能源消费规模持续扩张，预计将于2030~2035年间达峰，技峰术有值限约为62.6亿吨标煤，届时非化石能司亿吨标煤，与经“济十咨询四五”后期相当，非化石能源占比将达源占比增至30%公左右。到2060年，一次能源消费回落至57集团石化限化到80%。有司国石中国究院任公中研责技术有限经济咨询集团石化石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公我国煤炭消费进济入技询峰有值平台期，2023年达到43.5亿吨，预计2025年前后达峰43.7亿吨，到2060年降至3.8亿吨。限有司近中期，煤炭持团续经发化咨挥能源“压舱石”作用；远期，随着可再生能源占比扩大，以及储能、智能电网等技术成熟，煤究院任公炭将更多发挥化能集国源石安全兜底保障作用。术研限责石中济技询有国司我国中石油消费在疫后恢复增长，2023年增至7.6亿吨，预计“公十五五”中期达峰8亿吨左右，到2060年降至2.8亿吨。经团咨由于新能源汽车的发展速度不断突破预期，我国石油消费峰有值限平台期将缩短至化究院公司3~5年。2030年前后，石油的化工原料集石石化中国属性将逐步超越交通燃料属性。任国责中研我国天然气消费稳步增长，2023年达到3820技亿术立有限方米，预计2040年前后达峰，峰值为6100亿立方米，占比升司至13%，到2060年降至4000亿立方米。天然经气济作咨询为能源转型的“桥梁”，其需求前景取决于我国能源安全总体考量，公以及能源转型进程中的风险挑战。集团石化限院有公司我国非化石能源供给高速增长，20石23化年国增至9.9亿吨标煤，正在成为我国能源消费增量的主体，其中光伏和风电究任国中研司责的增长贡献度最大；预计2045年前中突破30亿吨标煤，成为我国能源消费的主体，在一次能公源消费中的占比达到50%限限以上；随后增速显著放缓，2060年增至45.4亿吨标煤。有司我国终端能源消费规模稳步增长、结构加速优化，2023年总量增至38.5亿吨标究煤院，任公预计“十五五”后期达峰41.2亿吨标煤，到2060年降至28.6亿吨标煤。电、氢融合发展加快终端用能绿色低术碳研限转责型进程，电力将于“十四五”后期成为终端第一大能司源品种，我国终端电氢化率将从当前的32%增至2030年济的技询有37%和2060年的69%。公团经化咨限碳排放方院有面，司2023年我国能源活动相关碳排放100.2亿吨（剔除化原集国料石用能固碳部分）。预计我国能源活动相关碳排放总量将究于任“公十五五”期间达峰，峰值101亿吨左右。在碳中和国石阶段中，煤炭消费的压减和工业部门的节能降碳行动至关重术要研限，责预计2060年我国能源活动仍将产生17亿吨左右的碳中排放，需要通过CCUS、生态碳汇等方式予以消纳。济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限目录技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国研究责任中第一章宏观趋势技术有限第三章煤炭23经济产业03煤炭需求25司经济咨询27公社会人口集团石化05发电和化工行业用煤限31院有公司35究任科技进步国石化中国0079钢铁和建材行业用煤37政策导向司8研限责转型情景中11限公院有公司第二章总体展望第四章石油研究责任一次能源15石技油术有需限求经济咨交询通用油公司二氧化碳17集团石化化工用油限终端能源院有公司19石化中国究任国术研限责中济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060宏观趋势石中司国中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限第化五集国章石天然气院有公司国石中天然气需求41第八章终端部门研究责任技术有限中公司交通部门61经济咨询集团石化工业和发电行业用气43限工业部门69石化中国院有公司国天然气供给45研究责任建筑部门71中第六章非化石能源技术有限第九章探讨与建议司4经9济咨询公非化石能源供给集团石51化能源转型阶段性新特征75限新型电力系统化国探索转型的窗口正在收窄75院有公司石研究责任国中未来能源的变与不变75中司科技引领促进能源转型公76限限制度服务支撑能院源有公转司型76第七章氢能第十章附录研究责任技术有限司氢能供给55能流经济图咨询79公57集碳团石流化图82限氢能需求有究院任公司石化中国数据表85术研限责中国其他说明97济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第一章技术有限研究责任中经济咨询1集团石化院有公司司公宏观趋势限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060宏观趋势石中司国中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司究院任公·经济产业：团经化济发展在波动中曲折前进，长期向好趋势不改，产业结构优化升级步伐加快，术研限责助力能源石消化集费国石提质稳量，增速逐步走低、转负济技询有国中中司团经化咨公限·社会人口：总人口开启长期持续负增长模式院有，司城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智化能集国石究公石中化转变术研限责任国中司济技询有公·科技进步：能源转型围绕可再生团替经化代咨、电气化替代、清洁化利用三方面技术创新展开，技限术驱动成本下降、关键矿产资源石化和集国C石CUS碳汇是重要支撑院有公司研究责任中国中公司限限·政策导向：政策系统性、协同性、一致性、可持续性不断加强，院着有公力司在保障能源安全的基研究责任础上推动可再生能源消费增长技术有限司经济咨询公·转型情景有限：能源三角近期向安全一极倾斜、远期回归集到团石协化调平衡格局，能源转型存在协调发展、安究院全公挑司战、绿色紧迫三大可能性路径石化中国研任国技术有限责中经济咨询集团石化中国能源展望2060宏观趋势2国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060宏观趋势3究公国中研任技术有限责中公限经济咨询宏观趋势有司1究院任公团化经济产业：经济发展在波动中曲折前进，长期向好趋势不改，产业结构优化升级化集国石术研限责步伐加快，助力能源消费提质稳量，增速逐步走低、转负石中国济技询有团经化咨经济产业：经济发展在波动中曲折前进，长期向好趋势不改，司中产业结构优化升级步伐加快，助力能源消费提质稳量，增速逐步走低、转负限公我国产业结构演变趋势院有公司化集国石究任我国GDP增速与能源消费增速国展石望中第三产业术占比研限责中第一产业占比第二产业占比济技询有GDP增速能源消费增速司100%7%限公团经化咨6%有司80%化集国石5%院究公石中研责任国4%公司中60%限产业结构年均增速限3%有司40%2%究院任公1%术研限责20%济技询有0%经咨司团公化限石0%有-1%集20202院025公司2030203520402045205020552060化国202020252030203520402045205020552060石39研%究3任7%34%31%30%28%26%26%25%G国DP增速中5.7%5.3%4.6%4.0%3.3%2.7%2.3%2.1%2.0%二产占比责中术限三产占比济技询5有5%56%60%63%65%67%69%70%71%能源消费增速2.8%3.3%1.3%-0.0%-0.2%-0.4%-0.6%-0.4%-0.3%团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公我国经济发展目化集前国步石入疫后修复阶段，尽管近中期受到海近期可以较低增速的能源消费保障中高速经济增长，中远期能术研限责外需求拖累，叠国加石服中务业继续修复的动能趋弱，将呈现波浪式源司消费增速逐步转负。就供给侧而言，技术进步的要素贡献率济技询有发展、曲折式中前进的过程，但是长期向好趋势不改。经济增长限公将不断上升，从劳动密集型产业为主转向资本和技术密集团型经化产咨动力转换，新型工业化进程加速，传统制造业转型升级、高端有司业为主。就需求侧而言，高投资高出口为依托的经济发化集展国模石式院制造业提速发展、现代服务业日益成熟，有望以较低的能源消究公逐步转为消费引领和产业升级跃迁引领。低碳绿色国集石约中的经济任术研限责发展模式下，我国有望以合理增长的能源消费量中保障经济稳步费增速保障经济稳步增长，并带来能耗强度的降低。司经济发展目标下，稳增长仍是近中期主旋律，工业需济起技询到有发展。公稳定宏观经济大盘的压舱石作用，对能源消费具有一团定经化的咨刚性新型工业化进程加速，现代服务业日趋成熟，支撑近期能有限需求。疫后经济修复难以一蹴而就，尽管今年服化务集业国的石亮眼表院研究任公司石耗强度显著降低，远期步入后工业化时代降幅趋缓。工业绿色国中发展是新型工业化的核心要义。司产业结构去重化节奏加快，用现对GDP贡献突出，但是我国仍处于工业化后期阶段，工业责中公限压舱石作用不减。在各重点工业行业稳增长方案推动下，石化能结构优化，钢铁、水泥等限传统重工业占比将稳步下降，传统高载能行业电气化水平院稳有步公司提升。高端制造业、战略性新兴产等行业有望逐步复苏，二产占比在2030年前预计保持在30%业加快发展，叠加研现究代责任服务业的升级发展，带来单位GDP能以上，对能源消费总量增长仍存在一定的刚性需求。耗的显著降低及技终术有端限电气化水平提升。2035年我国将基本实经济增长动力转换带来司的经济发展模式转变越发明显，有现新型工业经化济咨、询农业现代化，进入后工业化时代，高技术制造公望以较低的能源消费增限速保障经济稳步增长。经济总量的稳定业占比集逐团步石化超越重工业占比，产业结构逐步趋于稳定，单位有扩张使得能源消费院总公量司需求继续增长、供给承压，但经济增长化国石内生动力转换研推究动任我国经济发展逐步转向高质量发展新阶段，G国DP能中耗下降幅度趋缓。责中术限济技询有团经化咨集石中国能源展望2060宏观趋势4国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060宏观趋势5究公国中研任责中术限公济技询有限2团经化咨宏观趋势院有公司究任社会人口：总人口开启长期持续负增长模式，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、化集国石术研限责智能化转变石中国济技询有社会人口：总人口开启长期持续负增长模式，司中公团经化咨城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变限院有公司化集国石究任石中术研限责国我国人口规模与结构发展前景我国城镇化发展前景中司0-14岁青少年人口15-64岁劳动年龄人口65岁及以上老龄人济口技询有城镇人口城镇化率团经化咨公1585%12限化集国石有司80%11研究院任公12国石中司人口规模（亿人）城镇化率城镇人口规模（亿人）限责中75%限公109有70%院司9究公65%术研限责任86司60%济技询有73公55%团经化咨限化集国石6有司院0究公50石%中5任国2020术20研2限5责2030203520402045205020552060中202020252030203520402045205020552060总人口14济.1技询有14.114.013.913.613.413.012.511.9城镇化率64%68%72%75%77%78%79%79%79%老龄化率团经1化4%咨16%19%23%26%28%30%32%34%城镇人口9.09.610.210.410.510.410.29.99.4石化集国石国中司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公我国总人口已于202经2济年咨询起进入负增长阶段，老龄化迅速有司团化究院任公我国老龄化程度加深、规模空前，在抑制能源消费总量加深，少子化现象化凸集显国，石近中期对能源需求的托举作用仍在，增长的同时，激励能源消费电气化、智能化转变。我国已于术研限责远期将会削弱对国经石济中发展和能源消费的支撑力。我国城镇化进2司021年步入中度老龄化社会，目前65岁及以上老龄人口规模济技询有中限公超过2亿；预计2035年前步入重度老龄化社会，老龄人团口经化将咨亿，人化集口国总石抚程快于预期，常住人口城镇化率将于2030年前突破70%，进入城镇化后期稳定发展阶段，有利于能源消费更加高效化、低有司超过3亿；到2060年，我国老龄人口将增至4院究公养比逼近80%。老龄社会的急剧来临，促使我国国产石业中结构向碳化。术研限责任中我国人口规模将持续、加速萎缩，近中期仍有三重机济制技询托有智能制造和高水平服务业加速转型，建筑适老化改造也促进了公司举能源消费增长。其一，预计2035年前，在人口“团惯经化性咨”作能源电气化、智能化应用。限有用下，我国总人口和15~64岁劳动年龄人口将分化别集国维石持在14新型城镇化建设有利于产业和人口优化布局，释放能源消院司研究责任公亿左右和9亿以上的高位，为经济发展和创新国创石造中注入强大活限力；其二，城镇人口仍在增长过程中，预计中2040年前后达峰、费潜力和绿色转型动力。我国城镇化正在迈进后期稳定阶段，司建设速度放缓，转为提升城市公群一体化发展和大中小城市协调限峰值约10.5亿人，生产生活能源消费需求将持续释放；其三，发展水平，增加普惠公院共有公服司务供给。一方面有利于大城市人口家庭户规模持续缩小，与人口流动、晚婚、少子有关，使得人和产业的合理聚集，研究提责升任能源利用效率和资源环境承载力；另均居住面积和生活能源消费提高。预计2045年后，我国人口一方面有利于小技城术有镇限增强活力，充分释放内需潜能。规模将快速萎缩，到206司0年降至12亿以内，人口短时期内经济咨询公集团石化大幅减少，将导致社会限总需求加快收缩，对经济发展和能源消费的托举作用随之院削有公弱司。化国石究任国中研术责中限济技询有团经化咨集石中国能源展望2060宏观趋势6国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060宏观趋势7究公国中研任责中术限公15经济技询有限宏观趋势院有司科技进步：集能团石化源咨转型围绕可再生替代、电气化替代、清洁化利用三方面技术创新展开，研究责任公技术驱动石化中成国本下降、关键矿产资源和CCUS碳汇是重要支撑技术有限国经济咨询科技进步：能源转型围绕可再生替代、电气化替代、清洁化利用三方面技术中司公创新展开，技术驱动成本下降、关键矿产资源和CCUS碳汇是重要支撑限集团石化院有公司石化中国究任我国各CCUS业务路径发展规中模国预测新能源产业关键金属矿产资源分布术研限责技有司中国印度尼西亚俄罗斯美国加拿大经济咨询巴西驱油封存咸水层封存化工利用生物利用矿化利用3.5公限智利阿根廷刚果（金）赞比亚澳大集利团石亚化其他有司100%化公石院国中国3.0研究责任中80%司2023年资源储量占比2.5公限CCUS业务规模（亿吨CO2）限2.0院有公司研究责任60%1.5技术有限40%司1.0经济咨询限公集团石化20%院有公司0石.5化中国国究任术研限责中0.02020202520302035204020452050205520600%济技询锂有团经化咨钴镍铜稀土封存总占比83%83%57%45%40%40%41%45%50%我国储化量集占比石7.7%1.7%2.1%3.0%33.8%利用总占比17%17%43%55%60%60%59%55%50%国石国中中司限公技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责国技能有源安全新战略将推动能源技术中“四个革命，一个合作济”询公革命提升至保障国家能团源经化安咨全的新高度，并将能源技术创新摆新能源乘用车需求端严重错配，2022年以来，全球碳酸锂价限有司究院任公格大幅震荡。我国作为世界上最大的锂电池生产国，锂需求量占全球一半，锂价暴涨暴跌大幅扰乱了新能源产业链供应。在术研限责在能源发展全局的化关集键国支石撑位置。“双碳”目标的提出进一步新司能源产业链中，储能和动力电池技术普遍依赖锂、钴、镍等济技询有丰富了能源安全国新石战中略的内涵，为能源技术创新赋予了新的重中限公元素，作为风电和新能源汽车核心部件的永磁电机广泛采团用经化含咨有稀土元素的复合材料，海上风电装机及其配套电缆和化集新国能石源大使命。我国将抓牢确保能源安全和推进低碳转型，由能源供给的可再生替代、能源消费的电气化替代和化石能源的清洁化有司院研究任公汽车充电桩的建设将大幅提高铜用量。这些关键矿国产石资中源也存利用三方面技术创新推动实现能源绿色低碳转型。技术限责中司技术变革驱使着可再生能源获取成本不断下降，为经可济再询生有在地理分布不均匀、资源供需不平衡、精炼技术难度高等问题。限公能源的大规模装机铺平道路。在我国新能源技术集不团断化突咨破和我国精炼技术全球领先，但锂、钴、镍、铜等矿产资源储量占院有公司发展的推动下，根据IEA测算，全球太阳能光石伏化装国机石成本在比均在8%以下，供应链面临上游资源安全风险，需对关键矿研究责任2010-2021年间下降约82%，陆上风机与海上国风电中装机成本分产资源支配进行战略层面布局。别下降约35%和41%。我国可再生能源发中电总装机已突破14限司碳捕集利用与封存（CC公US）技术方兴未艾。中国石化齐限鲁石化-胜利油田百万院吨有公级司CCUS项目于2022年8月正式注亿千瓦，历史性超过煤电，占全国发电总装机的50%。可再生能源持续替代化石能源发电已经成为大势所趋，加之以电力气运行、2023年7研月究责建任成百公里级超临界碳运输管道，标志取代化石能源应用场景的拓展和深入，可再生能源发电在能源着我国CCUS产技业术有开限始进入技术示范的成熟阶段。预计我国消费中的比例将持续提升司，预计2060年我国可再生能源装机CCUS产业经在济咨当询前-2035年、2035-2050年、2050-2060年将公分别以二集团氧石化化碳驱油封存、转化利用、咸水层封存为主要发展将接近70亿千瓦。限有关键矿产资源院对公新司能源产业发展、能源转型路径选择以及侧重石点化中，国2060年CCUS产业将贡献十亿吨级碳汇。究保障我国能源术研安全责任起着举足轻重的作用。由于碳酸锂供给端和国限中有技经济咨询集团石化中国能源展望2060宏观趋势8国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060宏观趋势9研究责任公国中术限中公济技询有限有司团经化咨究院任公政策导向：集石政策系统性、协同性、一致性、可持续性不断加强，着力在保障能源术研限责化国安全的国基石中础上推动可再生能源消费增长司济技询有中公团经化咨有限化集国石院公司石任国究中术研限责能耗“双控”向济行技业询有碳达峰实施方案中经油气及电力领域公司碳排“双控”转变咨体制机制改革限化有司团化集国石研究院任公国石中司限责中限公院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司双碳“1+N”政策团体经系化咨逐步完善，政策系统性、协同性、究院任公化集国石绿证核发全覆盖对绿电消费影响积极。绿证核发全覆盖是术研限责一致性、可持续国性石不中断加强，着力平衡安全、经济与降碳间关我司国优化能耗双控考核的重要一步。实现可再生能源绿证核发济技询有系。能耗双控中考核不断优化，向碳排双控转变的工作基础逐步公全覆盖，可扩充绿证的应用场景，促进绿电消费，完善风团电经、咨限光伏等清洁能源发电的补贴机制，弥补可再生能源的补集贴资石化金夯实，为经济发展提供更多可再生能源消费空间。部门碳达峰有实施方案加速产业及用能结构优化。体制机制改革不断深化，究院任公司缺口，引导全社会绿色消费。石化中国术研限责国助力能源绿色安全转型。体制机制改革不断深化，为能源系统绿色转中型提供制度保司深改委会议审议通过《关于推动能耗双控逐步转向碳济排技询放有障。《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意双控的意见》，标志着我国正在不断夯实转向碳排放团双经化控咨的工公作基础，将有力推动“双碳”目标实现。能耗双化控集转国石向碳排双见》等完善能源市场体制机制的政策相继颁布，旨在培育市场限有院司主体，激活市场竞争，以推动能源高质量发展，助力能源转型研究任公控是一项系统性工作，需要法律、制度、标准国等石各中层面协同共责中安全平稳进行。公司限进。此前在能耗双控措施中已通过颁布《关于进一步做好新增各工业部门碳达峰实有施限司方案陆续颁布，加速产业结构优可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》和化、能耗强度降低。究建院材任公、有色行业碳达峰实施方案已公布，《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作对2025年、2030术年研限的责产业结构及用能结构提出明确目标，未的通知》完善可再生能源消费和原料用能的问题，此次《意见》来其他主要高济耗技询能有工业部门预计将相继颁布行业碳达峰实施方案，加快团推经动化咨高耗能行业产业结构升级及单位能耗强度降低。司审议通过将赋予地方更大公的能耗管理弹性空间，表明了在保障限化集国石经济发展的基础上实有现司降碳目标的政策指向。究院任公石中术研限责国中济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060宏观趋势10石中司国中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060宏观趋势11究公国中研任技术有限责中公限4经济咨询宏观趋势有司究院任公团化转型情景：集能石源三角近期向安全一极倾斜、远期回归到协调平衡格局，术研限责化国转型情景：能源三角近期向安全一极倾斜、远期回归到协调平衡格局能源转国型石中存在协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大可能性路径济技询有司团经化咨中公能源转型存在协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大可能性路径限有司化集国石究院任公石技术有研限安责全压力国中安全压力中安全压力司经济咨询公团化限化集国石院有公司究任石中司国研限责中限公院有公司研究责任技术有限公司绿色压力绿色压经力济咨询经济压力经济压力经济压力绿色压力限集团石化有安全挑院战公情司景协调发展情景（推荐情石化景国）绿色紧迫情景外部研环究境责复任杂恶劣国中技经术济有发限展严重承压国际局势总体平中稳宏观环境安全稳定经济社会协调转型绿色技术快速突破经济咨能询源安全风险居高低碳发展稳步推进减排目标持续升级注：集团代石表化2023年版代表2024年版石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司“十四五”以来，团产经化业咨各界在迷茫中摸索能源转型的科学同2023版一样，我们仍将其归纳为三种能源转型情景：究院任公路径。特别是202化3集年国石，尽管现象上化石能源和非化石能源双协调发展情景（推荐情景）：国际局势总体稳定，国内经术研限责增长，但本质上国石都是中出于服务经济增长、保障能源安全的考量，司济健康发展，清洁能源研发和应用稳步推进，能源三角在安全济、技询有即一方面为了中支撑宏观经济稳预期、保增长，另一方面为了确经济、绿色三极相对均衡；在此情境下，我国可再生能源团迅经化速咨公保能源系统先立后破、有序接替。有限发展，高碳化石能源有序退出，异质能源系统平稳运化转集国，石碳中院公司和目标在能效提升、清洁替代、CCUS等因素协同国石作用中下如期任据此研判，近期，能源转型处在“立”与“破”的交汇阶段，究能源生产利用效率或出现暂时的反弹，能源三角更倾向安全术一研限责中实现。司极，会同步推进化石能源和非化石能源的投资利用；同济时技，询有由公于叠加经济复苏不及预期，政策上会倾向于稳价格、团经扩化内咨需，安全挑战情景：国际局势持续紧张、分歧加剧，国内经济限有碳排约束的优先级相对下降。远期，能源三角将化回集国归石协调平衡发展承压，清洁能源产业投入不足、接替不力，能源充足稳定院司研究责任公石国中供应面临挑战，能源三角向安全和经济两极侧重；在此情境下，格局。在我国能源转型过程中，受化石能中源国际贸易形势、可司化石能源、特别是煤炭将长公期发挥“压舱石”作用，可再生能限再生能源储存调度技术、二氧化碳控排机制等因素影响，能源限三角将呈现不同的动态平衡形态，导向不同的能源转型路径。源发展受到影响、规模院不有公及司预期，实现碳中和目标将更加依赖CCUS、碳汇等兜底研。究责任绿色紧迫情技术景有：限宏观环境恢复安全稳定，清洁能源领域创司新活跃、成经本济咨下询降、应用广泛，促使国内外二氧化碳减排目标限公持续升集级团石，化控排机制不断完善，能源三角明显侧重绿色一极；有院司在石此化情国境下，高碳化石能源加速退出，实现碳中和目标以可再究公国中研任责中生能源替代为主、CCUS为补充。术限济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060宏观趋势12石中司国中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第二章技术有限研究责任中经济咨询13集团石化院有公司司公总体展望限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060总体展望石中司国中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限·一次能源：我国能源消费总量将于2030~2院0有35司年间达峰，峰值突破62亿吨标煤，届时化非集国石究公石中化石能源占比在30%左右术研限责任国中司济技询有公·二氧化碳：我国能源活动相关碳团排经化放咨将于“十五五”期间达峰，峰值约101亿吨，压减煤有限化集国石院公司炭消费和工业部门碳排放是实国现石碳中中和的关键行动任究司研责公限中限·终端能源：我国终端能源消费将于“十五五”后期达峰，电、氢院融有公合司发展加快绿色低碳转研究责任型进程技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060总体展望14国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060总体展望15研究责任公国中术限中公5经济咨技询有限一次能源：我国能源消费总量将于2030~2035年间达峰，峰值突破62亿吨标煤，集团石化总体展望院有公司化国究任术研限责届时非化石能源占比在30%左右石一次能源：我国能源消费总量将于2030~2035年间达峰，峰值突破62亿吨标煤，国中司济技询有团经化咨中公届时非化石能源占比在30%左右有院限化集国石公司石任国究中术研限责我国一次能源消费总量预测我国一次能源消费结构预测（协调中发展情景）司安全挑战情景协调发展情景绿色紧迫情景济技询有煤炭石油天然气水电核电风电光伏生物质及其他可再生团经化咨限公65100%有司化集国石究院任公石国一次能源消费总量（亿吨标煤）60中80%能源消费占比研限责中限公司5560%有司院究公术研限责任5040%45公司济技询有20%团经化咨有限化集国石院司公国石0%中202340究任203020352040204520502055206020252030206020202025术研限责中安全挑战情景济4技9.8有58.863.163.462.961.559.857.856.0非化石18%20%26%80%能源占比协调发展情景经4询9.858.762.562.662.060.859.057.856.9咨绿色紧迫集情团石景化49.858.761.961.961.360.559.658.757.8煤炭占比55%52%46%5%国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国2023年，我国一次能济技源询消有费同比增长3.3%，达到55.9亿限公在能源消费达峰阶段（2023-2035年），光伏、风能有司吨标煤。在协调发展团、经化安咨全挑战和绿色紧迫三大情景下，能源和天然气将成为增长贡献最大的能源品种。在协调发展情景究院任公消费总量都将于化20集国30石~2035年间达峰，峰值62.0~63.4亿吨标下，未来12年，我国光伏和风电消费量增幅高达240%和术研限责煤，峰值平台国期石约中为10年。与协调发展情景相比，安全挑战司140%，非化石能源占比将从18%上升至34%；天然气消费济量技询有中公12%；三者对能源消团费经化总咨限达到5755亿方，占比将从9%增至情景的能源消费总量达峰更晚、峰值更高，达峰后下降速度先量的增长贡献率合计超过150%。煤炭和石油消费量显化集著国下石降，有慢后快；绿色紧迫情景则更早达峰、峰值更低，达峰后降幅最小。院司公石究任国中预计2060年，我国能源消费总量将回落至56.0~57.8亿吨标术煤研限，责降幅合计约7.3亿吨标煤，可由光伏、风电消费中量的增幅抵消。与“十四五”后期相当。济技询有尽管能源消费规模上调，我国能耗强度仍将持续大幅下降，司公非化石能源和煤炭增长强于预期，是一次能源团消经化费咨峰值上限调的主要原因。在“双碳”目标和绿色能源生化产集消国石纳促进政策人均能源消费量减速增长但始终低于OECD国家现状。在协有司调发展情景下，随着经济的复苏与增长，我国能耗强度将回归院研究任公作用下，“十四五”以来，我国非化石能源国装石机中和发电量以年责中加速下降轨道，从2023年的司0.47吨标煤/万元降至2030年限的0.38吨标煤/万元、20限6公0年的0.15吨标煤/万元。近中期均14.9%和8.6%的速度增长，2023年非化石能源消费量逼近10亿吨标煤，预计2025年达到11.7亿吨标煤左右。为确因经济发展和人口负增院长有公的司叠加作用，远期受可再生能源加工保能源供应充足平稳，作为“压舱石”的煤炭消费量同步大幅储运效率影响，我研国究责人任均能源消费量保持增长，预计从2023提高，2023年超过43亿吨，2025年前后峰值规模预计在44年的人均3.96技吨术有标限煤增至2030年的4.46吨标煤、2060年的亿吨左右。因此，三大司情景近中期能源消费总量较2023年版4.77吨标煤经济，咨但询始终低于OECD国家现状（2022年人均5.81公吨标煤集）团石。化限均有所上调。有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060总体展望16国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060总体展望17究公国中研任责中术限公济技询有限25团经化咨总体展望院有公司究任二氧化碳：我国能源活动相关碳排放将于“十五五”期间达峰，峰值约101亿吨，化集国石压减煤炭消费和工业部门碳排放是实现碳中和的关键行动石中二氧化碳：我国能源活动相关碳排放将于“十五五”期间达峰，峰值约101亿吨，司国术研限责济技询有中公团经化咨压减煤炭消费和工业部门碳排放是实现碳中和的关键行动限院有公司化集国石究任我国能源活动相关CO2排放来国源石及中我国能源活动相关CO2排放量预测术研限责能源消费CO2排放强度预测（协调中发展情景）安全挑战情景协调发展情景绿色紧迫情景济技询有司团经化咨煤炭石油天然气碳排放强度公110限100化集国石100%2.0有司究院任公90石国中研CO2排放量（亿吨）80%司责碳排放占比80中公1.5限能源消费碳排放强度（吨CO2/吨标煤）70限6060%院有公司50研究责任1.04040%技术有限30司济询经20公20%团咨0.5限化10有化集国石院司公石0究任2030203520402045205020552060国中20202025安全挑战情景93.0术研限1责01.798.789.779.265.451.437.123.9中0%0.02023202520302060协调发展情景济9技3询.0有101.296.283.571.056.140.428.117.3绿色紧迫情景团经化咨93.0100.992.276.459.945.533.222.212.9能源消费CO21.81.71.50.3排放强度石化集国石国中司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国2023年，我国能源活动术相研关限责碳排放100.2亿吨（剔除原料国中技限公消费的减少量与光伏、风电、生物质能等可再生能源消费的增用能固碳部分）。在协调发济展询、有安全挑战和绿色紧迫三大情景下，经加量大致相当，相比2023年，2060年能源消费碳排放强度与有司院预计碳排放均于“十团五化五咨”期间达峰，峰值在100~102亿吨。研究任公集碳排放总量的降幅预计均为约83%。技术限责协调发展情景下石化，碳国石达峰后排放量将以年均4.9%的速率快速国中司工业部门对实现“双碳”目标贡献最大。从各用能部门经济的询有下降，至2中060年碳排放降至约17亿吨。安全挑战情景下，碳排放下降速率低至年均4.2%，2060年需要约24亿吨CCUS限公碳排放看，工业部门由于钢铁、水泥、石化等重点碳排集放团行化业咨及生态碳汇才能实现碳中和。绿色紧迫情景下，碳排放下降速院有公司的规模收缩、先进产能替代落后产能以及节能降耗石工化作国持石续取研究责任得进展，碳排放有望于“十五五”期初陆续达到国峰值中，尔后至率达年均5.6%，2060年下降至约13亿吨。技术有限中2060年将以年均5.0%的速率快速下降。交通部门由于新能源司煤炭消费的减少对于碳排放的控制具有决定性影经响济咨。询协调汽车销量渗透率快速增长、燃油汽车保有量及成品油消费量面公限发展情景下，在碳达峰之后的第一个10年，我集国团碳石化排放总量临达峰，预计交通部门的碳排放将于2025年前后达峰，尔后有院司下降近18亿吨，其中煤炭和石油消费产生的石碳化排国放分别下降以年均4.3%的速率加速下降。农林牧渔业和建筑部门由于用公究任16亿吨和5亿吨，天然气消费产生碳排放增国加3中亿吨。2060年，研能设备较为分散、节能降耗工司作成本较高、可再生能源替代过责中公限程较为缓慢，碳达峰时间限相对稍晚，但预计均能够在2030年天然气消费产生的碳排放约占全国总碳排放量的一半，在考虑前实现碳达峰。2030院年有至公司2060年，工业部门贡献的碳排放压了部分化石能源耦合CCUS实现11亿吨左右碳消纳之后，预减量占总量的约6研4究%责，任做好工业碳减排是我国实现碳中和的计仍有约6亿吨碳排放需要通过生态碳汇等进行消纳以实现碳重中之重。我国技的术有单限位GDP排放强度持续下降，在2020年0.92中和。吨CO2/万经元济咨的询基础上，2060年有望降至0.05吨CO2/万元，司降幅达集9团5石%化。能源消费碳排放强公度将持续下降。能源消费碳排放强度预化限计由2023年约1.8有吨司CO/吨标煤降至2030年约1.5吨CO/吨标煤，并持续究下院任降公至22国石中国研责年约0.3吨CO2/中术2060吨标煤。由于煤炭技限经济咨询有集团石化中国能源展望2060总体展望18国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060总体展望19究公国中研任技术有限责中公限经济咨询总体展望有司7究院任公团化终端能源：我国终端能源消费将于“十五五”后期达峰，电、氢融合发展加快化集国石术研限责国济技询有终端能源：我国终端能源消费将于“十五五”后期达峰，绿色低碳转型进程石中团经化咨司中电、氢融合发展加快绿色低碳转型进程限公有司化集国石院研究任公石中我国终端能源消费总量预测我国终端能源消费结构预测国术责中限农林牧渔业工业部门交通部门建筑部门济技询有煤炭石油天然气电力氢气和氢基燃料其他公司45团经化咨100%限40化集国石院有公司终端能源消费总量（亿吨标煤）35石中80%能源消费占比研究责任30中国公司限60%限25院有公司201540%术研限究责任济技询有1020%团经化咨司公5限0有司0%化集国石院2020202究5公2030203520402045205020552060石中2023202520302060任国终端总量34.3术研限40责.341.039.838.436.233.530.928.6天中然气占比10%11%13%13%工业部门济22技.3询有26.426.825.724.723.221.419.617.9电力占比28%29%33%57%交通部门团经化6咨.17.16.76.25.95.44.94.54.3氢能占比4%4%4%12%石化集国石国中司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公2023年，我国终端经能济咨源询消费总量增至38.5亿吨标煤，预有司团化从用能部门看，工业部门始终是终端用能主体和节能降碳究院任公计“十四五”期化末集突国石破40亿吨标煤，并于“十五五”后期增的重心，建筑部门将在2030年前后超越交通部门成为第二大术研限责至41.2亿吨标国石煤左中右的峰值，峰值平台期5~10年；随后，终司用能终端。工业部门能源消费量在我国终端能源消费总量中济的技询有中左右，在终端能源消费达峰期和下降团期经化，咨公占比长期稳定在65%端能源消费规模加速萎缩，预计2060年降至28.6亿吨标煤、限工业部门的增长贡献率和压减贡献率均高达73%。化交集国通石部门仅为现状的74%。有司院究公是我国能源消费达峰最早、绿色低碳转型最迅猛国的石终中端部门，从能源品种看，电力正在跃升为终端第一大能源，氢术能研自限责任中司2035年后高速增长，煤、油、气梯次被电氢替代。煤济炭技询消有费电力、氢能等清洁能源加速替代油品和天然气，预计电氢化率公规模和占比加速下降，将在2024年失去终端第一团能经化源咨地位；将从当前的4%跃升至2030年的10%和2060年的63%。建限有石油和天然气消费将分别于2026年和2040年化集前国后石达峰，峰筑部门是唯一能源消费量和占比均长期增长的终端部门，随院研究责任公司值期占比分别为28%和15%。2035年前，国电石力中在绿色低碳转着产业升级和民生富裕，建筑部门能源消费占比将从当前的型中发挥主导作用，终端部门用电量预计中从当前的8.7万亿千限15%升至2030年的17%和公2司060年的20%。限瓦时增至12.2万亿千瓦时，电力占比从28%增至38%。2035随着可再生能源使院用有公增司多，现行能源统计制度将无法有效年后，氢能技术经济性迈过“拐点”，与电力协同深化绿色低反映我国能源利用研效究责率任。在发电煤耗法下，我国终端能源消碳转型，届时，电力增速放缓、2045年前后进入13.5万亿千费在一次能源技总术有量限中的占比将从当前的69%降至2060年的瓦时左右的峰值平台期司，氢能应用加快、2060年氢能消费量50%；若改经用济咨电询热当量法核算一次能源，则这一比例将从当前公的78%集小团石幅化升至2060年的80%。较2035年接近翻番限，我国终端电氢化率将从当前的32%增至2035年的42%院和有公20司60年的69%。化国石究任国中研术责中限济技询有团经化咨集石中国能源展望2060总体展望20国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060总体展望21究公国中研任公责中限术限院有公司济技询有研究责任团经化咨技术有限化集国石经济咨询石中集团石化国司石化中国中国公中限院有公司第三章技术有限研究责任经济咨询集团石化院有公司司公煤炭限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060总体展望22究公国中研任公责中限术限院有公司济技询有研究责任团经化咨技术有限化集国石经济咨询石中集团石化国司石化中国中国公中限院有公司·能源安全与资源禀赋现实下，煤炭研消究责任费短期略增，中远期加速下降技术有限司经济咨询公·发电和石化化工是煤炭清集洁团石高化效利用的重点领域限院有公司化国石研究责任国中·钢铁、建材以及其他中行业用煤在展望期内稳步下降司公限限院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限能源安全与资源禀赋现实下，煤炭消费短期略增，中远期加速下降技司经济咨询限有公集团石化限有院司中国能源石展化望2国060煤炭23研究责任公国中术限中公济技询有限31团经化咨煤炭究院任有公司化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限有化集国石院司公石煤炭消费量预测究任国中术研限责煤炭在能源结构和碳排放中的中占比司协调发展情景安全挑战情景绿色紧迫情景202济3年技询版有占一次能源比例占总碳排放比例公50团经化咨80%限45化集国石有司究院任公40石70%国研中司责35中60%煤炭消费量（亿吨）公限30煤炭占比限50%2540%究院任有公司20术研限责30%济技询有1510司20%团经化咨公5有限司10%集石化0院公石0%中国究202020研25责任2030203520402045205020552060国202020252030203520402045205020552060中40.5技术有4限3.740.834.628.121.314.18.53.8协调发展占一次能源比例57%52%46%39%32%24%17%10%5%情景经济咨询占总碳排放比例75%74%73%71%67%64%58%50%37%集团石化石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公煤炭是我国重化集要国的石化石能源和工业原料，是一次能源消费近中期（目前到2030年），煤炭仍是我国一次能源的绝术研限责中占比最大的国品石种中，也是我国产量最大、资源最为丰富的化石司对主体。虽然钢铁、建材因产品需求达峰而用煤缩减，但在济发技询有能源，将长中期在我国能源体系中发挥“压舱石”重要作用，但电、石化化工的拉动下，前期煤炭消费略有增长，之后进团入经化平咨公在能源消费结构中的占比将持续下降，从主体能源逐步过渡到有限台期。在我国加速扩大风电和太阳能发电装机规模，化逐集国步石构建院公司新型电力系统和新型能源系统的“新老交替”期国，石煤中炭是保障任支撑能源、托底能源。发电、钢铁、建材、石化化工将长期是究煤炭消费的主体行业。预计我国煤炭消费将在2025年左术右研达限责济技询有经济发展和民生需求的主体能源、托底能源，发中挥着重要的“扶司峰，峰值约43.7亿吨。团经化咨上马、送一程”作用。有公在展望期内，煤炭需求在短期略有增长后化，集在国石2030年后远期（2031-2060年），随着储能、可再生电力的规模院限研究任公司快速下降。相比2023年版预测数据，协调国发石展中情景略上调了扩大和相关技术应用的日益成熟，风电和光伏发电在能源体系责近中期煤炭消费量，主要是基于一系列环中境因素的改变，如当司限中的占比将超过煤炭，煤炭公消费快速下降。煤炭将更多发挥电力调峰与能源安全的保障有限作司用，在化工品原料和工业燃料领域前国际形势下对能源安全的加大重视、各省核准新增煤电装机规模的加速增长、国家对原料用能考核的优化等。安全挑战情是必要补充，退居为究我院任国公能源体系的重要兜底。到2060年，景下，保障国家能源安全的重要性更为凸显，煤炭消费的达峰发电用煤占煤炭术消研限费责比重将近2/3，发电、钢铁、建材和石化时间更晚，在达峰后的司下降速度稍慢。绿色紧迫情景下，加快化工合计占比济技将询超有过90%。实现碳减排目标更为限迫公切，绿电绿氢技术的突破应用更快速，团经化咨煤炭消费仍在2院02有5年司左右达峰，但在达峰后的下降速度更快。化集国石究公石中术研限责任国中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060煤炭24国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060煤炭25研究责任公国中术限中公9济技询有限经咨发电和石化化工是煤炭清洁高效利用的重点领域集团石化煤炭院有公司化国究任术研限责石中济技询有国团经化咨发电和石化化工是煤炭清洁高效利用的重点领域中司公限有化集国石院司公燃煤发电在发电量和发电装机中的国占石比中煤炭分行业消费结构究任术研限责中发电钢铁石化化工建材工业其他其他行业济技询有占发电量比例占发电装机比例公司100%团经化咨70%限90%化集国石院有公司60%研究责任80%石中70%国50%司中限消费占比公燃煤发电占比60%限40%院有公司50%40%30%研究责任30%20%技术有限20%司经济咨询10%公10%集团石化限2023院有公司20250%0石%2化020国20252030203520402045205020552060究任20302060国中研煤炭消费（亿吨）术43限.5责43.740.83.8占发电量比中例64%57%48%39%30%22%14%8%4%发电煤耗占比济技询有56%57%59%66%占发电装机比例51%40%33%26%19%14%11%8%6%团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公我国已将煤炭化集清国洁石高效利用列为推动能源系统绿色低碳转模大幅增加，非化石能源发电量预计在2030年左右超过煤电，术研限责型的重要任务国石。《中国民经济和社会发展第十四个五年规划和司燃煤机组加速关停，煤电加快退出、发电耗煤量快速下降。济到技询有2035年远景中目标纲要》《2030年前碳达峰行动方案》等重要展望期末，CCUS技术辅助下，煤电将作为灵活调节电源团、经化安咨公政策文件均有部署，《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和限化集国石有司全保障电源，成为新型电力系统的重要托底。基准水平（2022年版）》明确了煤炭产业重点环节详细的能效、究院任公近中期，石化化工产品需求仍有增势，石化国化石工中行业用煤排污指标。发电和石化化工是能源系统运行安全的重点支术撑研领限责中济技询有继续增长。我国煤化工行业战略意义仍存、甲醇和合成氨等产司域，是近中期拉动煤炭消费增长的主力。品需求增长，炼油化工产品仍有增长空间，使得我国石化化工公发电是煤炭消费的主力，短期煤电装机规模扩团大经化、咨发电用有限煤仍呈上升态势。近中期，我国电气化尚在推进化、用集国电石需求旺盛，行业原料和燃料用煤继续增长。我国石化化工用煤将持续增长院研究任公司石到“十五五”末，预计2030年左右达峰、峰值约3.7亿吨。之后，国中随着炼油化工产品需求的缩减司，以及煤化工用能效率提升、煤由于风电、光伏等可再生能源电力规模较小且波动性等问题难限责以快速解决，在构建新型电力系统过程中中需“先立后破”、稳单耗水平持续降低，石化限化公工用煤开始下降。远期，技术工艺革新等多因素作用下，院如有公交司通用能电动化转型、电力在石化化妥推进。短期内，我国煤电装机规模、燃煤发电量将持续增长，工生产用能领域加研强究责替任代、绿氢成本明显下降对煤制氢的更广发电用煤随之增长，是带动煤炭消费的主力。发电耗煤将持续泛取代、化工技品术循有限环利用产业更为完备，石化化工行业的燃料增长到“十五五”期间，预计2026年左右达峰、峰值约23.5和原料用煤经规济咨模询将明显缩减，仅保留必要体量。司亿吨。之后，风电和光公伏发电装机保持高速增长、储能应用规集团石化限院有公司化国石究任国中研术责中限济技询有团经化咨集石中国能源展望2060煤炭26国石化中国司中公限钢铁、建材以及其他行业用煤在展望期内稳步下降钢铁、建材以及其他行业用煤在展望期内稳步下降技司经济咨询限有公集团石化限有院司中国能源石展化望2国060煤炭27究公国中研任责中术限公济技询有限1团经化咨煤炭院有公司究任化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限院有公司化集国石究任水泥产量与建材行业煤耗展国望石中粗钢产量与钢铁行业煤耗展望术研限责中粗钢产量钢铁行业煤耗济技询有7水泥产量建材行业煤耗司12团经化咨253.0公院有限司10化集国石6202.5研究责任公8粗钢产量（亿吨）石中钢铁行业煤耗（亿吨）国5司2.0水泥产量（亿吨）中公限建材行业煤耗（亿吨）154限院有公司61.5310研究责任42技术有限1.02司15经济咨询0.5限公集团石化020202025院20有公30司20352040204520502055206000石化2中0国20202520302035204020452050205520600.0究研任国责中粗钢产量10.6技术有10限.08.88.07.67.26.86.46.0水泥产量23.921.018.315.713.311.39.68.06.5钢铁行业经6济.5咨询5.74.63.73.02.41.81.20.6建材行业2.72.31.91.51.10.80.50.30.1煤耗煤耗集团石化石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公目前我国城化镇集化国石率已突破65%，将在“十五五”期间迈建材行业的用煤稳步下降，但水泥生产受制于成本等要求，术研限责入70%以上国水石平中，城镇化率提升速度开始放缓，房地产行业司用煤替代有限，直至展望期末仍有煤耗。水泥需求已在近年济达技询有中公峰之后开始缩减，同时随着水泥产能“汰旧上新”，玻璃团和经化陶咨有限瓷行业“煤改气”“煤改电”规模扩大，建材行业用化煤集国持石续减发展和基础设施建设步伐放慢，粗钢和建材的产品需求基本在院2021年左右达峰，导致用煤需求也基本达峰，但用煤直至展公司石任国究中望期末仍无法彻底压减。其他工业和行业则通过电气化等术方研式限责少。但水泥行业的低成本要求使得煤炭作为燃料中不可或缺。远加速替代煤炭消费。济技询有期，废弃物燃烧等工艺技术的成本更具竞争力、应用更广泛，司公钢铁行业受制于能源密度需要、技术发展阶段团限经化制咨，用煤绿氢也在建材生产中得以应用，将实现建材行业难替代煤炭需限有压减步伐先慢后快。粗钢需求已在近年达峰，化同集时国石随着技术进求的进一步降低，但直到展望期末仍有一定规模的煤耗。院司研究任公步与资源积累，废钢等金属回收利用规模扩国大石，中使得耗煤多的责中其他行业的用煤在展望期司末将几乎压减殆尽。随着我国“气限代煤”“电代煤”等能源结公构低碳化措施推进，轻工业和装备高炉炼钢产量加快减少。但由于钢铁行业大量的煤耗是用作必限不可少的焦炭等原料，能够替代高炉的氢直接还原炼钢成本高制造业等用能呈现能量院密有公度司低、用热需求为中低温度的工业部企短期不具备竞争力，近中期钢铁行业煤耗主要是随产品产量门，用煤将稳步减研少究责，任居民和建筑领域的炊事、热水、自采暖缩减而减少。远期，随着绿氢冶炼等革命性工艺技术的应用，用煤也正逐步技被术天有限然气和电力替代。到展望期末，这些行业的钢铁行业煤耗压减将更司明显。耗煤几乎被经压济咨减询殆尽，剩余的主要是煤炭开采业的生产损耗等。公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060煤炭28国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第四章技术有限研究责任中经济咨询集团石化院有公司司公石油限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责石中济技询有国司·石油中需求进入增长最后阶段，预计“十五五”中公期达峰，石油达峰后加速下滑团经化咨化集国石限有司·交通燃料用油下滑是导致石油需求达峰后研究下院任降公的主要原因，石油的原料属性愈加强化国石中技术有限责中司·新能源汽车发展加快，2025年前团经后济咨燃询油车保有量即将达峰，推动交通燃料用油需求达峰限公化院有公司后快速下降化集国石石研究责任中国中公司限限·此轮化工的超级扩能周期仍在延续，拉动中长期化工原料用油需院求有公增司长，远期循环再生以研究责任及CO2资源化技术推动化工原料用油下降技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限限有石油需求进入增长最后阶段，预计“十五五”中期达峰，石油达峰后加速下滑技司经济咨询公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060石油31研究责任公国中术限中公39济技询有石油限有司经咨究院任公集团石化化国术研限责石油需求：进入增长最后阶段，预计“十五五”中期达峰，石中济技询有国团经化咨石油达峰后加速下滑中司公限有化集国石院司研究责任公石油在能源结构和碳排放中的国占石比中石油消费量预测中协调发展情景安全挑战情景绿色紧迫情景2023年版技术有限占一次能源比例占总碳排放比例司9经济咨询20%公集团石化限院有公司87化国16%石究任国中研责石油需求量（亿吨）6中司石油占比公限12%限5院有公司4研究责任8%3技术有限24%经济咨询1公司0%集团石化0有限2020202520院30公司203520402045205020552060石化2国02020252030203520402045205020552060研究责任中国中占一次能源比例19%19%17%15%14%12%10%8%协调发展7%情景6.87术.9限7.76.96.25.24.23.42.8技有占总碳排放比例18%17%16%15%15%14%14%14%15%询济团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公石油是我国的化集第国二石大能源品种，作为基础性能源之一，为本书对我国石油需求达峰时间节点以及峰值的预测基本维术研限责满足国民经济国增石长中和人民生活提高起到重要作用。2023年我持2023版的判断，即协调发展情景下，预计在2025-2030济年技询有国石油终端中消费约7.6亿吨，对外依存度73.6%，在我国一次司亿吨左右峰值。但是，对石油需求趋势特点的团判经化断咨公之间达到8能源消费结构中占比约18.8%。从消费领域来看，石油主要用限有司做出了两个变化。化集国石究院任公一是石油达峰后平台期时间缩短，更快出现国下石降中趋势。于交通、石化、工业、建筑以及民用等。中长期看，石油将从重要的交通燃料向必不可少的术石研化限责司原材料转化，在我国一次能源中长期保持重要地位。济石技询油有作中近两年，新能源汽车的发展速度不断突破预期，2021年渗透公为原料，生产的乙烯和PX下游产品涉及居民生产团生经化活咨方方面率仅有13.2%，2022年达到了25.6%，提前三年达到了“十四五”限有面。同时，石化高端新材料在新能源产业发展化集中国起石到了关键规划目标值，我们预计2023年将达到33%左右，2025年将院研究任公司石进一步提高至40%左右。新能源汽车加速发展，导致石油中国中的交通燃料用油需求下降时间司点来的更早。责作用，例如太阳能光伏中运用最广、用量最大的是封装用胶膜、中公限背板膜，涉及到EVA(醋酸乙烯共聚物)、POE(聚烯烃弹性体)、限二是石油需求趋势演有化司呈现出四个阶段的特征。分为达峰PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)等多种材料；风电叶片中涉及期、平台期、缓慢下究降院任期公和快速下降期四个阶段。主要原因是碳纤维和环氧树脂等多种高端材料。此外，在建筑节能和光石油平台期明显术缩研限短责，同时平台期和缓慢下降期的主要节油措伏发电建筑等节能环保领域，高端新材料均发挥了至关重要施是电动化济，技在询有经历了较长时间的技术积累，2040年后，包括绿氢、团循经化环咨再生、CCUS等在内的低碳零碳技术逐步规模化司的作用。公限有产业化化集国，石石油需求呈现快速下降趋势。院司公石究任国中术研限责中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060石油32国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060石油33研究责任公国中术限中公济技询有限41团经化咨石油究院任有公司交通燃料用油下滑是导致石油需求达峰后下降的主要原因，化集国石术研限责石油的原料属性愈加强化石中国济技询有团经化咨交通燃油用油下滑是导致石油需求达峰后下降的主要原因，司中公石油的原料属性愈加强化院有公司限化集国石究任术研限责石中国交通及化工领域用油需求石油消费结构中司交通燃料用油化工原料用油济技询有交通燃料化工原料工业燃料建筑部门农林牧渔其他限公4.5团经化咨100%有司4.0化集国石90%院究公石中80%任3.5国研责司石油（亿吨）3.0中70%公各部门石油消费占比限60%限2.550%有司院2.0究公40%任30%术研限责1.51.020%济技询有10团%经化咨0.5司公限0.02025院有2司030203520402045205020552060化集国0石%20232025203020602020公石任国究中交通燃料用油3.6术研限4.责03.42.72.31.81.30.80.6中交通燃料占比50%49%44%20%化工原料用油济1.3技询有2.22.62.82.72.52.32.11.8化工原料占比23%27%33%67%团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公我国石油需求化集呈国现石出四个阶段的发展特点。未来石油消费平台期（2027-2030年）。石油需求维持在8亿吨左右术研限责总量将经历达国峰石、中平台、缓慢下降和快速下降四个阶段。当前司平台期，平台期持续时间缩短。该时期内，新能源汽车影响济由技询有到2026年中前后为“达峰期”，石油消费峰值约8亿吨，年均量变到质变，燃油车保有量达峰，交通燃料用油缓慢下降团，经化占咨公限增长1%~2%；2026年到2030年为“平台期”，石油消费保院有司石油消费比重降至44%左右。同时，尽管投产节奏化放集国缓石，但持在8亿吨左右，年均微幅降低约1%；2035年至2040年为究公是化工下游装置投产仍在持续，拉动化工原料用国油石占中比大幅提任缓慢下降期，石油消费量年均降速约2%；2040至2060术年研为限责中高至33%。司快速下降期，年均降速4%~5%。由于石化和远程运输济领技询域有较缓慢下降期（2031-2040年）。处于交通用油下降以及公难完全实现去油化，因此2060年石油仍有2.8亿团吨经化左咨右的需限化集国石化工用油增速放缓双拐点期，石油需求年均下降2%左右。化有司求量。工原料用油需求的增长，减缓了由于交通用油需求下降对石油究院任公研石中需求的影响。该时期化工原料司用油需求将超过交通燃料用油，国责达峰期（2023-2026年）。未来3到5年将处于石油需中公限求增长的最后阶段，石油需求年均增长1%~2%。疫后修复加期末占石油需求比重分别限为44%和37%。院有公司之燃油车保有量的增长，交通燃料用油需求绝对量仍在缓慢增快速下降期（研2究0责4任1-2060年）。中国进入中等发达国家加，但占石油消费比重由50%缓慢降至48%左右。同时，该水平，消费品技需术求有限逐步饱和，加之绿氢、循环再生、CO2资源时期仍处于化工超级扩能周期内，包括乙烯、PX、PDH等大化等技术突经破济咨，询对石油替代明显加快，该阶段石油需求快速下司降，年集均团石降化速4%~5%。2060年，石油主要用于化工原料，同量化工装置投产拉动化公工轻油以及液化气等化工原料用油持续限增加，占石油消费有比重由23%提高至28%。究院任公司时石仍化有中国部分航空和水运用油，少量道路沥青和润滑油需求。术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060石油34国石化中国司中公限限有司经济咨询石油技公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060石油35研究责任公国中术限中公13济技询有限团经化咨院有公司新能源汽车发展加快，2025年前后燃油车保有量即将达峰，化集国石究任推动交通燃料用油需求达峰后快速下降石中术研限责国济技询有新能源汽车发展加快，2025年前后燃油车保有量即将达峰，司团经化咨中公推动交通燃料用油需求达峰后快速下降限有司化集国石院不同燃料类型汽车销量及新能源汽车渗透率研究任公石中不同燃料类型汽车保有量国责中术限燃油车其他燃料电池插电混动纯电动新能济源技汽询车有渗透率燃油车其他燃料电池插电混动纯电动新能源汽车保有量占比公司3500团经化咨100%5.0100%90%限化集国石90%4.580%有司3000研究责院任公25004.0石中80%国汽车销量（万辆）中70%3.5司70%新能源汽车渗透率公限汽车保有量（亿辆）60%3.0限60%新能源汽车保有量占比2000有50%2.550%究院任公司40%40%15002.0100030%1.5术研限责30%技20%1.020%司济询有50010%0.510%公团经咨0.00有限2023202520302035204020452050205520600%2集020石化202520302035204020452050205520600%新能源汽车院司化国公石新能源汽车93010究73任1476189123863015252825632234保有国量中0.050.41.11.82.53.13.63.93.7销量研责中新能源汽车2%11%26%43%56%70%83%96%99.8%新能源汽车33%术4限0%52%65%79%95%97%98%99.9%渗透率济技询有保有量比重团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责我国新能国源石汽中车发展已进入快速普及阶段，提前三年实现司效率，人均汽车拥有量或将减少，我们判断届时车辆总保有济量技询有“十四五”中目标。2023年底，新能源汽车销量约930万辆，公将呈现下降趋势。团经化咨限销量渗透率约33%，新能源汽车保有量约为2030万辆，占汽有司新能源汽车发展远超预期。2023年，我国新能化源集国汽石车销车总保有量比重约为6%。预计2025年新能源汽车保有量近究院任公量930万辆，渗透率约为33%，其中东南沿海部国石分省中市渗透4000万辆，占汽车总比重将超过10%。新能源汽车的快速发术展研限，责中司导致燃油车保有量提前达峰。预计2023-2030年间燃油济车技询保有有率已达50%。预计2025年，动力电池系统成本有望较当前再公量保持在3亿辆左右平台期，燃油车保有量的达峰团直经化接咨导致交下降近30%，乘用车基本实现油电平价，新能源汽车销量渗限有司通用油需求饱和。化集国石透率有望超过40%，保有量近4000万辆左右。预计2030年究院任公石销量渗透率将超过50%，2045年进一步提高至接近100%。国中研我国汽车工业发展仍有较大空间。2023年，我国汽车保司责中燃油车保有量即将达峰公导致交通用油需求饱和。2023年限有量约达3.4亿辆，其中乘用车保有量达190辆/千人，根据限燃油车保有量约为3亿辆有，司预计2023-2030年之间燃油车保有中国汽车技术研究中心等权威机构预测，我国乘用车饱和值在量维持在3亿辆左右究平院任台公期，未来或将仅有约1000万辆增量300~400辆/千人，较当前尚有较大增长潜力，未来10年我空间。预计交通术燃研限料责用油需求在2025年前后达4亿吨峰值。国乘用车销量将保持增长。按照人均GDP发展阶段预计，汽其中占交通用济技油询约有80%的道路用油，受电气化影响率先达峰，并在达峰团后经化快咨速下降，预计2060年仅保留部分城际物流柴油司车保有量在2040-205公0年达4.5亿辆峰值。2040年后，随着限重卡化。集国石无人驾驶技术的院逐有步司普及，智能出行方式将极大提高车辆使用究公石中术研限责任国中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060石油36国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060石油37研究责任公国中术限中公14济技询有石油限有司团经化咨究院任公术研限责此轮化工的超级扩能周期仍在延续，拉动中长期化工原料用油需求增长，此轮化工的超级扩能周期仍在延续，拉动中长期化工原料用油需求增长，集石远期循环再生以及CO资源化技术推动化工原料用油下降远期循环再生以及CO资源化技术推动化工原料用油下降国石化中国2司济技询有中2公团经化咨限化集国石院有公司影响化工原料需求主要因国素石中乙烯和PX产能增量究任术研限责3.0中乙烯PX济技询有+1.5+0.3团经化咨公司40002.5+0.02.3限年产能增量（万吨）3500化集国石-0.3-0.4化工原料消费（亿吨）1.7院有公司2.0-0.5究任3000石中国研责2500中1.5司1.1公限2000限1.0有司1500究院任公0.5术研限责10005000.00济技询有00团经咨202端需求环再生资源化203端需求环再生资源化206司0公化集石化终2015-2020限2020-20252025-20302030-2035循CO2终循CO2有司究34院7任8公石国683588258945中000.5期末乙烯产能术研限责化国工原料替代期末PX产能济技询有2627454951075557中30%40%70%塑料回收率（再生量占废塑料比例）团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司伴随炼化产业政团策经化放咨开，以及“油转化”浪潮下，我国化乙烯当量消费饱和值或将在2035年前后到来。从宏观看，究院任公工规模快速增长，化集成国为石全球最大乙烯和PX生产国。2023年我中长期中国经济处于3%~5%中速增长，人口负增长同时快速术研限责国乙烯产能达到石中5277万吨/年，“十四五”期间乙烯新增产司老龄化，城镇化速度放缓。从产业看，“碳壁垒”等政策倒济逼技询有国能3357万中吨，远超过去十年新增1978万吨；2023年PX产塑料再生循环技术快速发展，国际贸易争端导致产业转移团由经化劳咨公能4251万吨/年，“十四五”期间PX新增产能1922万吨，有限动密集型逐渐向资本密集型延伸，国内房地产业由黄化金集国扩石张期院公司进入了更新置换期。综合判断，预计2035年前后国石我国中乙烯当任超过过去十年新增1815万吨。下游装置的扩张带动化工原料究术研限责用油消费的增加。量消费规模达8200~9000万吨（人均58~65公中斤，当前43公国内大宗化学品市场呈现阶段性拐点特征。一是世济纪技询疫有情司团经化咨斤左右）。公导致中国经济修复或将经历较长时间，加之制造业产业升级，依靠循环再生以及CO资源化技术减少化工用油。当前有限化集国石2院研究责任公司部分化工品需求转移至东南亚地区，中期来国看石大中宗化学品消费国内塑料回收率约30%，全部为物理回收。预计2030年达到由8%~10%的高速增长明显回落至3%中~4%的中速增长。二限45%~50%，受制于化工回收公技司术不成熟限制，绝大部分依然是物理回收。2060年将提限高至70%~80%，其中物理回收和化是化工装置投资节奏与终端消费变化并不匹配，自2020年后学回收路线各占一半。院2有公02司3年9月，盛虹石化10万吨/年的开启的中国史上最大的化工装置扩能潮或将持续至“十五五”“CO捕集利用—研绿究责色任甲醇—新能源材料”项目投产，CO资中后期，导致通用化学品呈现全面过剩态势。化工轻油缺口将源化技2术正在技走术向有限工业化。但绿氢成本高是关键制约因素，2绿持续扩大，一体化企业需要加快流程优化和资源统筹。石化工氢价格需降经至济咨5询000元/吨以下，或者碳汇价格提高至600元/吨，司业已经由过去拼规模经公济转向提升“低成本+高附加值+绿色该技术集实团石现化与煤制甲醇平价。限化化”综合竞争力的有时司代。国石中国究院任公中研责技术有限经济咨询集团石化中国能源展望2060石油38国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第五章技术有限研究责任中经济咨询集团石化院有公司司公天然气限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限·天然气在能源转型中的前景主要取决于能源院有安公司全的考量和转型进程的挑战化集国石石究任国中研术责中限·天然气助力终端工业部门快速降碳，济技也询有支撑可再生电力的长期发展公司团经化咨限有化集国石院司研究责任公·液化天然气需求和供应成本国长石中期均看涨，远期市场发展主要受新管道气司进口项目影响中公限限院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060天然气41研究责任公国中术限中公济技询有天然气限经咨院有公司天然气在能源转型中的前景主要取决于能源总体安全的考量和转型进程的挑战15团化究任集术研限责化石石国济技询有国中团经化咨司天然气在能源转型中的前景主要取决于能源总体安全的考量和转型进程的挑战中公限有化集国石院司公石究任国中术研限责天然气消费量预测2023年版济技询有天然气在能源结构和碳排放中中的占比司安全挑战情景协调发展情景绿色紧迫情景团经化咨占一次能源比例占总碳排放比例限公700060%有司化集国石究院任公6000石国中50%研责中司限公5000限40%院有公司亿立方米4000天然气占比30%研究责任3000技术有限200020%经济咨询公司1000限10%集团石化院有公司化国石0究2任030国0中%2020202研5203520402045205020552060202020252030203520402045205020552060术责中限协调发展3252济技询42有505240575561005865538547754000占一次能源比例8%9%11%12%13%12%12%11%9%情景团经化咨占总碳排放比例7%9%11%15%18%22%28%36%49%石化集国石注：天然气消费量口径不含煤制气。国中司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责国技期有冲击全球能源市场，但难以颠覆中虽然欧洲天然气危经机济短询公天然气“桥梁能源”团的化定咨位和需要。预计我国天然气需求将于中远期，天然气的替代空间将被电力和氢能取代，消费增限有司长动力减弱。建材、轻工业等天然气替代相对容易的领域已完究院任公2040年前后达峰化，集国峰石值约6100亿立方米，占一次能源的比例成替代，剩余空间有限，同时部分行业已经逐步进入电力替代术研限责将近13%；到国石20中60年仍有约4000亿立方米，占一次能源的司阶段，氢能技术取得突破性进展，天然气在取代高碳能源和济作技询有中为灵活性电源方面的优势遭遇挑战，消费增长减缓直至进团入经化平咨公台期。预计到2040年前后，天然气消费达峰，峰值化集6国1石00亿比例约9%。与2023年版本相比，峰值略有下降、2060年值限略有上升，主要是考虑到可再生能源加快发展和更加稳妥地保有司院障能源系统安全。若能源总体安全约束更强，化石能源将不研会究公石中任立方米，占一次能源的比例将近13%。国很快被间歇性可再生能源替代，天然气消费将在协调发展技术情景限责中司基础上整体上升；若能源转型进程更快，可再生能源经进济一询步有加远期，天然气逐渐被电力和氢能替代，消费开始进入下降公团咨阶段。随着电气化发展以及氢能成本的下降，天然气消费领域限化快发展，天然气消费将在协调发展情景基础上整集体下降。院有公司化石被逐步挤压，需求渡过平台期开始下降。预计到2060年，天究任国然气消费约4000亿立方米，占一次能源的比例约9%。近中期，天然气对煤炭的替代减弱，消国费石增中长势头有所降研责中司公限低。前期在保障国家能源安全和加快经济恢复的要求下，天然随着能源系统绿色低碳限转型深入，来自天然气使用的碳排气对煤炭的替代力减弱，特别是在发电领域，作为“桥梁能源”放在总碳排放中的比例院持有公续司升高。天然气消费占一次能源的比的天然气消费增长势头减弱，预计到2025年，天然气消费量例“先升后降”，但研究其责碳任排放在总碳排放中的比例将持续升高。约4250亿立方米，占一次能源的比例约9%。后期，在可再预计到2060年技，术有全限国总碳排放的将近一半由清洁高效的天然生能源加快发展和“碳司达峰”的压力下，在经济逐渐向好和天气所贡献，经能济咨源询系统得到根本性优化。公集团石化然气进口成本降低限的利好下，天然气消费增长加快，预计到2030年，天然气院消有公费司量约5240亿立方米，占一次能源的比例化国石约11%。研究责任国中技术有限中经济咨询集团石化中国能源展望2060天然气42国石化中国司中公限限有天然气助力终端工业部门快速降碳，也支撑可再生电力的长期发展技司经济咨询公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060天然气43研究责任公国中术限中公济技询有限有司16团经化咨天然气究院任公天然气助力集终石端工业部门快速降碳，也支撑可再生电力的长期发展术研限责济技询有化国团经化咨石中国司中公限有化集国石院司协调发展情研景究下任分公部门天然气需求变化石国中术责中限发电用气集中供济热技用询气有制氢用气工业用气交通用气建筑用气团经化咨限司公1500有司化集国石院研究责任公1000中国石中公司限限亿立方米500院有公司研究责任技术有限0经济咨询集团石化司公限-500院有公司石化中国究任国术研限责中-1000济2技0询20有-20252025-20302030-20352035-20402040-20452045-20502050-20552055-2060团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司未来最有发展潜力团经和化影咨响力的两个天然气消费部门是工燃料更加旺盛，工业部门天然气消费增量的下滑带动整体消费究院任公业和发电，二者对化集天国然石气消费量变化的合计贡献总是高于增量降低，同时对电力系统的清洁性、稳定性要求也在提升，术研限责80%。与2023国年石版中本相比，对电力、集中供热和工业用气的发司电部门天然气需求先加快增长后逐渐企稳；交通部门除了面济技询有预测方法进行中了优化，根据结果对发电用气规模和建筑用气规限公临电动化的挑战，在天然气可发挥优势的长途运输上越来团越经受化咨模进行下调、对工业用气规模进行上调。有司到氢能车的竞争。化集国石院“碳达峰”目标实现之前，天然气着力于促成终端能源系研究任公“碳中和”目标实现之前，电力和氢能加快在国终石端中用能领术责中限司统由高碳排放向低碳排放调整。这一时期，为稳妥实现济“技碳询有达域渗透，天然气着力于保障电力系统的安全稳定以及难电气化公峰”目标及防治大气污染，推进燃料清洁低碳化调整团是经化优咨选路领域的燃料需求。随着电气化发展以及氢能成本的下降，天然限有径，工业部门是消费增长的主要引擎，而发电、化建集国筑石、集中供气发展空间被逐步挤压，天然气需求渡过平台期开始下降。用院司研究任公热等价格承受度相对较低的部门是以满足能国源石需中求增长为主、作普通工业燃料的部分逐步被电替代，高温加热、还原剂部分司限责能源替代为辅；交通部门因电动车加快渗中透，较2023年版本被氢替代。人口减少带动建限筑公用能下降，用作炊事、制备热水提前5年左右达峰。或取暖的天然气也将被院电有或掺司混的氢取代一部分。可再生能源“碳达峰”至天然气需求达峰之间，天然气在终端能源结电力规模的增长带动调究峰任容公量需求的增加，但装机利用率不断下降，发电用气稳术步研限降责低。构改善中的作用减弱，而在电力系统优化中的作用增强。这一济技询有时期，随着国内工业转型司升级以及工艺提升，电力需求比化石团经化咨公化集国石限有司究院任公石术研限责国中中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060天然气44国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060天然气45研究责任公国中术限中公17济技询有天然气限有司经咨究院任公液化天然气需求和供应成本长期均看涨，集团石化术研限责化国液化天然气需求和供应成本长期均看涨，石中济技询有司团经化咨远期市场发展主要受新管道气进口项目影响国2028年后的前景主要取决于新管道气进口项目中限公有司化集国石院究公石中术研限责任国协调发展情景下LNG需求预测到亚洲LNG项目盈亏平衡点中3000济技询有35公司现有管道气合约+中俄中线团经化咨现有管道气合约+中亚D线限2500化集国石30有司现有管道气合约+中亚D线和中俄中线院LNG需求（亿立方米）盈亏平衡点（美元/mmBtu）研究任公2000仅现有管道气合约国石中25司责中公限20限1500有司究院任公15100010技术有研限责500司5团经化济咨询集石限公有司00石化中国究院公20212223242526272829303540455055602020202研020任202020202020202020202020中国生产中开发中待投资责技术有限注：图中LNG注需：求图情中景L根N据G需未来求管情道景气根进据口未量来预管测道设气定进口量预测设定经济咨询数数据据来来源源：：RRyyssttaaddEEnneergy集团石化石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公液化天然气进化口集国量石在近中期内持续增长，但2028年后的D线建设。市场预计中亚D线或在2028年以后建成通气，而术研限责不确定性加大国。石一中方面，近两年有关中俄中线和中亚D线天中俄中线通气时间更晚。济技询有司然气进口管道中有新的积极性消息传出，但尚未签订天然气购销公LNG进口需求不确定性很高，但远期供应成本看涨或团经将化咨限协议；另一方面，全球液化天然气供应成本有增长预期，对新有司推动新增进口管道气落地。按照现有进口管道气合约及化实集国际石执院进口管道的实施有一定影响。究公行情况测算，到2045年，LNG进口量峰值将达到国石233中0亿立任国产气是支撑天然气需求增长的稳固基石，天然气自术给研限责中司率长期不低于50%。近期以来，为保障国内天然气供济技应询有安方米，年均增速4.3%；若中亚D线在2028年后建成通气，公全，国家有关部门及行业内已经形成天然气自给率长团期经化不咨低于LNG进口量峰值将降至2030亿立方米，年均增速3.7%；若限有50%的共识。预计国内天然气产量在2040年前化后集国达石到峰值，中俄中线在2030年后建成通气，LNG进口量峰值将降至1830院研究任公司石亿立方米，年均增速3.3%；若两条管线均建成通气，LNG进国中口量峰值将降至1530亿立方米司，年均增速2.5%。无论哪种情与天然气需求峰值期接近，峰值规模3100亿立方米左右，到责中公限2060年仍然可能在2500亿立方米左右的水平。由此判断，天况，LNG进口需求均有长期限增长空间。根据咨询公司RystadEnergy预测，未来新增院的有公司LNG供应成本水平总体高于已经然气总进口量峰值大概率在3000亿立方米以内。投产的项目，远期研LN究责G任供应成本看涨，对价格的考量或促进2028年后，或有新增进口管道气项目进入市场。俄乌冲新增进口管道气技项术有目限的落地。同时，未来国际LNG新增供应突重塑了全球天然气市场司格局，俄罗斯天然气出口加快向东方以美国居多经，济咨通询过进口来源多元化分散风险的考虑也对进口公转移，在推进中俄中限线方面较此前明显积极。此外，《中国—LNG和进集口团石管化道气的分配有所影响。有中亚峰会西安宣究言院任》公明司确提出支持加快中国—中亚天然气管道石化中国术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060天然气46国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第六章技术有限研究责任中经济咨询集团石化院有公司司公非化石能源限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国研究责任中技术有限司·非化石能源已成为能源系统增量经济咨主询体，增量主要来自于光伏、风电限公集团石化有究院任公司石化中国·供应、需求和电网三方国协同力度不断加大，确保非化石电力稳定供司应研限责中限公院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限限有司经济咨询非化石能源技公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060非化石能源49研究责任公国中术限中公18经济技询有限团咨院有公司化究任非化石能源已成为能源系统增量主体，增量主要来自于光伏、风电化集国石术研限责国济技询有石中团经化咨司非化石能源已成为能源系统增量主体，增量主要来自于光伏、风电限中公院有公司石化集国石究任国中术研限责非化石能源分品种发电量非化石能源分品种发电量增量中水电核电风电光伏生物质+其他济技询有25000水电核电风电光伏生物质+其他公司团经化咨限化集国石有司600002000050000究院任公发电量（亿千瓦时）石中研发电量增量（亿千瓦时）国15000司限责40000中限公10000院有公司30000200005000研究责任技术有限10000司0经济咨询0有限公集-2团0石25化-2030-2035-2040-2045-2050-2055-206020202025院20司30203520402045205020552060石化2020国2025203020352040204520502055公非化石258483研90究9责6任568787609095155115305134630149730162550国中466技5术有9限75015600217502795035500428004790052580非中化石1921219065201501932515100128201324817782风电风电50855850615062007550730051004680光伏经2济6咨11询762013000201202801536465443705050055300集团石化光伏50095380712078958450790561304800国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公2023年，我化国集国非石化石能源在能源消费体系中的供应量增在非化石能源内部，光伏和风电是对非化石能源的增长贡术研限责至9.94亿吨标国煤石，中在一次能源消费中的占比达到17.8%，其中，司献度最大，沿海核电稳步发展对非化石能源的增长贡献度显济著技询有水电、风电中、光伏装机分别达到42415、41400、55800万千瓦，提高。得益于资源、成本、规模优势，风电和光伏是我国团非经化化咨公均连续多年居全球首位。有限石能源发电增量的主体，合计占非化石能源装机增量化的集国比石例长院公司期处于70%以上。沿海核电稳步发展，支撑核电保国持石稳中定增长，任对非化石能源发电增量的贡献由近期的10%左中右增至远期的从整体看，非化石能源正在成为我国能源系统增量主体研，究术石能限责并将于2045年前后成为我国能源供应主体。近期，非化技有司源成为我国能源供应增量主体，我国光伏、风电等可经再济生询能源20%左右。水电近期仍有一定增长，但到2040年以后，由于公加速扩大规模，“新能源+储能”的新型电力系集统团逐化步咨构建，新增可开发水电资源受限、装机基本饱和等原因，发电量基本限院有公司石预计到2030化万国亿千瓦时，保持稳定。随着技术突破，生物质在电力中应用不断增长，在年，我国非化石能源发电量增至石5.7研究责任国中限接近总发电量的一半，非化石能源发电装中机容量增至26亿千非化石发电增量中占比将由近司期5%左右增至远期10%左右。公瓦以上，超过我国总发电装机规模的六成。中远期，非化石能生物质能、地热能和海洋限能等其他非化石能源不仅是实现双碳目标的有益补充，更是院大有气司污染治理、固体废弃物处理的有效源转为能源供应存量主体，随着新型能源体系构建完善，非化究公任石能源发电量和装机规模双双超越化石能源，受替代空间减小手段。2020~206术0研年责，其他非化石能源在政策引导和技术进步的推动下快速技发有展限，发电装机和发电量的增速都大于10%，等影响，非化石能源发电装机和增速放缓。远期，非化石能源济司但由于资源经量咨小询、商业化开发难度大，在非化石能源体系中占将成为我国主导能源公，预计到2060年，我国非化石能源发电团限比较小集。石化量超过16万亿千有瓦时司，占我国总发电量的93%。化究院任公国石中国研责中技术有限经济咨询集团石化中国能源展望2060非化石能源50国石化中国司中公限限有司经济咨询非化石能源技公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060非化石能源51研究责任公国中术限中公19济技询有限经咨院有公司供应、需求和电网三方协同力度不断加大，确保非化石电力稳定供应集团石化究任术研限责化国济技询有石中团经化咨国供应、需求和电网三方协同力度不断加大，确保非化石电力稳定供应中司公限有化集国石院司公我国发电装机规模与结构国石中我国电力供应规模与结构究任术研限责煤电气电水电核电风电光伏生物质+其他技有中煤电气电水电核电风电光伏生物质+其他司180000经济咨询900000公限集团石化院有公司150000化国800000石700000研究责任国中中司发电量（亿千瓦时）120000600000公装机量（万千瓦）限500000限90000院有公司400000研究责任60000300000技术有限200000司100000经济咨询30000公有限集团石化0司化0202院5公2030石国2020202020352040204520502055206020252030203520402045205020552060化石能源51944研59究250任60930582405154542180317302173512450国中化石能源1216381445251600001535001413541282501149009835081500发电量责中发电装机术限非化石能源技25848非化石能源发电量济有39096568787609095155115305134630149730162550发电装机98566184155264940353280457185552510630945691670718500经询集团石化咨国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司风电、光伏的快速团发经化展咨，对电力系统的灵活性提出更高要分布在西部、北部，电力需求中心则仍在东部、中部，电力跨究院任公求，网供需协同力化度集国不石断加大。供应侧既需确保足量的可靠火区域流动规模将继续扩大，预计2050、2060年，跨区域跨省术研限责电容量，还需发国石展适中量可调度装机（抽水蓄能、储能等）以满电力流动将分别达到8.1亿、8.3亿千瓦。加快发展特高压电济技询有司足灵活调峰需中求。电网侧需交直流电网协调发展、大电网微电限公网是关键，近中期初步形成东、西部两大同步电网，西部团电经网化咨网相互配合，以扩充电网功能、增强电网消纳能力。需求侧需有司间通过多回直流异步联网。预计2020~2030年，新建14化个集国西石北、院加大管理力度，不断提高需求侧调峰比，以更低成本实现“削究公西南能源基地电力外送特高压直流工程，输电容国量石1.中12亿千任术研限责瓦。远期全面建成坚强可靠的东部西部同步电网，中预计2050年、峰填谷”。济技询有司供应侧方面，煤电、气电作为可靠火电容量发挥团重经化要咨调峰2060年，我国特高压直流工程输电容量分别达到4.9亿、5.1公作用，抽水蓄能和电池储能在未来几年会出现大化幅集增石长。随着亿千瓦1。限非化石能源发电比例提升，煤电、气电作为可石靠中国电源的调峰院有公司研究责任国需求侧方面，需求侧管理将在电力系统供需平衡中发挥重作用更加凸显。煤电发电小时数不断下降中，降幅超过60%。限要作用，成为安全保供的经济公选司项。可调节负荷作为一种高效限气电发电小时数先升后降，至2060年降幅接近50%。储能自的灵活性资源，随着市场有机制司建立健全，未来发展空间巨大。2025年投运3000万千瓦项目后，规模迅速扩大，2050年将预计2025年、2030年究院、任2公060年，我国可调节负荷容量分别提供超过4亿千瓦时电力。有望达到0.8亿、术1研.2限亿责、3.5亿千瓦，占最大负荷的比重分别电网方面，“西电东司送”“北电南供”格局不变，大规模约为5%、7%济、技询15有%2。近期可调节负荷将以缓解电力供需紧公张形势为主团经，化中咨远期以缓解供需紧张和支撑新能源消纳并重。跨区域产业转移和电限力输送并存。未来大型清洁能源基地主要化集国石院有公司究任石中注：1.全球能源术互研限联责网发展合作组织，《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》中。国2.国网济能技询源有研究院有限公司，《中国能源电力发展展望2022》。团经化咨集石中国能源展望2060非化石能源52国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第七章技术有限研究责任中经济咨询集团石化院有公司司公氢能限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限院有公司化集国石究任石中术研限责国中司·氢能供应方面，化石能源制氢低碳济技转询有型和电解水制氢规模化扩张是产业发展主线公团经化咨限有·氢能需求方面，应用场景趋化于集国多石元化，2060年消费总量增至8580万吨院司研究责任公中国石中公司限限院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限限有氢能供应方面，化石能源制氢低碳转型和电解水制氢规模化扩张是产业发展主线技司经济咨询公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060氢能55究公国中研任责中术限公济技询有限20氢能有司团经化咨究院任公化集国石术研限责氢能供应方面，化石能源制氢低碳转型和电解水制氢规模化扩张石中济技询有国是产业发展主线中司团经化咨公限院有公司化集国石我国氢气研究供任应规模与能耗情况石中国责中工业副产氢术灰限氢蓝氢绿氢制氢用能占比济技询有900020%公司8000团经化咨18%限化集国石16%有氢气供应规模（万吨）7000院司制氢用能占一次能源消费比例研究任公6000石14%国中司责5000中公12%限限10%4000院有公司8%3000研究责任6%2000技术有限4%1000公司经济咨询2%0有限集团石化0%2020院司20252030203524094001国石化中国25084057205020552060317究3公37153810426467877409氢气供应总量研任8580制氢用能占比术3限%责3%3%5%7%中9%12%14%18%济技询有注：此处灰氢指不加装CCS的煤制氢和天然气制氢，蓝氢指加装CCS的煤制氢和天然气制氢，绿氢泛指电解水制氢团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司2023年，我国氢气团经供化应咨量3541万吨，其中，煤制氢占比究院任公化集国石展望远期，绿氢将成为我国的主导氢源，并在氢气供应低术研限责64.6%，电解水国制石氢中占比不足0.5%。随着碳排放约束的增强碳司化、能源消费低碳化进程中发挥关键作用。在电解水制氢技济技询有和电解水制氢中经济性的提升，我国化石能源制氢将于“十五五”公术升级、智能化制造和可再生能源发电降本共同作用下，团我经国咨限绿氢有望于2030~2035年间迈过经济性“拐点”，进入集规石模化期间达峰并下行，电解水制氢将于2030年前后开启规模化发有司3石00化万国吨，展阶段。预计到2060年，我国氢气供应量增至8580万吨，院公化发展阶段。预计我国绿氢供应量将于2030增至国中究研任其中煤制蓝氢和天然气制蓝氢占比7.0%，电解水制氢占术比限责于2035年达到1188万吨，于2040~2045年间突中破3000万吨、司89.5%，制氢耗能占我国一次能源消费总量的18%。济技询有公正式成为我国主导氢源（占专门制氢50%以上），于2060年限近中期，灰氢是我国的主导氢源，技术成熟，价团格经化低咨廉，达到7680万吨。有司但制氢直接碳排放约占我国能源活动碳排放总量化的集国4石%。当前，蓝氢是我国氢源低碳化的重要补充，将于2030年后提速院研究任公我国煤制灰氢和天然气制灰氢规模约2800万国石吨，中处在峰值平责中发展。尽管蓝氢发展有其特定适司用场景，但是整体来看蓝氢经公限台期，占氢气供应总量的78%左右。预计2030年后，在碳排济性在近中期不及灰氢、远限期不及绿氢，使得蓝氢产业规模扩约束政策下，碳排放成本升高推动灰氢成本加速上涨，使得灰张存在局限，预计2035院年有公前司突破100万吨，2060年达到600万吨、占比接近7%研。究责任氢市场竞争力减弱、供应逐步萎缩，到2045年降至峰值规模技术有限的一半以下，到2060年基本退出。氢气是一经济种二询次、甚至三次能源，氢能和可再生能源的渗公司透推广将团深度化咨重构我国能源供给与利用模式。现阶段，制氢有限耗能仅化占集国我石国一次能源消费总量的3%左右；到2060年，这院公司一国比石例中将增至18%，其中制氢耗电将占据全社会用电总量的任究术研限责济技询有中20%以上。团经化咨中国能源展望2060氢能56集石石化中国国司中公限限有氢能需求方面，应用场景趋于多元化，2060年消费总量增至8580万吨氢能需求方面，应用场景趋于多元化，2060年消费总量增至8580万吨技司经济咨询公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060氢能57究公国中研任公责中限术限济技询有氢能院有公司21团经化咨研究责任石化集国石技术有限国中经济咨询司集团石化中公石化中国国限中院有公司我国氢研究能责任多元化应用预测14%农业工业技术有交限通建筑发电终端氢能消费占比12%司100%经济咨询10%公90%集团石化8%限6%院有公司4%80%化国2%石0%究任各部门氢能消费占比70%国中2060氢能占终端能源消费总量比例司12%研限责60%中限公4985院有公司50%40%研究责任30%技术有限20%司经济咨询集团石化10%限公0%院有公司2040石化中国2045国20究20任20252030203520502055研氢能在终端消费占比术4%责4%4%4%5%中7%8%9%限工业部门氢气消费济量技询有30993594365239824133432746104546团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司2023年，我国氢气团消化费总量约3549万吨，在终端能源消究院任公费总量中的占比不化足集国4石%。从利用部门看，几乎全部氢气用于左右；氢能消费规模增幅有限，仅增至4264万吨，较现状增术研限责工业部门，建筑国、石交中通等部门用氢合计不足3%；从利用形式看，长23%左右。济技询有中公司快速推广阶段（2036-2050年）。在此期间，预计我团经国化咨限原料用途（制取甲醇、合成氨、炼油化工等）占比90%以上，有司氢能消费量将增长约60%，达到约6790万吨。尽管工化业集国部石门院燃料用途不足10%。展望未来的氢能社会，氢能将扮演燃料、究公仍将占据氢能消费量的2/3左右，但氢能应用场景国从石炼中油化工任原料、储能介质等多重角色，广泛深度地参与工业、交通、建筑术研、限责为主向冶金、水泥、玻璃、陶瓷等场景推广，并中在交通、建筑司发电等部门的碳中和进程。预计2060年，我国氢能消济费技规询有模等领域取得规模化应用。预计氢能在我国终端能源消费总量的达8580万吨，占我国终端能源消费总量的近12%。团从经化利咨用部公门看，工业用氢占比降至58%，交通部门占比升化至集国33石%，建筑、占比从4.5%增至8.0%。限有院司多元应用阶段（2051-2060年）。我国能源转型进入碳研究责任公发电、农业等部门合计占比9%；从利用形式国石看，中氢气原料用中达峰收官阶段，“燃料”将与“司原料”并列成为氢能的最主要限途占比降至60%以内。公用途，预计我国氢能消费规限模将再扩张26%左右。相较上一阶段，氢能的多元化应院用有主公要司体现在三个层面，一是氢能作为我国氢能消费增长历程可以划分为三大阶段：示范发展阶段（当前至2035年）。在此期间，氢能交通、一种平价的零碳燃料研，究责广任泛用于工业领域，提供高品位热；二是氢能以甲醇、技氨术有等限氢基燃料的形式，助力航空、水运等行业绿氢炼化、氢冶金等应用场景尚不具备规模经济，95%以上深度脱碳；经三济是咨询氢储能和氢发电将成为确保我国电力系统安全司的氢气仍用于工业领域公，制取甲醇、合成氨、炼油化工等。预稳定的重集要团石一化环。限计这一阶段我国氢有能消费规模增长缓慢，年均增速仅在1.5%究院任公司石化中国术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060氢能58国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第八章技术有限研究责任中经济咨询集团石化院有公司司公终端部门限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责国石中济技询有中团经化咨司公限·交通部门：交通运输需求是影响交通用能关院键有因司素，道路交通主要通过电动化实现碳减排化集，国石究公石中航空和航运脱碳依赖生物质及氢能源术研限责任国中司济技询有公·工业部门：大宗工业品需求先后团达经化峰咨、工业结构持续优化升级，工业能耗和碳排放分别于限化集国石院有公司石究任2028年和2026年前后达峰国中研限责中限公司·建筑部门：电气化进程提速，推动能源消费和碳排放分别于2035院有年公司和2028年前后达峰研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060终端部门61究公国中研任责中术限公济技询有限22团经化咨终端部门院有公司交通部门：交通运输需求是影响交通用能关键因素，中长期国内运输总周转量化集国石保持增长，轨道交通作用持续加大，水路运输主体地位长期保持石中究任术研限责交通部门：交通运输需求是影响交通用能关键因素，中长期国内运输司国济技询有中团经化咨总周转量保持增长，轨道交通作用持续加大，水路运输主体地位长期保持限公有司化集国石院研究任公石中总周转量及客、货周转量不同交通方式运输周转量占国比术责中客运周转量济技询有限总周转量货运周转量公路铁路水运航空管道公司35经咨35100%团90%限总周转量及货运周转量（万亿吨公里）30集化30究院任有公司25客运周转量（万亿人公里）石不同交通方式周转量占比石化中国80%国2570%研责20中2060%公司限50%限151540%院有公司101030%研究责任5520%技术有限10%0%经济咨询0公司020202025限2030203520402045205020552060集团石化202320252030204020502060总周转量21.727.5院有公3司0.432.033.532.130.526.923.5公石路化占比国31%31%30%27%25%22%货运周转量14.7研1究8.5任20.120.220.218.717.214.211.7国铁路中占比19%19%23%28%32%33%客运周转量技术限责7.512.314.416.517.818.618.718.117.2中注：不含远洋济运输询有47%47%44%42%40%41%水路占比团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司影响交通用能的主团要经化因咨素之一是运输需求，运输需求与经客运需求峰值在2040年前后到来。2023年我国客运周究院任公济发展阶段和水平化、集国产石业结构和布局、国土面积、人口数量转量约10.5万亿人公里，同比大幅增长约26.8%。疫情三年术研限责等多种因素相国关石。中2023年我国运输总需求约为26.6亿吨公里对司铁路和航空出行影响最大，疫后放开首年，铁路和航空客运济技询有（不含远洋）中，同比增长8.1%，其中货运占比67%，客运占团公经里化咨公周转量均大幅增长1倍以上。当前，我国人均出行约7400限比33%，受疫情后放开影响，当年铁路和航空客运量显著增长。有司/年，仅为欧美日等国家的1/3~1/2。考虑到居民收入化水集国平石的院年前后达峰。随着中国经济发展进入新研究公提高，人均出行距离及频次均随之增加，预计20国40石年中前后人运输总需求2040任常态，人口达峰，城市化、工业化进程进入后期，部分产技业术布限责均出行达到1.3~1.4万公里/年饱和值，折合客中运周转量约为司局由东部向中西部资源地转移，以及特高压远距离输电经济技术询有的19万亿人公里。公团咨限化大规模应用，生产物资运输需求将逐步减少，生活集物资运输需运输结构向“铁增、公降、水稳”调整。2023年我国铁有司化石院国研究任公求保持增长，预计2040年前后运输总量达峰。石中路、公路、水运、航空和管道运输比例约为19.2%、30.8%、国责货运需求2030年后进入平台期。20中23年我国货运周转司限47.3%、0.4%和2.3%。相较美公欧国家，铁路运输比例相对较低，公路运输比例偏高。而铁有路限和司水路运输具有能效高、更清洁、量约为17.9万亿吨公里，同比增长约5.9%。货运强度持续下成本低的优势，适合远究运院任距公、大运量的干线运输。未来，在“公降至76吨/万美元工业增加值。从大宗商品运输需求来看，转铁”“公转水”术政研限策责推动下，铁路运输比例将持续提高；公近中期煤炭依然保持主力地位，钢铁、矿石、水泥、木材等与路运输比例持济续技询降有低；水运比例保持相对稳定；航空及管道运建筑和制造业相关的大宗司品运输仍将保持一定增长。考虑运输输受到运载团经空化间咨以及货运品种限制，增长空间有限。公效率以及工业增长，限预计全国货运周转量在2030年后达到约化集国石20万亿吨公里平台院有期。司究公石中术研限责任国中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060终端部门62国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060终端部门63究公国中研任责中术限公济技询有限23团经化咨终端部门院有公司电动化是实现交通部门用能及碳排放量尽早达峰的主要路径化集国石究任石中术研限责司国济技询有电动化是实现交通部门用能及碳排放量尽早达峰的主要路径中团经化咨限公有司化集国石院究公石中交通部门能源消费与碳排放总量术研限责任国交通部门能源消费结中构交通用能碳排放量济技询有100%石油天然气电能氢能氨生物质甲醇合成燃料团经化咨18公司8有限化集国石1690%院司7研究责任公6石80%国交通用能（亿吨标煤）中1470%公司碳排放量（亿吨CO2）限中12能源消费占比限560%院有公司10450%研究责任8340%630%技术有限2司420%经济咨询公1限2集1团0石%化有0202究5院20公30司20350石化中国0%20232020任20402045205020552060国20252030204020502060责中研能源消费量6.2技术有7限.26.86.36.05.55.04.64.4石油消费占比90%90%85%73%48%22%碳排放量经1济2咨.9询15.114.313.011.79.87.55.23.3电力消费占比4%5%9%18%31%36%集团石化石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公2023年，交通化用集国能石达6.9亿吨标煤，占终端用能总量的转型发展期（2023-2030年）。交通能源总量维持在7术研限责18%，是第二国大石用中能部门。二氧化碳排放量14.7亿吨，占全亿司吨标煤高峰值。除电力以外，其他低碳能源受制于经济性较济技询有中限公差、缺少工业化生产、基础设施不完善等原因，未能对传团统经能化咨司源形成大规模替代，该时期油气仍占据交通能源主体地化位集国，石占社会碳排放量的15%。交通电动化、发展轨道交通是减少交通能源消费以及降碳的主要路径。从交通能源组成来看，中长有院期油气仍占据主体地位，远期将向以电力为主，电氢油气生多研究公石中任比达90%以上。电动化逐步呈现规模化发展。国责中术限元化发展转型。济技询有融合发展期（2030年之后）。交通能源总量呈现逐渐减司公交通能源峰值早于运输总量到来。预计2040年团前经化后咨交通少趋势。同时，绿氢、绿氨、绿色甲醇、生物燃料、合成燃料限有运输总量达34亿吨公里峰值，而交通能源将在2化02集国5年石达到7.2等低碳/零碳燃料生产成本明显下降，工业化生产、应用推广、院司研究责任公亿吨标煤峰值，碳排放随之达到15亿吨峰值国石，比中运输需求提限前15年达峰。2025年后随着燃油车燃油经中济性提高，车辆电配套基础设施有了明显改善。能源互联网的扩大应用，极大提司高了能源利用效率和能源安全公供应韧性。清洁能源相对于传统限燃料竞争力大幅提升，院在有公交司通能源中的占比不断提高。预计动化带来运输能效提升（电动汽车能效是燃油车的2~3倍），以及道路运输需求达峰、运输结构倾向于轨道交通等多因素共2060年，除航空、研航究责运任以及重卡尚有部分难以替代外，70%同作用下，交通用能快速下降，2060年降至3亿吨。大力发以上均使用清洁技能术有源限。展交通电气化以及轨道交司通，提高电力在交通能源中的比重是经济咨询公集团石化减少交通用能总量及限交通碳排放量的主要路径。院有公司化国石究任国中研术责中限济技询有团经化咨集石中国能源展望2060终端部门64国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060终端部门65研究责任公国中术限中公24济技询有终端部门有限院经咨公司任道路交通领域中轻型车率先实现电动化，燃料电池汽车重点在重型车领域与电动集团石化究术研限责化国道路交汽通车错领位域发中展石中济技询有轻型车率先实现电动化，燃料电池汽车重点在国团经化咨重型车领域与电动汽车错位发展中司公限有化集国石院司公道路交通用能石乘用车保有量重卡保有量究任国中术研限责济技询有汽油柴油天然气甲醇电能氢中能生物质6公司4.5900团经化咨800限乘用车保有量（亿辆）4.05重卡车保有量（万辆）院有公司道路交通用能（亿吨标煤）3.5700化集国石43.0究任2.5600石中司国研责5003公中限限2.04001.53002有司院1.02001研究任公0.5100责限0.000术2020济技询20有2520302035204020452050205520602020203020402050206020202030204020502060司团经化咨石油占比92%91%85%76%65%49%31%12%4%限公2.12.41.70.60.078264843518558燃油车化集国石保有量有司院电动汽车0.01.0究2.公33.33.214715110786电国能石占比中1%3%8%16%24%34%46%59%61%保有量任燃料电池汽车0.0术研0限.0责0.00.10.20455164242中保有量技有氢能占比0%0%0%1%4%9%15%23%31%济经询集团石化咨国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司目前道路交通用能团以经化石咨油为主，天然气为辅。未来，在轻究院任公LNG重卡需求接近饱和。当前我国LNG重卡保有量约50型车领域率先实现化电集国动石化，替代路线相对明确；中重型车以氢万辆，占物流重卡比重30%左右。LNG重卡销量受LNG价术研限责石中济技询有国格司波动影响较大，今年以来，车用和电为主，仍保留少量LNG车以及柴油车。LNG与柴油比价已经降至中公团经化咨燃料电池汽车与电动汽车实现多元、错位发展。由于动有限50%左右，预计全年年销量超过10万辆，同比增长化2.集6倍石。司院公中长期来看发展空间渐小，LNG重卡发展具有明显地石域中特国征，力电池的单位质量能量密度仅为170~200Wh/kg，是油气的究研任国1%左右，是氢能的0.5%，因此对于高载重量的重卡、技城术有际限责目前山西一地销量占全国30%以上，其存量物中流重卡中LNG司物流、城际大巴等领域电动化难度较大。以49吨半挂经牵济咨引询车占比已经超过60%，晋中、晋南等地区占比高达70%，存量公限为例，远距离运输续驶里程至少在300公里以上集，团石电化池容量替代空间不断缩小。有院司565kWh，电池自重达3.5吨，在同样的行驶石里化程国下，纯电动换电重卡发展空间较大。当前我国换电重卡保有量约2万公究任重卡全生命周期总载货量将较柴油车或燃料国电中池车减少140研辆，主要用于厂矿区内或封闭场司所短倒运输。一般固定路线下责中公限短倒运输半径30公里左右，限规避了电池续航能力差（282kWh万吨公里（在每次均为满载情况下）。因此，在中长距离以及续航173公里）的弊端。院在有公油司价60~80美元/桶，换电价格1.6高载重量车型领域，燃料电池车具有发展优势及空间。预计元/kWh情况下，换研电究责重任卡较柴油重卡已经具有经济性。全国2035年后，氢燃料电池系统成本将较目前有大幅下降，燃料短倒运输重卡约技5术0有~限100万辆，未来替代空间较大。电池汽车（主要是公交车、物流车和重卡）、加氢站保有量将经济咨询有较大增幅，液氢储运公、司氢气管输将在领先地区快速发展，氢集团石化能交通基础设施将逐有限步完善。究院任公司石化中国术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060终端部门66国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060终端部门67究公国中研任责中术限公济技询有限25团经化咨终端部门院有公司近中期航空和航运较难实现脱碳，远期生物质及氢能能源发展空间较大化集国石究任石中术研限责司国济技询有近中期航空和航运较难实现脱碳，远期生物质及氢能能源发展空间较大中团经化咨限公有司化集国石院究公内贸水运燃料需求总量国石中航空燃料需求量术研限责任中石油生物燃料/绿色合成绿色甲醇氢电济技询有石油LNG合成燃料甲醇氢电氨1.4团经化咨4500司限公1.2航空燃料需求量（亿吨标煤）4000水运燃料需求（万吨标煤）院有公司1.0石化集国石3500国3000究任中研责司限0.8中2500公0.62000限有司究院任公0.415001000术研限责0.2500济技询有0.0司团02经0化20咨2025203020352040204520502055206020202030公20352025限20402045205020552060石油占比100%100%院有99%司98%96%92%84%68%50%石油占化比集国石100%98%98%95%91%87%81%67%34%究公石中生物燃料+任国0%0%0%2%5%6%8%11%15%0%研0%1%1%4%7%14%29%46%绿色甲醇占比绿色甲醇占比责中术限其他占比济0%技询有0%0%0%0%1%2%3%4%氢+氨占比0%0%0%0%0%0%2%7%33%团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司目前国内航空和航团运经化燃咨料基本全部为石油，占交通用油比究院任公原料不足和高成本制约生物航煤发展。目前较为成熟的重约20%，近年来化，集国L石NG船舶、甲醇船舶、电动/氢能船舶SAF是以废弃油脂为原料生产的生物航煤。一是中国可收集原术研限责以及生物航煤发国石展明中显加快。料司仅有500万吨，可生产300万吨生物航煤，远无法满足航济技询有中限公煤需求；二是生产成本在2万元以上，是传统航煤的2~4团倍经。化咨有司未来大规模替代航煤需要开发新技术，扩充原料来源，化例集国如石乙航空市场尚有较大增长空间。人均乘机次数是研究航空业院发展阶段的重要参数。目前我国人均乘机次数约为0.5次/年究公石中任国（疫情前），是欧、美、日、韩等国家的1/5~1/2，随着居术民研限责醇、藻类、CO资源化等路线。2中司收入水平的提高，出行将更加追求安全、高效、舒适、济便技捷询有，远期航运市场呈现多元化发展趋势。目前没有一种低碳替公航空市场仍将有较大发展空间。考虑我国地域、人口团及经化资咨源限代燃料形成全方位、压倒性优势，尚不能完全替代船用燃料油限有制，预计饱和值在1.0~1.5次/年。疫情前我国化航集国煤石消费量约的核心地位。受制于能源密度以及功率，电动以及氢燃料电池院司研究责任公3860万吨，如果不考虑清洁燃料替代，预计国石饱和中值将达到近中船舶适合于内河和近海小型船舶，大型海运船舶燃料可考虑甲限8000万吨。司醇、氨、生物燃料等。近年来公，甲醇船舶由于法规相对健全、限技术成熟，发展明显加院快有，司国际甲醇协会估计2027年前全球可持续航空燃料（SAF）发展加快。国际民航组织宣布将有100艘甲醇动力究船任舶公下水。综合判断，2030年前，LNG研2050年前全球航空排放量较2005年减少50%。欧盟提出和甲醇是船用燃料术油限主责要替代燃料，2030年后，氢能和电能技2050年SAF添加比例达70%，中国民用航空局在《“十四五”将发挥较大作济用询。有预计2060年氢能替代燃料将占我国航运用经民航绿色发展专项规划》司中提到2025年SAF消费量达2万吨。能需求的团20%化咨~30%。公限化集国石院有公司究任石中术研限责国中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060终端部门68国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060终端部门69研究责任公国中术限中公26济技询有限终端部门有司团经化咨究院任公术研限责工业部门：大宗工业品需求先后达峰、工业结构持续优化升级，工业能耗和碳排集石工业部门：大宗工业品需求先后达峰、工业结构持续优化升级，放分别于2028年和2026年前后达峰石化中国国司济技询有工业能耗和碳排放分别于2028年和2026年前后达峰限中团经化咨公有司化集国石究院任公石工业部门能源消费与碳排放总量研工业部门能源消费结构国中术责中限济技询有70司能源消费量碳排放量团经化咨煤炭油品天然气电力氢能公30100%90%有限化集国石60院司2580%研究责任公20石中国能源消费量（亿吨标煤）中5070%司碳排放量（亿吨CO2）限能源消费占比60%公限1540有司50%究院任公3040%102030%技术有研限责司20%经济咨询5公1010%集团石化限院有公司000化%国石20202025究任2030203520402045205020552060国中2023202520302060研能源消费量22.3术26限.4责26.825.624.723.221.419.817.9中电力消费量5.7济技询有（万亿千瓦时）6.06.88.0碳排放量团经60.咨564.861.251.943.834.424.517.110.4电力消费占比28%28%31%55%集化石化中国石国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公工业是我国国民经济发济展技询的有长期支撑，我国处于工业化后限效提升计划》，到2025年，我国重点工业行业能效全面提升，有司期阶段，正在推进工业团化经化与咨信息化、智能化融合发展，高载能钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能耗达到究院任公工业行业生产规模开化集始国放石缓甚至缩减，工业部门的能源消费达国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降术研限责峰在即。预计我国国石工中业部门能源消费将于2028年前后达峰、济技询有13司.5%。中公高载能工业产品需求先后达峰，相关行业能源需求下降团，经化咨限峰值约27.1亿吨标煤，二氧化碳排放将于2026年前后达峰、司装备制造业等工业发展壮大、带动相关行业用能增长。化随集国着石城峰值约64.8亿吨二氧化碳。有院究公石中任国近中期，我国工业部门能源消费将在增总量的同时持续术优研限责镇化步伐放缓和我国人口增长拐点的提前到来，高中载能的钢铁、司结构，天然气和电力加速替代煤炭，成为支撑工业能源消济费技询增有建材、石化化工主要产品需求已经或即将达峰，叠加低碳发展公长的主力。随着高载能工业不断革新生产工艺、发展用团经能化技咨术，要求和循环经济加速发展，传统工业行业用能逐步下降。装备限院有公司工业“煤改电”“煤改气”的大力推进，以及我化国集工国业石结构的制造业等更高附加值、更高技术工业蓬勃发展，支撑着工业用究任持续转型和优化调整，工业部门用能在总量平国稳石增中长的同时结能、特别是用电的增长。研限责构持续低碳化，煤炭消费量和占比逐步下降中，天然气、电力消司高功率、高能量密度的用限公能需求特点，以及过程碳排放的费量和占比明显增长。2030至2035年间，电力将超越煤炭成存在，使得工业部门减院碳有承公司压。远期，绿氢的降本和应用将为工业部门的主力能源，到2035年电力在工业用能中的占比进一步压减工业部门研化究责石任能源，实现工业碳排放的降低。到达36%。2060年，氢能占比技达术有1限1%。水泥等行业的过程碳排放难以避免，近中期，工业节能降碳司举措将持续降低煤炭需求、提高化需CCUS等技经术济咨的询支持实现深度减排。公集团石化石能源利用效率，提有升限工业部门能源利用效率。根据《工业能究院任公司石化中国术研限责中国济技询有团经化咨集石中国能源展望2060终端部门70国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060终端部门71究公国中研任责中术限公济技询有限27团经化咨终端部门院有公司建筑部门：电气化进程提速，推动能源消费和碳排放分别于2035年和2028年化集国石前后达峰石中究任术研限责建筑部门：电气化进程提速，推动能源消费和碳排放司国济技询有中团经化咨分别于2035年和2028年前后达峰限公院有公司石化集国石究任国中术研限责建筑部门能源消费与碳排放总量建筑部门能源消费结构中司能源消费碳排放济技询有煤炭油品天然气热力电力氢能公团经化咨188100%有限7化集国石1690%院司研究责任公6石80%国中14能源消费量（亿吨标煤）限碳排放量（亿吨CO2）中1270%司能源消费占比公560%限10有司450%究院任公840%术研限责3630%济技询有2司41限公20%团经化咨有司210化%集石0院公0石0%中国究202020研25责任2030203520402045205020552060国2023202520302060中能源消费量5.3技术有6限.06.87.17.16.96.56.25.9（电万力亿消千费瓦量时）2.62.83.63.7碳排放量经1济5咨.2询16.416.414.912.49.87.14.93.2电力消费占比55%58%64%77%集团石化石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国建筑部门能源消费与民济生技询福有祉息息相关，因此是增势最强、限公另一方面，建筑节能举措将助力减缓热力、燃气、电力等有司最晚达峰的终端用能部团门经化。咨电气化转型和建筑节能是助力绿色究院任公需求增势，提升建筑部门能源利用效率。根据《“十四五”建低碳发展的两条关化键集国路石径。落实《城乡建设领域碳达峰实施方筑节能与绿色建筑发展规划》，到2025年，完成既有建筑节术研限责石中济技询有国司案》《扩大内中需战略规划纲要（2022－2035年）》，预计我公能改造面积3.5亿平方米以上，城镇新建居住建筑能效水团平经预咨限期提升30%，城镇新建公共建筑能效水平预期提升20%集，石推化国建筑部门能源消费将于2035年前后达峰、峰值约7.1亿吨有标煤，二氧化碳排放将于2028年前后达峰、峰值约16.6亿吨究院任公司动可再生能源应用，发展“光储直柔”建筑。石化中国二氧化碳。术研限责国远期来看，人口负增长和老龄化将加速能源消中费需求萎缩。近中期，一方面，电力消费以年均4.5%左右的速度济增技询长有，司对建筑部门能源消费的增长贡献率超过130%。随着团智经化能咨化电预计我国总人口将在2050年和2060年跌破13亿和12亿，公器等新兴家用终端的推广、以及“电代煤”进程化，集国我石国建筑部对建筑部门能源消费的支撑作用显著弱化。与此同时，老龄化限有院司带来更多医疗康养需求，使得商业和公共服务建筑能源消费降研究任公门电力消费强劲增长，主导能源地位持续巩国固石，中预计2040年责中幅小于民用建筑。公司限限前后达峰、峰值超过3.9万亿千瓦时，届时电力消费在建筑部建筑部门用能分散，有实现司碳达峰碳中和将更多依赖电力系门占比将接近70%。在电力消费驱动下，预计我国建筑部门统的低碳转型、以及氢究院能任和公可再生能源的应用。当前天然气和能源消费将持续增长10~15年，增幅约1.3亿吨标煤。电力消费产生二氧术化研限碳责约占建筑部门碳排放总量的87%，到司2060年这一比济例技询将有达到98%。公团经化咨限有化集国石院司公石究任国中术研限责中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060终端部门72国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第九章技术有限研究责任中经济咨询集团石化院有公司司公探讨与建议限化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国·能源转型将随产业转型进入减速调整院有新公司阶段，在为更深、更快转型蓄能国研究责任中技术有限司·满足碳中和目标的能源远景经是济咨询前所未见的，存在三点“变”与“不变”限公集团石化院有公司·探索能源转型最优路石径化中的国窗口期正在收窄究研任国司责中公限限院有公司·加快攻克关键技术，引领促进能源转型研究责任·革新认识完善机制，服务支撑能源转型技术有限济司经询公集团石化咨限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060探讨与建议75研究责任公国中术限中公济技询有限经咨院有公司集团石化究任能源转型阶段化性新国特征术研限责探索能源转型路径的窗口期正在收窄司探索能源转型路径是必要且有益的，但探索会带来成本，济技询有石中国近年来，我国能源消费增速反弹，存在能源消费总量高位限公路径会造成依赖，供我们寻找能源转型最优路径的窗口期团正经在化咨中化集国石达峰的趋势。主要原因有二：从需求侧看，我国产业结构优化节奏短时被新冠疫情和国际局势扰乱，能源利用效率提升不及院有公司收窄。究任石中预期；从供给侧看，能源体系新旧接替仍缺少成熟可靠技术术支研限责国我们需要尽快厘清这些问题：未来社会需要中什么样的能源司撑，为保供应安全，传统化石能源和新兴可再生能源双济增技长询有。公但即便如此，预计我国能源消费峰值的“高位”团也经化是咨有限体系，它将如何重新定义能源三角之“经济高效”？在不危害限生态环境的前提下，我国可开发且能消纳的非化石能源潜力到的。能源消费归根结底由社会总需求决定，在近化中集国期石时限内，有司底有多大？保障能源安全需要在哪些情景、多大程度上依靠化院研究任公在可预见的科技水平和产业基础下，我国能源国总石需中求客观可测。责中石能源？CCUS可以为碳中和兜司多大的底，它的成本和代价可限公否承受？哪种颠覆性技术更限有可能取得突破，为应对气候变化能源消费高位达峰存在正、反两重影响。从正面看，化石有司能源基础设施改造与建设、可再生能源技术研发与应用，为下问题提供全新方案？…究院…任公一阶段更深度、更有序、更高效、更安全的能源转型蓄积了能未来能源体系术的研限“责变”与“不变”量。从负面看，这种多措并举的研发与建设消耗大量资金，终三变：一济是技碳询有中和能源供应结构与形式不同以往；二是智能社会能源团经利化用咨终端与方式焕然一新；三是产业布局与生活方司将体现为用能成本，加公重经济社会发展负担；另外，由于现阶限式随之化重集国构石。段能源消费与碳排院放有密司切相关，能源消费高位达峰或导致碳排放峰值提高，给究碳任中公和工作带来挑战。石中术研限责国中三不变：一是能源体系从属于经济社会发展阶段的底层逻济技询有辑不变；二是能源安全直接关乎国家安全、产业安稳不变；三团经化咨是能源可获得性、可负担性直接关乎经济社会发展权不变。石化集国石国中司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国公济技询有限有司科技引领促进能源团转经化型咨究院任公化集国石制度服务支撑能源转型术研限责化石能源：国石煤炭中清洁高效利用技术、非常规油气资源绿色司一是更新完善能源统计核算体系。例如，以热值计量能源，济技询有低碳高效开发中技术、常规与非常规油气资源协同开发技术、清限公而非以标准煤折算能源。我国能源体系加快多元化、低碳团化经转化咨有司型，煤炭将于2035年前后失去主导地位。特别的，光化伏集国、石风洁石油化工技术等等；院非化石能源：可再生能源高效准确勘查评估技术、先进能研究公电等可再生能源发电迅速增长，煤电比重逐年下滑国，石若中仍以标源转换理论、可再生能源并网与发电控制技术、低成本高技效术制限责任准煤折算可再生能源占比日渐增高的能源消费，中不利于反映我司氢技术、规模化储能技术、核能技术等等；经济询有国真实能源消费情况。公集团化咨二是细化完善碳排放统计管理体系。例如，在测算全国、有限异质能源耦合：综合能源系统耦合建模与数化字国孪石生仿真技院研究任公司术、综合能源系统能量管理与运行控制技术国等石等中；区域等宏观层面碳排放时，合理界定并减扣具有固碳作用的原责司限中料用能，建立健全国家级温室公气体排放因子数据库，从而反映限碳排放：低成本高效率碳捕集利用与封存技术、低碳燃料真实碳排放情况，最大院化有争取司国际气候治理话语权和国家发展合成及二氧化碳资源化利用技术、碳减排技术的环境影响评估主动权。究公任与风险控制机制等等；三是加快为氢术能研限、责储能等新兴行业健全安全管理规范、产终端用能技术：能量高效清洁利用技术、新能源和可替代品质量规范、济碳技询足有迹方法学等标准体系，为行业发展营造有利环境，支撑团经能化源咨绿色低碳转型。司能源利用技术、建筑节能公技术、替代燃料和动力电池技术等等。限化集国石院有公司究任石中术研限责国中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060探讨与建议76国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国第十章技术有限研究责任中经济咨询集团石化司公附录限院有公司化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国·能流图院有公司国研究责任中技术有限司·经济咨碳询流图公限集团石化院有公司究石化中国·数据表研任国司责中公限限院有公司·其他说明研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060附录79究公国中研任公责中限术限院有公司济技询有研究责任团经化咨2023年中国能流图技术有限经济咨询石化集国石集团石化国中石化中国司国中公中限院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有2030年中国能流图公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国研究责任中技术有限司经济咨询80公集团石化限院有公司化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060附录石中司国中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060附录81究公国中研任公责中限术限院有公司济技询有研究责任团经化咨2060年中国能流图技术有限经济咨询石化集国石集团石化国中石化中国司国中公中限院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有2023年中国碳流图公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国研究责任中技术有限司经济咨询82公集团石化限院有公司化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060附录石中司国中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060附录83究公国中研任公责中限术限院有公司济技询有研究责任团经化咨2030年中国碳流图技术有限经济咨询石化集国石集团石化国中石化中国司国中公中限院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有2060年中国碳流图公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化限石化中国院有公司国研究责任中技术有限司经济咨询84公集团石化限院有公司化国石究任国中研限责中限公司院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060附录石中司国中公限中国一次能源消费预测中数国据一次表能（源协消费调预发测展数据情表景（）协调发展情景）技司经济咨询限有公集团石化限有院司中国能源石展化望2国060附录85究公国中研任93责中附录术限公济技询有限院有公司团经化咨研究责任化集国石石中技术有限国2司035经2济0咨6询0项目单位20202023202520302040204520502055中公85300集团石化38000煤炭万吨404860434655437265408295限346000281200212600141230院有公司石油万吨6777176000794007研71究4责5任693006204052060424153418石0化中国27700国中天然气亿立方米325238204250技术有52限41575561005865538547754000公司煤炭万吨标煤283402306432306523经济咨询285807242200196840148820988615971026600万吨标煤9365910488010集95团7石2化10646095634856157184358533限石油4716838226院有公司化国石究任天然气万吨标煤4195148320国5中397167604742457869075663694716160251605研责38222中43164司限57510公水电万吨标煤41537500255569957852限575215827259279核电万吨标煤112241331615522237223042536151院4有4公01司0517966013267823风电万吨标煤142972561129104452406121575914研究责任95850115582131042146334760技90术有限98456光伏万吨标煤800316664227463770056628经济咨询119822138155153904生物质及其他可再司10188集团石化12440公万吨标煤限416255656168826015498188502202325048生能源有一次能源消费合计万吨标煤院公司4983145590105867716248186262石35化国619591607650590434578105568820究国中研任责中术限济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限中国一次能源消费预测数据表（安全挑战情景）技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有公团经化咨限化集国石院有公司石中研究责任国司技术有限中经济咨询公集团石化中国一次能源消费预测数有据限司表（安全挑战情景）石化中国究院任公国术研限责中项目单位202020232025济技询有2030203520402045205020552060公司4403团24经化咨422937限煤炭万吨404860434656化集国石37938532495225812819146512279960000有司石油万吨67771755457949777545711746450056106469513828230000院天然气亿立方米32525280583062005850研究责任公石中司国6088公3820中限426055005000限629246院6有1公51司72一次能源消费合计万吨标煤498314558161588377631170634139598448578114560371非化石能源占比16%18%20%26%32%37%研究责任46%54%63%73%技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石中国能源展望2060附录86石中司国中公29中国能源展望2060（2024年版）限中国一次能源消费预测数据表（绿色紧迫情景）技司经济咨询限有公集团石化限有院司中国能源石展化望2国060附录87究公国中研任责中术限公济技询有限院有公司团经化咨附录术研究责任30化集国石限石中技有国经济咨询中司中国一次能源消费预测数据限公表（绿色紧迫情景）院有公司集团石化石化中国研究责任国中2025技术有20限30项目单位20202023203520402045205020552060司万吨404860434656436266经济咨询3880463082482238281578191086176593931000公煤炭集团石化限有院司石油万吨6777175545石化790国9775772677965867048338374032762622200公研究责任国中天然气亿立方米32523820中5179554060005784司5233446832504235公限限一次能源消费合计万吨标煤498314560482585717619414617637613739院6有0公74司75596485585673577708非化石能源占比16%18%20%29%39%49%研究责任59%68%76%84%技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限中国能源活动相关碳排放预测数据表技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有限公团经化咨中国能源活动相关碳排放预测数据表院有公司化集国石研究责任20技6术0有限项目国石单位中202020232025203020352040204520502055经济咨询司农林牧渔业中亿吨二氧化碳1.941.961.951.88限公1.721.501.190.836院1.有2公1司51.870.53集团石化0.2817石.1化1中国10.41工业部门亿吨二氧化碳60.4964.0664.76研究责任43.8234.4324.46国中4.75交通部门亿吨二氧化碳12.9014.7715.21技术有限14.3013.0511.649.497.062.89司建筑部门亿吨二氧化碳15.1916.471经6.济3咨8询16.4314.9012.439.797.114.943.22公限2.96集团石2化.86院有公司损耗及其他环节亿吨二氧化碳2.512.391.941.561.220.980.740.55究任石化中国研责碳排放合计亿吨二氧化碳93.03100国.22101.1696.2183.4770.9656.1司340.4428.0717.35限中发电行业亿吨二氧化碳38.5842.9042.4738.7032.90公18.3911.686.1442.56限25.80院有公司研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国31中国能源展济望技询20有60（2024年版）团经化咨化集国石中国能源展望2060附录88石中司国中公限中国CCUS及生态碳汇预测数据表技司经济咨询限公有限集团石化有司化32院公中国能源石展望中2国060附录89附录究研任国技术有限责中公济中国CCUS及生态碳汇预测数据表限院有公司经询研究责任集团石化咨项目石单化中位国20202023202520302035204020452050205520技60术有限经济咨询电力行业国司中公亿吨二氧化碳0.010.070.110.46限0.992.244.166.768.86团化10.07集院0.0有2公司0.100.91化石钢铁行业亿吨二氧化碳0.000.000.00研究责任0.190.270.51石中国0.95国中3.45水泥行业亿吨二氧化碳0.000.000.00技术有限0.160.561.753.213.173.85公司石化行业亿吨二氧化碳0.010.01经0.0济咨1询0.030.060.100.200.400.801.48限煤化工行业亿吨二氧化碳0.010.02化集团石化有石0.100.140.550.790.850.920.971.00院司国究公国中研任CCUS及生态碳汇总量亿吨二氧化碳0.030.100.220.812.265.068.68司11.7614.9917.35限责中限公二氧化碳净排放量亿吨二氧化碳93.00100.12100.9495.3981.2165.90院有公4司7.4428.6813.080.00研究责任技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限中国终端能源消费预测数据表技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有限公团经化咨中国终端能源消费预测数据表院有公司单位化集国石2020研究责任20技60术有限项目石中20232025203020352040204520502055国中万吨司经济9咨01询1煤炭151956153145153386131592公9932577689583073675523720集团石化限71606院有公司64341石油万吨648727588078880577814850139606324石93化中国26315天然气亿立方米2373281531783研9究4责5任4253443942393787中3国283285293490技术有11限0965司电力亿千瓦时7430287250经济咨询122337129114133339136434136742133103公氢气万吨314435063集66团7石化3747414346805420611363347141限院有公司煤炭万吨标煤108542109392石化109国5649399670948554934164926254169436437研究责任石油万吨标煤92676108402中国1中1268810229691917825466928公8司56581限4642037594限59034院5有公63司79天然气万吨标煤3156737435422675246756563503694366537927电力万吨标煤91318107230114900136376150352158681研究责任163873167677168055163584氢气万吨标煤1288714369150291535916979191技80术有限22214250522596229267司经济咨询氢基燃料公658集团石化968万吨标煤限1732572793391377167126874151有万吨标煤院司881石6化国8308热力及其他究公6304763580058873国中7519699072197511研任终端能源消费合计术万吨限标责煤中396232343467384719402732409707384211362299334593310952286470济技询有1中国能团源经化展咨望2060（2024年版）化集国石中国能源展望2060附录90石中司国中公限中国农林牧渔业能源消费预测数据表技司经济咨询限公集团石化有限34院有公司91附录中国能源石展化望2国060附录究国中研任责中术限公济技询有限中国农林牧渔业能源消费预测数据表院有公司团经化咨单位化集国石2020研究责任20技60术有限项目石中20232025203020352040204520502055国中万吨司经济1咨5询0煤炭2254171916511492公136212441000600300限集团石化2250院有公司1907石油万吨2659248524441519106061435石4化中国188研2究责任国中3天然气亿立方米122技术有限33333司电力亿千瓦时142218552006经济咨询2440282532063575397842404126公万吨00集0团石化0371525限氢气3644院有公司化石国究任1228国中1179煤炭万吨标煤16101066973888714司429214107研限责中公石油万吨标煤379935503491321427252171有15限1司5878505269天然气万吨标煤172427333843究院任公43413935术研限责电力万吨标煤174822802466299934723济94技询1有4393488952115071司11团经化咨27氢气万吨标煤限公000162104148181能源消费合计有司71747082716373137219化集国石70696727634061185664万吨标煤院究公石中术研限责任国中济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限中国工业部门能源消费预测数据表技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有限公团经化咨中国工业部门能源消费预测数据表院有公司项目单位石化中集国石20202023202520302035204020452050研究责任20技60术有限2055煤炭国138626143967146179127900司75926569573595523295经济8咨82询5中万吨限公96971集团石化石油万吨20574273832965027802院有公司25930250842314421677208石52化中国194222研87究1责任3157国中2373天然气亿立方米147018022138技术有限3357319027972017司电力亿千瓦时505065702460459经济咨询68089740467788980045821768216379619公限3集59团4石化3652有氢气万吨30993438398241334327461045454985究院任公司煤炭石化中国研责万吨标煤99021102836国10441691359692675423440684司25683166406303限中公石油万吨标煤293923911942358397183704335834330限63309682978927747院有公司天然气万吨标煤195512396128435381904198844650研究责任42421371953156626826电力万吨标煤6207170082743048368191003957技26术有限9837610099410097997851氢气万吨标煤司14090147281496716320经1济6咨93询817734188961863020433公12701集团石化限能源消费合计万吨标煤院有公司222736250088264241267916255621化国247382232279213736197603179160石究任国中研术责中限济技询有35中国能团源经展咨望2060（2024年版）集化中国能源展望2060附录92石石化中国国司中公限中国交通部门能源消费预测数据表技司经济咨询限公集团石化有限36院有公司93附录中国能源石展化望2国060附录究国中研任责中术限公济技询有限中国交通部门能源消费预测数据表院有公司团经化咨单化位集国石2020研究责任20技60术有限项目石中20232025203020352040204520502055国中万吨司经济咨0询煤炭241150500公000001089化2集国团石化6546限39院61有公8司34876石油万吨383834319444196298932327716524天然气亿立方米273285264研究责21任1183172161158石中国中1521482791技术有限4905司电力亿千瓦时12922209经济咨询6696880610926128351328212794公氢气万吨16集团石9化268929465597712891771限院有公司煤炭万吨标煤172107化国360000000石究任国中研司限责石油万吨标煤5483461中707631395659849824427053限32公5323607155619352天然气万吨标煤363537913511280224332284院有公2司139210620251969电力万吨标煤158827153430602882301082研2究责任13428157741632315724技12术0有4限2683氢气万吨标煤司52538108363经济咨询400352817257公氢基燃料万吨标限煤173257279339658集团石化9681377167126874151生物质及合成燃料万院吨有标公煤司402588595812化国10251346214033054470石865究任国中研能源消费合计术万责吨标煤60810691907102866687中623725900854225493014518242922限济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限中国建筑部门能源消费预测数据表技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有限公团经化咨中国建筑部门能源消费预测数据表院有公司单位化集国石2020研究责任项目2023202520302035204020452050205520技60术有限石国中司经济咨37询煤炭中万吨10835730955062199公992520350200125395化集国团石化158限193院6有公司1628石油万吨32562818259012851020790研究8责60任石中国天然气亿立方米629726774910906885829中755684技术有限司电力亿千瓦时2108326162282经34济咨询35531387693921338792374463705736564公万吨4462集团6石4化6970247423500限氢气464341院有公司万吨标煤77395221国石化中国39331571708371250司143究任煤炭8926研责限中公石油万吨标煤4651402637002766232518361限4571129564226院有公司天然气万吨标煤8364966010294114421210412056研究责任1177611025100359097电力万吨标煤259103215334699436684764848技19术有3限47676460214554344938经济咨询氢气司公万吨标煤限181254263282285团化10121735204919031396有集石万吨标院煤司化国热力公59017046741080617石95072846173484939143041究国中研任术万限吨标责煤67791中71020能源消费合计济技询有527475836060299707526906765216620495872437中国能团源经化展咨望2060（2024年版）中国能源展望2060附录94化集国石石中国司中公限中国电力供应预测数据表技司经济咨询限有限公集团石化有38司中国能源石展化望2国060附录公究院国中附录95研责任中限术限公济技询有团经化咨中国电力供应预测数据表院有公司化集单国位石研究责任项目20202023202520302035204020452050205520技60术有限石国中司14140经济6咨6询50煤电中亿千瓦时49419553455598056430公52340444803467023950集团石化限院45有0公0司5900气电亿千瓦时2525301132707065751077807石59化5中国580014460研究责1任7250国中21300水电（含抽水蓄能）亿千瓦时1355212730技术有限1979021300213002130021300公司核电亿千瓦时36624435经52济咨00询8180108101331016300191802198024370亿千瓦时46651560021750279503550042800限8530集团石化9750院有公司风电4790052580化国石究任5国550中7620研光伏亿千瓦时26111300020120280153646司5443705050055300限责中限公生物质及其他可再生亿千瓦时135818542066284836204580院有公司5740698080509000电力供应合计亿千瓦时7779291455983461178081343301467研00究责任157485166360171465175000技术有限司经济咨询公集团石化限院有公司究任石化中国术研限责中国济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限中国发电装机预测数据表技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国济技询有限公团经化咨中国发电装机预测数据表院有公司化集国石研究责任20技6术0有限项目石中单位202020232025203020352040204520502055经济咨询国中司140000公129150煤电万千瓦111666122850130125限113750977008150063000集团石化46500气电万千瓦99721246514400院20有0公00司2435027605305503340035石35化0中国35000研究责任国中62400水电（含抽水蓄能）万千瓦37028424154470技0术有限520005800062400624006240062400公司核电万千瓦49895715经69济咨50询10850141801746020735246552861132300万千瓦2816541000集团石5化041079715105000131175163465189500限院有公司风电209230212000化国石究任55国800中77000研责光伏万千瓦25356中1157801681502367002949司60341940377529396800限公9450有限1司0950生物质及其他可再生万千瓦30284428509565957950124501390015000发电装机合计万千瓦220204284673328680424940506780598540究院任公680760745845790020800000术研限责济技询有公司团经化咨有限化集国石院公司石任国究中术研限责中济技询有39中国能团源经展咨望2060（2024年版）集化中国能源展望2060附录96石石化中国国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有院司中国能源石展化望2国060附录97究公国中研任公责中限术限院有公司济技询有研究责任团经化咨其他说明技术有限经济咨询石化集国石集团石化国中石化中国司国中公中限院有公司能源预测模型：采用顶层控制预测和终端消费预测相结合的综合预测体研究责任系。顶层控制预测以经济、人口、产业结构、城镇化率等宏技术观有限司指标为变量，分析能源消费特征及变化规律，进而基于经对济咨宏询观限公趋势的研判预测能源消费；终端消费预测方面，针集对团农石化林牧渔有究院公司业、工业、交通、建筑等四个终端用能部门，分石化别中剖国析行业特研任国司责征与能源消费间的内在规律，从而预测各行中业发展形势及能源公限限消费前景。在两条预测主线的基础上，进行结果匹配校核和模有院司公型调整完善，最终得到系统、完整、自洽的综合能源预测结果。究任术研限责在顶层控制预测和终端消费预测时，采用了STIRPAT模型、济技询有团经化咨DEA模型、弹性系数、Lo司gistic回归、时间序列等方法。公限有化集国石院司公石究任国中术研限责中济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限其他说明技司经济咨询限有公集团石化限有究院任公司石化中国术研限责中国技有经济咨询其他说明公团化限有司究院任公化集国石术研限责石中济技询有司国限公u能源折标准煤系数：团经化咨中化集国石折标准石煤系数u碳排放测算说明：碳排放测算说明：院有公司能源名称平均低位发热量国中测算范围包括煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧排放，中工业生测产算过范程围排包放括，煤以炭及、生石产油运、输天分然销气环等节化逸石散能排源放燃，烧排以放二，氧研究责任化工碳业当生量产表过示程。排放，以及生产运输分销环节逸散排放，以二技术氧有限原煤20908千焦/千克0.7143千克标准煤/千克司化碳测当算量方表法示以。排放因子法为主，即碳排放总量等于各经品济咨种询化焦炭28435千焦/千克0.9714千克标准煤/千克公限石能源消耗量与其排放因子乘积之和。特别的，在集核团算石化能源消有原油41816千焦/千克1.4286千克标准煤/千克究院公司耗量时测，算减方扣法了以具排有放固因碳子作法用为的主部，分即原碳料排用放能总。量石化等中于国各品种化任石能源消耗量与其排放因子乘积之和。特别的国，在核算能源消汽油43070千焦/千克1.4714千克标准煤/千克研责中司公限耗量时，减扣了具有固碳作用的部分原料用能。柴油42652千限焦/千克1.4571千克标准煤/千克天然气3893院1有千公焦司/立方米1.33千克标准煤/立方米研36究责00任千焦/千瓦时电力技术有限0.1229千克标准煤/千瓦时司热力经济咨询-0.0341千克标准煤/百万焦耳公限氢集气团石化院有公司120000千焦/千克4.0985千克标准煤/千克化国石究任国中研41中国能源展术望限20责60（2024年版）中济技询有团经化咨集石中国能源展望2060附录98国石化中国司中公限技限经济咨询有司公限集团石化有究院任公司石化中国术研限责中国技有限公经济咨询有司团化究院任公化集国石术研限责国石中版权说明司济技询有中公团经化咨限本书的著作权属于中国石化集团经济技术院研有公究司院有限公司（中国石化咨询有限责任公司石化）集。国石究任国中研以学习、研究、报道等目的使用本书数技据术、限观责点的，应遵守《中华人民共和国著作权中法》的济有司询公有关规定，合理使用并指明作者名团称经化、咨作品名称。以商业目的的任何使用，应事先获得中国有限化集国石院研究责任公司石化集团经济技术研究院有限国公石司中（中国石化咨询有限责任公司）的书面司许可。本书包含的中公限信息被认为来源可靠，但不保证信息的准确性、完整性，也不保证基有于限司此信息的分析和观点准确和完整。在法律允许的范围内，中国石化集团经济技术研究研院究院有任公限公司（中国石化咨询术责限有限责任公司）司不对任何错误或遗漏负责，也不对任何因信济赖技询本有书所包含的信息或陈述而产公团经化咨限化集国石生的的损院失有、司费用等损害负责。究公石中术研限责任国中济技询有团经化咨化集国石石中国司中公限